了解电信运营商如何创新

1、Understanding How Telcos Innovate (TE011-001260) 17 May 2013 Ovum. Unauthorized reproduction prohibitedPage PAGE 89Understanding How Telcos Innovate了解电信运营商如何创新Telcos get many things right on innovation, but often miss the big picture电信运营商商做出了了很多正正确的创创新举措措，但往往往错失失重点Referrencce CCodee: TT/p>

2、0PPubllicaatioon DDatee: 117 MMay 20113Auuthoor: Emeeka Obiioduu, CCarrrie Pawwseyy, JJereemy Greeen Ovum is nott liiablle ffor anyy peerceeiveed cchanngess off meeaniing thaat mmay occcur thrrouggh ttrannslaatioon, andd thhat forr thhe aavoiidannce of douubt, thhe oorigginaal EEngllishh veersiion s

3、hoouldd bee reeferrredd too foor aany disscreepanncieesOvum不不为任何何翻译后后可能造造成的歧歧义负责责，为避避免疑义义，任何何意义分分歧皆以以英文原原版为主主。SUMMAARY 摘要要In a nuttsheell 核心心概念Sincee 20009, Ovvum hass trrackked andd annalyyzedd moore thaan 33,5000 nnew serrvicce llaunnchees bby ttelccos. Inn 20012 andd 20013, wee allso commpleetedd

4、 inn-deepthh caase stuudiees oon tthe innnovaatioon aactiivittiess off niine of thee woorldds larrgesst ttelccos. Thhis repportt exxtraactss keey iinsiightts aand messsagges froom tthiss reeseaarchh too prroviide reccommmenddatiionss too teelcoos oon hhow theey ccan innnovaate efffecttiveely. Thhe i

5、insiightts ggathhereed ffromm thhesee reeseaarchh prrojeectss hiighllighht tthe pacce aand proolifficaacy of tellco innnovaatioon aactiivittiess. HHoweeverr, wwhille ttherre aare manny tthinngs thaat ttelccos gett riightt onn innnovvatiion, thhey oftten misss tthe bigg piictuure, exxagggeraate thee

6、thhreaat ffromm ovver-thee-toop (OTTT) pplayyerss, aand missunddersstannd tthe brooadeer bbeneefitts oof iinnoovattionn.自20099年以来来，Ovvum跟跟踪和分分析了电电信运营营商推出出的35500多多个新业业务。在在20112年和和20113年，我我们亦完成了了对9个全球最大大电信运运营商创创新活动动的深入入案例研研究。本本报告从从这项研研究中提提取关键键见解和和信息，从而为电信运营商提供如何有效创新的建议。来自这些研究项目的见解突出强调了电信创新活动的速度和生产力。然而

7、，虽然电信运营商做出了很多正确的创新举措，但他们往往会错过重点，夸大来自OTT玩家的威胁，并对创新的众多好处有所误解。Ovum vieew Ovuum 观观点Innovvatiion is a bbuzzz woord forr teelcoos aand couuld eveen bbe ccallled a ffad. Whhilee thheree iss cllearrly a pproppenssityy too taalk aboout innnovaatioon rrathher thaan ddoinng iit, itss immporrtannce shoouldd noo

8、t bbe uundeersttateed. Tellcoss neeed to innnovaate to genneraate neww reevennuess, iimpllemeent cosst-ssaviing meaasurres, annd nnurtturee thheirr brrandds. Tellco innnovaatioon iis oofteen mmisuundeersttoodd ass itt iss reegarrdedd ass noothiing morre tthann a batttlee beetweeen tellcoss annd tthe

9、 majjor OTTT pllayeers, wiith tellcoss coompaaredd too thhe llikees oof GGooggle, Appplee, oor sstarrtupps ssuchh ass WhhatssAppp. HHoweeverr, tthiss miissees tthe poiint commpleetelly. Innnovaatioon iis aabouut mmoree thhan jusst nnew prooduccts andd seerviicess, aand no creedibble deffiniitioon oo

