保险工作模式解析课件

1、人力发展岗位工作模式 个险销售部人力发展岗位任职培训2013年5月人力发展岗位工作模式 个险销售部人力发展岗位任职培训2课程说明课程对象：地市公司人力发展岗课程目的：了解人力发展岗工作模式的具体内容掌握月度工作行事历制定的技能课程时间：2个课时2课程说明课程对象：3内容纲要工作模式综述工作模式的内容工作模式的落实3内容纲要工作模式综述工作模式的内容工作模式的落实你是否有这样的困惑？人力发展工作这么多，毫无头绪，不知道从哪入手？我每天都很忙，但是回头想想，好像也没做了什么？我刚来这个岗位，我的前任离职了，他没有告诉我该怎么干？你是否有这样的困惑？人力发展工作这么多，毫无头绪，不知道从哪为什么要推

2、广工作模式？人力发展工作体系繁杂人力发展工作有规律性工作便于复制传承工作模式有效落实人力发展工作为什么要推广工作模式？人力发展工作体系繁杂人力发展工作有规律6什么是工作模式所谓工作模式，即标准作业程序，就是将某一事件的标准操作步骤和要求以统一的格式描述出来，用来指导和规范日常的工作，工作模式通俗讲是让某一个工作岗位中的关键控制点进行细化和量化，其精髓含义就是将细节进行量化。6什么是工作模式所谓工作模式，即标准作业程序，就是将某一事件制定工作模式的原则细化一项工作分解成具体的几项动作量化固定时间做固定的几件事情具体化规定动作的内容让人一目了然，便于操作123制定工作模式的原则细化量化具体化123

3、8人力发展岗工作模式的作用建立工作标准提升工作效率加强各级公司工作衔接提高岗位工作执行力培养岗位工作习惯8人力发展岗工作模式的作用建立工作标准提升工作效率加强各级公9内容纲要工作模式综述工作模式的内容工作模式的落实9内容纲要工作模式综述工作模式的内容工作模式的落实市公司工作模式市公司工作模式年度每年12月每年12月制作年度队伍发展分析报告每年2月前制定年度重点项目方案支持管控类计划策划类执行时间执行内容重点提示类别制定年度队伍发展工作计划举办人力发展岗年会每年12月组织基本法路演不定期年度每年12月每年12月制作年度队伍发展分析报告每年2月前制举办人力发展岗年会目的要点提升岗位技能，增强岗位价

4、值感；搭建岗位人员分享平台；表彰人力发展先进单位及个人。时间：每年12月对象：经营单位人力发展岗内容：可组织岗位技能培训，也可以年度工作研讨会的形式举办；邀请优秀单位分享先进经验，或前往先进单位所在地举办，现场观摩；邀请优秀讲师讲授心态类、沟通技巧类等课程；表彰人力发展先进单位及个人。举办人力发展岗年会目的要点提升岗位技能，增强岗位价值感；时间季度执行时间执行内容重点提示类别支持管控类计划策划类制作季度队伍发展分析报告每季度初季度奖励兑现制定季度队伍发展方案每季度提前15天每季度初制作季度经策会队伍发展材料每季度初季度执行时间执行内容重点提示类别支持管控类计划策划类制作季度季度考核结束后组织/

5、运作晋升表彰会 组织/实施晋升强化训练每季度第2个月召开晋升创富说明会 每季度初体系执行类执行时间执行内容重点提示类别开展经营单位组经理养成计划选拔面谈追踪每季度末开展经营单位晋升沙龙追踪每季度后两个月季度考核结束后组织/运作晋升表彰会 组织/实施晋升强化训练每制作季度经策会队伍发展材料目的要点提升市公司管理层对队伍发展工作的关注度；总结上季度队伍发展工作，指导本季度队伍发展工作。时间：每季度第一个月的前五天场合：个险渠道季度经策会对象：市分公司个险销售部全体成员；经营单位一把手、分管个险副经理、个险销售部全体成员。内容：分析、总结上季度队伍发展工作，部署本季度队伍发展工作。制作季度经策会队伍

