我国区域性银行业机构银行卡业务发展现状及发展策略

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我国发卡机构银行卡业务开展现状及开展策略中国银联2021年10月18日

内容提要

一、卡组织的作用与银联战略

二、我国银行卡产业的开展及根本特点

三、区域性银行业机构在我国银行业中的地位

四、区域性银行业机构银行卡业务开展现状

五、与银行卡业务关联的有关业务开展情况

六、制约我国区域性银行业机构银行卡业务开展的“瓶颈〞

七、我国区域性银行业机构银行卡业务的开展前景

八、加快我国区域性银行业机构银行卡业务开展的对策一、卡组织的作用与银联战略

卡组织收单机构持卡人发卡机构特约商户

卡组织的品牌和网络是连接各参与主体的纽带转接市场发卡市场收单市场银行卡市场的主要参与主体银行卡产业链的层级结构卡组织的标准和品牌是银行卡产业链的核心，围绕着各银行卡组织的标准和品牌形成相互竞争的银行卡支付体系收单专业化服务市场标准品牌跨行转接网络发卡机构收单机构系统集成及软件提供商通讯服务商卡片制造商终端机具制造商卡组织品牌卡的受理网络发卡处理商其他服务商其他服务商收单处理商收单市场品牌卡发卡市场发卡专业化服务市场行业合作伙伴外围市场发卡代理商增值服务提供商渠道接入商一、卡组织的作用与银联战略

一、卡组织的作用与银联战略

中国银联的开展历程与中国银联的战略当前和今后一个时期银联工作的总体部署是，一年夯根底，三年上台阶，五年新跨越。概括起来就是“一三五〞战略。一年夯根底的总体要求是整合、稳固，全面夯实根底。着眼银联新一抡开展，对银联内部不相适应的机构体系、业务体系、技术体系、市场体系、效劳体系、创新机制、管理体制，进行必要的、合理的调整，整合，稳固前几年快速开展的成果，为今后三五年开展夯实根底。三年上台阶的总体要求是变革、优化，跨上新台阶。在今后三年，根据未来开展需要，以第二代跨行交易清算系统建设为抓手，带动各环节和各方面的深层次变革和优化，对业务流程、创新机制、效劳机制、风险管理机制等进行再造，大幅提升开展能力、经营实力和管理内力，使银联开展跨上新台阶。三年上台阶以全面建成结构更加合理，功能更加强大、更加平安可靠、更加具有扩展性，各方面性能到达国际领先水平的第二代跨行清算系统为标志，使银联开展成为品牌实力更加强大，管理机制更加完善，员工素质更加优秀，内外关系更加和谐，社会各界更加认可的银行卡组织。一、卡组织的作用与银联战略中国银联的开展历程与中国银联的战略当前和今后一个时期银联工作的总体部署是，一年夯根底，三年上台阶，五年新跨越。概括起来就是“一三五〞战略。工作重点建设第二代跨行交易清算系统大力推进自主创新持续改善效劳切实加强风险管理提高战略联动和业务联动能力全面提升内部管理大力强化队伍建设一、卡组织的作用与银联战略当前和今后一个时期银联工作的总体部署是，一年夯根底，三年上台阶，五年新跨越。概括起来就是“一三五〞战略。五年新跨越的总体要求是提升、突破，实现新跨越。在三年上台阶的根底上，通过各种途径，特别是市场化途径，迅速提升银联的整体实力，使银联的各方面都有突破性开展，成为国内具有公信力和权威性，国际具有竞争力和影响力的银行卡组织，成为建设强大、自主银行卡产业的战略力量。其具体目标是：在受理市场方面，建成覆盖全国、延伸国际的银联受理网络。在品牌建设方面，银联自主品牌成为具有较大影响的国际性银行卡品牌。在支付创新方面，以支付创新研发能力接近或到达国际先进水平为目标，建立较大规模的支付创新研发中心，使银联成为全球重要的支付创新研发基地之一。在效劳质量方面，瞄准国际一流效劳水平，建立健全效劳机制，完善效劳体系和效劳网络，实现效劳质量赶超跨国公司。在风险控制方面，形成技术先进、覆盖全国、监控有效、手段有力的风险控制体系，使风险监控能力到达国际先进水平。在经营管理方面，建立充分面向市场，具有高度市场灵活性的经营体制和管理机制，有效应对市场竞争，使银联的经营管理水平接近或到达跨国公司水平。在队伍建设方面，按照现代企业制度的要求和银行卡组织的特点，形成一支具有国际水准，适应公司长远开展需要的员工队伍。

