项目全寿命周期程管理表格-说明

1、编号： PAGE 48项目全过程管理项目文件的存档1.本文件为项目全过程管理指导文件，内容可按实际项目需求调整。项目文件的存档1.本文件为项目全过程管理指导文件，内容可按实际项目需求调整。2.本文件的目的是在项目前期中期、后期执行过程中进行项目管理和资料存档。3.在项目完成后，对项目维保、衍生、技术积累、公司发展规划、案例查询、过程查询有积极意义目录 TOC o 1-3 h z HYPERLINK l _Toc500421715 项目生命周期及阶段划分 PAGEREF _Toc500421715 h 4 HYPERLINK l _Toc500421716 （一）项目前期 PAGEREF _To

2、c500421716 h 5 HYPERLINK l _Toc500421717 1.项目信息登记表 PAGEREF _Toc500421717 h 6 HYPERLINK l _Toc500421718 2.项目立项 PAGEREF _Toc500421718 h 7 HYPERLINK l _Toc500421719 3.项目估算（） PAGEREF _Toc500421719 h 8 HYPERLINK l _Toc500421720 4.项目概算（） PAGEREF _Toc500421720 h 9 HYPERLINK l _Toc500421721 5.施工组织设计或集成方案（）

3、PAGEREF _Toc500421721 h 10 HYPERLINK l _Toc500421722 6.商务工作（） PAGEREF _Toc500421722 h 10 HYPERLINK l _Toc500421723 （二）实施前准备阶段 PAGEREF _Toc500421723 h 11 HYPERLINK l _Toc500421724 7.现场勘测表或项目调查表（） PAGEREF _Toc500421724 h 12 HYPERLINK l _Toc500421725 8.项目管理组织机构（） PAGEREF _Toc500421725 h 13 HYPERLINK l

4、_Toc500421726 9.进度计划表（） PAGEREF _Toc500421726 h 14 HYPERLINK l _Toc500421727 10.设备材料（开发、服务）供货时间表（） PAGEREF _Toc500421727 h 15 HYPERLINK l _Toc500421728 11.项目实施预算表（） PAGEREF _Toc500421728 h 16 HYPERLINK l _Toc500421729 12.设备材料检验单（） PAGEREF _Toc500421729 h 17 HYPERLINK l _Toc500421730 13.工具/设备被借用清单 PA

5、GEREF _Toc500421730 h 18 HYPERLINK l _Toc500421731 14.技术交底纪要 PAGEREF _Toc500421731 h 19 HYPERLINK l _Toc500421732 15.图纸（或集成方案）会审记录（） PAGEREF _Toc500421732 h 20 HYPERLINK l _Toc500421733 （三）实施过程阶段 PAGEREF _Toc500421733 h 21 HYPERLINK l _Toc500421734 16.项目开工报告 PAGEREF _Toc500421734 h 22 HYPERLINK l _T

6、oc500421735 17.施工日志 PAGEREF _Toc500421735 h 23 HYPERLINK l _Toc500421736 18.每周工作报告 PAGEREF _Toc500421736 h 24 HYPERLINK l _Toc500421737 19.设计变更表（） PAGEREF _Toc500421737 h 25 HYPERLINK l _Toc500421738 20.项目洽商会议记录（） PAGEREF _Toc500421738 h 26 HYPERLINK l _Toc500421739 21.实施实际进度表 PAGEREF _Toc500421739

7、h 27 HYPERLINK l _Toc500421740 22.设备安装记录 PAGEREF _Toc500421740 h 28 HYPERLINK l _Toc500421741 23.管道、线缆安装记录 PAGEREF _Toc500421741 h 29 HYPERLINK l _Toc500421742 24.隐蔽工程验收记录 PAGEREF _Toc500421742 h 30 HYPERLINK l _Toc500421743 25.中间交工验收证书（） PAGEREF _Toc500421743 h 31 HYPERLINK l _Toc500421744 （四）施工收尾阶

