2015告年中董事会材料

1、年中董事会材料上半年业务情况今年春节前后，内贸核客户中谷新良的航线收缩相对集中至GCT运作，受其箱量强劲带动，上半年GCT内贸箱量增势良好。但受今年外贸经济复苏不明显和黄埔地区严查出口拼装箱货措施，以及南沙自贸区成立、广州海关等口岸单位推出诸多便捷通关政策等因素影响，今年黄埔地区外贸箱量整体出现下滑。加上周边码头低价竞争以及3月下旬GCT阶段性拥堵等影响，导致外贸尤其外贸驳船箱量部分分流而出现较大幅度下滑。（一）、吞吐量完成情况上半年预计完成集装箱吞吐量55.1万TEUs，同比增长8.1%，为董事会年度任务的48.7%。其中：外贸完成13.5万TEUs，同比下降6.5%，内贸完成41.6万TE

2、Us，同比增长13.8%，3月份完成10.6万TEUs创单月历史新高。表1-1：上半年集装箱吞吐量 单位：TEUs2015年1-5月份6月份预计2015年1-6月份2014年1-6月份同比总吞吐量450,867100000550,867509,8038.10%外贸108,92226000134,922144,373-6.50%内贸341,94574000415,945365,43013.80%（二）、上半年外贸完成情况目前，公司共有3条外贸班轮航线。PIL上半年班期调整较为频繁，4月起减少了在黄埔地区的空箱调运量导致箱量下滑；KMTC3月下旬起与TSL共舱后箱量有所增长，兴亚保持了近年来良好的

3、发展势头，已基本做到进出口平衡。外贸驳船方面，受黄埔地区外贸箱量整体下滑，周边码头低价竞争以及3月下旬GCT阶段性拥堵等影响，导致部分船箱分流而出现较大幅度下滑。表1-2：外贸客户上半年操作量航线客户名称1-5月操作量（TEUs）6月预计操作量同比去年东非线PIL131081800-9.8%韩国线KMTC&TSL711913204.2%韩国线HEUNG-A8614160015.5%外贸驳船8008121280-8.50%（三）、上半年内贸完成情况目前，GCT内贸班轮公司仅有中谷新良一家，其箱量占GCT总量约75%。加上3月份港泰船公司倒闭，相当部分箱源转移至中谷，在中谷上海线加船后，进一步暴露

4、了GCT整体通过能力不足的缺陷，造成GCT阶段性塞港，导致中谷已于3月底将太仓线转移至集团外的其他码头。表1-3：内贸客户上半年吞吐量公司名称1-5月操作量（TEUs）6月预计操作量同比去年中谷新良3396497400015.10%上半年主要工作情况1、积极跟进内/外班轮航线开辟，稳定促进航线发展把握市场动向，3月27日积极引进TSLINE与KMTC共舱运营韩国线，稳定韩国IHS航线箱量。4月份成功引进马士基GCT赤湾航线，并促进HPL在GCT业务增长。内贸方面由于码头能力不足在中谷上海线加船之后码头出现塞港，中谷已于3月底将太仓线转移至东江仓操作，对我司内贸箱量影响巨大。2、加强市场营销，引

5、进新货源通过加大市场营销力度，万应、挚联、汎韩、惠尔通、百润捷、港铁物流等客户箱量保持稳定增长。利用集团开设内陆无水港优势，积极引进湖南株冶铅精矿、锌精矿进口业务，云南化肥、卷烟等出口业务。积极促进云南班列开通。新货源引进之后安排专人跟进客户在港操作和通关情况，稳定客户合作信心。3、积极完成新年度协议调整及签署工作积极配合交通部253、255号文及集团指导意见修改协议版本，统一包干费收费标准。在协议版本调整期间，为确保客户正常操作及收费，第一时间与客户先行确认2015年度协议费用，保障码头业务顺利开展。在集团生产业务部的积极协调下，与中谷、KMTC、PIL顺利签订2015年合同4、完成内、外贸

6、个别堆场功能调整和全部堆场编号的重新调整由于码头内贸业务不断扩大，码头内贸堆场已严重不足，为保障中谷装卸船服务，减少场桥反复转场作业，提高效率和堆场能力（内外贸堆场年实际周转量相差接近1倍），特向海关申请将码头701、702场由外贸堆场调整为内贸堆场，同时对现有全部堆场编号重新调整。相关调整已于2月10日前完成。5、拆除新仓改造重箱堆场由于码头业务结构不断优化，码头内堆场已严重不足，仓库利用率低，考虑到码头的长期发展规划，经公司内部研究决定对现有新仓进行拆除改造为重箱堆场，目前项目已于5月底开始施工。相关原新仓检验检疫指定查验场功能已于4月底前完成转移。6、H986设备更新新港海关H986设备