银行卡已成为我国个人使用最为广泛的非现金支付工具2007年度我国非现金支付工具业务笔数、金额结构03年至07年我国银行卡消费额占同期社会商品零售总额的比重二、我国银行卡产业的开展及根本特点联合开展是银行卡产业的内在规律和客观要求，我国银行卡产业的联合开展选择的是政府推动与市场机制相结合的模式，带有明显的社会公益性1、国家领导人明确提出银行卡要联网通用，人民银行直接领导联网通用工作，建立产业的联合开展机制2、各级政府、相关部委对于银行卡产业加快开展非常重视，先后出台了多项政策措施，联合开展机制不断稳固和强化3、我国的银行卡产业开展带有明显的社会公益性，产业的联合开展机制需要政府、商户、持卡人等相关各方的共同参与二、我国银行卡产业的开展及根本特点跨行交易成功率持续提高二、我国银行卡产业的开展及根本特点受理市场建设取得显著成效，持卡人真正体验到用卡便利二、我国银行卡产业的开展及根本特点ATM机具数量稳步增长，自助取现能够明显分流柜台压力万台二、我国银行卡产业的开展及根本特点发卡数量稳步增长〔01年到07年增长284%〕交易金额高速增长〔01年到07年增长2266%〕二、我国银行卡产业的开展及根本特点机顶盒MIS互联网电话手机POS自助终端保险及基金发卡银行收单机构

