保险销售工作总结

1、保险销售工作总结保险销售工作总结1 20 xx年，对于我来说是艰辛的一年，也是收获的一年，是生命转变的一年，也是心满意足的一年。有压力困难，有低谷煎熬，有拼搏奋战，有皆大兴奋，这一年的工作纠结辗转而又硕果累累，这一年的生活也是精彩纷呈而又收获匪浅。总结反思自己的20 xx年，更多的是成长、收获、幸福、感恩、淡定。下面结合我的具体工作，谈谈这一年来的成果、不足以及对20 xx年工作的方案。 一、工作思想 极贯彻区公司关于南宁公司进展的一系列重要指示，与时俱进，勤奋工作，务实求效，勇争一流，进一步转变观念、改革创新，面对竞争日趋激烈的保险市场，强化核心竞争力，开展客户需求深度开发经营，经过努力和拼

2、搏，自己保持了较好的进展态势，为部门的持续进展，做出了应有的贡献。全方面加强学习，努力提高自身业务素养水平。 二、工作成果 过去的一年的工作里，个人业绩最终是小有所成。通过大范围的，有方案的，乐观的访问，去年成功签单7家法人单位。同时在年中同学险大会战访问中，自主开发了3家幼儿园并且成功收取了3家幼儿园共38000元同学保费。还参与了广西财经学院和广西高校的同学保险招标工作。虽然业绩不算突出，但这是个人在销售拓展中迈出重要的第一步，个人还是对这份成果比较欣慰。 三、工作中的不足 业务较多，有时难免忙中出错。例如有时服务不准时，统计数据消逝偏差等。有时工作有急躁心情，急于求成，反而影响了工作的进

3、度和质量；处理一些工作关系时还不能得心应手。开早会的时候留意力和精神不够集中，以及在个人形象管理上仍存在确定问题。 四、20 xx年工作方案 在新的一年里，照旧要加强加深学习销售本领和学问，同时也要加强法人客户的访问力度，方案在今年再成功开发拓展10家法人客户，以及5家中学校或幼儿园。在访问工作中，要深度挖掘老客户的各种需求，学会倾听，学会询问，一改过往自己在访问中，长篇大论，滔滔不绝式的销售方式。在服务工作中，要实行主动、准时、热忱的工作态度，争取用自己的优质服务，给客户留下良好且深刻的印象，争取到客户更多的信任与认同感，从而得以连续合作或转介绍的机会。在生活中，自己每天都要支配好作息与运动

4、时间，在工作时间里，要把自己的精神调整到最佳状态。对个人形象要严格管理，无论从言行举止，还是衣着上，都要对自己严格要求。 总之，一年来，我严于律己、克己奉公，在思想上提高思想的熟识，行动上用严格的制度规范自己。新的一年即将到来，保险市场的竞争将更加激烈，要想连续保持较好的进展态势，必需进一步解放思想，更新观念，突破自我，慢慢加大访问力度。新的一年我将以饱满的激情、以百倍的信念，迎接将来的挑战，使本职工作再上新台阶。我信任，在上级公司的正确领导下，在全体同事的共同努力下，上下一心，艰苦奋斗，同舟共济，全力拼搏，我们部门确定能够制造出更加辉煌的业绩！ 保险销售工作总结2 一、前言 实习是每一个高校

5、毕业生必需拥有的一段经受，它使我们在实践中了解社会、在实践中巩固学问；实习又是对每一位高校毕业生专业学问的一种检验，它让我们学到了很多在课堂上根本就学不到的学问，既开阔了视野，又增长了见识，为我们以后进一步走向社会打下坚实的基础，也是我们走向工作岗位一步。 我的实习目的是在八周的实习时间里，充分了解财产保险公司基层公司的工作内容和工作流程，生疏保险公司的工作环境，把握保险公司工作的相关技能，为今后踏上保险工作岗位做好预备，生疏金融市场多元化。 二、实习单位及实习岗位基本状况 （一）实习单位基本状况 中国平安人寿保险股份有限公司是中国平安保险（集团）股份有限责任公司旗下的重要成员，于2022年成