7、自2014年7月起进行设备更新改造，计划于2015年1月1日投入使用。由于工期延误，实际至2月6日才完成项目验收。由于设备安装完成后海关方面的H986车牌识别系统一直无法读取我司内部车牌，目前海关方面已计划于6月份完成对H986车牌识别系统的更换。下半年工作计划上半年预计完成55万标箱，完成董事会任务的48.7%。下半年需完成58万标箱（外贸16.5万标箱），月均9.7万标箱（外贸月均2.75万标箱），才能确保董事会年度生产任务113万标箱完成，预计量同比去年下半年将下降约3%。表3-1：下半年吞吐量预测 单位：万TEUs万TEU上半年完成（6月为预计量）下半年预计完成全年预计完成吞吐量555

8、8113下半年工作计划：（一）稳定现有优质客户、拓展货源目前我司货主货代优质客户主要有：万应、挚联、汎韩、惠尔通、威时沛运、捷普等，潜在优质客户有：安之达、德加行、海欣、安途等，今年下半年将利用客户经理机制，主动、定期与客户建立良好的沟通关系，及时向客户传达码头及口岸政策调整等信息，对客户在码头操作和口岸通关、通检方面遇到的问题及时进行跟踪，配合货主与口岸单位进行沟通，解决客户困难，稳定现有客户在我司的操作信心，通过探访机制，及时提出有效的商务政策，以拓展更大的合作空间。（二）加强与船公司合作，扩大出口针对我司出口薄弱的特点，需加大与大船公司的交流，取得船公司支持，通过放宽箱管和商务政策，增加

9、箱子自由流动性，以增加出口机会。同时，通过弘运、珉丰公司的配合，对我司日产、烟草、卷钢及冰箱项目等大宗出口货物需要的MOL、CMA、MSC、长荣等公司柜子的，在码头保持一定保有量，以扩大出口。（三）利用铁路优势，拓展铁路货源深挖船公司潜力和集团穿巴与无水港等优势，重视铁路大宗货源及腹地厂商的货源开发和维护。积极争取铁路运费优惠政策的支持，着力推进开通昆明火车班列，打造云贵川等海铁联运客户首选港口。立足云南化肥、云南烟草、湖南工业盐、四川钛白粉、湖南碳黑等客户,推动PIL等内外贸班轮公司与湖南、贵州、江西赣州等海铁联运货源的调研和开辟，巩固拓展内陆内外贸箱源。（四）操作部门积极配合提升操作服务质

10、量 3月份出现塞港后，部分驳船公司因为船期紧张，影响到客户收货。因此驳船公司不得不将货物转到其他码头操作，使得我司业务直接流失。如海裕驳船，在我司的进口船期较密，需要操作部门给予一定泊位支持，并安排操作客服经理共同做好客户服务。（五）灵活商务政策，及时有效响应为了更好地吸引客户提高箱量，并且有效；根据客户提出的合理要求，量身订制更优的商务政策。（六）适应口岸发展，吸引货源回流主动跟进和适应口岸单位新一轮改革调整的举措，及时增加软硬件投入，营造快速通关环境和通关优势；借助安之达自有箱特种卷钢柜架的使用，想方设法多引进卷钢拆拼箱等进出口货源，重点跟进联众、麦芽等周边企业货源回流。（七）跟踪中谷航线

11、及船舶动态，促进内贸业务发展着力跟进服务好中谷新良上海线和山东线以及太仓线的箱船调整动态和新船下水动态，力争中谷全年在GCT完成大于80万标箱。经济形势与目前急需解决的问题（一）外部经济形势严峻，黄埔地区市场不明朗1、全球经济放缓，我国GDP增速下降至7%，国内制造业采购经理指数（）一季度一度跌破50，显示国内制造业为负增长；2、我国进口主要产品为原材料，人民币对美元持续贬值，国际原材料（矿石、石油、粮食等）价格不稳定，以上货类采用美元结算时导致采购风险增大，进口原材料减少；3、我国出口主要产品为来料加工产品及成品，一方面发达国家今年以来消费力不断下降，一方面随着人民币国际化，对欧元、日元、澳元等发达国家签订自由兑换协议后人民币对以上货币不断升值，导致我国出口产品竞争力下降； 4、国家鼓励电商产业发展，对传统的服装、食品进出口行业造成巨大冲击，相关贸易量不断下滑； 5、南沙及深圳航线调整后直航优势显现，部分出口客户选择拖柜至南沙或深圳出口。6、从区域看，黄埔海关政策趋于保守，通关便捷度不及广州海关及深圳海关，造成本地货物流失；7、今年来黄埔海关及检验检疫对散杂货打击力度加大，造成货物流向深圳。（二）目前存在的问题1、外贸航线缺失，标箱收入和主营收入下降的压力越来越大。目前，公司共有3条外贸班轮航线，内外贸箱量比