ATM购物缴税票务缴费彩票e数字产品第三方第三方医院学校等公益事业银行柜面各类支付创新不断涌现，电子支付业务蓬勃开展二、我国银行卡产业的开展及根本特点特点之一：信用卡高速开展，借记卡功能不断丰富全国性银行全部已经发行信用卡，邮储银行积极筹备发行信用卡，浙江农村信用社成为第一家发行信用卡的农村信用社2007年底，信用卡累计发行8750万张，比2003年底增长242%，2007年底借记卡累计发行13.8亿张，比2003年底增长122%2007年全年，信用卡在跨行POS消费交易笔数中占比为44.5%，在POS消费交易金额中占比为23.6%有关调查发现，中国信用卡目标持卡人仅有14%申领并使用银行卡，同时仅有6％的持卡人偶尔或者经常使用循环贷款，信用卡的忠诚度也偏低〔消费支出的52%集中在主信用卡上，香港该比例为66％〕。这些数据说明，在继续重视卡量增长的同时，发卡机构应重视增加盈利能力，通过特色效劳提高持卡人的忠诚度国内银行已越来越多地通过联名卡、认同卡、主题卡等提高发卡质量，通过分期付款、消费优惠、奖励方案等增加特色效劳和盈利能力二、我国银行卡产业的开展及根本特点借记卡丰富功能主要围绕个人理财展开各银行普遍重视高端借记卡，发行金卡、白金卡等高端产品，提供各项贵宾效劳，打造私人理财品牌借记卡的功能有所增加，包括缴费、网上基金、转账汇款等，借记卡日益成为个人金融效劳的综合平台融合借记卡和信用卡特性的产品创新已经启动浦发银行首创借贷合一卡，并由着重个人理财扩展到支付应用2007年10月，浦发借贷合一卡活泼卡的卡均消费笔数为2.15笔，卡均消费金额为6276.9元，明显高于同期国内借记卡活泼卡卡均交易的平均水平〔分别为1.08笔和1931.2元〕二、我国银行卡产业的开展及根本特点特点之二：银行卡受理市场建设向纵深推进2007年，通过市场化手段推动银联体系专业化效劳机构向二级地市延伸，集中资源拓展了31个重点二级地市，业务成效和示范作用明显。通过终端渠道和业务模式创新，为专业批发市场中小商户提供有效的支付解决方案，义乌小商品城、绍兴轻纺城、江苏钢材批发等专业批发市场试点取得突破性进展，并为加快中小商户受理环境建设和二级地市拓展积累了珍贵经验。今年，中国银联已确定以二级地市和兴旺县市为工作重点，推动国内受理市场向纵深开展-从战略高度重视和推进银联网络向二级地市和兴旺县市延伸工作-改善农村地区的银行卡受理环境-进一步加强行业合作-加强奥运城市受理环境建设二、我国银行卡产业的开展及根本特点特点之二：银行卡受理市场建设向纵深推进2007年，通过市场化手段推动银联体系专业化效劳机构向二级地市延伸，集中资源拓展了31个重点二级地市，业务成效和示范作用明显。通过终端渠道和业务模式创新，为专业批发市场中小商户提供有效的支付解决方案，义乌小商品城、绍兴轻纺城、江苏钢材批发等专业批发市场试点取得突破性进展，并为加快中小商户受理环境建设和二级地市拓展积累了珍贵经验。今年，中国银联已确定以二级地市和兴旺县市为工作重点，推动国内受理市场向纵深开展-从战略高度重视和推进银联网络向二级地市和兴旺县市延伸工作-改善农村地区的银行卡受理环境-进一步加强行业合作-加强奥运城市受理环境建设二、我国银行卡产业的开展及根本特点特点之三：银行卡自主产权标准迅速开展目前我国流通中的银行卡BIN分为四类-符合国际标准的自主产权：银联62和个别银行60-国外产权BIN：Visa4万事达5美国运通和JCB3-9字头BIN-其他字头BIN在各家商业银行的大力支持和积极响应下，我国自主产权的银联标准卡尤其是信用卡迅速开展二、我国银行卡产业的开展及根本特点特点之四：银行卡业务的国际化程度不断提高外资进一步拓展境内银行卡市场-各主要银行在信用卡业务、借记卡高端产品中都非常重视与外资合作伙伴的业务配合，重视应用境外成熟的特色产品效劳，营销模式来提高竞争能力和盈利能力-各主要卡品牌与境内银行的合作更加深化-外资银行积极筹备在境内发行银行卡2007年银联主导的自主国际化继续高速增长-银联已在境外的26个国家和地区开通了银联卡受理业务。银联境外商户超过10万家，境外联网POS终端近20万台，境外联网ATM总数近40万台-银联卡境外交易笔数和交易金额继续呈井喷状增长，全年交易总额突破400亿元，增长67%-银联境外发卡业务取得突破性进展。继港澳地区、新加坡开始发行银联卡后，哈萨克斯坦、日本相继发行银联标准卡二、我国银行卡产业的开展及根本特点特点之五：银行卡应用渠道创新突飞猛进农民工特色效劳业务放量增长2007年取款笔数172.2万笔、金额20.8亿元，分别是2006年的12.3倍和14.9倍随着电子商务效劳业进入新一轮高速增长期，各类新兴支付渠道尤其是互联网支付延续了超常规开展态势-2007年国内网上支付超过1000亿元〔不包括B2B、汇款和理财类交易〕，支付的用户总数突破1000万，其他如固话支付、机顶盒支付也开始启动-在互联网支付领域，第三方支付机构超越传统网关模式，寻求差异化开展，不断探索行业应用解决方案，为最终用户提供多渠道、一站式解决方案-中国银联推出网上信用卡跨行还款效劳，自2007年8月中旬上线以来累积注册用户超过16万名，单日信用卡还款清算交易笔数最高超过3400笔二、我国银行卡产业的开展及根本特点三、区域性银行业机构在我国银行业中的地位我国区域性银行业机构主要包括城市商业银行、城市信用合作社、农村商业银行、农村合作银行、农村信用合作社等5类金融机构。其中，农村商业银行、农村合作银行均由农村信用合作社重组和改制而成，它们连同农村信用合作社一起称为农村信用合作社类金融机构。三、区域性银行业机构在我国银行业中的地位截至2007年12月31日，我国共有123家城市商业银行，资产总额约为3.1万亿元人民币，占整个银行业资产总额的5.8%。资产规模较大的城市商业银行主要分布在上海、北京、深圳和天津等城市。在?中国50大商业银行?的标准普尔评级报告中，上海银行、北京银行位列前15位，平安银行、江苏银行、浙江商业银行、天津银行、广州商业银行、杭州商业银行、南京银行、宁波银行、东莞商业银行、无锡商业银行和恒丰银行位列前25位。农村信用合作社类金融机构，包括15家农村商业银行，104家农村合作银行，1万多家农村信用合作社〔按法人机构计〕。资产总额约为5.3万亿元人民币，占银行业资产总额的12%。此外，还有78家城市信用合作社。从地域分布情况看，位于长江三角洲流域、珠江三角洲流域，以及华东、华北和西南地区的区域性银行业机构数量较多，资产规模较大，经营状况较好。四、区域性银行业机构银行卡业务开展现状截至2007年12月31日，共有153家区域性银行业机构成为银联的成员机构。其中，143家区域性银行业机构发行了银行卡。到2007年6月30日，区域性银行业机构历年累计发卡1.1亿张。从发卡结构看，发行借记卡1.09亿张，贷记卡94.43万张〔其中，银联标准贷记卡不超过43.8万张〕，分别占全国借记卡和贷记卡总量的8.9%和1.9%。在区域性银行业机构发卡量中，城市商业银行发卡5752.85万张，占比52%；农村信用社发卡2950.01万张，占比27%；农村商业银行发卡2302.72万张，占比21%；城市信用社发卡31.49万张。具体分布情况见图1。四、区域性银行业机构银行卡业务开展现状图1不同区域性银行业机构发卡量占比图52%21%0%27%城市商业银行农村商业银行城市信用社农村信用社四、区域性银行业机构银行卡业务开展现状区域性银行业机构发行的借记卡都是银联标准卡和9字头等国内标准卡，而且大局部机构正在采取措施，将历年发行的9字头等国内标准卡换发为银联标准卡。截至2007年11月30日，区域性银行业机构历年累计发行信用卡不超过168.58万张。其中，银联标准信用卡不超过82.58万张，上海银行和平安银行发行双币种信用卡86万张。此外，北京银行、南京银行、宁波银行发行了少量外币卡。2002年至2006年，区域性银行业机构发卡呈现快速增长势头，年均增幅为69.25%，见图2。四、区域性银行业机构银行卡业务开展现状020004000600080001000012000发卡量（万张）20022003200420052006图22002年至2006年区域性银行业机构银行卡量增长图四、区域性银行业机构银行卡业务开展现状2003年以后，区域性银行业机构开始发行信用卡，并逐步成为信用卡市场的重要参与者。截至2007年11月30日，北京银行、上海银行、平安银行、江苏银行、宁波银行、台州商业银行、盛京银行、鄞州银行、南京银行、长沙商业银行、银川商业银行、天津商业银行、大连银行、乌鲁木齐商业银行、浙江泰隆商业银行、武汉商业银行、温州商业银行、江阴农村商业银行、常熟农村商业银行、吉林商业银行、宜昌商业银行、包头商业银行、东莞商业银行、金华商业银行等24家区域性银行业机构发行了信用卡，占区域性银行业发卡机构数的16.78%。四、区域性银行业机构银行卡业务开展现状其他区域性银行业机构信用卡业务情况上海农村商业银行、浙江农村信用联社、浙江民泰银行等3家区域性银行业机构已获准发行银联标准信用卡。重庆商业银行、大庆商业银行、哈尔滨商业银行、成都商业银行、兰州商业银行、南昌商业银行、西宁商业银行、哈尔滨商业银行等8家区域性银行业机构的信用卡业务正在监管部门的审批当中。