用友U8v11-CRM功能介绍

1、用友 U8v11-CRM模块 用友U8V11-CRM模块系统功能能介绍客户关系系管理市场销售服务CRM线索管理理线索的收收集是企企业获取取商机的的重要起起点，如如何管理理线索已已经被越越来越多多的企业业管理者者所重视视。在企业日日常的经经营活动动中，线线索的来来源是多多种多样样的，通通过系统统提供的的线索管管理，企企业可以以随时了了解当前前线索库库中有多多少线索索待确认认，线索索所转化化的客户户、联系系人、销销售机会会等，通通过这些些功能，最终帮帮助企业业实现系系统的、科学的的管理好好这些线线索并把把这些线线索迅速速的进行行分配，从而为为企业带带来更大大价值。线索业务流程程流程1：线索转转化为

2、客客户、联联系人、销售机机会销售机会会联系人客户名片邮件电话号码各种线索转换线索管理理在CRM里，线索索即是潜潜在的客客户，与与正式的的客户不同，线线索可以以是碎片片化的信信息。举例：业业务员得得到一张张名片，名片是是某公司的一一位经理理的，这这就是一一条线索索。根据这张张名片可可能联系系到该经经理，从从而直接接创建商商机，当当商机达达成时，这位经经理即成成为了我我的客户户。同样也可可能通过过这位经经理间接接的联系系到另一一个人，从那人人手中获获得商机机，那个个人成为为了我的的客户，而这位位经理就就是我的的联系人人应用场景景线索管理理业务员在在系统中中创建一一条线索索：在线索的的列表页页面点击

3、击“新建”按钮，在下拉拉菜单中中，选择择要新建的线线索的类类型（线线索类型型在系统统配置中中设置）：进入线索索信息编编辑页面面：2.填写信息息，保存存，完成成新建。线索管理理业务员查查看线索索：1.基本信息息：2.相关对象象：线索管理理线索相关关对象介介绍：相关行动动：查看并管管理当前前线索的的相关行行动信息息。点击击按钮新建一般般行动新建邮件件行动新建短信信行动可分别添添加对应应类型的的行动。转化的客客户：查看并管管理当前前线索转转化的客客户信息息。转化的联联系人：查看并管管理当前前线索转转化的联联系人信信息。转化的销销售机会会：查看并管管理当前前线索转转化的销销售机会会信息。提交的调调查答

4、卷卷：查看并管管理当前前线索提提交的调调查答卷卷信息。点击新建按钮可为为当前线线索填写写一份调调查答卷卷。资源分配配：查看并管管理当前前线索的的资源分分配信息息。点击击新建按钮可为为当前线线索分配配资源。评论：查看并管管理当前前线索的的评论信信息。点点击新建按钮可为为当前线线索增加加评论。附件：查看并管管理当前前线索的的相关附附件信息息。点击击新建按钮可为为当前线线索增加加附件。邮件：查看并管管理当前前线索的的邮件信信息。短信：查看并管管理当前前线索的的短信信信息。变动历史史：查看并管管理当前前线索的的字段值值变化信信息。线索管理理如果业务务员跟进进线索后后发现这这条线索索没有价价值，可可以“

5、删删除”：在线索列列表页面面或查看看页面点点击“删除除”按钮钮后，系系统提示示“确认认要删除除吗？”确认后系系统删除除该线索索。注意：本本版没有有“回收收站”功功能，因因此，删删除线索索后不能能再恢复复。线索管理理还可以对对线索进进行哪些些操作：说明：在在线索列列表页面面的其他他功能介介绍。列表查询询：系统打开开线索的的列表查查询页面面。布。局：系统打开开线索列列表布局局设置页页面。过滤条件件：系统设置置线索列列表页面面可供查查询的字字段。加入收藏藏：系统打开开加入收收藏设置置窗口，将线索索信息加加入收藏藏夹。统计分析析：系统打开开线索的的统计分分析页面面，分析析线索信信息。批量更新新：系统打

6、开开线索的的批量更更新设置置窗口，可批量量修改线线索字段段信息。批量删除除：系统打开开线索的的批量删删除设置置窗口，可批量量删除线线索信息息。查。重：系统根据据设置的的条件查查找相同同记录。导。入：系统打开开线索导导入向导导操作页页面，导导入线索索信息。导。出：系统打开开线索导导出向导导操作页页面，导导出线索索信息。打。印：系统打开开线索打打印设置置窗口，打印线线索列表表信息。批量转化化：系统打开开线索批批量转化化设置窗窗口，批批量转化化线索列列表信息息。发送邮件件：系统为选选中记录录增加邮邮件行动动。发送短信信：系统为选选中记录录增加短短信行动动。一般行动动：系统为选选中记录录增加一一般行动

7、动。线索管理理在线索查查看页面面的其他他功能介介绍。列表查询询：系统打开开线索的的列表查查询页面面。复。制：系统复制制当前线线索信息息到新建建页面。打。印：系统打开开当前线线索信息息的打印印页面。相关对象象：系统打开开线索相相关对象象编辑页页面。查。重：系统打开开线索查查重属性性设置页页面，查查重结果果可以从从系统导导出查看看。转。化：系统打开开线索转转化设置置窗口，转化当当前线索索信息。线索合并并：系统打开开线索合合并设置置窗口，合并当当前线索索信息。更改类型型：系统打开开更改线线索类型型设置窗窗口，更更改当前前线索信信息类型型。停。用：停用当前前线索信信息。启。用：启用当前前线索信信息。线

8、索管理理为线索批批量分配配管理维维度：线索管理理为线索批批量分配配员工：线索管理理-其他管理理收藏夹：本版中中收藏夹夹功能与与标准系系统一致致。线索管理理线索的转转化：通过业务务员的努努力，这这条线索索逐渐为为公司带带来了客客户、客客户的联联系人、销售机机会。在列表页页面点击击批批量转转化提交后进进入转化化页面：2.点击提交交，完成成转化。在查看页页面点击击转转化点击提交交，完成成转化。客户管理理客户信息息是CRM中最基础础最核心心的数据据之一。与线索不不同，记记录进系系统中的的客户信信息应是是准确、完整的的，在CRM中开展所所有业务务活动主主要都是是为客户户进行的的。客户信息息的来源源：由线

