资本运作解决方案说明书

1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.资本运作解决方案登尼特企企业全方方位解决决方案提提供商 专业提提供企业业注册、管管理、策策划、上上市、开开户、做做账、报报税、审审计、年年检、年年审、年年报、配配对、报报关、更更名、代代名、培培训、认认证、代代理、加加盟、合合作、商商标、专专利、书书号、刊刊号、公公证、融融资、重重组、并并购、包包装、签签证、投投资、移移民等一一站式顾顾问服务务。全面面为中小小企业树树立国际际形象，创创立国际际品牌，为为企业拓拓展国际际市场提提供操作作平台。为为了令客客商迅速

2、速了解登登尼特所所提供的的服务，登登尼特对对每一项项服务撰撰写、提提供说明明书。登登尼特已已致力确确保说明明书内容容的正确确性，如如有错漏漏，登尼尼特不承承担任何何责任。此此资料属属登尼特特所有，如如有引载载，请注注明出处处。登尼尼特对此此说明书书保留最最终解释释权。如如有任何何疑问，欢欢迎随时时垂询香香港8552-22782268888，深深圳866-7555-88214431881作进进一步咨咨询。资资料编号号： TTANNNET-CR-MALL-00001 资料来来源：企企业策划划部 更更新日期期：20008年年1月11日一、资本运运作的概概念资本运营是是指利用用市场法法则以利利润最大大

3、化和资资本增值值为目的的，以价价值管理理为特征征，将本本企业的的各类资资本，不不断地与与其它企企业、部部门的资资本进行行流动与与重组，实实现生产产要素的的优化配配置和产产业结构构的动态态重组，以以达到本本企业自自有资本本不断增增加、价价值增值值、效益益增长这这一最终终目的的的运作行行为。简简言之就就是利用用资本市市场，通通过买卖卖企业和和资产而而赚钱的的经营活活动和以以小变大大、以无无生有的的诀窍和和手段。二、登尼特特的服务务通过海外专专业机构构的协作作，以投投行技术术、财务务技术、管管理技术术、法律律技术为为根本，以以专业技技术人员员为基础础，运用用登尼特特投融资资配对平平台及服服务联盟盟体

4、系，面面向各行行业各地地区具有有各种现现金资产产、金融融资产、固固定资产产、技术术资产、无无形资产产的中小小企业或或个人，接接受互联联网上申申请或常常规申请请，以项项目小组组形式，提提供资产产经营规规划书、结结构分析析规划书书、结构构调整策策划书、资资产监控控报告等等资本运运作行为为的专业业化服务务，以达达到资产产保值、增增值的管管理目的的。三、资本运运作包括括的内容容开立香港股股票帐户户，企业业的合并并、托管管、收购购、兼并并、分立立以及风风险投资资等；资资产重组组，对企企业的资资产进行行剥离、置置换、出出售、转转让，或或对企业业进行合合并、托托管、收收购、兼兼并、分分立的行行为，发发行股票

5、票、发行行债券(包括可可转换公公司债券券)、配配股、增增发新股股、转让让股权、派派送红股股、转增增股本、股股权回购购(减少少注册资资本)，以以实现资资本结构构或债务务结构的的改善，为为实现资资本运营营的根本本目标奠奠定基础础。 四、资本运运作方式式1、企业并并购所谓并购，即即兼并与与收购的的总称，是是一种通通过转移移公司所所有权或或控制权权的方式式实现企企业资本本扩张和和业务发发展的经经营手段段，是企企业资本本运营的的重要方方式。并购的实质质是一个个企业取取得另一一个企业业的财产产、经营营权或股股份，并并使一个个企业直直接或间间接对另另一个企企业发生生支配性性的影响响。并购购是企业业利用自自身

6、的各各种有利利条件，比比如品牌牌、市场场、资金金、管理理、文化化等优势势，让存存量资产产变成增增量资产产，使呆呆滞的资资本运动动起来，实实现资本本的增值值。并购的具体体育式包包括企业业的合并并、托管管、兼并并、收购购、产权权重组、产产权交易易、企业业联合、企企业拍卖卖、企业业出售等等具体方方式。随着商业银银行改革革的深入入，商业业银行不不良资产产处置问问题已越越发紧迫迫。我国国股份制制商业银银行的不不良资产产处置无无论在处处置主体体、处置置目标、经经营手段段还是政政策环境境都与四四大国有有商业银银行有着着本质的的不同，究究其核心心，就是是处置成成本更高高。因此此在比较较借鉴四四大国有有商业银银