西安商业银行、浙江商业银行、微商银行、营口商业银行、锦州商业银行、成都农村信用联社、长春商业银行、恒丰银行、济南商业银行、郑州商业银行、福州商业银行等11家区域性银行业机构也有明确的发行信用卡的意向。2007年1月份至11月份，区域性银行业机构共发行银联标准卡3562.76万张，其中借记卡3511.4万张，信用卡不超过51.36万张，分别占全国同期银联标准借记卡和信用卡的13.6%、2.07%。2007年1月份至11月份，区域性银行业机构共实现银行卡跨行交易7.7亿笔，交易金额4609亿元，分别占全国银行卡跨行交易的21.68%和15.99%。区域性银行业机构交易笔数和交易金额占比均高于其发卡量的占比。这说明区域性银行业机构发行的银行卡的质量优于全国各发卡机构发行的银行卡的平均水平。四、区域性银行业机构银行卡业务开展现状四、区域性银行业机构银行卡业务开展现状截至2007年11月底，区域性银行业机构共布放POS5.69万台，占全国POS总量的4.96%。2002年至2006年区域性银行业机构POS增长情况见图3。其中，2006年和2007年前11个月布放了4.54万台POS机，占历年累计布放总量的79.79%。四、区域性银行业机构银行卡业务开展现状0123456POS（万台）20022003200420052006图32002年至2006年区域性银行业机构POS增长图四、区域性银行业机构银行卡业务开展现状截至2007年11月底，区域性银行业机构共布放ATM1.59万台，约占全国ATM总数的13.45%。2002年至2006年区域性银行业机构ATM布放增长情况见图4。其中，2006年和2007年前11个月，区域性银行业机构布放ATM8523台，占历年区域性银行业机构布放ATM总量的53.6%。四、区域性银行业机构银行卡业务开展现状00.20.40.60.811.21.4ATM（万台）20022003200420052006图42002年至2006年区域性银行业机构ATM增长图四、区域性银行业机构银行卡业务开展现状截至2007年12月31日，有13家区域性银行业机构成为威萨、万事达等跨国公司会员。其中，北京银行、上海银行、渤海银行以主会员形式参加；南京银行、宁波银行，昆明、天津、东莞、武汉、兰州、南昌、乌鲁木齐、温州等10家城市商业银行以附属会员形式参加。2006年以来，VISA、万事达，以及境外战略投资者开始加大了对区域性银行业机构信用卡市场的拓展力度，积极接触，寻求合作发卡的方式。四、区域性银行业机构银行卡业务开展现状跨国公司在区域性银行业机构银行卡市场的竞争策略，一是以信用卡为主，重点拓展业务量较大的区域性银行业机构〔以省会城市商业银行为主〕。VISA、万事达已与设在省会城市的城市商业银行、省农村信用联社、农村商业银行当中70%以上的机构进行过接触；二是充分利用自身拥有的业务、技术和信息资源优势，为区域性银行业机构提供参谋式效劳，如万事达充分利其用专业人才和全球信息优势，来辅助商业银行设计信用卡业务流程、系统、产品和效劳等；三是加大资源投入，向发双币种卡的区域性银行业机构提供费用支持。五、与银行卡业务关联的有关业务开展情况小额支付业务2006年以来，人民银行开始推广小额支付业务，主要业务包括普通借贷记、定期借贷记、实时借贷记、通存通兑等13个品种。大局部区域性银行业机构参与了该项业务。但到目前为止，小额支付系统银行卡跨行通存通兑业务开展情况并不理想。主要原因：规模较大的商业银行城市分支机构网点面临的柜台业务压力大，参与积极性不高；是缺乏统一的收费机制，工、农、中、建等商业银行制定的收费标准高〔手续费标准为，跨行取款金额的1%+人行收取交易额的0.08%，查询10元/笔〕；三是市场化运作的力度不够，公众知晓度不高；是业务设计便利性差，需先开户，后汇兑。五、与银行卡业务关联的有关业务开展情况柜面是区域性银行业机构业务开展最重要的渠道，但就单个区域性银行业机构而言，营业网点数量少，且分布范围大多仅限于一个城市。区域性银行业机构寻求扩大柜台辐射范围的内在动力和大多数人〔尤其二级地市及以下城市〕习惯于到柜台办理业务的现状，使得小额支付业务在区域性银行业机构中具有良好的开展前景。从长远开展趋势看，小额支付业务会得到标准开展，与银联柜面通业务，农民工银行卡特色效劳，ATM取款、ATM转账，以及互联网支付，支付等业务存在着明显的竞争和分流作用。五、与银行卡业务关联的有关业务开展情况“农信银〞业务2004年，经银监会批准，全国农信社类机构采取有股份制和会员制形式，在北京成立了农信银资金清算中心。主要开展的业务有银行汇票、电子汇兑、个人账户通存通兑等品种。各种迹象显示，其已成为全国农村合作类金融机构间支付清算业务的主渠道。而在实现农信社网点通存通兑的根底上，该中心正试图拓宽自己的业务范围与效劳对象。截至2006年11月底，已开通“农信银〞个人账户通存通兑业务的有广东、深圳、湖南、湖北、吉林、山东、云南、陕西等9个省〔市〕的农村信用社、农村商业银行和农村合作银行。截至2007年9月底，共办理跨省个人账户通兑业务17万笔，12.8亿元，接近同期农民工银行卡特色效劳交易金额。该机构在4月份召开的董事会和股东大会上，提出实施农信银会员机构的ATM和POS统一联网，由农信银与中国银联联网实现银行卡跨行通用的业务开展规划。农信银实现的农村金融系统支票和存折通存通兑，将对银行卡业务开展有一定的影响。如果农信银实现会员ATM和POS联网，将对银联POS和ATM业务造成冲击。农信银业务的竞争优势主要在于，农信社营业网点广泛分布，机构入网和持卡人交易本钱低，目前均为免费。五、与银行卡业务关联的有关业务开展情况“开联〞业务2006年7月，以国家开发银行为主成立了开联信息技术。公司核心管理团队主要来自于人民银行支付清算系统、电信运营商、金融技术效劳公司以及国际咨询公司金融效劳部门等，在支付清算、产品规划、运营效劳、业务拓展和市场筹划领域具有丰富的经验。开展与银联业务存在竞争关系的业务主要有城乡汇款业务和网银业务等。该公司重点拓展的市场主要是区域性商业银行。市场拓展力度非常大，与国家开发银行一起在东北、西南和浙江等地区以举办金融效劳研讨会的形式拓展市场。目前，与该公司合作开展城乡汇款和网银业务的区域性商业银行共有40多家。五、与银行卡业务关联的有关业务开展情况从未来开展趋势看，“开联〞业务与农民工银行卡特色效劳、互联网支付、易支付业务等会形成竞争关系。“开联〞业务的主要竞争优势在于，城乡汇款业务比较有特色，对区域性商业银行比较有吸引力。近期，该公司与拉卡啦信息咨询签订合作协议，将利用拉卡啦公司在北京布设的终端向广阔客户提供便捷的城乡通汇款效劳。拉卡啦公司在年底将会在北京各小区、便利店布设超过3000台终端，持卡人可以直接通过终端进行消费支付和汇款业务，这将对区域性银行业机构银行卡业务产生较大影响。五、与银行卡业务关联的有关业务开展情况区域性银行业机构开展农民工银行卡特色效劳情况区域性银行业机构参与农民工银行卡特色效劳推广的积极性比较高。截至2007年12月31日，共有14家省级农联社、1家市联社和8家农村商业银行开通了受理方业务，开通网点约3.63万个，浙江农村信用联社已经完成受理方业务的测试，近期准备开通受理方业务。北京农村商业银行、深圳农村商业银行也已同意开通受理方业务，预计在2021年3月底前开通受理方业务。此外，有119家区域性银行业机构开通了发卡方业务，约占区域性发卡机构数的83.22%。2007年，共实现农民工银行卡特色效劳交易20.8亿元，月平均增幅22.05%，对于一项新推广的业务来讲，这是一个不俗的表现。在发卡方交易金额排名中，东莞农联社、顺德农联社、重庆农联社、深圳农商行、湖南农联社、贵州农联社、湖北农联社、中山农联社、福建农联社等9家区域性银行业机构进入了前15名。五、与银行卡业务关联的有关业务开展情况区域性银行业机构之间开展业务合作情况区域性银行业机构在加强与中国银联、农信银、开联科技及其它多种平台开展业务合作的同时，相互之间也在寻求合作渠道。如宁波银行、济南商业银行等7家城市商业银行在信用卡持卡人效劳方面正在协商合作的方法。六、制约我国区域性银行业机构银行卡业务开展的“瓶颈〞政策“瓶颈〞银监会对区域性银行业机构开展信用卡业务的市场准入条件较高，许多区域性银行业机构在资本充足率、核心资本充足率、不良资产比例、流动性、备付金率、贷款损失专项准备金、风险管理能力等方面不能全面符合开办信用卡业务的要求，大局部区域性银行业机构不具备发行信用卡的资格。此外，对于资产规模和发卡量不大的区域性银行业机构来说，银行卡业务尤其是信用卡业务的本钱门槛也较高。六、制约我国区域性银行业机构银行卡业务开展的“瓶颈〞银行卡业务根底薄弱与全国性商业银行相比，区域性银行业机构经营银行卡的业务根底比较薄弱。主要表现，一是大局部机构都是2001年以后才陆续开展银行卡业务的，较全国性商业银行晚了10年左右；二是银行卡业务和技术人才相比照较缺乏，每家区域性银行业机构银行卡从业人员平均不到10人；三是客户资源相对有限；四是银行卡业务规模较小，还没有形成规模效益；五是产品创新和市场营销能力相对较弱。六、制约我国区域性银行业机构银行卡业务开展的“瓶颈〞

