订单计划管理及考核办法

文件编号：文件版本号:XX科技股份订单计划管理及考核方法制:核:准:2022-0171发布2022-01-11实施XX科技股份发布订单计划管理及考核方法1、目的为规范订单计划管理，提高计划的准确性和执行率，明确销售计划、生产计划、采购计划的编制、实施与考核职责，强化计划管理的严肃性，实现准时化生产，确保市场需要得到有效确认，销售订单得到有效执行，用户需求得到有效满足，特制定本方法。2、适用范围适用于销售、生产、采购及相关部门计划管理的执行与评价。3、职责生产总监①负责组织完成生产任务，组织生产部门按时按量完成销售订单；负责生产管理（包括订单计划管理）流程、制度建立和完善；负责平衡年度、月度生产任务，制定下达月、周度生产计划，做到均衡生产；④负责每周组织召开生产协调会，明确生产与交付任务；⑤负责组织实施并监督检查生产过程，达成任务及交期目标；⑥负责生产运营部门反应的各类问题协调、处理；销售一/二部、外贸部①负责接收国内、外贸客户订单并转化成生产任务单下达；②负责制订月度预估需求计划表及提报准确的每日滚动发货计划；③负责分析造成销售任务未完成的原因、内部责任认定及纠正预防措施的制定;门机装配部、道闸装配部①负责按销售一部、外贸部下达的月度预估需求计划和日滚动发货计划，制订月、周、日生产计划安排落实、执行；②负责生产任务单的各项生产要素确认、评审，并回复销售一/二部、外贸部订单交期；③负责产品的生产组织和推进工作，确保产品在符合质量标准的前提下准时交付；④负责生产过程异常问题的协调、记录，以生产日报形式发布；⑤负责分析造成生产任务未完成的原因、内部责任认定及纠正预防措施的制定;加工部①负责按门机装配部、道闸装配部下达的月、周、日生产计划安排，制订加工部月、周、日生产计划并落实、执行；②负责箱体及组件的镀金加工过程组织和推进工作，确保产品在符合质量标准的前提满足装配部的装机需求；③负责生产过程异常问题的协调、记录，以生产日报形式发布；④负责生产原因造成未完成计划的原因分析、内部责任认定及纠正预防措施的制定；采购一部、采购二部①负责按门机装配部、道闸装配部及加工部下达的月、周、日生产计划安排，制订采购月、周度计划及相应采购提货计划；②负责按生产需求跟进供应商到货，确保物料在符合质量标准的前提满足生产部门的装配及加工需求；③负责分析造成未完成订单计划的原因、内部责任认定及纠正预防措施的制定；6、总经办①负责对各部门月、周、日计划的执行情况进行检查、监督；②负责跟进、检查发货计划与生产执行计划并做好记录；③负责周度对销售任务及生产交付完成情况进行评价、考核；4、计划管理细那么月度计划管理1.1、销售一部、外贸部每月25日前，根据市场需求及预测，制订次月《月度预估需求计划表》，经销售总监及外贸部长签字批准后下发至各生产部、采购一/二部及相关部门执行，报总经办备案；1.2、门机装配部、道闸装配部、加工部PMC在接收到销售及外贸部门的月度预估需求计划表后，组织协调和落实各类生产要素条件，同时结合成品库存及在制情况，对订单计划进行分析评审，门机装配部和道闸装配部每月27日前制订《月度生产计划》、加工部每月28日前制订《月度加工计划》，经部门部长审核、生产总监批准后下发至生产车间、采购一/二部及相关部门执行，报总经办备案;1.3.采购一/二部根据门机装配部、道闸装配部及加工部门的月度生产和加工计划，核算生产及加工计划对应的物料需求，结合物料库存、供应商未结订单、采购周期、损耗率及其它相关要素信息，每月31日前制订《月度采购计划》，经部门部长审核、采购总监批准后下发仓储部及各供应商执行，报总经办备案。2、周度计划管理2.1、每周五12:00前，门机装配部和道闸装配部PMC根据未结生产任务单、常规产品备货库存以及销售一/二部和外贸部提供的次周交货需求等相关信息，拟编制次周《周度生产计划》预排表，发送给销售、外贸、采购、加工、电子等相关部门；2.2、生产中心负责人（无法参会可委派他人主持）每周五下午16：00组织召开周度生产计划安排协调会，会上明确次周度生产计划安排；2.3、每周六上午10:00前，门机装配部、道闸装配部加工部PMC根据协调会确认的结果，制订《周度生产计划》和《周度加工计划》，经部门部长审核,生产总监批准后下发至各生产车间、采购一/二部，报总经办备案；2.4、每周六下午16:00,采购一/二部根据门机装配部、道闸装配部及加工部门的周度生产和加工计划，制订《周度采购计划》和《周度采购到货计划》，经部门部长审核、采购总监批准后下发仓储部及各供应商执行，报总经办备案。