7、行及其其资产管管理公司司处置不不良资产产的经验验做法时时，更要要分析自自身的特特点，作作出适合合自身情情况的策策略选择择。2、企业重重组企业重组是是对企业业本身的的生产力力诸要素素进行分分析 整整合以及及内部优优化组合合的活动动.企业业重组一一般有业业务重组组、资产产重组、债债务重组组、股权权重组、人人员重组组、管理理体制重重组等模模式.(1)业务务重组业务重组是是指对被被改组企企业的业业务进行行划分从从而决定定哪一部部分业务务进入上上市公司司业务的的行为，它它是企业业重组的的基础，是是其重组组的前提提。重组组时着重重划分经经营性业业务和非非经营性性业务、盈盈利性业业务和非非盈利性性业务、主主

8、营业务务和非主主营业务务，然后后把经营营性业务务和赢利利性业务务纳入上上市公司司业务，剥剥离非经经营性业业务和非非经营性性业务。(2)资产产重组是指对重组组企业一一定范围围内的资资产进行行分析、整整合和优优化组合合的活动动，它是是企业重重组的核核心。(3)债务务重组即负债重组组，是指指企业的的负债通通过债务务人负债债责任转转移和负负债转变变为股权权等方式式进行重重组的行行为。(4)股权权重组是指对企业业股权进进行调整整的行为为，它与与其他重重组相互互关联，甚甚至同步步进行，比比如债务务重组时时债转股股。(5)人员员重组是指通过减减员增效效、优化化劳动组组合，提提高劳动动生产效效率的行行为。(6

9、)管理理体制重重组是指修订管管理制度度，完善善企业管管理体制制，以适适应现代代企业制制度要求求的行为为。3、股票发发行股票发行是是指符合合条件的的发行人人按照法法定的程程序，向向投资人人出售股股份、募募集资金金的过程程，致使使金融机机构丧失失了继承承经营的的能力，经经批准登登记撤销销后,其其法人资资格消灭灭的法律律行为。股票在上市市发行前前，上市市公司与与股票的的代理发发行证券券商签定定代理发发行合同同，确定定股票发发行的方方式，明明确各方方面的责责任。股股票代理理发行的的方式按按发行承承担的风风险不同同，一般般分为包包销发行行方式和和代理发发行方式式两种。（1）包销销发行方方式是由代理股股票

10、发行行的证券券商一次次性将上上市公司司所新发发行的全全部或部部分股票票承购下下来，并并垫支相相当股票票发行价价格的全全部资本本。由于于金融机机构一般般都有较较雄厚的的资金，可可以预先先垫支，以以满足上上市公司司急需大大量资金金的需要要，所以以上市公公司一般般都愿意意将其新新发行的的股票一一次性转转让给证证券商包包销。如如果上市市公司股股票发行行的数量量太大，一一家证券券公司包包销有困困难，还还可以由由几家证证券公司司联合起起来包销销。（2）代销销发行方方式是由上市公公司自己己发行，中中间只委委托证券券公司代代为推销销，证券券公司代代销证券券只向上上市公司司收取一一定的代代理手续续费。股股票上市

11、市的包销销发行方方式，虽虽然上市市公司能能够在短短期内筹筹集到大大量资金金，以应应付资金金方面的的急需。但但一般包包销出去去的证券券，证券券承销商商都只按按股票的的一级发发行价或或更低的的价格收收购，从从而不免免使上市市公司丧丧失了部部分应有有的收获获。代销销发行方方式对上上市公司司来说，虽虽然相对对于包销销发行方方式能或或获得更更多的资资金，但但整个酬酬款时间间可能很很长，从从而不能能使上市市公司及及时的得得到自己己所需的的资金。4、开立香香港股票票帐户开设港股帐帐户后，您您不但可可以买卖卖港股，还还可以做做上海BB股深圳圳B股、外外汇、权权证、全全球期货货、美国国Nassdaqq股票、纽纽

