并购尽职调查函及提供资料清单

1、- - -【尽职调查致 年 8 月 25 日起就拟 贵 以期尽职调查工作更有 X 公望得到贵单 X 重 。- 可修编 .- - -尽职调需提供的资清单关 文 提 供 注 意 项一 、 本 文 清 所 列 文 件 如 无 ， 可 用 复 印 件 形 式 提 供 并 时 准 备 原 件 查 。 请 统 使 用 A4 复 印 复 印 所 需 的 文 件 ， 并 确 保 复 印 件 的 晰 及 复 印 与 原 件 或 正 的 一 致 。二 、 请 尽 能 供 书 面 证 据 材 为 便 于 参 考 ， 所 提 供 的 件 按 资 料 清 单 要 求 分 类 标 明 序 （ 该 等 序 应 与 文 件

2、清 单 序 一致 然 后 夹 入 活 页 文 件 （ 为 方 便 印 ， 请 尽 要 用 订 书 机 装 订 三 、 清 单 每 所 列 文 件 请 尽 次 性 完 整 提 供 。 如 果 不 在 类 文 件 ， 请 写 “ 无 此 文 件 ” 或 “ 适 用 四 、 若 有 问 除 咨 询 相 关 人 外 ， 请 根 提 问 的 精 神 ， 的 资 料 宁 多 勿 。五 、 为 避 工 的 反 复 ， 请 务 保 所 提 供 的 文 件 真 实 、 确 完 整 、 清 晰 六 、 随 着 贵 的 逐 步 深 入 了 根 据 需 要 ， 我 们 可 能 会 求 司 提 供 进 一 的 补 充

3、资 。七 、 期 限 求请 在 2011 年 8 月 25 日 前 将 相 关 料（ 包 括 子 版 ）准 备 完 毕 ， 以 备 我 们 现 调 研 时 提 。八 、 我 们 在 方 约 定 的 时 间 单 位 进 行 现 场 调 研 ， 届 请 - 可修编 .- - -单 位 安 排 本 单 涉 及 的 员 不 要 离 开 备 接 受 我 谈 。 如 有 问 题 与 下 相 关 人 员 联 谢 谢 合 作 一 企 业 况 、 律 文 书 等 合 资 1公司的历史沿革包括公司设立时间立时的批文出资协议验资报告；2、公司企业法人营业执照、机构代码证、税务登记证、生产经营需要的其它 证件、公司章

4、程；3、公司历次工商变更情况，组建及变更的有关协议、合同、批准文件，设立 时及历次变更后的营业执照、章程；4、公司内部组织结构图；5、公司设立时及历次股权变更时的验资报告；6、公司历次产权变更时的资产评估报告及确认文件；7 、 公司近三年的各项税种、税率及减免税文件、完税证明如果取消财政补贴税收优惠政策请说明公司以往 3 年里执行的纳税标准或税率情税务部门近三年稽查报告及企业所得税纳税申报表如果取消财政补贴税收优惠政策请说明对公司的影响程度请提供公司可能将要获得的任何税收优惠如可能请 提供相应的依据。8、公司全部对外担保及外单位为本公司担保情况及相关协议；9、公司抵押、质押情况及相关合同协议、

5、资产明细；10、公司自成立以来所采用的折旧政策及变更情况；- 可修编 .- - -11、公司生产经营情况、所属行业、经营 X 围、主要产品及市场情况、生产能力主营业务情况产品市场分析报告及其面临的生产经营环境的优势劣势分析、是否存在影响其持续经营能力的重大事项；包括地域分布、规模、市场占有情况各种产品的价格水平及趋势成本及费用水平行业平均收益水平及趋 势等；12 注 商 许 及 备 案 登 证 书 、 专 利 实 施 许 可 同 ； 特 许 营 权 情 况 ；二 公 司 部 管 方 面 的 资 1、董事会会议及其他重要会议纪要；2、公司财务管理、资产管理、内部审计等方面的制度；3、现有职工结构

6、情况；4、近三年来，重大生产设备、经营品种变化的情况；5、公司最近三年的产品构成及变化情况；6、公司最近三年的产品售价及成本、费用的趋势分析；7、公司营销策略；8、公司产品的知名度及市场拓展情况、计划；9、公司未来人员调整计划、生产计划、装置的更新改造及扩建计划、融资计 划；10、公司未来三年的产品调整计划、成本费用控制措施、价格对策及盈利预 测。11、公司投资扩建情况（1）原建设规模（包括历年投资额，产品产量、销售量、效益等变化情况）- 可修编 .- - -（2）下一步的投资打算（分年度投资额、设备购置等情况）（3）效益预测：在不同的扩建规模（投资额）下，今5 年（产品规模，预 期产值、利润