9、索转转化而来来；直接在系系统中新新建；通过系统统功能从从文件导导入；通过外部部接口从从其他系系统导入入；客户CRM价值核心心-客户全生生命周期期管理客户获取客户维护客户贡献客户保有客户持续贡献完全涵盖盖售前、售中、售后的的各个环环节以客户为为中心的的全业务务管理体体系客户销售机会报价单订单收款交付客户管理理-客户信息息的管理理客户的新建、编编辑说明：在在客户列列表页面面或在查查看页面面，都可可以通过过点击相相关的按按钮来实实现。点击“新建建”按钮钮，在下下拉菜单单中选择择要新建的客客户类型型：进入客户户信息编编辑页面面;2.填写信息息，保存存，完成成新建。点击“编编辑”按按钮，进进入客户户信息

10、的的编辑页页面；填写信息息，保存存，完成成编辑。客户管理理查看客户户：1.基本信息息：2.相关对象象：客户管理理客户相关关对象介介绍：开票单位位：查看并管管理当前前客户的的开票单单位。联系人：查看并管管理当前前客户的的联系人人信息。点击新建按钮可为为客户增增加联系系人。员工：查看并管管理当前前客户的的员工信信息。点点击加入负责责员工按钮可为为当前客客户增加加负责员员工，点点击加入相关关员工按钮可为为当前客客户增加加相关员员工。相关行动动：查看并管管理当前前客户的的相关行行动信息息。点击击按钮新建一般般行动新建邮件件行动新建短信信行动可分别添添加对应应类型的的行动。市场活动动：查看并管管理当前前

11、客户的的市场活活动信息息。线索：查看并管管理当前前客户的的线索信信息。相关客户户：查看并管管理当前前客户的的相关客客户信息息。点击击加入相关关客户按钮可为为当前客客户加入入相关客客户。销售机会会：查看并管管理当前前客户的的销售机机会信息息。点击击新建按钮可为为当前客客户增加加销售机机会。报价单：查看并管管理当前前客户的的报价单单信息。点击新建按钮可为为当前客客户增加加报价单单。订单：查看并管管理当前前客户的的订单信信息。点点击新建按钮可为为当前客客户增加加订单。发货单：查看当前前客户的的发货信信息。出库单：查看当前前客户的的出库信信息。发票：查看当前前客户的的发票信信息。收款：查看当前前客户的

12、的收款信信息。客户管理理客户相关关对象介介绍：竞争对手手：查看并管管理当前前客户的的竞争对对手信息息。竞争订单单：查看并管管理当前前客户的的竞争订订单信息息。点击击新建按钮可为为当前客客户增加加竞争订订单。相关服务务请求：查看并管管理当前前客户的的相关服服务请求求信息。点击新建按钮可为为当前客客户增加加服务请请求。相关服务务计划：查看并管管理当前前客户的的相关服服务计划划信息。点击新建按钮可为为当前客客户增加加服务计计划。相关工单单：查看并管管理当前前客户的的相关工工单信息息。点击击新建按钮可为为当前客客户增加加相关工工单。提交的调调查问卷卷：查看并管管理当前前客户的的调查答答卷信息息。点击击

13、新建按钮可为为当前客客户选择择问卷并并做填答答。资源分配配：查看并管管理当前前客户的的资源分分配信息息。点击击新建按钮可为为当前客客户分配配资源。评论：查看并管管理当前前客户的的评论信信息。点点击新建按钮可为为当前客客户增加加评论。邮件：查看并管管理当前前客户的的相关邮邮件信息息。短信：查看并管管理当前前客户的的相关短短信信息息。附件：查看并管管理当前前客户的的相关附附件信息息。点击击新建按钮可为为当前客客户增加加附件。客户管理理客户相关关对象介介绍：客户影响响关系：查看并管管理当前前客户的的客户影影响关系系信息，点击增加可影影响本客客户的关关系按钮可增增加影响响当前客客户的客客户，点点击增加

14、本客客户可影影响的关关系按钮可增增加被当当前客户户影响的的客户，点击修改影响响关系按钮可修修改当前前客户的的影响关关系，点点击关系图按钮打开开当前客客户的关关系图查查看窗口口。相关管理理维度：查看并管管理当前前客户的的相关管管理维度度。点击击新增部门门新增管理理维度按钮可为为当前客客户增加加相关管管理维度度。客户管理理的-客户信息息的管理理客户的“删除”功能：说明：在在客户列列表页面面或查看看页面，通过点点击“删删除”按按钮来实实现。点击“删除除”按钮钮后，系系统提示示“确认认要删除除吗？”确认后系系统删除除该客户户。注意：本本版没有有“回收收站”功功能，因因此，删删除客户户后不能能再恢复复。

15、客户管理理-客户信息息的管理理客户的“停用”和“启启用”功功能：说明：在在客户列列表页面面或查看看页面，通过点点击“停停用/启用”按按钮来实实现。点击“停用用”按钮钮后，系系统提示示“选择择停用日日期”，提交后后停用该该客户。如果选择择的停用用时间小小于该客客户的发发展时间间，系统统会提示示点击“启用用”按钮钮后，系系统提示示确认后启启用该客客户。客户管理理-客户信息息的管理理还可以对对客户进进行哪些些操作：说明：在在客户列列表页面面的其他他功能介介绍。列表查询询：系统打开开客户的的列表查查询页面面。布。局：系统打开开客户列列表布局局设置页页面。过滤条件件：系统设置置客户列列表页面面可供查查询

