中国高端高收入商务人群分类与调查

CTR中国商务人士调查简介第一页，共七十四页。CBES简介与方法第二页，共七十四页。CBES简介中国商务人士是与众不同而又非常重要的一类人群，他们在商务决策、个人奢侈品消费、创新和引导潮流等方面的特点，对企业、广告公司和媒体等都具有非常重要的意义。CTR独立进行的中国中国商务人士调查（ChinaBusinessExecutiveSurvey,CBES）以中国经济最发达的北京、上海、广州、深圳四城市各行各业的数万企业中的中国商务人士为调查对象，研究他们的媒体接触习惯、产品消费习惯和生活形态，以及在公司里的决策能力。研究结果可帮助企业、广告公司更好地制定针对中国商务人士的广告与媒介策略；帮助高端的财经、管理、时尚、汽车、航空类媒体更好地展示自身的广告价值。3第三页，共七十四页。CBES的调查总体本次调查的中国商务人士符合以下四方面的条件：

城市：在北京、上海、广州、深圳四城市的企业中工作。行业：所在企业覆盖国民经济中所有的行业，但下列行业除外：(1)餐饮业(2)中等学校及以下教育(3)房地产管理（如物业管理、经纪、中介），但保留房地产开发公司(4)公共设施服务业（如公共交通、园林管理、环境卫生）(5)居民服务业（如理发、洗浴、照片冲洗）(6)市场管理、保安(7)医院,社会福利保障业(8)国家机关/军队企业：所在企业的员工规模在50人（含）以上。职位：在企业中担任以下职务：(1)董事长/总裁/总经理 (2)副总裁/副总经理(3)财务部负责人 (4)国内市场/销售/广告部负责人(5)国际市场/销售/运作部 负责人 (6)生产/研发部负责人(7)信息技术部负责人4第四页，共七十四页。抽样框与抽样方法抽样框主要以《全国第二次基本单位普查》数据库为抽样框。全国第二次基本单位普查以2001年12月31日为时点，对行政区域内除农户和个体工商户以外的所有法人单位及其所属的产业活动单位进行的普查。下列这些行业在总体中的比例非常小，但对经济活动的影响很大。为了保证这些行业有足够的样本进行分析，我们利用单独的名录抽取下列行业中的样本：(1)财富500强的中国公司或办事处(2)国际律师事务所(3)会计师事务所(4)银行的全国总行和城市分行(5)保险公司的全国总公司和城市分公司(6)4星级以上的豪华酒店5第五页，共七十四页。抽样框与抽样方法抽样方法对于利用《全国第二次基本单位普查》（以下简称“二普”）数据库抽样的企业，抽样分两个步骤完成。第一步：随机等距抽取企业样本。以《全国第二次基本单位普查》数据库为样框，以隔n抽一的随机等距方法抽取所要接触的企业。第二步：在样本企业中抽中具体的被访者时，规定每个企业最多只能访问三个符合条件的样本。每个企业中的最高负责人（如总经理/首席执行官。）必须预约。其它几个部门的负责人最多只能访问两个，如果符合条件的被访者超过2人，则以随机数的办法抽取其中两名部门负责人。对于单独抽样的企业，利用单独样框进行随机等距抽样。6第六页，共七十四页。访问方法经过前期对面访、邮寄等多种访问方法的测试对比之后，本次CBES的访问分为电话预约和面访两个阶段：(1)电话预约根据抽中的企业名单，预约员利用CATI(计算机辅助电话系统)预约被访者。在电话预约阶段，预约员要核对“二普”数据的正确性；获得企业的部门设置、部门负责人数、企业规模、企业性质、行业性质等信息；按照抽样原则预约企业的最高负责人和相关部门负责人。(2)面访访问员根据电话预约阶段获得的信息，到指定地点对被访者进行问卷面访。访问地点通常设在被访者的办公室，或其公司附近的咖啡厅等地。7第七页，共七十四页。行业划分1.农/林/牧/渔业 2.采矿业3.电力、燃气及水的生产和供应业 4.石油/化工/塑料/及非金属矿物制品业5.金属冶炼/加工及金属制品业 6.电子及通信设备/仪器/办公机械制造业7.电气机械及器材制造业 8.建筑业/建筑材料业9.交通运输设备制造业 10.普通机械/设备制造业11 .农副食品加工/食品制造/ 12.造纸及纸制品业/印刷业饮料/烟草/医药制造业13.纺织业/纺织服装/鞋/帽制造业/ 14.其它制造业皮革/毛皮/羽毛（绒）及其制品业15 .金融业 16.交通运输/仓储和邮政业17 .信息传输/计算机服务和软件业 18.批发、零售19.旅馆/旅游和娱乐业 20.房地产业21 .租赁和商务服务业 22.科学研究/技术服务业23 .教育/文化/体育和广播电影业 24.其它服务业8第八页，共七十四页。企业性质、企业规模和职位企业性质1 .