7、等）经济效益评价比较。（4）扩建相关的可行性研究报告、批文等。12、经营策略（1）生产经营中的成本控制情况，有那些考核指标（供应、销售、生产过程 等（2）近期成本可能上升的因素，及采取的相应措施。13、供应、销售（1）公司采用的主要销售模式与制度。（2）公司的全部客户（合同、执行情况、分布情况）（3）原材料和关键零部件的招标询价情况、供应商情况及与贵公司的关系。 三、公会计核算资1、公司近三年的年度会计报表、审计报告、各类账册、会计凭证；内部会计 报表；2、银行存款明细表、银行对账单、余额调节表；3、应收账款明细表，包括债务人名称、金额、业务内容、账龄分析年内、 1-2 年、2-3 年、3 年

8、以上4、存货明细表、最近一次的盘点表，盘点结果说明；存货表；5、预付及其他应收款明细表、说明业务内容、账龄分析（ 年内、 年、 2-3 年、3 年以上6、短期投资及跌价准备明细表；- 可修编 .- - - 7、应收票据明细表（包括出票单位、到期日、金额8、待摊费用，包括原始金额、期初数、本期增加及摊销情况；9、长期投资明细表；10、在建工程明细表， 包括完工程度、预计完工日期。11、固定资产及折旧分类明细表，盘点表，闲置及报废设备明细表； 12、无形资产明细表；13、长期待摊费用明细表；14、短期借款及长期借款明细表，注明贷款人、金额、利率、期限； 15、应付账款、其他应付款明细表；16、应交

9、税金明细表，纳税申报表、税收优惠批文；17、各月主营业务收入、成本分析，各年生产成本与制造量；18、所得税计算、纳税申报及认定材料；19、营业费用、管理费用明细表、各年波动分析；20、财务费用，对各借款利息分析，在建工程利息资本化情况；21、公司尚未入账的资产、负债情况。四 司 股 况1、股东情况介绍（包括名称、出资额、持股比例2、股东所持的抵押情况；3、法人股东的营业执照和公司程。五 司 主 产 情 况 资 或 公 司 （一）土地使用权- 可修编 .- - -1、土地管理部门对土地使用权的批复文件；2、土地使用权出让协议、租赁协议、土地使用权转让协议；3、土地使用权出让金支付凭证；4、土地使

10、用权证。（二）房产1、房屋所有权证；2、房屋租赁协议（包括房地产主管部门颁发的租赁许可证，如有（三）商标1、商标注册证；2、商标使用许可合同及备案登记。（四）专利1、专利证书；2、专利实施许可合同。（五）特许经营权情况（六）主要生产经营设备情况说明（七）其他主要财产情况说明（如汽车等）六 司 重 权 务 （ 括 其 资 或 股 子 司 、 公 司 ， 如 ） 1、借款合同及其附属担保合同；2、对外担保合同（包括对股东、高级管理人员担保合同3、资产购进合同；4、资产出售合同；5、资产置换合同；- 可修编 .- - -6、委托理财合同；7、对外出资协议；8、需披露的其他重大合同；9、是否有因环境保

11、护、知识产权、产品质量、劳动安全、人身权等原因产生的 侵权之债。七 司 环 境 保 和 产 等1、生产经营活动和已建或拟建项目是否符合有关环境保护的要求，有权部门是 否出具意见；公司产品是否会受到有权部门的限制。2、近三年是否因违反环境保护方面的法律、法规和规 X 性文件而被处罚；3、产品是否符合有关产品质量和技术监督标准；4、近三年是否因违反有关产品质量和技术监督方面的法律法规而受到处罚。 八 司 重 讼 仲 裁 行 政 罚1、持有公司股份的股东（追溯至实际控制人股子公司、分公司（如有）是 否存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件；2、公司董事长、总经理是否存在尚未了结的或可预

12、见的重大诉讼、仲裁及行政 处罚案件；3、如上述案件存在，案件的简要情况说明（包括但不限于受理该案件的法院名称、提起诉讼的日期、诉讼的当事人和代理人、案由、诉讼请求、可能出现的处 理结果或已生效法律文书的主要内容等九、公人力资源情1、员工聘用方面的相应制度文件；2、劳动合同及其备案情况。- 可修编 .- - -3、在职员工人数，年龄、学历、职称状况（列花名册保险金、医疗保险 金、失业保险金缴纳情况，工伤、离退休人员状况。十、公技术情况（一）现有项目情况1、现有生产装置情况；2、主要工艺技术水平；3、 运行指标；4、主要设备规格；5、公用工程；6、用电情况。（二）在建项目情况（1）规模（包括投资额，产品产量、销售量、效益等变化情况）（2）建设情况（包括设备购置情况、完工程度、预计完工日期及费用资本化 分析）（3）效益预测：今后 5 年（产