公司治理、经营管理和内控机制等方面相对落后区域性银行业机构在公司治理、经营管理和内控机制等方面落后于全国性商业银行。对山东、河南、福建、四川、广西、湖南、陕西、湖北等区域性银行业机构的调查显示，农村信用社类金融机构过去两级法人的体制并未彻底改变，市级联社、县级联社为法人，省联社对市、县联社的管理职能相对较弱。在业务经营模式上，虽然实现了业务统一经营，但多级法人式的经营模式，使得绩效考核弱化，很难在银行卡市场上形成合力。七、我国区域性银行业机构银行卡业务的开展前景区域性银行业机构的开展，符合我国经济和金融改革的总体战略目标，区域性银行业机构的开展有利于我国银行业竞争格局的形成，必将有效促进地方经济的开展，这符合监管部门的意图，也得到政府相关部门的支持，今后还将继续得到政府和监管部门的积极支持。市场潜力巨大区域性银行业机构是我国银行体系中的重要组成局部，主要为中小企业和个体工商户提供信贷支持。随着我国经济改革的不断深化，市场经济的微观结构将进一步调整，国有企业在竞争性行业的比重会继续下降，民营企业、私人企业的比重会进一步上升，中小企业的数量也在不断增加，这为区域性银行业机构信用卡业务的开展创造了良好的市场根底。因此，区域性银行业机构应与地方性中小优质企业、个体工商户保持长期紧密的合作关系，为关系企业和特定个人客户群体量身定做信用卡产品，继续在地方银行卡市场中扮演重要角色。七、我国区域性银行业机构银行卡业务的开展前景