国企2 .集体3 .私营4 .港澳台5 .外资企业规模1 .一百万元以下2 .一百万元至一千万元3 .一千万元至一亿元4 .一亿元以上职位1.董事长/总裁/总经理2.副总裁/副总经理3.财务部负责人4.国内市场/销售/广告部负责人5.国际市场/销售/运作部负责人6.生产/研发部负责人7.信息技术部负责人9第九页，共七十四页。样本量与推及总体 样本量 推及总体合计 2606 342105北京 802 75452上海 804 142650广州 500 51804深圳 500 7219910第十页，共七十四页。调查内容调查包含五大类内容：1、人口统计特征与在企业中的影响力：不仅包括传统的性别、年龄、学历、个人年总收入、家庭年总收入等人口统计特征，还包括是否为公司的法人代表、董事会成员、在企业中的最高职位、在企业中的主要职责等在企业中影响力方面的指标。2、生活形态与休闲活动：33项生活形态语句和18项休闲活动3、报纸、杂志阅读行为：36份报纸、46份杂志的阅读情况4、电视、广播和互联网接触行为：84个电视频道、45个广播频率的收视(听)习惯，以及互联网方面的接触行为。5、产品消费：IT、旅行、保险、家庭汽车、住房、培训、手表、白兰地/威士忌、葡萄酒、白酒、香水、润肤品/护肤品、营养保健品、西服等产品。11第十一页，共七十四页。中国商务人士的基本特征第十二页，共七十四页。4城市中国商务人士超过34万人在本次调查所覆盖的四个城市中，中国商务人士共计342105人。上海的中国商务人士最多，占41.7%，广州的最少，仅为51804人，占总体的15.1%。15.1%51804人22.1%75452人41.7%142650人21.1%72199人13第十三页，共七十四页。外资企业中国商务人士超过4.2万人中国商务人士中，在集体企业工作者占32.2%，在五类性质企业中所占比例最高。外资企业中国商务人士占12.5%，计42774人。%72568 110145 65326 51292 4277414第十四页，共七十四页。11.7万的中国商务人士是企业负责人此次调查的所有被访者都是核心部门以上级别的负责人。其中，法人代表占11.8%，董事会成员占21.1%。企业的最高管理层占34.2%。4039672234117056100083124702构成(%)规模(人)15第十五页，共七十四页。“管理”是中国商务人士的最主要职责68%的中国商务人士要从事管理工作。此外，此次调查的中国商务人士在企业中的职责涉及市场、财务、行政、企划、销售等核心领域。充分显示中国商务人士在企业中的影响力。单位：%16第十六页，共七十四页。每位中国商务人士平均拥有33772元的一次性购买决策权14.5%的中国商务人士拥有一次性购买10万元及以上的决策权，计49720人。平均地，每位中国商务人士拥有的一次性购买决策金额权为33772多元。57234145352124525664291201052858733268339749720构成(%)规模(人)17第十七页，共七十四页。每位中国商务人士平均拥有195万元的年度预算权12.2%的高级经理拥有年度预算100万以上的权力，其中更有5.8%中国商务人士年度预算权为1000万元以上。平均而言，每位中国商务人士的年度预算权高达195万元。5215121394157771057720358561731069943122905469435119751构成(%)规模(人)18第十八页，共七十四页。中国商务人士以男性/中青年/高学历为主中国商务人士中，67.1%的为男性，25-54岁者占87.9%，本科以上学历者占34.4%。单位：%19第十九页，共七十四页。他们主要持中国护照97.9%的高级经理持中国大陆护照，余下商务人士中，执行香港地区和台湾地区护照都最多，分别占到2%和0.5%。单位：%20第二十页，共七十四页。英语是工作中的第一外语除了中文之外，英语是这些中国商务人士在工作场所中使用最多的语言。口语中使用英语占14%，书面中使用英语占17%。单位：%21第二十一页，共七十四页。平均每天工作近10小时按一周五天计，10.8%以上的高商务人士每天工作12个小时以上，另有19.2%平均每天工作在10-12小时之间。平均地，每位中国商务人士每周工作48小时，按一周工作五天计，他俩每天工作近10小时。单位：%22第二十二页，共七十四页。最高领导及私营企业每周工作时间更长单位：%23第二十三页，共七十四页。