8、段 PAGEREF _Toc500421744 h 32 HYPERLINK l _Toc500421745 26.项目竣工报告 PAGEREF _Toc500421745 h 33 HYPERLINK l _Toc500421746 27.项目延期说明（） PAGEREF _Toc500421746 h 34 HYPERLINK l _Toc500421747 28.系统调试合格证书（） PAGEREF _Toc500421747 h 35 HYPERLINK l _Toc500421748 29.系统调试及试运行记录（） PAGEREF _Toc500421748 h 36 HYPERLI

9、NK l _Toc500421749 30.设备（或系统）材料验收交接单（） PAGEREF _Toc500421749 h 37 HYPERLINK l _Toc500421750 31.报验申请表（） PAGEREF _Toc500421750 h 38 HYPERLINK l _Toc500421751 32.客户培训记录（） PAGEREF _Toc500421751 h 39 HYPERLINK l _Toc500421752 33.移交资料清单（） PAGEREF _Toc500421752 h 40 HYPERLINK l _Toc500421753 34.验收报告 PAGERE

10、F _Toc500421753 h 41 HYPERLINK l _Toc500421754 35.项目决算（） PAGEREF _Toc500421754 h 42 HYPERLINK l _Toc500421755 36.项目总结报告 PAGEREF _Toc500421755 h 46项目生命周期及阶段划分项目前期项目信息登记表此表为销售人员和总经理签字，如果销售人员承担项目执行负责人，此表由销售人员保存，如有项目经理，由项目经理整理至竣工资料此表为销售人员和总经理签字，如果销售人员承担项目执行负责人，此表由销售人员保存，如有项目经理，由项目经理整理至竣工资料项目信息登记表项目信息开发期

11、 日期： 年 月 日信息提供人：项目开发人：信息来源：居间人：有 无用户方基本信息项目简介所属行业潜在竞争对手情况优势劣势项目成功率估计销售人： 总经理：项目立项此表为销售人员和总经理签字，如果销售人员承担项目执行负责人，此表由销售人员保存，如有项目经理，由项目经理整理至竣工资料此表为销售人员和总经理签字，如果销售人员承担项目执行负责人，此表由销售人员保存，如有项目经理，由项目经理整理至竣工资料项目立项日期： 年 月 日客户方名称：客户地址：项目名称：项目概算：项目周期：签约时间：信息提供人：项目负责人：信息来源：居间人：有 无资金预算：项目编号：项目现状目前费用差旅费：招待费：其他：项目进展

12、预计费用差旅费：招待费：其他：工作计划所需支持具体建议主管经理意见技术总监：商务经理：副总经理：总经理审批：项目编号项目名称建设单位建设地点项目背景投资估算资金计划项目周期调研内容1.用户需求分析 2.系统功能分析3.系统性能分析 4.用户相关人员了解与分析风险分析风险控制其它情况判断结论 项目按项目实际修改表格1.确定项目编号（商务沿用编码）；2.投资估算；3.对应合约规划1.0(建议取消此合约规划)，成本偏差15%；4.业务负责；估算（按项目实际修改表格1.确定项目编号（商务沿用编码）；2.投资估算；3.对应合约规划1.0(建议取消此合约规划)，成本偏差15%；4.业务负责；项目按项目实际

13、修改表格1.投资概算，业务负责；2.对应合约计划2.0（建议取消此合约规划），成本偏差10%；3.以业务代表主导，技术部、商务部、财务部配合；4.副总经理和总经理批复业务代表按需与各部门负责人初步研讨，决策项目，确定项目经理；5.项目经理与业务进行信息对接。概算（按项目实际修改表格1.投资概算，业务负责；2.对应合约计划2.0（建议取消此合约规划），成本偏差10%；3.以业务代表主导，技术部、商务部、财务部配合；4.副总经理和总经理批复业务代表按需与各部门负责人初步研讨，决策项目，确定项目经理；5.项目经理与业务进行信息对接。项目名称建设单位建设地点承建范围建设工期主要节点承建模式系统集成 税

