电信运营业总体运行情况分析

1、电信运营业总体运行情况一、电信业务收入增速放缓，移动收入份额继续攀升 20005年年，通信信业务收收入总体体规模稳稳步上升升，但增增长速度度趋缓。1-8月累计达到4186.34亿元，同比增长11.1%。其中，邮政完成378.17亿元，同比增长8.2%，电信完成3808.17亿元，同比增长11.4%，收入同比增幅较去年下降了约2%。收入增长的放缓与我国电信业所处的阶段是基本适应的，首先，电信业在经历十多年的高速发展之后，已由卖方市场转变为买方市场，资费水平的下降是必然趋势，这自然会影响业务收入的增长；其次，我国电信业尚处在规模扩张型向效益型转变的初期，对存量市场的挖掘不够，当增量市场发展不力时（

2、今年用户增长明显放慢），收入增幅自会下降。但全年收入增长仍有可能达到预期水平，适度超前于国民经济的发展。 图图1 220044-20005年年各月电电信业务务收入净净增比较较 从从电信业业务收入入构成看看，收入入结构相相对稳定定，移动动通信的的主体地地位进一一步确定定。目前前移动通通信约占占据455%的收收入份额额，比去去年同期期提高了了近2%；数据据通信业业务保持持良好的的增长势势头，市市场份额额较去年年同期上上升0.57%；固定定本地和和长途收收入则呈呈现下降降趋势，分分别比上上年同期期减少11.5%和0.886%。 二二、固定定电话用用户规模模扩张减减慢，小小灵通仍仍是拉动动用户增增长的

3、主主力军 220055年前8个月，全全国固定定电话用用户累计计新增330544.0万万户，达达到3442299.6万万户，比比去年同同期新增增数减少少9600万户，低低于预期期发展速速度。固固定电话话用户月月均新增增3811.755万户，略略低于220033年和20004年年各月平平均新增增4055万户和和4144.1万万户的增增幅，且且传统固固定电话话用户和和无线市市话用户户增幅都都有所下下降。应应该说固固定电话话用户增增长的放放缓是电电信业发发展的必必然趋势势，在移移动对固固定的强强势替代代性影响响下，固固网运营营商必须须加快自自身的战战略转型型，积极极寻求新新的增长长点，以以维持自自身的

4、可可持续发发展。 图图2 22003320005各各月固定定电话新新增用户户比较 城城市电话话用户比比重持续续上升。截截至20005年年8月，城城市电话话用户累累计达到到234418.8万户户，新增增约24400万万户，占占固定电电话用户户总数的的比例从从20004年年年初的665%上上升到目目前的668.442%；农村电电话用户户达到1108110.88万户，新新增6660万户户，在用用户总数数中的比比例下降降到311.588%。这这主要是是由于在在统计时时将小灵灵通用户户计入城城市用户户所致。此此外，行行政区划划的调整整（将农农村变为为城市）和和对农村村地区零零次用户户的清理理也是重重要原

5、因因。 图图3 220044-20005年年城镇和和农村固固定电话话用户比比较 无无线市话话用户依依然是推推动固定定电话用用户增长长的主要要因素。前前8个月，无无线市话话用户累累计新增增17007万户户，达到到82556万户户。进入入20005年，尽尽管无线线市话用用户的增增速减慢慢，月均均增长为为2133万户，较较上年同同期月均均减少约约50万户户，但在在每月新新增固定定电话用用户中无无线市话话仍占到到55%以上（88月份低低于500%），且且这种趋趋势在未未来一段段时间内内仍会持持续存在在。这主主要是因因为，小小灵通凭凭借其低低廉的资资费和实实际的可可移动性性，在低低端市场场有一定定的生存