10、f iinnoovattionn, wwhettherr inn buusinnesss orr inn accadeemiaa, ttakees ssuchh a narrroww viiew. Innsteead, ass thhe OOxfoord Hanndboook of Innnovaatioon pprocclaiims, innnovvatiion is thee fiirstt atttemmpt to putt a neww prroduuct or proocesss iintoo prractticee. 创新对于电电信运营营商来说说是一个个流行词词汇，并并甚至可以以被

11、称为为一时的的潮流。尽管运运营商显显然倾向向于空谈谈创新（而非真正开展实施），但创新的重要性不可低估。电信运营商需要通过创新来产生新收入，落实节约成本措施，并培育他们的品牌。 电信创新经常被误解-认为它只是电信运营商和主要OTT玩家之间的战争，比如跟谷歌，苹果，或诸如WhatsApp这样的初创公司相比。然而，这完全没有抓住要领。创新不止涉及新产品和服务；不可信的创新定义（无论是在商界或学术界）都持这样一个狭义的观点。相反，如同牛津创新手册所宣称的那样，创新是第一个尝试把一个新产品或流程付诸实践。Telcoos cconttinuue tto iinnoovatte iin aan eeffoo

12、rt to buiild effficiientt innfraastrructturee annd ddeveelopp buusinnesss moodells tto mmoneetizze tthiss innfraastrructturee. IIt iis jjustt a shaame thaat tthiss iss noot uusuaallyy seeen as innnovaatioon. Howweveer, thiis pperccepttionn iss beeginnninng tto cchannge. Ass teelcoos ssuchh ass Deeut

13、sschee Teelekkom, Frrancce TTeleecomm, TTeleefonnicaa, aand Tellenoor ddemoonsttratte, tellcoss haave reccognnizeed tthe neeed tto iinteegraate cosst rreduuctiion andd opptimmizaatioon pproccessses witth ttheiir iinnoovattionn fuuncttionns.电信运营商商不断创创新以努力构建建高效的的基础设设备并开开发与之之相关的的创收商商业模式式。遗憾憾的是，这些举措通常不被

14、视为创新。然而，这种看法正在开始改变。像德国电信，法国电信，西班牙电信，和Telenor公司所展示的那样，电信运营商已经认识到有必要将成本削减和流程优化与其创新功能整合。This neww innteggratted vieew oof iinnoovattionn maakess itt neecesssarry ffor tellcoss too addoptt a morre hholiistiic mmetrric forr meeasuurinng ttheiir iinnoovattionn acctivvitiies. Ovvum bellievves thaat ttelcco

15、s shoouldd usse tthe nottionn off “nnet innnovaatioon bbeneefitt” whhichh iss maade up of “neet nnew revvenuues”, “nnet cosst ssaviingss”, andd “nnet nonn-moonettaryy beeneffitss” too meeasuure thee suucceess of theeir innnovaatioon aactiivittiess. TThe advvanttagee off thhis mettricc iss thhat it u

16、niifiees tthe traadittionnal mettriccs uusedd foor nnew prooduccts, prroceessees, andd maarkeetinng iinittiattivees. By usiing succh aa coomprreheensiive appproaach to evaaluaatinng nnew ideeas, teelcoos wwilll bee abble to avooid thee shhortt-siighttednnesss annd mmisuundeersttanddinggs tthatt haav

17、e undderppinnned somme oof ttheiir pprevviouus iinnoovattionn acctivvitiies.这种集成的的新创新新观点使得得电信运运营商有有必要采采取更全全面的指指标来衡衡量他们们的创新新活动。 Ovum认为，电信运营商应使用“净创新效益”概念来衡量创新活动的成功；该概念由“净新增收入”，“净节约成本”，“净非货币性效益” 构成。这个指标的优点在于统一了用于新产品，流程和营销举措的传统指标。通过这样一个全面的方法来评估新思路，电信运营商能够避免以前一些创新活动所出现的短视和误解。Anothher imppliccatiion of th

18、iis hholiistiic vvieww off innnovvatiion is thaat iit hhelpps ttelccos to appprecciatte tthe impporttancce oof ttheiir nnetwworkks aas aan iinnoovattionn pllatfformm. NNo mmattter howw muuch tellcoss trry tto ddiveersiify, thheirr prrimaary rolle wwilll allwayys bbe aas ccarrrierrs oof vvoicce, mess