6、立，目前拥有各险、银保、电销等三大销售渠道，产品体系清晰完整，涵盖从传统储蓄型、保障型产品，到非传统的分红型、投资型产品，为客户供应“一个账户，多个产品，一站式服务”，与客户充分共享优势，五里店分公司规模不是很大，其成员或许60名左右，公司分为几大模块:财务部、销售部（电销、收展）、人事部、理赔部、消逝部，公司的各个部门分工明确，结构清晰。 （二）实习岗位基本状况 1.电话营销岗位基本状况 首先我的岗位就是电话营销，主要工作内容： （1)开发新客户，详细记录意向客户并预约其详谈; （2）重点客户的回访与感情沟通，预约生疏客户的访问，回访客户的使用产品状况与代理商或经销商的具体明细动态。 （3）

7、数据的记录与重要信息的传达，详细填写报表的清单，对客户的困难与疑问进行合理的处理。 2.公司的组织结构图 3.电话营销岗位流程 （1）策划，策划是实施电话销售流程的第一步，在这个阶段要分析客户、预备资料，然后预备电话脚本，并使自己始终保持精神饱满的状态。 （2）绕障碍，在打电话之前，销售人员确定会事先预备好许多资料，然而这些资料可能大多数都只有一个联系电话，一个姓名。那么怎么让接到你电话的人帮你把电话转给你要找的人呢？在这一部分你需要做自我介绍、打电话缘由、初步探听对方是否是你所要找的人。 （3）开场白，现在假设你已经和客户联系上了，那么也就进入了电话销售的实质阶段，怎样让对方对你将要介绍的产

8、品感爱好，关键在开场。在电话销售开场白中讲到，要在30秒内做到公司及自我介绍，引起客户的爱好，让客户情愿连续和你交谈下去。 三、实习内容及过程 （一）实习内容 我实习的部门是电话营销，实习的步骤有以下几点： 1.岗前培训 首先了解保险是什么，保险的意义是利用大家的力气以最小的代价防患一生的风险;半强迫储蓄并保证长期最优待的利率;保单现金价值可弹性贷款或领出;节税并确保完整地转移资产给下一代;确保将来的退休生活和医疗费;而保险的功用主要就是想让我们知道，保险不是保证不发生风险，而是在发生风险时得到支持和关怀，以及我们与客户沟通的一些用语。 （1）学习力气。学习力气形成了团队和个人的核心竞争力，在

9、工作和学习中我们需要保持空杯心态、虚心不自满，这样才能容纳更多的学问和思想，开阔更高更远的视野和心胸。 （2）是要有责任心、服务心、感恩之心。我们是一家服务型的企业，对客户、对员工、对上司，对身边的人和事都需要责任心、服务心、感恩之心，甚至对于我们的竞争对手，我们都需要怀有感恩之心，行业竞争和竞争对手是企业动力之一，我可以取精华去糟粕，不断提升我们的团队和自我，感恩对手为我们追求卓越供应了压力也营造了动力。 （3）是追求卓越不断修炼。有人说江山易改本性难移，然而对于管理者而言，高情商是必备的素养，需要我们不断提高自己的心胸，包涵豁达，因此性格修炼是成为一名称职的职业人所不能缺少的特质。 2.保

10、险专业学问 培训老师教我们把书本上的学问运用到实际生活中，让我们回忆以前在学校的实训课课程，然后在老师面前实际操作，看我们的应用力气，还教我们一些工作技巧，还教我们一些保险电话销售方面的一些历史，告知我们现在电话销售已经流行起来了，大部分客户都是通过电话联系而产生的。培训老师告知我们，不要认为我们打电话过去是不好的，我们是在为顾客考虑，为他们的健康与理财等个方面考虑，当他们每天忙于工作的时候，奔波在各个城市的时候，有我们为他们考虑一些平安问题等等，我们是在为他们谋福利。然后我们开头演习打电话，两人一组，培训老师再给我们指出不恰当的地方。 3.培训结束 培训结束了，我们还有最终一个通关考试就可以