6、存空间；固网运运营商在在没有找找到新的的增长点点之前，还还必须依依靠它来来拉动收收入的增增长。进进入第三三季度，两两大固网网运营商商相继宣宣布增加加对小灵灵通的投投资，就就是一个个明显的的信号，表表明小灵灵通在短短期内不不会淡出出市场。 图图4 220044220055无线市市话用户户占新增增固定电电话用户户比例 三三、移动动电话用用户增速速相对放放慢，新新增用户户主要来来自后付付费 220055年前8个月，全全国移动动电话用用户月均均增长4474.4万户户，低于于20003年和和20004年各各月平均均新增5517万万户和5562万万户的增增幅，累累计新增增37995.22万户，达达到377

7、2777.6万万户，从从总体增增长规模模来看，较较上年同同期减少少了166%。移移动用户户总体增增长的放放慢，主主要是由由于在经经历几年年的高速速增长之之后，城城市地区区的普及及率已较较高，而而农村地地区由于于经济发发展水平平的制约约无力担担负相对对高昂的的使用费费用所致致。但移移动化是是未来的的基本趋趋势，且且目前的的普及率率仅为228%，在在宏观经经济继续续向好的的大背景景下，移移动用户户仍有很很大的增增长空间间，仍将将以较快快的速度度继续增增长。 图图5 220033-20005年年各月新新增移动动电话用用户比较较 从从移动电电话用户户的构成成看，GGSM用用户依然然占据移移动用户户的主

8、体体，市场场份额高高达911.3%，CDMMA也有有一定发发展，其其市场份份额已从从20004年同同期的88.1%上升到到8.77%，提提升了约约0.66%；在在新增用用户中，有有约877%来自自后付费费用户，从从而使预预付费用用户在用用户总数数中的比比例持续续降低到到目前的的20.67%。后付付费用户户的增多多主要是是运营商商经营策策略调整整所致，一一方面大大量资费费套餐的的推出，降降低了使使用门槛槛，使低低端用户户无须通通过预付付费形式式来控制制通信消消费支出出；另一一方面出出于运营营成本和和收益考考虑，运运营商有有意识地地削弱了了对预付付费用户户的拓展展力度。此此外，小小灵通的的拓展将将

9、一部分分潜在的的预付费费用户纳纳入其阵阵营，也也在一定定程度上上减少了了移动预预付费用用户的发发展。 四四、宽带带用户持持续快速速增长，新新增用户户以ADDSL为为主 截截至20005年年8月，联联网用户户数（包包括拨号号和专线线用户）累累计达到到73660万户户，其中中互联网网拨号用用户39956.6万户户,呈持续续减少趋趋势，在在互联网网用户总总数中的的比重从从去年同同期的772.881%下下降到553.775%；宽带用用户33396.9万户户，继续续保持快快速增长长态势，前前8个月累累计新增增9099万户，月月均增长长1266.5万万户，在在互联网网用户总总数中的的比重也也从20004年

10、年同期的的27.08%飞升至至46.15%。在未未来一段段时间内内，随着着竞争的的加剧和和技术的的进步，以以及由此此带来的的宽带接接入价格格的下降降，宽带带用户将将继续保保持快速速增长态态势，并并成为我我国互联联网用户户的主导导力量。 图图6 220044-20005年年各月新新增宽带带用户比比较 在在宽带用用户中，ADSL仍是宽带接入的主流方式。在过去的一年中，随着接入方式的日趋多元，LAN和WLAN用户逐渐增多，GPRS、CDMA1X等宽带用户也有所发展，导致ADSL接入用户在新增宽带用户中的比例呈逐渐下降趋势，其总体市场份额较上年同期也有小幅下降，但目前仍占据宽带用户市场约70%的份额。

11、在未来一段时期内，凭借其经济、快捷、安全的特点，ADSL仍将是国内重点发展的宽带接入方式，其主导地位短期内不会有大的改变。 图图7 AADSLL用户在在宽带用用户中的的比例变变化 五五、移动动本地通通话量大大幅增长长，对固固定话音音的替代代持续增增强 220055年，固固定本地地通话时时长（包包括区内内和区间间）累计计为46632.5亿次次，仅比比上年同同期增长长4.886%；而移动动本地通通话时长长达74495.4亿分分钟，同同比增长长35%。可见见本地通通话总量量的增长长主要是是移动本本地通话话量的大大幅增长长所致。 从从每用户户每月使使用量（MOU）看，2005年，由于固定本地通话量的增