16、的字字段。加入收藏藏：系统打开开加入收收藏设置置窗口，将客户户信息加加入收藏藏夹。统计分析析：系统打开开客户的的统计分分析页面面，分析析客户信信息。批量删除除：系统打开开客户的的批量删删除设置置窗口，批量删删除客户户信息。导。出：系统打开开客户导导出向导导操作页页面，导导出客户户信息。打。印：系统打开开客户打打印设置置窗口，打印客客户列表表信息。发送邮件件：系统打开开邮件编编辑页面面，向指指定客户户批量发发送邮件件。发送短信信：系统打开开短信编编辑页面面，向指指定客户户批量发发送短信信。一般行动动：系统打开开一般行行动编辑辑页面，批量为为客户创创建一般般行动。生成销售售机会：系统打开开生成销销

17、售机会会设置，批量生生成销售售机会。客户管理理-客户信息息的管理理客户查看看页面的的其他功功能介绍绍。列表查询询：系统打开开客户的的列表查查询页面面。复。制：系统打开开客户列列表布局局设置页页面。打。印：系统打开开当前客客户信息息的打印印页面。相关对象象：系统打开开客户相相关对象象编辑页页面。关系。图：系统显示示客户关关系图。更改类型型：系统弹出出客户类类型选择择，可修修改客户户类型。客户管理理-客户信息息的管理理注：本版中，编辑客客户时“只有有勾选“国内”才能在在系统中中做订单单和报价价单；客户管理理-其他管理理批量分配配管理维维度：客户管理理-其他管理理批量分配配员工：客户管理理-其他管理

18、理生命周期期管理：客户管理理-其他管理理无负责员员工客户户分配：客户管理理-其他管理理服务产品品，即标标准系统统的“资资产”；服务产品品明细列列表，即即标准系系统的“资产明明细列表表”；与标准系系统的“资产”和“资资产明细细列表”的功能能完全一一致；可以单独独创建服服务产品品，也可可由U8中出库单单审核后后生成。关于“服服务产品品”和“服务产产品明细细列表”的说明明：客户管理理-其他管理理收藏夹，与标准准系统的的“收藏藏夹”一一致：联系人管管理联系人即即需要跟跟踪的、与客户户相关联联的所有有联系人人。您可可以存储储联系人人的各种种信息：电话号号码、地地址、职职务和在在交易中中的角色色等。联系人

19、也也是CRM中重要信信息之一一，准确确把握联联系人及及联系人人之间的的关系和和影响力力信息对对客户掌掌控起到到关键性性作用联系人信信息的来来源：由线索转转化而来来；直接在系系统中新新建；通过系统统从文件件导入；通过外部部接口从从其他系系统导入入；联系人联系人管管理客户关系系网络集集中管理理EHJDGABFKC联系人管管理联系人的的新建、编编辑说明：在在联系人人列表页页面或查查看页面面，通过过点击相相关的按按钮来实实现。点击“新建建”按钮钮，进入入联系人人信息编编辑页面面：填写信息息，保存存，完成成新建。点击“编辑辑”按钮钮，进入入联系人人信息编编辑页面面：填写信息息，保存存，完成成编辑。联系人

20、管管理查看联系系人：1.基本信息息：2.相关对象象：联系人管管理联系人相相关对象象：相关行动动：查看并管管理当前前联系人人的相关关行动信信息。点点击按钮钮新建一般般行动新建邮件件行动新建短信信行动可分别添添加对应应类型的的行动。市场活动动：查看当前前联系人人的市场场活动信信息。提交的调调查答卷卷：查看并管管理当前前联系人人的调查查答卷信信息。点点击新建按钮可为为当前联联系人选选择问卷卷并做填填答。员工：查看并管管理当前前联系人人的员工工信息。点击加入负责责员工按钮可为为当前联联系人增增加负责责员工，点击加入相关关员工按钮可为为当前联联系人增增加相关关员工。邮件：查看并管管理当前前联系人人的相关

21、关邮件信信息。短信：查看并管管理当前前联系人人的相关关短信信信息。相关服务务请求：查看并管管理当前前联系人人的相关关服务请请求信息息。点击击新建按钮可为为当前联联系人增增加服务务请求。相关服务务计划：查看并管管理当前前联系人人的相关关服务计计划信息息。点击击新建按钮可为为当前联联系人增增加服务务计划。相关工单单：查看并管管理当前前联系人人的相关关工单信信息。点点击新增工单单按钮可为为当前联联系人增增加工单单。资源分配配：查看并管管理当前前联系人人的资源源分配信信息。点点击新建按钮可为为当前联联系人分分配资源源。联系人管管理联系人相相关对象象：评论：查看并管管理当前前联系人人的评论论信息。点击新

22、建按钮可为为当前联联系人增增加评论论。附件：查看并管管理当前前联系人人的相关关附件信信息。点点击新建按钮可为为当前联联系人增增加附件件。线索：查看当前前联系人人的相关关线索信信息。相关管理理维度：查看并管管理当前前联系人人的相关关管理维维度。点点击新增部门门新增管理理维度可为当前前联系人人增加相相关管理理维度联系人管管理-联系人信信息的管管理联系人的的“删除除”功能能：说明：在在联系人人列表页页面或查查看页面面，通过过点击“删除”按钮来来实现。点击“删除除”按钮钮后，系系统提示示“确认认要删除除吗？”确认后系系统删除除该联系系人。注意：本本版没有有“回收收站”功功能，因因此，删删除联系系人后不

23、不能再恢恢复。联系人管管理-联系人信信息的管管理还能对联联系人进进行哪些些操作：说明：在在联系人人列表页页面的其其他功能能介绍。列表查询询：系统打开开联系人人的列表表查询页页面。布。局：系统打开开联系人人列表布布局设置置页面。过滤条件件：系统设置置联系人人列表页页面可供供查询的的字段。加入收藏藏：系统打开开加入收收藏设置置窗口，将联系系人信息息加入收收藏夹。统计分析析：系统打开开联系人人的统计计分析页页面，分分析联系系人信息息。批量删除除：系统打开开批量删删除设置置窗口，批量删删除联系系人信息息。导。出：系统打开开联系人人导出向向导操作作页面，导出联联系人信信息。打。印：系统打开开联系人人打印

