国民经济运行情况及促进钢铁工业发展课件

国民经济运行情况及促进钢铁工业发展工业和信息化部原材工业料司贾银松2010年7月10日国民经济运行情况及促进钢铁工业发展工业和信息化部原材工业料司主要内容一、国民经济运行情况二、工交行业运行情况三、把握政策调控取向四、关注新形势新情况五、抢抓机遇促进发展六、满足需求调整结构主要内容一、国民经济运行情况一、国民经济运行情况（一）工业生产平稳较快增长（二）固定投资保持较快增长（三）消费继续平稳较快增长（四）对外贸易加快恢复增长（五）货币供应量呈高位回落一、国民经济运行情况（一）工业生产平稳较快增长（一）工业生产平稳较快增长1-5月份，规模以上工业增加值同比增长18.5%，同比加快12.2个点，环比回落0.6个点注意：呈逐月回落态势。（一）工业生产平稳较快增长1-5月份，规模以上工业增加值同比（一）工业生产平稳较快增长分行业看，1-5月，重、轻工业分别增长20.5%和14%，重快于轻工业6.4个点。注意：重工业呈逐月回落的态势。（一）工业生产平稳较快增长分行业看，1-5月，重、轻工业分别（二）固定投资保持较快增长1-5月城镇固定资产投资67358亿元，同比增长25.9%，环比回落0.2个点。铁路投资1611亿元,增长20.4%。新开工项目118090个，同比减少5788个新开工项目总额67419亿元，同比增长26.5%。（二）固定投资保持较快增长1-5月城镇固定资产投资67358（三）消费继续平稳较快增长1-5月,社会消费零售总额60339亿元,同比增长19.2%,加快3.2个点,环比加快0.1个点。家电下乡政策，汽车购置税下调政策。CPI：5月上涨3.1%，其中食品上涨6.1%。1-5月CPI上涨2.5%。PPI：5月上涨7.1%，1-5月上涨5.9%。原料工业上涨13.8%。5月份，原材料、燃料、动力购进价格同比上涨12.2%；1-5月上涨10.8%。（三）消费继续平稳较快增长1-5月,社会消费零售总额6033（四）对外贸易加快恢复前5个月，我国进出口总值11000.9亿美元，比去年同期（下同）增长44％。其中出口5677.4亿美元，增长33.2％；进口5323.5亿美元，增长57.5％；贸易顺差为353.9亿美元，下降59.9％。