14、率 % EPC模式 税率 %其他模式投资概算资金来源付款方式成本概算毛利润进度目标质量目标优 良 合格安全目标不发生人员死亡、重伤事故，不发生重大财产损失的安全事故。档案管理保密廉政不发生泄密事件；不发生违法违纪行为。人员需求岗位人员要求人数时间备注风险分析风险规避评估决策业务负责人： 副总经理： 总经理：年 月 日施工组织设计或集成方案（）商务此处商务工作主要是业务完成销售合同签署，后续采购事宜转交商务部门业务代表主导，技术部、商务部、财务部配合；副总经理和总经理批复；销售合同会审表。工作（）此处商务工作主要是业务完成销售合同签署，后续采购事宜转交商务部门业务代表主导，技术部、商务部、财务部

15、配合；副总经理和总经理批复；销售合同会审表。（二）实施前准备阶段现场勘测表按项目实际修改表格1.项目经理安排负责；或项目调查表（）按项目实际修改表格1.项目经理安排负责；客户名称：参加勘测人员：勘测地点：联系方式：业主负责人：联系电话：补充说明：其他相关情况叙述：设备进场存放方式：管理部门及联系方式：估计开工时间：项目相关情况：备注：本记录适用于项目经理对现场情况的了解和熟悉，同时是项目问题分析的依据之一；相关选项可根据实际情况进行调整；本记录项目经理提供。项目管理组织机构按项目实际修改表格按项目实际需要组建，项目涉及人员及部门按实际需求调整；项目经理负责（）按项目实际修改表格按项目实际需要组

16、建，项目涉及人员及部门按实际需求调整；项目经理负责项目名称项目地点建设单位联 系 人联系电话联系地址项目成员职位姓名联系方式责任人签章部门经理业务负责人项目经理技术负责人财务负责人材料设备人员采购负责人项目监控员后勤服务员现场施工负责人技术员施工员施工员(外请)副总经理审报： 总经理审批： 接收人：备注：本记录适用工项目实施全过程，由有项目经理安排提供；本记录由项目经理填写，副/总经理批示。进度计划表此表可以辅助商务采购制定采购货物计划1.项目经理负责提供；（）此表可以辅助商务采购制定采购货物计划1.项目经理负责提供；设备材料（开发、服务）供货时间表按项目实际修改表格1.投资预算2.项目经理安

17、排完成表57，后制定表8；3表8需项目经理提供产品的详细准确的设备型号和设备注意事项，以便商务制定准确的采购计划；3.项目的设备材料供货时间表需结合进度计划进行规划4.供货时间表提供给商务确认设备的供货情况并执行。按项目实际修改表格1.投资预算2.项目经理安排完成表57，后制定表8；3表8需项目经理提供产品的详细准确的设备型号和设备注意事项，以便商务制定准确的采购计划；3.项目的设备材料供货时间表需结合进度计划进行规划4.供货时间表提供给商务确认设备的供货情况并执行。5.现场条件允许，设备材料尽可能直接到场，减少仓储费、转运费、资金占用以及货物安全风险。序号产品名称产品型号单位数量供货商到场时

18、间备注1234567891011121314151617181920备注：以上内容由项目经理提供给商务，商务核查供货时间是否满足项目要求；如有设备不能按计划供应或型号更换时，应及时通知项目经理与甲方进行协商，以便不影响项目工期。项目实施预算表按项目实际修改表格此表偏差5%；（）按项目实际修改表格此表偏差5%；项目名称业主单位合同编号日期序号类别预计费用备注1硬件费2软件费3服务费4人员费5运输费6招待费7交通费8差旅费9管理费10其他费用总计项目经理日期业务代表 审核签字财务经理审核签字副总经理 审批签字总经理审批签字日期备注：本预算由项目经理填写，业务/财务审核、副/总经理审批，财务经理接收