4.3、日计划管理销售一/二部、外贸部负责对外接单，并将客户需求转化为公司内销售订单和生产任务单；①有成品库存（非其它客户占用）且满足客户需求的，不下生产任务单；②无成品库存或成品库存不满足客户需求的，制定生产任务单；③客户需求属新品的，通过新品订单评审流程后再制定生产任务单。PMC接到生产任务单，组织订单评审，确认各项生产要素条件，包括物料、车间产能、作业文件齐备等，24自然小时之内回复销售一/二部和外贸部，并与销售部门商订交货日期，参考依据4/8/16,无回复视为生产部门默认接收生产任务单交期；PMC在确认物料、作业文件等信息时，涉及部门4工作小时之内必须给出明确回复，以便回复销售部门产品交期；销售一部、外贸部每天15:00前整理第三天的《日订单发货计划》（遇非工作日顺延），区分成品库存发货与生产交付发货局部，由销售一部和外贸部部长签字或亲自在公司指定的微信工作群内发布至各生产部门、采购部门、总经办接收；门机装配部、道闸装配部PMC汇总销售、外贸需生产交付发货信息及生产任务单资源满足情况，在当天17:00前制定“2+1日《生产执行计划》”（即当天制订第三天的日生产执行计划），经部门部长审核、生产总监批准后下发执行；为维护日生产执行计划的严肃性，计划一经下达必须严格执行，各执行部门不得随意修改，如确因客观原因影响，如客户调动交货日期、订单增加或减少、新订单冲突、突发事件影响等，可申请调整生产计划，经各部门确认后报生产总监批准，并下发调整后的生产计划；3.7、PMC每天实时监控生产计划执行情况，协调处理生产异常并记录，如遇异常问题无法解决，立即上报部门部长或生产总监处理，各部门不得以任何理由或借口推诿或不配合；门机装配部、道闸装配部、加工部每天上午10点前在公司指定的微信工作群发布上一工作日生产日报，生产日报涵盖上一工作日具体计划明细和数量、实际完成明细和数量、差异局部的原因说明；订单计划、统计报表的上报、下发要求及时准确，相关责任人、完成及下发日期明确，为订单计划考核提供准确依据；10、生产部门严格按照生产计划分解落实到各个车间，执行过程中出现任务异常情况要及时在日生产协调会中提出并协调落实解决。5、计划执行要求与评价按车间规划产能，销售一/二部和外贸部要尽可能做到各类产品（如工业门机类、伸缩门机类、广告道闸类及其它产品类等），每日滚动的未结生产任务单满足车间3天以上的生产任务量；每个工作日总经办计划稽查专员跟进、检查《日订单发货计划》及《日生产执行计划》的完成情况，结合生产运营部门反应的异常问题及生产日报差异原因说明，落实影响交付对应的责任部门；每周一16:00前，总经办计划稽查专员汇总整理上周度销售任务及订单完成情况，向公司管理层通报以下数据并落实考核;①上周度销售任务完成情况及差异原因分析说明②上周度生产任务单下发数量及期末未结生产任务单数量；③生产计划执行情况及差异分析说明④影响生产、交付的问题说明及责任部门6、考核标准以上涉及到的月/周/日销售、生产和采购计划，必须严格按时间节点发布，每延期1天扣责任人月绩效考核5分、部门部长3分；周度销售任务考核标准：销售任务完成100%及以上，评价为优，每超出周度任务的5%,对重点贡献的产品对应的销售、生产、采购负责人加5分/次；销售任务完成95虹99%,评价为良，不对相关责任部门进行考核；销售任务完成90%-94%,评价为中，对相关责任部门进行通报；销售任务完成90%以下，评价为差，需对相关责任部门进行考核，明确各部门责任，生产任务单缺乏考核销售和外贸部门，有生产任务单未按期交付，考核影响生产交付的责任部门，周度销售任务实际完成低于计划的90%,每低2%,扣责任部门中心负责人2分、部门负责人3分、业务负责人5分；如销售一/二部、外贸部月度总销售任务完成95%及以上，当月内周度考核不予以追究，相应考核扣分补回