5月出口1317亿美元，增长48.5%，进口1122亿美元，增长48.3%，顺差195亿美元，增长45.6%。在进口商品中，主要大宗商品进口量均有不同程度增长，进口均价普遍出现明显回升。据海关统计，今年前5个月铁矿砂进口2.6亿吨，增长8.4％，进口均价为每吨106美元，上涨36.6％。（四）对外贸易加快恢复前5个月，我国进出口总值11000.9（五）货币供应量增速高位回落4月末，广义货币供应量（M2）余额65.66万亿元，同比增长21.48%，比上年末回落4.47个百分点；环比回落1.01个点.金融机构人民币各项贷款余额43.35万亿元，同比增长21.96%,回落7.76个点。4月当月贷款增加7740亿元，同比多增1822亿元。人民币各项存款余额64.99万亿元，同比增长21.95%，回落4.26个点。4月当月存款1.18万亿元,多增1503亿元。（五）货币供应量增速高位回落4月末，广义货币供应量（M2）余（五）货币供应量增速高位回落5月末，广义货币余额66.34万亿元，增长21%，环比回落0.5个点。（五）货币供应量增速高位回落5月末，广义货币余额66.34万二、工交行业运行情况（一）钢铁行业运行情况（二）有色行业运行情况（三）建材行业运行情况（四）汽车行业运行情况二、工交行业运行情况（一）钢铁行业运行情况钢铁行业运行情况1-5月，分别生产钢26890万吨、生铁25390万吨、钢材32629万吨，同比分别增长23.8%、20.6%、27.5%。平均日均产钢178.08万吨,相当年产6.5亿吨水平。钢铁行业运行情况1-5月，分别生产钢26890万吨、生铁25钢铁行业运行情况生产增速回落，1-5月，工业增加值增长20.6%，同比加快19.3个点；5月份为17.2%，环比回落4.6个点。钢材出口持续增加。1-5月出口钢材1796万吨，进口钢材696万吨，同比分别增长127%和7%。净出口1229万吨。进口铁矿石。1-5月，进口2.6亿吨同比增长8.4%，进口金额278亿美元，增长48.1%；铁矿石进口单价平均增长36.6%。钢铁行业运行情况生产增速回落，1-5月，工业增加值增长20.钢铁行业运行情况钢材价格回落.5月末的钢材综合价格指数为120.4,比4月中‘旬的高点下降6个点.6月中下旬,长材价格略有上涨,板材价格走低,矿粉价格保持稳定.大中型钢铁企业实现利润443.3亿元,上年同期为亏损32.9亿元.钢材库存有所回升,5月末,26个主要城市钢材社会库存1578万吨,环比增加36万吨,增长2.3%.投资增速有所回落.1-5月工业行业,同比增长25.9%;其中,钢铁固定资产投资1356亿元,同比增长13.8%.加快6.8个点.钢铁行业运行情况钢材价格回落.5月末的钢材综合价格指数为12钢铁行业运行情况2008年10月以来钢材价格变化情况钢铁行业运行情况2008年10月以来钢材价格变化情况有色行业运行情况1-5月，十种有色金属产量1258万吨，同比增长33.3%。其中，铝、铜、锌、铅分别生产678、188、206、125万吨，分别增长49.3%、15.7%、34.6%和-6.4%.有色行业运行情况1-5月，十种有色金属产量1258万吨，同比汽车行业运行情况1-5月,汽车产量767万辆，同比增长53.6%。其中轿车、客车、货车分别为388、103、182万辆，同比分别增长55.7%、34.6%、41.1%。汽车行业运行情况1-5月,汽车产量767万辆，同比增长53.汽车行业运行情况生产连创新高。今年上半年，国产汽车产量为847.22万辆，终端销量为718.53万辆，分别同比增长44.37%和30.45%，稳居全球第一。1月份国产汽车产量超过150万辆，开局良好；3月份产量达到历史单月最高水平，接近170万辆；之后受汽车市场终端销量下滑影响，产量逐月递减。销售连跌三月。自4月份以来，产销增速环比连跌三月。6月份，汽车产量129.42万辆，环比降低1.41%，同比增长12.40%；销量完成113.20万辆，环比降低5.25%，同比增长13.97%。库存持续增加。汽车库存周期从2月份的41天增长到6月份的55天，6月份国产汽车终端销量为113.20万辆，同比增长13.97%，环比下降5.25%。这对汽车企业和经销商的资金周转带来很大影响。汽车行业运行情况生产连创新高。今年上半年，国产汽车产量为84汽车行业运行情况鼓励新能源汽车发展。节能与新能源汽车补贴新政的推出将进一步刺激汽车市场。（五省市7月6日启动）汽车行业景气度下降。连续三个月进入下滑通道，预示着中国汽车行业的整体景气程度已在下降。不管是乘用车、包括交叉型乘用车还是商用车，大多数细分车型市场的环比、同比情况都处于不同程度的下降。四季度车市或有反弹。城镇化进程不断加快，二三级汽车市场的快速发展也将带动车市的增长。今年年底，购置税减征、汽车下乡、以旧换新等刺激政策或将退出，这使得消费者将在年底提早购车，因此预计今年三季度汽车市场将小幅下滑，四季度将有所反弹。汽车行业运行情况鼓励新能源汽车发展。节能与新能源汽车补贴新政四、把握政策调控取向4月14日国务院常务会议，分析一季度经济形势，研究部署下一阶段经济工作。会议指出，将继续实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策，着力增强宏观经济政策的针对性和灵活性。会议强调，要坚持把处理好保持经济平稳较快发展、调整经济结构和管理通胀预期的关系作为宏观调控的核心，把加快转变经济发展方式、提高经济增长的质量和效益摆到突出位置，继续实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策，着力增强宏观经济政策的针对性和灵活性。四、把握政策调控取向4月14日国务院常务会议，分析一季度经济四、把握政策调控取向当前，经济发展的环境仍极为复杂，经济回升向好的过程中还面临不少矛盾和困难。要坚持以科学发展观为指导，贯彻落实党中央、国务院的各项决策部署，保持政策的连续性和稳定性，继续实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策，根据新形势新情况不断提高政策的针对性和灵活性，把握好政策实施的力度、节奏和重点，处理好保持经济平稳较快发展、调整经济结构和管理通胀预期的关系，努力实现经济社会又好又快发展。四、把握政策调控取向当前，经济发展的环境仍极为复杂，经济回升把握政策调控取向