11、上岗了，最终一个通关考试是给我们的主管打电话，她当客户，提一些问题，看我们的处事力气，再主管准备我们是否可以上岗。 （二）实习过程 1.早会，早会是我们教育培训的重要场所，所以我对早会特殊重视，首先，对每周的早会提早做好支配，能紧跟公司大方向的支配，让部门和公司的步调相全都。在跟职场经理的良好协作下，做好专业学问的学习，从基础的险种学习，话术演练到深层次的客户二次开拓，让自己能切实把握保险的学问，为自己的展业打下良好的基础，尽量多的参与，由于只有参与才会记忆深刻，只有参与才会有成就感，当然在这基础上，针对各个时段发生的外界事宜也能尽快的整理出跟保险相关的专题，跟全部收展的伙伴进行共享。 2.考

12、核、嘉奖业绩追踪，每天下午结束的时候我们都会有一个小组会议，说明今日的拨打状况，并对我们领先的伙伴赐予嘉奖，同时鼓舞落后的伙伴加油。并且通过对自己的业绩分析，检查出自己现阶段的问题，通过小伙伴们一起解决问题。 3.做好客户服务工作回访老客户，这次我的任务是回访老客户，电话接通，自我介绍，这次回访客户的理由是为老客户设计了一套经济实惠，为经常在外出差的人考虑的一份保险，叫做平安护身符终身保险（分红险），我们供应的保障：意外身故、意外伤残、公共交通意外身故、自驾车意外身故，它是一份比较全面的保障，并且每年的保额还可以分红。刚开头接通电话，由于以前在学校的时候我们实训过，所以对流程还是比较生疏的，所

13、以开头我们的语音语调是很重要的，要给客户一个良好的形象，他们看不到我们的人但是可以通过声音来自定义你的形象，我很娴熟的把握了开场白，很快就进入了正题，但是突然听到对方已挂机，其实这种事情是常有的，由于有可能对方很忙或是有事什么的，这通电话丝毫没有打击我的信念，由于以前实训的时候已经习惯了这些了，我连续拨打电话，在电话里我们不知会遇到多大的麻烦，我都会以宁静的心态对待，毕竟客户也有他们的事情，但是这些老客户的接通率还是挺高的，他们明白我们是在为他们考虑，一天下来小会总结的时候大家都会开头说自己越到的问题怎么处理的，我们各取所需，以后遇到同样的问题也就好处理了，我觉得这是个很有意思的事情。 四、实

14、习发觉与心得 （一）实习心得 短短几个月的实习让我有机会将真正的将保险理论学问运用在实际的工作中，让我了解了亲身实践的重要性。有将所学的学问运用到工作实践中可以将理论变得生动解决实际的问题，并且在实践中，我不断的思考，从而使实践可以反过来提高我的理论熟识。 1.电话销售中的心得 我在这次实习中，我还在工作中熬炼提高了自己与他人沟通沟通的力气。在学校的接触的大多是同学和老师，但是在工作中，我需要和各行各业的客户沟通，也需要和领导、同事建立良好的关系。我熟识到与他人沟通需要时常站在对方的角度，为他们着想，在这个基础上，恰当的选择合适的说话方式和沟通方式，还要有很强的应变力气。在这方面我感觉我的力气

15、还有很大的提升空间，今后我会更努力为自己制造熬炼自己的机会，提高沟通力气，更好的表达自己的想法。 2.要有坚持不懈的精神 其实在实习的过程中我遇到了很多困难，有时都有放弃的想法，可是意识告知我要坚持，无论做什么工作都要从最基础的做起，都必需要坚持才能看到好的结果，后来我的业绩是步步上升 ，这就是坚持的效果，我没有放弃，我还从别人身上学习了很多处事的技巧，多给自己一点信念，前方当然坎坷很多，但我都会一一克服。作为在校生，我们不管到哪家公司，一开头都不会马上给工作我们做，一般都是先让我们生疏公司的工作环境，时间短的要几天，时间长的要几周，或更长的时间，在这段时间里很多人会觉得很无聊，没事可做，便会