6、发展材料目的要点提升市公司管理层对队伍发展经营单位组经理养成计划选拔面谈追踪目的要点确保经营单位选拔面谈动作落实到位，进一步激发学员组织发展意愿。市公司对面谈效果进行评估，保证培训效果。时间：每季度组经理养成计划启动前1-2周。准备：制作选拔面谈记录表并提前下发至各经营单位，提前收集各单位学员名单。形式：提前收集选拔面谈表，根据填写情况对面谈效果进行判断，发现有问题的面谈表采用逐一与学员电话核实的方式进行追踪，并将结果反馈至各经营单位。经营单位组经理养成计划选拔面谈追踪目的要点确保经营单位选拔面经营单位组经理养成计划晋升沙龙追踪目的要点确保经营单位晋升沙龙运作到位，确保足够的培育对象晋升。市公

7、司对晋升沙龙运作效果评估，判断进度。时间：每季度组经理晋升强化训练班后每两周举办一次。内容：每周收集经营单位沙龙参训学员绩效追踪表，了解培育对象参训情况；发现典型，根据经营单位需求，协调优秀人员跨区域分享；发现组经理晋升差距较大，达成晋升人数较少时，应及时了解情况，发现问题，采取工作措施。经营单位组经理养成计划晋升沙龙追踪目的要点确保经营单位晋升沙月度每月末每月末制定月度岗位工作行事历每月初召开经营单位月度岗位辅导例会每月初执行时间执行内容重点提示类别计划策划类总结1个队伍发展先进经验支持管控类制作本月队伍发展分析报告不定时制作两个增员专题下发营业单位增员早会前三天开展月度队伍发展工作检查体系

8、执行类制作月度经策会队伍发展材料每月初月度每月末每月末制定月度岗位工作行事历每月初召开经营单位月度召开经营单位月度岗位辅导例会目的要点追踪队伍发展工作进度，对岗位工作进行辅导。时间：每月初，可举办一天时间形式：一般以现场会方式召开对象：市公司个险部分管人力经（副）理，市、县公司人力发展岗人员内容：分析上月队伍发展工作进度、经营单位本月工作汇报、指导本月队伍发展工作、薄弱工作环节专题辅导、经验交流召开经营单位月度岗位辅导例会目的要点追踪队伍发展工作进度，对开展月度队伍发展工作检查目的要点提高队伍发展工作执行力发现问题及时指导挖掘典型时间：通常在月度的第一、二周开展。对象：经营单位、职场内容：检查

9、各项队伍发展工作执行情况，诊断存在的问题，及时进行工作指导；挖掘典型；与经营单位反馈检查结果，沟通工作改进措施。开展月度队伍发展工作检查目的要点提高队伍发展工作执行力时间：总结队伍发展工作经验目的要点树立标杆，建立经营单位队伍发展工作信心为完善队伍发展常态运作体系提供有力支持时间：月度不定时。对象：经营单位、职场、团队、个人内容：听取先进单位汇报，开展详细的访谈，参与关键运作环节，大量收集相关资料，撰写经验材料，整理操作工具包。总结队伍发展工作经验目的要点树立标杆，建立经营单位队伍发展工周每周二每周二进行经营单位周执行力评分制作队伍发展工作提示函每周二周绩效点评支持管控类制作下发队伍发展周刊每

10、周二执行时间执行内容重点提示类别每周三周队伍发展岗辅导例会计划策划类每周五制作周工作小结及计划每周对经营单位进行至少五次电话追踪不定时周每周二每周二进行经营单位周执行力评分制作队伍发展工作提示函周制作组经理养成计划培育对象晋升指标达成追踪明细表每周四执行时间执行内容重点提示类别体系执行类每周一制作上一周甄选日报表每周三、五对组经理养成计划培育对象进行两次追踪或氛围炒作短信发送周制作组经理养成计划培育对象晋升指标达成追踪明细表每周四执行周甄选日报表制作目的要点评估周甄选日效果，掌控经营单位常态增员进度时间：每周一上午下发准备：在上周五完成对甄选日结果的统计内容：各经营单位甄选日邀约人数、现场到会

11、人数、参加面试人数、代资考报名人数周甄选日报表制作目的要点评估周甄选日效果，掌控经营单位常态增周队伍发展工作提示函目的要点提示经营单位月度指标完成情况，加快月度队伍发展工作进度时间：每周二发送方式：按经营单位逐个发送提示函形式：PDF或WORD格式对象：发送经营一把手、分管个险副经理、个险销售部经理、岗位人员；抄送市公司一把手、分管个险副总经理、个险部经副理内容：月度指标进度点评，重点改进工作提示周队伍发展工作提示函目的要点提示经营单位月度指标完成情况，加周绩效点评目的要点督促经营单位管理层关注队伍发展工作，加快工作进度时间：每周二场合：市公司周经营视频例会对象：经营单位分管经理、个险部全体成