19、并保存。设备材料检验单按项目实际修改表格1.本验货单分本地验货、中转验货、现场验货等，可按实际需要进行填写（参照合同报价清单），（）按项目实际修改表格1.本验货单分本地验货、中转验货、现场验货等，可按实际需要进行填写（参照合同报价清单），项目名称检验日期2017年 月 日供货商名称经手人接收人到货日期2017年 月 日序号设备材料名称型号/规格单位数量检验/验证结果123456789101112131415检验意见 签字：年 月 日验证意见 签字：年 月 日接收意见 签字：年 月 日备注：1、本记录适用于采购物资到货检验，项目经理安排接收和检验人员填写。2、本记录由项目经理存档。3、本记录进货

20、检验设备材料类别应与采购计划或合同要求相对应。4、对于设备材料的进货检验需填写本记录。工具/设备被借用清单按项目需求填写目前此类工具设备管辖按项目需求填写目前此类工具设备管辖项目名称： 序号工具名称规 格单位数量备注123456789101112131415申请人（签字、日期）： 项目经理（签字、日期）：备注：1.本表适合公司设备、工具等带离公司使用。2.本清单由使用人填写，并由项目经理保存。技术交底纪要按项目需求填写1.按业主方对项目的要求填写并留存2.根据具体项目调整表格按项目需求填写1.按业主方对项目的要求填写并留存2.根据具体项目调整表格项目名称项目地址甲方代表纪要日期主 持 人会议地

21、点参加人员内容：记录人： 日期：2017年 月 日甲方：代表签字确认日期：乙方：代表签字确认日期：监理单位：代表签字确认日期：注：此表有项目经理保存图纸（或集成方案）会审记录1.根据具体项目要求调整表格填写并留存（）1.根据具体项目要求调整表格填写并留存 项目名称设计人承建单位图纸名称图号主要问题内容和解决意见 主持负责人参加人员技术负责人： 项目负责人： 填表人： 备注：本纪要在技术交底时进行，由项目经理安排人员填写。（三）实施过程阶段项目开工报告按实际情况调整表格按实际情况调整表格项目名称建设单位设计、承建单位计划开工时间计划竣工时间项目简要内容：项目准备情况：承建单位负责人(签字)：年

22、月 日建设单位负责人(签字)：年 月 日监理单位负负责人(签字)：年 月 日施工日志按实际情况填写按实际情况填写 项目名称施工时间项目经理填写人当天施工计划：当天实际施工情况（具体工程量）：施工中遇到的问题：解决方案：明天施工计划:备注：本日志需各现场技术员、施工员（包括施工现场负责人）每天一日志。每周工作报告报告部门报告时间报告人审核人主题签字： 日期： 年 月 日总经理审批意见：签字： 日期： 年 月 日备注：本周报由项目各专业负责人每周交付项目经理，以便在周例会上进行总结、问题讨论与定下周的工作计划。设计变更表（）项目名称提出变更时间变更原因变更内容变更后总结建设单位意见（盖章）：代表人

23、签字:日期:承建单位意见（盖章）：代表人签字:日期:监理单位意见（盖章）：代表人签字:日期:项目洽商会议记录（）项目洽商会议记录日期2017年 月 日项目名称内容提要参加人员(名单)甲方乙方序号洽商内容解决方法及意见12345签字栏建设单位:代表人签字:日期:承建单位: 代表人签字:日期:监理单位: 代表人签字:日期:实施实际进度表设备安装记录按实际需要填写按实际需要填写 项目名称施工日期安装情况序号 型 号/编 号 安 装 位 置 安 装 情 况123456789101112131415实测情况 说 明：安装施工员： 年 月 日技术负责人: 年 月 日项目经理：年 月 日备注：本记录由现场施