16、产生离开的念头，在这个时候我们确定要坚持，不能轻易放弃。 3.要勤劳，任劳任怨 我们到公司去实习，由于我们不是正式职员，所以公司多数是把我们当学看待。公司在这个期间一般不会给我们什么重要的工作去做，可又不想让我们闲着，因此，他们会交给我们一些比较简洁的工作。与此同时，我们应当自己主动找一些事情来做，从小事做起，刚开头也只有这样。 4.要虚心学习，不耻下问 在工作过程中，我们确定会遇到很多的问题，有很多是我们所不懂的，不懂的东西我们就要虚心向同事请教，当别人教我们学问的时候，我们也应当虚心地接受。同时，我们也不要怕犯错。每一个人都有犯错的时候，工作中第一次做错了不要紧，重要的是知错能改。 5.要

17、确立明确的目标，并端正自己的态度 平常，我们不管做什么事，都要明确自己的目标，就像我们到公司工作以后，要知道自己能否胜任这份工作，关键是看你自己对待工作的态度，态度对了，即使自己以前没学过的学问也可以在工作中慢慢的把握。因此，要树立正确的目标，在实现目标的过程中确定要多看别人怎样做，多听别人怎样说，多想自己应当怎样做，然后自己亲自动手去多做。只有这样我们才能把事情做好。 （二）实习发觉 1.目标 我在这次实习中发觉了自己得给自己定制每天的目标，每天走一小步，一个月就会走一大步，目标会使我们有动力，有方向，不迷茫，为了完成自己的目标加倍努力，也回对自己是一个督促作用。 2.电话中的发觉 我们要擅

18、长发觉电话那边客户的心情，从他们的语言中估测出他们现在是否便利接电话，是否情愿了解我们的产品，与客户沟通中，要通过语言吸引对方，感染对方，使他们情愿和我们沟通。 3.不断学习 每天我们要总结自己今日的客户哪些为什么会成功，哪些为什么没成功，是自己的问题还是怎样，都得总结，学习，多了解阅历，并且用个小本记录下来，提升自己，不懂得就应多查询、争辩这类问题。 五、致谢 感谢实习单位对我的信任与栽培！感谢在实习中给我指导的培训老师，同样感谢热心关怀过我的同事们。短短几个月的实习是我人生中宝贵的财宝和奇妙的回忆。假如不是公司领导和同时对我的急躁关怀和悉心指导，我不行能顺当完成实习任务并且取得如此多的收。

19、我会牢记他们的教育，在今后的工作学习中不断提升自我，努力迈向人生的新台阶。 保险销售工作总结3 在支公司x-x三个月在意外险部学习。在这期间主要是跟意外险部办公室里的两个同事学习，生疏内务。主要学习：承保，保单录入，理赔，填写单等一系列工作。很多人认为是打杂的工作，这可不是一般的打杂的工作，这可是让我知道了很多工作中必需了解，必需知道，必需清楚的东西，由于这些工作的处理好坏，直接影响到我们对客户服务的质量。而且，意外险部经理xx在工作中也赐予了我很大的关怀和支持，也给了我很多去一线承保，查勘，定损等学习的机会。 转瞬间三个月过去了，20 xx年x月x日后，我被支配到非车险部学习，始终到现在。在

20、非车险主要也是了解整个部门工作的程序，各种内务工作的操作，并也进行了一些简洁的操作：承保，续保，理赔等。得到了部门同事和非车险经理xx经理的大力支持和关怀。而且，得到了很多去一线学习查勘，定损，理赔，承保等的学习机会，让我受益很多，得到很多熬炼的机会。并且得到xx经理一些工作中的指导和处理事情的方法，尤其是工作中我做的不足时，x经理的严峻指导，使我真正体会到自己懂得的东西太少了，有待提高的东西太多了。也正是在平常工作中得到了这么多人的关怀和关怀，慢慢地让我有了一个更加全面的视野，更加专业的为客户服务的方式。 以前，我总以为自己对很了解，很懂，但经过这半年在意外险和非车险的学习，让我更加理解到这

