计划部订单评审流程

订单评审流程/3/5计划部订单评审流程第1页组织及参加部门定单评审流程组织部门：计划部参加评审部门：技术部供给部财务部生产部质量部工艺设计部会议时间：每七天三通报对象：企业相关领导

计划部订单评审流程第2页流程结构

确认产品标准或非标技术确认供货期确认客户信誉确认付款条件确认接收定单设定定单号码建立客户档案进入协议评审程序计划部订单评审流程第3页职责1.目标：1.1对本企业每份订货协议（订单）/订单(包含电话订货)进行评审、确保正确了解协议（订单）和执行协议（订单）。2.范围：2.1适合用于本企业全部订货协议（订单），包含电话订货评审。3.定义：3.1特殊协议（订单）：是指开发新产品或对以往所生产加工过定型产品有改进要求订货协议（订单）。3.2常规协议（订单）：是指除了特殊协议（订单）以外订货协议（订单），如：订货所需产品本企业以往批量生产加工过订货协议（订单）。

计划部订单评审流程第4页职责4.职责：4.1计划部负责识别客户需求与期望，组织相关部门对产品需求进行评审，并负责与北京高新企业(或客户)沟通；4.2质量部负责评审新产品要求以及产品改进要求检测能力；4.3工艺设计部负责评审新产品开发能力以及产品改进能力；4.5技术部负责评审新技术开发能力；4.6采购部负责评审所需物料采购能力；配件到货时间需要供给部确认或制造部提出要求到货时间。4.7生产部评审产品加工能力以及交货期；4.8董事长或总经理或运行总监负责特殊协议（订单）审批。计划部订单评审流程第5页作业说明5.作业说明：5.1协议评审管制程序5.1.1协议（订单）受领确认A、客户签发协议（订单），计划部要进行受领确认。B、计划部对所受领确认协议（订单）进行判断是特殊协议（订单）还是常规协议（订单）。5.1.2协议（订单）评审A、特殊协议（订单）评审特殊协议（订单）应在签署前，由计划部组织设计部、技术部、质量部、生产部、采购部、董事长或总经理会同进行评审。1）、计划部跟单责任人评审协议（订单）条款以及对协议（订单）价格和付款方式进行评审；2)、设计部负责评审协议（订单）要求新产品开发能力以及产品改进能力；3）、技术部负责评审新技术开发能力；4）、质量部负责评审客户要求品质检测能力；5）、采购部负责评审生产所用原/辅材料采购能力；6）、生产部负责评审产品生产能力和交货期；7）、董事长或总经理负责同意评审结论。计划部订单评审流程第6页职责B、常规协议（订单）评审常规协议（订单）由计划部审核即视为协议（订单）评审。若常规协议（订单）报价有所变动，则由计划部审核，董事长或总经理同意签字即视为协议（订单）评审。

C、投标评审投标评审应进行两次，投标书发出前进行第一次评审，中标后签署协议之前，再进行一次评审，评审内容依照“特殊协议（订单）评审”要求进行。D、口头协议（订单）评审口头协议（订单）均应作好统计，统计到《口头/电话订货统计表》中，及时开正式协议（订单）文件。若是特殊协议（订单），则依照“特殊协议（订单）评审”要求进行，若是常规协议（订单），则依照“常规协议（订单）评审”要求进行。5.1.3协议（订单）评审统计、保留协议（订单）评审时，参加评审各部门要在《协议评审单》相关栏目中填写评审意见。计划部负责归档保留《协议评审单》、协议（订单）及其它相关文件，包含评审过程中提出问题处理和评审结果实现等跟踪办法统计。5.1.4协议（订单）签署和实施A、对协议（订单）评审后，由计划部责任人代表企业与客户签署协议（订单）。B、协议（订单）签署后，计划部跟单责任人负责将相关文件，依据各部门需要发到相关部门，作为产品设计开发，新技术开发、生产、采购、检验及交付等依据。计划部订单评审流程第7页职责

C、投标评审投标评审应进行两次，投标书发出前进行第一次评审，中标后签署协议之前，再进行一次评审，评审内容依照“特殊协议（订单）评审”要求进行。D、口头协议（订单）评审口头协议（订单）均应作好统计，统计到《口头/电话订货统计表》中，及时开正式协议（订单）文件。若是特殊协议（订单），则依照“特殊协议（订单）评审”要求进行，若是常规协议（订单），则依照“常规协议（订单）评审”要求进行。5.1.3协议（订单）评审统计、保留协议（订单）评审时，参加评审各部门要在《协议评审单》相关栏目中填写评审意见。计划部负责归档保留《协议评审单》、协议（订单）及其它相关文件，包含评审过程中提出问题处理和评审结果实现等跟踪办法统计。5.1.4协议（订单）签署和实施A、对协议（订单）评审后，由计划部责任人代表企业与客户签署协议（订单）。B、协议（订单）签署后，计划部跟单责任人负责将相关文件，依据各部门需要发到相关部门，作为产品设计开发，新技术开发、生产、采购、检验及交付等依据。C、存档协议（订单）要填写《协议登记一览表》，并按《文件管制程序》进行管制。计划部订单评审流程第8页职责5.1.5协议（订单）变更A、因为某种原因，客户提出协议（订单）变更时，普通由计划部和客户取得沟通，应识别客户变更要求内容，填写《协议变更通知单》，依照“5.1.2协议（订单）评审”要求重新组织评审，如有异议应及时与客户沟通、协商直至到达一致为止。B、客户因其本身原因提出调整交付期要求时，计划部与生产部联络，若不影响原生产计划，则不需重新调整、重新评审。计划部要做好交付期变更统计和生产联络统计，有客户书面通知也需保留。C、如因客观原因，本企业提出协议（订单）变更，由计划部以书面形式通知客户，得到客户同意后方可更改。更改后内容应及时通知企业内各相关部门。D、经双方同意更改后内容应及时通知企业内各相关部门，确保各相关部门能够按照协议（订单）变更运作。6、相关性文件：6.1《文件管制程序》6.2《质量统计管制程