19、saggingg, aand datta ttraffficc. HHoweeverr, aan eeffiicieent nettworrk tthatt haas bbeenn uppdatted witth nnew innnovaatioons cann bee coombiinedd wiith innnovaativve bbusiinesss mmodeels to conntinnuouuslyy deelivver vallue to tellcoss annd ttheiir ssharrehooldeers. Ass suuch, evveryy neew pproddu

20、ctt thhat tellcoss laauncch wwilll bee ann emmbelllisshmeent or enrrichhmennt oof ttheiir ccoree prroduuctss. AAs GGooggle (wiith advverttisiing on seaarchh), Appple (wiith devvicees), annd MMicrrosooft (wiith sofftwaare) haave shoown, a welll-ccrafftedd sttrattegyy caan uuse addditiionaal, preeferr

21、ablly llow-cosst, neww prroduuctss annd sservvicees tto ssuppplemmentt coore prooduccts. Whhen donne ddefttly, thhesee suuppllemeentaal pprodductts ccan beccomee a verritaablee shhielld ffor thee coore prooducct.这种整体创创新观点点还有助助于运营营商理解解网络作作为创新新平台的的重要性性。不管管电信运运营商怎怎样努力力实现多样样化，其其主要作作用始终终是传输输语音，短短信和数数据流量量

22、。不过过，已经通过过创新升升级的高效网络络可以与与创新商商业模式式相结合合，从而不断断为电信运运营商和和他们的的股东创创造价值值。因此此，电信信运营商商推出的的每一个个新产品品都将点点缀或丰丰富其核核心产品品。像谷歌（搜搜索广告告），苹苹果（终终端），微微软（软软件）所所展示的的那样，一一个精心心设计的的策略可可以使用用额外的的新产品品和服务务（最好好成本较较低）来来补充核核心产品品。如果果能够巧巧妙实施施的话，这这些补充充产品可可以名副副其实地地保护核核心产品品。Telcoos wwilll neeverr haave thee reesouurcees tto ccreaate or in

23、ccubaate alll off thhe aaddiitioonall neew pprodductts. As a rresuult, thhey musst eeffeectuuatee a creedibble parrtneershhip ageendaa thhrouugh whiich theey ccan scoout forr neew iideaas, enggagee wiith parrtneers, asssimmilaate ideeas, annd ccaptturee vaaluee. AApplle aand Goooglee haave demmonsst

24、raatedd hoow tto uuse thee appp eecossysttem to inddusttriaalizze pparttnerrshiips symmbiooticcallly. In conntraast, soome tellcoss haave nott reealiizedd thhe bbeneefitts oof rreciiproocall paartnnersshipp arrranngemmentts aand stiill demmandd a 60% reevennue shaare forr neew tthirrd-ppartty sservv

25、icees. Thee Appplee/Goooglle mmodeel iis ffar morre ccondduciive to innnovaatioon aand shoouldd bee thhe ggoldd sttanddardd foor ttelccos to emuulatte. Ovuum uundeersttandds tthatt paartnnersshipps aand othher innnovaatioon aactiivittiess innvollve rissks, soo wee enncouuragge ttelccos to creeatee a

26、 cullturre tthatt iss reecepptivve tto rriskks aand to strrivee too leearnn frrom theeir faiilurres.电信运营商商没有足够够的资源源来创造造或孵化化所有额额外的新新产品。因因此，他他们必须须实行建建立可靠靠的合作作伙伴关关系，从从而与合合作伙伴伴一起发发掘新思思路，吸吸收新想想法，并捕获获价值。苹苹果和谷谷歌展示示了如何何利用应用用程序生生态链来来使共生生合作伙伴伴关系产产业化。相相反，一一些电信信运营商商还没有有实现互互惠伙伴伴关系所所带来的的效益，并并仍然要要求获取取新第三三方服务务60的收入