24、设设置窗口口，打印印联系人人列表信信息。发送短信信：系统打开开行动编编辑页面面，向指指定联系系人批量量发送短短信。一般行动动：系统打开开行动编编辑页面面，批量量为联系系人创建建一般行行动。联系人管管理-联系人信信息的管管理在联系人人查看页页面的其其他功能能介绍。列表查询询：系统打开开联系人人的列表表查询页页面。复。制：系统复制制当前联联系人信信息到新新建编辑辑页面。打。印：系统打开开当前联联系人信信息的打打印页面面。相关对象象：系统打开开联系人人相关对对象编辑辑页面。关系。图：系统显示示联系人人关系树树。联系人管管理-其他管理理联系人批批量分配配管理维维度：联系人管管理-其他管理理联系人批批量

25、分配配员工：联系人管管理-其他管理理收藏夹，与标准准系统的的“收藏藏夹”完完全一致致：市场管理理市场活动动是有关关市场营营销计划划的信息息，为产产生线索索以及建建立品牌牌知名度度而采取取的市场场营销手手段，例例如展会会、广告告、直接接邮寄广广告或会会议等。由于各类类市场活活动的进进行方式式不同，活动的的进度安安排也各各不相同同，因此此CRM系统允许许用户自自定义市市场活动动阶段。市场活动动业务流程程流程2：市场活活动中发发掘得到到线索、销售机机会各种市场活动招商会议邮件营销展会挖掘掘销售机会线索市场管理理-市场活动动信息管管理市场活动动的新建、编编辑说明：在在市场活活动列表表页面或或查看页页面

26、，通通过点击击相关的的按钮来来实现。点击“新建建”按钮钮，在下下拉菜单单中，选选择要新新建的市市场活动动的类型型：进入线索索信息编编辑页面面：2.填写信息息，保存存，完成成新建。点击“编辑辑”按钮钮，进入入市场活活动编辑辑页面：填写信息息，保存存，完成成编辑。市场管理理-市场活动动信息管管理删除市场场活动：说明：在在市场活活动列表表页面或或查看页页面，通通过点击击“删除除”按钮钮来实现现。点击“删除除”按钮钮后，系系统提示示“确认认要删除除吗？”确认后系系统删除除该市场场活动。注意：本本版没有有“回收收站”功功能，因因此，删删除市场场活动后后不能再再恢复。市场管理理-市场活动动信息管管理市场活

27、动动的单据据讨论功功能：说明：可可通过UTU工具对当当前单据据发起讨讨论。1.在市场活活动查看看页面点点击或或者者，在编编辑页面面点击2.需要IE内核浏览览器并且且安装了了UTU客户端：3.正常进入入UTU工具对象的摘摘要信息息被直接接带入UTU工具中市场管理理-市场活动动信息管管理市场活动动列表页页面的其其他功能能描述：说明：在在市场活活动列表表页面的的其他功功能按钮钮。列表查询询：系统打开开市场活活动的列列表查询询页面。布。局：系统打开开市场活活动的列列表布局局设置页页面。过滤条件件：系统设置置市场活活动的列列表页面面可供查查询的字字段。加入收藏藏：系统打开开加入收收藏设置置窗口，将市场场

28、活动信信息加入入收藏夹夹。统计分析析：系统打开开市场活活动的统统计分析析页面，分析市市场活动动信息。批量更新新：系统打开开市场活活动的批批量更新新设置窗窗口，可可批量修修改市场场活动字字段信息息。批量删除除：系统打开开市场活活动的批批量删除除设置窗窗口，可可批量删删除市场场活动信信息。导。入：系统打开开市场活活动导入入向导操操作页面面，导入入市场活活动信息息。导。出：系统打开开市场活活动导出出向导操操作页面面，导出出市场活活动信息息。打。印：系统打开开市场活活动打印印设置窗窗口，打打印市场场活动列列表信息息。市场管理理-市场活动动信息管管理市场活动动查看页页面的其其他功能能描述：说明：在在市场

29、活活动列表表页面的的其他功功能按钮钮。列表查询询：系统打开开市场活活动的列列表查询询页面。复。制：系统复制制当前市市场活动动信息到到新建页页面。打。印：系统打开开当前市市场活动动信息的的打印页页面。相关对象象：系统打开开市场活活动相关关对象编编辑页面面。关。闭：关闭当前前市场活活动。激。活：激活当前前市场活活动。ROI分析：系统打开开当前市市场活动动的ROI分析页面面。最新状况况：系统打开开当前市市场活动动的最新新状况查查看页面面。进展分析析：系统打开开当前市市场活动动的进展展分析查查看页面面。市场管理理网站营销销是一个个系统工工具，通通过该工工具可以以创建用用于在线线填写的的表单，收集线线索

30、和填填写调查查问卷。通过网站站营销可可以方便便的创建建并导出出一段HTML代码，此此段代码码可以通通过邮件件和web方式提供供给用户户填写，提交后后将信息息自动收收为一条条线索和和调查答答卷市场管理理网站营销销的新建、编编辑点击“新建建”按钮钮2.填写信息息，点击击下一步步。选择线索索字段生生成HTML表单指定网站站线索的的必填属属性市场管理理选择网站站线索的的隐藏字字段设置隐藏藏字段值值生成HTML代码代码预览览销售机会会管理销售机会的产产生是企企业进入入到正常常销售工工作环节节的起始始点，销销售机会会的来源源是多种种多样的的，通过过系统提提供的销销售机会会管理，企业可可以随时时了解当当前阶