12、员内容：季度（年度）考核指标进度，关键KPI指标改善情况，周重点工作提示周绩效点评目的要点督促经营单位管理层关注队伍发展工作，加快工周队伍发展辅导例会目的要点对各经营单位本月及上一周队伍发展运作情况进行总结、过程给予辅导。促进甄选日经营，提高周增员效果。时间：每周三对象：经营单位岗位人员内容：通报执行力评分，对本月及上一周队伍发展情况作点评；对本周队伍发展工作进行指导，特别是对甄选日运作做重点提示；优秀经营单位分享。周队伍发展辅导例会目的要点对各经营单位本月及上一周队伍发展运队伍发展周刊目的要点追踪队伍发展工作进度，建立工作交流平台。通报考核指标进度、队伍发展KPI指标；交流先进经验；展示队伍

13、发展工作动态。时间：每周三对象：发送经营单位一把手、分管个险副经理、个险销售部经理、岗位人员。内容：年度、季度、月度考核指标通报、KPI指标通报、竞赛奖励达成情况通报、他山之石、工作动态、标杆典型队伍发展周刊目的要点追踪队伍发展工作进度，建立工作交流平台。日制作日通报并发送短信每日上午支持管控类执行时间执行内容重点提示类别日制作日通报并发送短信每日上午支持管控类执行时间执行内容重点日通报、日短信目的要点追踪工作进度，营造队伍发展工作氛围。时间：每日上午对象：发送经营单位一把手、分管个险副经理、个险销售部经理、岗位人员。内容：月度考核指标通报，常态增员过程指标通报，竞赛氛围营造。日通报、日短信目

14、的要点追踪工作进度，营造队伍发展工作氛围。时经营单位工作模式经营单位工作模式年度每年12月制定下一年度队伍发展目标 执行时间执行内容重点提示类别计划策划类年度每年12月制定下一年度队伍发展目标 执行时间执行内容重点制定下一年度队伍发展目标 目的要点明确年度队伍发展目标，改善队伍现状，推动业务发展。指标：上级公司年度考核指标；其他队伍发展监控指标，如有效人力、三晋率、晋组率（新晋升组经理人数）、考核达标率。指标值：结合业务发展要求，确定年度考核指标，指标值不低于上级公司的要求；其他队伍发展关键指标应结合年度考核指标要求进行确定。注意：年度考核指标不宜太多，要有一定的聚焦性；避免同质性的指标多重考

15、核。时间：每年12月。制定下一年度队伍发展目标 目的要点明确年度队伍发展目标，改善季度每季最后一个月制定季度队伍发展目标每季最后一个月晋升强化训练班结束后开展晋升对标面谈每季度第二个月制定季度队伍发展激励方案体系执行类开展季度组经理养成计划的选拔面谈每季度末提前两周计划策划类执行时间执行内容重点提示类别每季度最后10天召开季度团队发展辅导会季度每季最后一个月制定季度队伍发展目标每季最后一个月晋升强化制定季度队伍发展目标目的要点推动年度队伍发展目标达成。指标：年度考核指标；其他队伍发展监控指标，如有效人力、三晋率、晋组率（新晋升组经理人数）、考核达标率等。指标值：根据年度业务节奏安排和历年队伍发

16、展指标的季度进度，将年度指标分解到季度。时间：每季最后一个月。制定季度队伍发展目标目的要点推动年度队伍发展目标达成。指标：制定季度队伍发展激励方案目的要点推动季度队伍发展目标达成。指标：一般推动以季度为考核周期的指标，例如有效人力、晋组率（晋升组经理人数）、考核达标率等，也可推动新增人力。资源投入：经营单位的激励方案讲究灵活性、多样性、时效性，一般而言应更侧重于月度激励方案投入。奖励方式：季度论坛、荣誉表彰、外出旅游等。时间：每季最后一个月。制定季度队伍发展激励方案目的要点推动季度队伍发展目标达成。指月度每月最后一周制定下月队伍发展目标每月最后一周在经营单位月经营例会上进行队伍发展工作安排每月