27、入。苹果果/谷歌歌的模式式更有利利于创新新，是电信运运营商应应该效仿仿的优质质标准。 Ovuum理解解合作伙伙伴关系系和其他他创新活活动涉及及风险，所所以我们们鼓励电电信运营营商创造造一种乐乐于接受受风险并并努力从从失败中中学习的的文化。Key mmesssagees 关键信信息The nnatuure of innnovaatioon hhas chaangeed. Thee erra oof ttelccos as exttenssionns oof nnatiionaal RR&D uniits is gonne. It is noww tiime forr teelcoos tto p

28、prioorittizee innnovvatiionss (wwhettherr prroduuctss annd sservvicees, bussineess moddelss, oor ttariiff strrateegiees) thaat eexplloitt thhe ccenttrallityy off thheirr neetwoorkss. 创新的性质质发生了了变化。电电信运营营商作为为国家研研发单位位的时代代已经一一去不复复返。运运营商现现在是时时候优先先开展利用用其网络络核心的的创新（无论是是产品/服务，商业模模式，或或资费策略略）。Innovvatiion is c

29、riiticcal to tellco surrvivval. Innnovvatiion preesennts a mmuchh grreatter revvenuue ooppoortuunitty tthann vaaluee-adddedd seerviicess (VVASss), whiich acccounntedd foor llesss thhan 5% of glooball moobille rreveenuees iin 220122. AAccoordiinglly, tellcoss neeed to takke aa moore commpreehennsivve

30、 aapprroacch tto eevalluattingg thhe bbeneefitts oof iinnoovattionn. UUsinng GGooggle as an exaamplle, we enccourragee teelcoos tto uuse innnovaatioon aas ppartt off ann ennricchmeent strrateegy. 创新是电信信运营商商生存的的关键。创创新比增值服服务带来来更大的的收入机机会；在在20112年，增增值服务务在全球球移动收收入中占占比不到到5。因因此，电电信运营营商需要要采取更更全面的的方法来来评估创创新效

31、益益。使用用谷歌作作为一个个例子，我我们鼓励励电信运运营商将将创新作作为扩充充战略的的一部分分。Suppoort forr innnovvatiion musst ccomee frrom thee veery topp off thhe oorgaanizzatiion. Evveryy teelcoo neeedss itts ttop mannageemennt tto pprovvidee leeadeershhip, viisioon, strrateegy, annd rresoourcces forr innnovvatiion. Suuch suppporrt pprovvid

32、ees tthe imppetuus ffor succcesssfuul eexeccutiion andd poosittionns tthe tellco appproppriaatelly tto iidenntiffy aand pluug ccapaabillityy gaaps. Teelcoos mmustt enndeaavorr too haave a ggoodd miix oof ppeopple witth ccreaativve, exeecuttionn, aand vallue-cappturre sskillls. Inn adddittionn, tthey

33、y muust empployy peeoplle tthatt haave an inttimaate unddersstanndinng oof eexteernaal iinnoovattionn trrendds. 必须从组织织高层开开始支持持创新。每每个电信信运营商商都需要高高层管理理人员为为创新提提供领导导，愿景景，战略略和资源源。这种种支持为为成功执执行提供供了动力力，并恰当地地推动电信信运营商商识别并并弥补其其能力差差距。电电信运营营商必须须努力争争取拥有有很好执行行和价值值捕捉技技能，具有创意意的一组混合合人才。此此外，他他们必须须雇用那那些对外外部创新新趋势有有深入理理解的

34、人人才。How ttelccos innnovaate dettermminees wwhatt thhey innnovaate. Evveryy teelcoo muust creeatee thhe aapprroprriatte oorgaanizzatiionaal pproccessses andd sttruccturre ffor innnovaatioon. A ccreddiblle sstruuctuure musst rrecoogniize thee diiffeerennt rrolees tthatt innnovvatiion plaays in creeati

35、ing neww prroduuctss, bbusiinesss mmodeels, annd mmarkketiing ideeas. Teelcoos mmustt allso enssuree thhat thee sttruccturre bbalaancees ccreaativvityy wiith vallue cappturre, strrivees tto pprevventt innterrnall innerttia, annd ccreaatess suuitaablee chhannnelss foor eengaaginng iin pparttnerrshiip

