四川现代crm系统培训

四川现代CRM系统知识培训销售企划部销售管理科2012年12月让使用者者了解四四川现代代CRM（金蝶））和老CRM系统（用用友）在在业务流流程、操操作方法法的差异异对于操作作中的一一些技巧巧进行归归纳和分分享总结出使使用过程程中容易易出现的的错误操操作，规规范大家家的操作作对接下来来的系统统实施提提出要求求并通报报实施计计划培训目的的培训内容容一、使用用环境的的差异二、常用用功能说说明三、业务务流程及及操作四、问题题及实施施计划四川现代CRM采用C/S模式金蝶CRM系统可以说完全是在用友CRM基础上进行修改而来的，业务流程没有太大的变化，包括部门负责人、业务人员的使用权限，订单、销售、发票、车辆退库等操作的审批权限及流程都进行了沿用。Why1、不需要配置特殊的环境（浏览器设置、浏览器版本的限定、MAC地址的绑定）；2、安全性更高；3、降低网络通信量，提高信息处理速度。一、使用用环境的的差异使用环境境的配置置注意事事项1、服务器器连接地地址2、登录端端口的设设置开始——所有程序序——金蝶eas———服务器连连接设置置用友CRM1、通过浏览器登录服务器2、安全选项设置3、Mac地址绑定4、用户及密码验证进入金蝶CRM1、安装金蝶CRM客户端2、服务器连接和端口设置3、通过用户及密码验证进入二、常用用功能说说明1、系统主主界面2、常用功功能的设设置二、常用用功能说说明3、密码修修改二、常用用功能说说明4、信息中中心——信息发布布、工作作提醒、、任务分分配二、常用用功能说说明正在完善善。。。。。。用友CRM公告金蝶CRM信息中心5、自定义义查询123二、常用用功能说说明用友CRM定制查询金蝶CRM查询方案6、自定义义布局二、常用用功能说说明用友CRM布局金蝶CRM方案21127、改善系系统速度度二、常用用功能说说明Step1安装的位位置，打打开金蝶蝶EAS服务器连连接设置置Step2将虚拟机机最大内内存（m）修改为为512，去掉按按需更新新见面的的勾三、业务务流程及及操作1、订单流流程办事处运营科主任或指指定人员员业务流程程和审批批流程无无变化Step1进入系统统→“客户关系系管理(CRM)--基础数据据-车辆配置置”1.1、订单录入Step2查询需要要订单的的规格型型号（等等于或则则类似等等条件））121.1、订单录入Step3点击【关联生成成】Step4点击关联联生成之之后“转转换规则则”选择择：车辆辆配置到到销售订订单，然然后点解解“确定定”按钮钮；Step5此时已经经生成销销售订单单，在销销售订单单中录入入相关信信息，此此时单据据为保存存状态，，1.1、订单录入Step6确认订单单信息没没有问题题后，点点击提交交按钮，，单据状状态变为为“审核核中”如如图1.1、订单录入存在的问题规范要求1.“规格型号”无内容，未“关联生成”数据。2.公告型号未在指定地点录入或漏录公告型号。3.车辆铭牌缸号和要求的公告型号书写不规范。4.录入了非月度计划订单。5.录入的订单只保存未提交。1.四川现代新CRM系统只能录四川现代规定的汽车规格型号。2.不能在“货箱外形”、“货箱配置”等其它地方录入内容，“铭缸、防冻油液、带备胎、合格证尺寸”等要求在整车配置中注明。3.录入的公告型号只能是汽车公告（只能用CNJ公告）。4.除调整计划外，只能录入固化的月度需求计划订单。5.只需录入红色框中的内容，且格式必须一致。（如下图）1.1、订单录入1.1、订单录入参考模板板1.2、订单审核方法一（无需点击进入订单明细）对于单据状态为“审核中”的单据可以进行审核，审核可以在单据序时薄中进行审核。方法二打开单据通过单据工具栏中的“审核”按钮进行审核。2、车辆签收收业务Step1“客户关关系管理理（CRM）-销售-车辆签收收管理””双击““车辆签签收管理理”打开开车辆签签收单序序时薄。Step2双击要签签收的车车辆，实物（收收到的车车辆）和和系统信信息一致致后，首首先点击击工具栏栏按钮““修改”→“提交”，提交后后单据状状态为：：“审核核中”。最后核核实无误误后点击击“审核核”（即签收收），审审核后单单据状态态为：审审核，此此时增加加经销商商库存。2、车辆签收收业务123技巧：如如何在““签收单单管理””中仅显显示未签签收的车车辆1232、车辆签收收业务3、车辆销售售业务注意：在在录入车车辆销售售单之前前，我们们必须要要先建立立“客户户信息””Step1客户档案案信息建建立12343、车辆销售售业务Step2客户关系系管理(CRM)--销售-车辆销售售单”打打开车辆辆销售单单，点击击工具栏栏按钮““”新增增车辆销销售出库库单3、车辆销售售业务Step3在车辆销销售单上上录入相相关信息息：销售售时间、、付款日日期、客客户、公公告和车车辆信息息内容选择客户户选择销售售车辆注意：信信息填写写完整3、车辆销售售业务Step4在表格中中填写相相应的销销售信息息Step5填写完相相关信息息后，点点击工具具栏‘保存’按钮保保存单据据，并做做检查，，确认无无误后，，点击工工具栏‘‘提交’按钮，，提交单单据，然然后点击击工具栏栏‘审核’按钮审审核该单单据。

注意：信信息核实实后一定定记得点击击“审核核”4、开票申请请业务注意：1、车辆签签收管理理（对未未销售和和已销售售车辆启启票）2、车辆销销售单（（对已销销售车辆辆启票））Step1进入车辆辆签收管管理Step2点击工具具栏‘查询’按钮，，查找需需要开票票的车辆辆，比如如以出厂厂编号进进行查找找4、开票申请请业务Step3选中查找找出来需需要开票票的车辆辆，点击击工具栏栏‘关联生成成’按钮。。4、开票申请请业务Step4填写开票票申请单单相关信信息4、开票申请请业务Step5填写完信信息后，，点击工工具栏按按钮‘保存’保存，，保存后后再次检检查单据据所填写写信息，，确认没没有问题题后，点点击工具具栏按钮钮‘提交’提交5、买断业务务Step1进入车辆辆买断申申请业务流程程：5、买断业务务Step2点击工具具栏按钮钮‘新建建’新增车车辆买断断申请单单，新增增一行分分录，并并填写相相关信息息，点击击编码选选择需要要买断的的车辆，，填写无无误后，，提交该该单据5、买断业务务6、市场库存存调拨业业务Step1进入库存存调拨单单6、市场库存存调拨业业务Step2新建调拨拨单Step3填写单据据相关信信息，并并提交单单据7、经销商保保证金购购买退回回总部业业务Step1调拨单录录入经销商保保证金购购买的车车辆若需需要退回回给四川川现代，，通过经销商调调拨单实现。7、经销商保保证金购购买退回回总部业业务Step2写单据相相关信息息，并提提交单据据，注意意调拨类类型必须须选择““调回总总部”8、终端客户户退回经经销商业业务Step1打开终端端客户退退货单序序时薄终端客户户退货给给经销商商业务。。通过退货申请请单来实现现8、终端客户户退回经经销商业业务Step2新增终端端退货单单，并选选择车辆辆，填写写当前库库存价格格目前存在的主要问题1、市场使用人员反应系统登录和操作速度慢，服务器能力