近20000名中国商务人士个人年收入在20万以上5.7%的中国商务人士年收入在20万元以上，计19394人。平均而言，他们的个人年收入为7.9万元。6924910732360119399801468411019869743452180417220339构成(%)规模(人)24第二十四页，共七十四页。超过7000名中国商务人士家庭年收入在50万以上2.1%的中国商务人士家庭年收入在50万元以上，计7338人。平均而言，他们的家庭年收入为12.5万元。686199623775232332522064310112443734711310255726236构成(%)规模(人)25第二十五页，共七十四页。外资企业中商务人士收入最高在各性质企业中，外资企业中商务人士的个人和家庭年总收入都最高。值得关注的是，私营企业中商务人士的收入高于港澳台企业中的相关人士收入。单位：万元26第二十六页，共七十四页。收入最高的行业(top10)国际律师事务所的中国商务人士个人年收入和家庭年收入都最高。“*”注：样本量低于30单位：万元27第二十七页，共七十四页。生活形态广告能够帮助我更深入了解产品的性能广告会影响我对品牌的选择广告能增强我对产品的信任度广告能激发我购买产品的欲望不会轻易改变我使用习惯了的产品品牌通常会将自己喜欢的品牌推荐给别人希望产品品牌能够体现我的社会地位高科技产品提高了我的生活质量我总是关注高科技的产品我只使用最基本的手机功能我被新兴高科技的手机所吸引男人的最大价值在于工作营造一个幸福的家庭是女人价值的最大体现与工作相比，我更注重享受生活我愿意以牺牲与家庭相处的时间获得工作上的成功接受广告，相信广告是了解产品的有效途径忠诚于自己喜欢的品牌关注高科技，但只使用手机的基本功能持男主外，女主内的传统价值观，注重工作与生活的平衡单位：%28第二十八页，共七十四页。游泳是中国商务人士最常参加的体育活动中国商务人士注重参加各种体育活动，游泳、登山、跑步是他们更常参加的体育活动，分别占37.1%、28.3%和24.0%。单位：%29第二十九页，共七十四页。更多的中国商务人士参加健身俱乐部调查显示，16.5%的中国商务人士过去1年内参加过各种俱乐部。参加最多的是健身俱乐部，占9.0%，超过3万人。单位：%30第三十页，共七十四页。媒体接触习惯第三十一页，共七十四页。五大媒体到达率五大媒体中，电视在中国商务人士中的日到达率仍然最高，达98.9%。杂志的日到达率最低，为14.6%。“*”互联网的到达率为“几乎每天都使用”互联网者占总体的比例。其它媒体为日到达率。单位：%32第三十二页，共七十四页。各媒体日均接触时间单位:分钟33第三十三页，共七十四页。各城市日报AIR455263719134658258482261610632898835650734276042913273481855677283742533013309262799326294单位：%34第三十四页，共七十四页。财经/证券类报纸的AIR在主要财经、证券类报纸中，上海证券报的平均每期阅读率最高，为3.8%，计13064人。35第三十五页，共七十四页。计算机类报纸的AIR在三大计算机类报纸中，电脑报在商务人士中的AIR更高，达5.6%。36第三十六页，共七十四页。财经管理类杂志的AIR在主要的财经管理类杂志中，财富（中文版）的AIR更高，达15.6%。37第三十七页，共七十四页。时尚类杂志的AIR在时尚类杂志中，瑞丽服饰美容的AIR更高，为10.9%。38第三十八页，共七十四页。汽车类杂志的AIR在汽车类杂志中，《汽车杂志》的AIR更高，为6.9%。39第三十九页，共七十四页。航空类杂志的AIR在航空类杂志中，《东方航空》的AIR更高，为2.9%。40第四十页，共七十四页。全国性电视频道的日到达率频道 到达率(%) 到达率(人) 频道 到达率(%) 到达率(人)中央台一套 38.2 130688 凤凰卫视资讯台 1.3 4373中央台新闻频道 17.1 58560 Channel[V] 1.0 3574中央台五套 16.9 57829 中央台十一套 0.9 3003凤凰卫视中文台 12.6 43153 中央台七套 0.9 2965中央台二套 9.1 31030 中央台十二套 0.8 2695中央台三套 7.5 25751 中央台九套 0.6 2187中央台六套 6.1 20893 国家地理频道 0.6 2047中央台四套 4.8 16402 中央台少儿频道 0.5 1636凤凰卫视电影台 3.6 12347 