12、长幅度小于同期用户的增长速度（13%），从而使得固定本地MOU较上年同期减少18次，呈持续下降走势；与之形成鲜明对照的是，移动通话量的增长明显快于用户的增长，并直接带动移动MOU的增加。与2004年同期相比，平均每月每用户使用量从238分钟上升到265分钟。这表明移动话音对固定话音业务的分流依然强劲，谋求非话音业务收入的增长将是固网运营商摆脱困境的出路所在。总量平均MOUU2005年年8月2004年年8月同比增长2005年年8月2004年年8月同比增长次次数固定本地通通话量4632.5亿次次4417.7亿次次4.86%177次195次-18次移动本地通通话量7495.4亿分分钟5552.6亿分

13、分钟34.999%265分钟钟238分钟钟27分钟 表表1 固定定和移动动本地通通话量比比较 六六、IPP对传统统长途的的替代效效应减弱弱 首首先是IIP通话话时长的的增速放放缓。截截至20005年年8月，传传统长途途电话通通时长累累计达5574.4亿分分钟,同比增增长211.9%，高于于同期IIP和移移动长途途的增长长速度；移动长长途通话话时长累累计达4469亿亿分钟，同同比增长长18%；IP长途途通话时时长累计计达8666.77亿分钟钟，同比比增长117.44%，远远低于前前两年的的增长幅幅度，并并低于同同期传统统固定和和移动长长途业务务的增长长率。 其其次，从从三大业业务在长长途总通通话

14、时长长的比重重看，传传统长途途、移动动长途和和IP三大大业务的的比重趋趋于稳定定，20004年年初以来来一直保保持在225：30：45的水水平。IIP电话话尽管凭凭借其低低廉的资资费在长长途领域域占据主主导的地地位，但但随着固固定长途途资费水水平的下下降以及及使用习习惯的影影响，其其对固定定长途的的替代作作用减弱弱已日趋趋明显。 图图8 固定定长途、IP长途与移动长途通话时长份额变化 七七、固定定资产投投资同比比大幅下下降，投投资收入入比逐渐渐趋于理理性 220055年18月，通通电信业业累计完完成固定定资产投投资10040.45亿亿元，同同比下降降14.4%。投投资收入入比也因因此大幅幅下降

15、，从从20003年和和20004年同同期的335.446%和和35.55%降到目目前的227.332%。表表明电信信业发展展对投资资的依赖赖有所减减弱，已已开始从从单纯的的投资驱驱动型向向效益型型转变。但但不可否否认的是是，今年年投资的的下降也也与产业业重组和和3G牌照照发放的的久拖不不决有关关，由于于这种政政策的不不确定性性，直接接影响了了运营商商的投资资行为，在在一定程程度上影影响了投投资总额额，并促促使投资资收入比比的下降降。 图图9 220044-20005年年各季累累计收入入投资率率 从从投资的的走向看看，主要要集中在在接入网网、本地地网和支支撑网，其其中数据据及互联联网的建建设、新新业务开开发和管管理支撑撑系统建建设投资资增加显显着。从从资金来来源看，融融资渠道道日趋多多元化，但但投资仍仍以自有有资金为为主。 八八、普及及水平持持续提高高，村通通工程取取得新进进展 220055年，电电信普及及率水平平继续稳稳步提高高。截至至8月，电电话普及及率合计计达544%，其其中移动动电话普普及率达达28部/百人，比比去年同同期提高高4.33%；固固定电话话普及率率达266部/百人，比比去年同同期提高高2.33%。村村通工程程也继续续顺利推推进，截截至8月底，66家基础础运营商商今年已