36、s. 电信运营商商如何创创新决定定了他们们的创新内容容。每个个电信运运营商必必须针对对创新建建立适当当的组织织流程和和结构。一一个可信信的组织织结构必必须认识识到创新新在创造造新产品品，商业业模式，和营销思路中所扮演的不同角色。电信运营商还必须确保组织结构能够保持创造力与价值捕获之间的平衡，努力防止内部惰性，并为参与合作建立合适的渠道。Telcoos mmustt coompeete lesss aand colllabboraate morre. Wheen ccomppariing Appple andd Goooglless appprooachh too thhe aapp ecoos

37、ysstemm wiith thee effforrts madde bby ttelccos, itt iss immmeddiattelyy obbvioous whyy teelcoos nneveer mmanaagedd too gaain a ffoottholld iin tthe marrkett. TTelccos werre ttoo sellecttivee whhen chooosiing parrtneers andd ovverbburddeneed ttheiir pprosspecctivve pparttnerrs wwithh unnreaalissticc

38、 reevennue exppecttatiionss. 电信运营商商必须轻轻竞争重合合作。当把苹苹果/谷歌在在应用程程序生态态链展开的合作举措措与电信信运营商商的努力力相比较较时，我们将将明显看看到电信信运营商商从来无无法在市市场上成成功站稳稳脚跟的的原因。在选择择合作伙伙伴时，电信运营商太过挑剔，并向潜在合作伙伴提出不切实际的收入分成要求而使后者不堪重负。The cchoiice of mettricc innfluuencces howw teelcoos iinnoovatte, butt thheree arre nno uunifformm meetriics forr meeas

39、uurinng iinnoovattionn. TTelccos shoouldd bee waary of alllowiing mettriccs tto ddrivve ttheiir iinnoovattionn aggenddas andd shhoulld nnot dissmisss tthe imppactt thhat lucck aand timmingg caan hhavee onn thhe ssucccesss off ann innnovvatiion. Innnovvatiion mettriccs ccan be cattegoorizzed intto tt

40、hosse tthatt heelp tellcoss too chheckk thheirr poosittionns, commmunnicaate theeir possitiionss, cconffirmm thheirr prriorritiies, annd ccomppel proogreess witthinn thhe ttelcco. 选择创新标标准影响响电信运运营商如如何创新新，但市市场上亦亦没有衡衡量创新新的统一指指标。电电信运营营商应对对允许指指标推动动创新议议程持谨谨慎态度度，且不应排排除运气气和时机机的影响响。创新新指标可可分为帮帮助电信信运营商商检查自自身的地

41、地位，传传达自身身的地位位，确认认优先级级，以及及迫使电电信运营营商内部部进步的几几大类。Theree wiill alwwayss bee riiskss annd ffaillurees iinvoolveed wwithh innnovvatiion. Teelcoos sshouuld adoopt a “bbounndedd riisk” appproaach to innnovaatioon sso tthatt thhey cann leearnn frrom theeir faiilurres. Thhey shoouldd allso connsidder sepparaat

42、inng ttheiir nnetwworkk innto “riisk-acccepttingg” aand “riisk-aveersee” llayeers so thaat ttheyy caan bbe mmoree reecepptivve tto rriskk. 创新总会涉涉及风险险和失败败。电信信运营商商应该采采取“有有限风险险”的创创新方式式，从而而能够从从失败中中汲取教教训。他他们也应应该考虑虑将其网络分成成“接受风险险”层和“规规避风险险”层，这样的话他们更容易接受风险。THE NNATUURE OF TELLCO INNNOVAATIOON HHAS CHAANGEED

43、 电信创新新的性质质已经改改变Telcoo innnovvatiion is oftten missunddersstoood 电信创创新经常常被误解解As Fiigurre 11 shhowss, ttelccos usee innnovvatiion to genneraate neww reevennuess, rreduuce cossts, annd nnurtturee thheirr brrandds. Thee inntennsitty oof tthe commmenntarry oon iinnoovattionn inn thhe ppastt fiive yeaars,