12、约交易易所股票票、美国国国债、黄黄金、及及日本、英英国、韩韩国等全全球各国国股票及及五千种种金融产产品。五、资本运运作的作作用1、资本运运作是整整合资源源的法宝宝企业和政府府同样需需要整合合资源，以以促进地地区的发发展。企企业整合合资源有有两个层层次：一一个是低低层的，就就是把已已有的资资源用好好；另一一个是高高层次的的，在企企业的发发展过程程中有效效地获得得所需要要的外部部资源。对对于政府府也是一一样的，包包括这两两个层次次。首先先政府将将已有的的资源用用好，然然后我们们吸引各各种资源源、人才才，为长长沙造福福，也像像企业一一样要整整合资源源，某种种意义上上说，世世界上看看来不相相干的事事，

13、其实实都是相相互关联联的。政政府和企企业一样样需要资资源的整整合，收收购兼并并。资本本运作是是整合资资源的非非常重要要的渠道道，联想想收购IIBM的的PC业业务就是是这样。有有一个全全球化的的公司思思科，它它就是通通过不断断的收购购来达到到整合资资源的目目的，所所以这个个企业在在长时间间里一直直占据领领先地位位。2、资本运运作是企企业发展展壮大的的捷径企业希望能能实现跨跨越式的的发展，并并购是一一个捷径径。例如如政府主主导大学学的合并并，合并并后的大大学规模模就大了了，企业业通过并并购，大大企业更更强大，更更具竞争争力。3、资本运运作也是是企业快快速实现现自身价价值的利利器资本市场具具有将未未

14、来的潜潜力转变变为现实实的能力力，把梦梦想变为为现实这这一重要要功能。如如百度005年上上市，一一下子就就有几十十个亿的的资源，他他能在一一瞬间把把企业的的潜力转转变成真真金白银银。投资资资本市市场就是是投资未未来，别别人把真真金白银银投资未未来，瞬瞬间就有有可能积积累巨额额的财富富。在转转型变革革的现行行社会常常常会给给人带来来意想不不到的机机遇，把把握机遇遇对提升升经济具具有巨大大意义。当当然资本本运作可可能成为为企业管管理失败败、企业业财务危危机的导导火线，像像中国的的德隆，所所以资本本运作是是一把双双刃剑，做做得好让让企业发发展壮大大，做得得不好前前功尽弃弃，企业业家的资资本运作作能力

15、对对企业的的发展的的重大意意义。选择登尼特特选择成成功 专业国际际级的精精英专业业团队是是由来自自世界各各地的注注册会计计师、财财务策划划师、税税务师、评评估师、工工程师、审审计师、商商标师、律律师、讲讲师、教教授、项项目投资资专家以以及资深深行业顾顾问所组组成。 诚信诚信信度高，热热忱为您您提供真真实、可可靠的服服务。由由于登尼尼特的原原因办不不到的全全款退返返，文件件有虚假假的，登登尼特承承担法律律责任，登登尼特有有美国律律师陈丹丹红、香香港律师师黄德华华、中国国律师罗罗先生为为企业保保驾护航航。 全面登尼尼特提供供企业的的注册、管管理、策策划顾问问服务，实实现企业业注册建建立、经经营管理

16、理、发展展策划跨跨行业、一一站式全全面的顾顾问服务务。只要要找到登登尼特，企企业相关关的事情情都可以以解决。 方便是多多家国际际银行的的合作伙伙伴。如如果不方方便到香香港，登登尼特可可以为您您安排在在深圳开开立香港港本地账账户。联系我们：香港热线：8522-27782668888 传传真：8852-3422623391深深圳热线线：866-7555-88214431881 传真：86-7555-82214331822北京热线：86-10-5866744409 传真真：866-100-58867444055上海热热线：886-221-55876631886 传真：86-21-5844021186广州热线：86-20-8755500061 传真真：866-200-85525117555义乌热热线：886-5579-8522067707传传真：886-5579-8522067709成都热线：86-28-8666766605 传真真：866-288-86667666011泉州热热线：886-5595-2255159909传传真：886-5595-2255109906E-maiil：mmailltannnett