31、段段销售机机会库中中有多少少销售机机会待开开发、每每个销售售机会所所对应销销售预期期、预期期日期、相应的的负责部部门等，通过这这些功能能，最终终帮助企企业实现现系统的的、科学学的管理理好这些些销售机机会并把把这些销销售机会会迅速的的进行分分配，从从而为企企业带来来更大价值销售的来来源：由线索转转化而来来；直接在系系统中新新建；通过系统统从文件件导入；通过接口口从其他他系统导导入；销售机会会业务流程程流程3：销售机机会跟进进最终达达成交易易线索订单阶段管理费用管理分析客户市场活动动各种销售售机会机会来源源报价单销售机会会管理由客户查查看页面面新建销销售机会会：由市场活活动查看看页面新新建销售售机

32、会：在客户的的相关对对象“销销售机会会”点击击“新建建”在市场活活动的相相关对象象“销售售机会”点击“新建销销售机会会”还可以在在销售机机会列表表页面或或销售机机会查看看页面中中点击“新建”按钮。销售管理理-销售机会会信息管管理销售机会会的新建、编编辑点击“新建建”按钮钮，在下下拉菜单单中，选选择要新新建的销销售机会会类型：进入销售售机会编编辑页面面：2.填写信息息，保存存，完成成新建。点击“编辑辑”按钮钮，进入入销售机机会编辑辑页面：填写信息息，保存存，完成成编辑。销售管理理查看销售售机会：1.基本信息息：2.相关对象象：可对本机机会进行行流程的的跟踪、机会成成功与否否的查询询、机会会相关行

33、行动的管管理、机机会相关关竞争信信息管理理、机会会生成的的报价单单和订单单管理等等。销售管理理销售机会会相关对对象：相关行动动：查看并管管理当前前销售机机会的相相关行动动信息。点击按按钮新建一般般行动新建邮件件行动新建短信信行动可分别添添加对应应类型的的行动。销售机会会明细：查看并管管理当前前销售机机会的明明细列表表。拆分明细细：查看并管管理当前前销售机机会的拆拆分明细细列表。流程：查看并管管理当前前销售机机会的流流程信息息。点击击流程图按钮系统统打开当当前销售售机会的的流程图图查看页页面。阶段：查看并管管理当前前销售机机会的阶阶段信息息。点击击编辑按钮可编编辑当前前销售机机会的阶阶段信息息，

34、点击击甘特图按钮系统统打开当当前销售售机会的的甘特图图查看页页面。业务角色色：查看并管管理当前前销售机机会的业业务角色色信息。员工：查看并管管理当前前销售机机会的员员工信息息。点击击加入负责责员工加入相关关员工按钮可为为当前销销售机会会加入负负责员工工、相关关员工。报价单：查看并管管理当前前销售机机会的报报价单信信息。点点击新建报价价单按钮可为为当前销销售机会会增加报报价单。订单：查看并管管理当前前销售机机会的订订单信息息。点击击新建订单单按钮可为为当前销销售机会会增加订订单。竞争订单单：查看并管管理当前前销售机机会的竞竞争订单单信息。点击加入竞争争订单按钮可为为当前销销售机会会加入竞竞争订单

35、单信息。竞争对手手：查看并管管理当前前销售机机会的竞竞争对手手信息。点击加入竞争争对手按钮可为为当前销销售机会会加入竞竞争对手手信息。销售管理理销售机会会相关对对象：竞争产品品：查看并管管理当前前销售机机会的竞竞争产品品信息。点击加入竞争争产品按钮可为为当前销销售机会会加入竞竞争产品品信息。资源分配配：查看并管管理当前前销售机机会的资资源分配配信息。点击新建按钮可为为当前销销售机会会分配资资源。评论：查看并管管理当前前销售机机会的评评论信息息。点击击新建按钮可为为当前销销售机会会增加评评论。附件：查看并管管理当前前销售机机会的相相关附件件信息。点击新建按钮可为为当前销销售机会会增加附附件。提醒

36、设置置：查看并管管理当前前销售机机会的提提醒设置置信息。点击新建提醒醒设置按钮可为为当前销销售机会会增加提提醒设置置。变动历史史：查看并管管理当前前销售机机会的字字段值变变化信息息。联系人：查看并管管理当前前销售机机会的联联系人信信息。点点击加入联系系人按钮可为为当前销销售机会会加入联联系人信信息。联系人影影响关系系：查看并管管理当前前销售机机会的联联系人影影响关系系信息。点击增加联系系人影响响关系按钮可为为当前销销售机会会加入联联系人影影响关系系信息。销售管理理-销售机会会信息管管理如果您要要对系统统中每个个销售机机会的明明细做查查询、把把部分明明细信息息作对比比、或是是对明细细做统计计分析

37、，只需进进入销售售机会明明细列表表页面就就可轻松松查询、分析各各类机会会/每个机会会的明细细。销售管理理-销售机会会信息管管理删除销售售机会：说明：在在销售机机会列表表页面或或查看页页面，通通过点击击“删除除”按钮钮来实现现。点击“删除除”按钮钮后，系系统提示示“确认认要删除除吗？”确认后系系统删除除该销售售机会。注意：本本版没有有“回收收站”功功能，因因此，删删除销售售机会后后不能再再恢复。销售管理理-销售机会会信息管管理还能对销销售机会会进行哪哪些操作作：说明：在在销售机机会列表表页面的的其他功功能介绍绍。列表查询询：系统打开开销售机机会的列列表查询询页面。布。局：系统打开开销售机机会的列

38、列表布局局设置页页面。过滤条件件：系统设置置销售机机会的列列表页面面可供查查询的字字段。加入收藏藏：系统打开开加入收收藏设置置窗口，将销售售机会信信息加入入收藏夹夹。统计分析析：系统打开开销售机机会的统统计分析析页面，分析销销售机会会信息。批量更新新：系统打开开销售机机会的批批量更新新设置窗窗口，可可批量修修改销售售机会字字段信息息。批量删除除：系统打开开销售机机会的批批量删除除设置窗窗口，可可批量删删除销售售机会信信息。导。入：系统打开开销售机机会导入入向导操操作页面面，导入入销售机机会信息息。导。出：系统打开开销售机机会导出出向导操操作页面面，导出出销售机机会信息息。打。印：系统打开开销售