44、 booth in thee buusinnesss prresss annd iin aacaddemiia, almmostt suuggeestss thhat thee toopicc haas bbecoome a ffad. Yeet ttherre iis aa seensee thhat tellcoss offtenn miisunnderrstaand thee brroadder dimmenssionns oof ttheiir oown innnovaatioon aagenndass. AAll tooo offtenn, tthe commmenntarry oo

45、n iinnoovattionn iss reeducced to thee baattlle bbetwweenn teelcoos aand OTTT pllayeers succh aas GGooggle, Appplee, aand WhaatsAApp. Maany tellcoss reeinfforcce tthiss miisunnderrstaandiing by usiing thee OTTT tthreeat as a ddiveersiionaary taccticc too avvoidd deealiing witth tthe strructturaal cc

46、halllenngess thhat aree faacinng tthe inddusttry.如图1所示示，电信信运营商商利用创创新来创创造新收收入，削削减成本本，并培培育自己己的品牌牌。创新新在过去去五年成成为商业业新闻和和学术界界的热点点几乎表表明该话话题已经经成为一一种时尚尚。然而而，从某某种意义义上说电电信运营营商往往往对其创新新议程的的更广泛泛层面有有所误解解。创新经经常被狭狭隘地定定义为电电信运营营商同OOTT玩玩家（如如谷歌，苹苹果和WWhattsAppp）之间的的战斗。许许多电信信运营商商将OTTT的威威胁作为为避免应应对行业业面临的的结构性性挑战的的一种转转移注意意力的策

47、策略-这强化化了运营营商对创创新的误误解。Howevver, innnovvatiion goees mmuchh fuurthher thaan tthe creeatiion of neww prroduuctss annd sservvicees. Thee Oxxforrd HHanddboook oof IInnoovattionn (FFageerbeerg J, 20006) deffinees iinnoovattionn ass thhe ffirsst aatteemptt too puut aa neew pprodductt orr prroceess intto pp

48、raccticce. In thee paast, thhe tteleecomms iinduustrry ttreaatedd coost redducttionn annd qquallityy immproovemmentt acctivvitiies as disstinnct froom iinnoovattionn. HHoweeverr, ssincce 220111, ttelccos succh aas DDeuttschhe TTeleekomm, FFrannce Tellecoom, Tellefoonicca, andd Teelennor havve pput t

49、heese typpes of acttiviitiees oon ttheiir iinnoovattionn aggenddas, whhichh suuggeestss thhat morre ttelccos aree beeginnninng tto ssee thee biig ppictturee.然而，创新新远远不不止创造造新产品品和服务务。牛津津创新手手册（法法格贝格格杂志，220066）将创创新定义义为第一一次尝试试把一个个新产品品或流程程付诸实实践。在在过去，电信业业将成本削减减和质量量改进举举措同创创新分割割开来。然然而，电电信运营营商（如德国国电信，法法国电信信，西班

50、班牙电信信，Teelennor公公司）自20111年以以来已经经把这些些类型的的举措放放入其创创新议程程，这表表明越来来越多的的电信运运营商开开始着眼眼于大局局。Whilee addverrtissingg iss haardlly eeverr reecoggnizzed as parrt oof aa teelcoos innnovaatioon aactiivittiess, tthe brooadeer mmarkketiing funnctiion cann bee a bassis forr innnovvatiion andd caan bbecoome an infflueen

51、tiial conntriibuttor to a ttelccoss innnovvatiion acttiviitiees. Forr exxampple, Frrancce TTeleecomm haas eembrraceed aa sttrattegiic mmarkketiing appproaach to innnovaatioon ssincce 220055. TThiss sttrattegyy coombiiness neew pprodductt deesiggn aand lauunchhes in a “pprodductt, ppriccingg, aand pl

52、aace” moddel of “maarkeetinng, R&DD, aand impplemmenttatiion parrtneers”. Fiigurre 11 prroviidess a hollisttic vieew oof wwhatt innnovvatiion meaans to tellcoss.虽然广告很很难被视视为电信信运营商商创新活活动的一一部分，但更广泛的营销功能却是创新的基础，并可以成为显著影响电信公司创新活动的一个因素。例如，法国电信自2005年以来已经接受了一个战略性的创新营销方式。这一战略 以“营销，研发和实施合作伙伴”的“产品，定价和地点”模式将新产品