——供给、需求、资金钢铁振兴规划，国发[2009]16号文抑制新建产能，国发[2009]38号文淘汰落后产能，国发[2010]7号文加大节能减排，国发[2010]12号文国十条抑房价，国发[2010]10号文钢铁双加文件，国办发[2010]34号文降低出口退税，经国务院同意7月15日执行金融政策组合，提高准备率，控规模节奏把握政策调控取向

——供给、需求、资金钢铁振兴规划，国发[2国务院办公厅关于进一步加大节能减排力度

加快钢铁工业结构调整的若干意见

国办发〔2010〕34号一、充分认识加强钢铁工业节能减排和结构调整工作的重要意义二、坚决抑制钢铁产能过快增长三、加大淘汰落后产能力度四、进一步强化节能减排五、加快钢铁企业兼并重组六、大力实施企业技术创新和技术改造七、切实规范铁矿石流通秩序八、推进国内铁矿开发和“走出去”战略的实施九、加强工作的组织协调分解为21条措施,并明确部门分工落实国务院办公厅关于进一步加大节能减排力度

加快钢铁工业结构调整降低出口产品退税政策1、措施内容2、出台背景3、主要影响4、积极应对降低出口产品退税政策1、措施内容措施内容降低出口产品退税率：自2010年7月15日起取消部分钢材、医药、化工产品、有色金属加工材等商品的出口退税，总数达406种。涉及钢铁46个税则号,主要钢材品种是大型型材，普通热轧卷，中厚板，宽度在600mm以下的普通热轧、冷轧、彩涂、镀锌板带产品，没有涉及钢管和铁道用材，不锈钢和合金钢大多也没有涉及；从退税率上来说，原来具有13%退税率的产品没有涉及，除不锈钢窄钢带（9%）、不锈钢型材和钢丝（5%）、合金钢板（9%）、合金钢盘条（9%）、合金钢条杆和钢丝的退税没有取消外，退税率为9%或5%的产品退税大多取消，包括归于合金钢的硅锰钢条杆（9%）。措施内容降低出口产品退税率：自2010年7月15日起取消部分出台背景政策取向：调整经济结构、淘汰落后产能、强化节能减排、抑制“两高一资”产品出口。抑制过度需求：“两高一资”产品的出口带来的问题众多：导致进口原料价格高涨，将污染留置在国内，推动国内物价上扬，并招致国外的反倾销。减少贸易摩擦：由于国际贸易保护主义愈演愈烈，压力不断增加，中国希望通过主动降低出口退税，来避免将来陷入更为被动的境地。出台背景政策取向：调整经济结构、淘汰落后产能、强化节能减排、主要影响数量上：单从出口量占比来说，今年我国钢材出口量占国内产量的比例较低，只在5%左右，出口受阻直接传导到国内市场影响相对有限。1-5月份，我国共出口钢材1791.7万吨，棒线材、角型材、板材、钢管、铁道用材和其它用材分别占11.4%、5.9%、60.1%、15.4%、1.0%和6.2%，板材所占份额最大，棒线材和钢管次之。就前5个月出口量而言，退税取消的钢材品种出口数量为703.3万吨，占1-5月份钢材出口总量的39.3%。虽然钢材总出口量只占到国内产量的5.1%，但仍有部分品种出口占产量的比例较大，对出口具有一定依赖性。市场上：由于目前钢材市场持续保持低迷，面临高产量、高库存，以及需求趋弱的压力，在国内宏观调控趋紧以及外围经济形势变差的情况下，出口税率调整带来出口受阻，势必会进一步加重市场压力，导致钢材价格进一步下探，继而拉动铁矿石等原料价格下行。主要影响数量上：单从出口量占比来说，今年我国钢材出口量占国内宏观经济形势分析