39、机机会打印印设置窗窗口，打打印销售售机会列列表信息息。销售管理理-销售机会会信息管管理在销售机机会查看看页面的的其他功功能介绍绍。列表查询询：系统打开开销售机机会的列列表查询询页面。复。制：系统复制制当前销销售机会会信息到到新建页页面。阶段升迁迁：系统弹出出阶段升升迁提示示，确认认是否从从本阶段段升迁到到下一阶阶段。提交审批批：系统弹出出提交审审批提示示，确认认是否将将当前销销售机会会提交审审批。打。印：系统打开开当前销销售机会会信息的的打印页页面。相关对象象：系统打开开销售机机会相关关对象编编辑页面面。关。闭：关闭当前前销售机机会。激。活：激活当前前销售机机会。联系人决决策树：显示当前前销售

40、机机会的联联系人决决策树。单据讨论论：可通过UTU工具对当当前单据据发起讨讨论。销售管理理-销售机会会信息管管理如果新建建的销售售机会还还需要有有关人员员审批（在系统统配置中中设置），则执执行如下下操作：在销售机机会查看看页面点点击“提交审审批”按按钮；可以在该该销售机机会的查查看页面面的相关关对象“审批历历史”中中查看审审批的状状况；如果审批批没有被被批准可可以修改改后重新新提交审审批；也可以撤撤销审批批。销售管理理-销售机会会信息管管理当市场部部门或销销售部门门内要共共享一些些销售机机会，上上级要给给下级分分配机会会时，我我们可以以通过销销售机会会分配的的功能来来达到机机会的共共享或分分配

41、。包包括分配配管理维维度和分分配员工工。销售管理理-销售机会会其他管管理批量分配配管理维维度：销售管理理-销售机会会其他管管理批量分配配员工：销售管理理-销售机会会其他管管理销售机会会评论：当我们们要查看看系统中中一些销销售机会会的质量量好坏及及其相关关背景信信息时，逐一去去每个销销售机会会的查看看页面的的相关评评论中查查看显然然效率较较低，销销售机会会评论列列表就提提供了所所有机会会评论查查询统计计功能，帮助我我们对机机会所有有评论的的查询管管理。销售管理理-销售机会会其他管管理查询每个个销售机机会所经经过的阶阶段信息息，清楚楚地了解解每个机机会所处处哪个阶阶段及其其相关的的计划开开始/结束

42、时间间，开始始时间、持续时时间等。销售管理理-销售行动动和其他他管理销售行动动列表中中不仅可可以统计计、查询询各销售售机会相相关的行行动信息息，而且且还可以以对行动动、行动动费用做做统计分分析，并并且可以以把这些些行动信信息做导导入导出出。销售管理理-销售行动动和其他他管理销售进度度控制列列表主要要是对销销售机会会各阶段段的进度度情况做做显示、统计、查询的的。（详详细介绍绍见“用用友TurborCRM销售进度度控制PPT”）销售管理理-销售行动动和其他他管理查询销售售机会各各阶段下下的费用用信息预算：指指的是每每个销售售机会整整体的预预算（即即销售机机会主表表“预算算”字段段值），而发生生费用

43、则则是该销销售机会会各阶段段发生费费用的合合计值。销售管理理-销售行动动和其他他管理追踪销售售机会各阶段的的预算与与费用。销售管理理-销售行动动和其他他管理销售漏斗斗是科学学反映销销售机会会状态以以及销售售效率的的一个重重要的销销售管理理模型。销售漏斗斗的原理理：销售售漏斗涵涵盖了从从目标客客户发现现机会，直到将将销售机机会转变变成订单单的过程程。一些些销售机机会由于于客户停停止采购购或者选选择竞争争产品被被漏掉，其他的的机会则则被转变变成订单单。从销销售漏斗斗看来，达成销销售目标标的充分分必要条条件只有有两个：首先漏漏斗中要要有足够够的销售售机会（销售预预计），其次漏漏斗中的的机会不不断地向

44、向下流动动（销售售进展）。销售漏斗斗可以将将销售人人员跟踪踪的每个个销售机机会按照照推进的的阶段进进行分类类汇总，管理人人员不仅仅可以了了解各个个阶段的的销售机机会预期期成单金金额，而而且可以以及时透透视到各各个正在在追踪的的项目进进展情况况，及时时给出指指导，避避免丢单单。竞争管理理竞争管理是对对企业竞竞争对手手的信息息进行统统一化管管理，主主要完成成与企业业构成商商业竞争争关系的的企业信信息定义义、维护护和查询询功能。包括竞竞争对手手的基本本信息、竞争对对手产品品以及产产品比较较。竞争管理理竞争管理理包括：竞争对对手管理理、竞争争存货管管理、竞竞争订单单管理。本版中竞竞争管理理与标准准产品

45、功功能一致致。竞争对手手竞争产品品竞争订单单相关竞争管理理竞争对手手的新建、编编辑说明：在在竞争对对手列表表页面或或查看页页面，通通过点击击相关的的按钮来来实现。点击“新建建”按钮钮，在下下拉菜单单中，选选择要新新建的竞竞争对手手类型：进入竞争争对手编编辑页面面：2.填写信息息，保存存，完成成新建。点击“编辑辑”按钮钮，进入入竞争对对手编辑辑页面：填写信息息，保存存，完成成编辑。竞争管理理竞争对手手的“删删除”功功能：说明：在在竞争对对手列表表页面或或查看页页面，通通过点击击“删除除”按钮钮来实现现。点击“删除除”按钮钮后，系系统提示示“确认认要删除除吗？”确认后系系统删除除该竞争争对手。注意