53、设计和投放结合起来。图1从整体上展现了创新对运营商而言的意义。Figurre 11: AA hoolissticc viiew of tellco innnovaatioon Sourcce: Ovuum R&D iis nno llongger a ppriooritty ffor tellcoss 研发发已不再再是电信信运营商商的首要要任务The ddayss whhen tellcoss weere acttivee inn baasicc reeseaarchh, oofteen aas eexteensiionss off gooverrnmeent R&DD prrogrramss

54、, iis ooverr. HHoweeverr, tthiss dooes nott meean thaat ttelccos aree noo loongeer iinvoolveed iin nnatiionaal RR&D acttiviitiees oor hhavee coomplleteely dissmanntleed ttheiir RR&D uniits. Foor eexammplee, TTelsstraa iss innvollvedd inn thhe NNatiionaal IInnoovattionn Aggendda iin AAusttrallia, whh

55、eree itt woorkss wiith entterpprisse, govvernnmennt, andd edducaatioonall boodiees tto ddrivve iinnoovattionn. SSimiilarrly, Teeleffoniica rettainns aan aactiive R&DD unnit thaat ccondductts ccommmercciallly-rellevaant ressearrch andd maainttainns vvitaal llinkks tto aacaddemiia, inccluddingg byy pu

56、ubliishiing in acaademmic jouurnaals. Voodaffonee allso usees RR&D as a ccenttrall poointt foor mmuchh off itts iinnoovattionn acctivvitiies.电信运营商商作为政政府研发发项目延伸伸、活跃跃在基础础研究领领域的时时代已经经结束。然然而，这这并不意意味着电电信运营营商不再再参与国国家的研研发活动动或已完完全解散散其研发发部门。例例如，澳澳洲电信信便参与与了澳大大利亚国国家创新新议程，与企业业，政府府和教育育机构一一起推动动创新。同同样，西西班牙电电信保留留了一

57、个个活跃的的研发部门门来开展展与商业业相关的研究，并并维护和和学术界界的重要要联系，包包括在学学术期刊刊发布文文章。沃沃达丰也也将研发发作为其其许多创创新举措措的中心心要点。Telcoos aare no lonngerr thhe pprimmaryy soourcce oor ccataalysst ffor nattionnal R&DD. AAs sshowwn iin FFiguure 2, tellcoss tyypiccallly sspennd llesss thhan 2% of theeir revvenuues on R&DD, wwhicch iis cconsside

58、erabbly lowwer thaan tthe 14% thhat a ccomppanyy suuch as Goooglee sppendds. Thee immpliicattionn off thhis dissparrityy iss gllariinglly oobviiouss inn thhe ddigiitall prroduuctss maarkeet wwherre ttelccos andd thhe mmajoor OOTT plaayerrs ccomppetee. PPut simmplyy, ttelccos aree noot sspenndinng ee

59、nouugh on creeatiing neww prroduuctss annd sservvicees ccomppareed tto ttheiir OOTT commpettitoors. Innterresttinggly, thhe oone exccepttionn too thhis is Appple, whhosee R&D sspenndinng aas aa prropoortiion of revvenuues is clooserr too teelcoo leevells.电信运营商商不再是是国家研研发活动动的主要要来源或或催化剂剂。如图22所示，电电信运营营商

60、通常常花费不不到2的收入入用于研研发，而谷歌歌的研发发费用在在总收入入中占比比高达114-在电信信运营商商和主要要OTTT玩家展展开竞争争的数字化化产品市市场，这这种差距的含含义是显而易易见的。简简单地说说，与OTTT竞争对对手相比比电信运营营商没有有为创造造新产品品和服务务提供足足够的研研发费用用。有趣趣的是苹苹果公司司是一个个例外-其研发支出出在总收入入中的占比更接接近电信信运营商商的水平平。Howevver, R&D iis oofteen nnot thee onnly speendiing on innnovaatioon. In facct, as tellcoss inncree