Discovery 0.5 1583中央台八套 3.4 11512 阳光卫视 0.4 1306广东卫视 2.9 10074 STARMovie 0.4 1306上海电视台卫星频道 2.9 9812 STARSports 0.3 936中央台十套 2.0 6675 CNBC 0.2 569CETV 2.0 6658 星空卫视 0.1 490ESPN体育台 1.9 6554 CNN 0.1 457国际台(英文) 1.7 5782 MTV 0.1 227中央台音乐频道 1.4 4662 STARWorld 0.1 168在商务人士中，中央一套的日到达率更高41第四十一页，共七十四页。全国性广播频率的日到达率在商务人士中，中央人民广播电台音乐之声日到达率高于其它全国性广播频率。42第四十二页，共七十四页。产品消费-IT产品第四十三页，共七十四页。在企业设备中的决策权商务人士在企业级消费中都具有强大的影响力。他们或者是决策者，或者是购买者，或者是建议者，或者是使用者。影响了企业级产品服务购买的各个核心环节。单位：%44第四十四页，共七十四页。时尚类产品拥有/使用率97.9%的中国商务人士使用手机。单位：%45第四十五页，共七十四页。最喜欢的手机品牌(Top10)诺基亚是中国商务人士最高喜欢的手机品牌，其喜欢度高达35.7%。单位：%46第四十六页，共七十四页。最喜欢的打印机品牌(Top10)惠普是中国商务人士最高喜欢的打印机品牌，其喜欢度高达24.4%。单位：%47第四十七页，共七十四页。最喜欢的数码相机品牌(Top10)索尼是中国商务人士最高喜欢的数码相机品牌，其喜欢度为17.1%。单位：%48第四十八页，共七十四页。最喜欢的笔记本电脑品牌(Top5)IBM是中国商务人士最高喜欢的笔记本电脑品牌，其喜欢度高达7.2%。单位：%49第四十九页，共七十四页。最喜欢的数码摄像机品牌(Top5)索尼是中国商务人士最高喜欢的数码摄像相机品牌，其喜欢度为10.8%。单位：%50第五十页，共七十四页。最喜欢的MP3品牌(Top5)索尼是中国商务人士最高喜欢的MP3品牌，其喜欢度为5.3%。单位：%51第五十一页，共七十四页。最喜欢的掌上电脑品牌(Top5)飞利浦NINO是中国商务人士最高喜欢的掌上电脑品牌，其喜欢度为0.8%。单位：%52第五十二页，共七十四页。产品消费-保险与信用卡第五十三页，共七十四页。拥有哪些保险分析基准：拥有保险者89.7%的中国商务人士拥有保险。他们更多拥有养老保险和医疗保险，分别占77.7%和76.4%。单位：%54第五十四页，共七十四页。拥有哪些保险公司保险(Top10)分析基准：拥有保险者除拥有社会保险局的保险之外，中国商务人士更多拥有平安保险公司的保险，占39.9%。单位：%55第五十五页，共七十四页。预购哪些保险(Top10)分析基准：预购保险者17.4%的中国商务人士未来一年准备购买保险。他们更多计划购买医疗保险和养老保险。单位：%56第五十六页，共七十四页。投资分析基准：有投资活动者75.5%的中国商务人士有投资活动。其主要投资活动是定期储蓄，76.2%的有投资活动的高级经理人定期储蓄。除此之外是投资国内A股。单位：%57第五十七页，共七十四页。银行服务分析基准：所有被访者中国工商银行是中国商务人士使用最多的银行，73.6%的中国商务人士过去1年接受过该行的服务。单位：%58第五十八页，共七十四页。拥有的信用卡(Top10)分析基准：所有被访者21.6%的中国商务人士拥有牡丹人民币信用卡(银联卡)，列所有信用卡拥有率之最。单位：%59第五十九页，共七十四页。产品消费-汽车第六十页，共七十四页。汽车拥有率39.5%的中国商务人士拥有汽车。拥有私家车和只有公司配备公车的中国商务人士比例相近，都在18%左右。单位：%61第六十一页，共七十四页。拥有的汽车品牌(Top10)在拥有私家车的中国商务人士中，上海大众桑塔纳的渗透率最高，但12.8%。分析基准：拥有私家车单位：%62第六十二页，共七十四页。汽车品牌预购率(Top10)14.6%（即49950位）中国商务人士计划1年以内购买汽车。预购率最高的为广州本田雅阁分析基准：未来一年计划购买汽车单位：%63第六十三页，共七十四页。产品消费-奢侈品第六十四页，共七十四页。最喜欢的手表品牌(价值1000元以上)(Top10)分析基准：1年内购买过手表者17.3%的中国商务人士过去1年内购买过高档手表。他们最喜爱的手表品牌是劳力士。单位：%65第六十五页，共七十四页。最喜欢