24、工负责人或其委派施工员或技术员填写，验收前及时提交给项目经理进行审核、自检、存档，以便后期维护。管道、线缆安装记录按实际情况填写按实际情况填写 项目名称施工日期安 装 情 况序号线型线标布 线 路 径安 装 情 况123456789101112131415实测情况说 明：安装施工员： 年 月 日技术负责人: 年 月 日项目经理：年 月 日备注：本记录由现场施工负责人或其委派施工员或技术员填写，验收前及时提交给项目经理进行审核、自检、存档，以便后期维护。隐蔽工程验收记录视实际需要填写 视实际需要填写 年 月 日单位项目名称建 设 单 位施 工 单 位隐蔽施工日期施工图号隐蔽检查内容建设单位意见:

25、负责人（签字）：日期：承建单位意见:负责人（签字）：日期：监理单位意见:负责人（签字）：日期：中间交工验收证书视实际需要填写（）视实际需要填写项目名称项目地点建设单位联系人承建单位联系人监理单位交工项目交工项目名称开工日期竣工日期验收日期验收意见建设单位承建单位项目监理代表 （公章）代表 （公章）代表 （公章）（四）施工收尾阶段项目竣工报告工程决算对应对应项目成本明细表工程决算对应对应项目成本明细表项目名称开工时间竣工时间项目简要内容概述： 项目完成情况： 至 月 日止，按照甲方要求全部完成。并且达到验收标准。报请有关单位验收。意见：建设单位（盖章）：负责人（签字）：日期：意见：承建单位（盖章

26、）：负责人（签字）：日期：意见：监理单位（盖章）：负责人（签字）：日期：项目延期说明视实际需要填写（）视实际需要填写项目名称延期原因意见：建设单位（盖章）：负责人（签字）：日期：意见：承建单位（盖章）：负责人（签字）：日期：意见：监理单位（盖章）：负责人（签字）：日期：系统调试合格证书（）项目名称：调试系统名称：调试时间： 自 年 月 日 时起至 年 月 日 时止调试情况：质量鉴定：建设单位： 现场代表： 单位签章： 年 月 日承建单位： 现场代表： 单位签章： 年 月 日系统调试及试运行记录（）项目名称项目地址建设单位设计、承建单位项目主要设备设备名称型号数量生产厂家调试记录：试运转记录：调

27、试负责人（签字/日期）项目经理（签字/日期）备注：本记录由项目部组织建立并保存，必要时作为项目交付提供用户资料。设备（或系统）材料验收交接单视实际需要填写（）视实际需要填写建设单位承建单位负 责 人负 责 人联系电话联系电话货 物 交 接 项 目 清 单序号系统、品名、型号、规格（配置）数量单位备注12345678910接收方单位公章接收方代表签名：验收日期： 年 月 日移交方单位公章移交方单位代表签名：验收日期： 年 月 日报验申请表（）项目名称： 报验日期：致：我单位已完成了 项目实施工作，现报上该项目报验申请表，请予以审查和验收！附件： 承建单位（盖章）： 项目经理： 日 期： 审查意见

28、：建设单位（盖章）：项目负责人：日 期：客户培训记录（）培训记录项目名称培训时间 自 年 月 日 时至 年 月 日 时，共 小时培训地点培训方式培训资料培训内容培训目标参加人员（被培训人员签字）建设单位（盖章）： 业主代表（签字）： 时间： 承建单位（盖章）：项目经理（签字）：时间：移交资料清单（）设备安装记录设备相关资料实施过程必要资料（用户要求）文档和系统使用说明书竣工图或连线图验收报告 项目决算项目经理提供结算书或项目内部结算书此表格为建议性，财务可自行制作，只要能统计出项目全寿命周期的所有费用即可（）项目经理提供结算书或项目内部结算书此表格为建议性，财务可自行制作，只要能统计出项目全寿命周期的所有费用即可(本决算由财务负责人负责填写)项目成本决算明细表序号项目内容单价总款（元）备注一 前期费用 1项目前期评估相关费用1.1工资及