46、：本本版没有有“回收收站”功功能，因因此，删删除竞争争对手后后不能再再恢复。竞争管理理竞争对手手列表页页面的其其他功能能描述：说明：在在竞争对对手列表表页面的的其他功功能按钮钮。列表查询询：系统打开开竞争对对手的列列表查询询页面。布。局：系统打开开竞争对对手的列列表布局局设置页页面。过滤条件件：系统设置置竞争对对手的列列表页面面可供查查询的字字段。加入收藏藏：系统打开开加入收收藏设置置窗口，将竞争争对手信信息加入入收藏夹夹。批量更新新：系统打开开竞争对对手的批批量更新新设置窗窗口，可可批量修修改竞争争对手字字段信息息。批量删除除：系统打开开竞争对对手的批批量删除除设置窗窗口，可可批量删删除竞争

47、争对手信信息。导。入：系统打开开竞争对对手导入入向导操操作页面面，导入入竞争对对手信息息。导。出：系统打开开竞争对对手导出出向导操操作页面面，导出出竞争对对手信息息。打。印：系统打开开竞争对对手打印印设置窗窗口，打打印竞争争对手列列表信息息。竞争管理理竞争对手手查看页页面的其其他功能能描述：说明：在在竞争对对手查看看页面的的其他功功能按钮钮。列表查询询：系统打开开竞争对对手的列列表查询询页面。复。制：系统复制制当前竞竞争对手手信息到到新建页页面。打。印：系统打开开当前竞竞争对手手信息的的打印页页面。相关对象象：系统打开开竞争对对手相关关对象编编辑页面面。竞争管理理竞争产品品的新建、编编辑说明：

48、在在竞争产产品列表表页面或或查看页页面，通通过点击击相关的的按钮来来实现。点击“新建建”按钮钮，在下下拉菜单单中，选选择要新新建的竞竞争产品品类型：进入竞争争产品编编辑页面面：2.填写信息息，保存存，完成成新建。点击“编辑辑”按钮钮，进入入竞争产产品编辑辑页面：填写信息息，保存存，完成成编辑。竞争管理理竞争产品品的“删删除”功功能：说明：在在竞争产产品列表表页面或或查看页页面，通通过点击击“删除除”按钮钮来实现现。点击“删除除”按钮钮后，系系统提示示“确认认要删除除吗？”确认后系系统删除除该竞争争产品。注意：本本版没有有“回收收站”功功能，因因此，删删除竞争争产品后后不能再再恢复。竞争管理理竞

49、争产品品列表页页面的其其他功能能描述：说明：在在竞争产产品列表表页面的的其他功功能按钮钮。列表查询询：系统打开开竞争产产品的列列表查询询页面。布。局：系统打开开竞争产产品的列列表布局局设置页页面。过滤条件件：系统设置置竞争产产品的列列表页面面可供查查询的字字段。加入收藏藏：系统打开开加入收收藏设置置窗口，将竞争争产品信信息加入入收藏夹夹。批量更新新：系统打开开竞争产产品的批批量更新新设置窗窗口，可可批量修修改竞争争产品字字段信息息。批量删除除：系统打开开竞争产产品的批批量删除除设置窗窗口，可可批量删删除竞争争产品信信息。导。入：系统打开开竞争产产品导入入向导操操作页面面，导入入竞争产产品信息息

50、。导。出：系统打开开竞争产产品导出出向导操操作页面面，导出出竞争产产品信息息。打。印：系统打开开竞争产产品打印印设置窗窗口，打打印竞争争产品列列表信息息。竞争管理理竞争产品品查看页页面的其其他功能能描述：说明：在在竞争产产品查看看页面的的其他功功能按钮钮。列表查询询：系统打开开竞争产产品的列列表查询询页面。复。制：系统复制制当前竞竞争产品品信息到到新建页页面。打。印：系统打开开当前竞竞争产品品信息的的打印页页面。相关对象象：系统打开开竞争产产品相关关对象编编辑页面面。停。用：停用当前前竞争产产品。启。用：启用当前前竞争产产品。竞争管理理竞争订单单的新建、编编辑说明：在在竞争订订单列表表页面或或

51、查看页页面，通通过点击击相关的的按钮来来实现。点击“新建建”按钮钮，在下下拉菜单单中，选选择要新新建的竞竞争订单单类型：进入竞争争订单编编辑页面面：2.填写信息息，保存存，完成成新建。点击“编辑辑”按钮钮，进入入竞争订订单编辑辑页面：填写信息息，保存存，完成成编辑。竞争管理理竞争订单单的“删删除”功功能：说明：在在竞争订订单列表表页面或或查看页页面，通通过点击击“删除除”按钮钮来实现现。点击“删除除”按钮钮后，系系统提示示“确认认要删除除吗？”确认后系系统删除除该竞争争订单。注意：本本版没有有“回收收站”功功能，因因此，删删除竞争争订单后后不能再再恢复。竞争管理理竞争订单单列表页页面的其其他功

52、能能描述：说明：在在竞争订订单列表表页面的的其他功功能按钮钮。列表查询询：系统打开开竞争订订单的列列表查询询页面。布。局：系统打开开竞争订订单的列列表布局局设置页页面。过滤条件件：系统设置置竞争订订单的列列表页面面可供查查询的字字段。加入收藏藏：统打开加加入收藏藏设置窗窗口，将将竞争订订单信息息加入收收藏夹。统计分析析：系统打开开竞争订订单的统统计分析析页面，分析竞竞争订单单信息。批量更新新：系统打开开竞争订订单的批批量更新新设置窗窗口，可可批量修修改竞争争订单字字段信息息。批量删除除：系统打开开竞争订订单的批批量删除除设置窗窗口，可可批量删删除竞争争订单信信息。导。入：系统打开开竞争订订单导