改制和重组将进一步完善区域性银行业机构的治理结构，促进其银行卡业务的开展2004年以来，在当地政府和监管部门推动下，区域性银行业机构开始重组改制。截至2006年底，全国已有30个省〔区、市〕开展深化农村信用社改革工作。目前主要有3种省级管理模式。其中，27个省〔区、市〕组建省级农联社；北京、上海、深圳等11家农联社改制为农村商业银行，天津设立市、区〔县〕两级法人的农村合作银行。而城市商业银行那么以合并重组等形式迈出跨区域经营的步伐。截至2006年12月31日，浙江、江苏、安徽等省以城市商业银行为根底，组建了浙商银行、江苏银行、微商银行等跨区域经营的区域性商业银行。山东、广西也正在整合当中。北京银行、上海银行、宁波银行、浙江商也银行、盛京银行、恒丰银行、济南商业银行、渤海银行也突破了区域性经营的限制，获准设立异地分行。重组改制后的城市商业银行和农村信用社类金融机构在公司治理、经营管理和内控机制等方面得到有效增强。七、我国区域性银行业机构银行卡业务的开展前景引进境外战略投资者将极大地促进区域性银行业机构信用卡业务的开展引进境外战略投资者是我国银行业改革重要的战略安排，其目标导向在于实现我国商业银行投资主体多元化及完善我国商业银行的治理结构。对于区域性商业银行来说，引进境外战略投资者还将增大其自身实力，促进其信用卡业务的开展。随着我国银行业的逐步对外开放，很多区域性银行业机构都在积极寻求外资合作。截至2007年12月31日，已经有9家区域性银行业机构成功引进境外投资者的战略投资，他们分别是北京银行、上海银行、杭州市商业银行、济南商业银行、南充商业银行、南京银行、宁波银行、天津银行和西安商业银行〔见表1〕。威海银行、福州商业银行等多家区域性商业银行也在积极引进境外战略投资者。七、我国区域性银行业机构银行卡业务的开展前景