17、末制定下月队伍发展激励方案制作队伍发展KPI报表每月末计划策划类执行时间执行内容重点提示类别支持管控类每月末总结一个队伍发展典型经验每月最后10天召开月收入分析会每月至少举办一期晋升沙龙不定时体系执行类月度每月最后一周制定下月队伍发展目标每月最后一周在经营单位月制定月度队伍发展目标目的要点加快工作节奏，推动季度队伍发展目标达成。月指标：月度举绩（主险举绩）人力、新增人力、三晋率。周指标：将月度举绩（主险举绩）目标分解至每一周；将新增人力按漏斗数据测算分解成访量目标、参加甄选日人数目标、缴纳培训费人数目标、参加代资考人数目标等，然后再细化到每一周。时间：每月最后一周。制定月度队伍发展目标目的要点

18、加快工作节奏，推动季度队伍发展目制定月度队伍发展激励方案目的要点推动月度队伍发展目标达成。指标：月度举绩（主险举绩）人力、新增人力、增员访量、三晋率。推动方式：直辖组捆绑赛、个人达标赛、排名赛、对抗赛等丰富多彩的竞赛方式。注意：奖励兑现要及时，特别是举绩奖励和增员访量奖励可每日兑现。时间：每月最后一周。制定月度队伍发展激励方案目的要点推动月度队伍发展目标达成。指月经营例会队伍发展工作安排目的要点总结本月队伍发展工作，部署下月队伍发展工作。内容：本月队伍发展KPI指标分析、各职场工作点评；下月队伍发展激励方案宣导、增员活动安排、工作行事历沟通。时间：每月末。对象：经营单位分管个险经（副）理、个险

19、销售部全体成员。月经营例会队伍发展工作安排目的要点总结本月队伍发展工作，部署总结一个队伍发展典型经验目的要点树立标杆，推动队伍发展。交流方式：早会经验分享、经验材料上墙、经验采访视频。时间：每月末。总结对象：直辖组增员标杆、个人增员标杆；直辖组举绩标杆；主管收入标杆、新人收入标杆、基本法单项收入标杆。总结一个队伍发展典型经验目的要点树立标杆，推动队伍发展。交流周每周一在经营单位周经营例会上进行队伍发展工作安排计划策划类执行时间执行内容重点提示类别每周五制作周工作小结及计划周每周一在经营单位周经营例会上进行队伍发展工作安排计划策划类周向市公司上报甄选日报表每周五体系执行类每周召集新人进行半天的集

20、中训练不定时执行时间执行内容重点提示类别每周二参加一个职场的增员主题早会每周三完善增员早会专题督导一个职场的早会迎新仪式每周一每周一上午统一组织代资考辅导训前预备会每周五至少参加一个职场的甄选日活动周向市公司上报甄选日报表每周五体系执行类每周召集新人进行半天周经营例会队伍发展工作安排目的要点总结上周队伍发展工作，部署本周队伍发展工作。内容：上周队伍发展指标进度通报，基本法考核数据及月度收入数据通报，激励方案达成情况通报；本周增员早会专题、甄选日经营沟通。时间：每周一。对象：经营单位分管个险经（副）理、个险销售部全体成员。周经营例会队伍发展工作安排目的要点总结上周队伍发展工作，部署代资考辅导训前

21、预备会目的要点做好考前的心理辅导和纪律宣导，减少退训率。内容：代资考培训内容介绍、培训纪律宣导、考前心理辅导。时间：每周一上午。对象：参加代资考培训的准增员对象。代资考辅导训前预备会目的要点做好考前的心理辅导和纪律宣导，减向市公司上报甄选日报表目的要点评估周甄选日效果，掌控职场常态增员进度时间：每周五内容：各职场甄选日邀约人数、现场到会人数、参加面试人数、代资考报名人数向市公司上报甄选日报表目的要点评估周甄选日效果，掌控职场常态日整理职场上报的准增员对象信息汇总表每日向市分公司上报当日常态增员日报表每日对常态增员进度滞后的职场负责人打一次追踪电话每日向各职场发送一条常态增员过程指标追踪短信每日