21、两个字的内涵。感觉到做个真正的保险人真的很不简洁，由于他要求我们具备各方面的学问，要有敏锐的市场洞察力，要有一颗敢于面对失败挫折的心，而且要有坚持学习提升自己的能等等。 经过这半年的学习后，我感觉我的头脑更清晰了，目标更明确了，希望自己能充分发挥自己的力气，为xx，为xx保险贡献自己的一点力气。再次感谢xx财险各级领导对我工作的支持和关怀，感谢身边同事的支持由于是你们让我更成熟，更专业。 始终信任：努力或许会不成功，但放弃确定失败;始终信任：我会全力以赴，把握每次学习和提升自己的机会;始终信任：我会用我的成果去回报一路上陪伴我的人，一路上温和过我的人。 保险销售工作总结4 时间一晃而过，到xx

22、工作已经一个月了，在这段时间里领导同事都赐予了我足够的宽容、支持和关怀，让我充分感受到了xx“诚信天下，稳健经营，追求卓越”的品质，也体会到了作为理赔人的专业和辛勤。在对您们肃然起敬的同时，也为我有机会成为xx的一份子而惊喜万分。 在这一个月的时间里，领导对我们工作学习进度有着细致的支配，一至二周主要学习理论学问，辅以简洁案例的学习，二至三周则以实例案件学习为重心，理论联系实际，加强之前的理论学习，三至四周开头实际处理一些简洁案例并学习系统的录入，第四周则开头了医院查勘工作。在领导和同事们的悉心关怀和指导下，通过自身的不懈努力，各方面均取得了确定的进步，现将我的工作状况作如下汇报。 一、通过学

23、习和日常工作积累使我对xx有了较为深刻的熟识 记得初到xx时，在和领导的第一次谈话时就留意到，xx是一家特殊重视员工感受的公司，公司的规章制度都特殊的人性化，尽量为大家营造出轻松的工作氛围。但是，这并没有影响到公司运作的专业和严谨性。我想，作为一个分公司的理赔人员，对单个案件的处理的确只是基本技能，更重要的是对流程的把握，这也应当是自己工作学习的重心。 二、坚持保险理论学习让我的理赔理论素养得到提高 在xx工作的前两周，领导并没有支配给我们具体的工作任务，而是要求我们学习公司的条款，学习保险法，学习相关的法律法规，学公司的人伤理赔指导手册，或许有的理论我们临时并不会用上，但是，不懂战术的士兵不

24、会是一个好兵，没有这些理论学问作为基础，今后在在遇到简洁一点理赔案例时，我们可能就会束手无侧。在之后的案例学习中自己也发觉，之前的理论并没有空学，很多案件都需要理论的支撑，扎实的理论学问让自己在实践工作中受益匪浅。我想，理论学问的学习在任何时候都不会是铺张时间。 三、认真学习岗位职能，工作力气得到了确定的提高 依据岗位职责的要求，分公司人伤核损员的主要工作任务是(1)人伤案件的查勘工作;(2)人伤案件各项费用的审核;(3)人伤诉讼案件赔偿的建议;(4)分公司人伤理赔工作状况的分析;(5)领导交办的其他工作。通过完成上述工作，使我熟识到一个称职的人伤核损员应当具有专业的医学学问和法律学问、良好的沟通力气、理赔数据的分析报告力气、理赔流程的检视力气。虽然之前对理赔工作有确定的接触，但实际工作中发觉自己在许多方面都还存在着不足，案件的处理上还时常会有这样或那样的遗漏，在日常工作的同时，有针对性的学习了医学、法律专业学问，加强了对查勘流程的学习，加强了电话沟通的学习，目前自己基本能胜任一般案件的查勘、核损工作。 以上总结完毕。 保险销售工作总结5 20 xx年xx月，我加入到了xx保险公司，从事我不曾生疏的xx保险工作。xx年来，在公司领导的亲切关怀和其它主管的热忱关怀下，