城市商业银行引进境外投资者情况表

区域性商业银行境外战略投资者北京银行荷兰国际银行、国际金融公司上海银行香港上海汇丰银行杭州市商业银行澳大利亚联邦银行济南商业银行澳大利亚联邦银行南充银行德国信贷银行南京银行法国巴黎银行宁波银行新加坡华侨银行天津银行澳新银行西安商业银行国际金融公司、加拿大丰业银行

引进境外战略投资者将极大地促进区域性银行业机构信用卡业务的开展七、我国区域性银行业机构银行卡业务的开展前景从目前我国一些银行引进境外战略投资者的情况看，这些战略投资者都非常关注国内的信用卡业务，一些战略投资者还把信用卡业务作为合作的切入点。如花旗银行与浦发银行的合作，汇丰银行与上海银行的合作等。一些境外战略投资者与区域性商业银行合作也是看好我国个人消费信贷市场的巨大潜力和区域性商业银行的客户资源，而区域性商业银行为满足客户需求和提升自身盈利能力的需要，也欲加快开展信用卡业务。境外战略投资者在信用卡业务方面的丰富经验与区域性商业银行外乡客户优势结合起来能实现真正的“双赢〞，将极大地促进区域性商业银行信用卡业务的开展。引进境外战略投资者将极大地促进区域性银行业机构信用卡业务的开展八、加快我国区域性银行业机构银行卡业务开展的对策积极改善二级地〔市〕及以下地区的用卡环境目前，我国银行卡受理市场建设已经取得了很大的进展，但相对而言，二级地市及以下地区银行卡受理环境还有较大差距，而很多区域性银行业机构都分布在二级地市。当地银行卡受理环境的好坏，直接影响着区域性银行业机构银行卡业务的开展。因此，进一步加快推动银行卡受理市场建设，尤其是二级地市用卡环境的改善，将有助于提高区域性银行业机构开展银行卡业务的积极性，促进区域性银行业机构银行卡业务的开展。八、加快我国区域性银行业机构银行卡业务开展的对策加强业务合作，促进区域性银行业机构银行卡业务的开展区域性银行业机构由于自身的一些局限性和存在的缺乏，要想在剧烈竞争的信用卡市场立于不败之地，可以选择内部合作与联盟。与地方政府、其它区域性银行业机构、企业发行联名卡，将成为区域性银行业机构信用卡业务开展的一种趋势。区域性银行业机构可以利用其与地方政府、企业的密切关系发行联名卡。中国银联可以在促进区域性银行业机构业务合作方面发挥推动作用。八、加快我国区域性银行业机构银行卡业务开展的对策中国银联应该帮助区域性银行业机构进行银行卡产品和效劳的创新区域性银行业机构有自身的优势，截至2007年11月30日，区域性银行业机构营业网点已开展到了8.8万个，约占全国银行网点数的44.48%；区域性银行业机构贴近市民，贴近消费者，有地方政府的支持等。另外，区域性银行业机构的一个特点是很大一局部客户是中小企业、农民和农村外出务工人员。因此，只要能够扬长避短，充分发挥自身优势，积极进行产品和效劳创新，区域性银行业机构就一定能在剧烈竞争的市场中求得生存和开展。八、加快我国区域性银行业机构银行卡业务开展的对策推进农村地区银行卡业务运营模式创新丰富借记卡在资金汇划、税费缴纳等方面的功能依托借记卡增加银行卡小额信贷效劳功能以商务采购卡为重点开展信用卡产品对农村小企业来说，银行卡业务创新的一个重点是为其提供商务采购卡等信用卡产品。从国外经验来看，对小企业发行商务采购等信用卡产品，短期可以通过金融机构的信贷支持、资源整合支持帮助小企业加快开展，长期能依托这一产品向企业提供综合金融效劳。当然，向农村小企业发行信用卡产品的同时，金融机构也可以考虑把借记卡产品、固定支付、互联网支付等其他银行卡效劳整合提供。八、加快我国区域性银行业机构银行卡业务开展的对策中国银联应该帮助区域性银行业机构进行银行卡产品和效劳的创新一是中国银联为持卡人享受无所不在的支付便利提供了强大的电子支付效劳平台。要积极向区域性银行业机构推荐通过互联网、、固定、自助终端、数字电视机等各类新兴渠道扩大银行卡的使用范围；二是中国银联在力推具有自主知识产权的银联标准卡的同时，加强了对持卡人细分市场的关注，要支持区域性银行业机构发行特色银行卡，例如，大学生卡、公务卡、基金理财卡、旅游卡、体育卡、时尚卡、储值卡等，这些卡使得持卡人在享受到更多用卡实惠的同时，体验了更多的用卡乐趣；八、加快我国区域性银行业机构银行卡业务开展的对策是中国银联结合各地特点所进行的银行卡受理渠道扩展和支付功能创新，可以为区域性银行业机构及其客户提供更为多样的支付效劳。目前在很多地方推出的柜面通、ATM跨行转账〔2007年交易金额达1000亿元，手续费收入约10亿元〕、农民工银行卡特色效劳等，由于弥补了区域性银行业机构网点缺乏的缺陷，受到了普遍欢送。中国银联目前还在各地推广公共支付平台，使银行卡在具有根本的取款和消费等功能的同时，可以实现多种缴费功能，为区域性银行业机构为其持卡人提供全方位支付效劳提供了条件。中国银联应该帮助区域性银行业机构进行银行卡产品和效劳的创新八、加快我国区域性银行业机构银行卡业务开展的对策农信社类机构开展信用卡业务贵在创新农信社类发卡机构开展信用卡业务存在的主要问题农村金融功能较弱，效劳水平较低，老百姓对金融知识和金融产品十分陌生符合信用卡产品正常申请和领用条件的消费者非常有限我国二级地市及以下地区银行卡受理环境差将成为制约农信社类发卡机构信用卡业务开展的“瓶颈〞