——面临六大“两难”问题1、币值：人民币升值若过快会面临出口恶化、就业困难，不升值又会面临巨大的国际压力；2、出口：既要增强出口对经济的拉动，也不能再走过去一味扩大出口的老路；3、工资：要提高劳动者收入，但相应的企业成本也会增加；4、楼市：房地产调控不可半途而废，但房地产大萎缩也对经济不利；5、资源：节能减排要上调资源价格，但当前物价需要控制；6、政策：宏观政策退得过早有二次探底的风险，退得太晚又会加大通胀压力。宏观经济形势分析

——面临六大“两难”问题1、币值：人民币升宏观政策环境分析刺激消费政策效应今年将会出现递减，改革收入分配制度、推动统筹城乡，提供持久扩大消费的根本支撑，成为当前迫切的任务。“宏观调控解决短期问题，深化改革推进经济发展方式转变解决中长期可持续发展问题，二者结合，为全年乃至更长时期经济又好又快发展奠定基础。”“中国经济正处在一个由政策支撑的回升，向市场驱动的可持续增长的交替过程中，这段交替期非常关键。”宏观政策环境分析刺激消费政策效应今年将会出现递减，改革收入分四、关注新形势新情况政策取向三方面——供给、需求、资金观察运行新情况——六个增长,“三高症”关注供需新情况——六大因素变化及影响二季市场新变化——三高症、三压力、三夹击四、关注新形势新情况政策取向三方面——供给、需求、资金观察运行新情况

---六个增长,“三高症”原燃料价格上涨幅度高于冶金产品价格上涨幅度；铁矿石、能源等价格上涨速度快。冶金产品产量增长幅度高于社会需求增长幅度；如1-4月,钢材增长29.3%,十种有色增长35.9%,明显快于投资26.1%的增幅。生产企业及贸易商预期需求高于社会实际需求增长幅度。表现在去年底社会钢材库存大幅度增加。

观察运行新情况

---六个增长,“三高症”原燃料价格上涨幅度关注供需新情况

---六大因素变化及影响1、关注经济结构调整对市场需求结构的变化，注意建筑用材需求增速下降，加工用材板需求相对加快的态势。2、关注下游行业对钢材品种需求的变化。投资结构的变化，注意“替代作用”的变化。3、关注国际“双反”对钢材品种的影响。同时注意进口对国内市场的冲击，既有低成本产品，也要高附加值品种。4、过剩产能的释放对市场的影响。5、原燃料价格上涨对产品成本的影响。6、资金趋紧对市场需求的影响。关注供需新情况

---六大因素变化及影响1、关注经济结构调整二季度市场新变化

——三高症、三压力、三夹击三高症：1、进口铁矿石价格创新高，二季度矿价上涨90-100%。1-5月进口铁矿石26217万吨，同比增长8.4%，而金额增长48.1%。2、钢产量不断创新高，4月份日均产钢184.68万吨，相当于年6.74亿吨水平。自4月14日后钢材价格呈下滑趋势,5月日均产量降至181.11万吨.3、钢材出口创新高，1-5月份，出口钢材1796万吨，同比增长127.3%，而金额只增长58%。二季度市场新变化

——三高症、三压力、三夹击三高症：二季度市场新变化

——三高症、三压力、三夹击三压力1、节能减排的压力。国发12号文件2、淘汰落后的压力。国发7号文件3、贸易摩擦的压力。“两反”案增加。三夹击1、外币贬值与人民升值的双向夹击。2、进口原料价格上涨与冶金产品下降的双向夹击。3、钢铁需求增速减缓与钢铁产量供给增长加速的双向夹击。二季度市场新变化

——三高症、三压力、三夹击三压力五、抢抓机遇促进发展后危机时代发展思考三大制约因素：1、资源价格上涨。2、贸易保护升级。3、低碳经济之路。三大运行特点：1、应对资源垄断和贸易保护或成常态。2、全球化布局产能，以产能出口取代产品出口。3、高端产品