53、入入向导操操作页面面，导入入竞争订订单信息息。导。出：系统打开开竞争订订单导出出向导操操作页面面，导出出竞争订订单信息息。打。印：系统打开开竞争订订单打印印设置窗窗口，打打印竞争争订单列列表信息息。竞争管理理竞争订单单查看页页面的其其他功能能描述：说明：在在竞争订订单查看看页面的的其他功功能按钮钮。列表查询询：系统打开开竞争订订单的列列表查询询页面。复。制：系统复制制当前竞竞争订单单信息到到新建页页面。打。印：系统打开开当前竞竞争订单单信息的的打印页页面。相关对象象：系统打开开竞争订订单相关关对象编编辑页面面。报价管理理报价管理理，主要完成对客客户所作作报价单单的定义义、维护护和查询询功能。并

54、可以以通过报报价单销售订订单的转转移功能能，将当当前报价价单转化化为一个个新的销销售订单单，并将将相应的的报价单单的信息息携带进进销售订订单报价管理理销售报价价单的新建、编编辑说明：在在销售报报价单列列表页面面或查看看页面，通过点点击相关关的按钮钮来实现现。点击“新建建”按钮钮，进入入销售报报价单编编辑页面面：2.填写信息息，保存存，完成成新建。点击“编辑辑”按钮钮，进入入销售报报价单编编辑页面面：填写信息息，保存存，完成成编辑。报价管理理查看销售售报价单单：1.基本信息息：2.相关对象象：报价管理理销售报价价单相关关对象：相关行动动：查看并管管理当前前报价的的相关行行动信息息。点击击按钮新建

55、一般般行动新建邮件件行动新建短信信行动可分别添添加对应应类型的的行动。报价单明明细：查看并管管理当前前报价的的明细列列表。流程：查看并管管理当前前报价的的流程信信息。点点击流程图按钮系统统打开当当前报价价的流程程图查看看页面。相关状态态：查看并管管理当前前报价的的相关状状态信息息。点击击编辑按钮可编编辑当前前报价的的相关状状态信息息，点击击甘特图按钮系统统打开当当前报价价的甘特特图查看看页面。业务角色色：查看并管管理当前前报价的的业务角角色信息息。员工：查看并管管理当前前报价的的员工信信息。点点击加入负责责员工加入相关关员工按钮可为为当前报报价加入入负责员员工、相相关员工工。订单：查看并管管理

56、当前前报价的的订单信信息。点点击新建订单单按钮可为为当前报报价增加加订单。资源分配配：查看并管管理当前前报价的的资源分分配信息息。点击击新建按钮可为为当前报报价分配配资源。评论：查看并管管理当前前报价的的评论信信息。点点击新建按钮可为为当前报报价增加加评论。附件：查看并管管理当前前报价的的相关附附件信息息。点击击新建按钮可为为当前报报价增加加附件。报价管理理销售报价价单相关关对象：提醒设置置：查看并管管理当前前报价的的提醒设设置信息息。点击击新建提醒醒设置按钮可为为当前报报价增加加提醒设设置。联系人：查看并管管理当前前报价的的相关联联系人信信息。相关知识识：查看并管管理当前前报价的的相关知知识

57、信息息。审批历史史：查看当前前报价单单审批流流的审批批历史信信息。报价管理理删除销售售报价单单：说明：在在销售报报价单列列表页面面或查看看页面，通过点点击“删删除”按按钮来实实现。点击“删除除”按钮钮后，系系统提示示“确认认要删除除吗？”确认后系系统删除除该销售售报价单单。注意：本本版没有有“回收收站”功功能，因因此，删删除销售售报价单单后不能能再恢复复。报价管理理销售报价价单的“取价”功能：根据取取价政策策获取当当前存货货的的价价格。说明：在在销售报报价单编编辑页面面，通过过点击“取价”按钮来来实现。点击“取取价”按按钮，系系统根据据取价政政策获取取报价单单明细中中的存货货的价格格。报价管理

58、理单据讨论论：可通通过UTU工具对当当前单据据发起讨讨论。1.在销售报报价单查查看页面面点击或或者，在在编辑页页面点击击2.需要IE内核浏览览器并且且安装了了UTU客户端：3.正常进入入UTU工具对象的摘摘要信息息被直接接带入UTU工具中报价管理理销售报价价单列表表页面的的其他功功能介绍绍：列表查询询：系统打开开报价的的列表查查询页面面。布。局：系统打开开报价的的列表布布局设置置页面。过滤条件件：系统设置置报价列列表布页页面可供供查询的的字段。加入收藏藏：系统打开开加入收收藏设置置窗口，将报价价信息加加入收藏藏夹。统计分析析：系统打开开报价的的统计分分析页面面，分析析报价信信息。批量删除除：系

59、统打开开报价的的批量删删除设置置窗口，可批量量删除报报价信息息。导。出：系统打开开报价导导出向导导操作页页面，导导出报价价信息。打。印：系统打开开报价打打印设置置窗口，打印报报价列表表信息。报价管理理在销售报报价单查查看页面面的其他他功能介介绍：列表查询询：系统打开开报价的的列表查查询页面面。复。制：系统复制制当前报报价信息息到新建建页面。打。印：系统打开开当前报报价信息息的打印印页面。相关对象象：系统打开开报价相相关对象象编辑页页面。改变状态态：系统弹出出改变状状态提示示，确认认是否从从本状态态改变为为另一状状态。提。交：提交当前前报价单单至审批批流程。撤。销：从审批流流程中撤撤销当前前报价

60、单单。审。批：进入审批批视图，在里面面进行审审核操作作。弃。审：进入审批批视图，在里面面进行弃弃审操作作。关。闭：关闭当前前报价。激。活：激活当前前报价。单据讨论论：可通过UTU工具对当当前单据据发起讨讨论。报价管理理收藏夹，与标准准系统的的“收藏藏夹”一一致：销售计划划销售计划划：本版使使用U8的销售计计划，CRM中只提供供查询功功能。订单管理理订单是与与客户之之间订立立的书面面协议，订单是是在双方方或更多多方之间间定义商商业交易易条款和和条件的的书面协协议。很很多公司司用订单单的形式式详细协协定与其其他公司司的商业业活动。订单的来来源：由销售报报价单转转化；由销售机机会转化化；直接新建建；