八、加快我国区域性银行业机构银行卡业务开展的对策农信社类机构开展信用卡业务贵在创新农信社类发卡机构开展信用卡业务的必要性是效劳“三农〞的需要是农信社类发卡机构自身开展的需要。截至2007年12月31日，我国农村信用合作社类金融机构，包括15家农村商业银行，104家农村合作银行，1万多家农村信用合作社〔按法人机构计〕。资产总额约为5.3万亿元人民币，占银行业资产总额的12%，在农村金融效劳中有着举足轻重的地位。我国农村正式金融还不十分兴旺，这给民间金融开展提供了广阔的空间，目前，尽管政府对民间金融采取了很多抑制措施，但我国农户借款中，民间金融的规模仍然要远远超过正式金融。但民间一般商业借贷利率与农信社贷款利率有着一定差距。根据有关调查，2007年7月宁波市某县一般民间商业借贷月利率下限为1.2分,折合年利率为14.4%,是农信社年贷款利率下限的2.6倍。一般民间商业借贷月利率上限为2分，折合年利率为24%，相当于农信社贷款利率上限的1.5倍。可见，农信社类机构要拓展农村市场，既有空间，也有优势。

八、加快我国区域性银行业机构银行卡业务开展的对策农信社类机构开展信用卡业务贵在创新农信社类发卡机构开展信用卡业务的必要性是贯彻“三个代表〞重要思想和构建和谐社会的需要农信社类发卡机构开展信用卡业务的可行性农信社类发卡机构有自己独特的信用卡目标客户群体农信社类发卡机构在当地有明显的网点优势农信社类机构对当地农户、农民的个人信用状况比较了解，信息不对称程度相对较低信用卡局部业务外包可以减少农信社类机构一次性投入，也可防止农信社机构专业人才缺乏二级地市及以下地区银行卡受理环境在未来几年将会有很大的改善八、加快我国区域性银行业机构银行卡业务开展的对策农信社类机构开展信用卡业务贵在创新创新：农信社类发卡机构信用卡业务开展的必然选择农村信用社类发卡机构要创新信用卡业务经营理念农信社类发卡机构信用卡业务模式应该创新信用卡产品创新是农信社类机构信用卡业务开展的关键推进银行卡第三方专业化效劳机构和收单机构经营模式创新，尽快改善我国二级地市及以下地区银行卡受理环境，是农信社类机构信用卡业务开展的根底八、加快我国区域性银行业机构银行卡业务开展的对策区域性银行业机构要借助第三方力量，促进银行卡业务开展借助第三方力量，实行发卡业务外包，可以降低发卡本钱，提高银行卡业务的竞争力。对于发卡机构来说,发卡数据系统运行的好坏直接影响发卡机构为持卡人提供效劳的质量和水平。银联体系的发卡数据处理效劳可帮助区域性银行业机构减少信用卡发卡系统投入，降低发卡本钱。目前，银联数据公司已成功为兴业银行、民生银行、南京银行、宁波银行等几十家客户银行提供了发卡数据处理外包效劳，帮助这些银行解决了信用卡发卡系统一次性投入过高的问题，有效降低了信用卡经营本钱。今后，中国银联在这方面还应继续加以改善。八、加快我国区域性银行业机构银行卡业务开展的对策中国银联、各区域性银行业机构应共同构建持卡人效劳体系，满足持卡人的用卡需求在信用卡的价值链中，持卡人和特约商户是银行卡的最终使用者，经营信用卡的收入主要来源于持卡人的透支利息及商户回佣。我国区域性银行业机构应借助第三方力量，为银行卡产业的这两个消费主体提供质优价廉的效劳，充分挖掘并满足他们的需求，以提高核心竞争力。同时，要注意风险控制，因为只有这样，才算抓住我国银行卡产业“利润池〞中“池水〞最深的环节，提高这个环节产生利润的能力，从而提高区域性银行业机构的核心竞争力。为配合银行卡产品和效劳的创新，同时控制银行卡使用的风险，中国银联应该加快建立和完善持卡人综合效劳体系，利用银联机构网络遍布全国的外乡优势，整合商户资源，基于银联卡的不同产品，配合区域性银行业机构对持卡人提供各种特色化的具有附加价值的效劳，以丰富银联标准卡的效劳内涵。为了帮助发卡银行更好地向持卡人推广银联标准卡产品，中国银联还应针对不同产品进行营销筹划，以使银联标准卡产品的推广能够得到有效的营销支持。八、加快我国区域性银行业机构银行卡业务开展的对策中国银联、各区域性银行业机构应共同构建持卡人效劳体系，满足持卡人的用卡需求近10年来，在我国市场经济的开展中，逐渐形成三个有内在联系，不断扩大并日益产生着重要影响的群体，那就是股民、网民和“卡〞民。其中，卡民人数估计已在2亿人左右，超过了股民和网民人数的总和。如果说对股民和网民的效劳支撑体系已经根本的建立起来了，从而奠定了这两个领域可持续开展的根基，那么，面对卡民的效劳支撑体系那么断乎不能令人满意。2021年北京奥运和2021年上海世博会将成为国外持卡人来华消费的难得契机。经济级差极大，各种需求纷繁复杂的国内外持卡人给