案例国泰君安证券客户分析与关系管理

红字。任何一种新的管理方式的产生和发展都是与企业的主干业务以精品文档放心下载及盈利模式的创新密不可分的。券商CRM应用的成败与否，关键就在谢谢阅读谢谢阅读的服务越来越具体和人性化，CRM系统对企业的重要性也就日益显露精品文档放心下载了。中国国泰君安证券总部的CRM感谢阅读感谢阅读感谢阅读的角度出发，提出一定有实践性的建议。4.6.1系统使用系统用户角色谢谢阅读谢谢阅读感谢阅读谢谢阅读感谢阅读系统服务端启动服务端程序,输入用户名和密码,连接到数据库服务器,.感谢阅读系统客户端,.精品文档放心下载4.6.2权限管理”精品文档放心下载部门维护操作员维护主界面精品文档放心下载、登记操作员感谢阅读感谢阅读感谢阅读精品文档放心下载、分配权限谢谢阅读感谢阅读精品文档放心下载c、可操作营业部精品文档放心下载谢谢阅读精品文档放心下载4.6.3经纪人信息维护经纪人信息管理:,.

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您可以在营业部,,或者是客户小组下,以及上级经纪人名下,去添加它)

.感谢阅读,:,,,.精品文档放心下载:经纪人客户权重关系,必须知道实际情况是:.这里,,,.感谢阅读精品文档放心下载,如.:感谢阅读4谢谢阅读,为n,0到,感谢阅读,.目前有:无权,查询,谢谢阅读.,.精品文档放心下载,,:谢谢阅读可以对符合要求的客户,进行权重设置,权限设置,同时,,,.精品文档放心下载感谢阅读登记经纪人操作员,.感谢阅读经纪人(及操作员)销户,,:感谢阅读完成的操作包括:,,.感谢阅读经纪人转移.,.上缴业绩设置(在0与100%精品文档放心下载授权,,.感谢阅读由于要管理客户,,而要使用本系统,就精品文档放心下载需有操作员身份,因此,,.精品文档放心下载,,.感谢阅读取消授权,,,,

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.,.谢谢阅读精品文档放心下载:礼品登记:.谢谢阅读精品文档放心下载4.6.4经纪人信息查询多级经纪人信息,..谢谢阅读直接子经纪人:.,,.精品文档放心下载直接客户:.,,.谢谢阅读赠送礼品:.:谢谢阅读提成参数:,,,,:谢谢阅读精品文档放心下载奖金结算:.奖金提取流水:.提取计算明细:,,:精品文档放心下载精品文档放心下载潜在客户信息:.客户拜访日志:.操作日志查询.您可以加入查询条件:,查询结果显示的字段,您还可针对操作类型,谢谢阅读,,,..谢谢阅读,,:精品文档放心下载4.6.5客户信息管理客户信息维护．谢谢阅读精品文档放心下载．精品文档放心下载谢谢阅读谢谢阅读精品文档放心下载精品文档放心下载感谢阅读12潜在客户维护．感谢阅读谢谢阅读．精品文档放心下载感谢阅读谢谢阅读3客户信息查询．感谢阅读感谢阅读感谢阅读．谢谢阅读谢谢阅读45分配客户交易场所．感谢阅读感谢阅读．精品文档放心下载感谢阅读感谢阅读谢谢阅读谢谢阅读感谢阅读感谢阅读客户考核集分配．谢谢阅读感谢阅读．谢谢阅读精品文档放心下载4.6.6经纪人业绩考核谢谢阅读经纪人考核参数维护、佣金提成参数设置谢谢阅读谢谢阅读1感谢阅读谢谢阅读、开户数提成参数设置谢谢阅读。

谢谢阅读特殊经纪人考核参数维护感谢阅读谢谢阅读客户利润调整参数设置感谢阅读累计给经纪人的佣金将是：。感谢阅读感谢阅读经纪人应发奖金调整精品文档放心下载经纪人风险储备金调整谢谢阅读精品文档放心下载经纪人奖金结算精品文档放心下载4.6.7综合报表谢谢阅读精品文档放心下载谢谢阅读精品文档放心下载经纪人利润统计报表谢谢阅读谢谢阅读感谢阅读精品文档放心下载经纪人考核指标报表感谢阅读感谢阅读谢谢阅读感谢阅读按交易场所分组考核指标报表．谢谢阅读谢谢阅读按客户类别分组的各项指标报表精品文档放心下载谢谢阅读经纪人奖金、底薪发放报表营业部汇总利润月报表谢谢阅读营业部汇总指标月报表感谢阅读4.6.8经纪人业绩监控经纪人流失率排名．谢谢阅读谢谢阅读．谢谢阅读感谢阅读客户资产流失排名．谢谢阅读精品文档放心下载．谢谢阅读精品文档放心下载经纪人利润排名．感谢阅读．感谢阅读谢谢阅读（图经纪人交易量排名．感谢阅读．精品文档放心下载谢谢阅读4.6.9系统参数维护交易场所编码维护交易场所作为一种资源,,用来统计投入产出比,.,.谢谢阅读感谢阅读客户考核集编码维护.经纪人级别维护,..营业部税费维护．感谢阅读．感谢阅读业务科目维护．感谢阅读．精品文档放心下载案例使用说明：一、教学目的与用途2.本案例适用于MBA、高年级本科生和全日制研究生的上述课程教学。感谢阅读感谢阅读二、启发思考题1.国泰君安CRM精品文档放心下载销决策有何帮助？2.国泰君安的CRM系统可进行哪些方面的改进？三、分析思路谢谢阅读的分析思路，仅供参考。:;;;谢谢阅读精品文档放心下载::,

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