22、体系执行类执行时间执行内容重点提示类别日整理职场上报的准增员对象信息汇总表每日向市分公司上报当整理准增员对象信息汇总表目的要点汇总增员过程指标，建立准增员对象分析数据库。时间：每日表格内容：通常包含推荐人代码、姓名；准增员对象姓名、身份证号码、婚姻状况、职业、与推荐人关系等。整理准增员对象信息汇总表目的要点汇总增员过程指标，建立准上报当日常态增员日报表目的要点追踪常态增员过程指标进度时间：每日内容：汇总各职场上报的准增员对象信息汇总表，整理成日报表，通常日报表通报的指标包括增员访量、拟参加甄选日人数、促成缴纳培训费人数等。上报当日常态增员日报表目的要点追踪常态增员过程指标进度时50内容纲要工作

23、模式综述工作模式的内容工作模式的落实50内容纲要工作模式综述工作模式的内容工作模式的落实（一）明确分工，将工作模式落实到人明确岗位每个人员的工作职责，根据每个人的工作职责确定相应要执行的工作模式内容将模式细分到岗位的每个人养成定时检查岗位工作的习惯岗位负责人要及时提醒岗位人员执行工作模式，并通过岗位人员周工作小结了解工作模式执行情况。执行频率较高的日通报、周刊、周工作提示函，应分A/B角轮流执行，确保工作模式持续落实执行频率高的通报工作分AB角（一）明确分工，将工作模式落实到人明确岗位每个人员的工作职责岗位工作模式分工并不是简单地将工作模式的内容切割给每个人，部分需要全体岗位人员共同完成的工作

24、内容需要在每个人的工作模式中具体体现。注意岗位工作模式分工并不是简单地将工作模式的内容切割给每个人，部案例：某市人力发展岗分工岗位主管：规划+组织年度季度月度周日年度最后一季度制定下一年度人力发展计划每季度末制定季度人力发展激励方案制定月度岗位工作行事历每周五制作周工作小结根据每日指标进度追踪市分公司落实推广招募甄选工具每季度第二个月组织组经理培育训练班月末召开月度岗位工作辅导视频会周电话追踪不定期组织个险管理人员的队伍发展工作培训每季度各组织一次晋升创富说明会每月至少对50%的经营单位开展1次人力发展工作检查不定期协助销售人员管理岗推行制度经营工作每季度协助组织中高阶主管的季度团队发展辅导会

25、每月至少总结1个队伍发展工作经验案例：某市人力发展岗分工岗位主管：规划+组织年度季度月度周日岗位人员1：招募+数据支持年度季度月度周日每年2月前制作年度人力发展工作分析报告每季度初制作季度人力发展工作分析报告每月末制作月度人力发展工作分析报告每周五制作周工作小结每日增员过程指标收集上报落实推广招募甄选工具每季度初奖励结果统计、核对和奖励兑现每月至少总结1个队伍发展工作经验制作队伍发展周刊(每两周一次）队伍发展日通报（每隔一周轮一次）每月至少对50%的经营单位开展1次人力发展工作检查周电话追踪短信通报（每隔一周轮一次）每月收集1套代资考的题库并上报省公司每周一制作上周的甄选日日报表（每两周一次）

26、每月至少协助教育培训部举办2期签约培训班每周一协助培训部组织代资考的报名、考试每月开发1个周增员专题岗位人员1：招募+数据支持年度季度月度周日每年2月前制作年度岗位人员2：组经理养成+执行力考核评比年度季度月度周日每年2月前制作年度人力发展工作分析报告每季度第一周周三进行季度岗位工作评比每月第一周周二进行月度岗位工作评比每周五制作周工作小结队伍发展日通报（每隔一周轮一次）每季度最后10天开展经营单位选拔面谈追踪每月开发1个周增员专题每周二进行周岗位工作评比短信通报（每隔一周轮一次）每季度各组织一次晋升创富说明会每月至少对50%的经营单位开展1次人力发展工作检查每周一制作雄狮计划过程追踪表每季度

27、第二个月组织组经理培育训练班每月至少总结1个队伍发展工作经验每周二进行队伍发展工作预警每季度第二个月举办晋升表彰会制作队伍发展周刊(每两周一次）开发周增员专题岗位人员2：组经理养成+执行力考核评比年度季度月度周日每年2（二）合理计划，定时定量完成工作模式内容月工作行事历：制定月工作行事历时要结合年、季、月、周、日的工作模式进行制定。将工作模式纳入月、周工作计划执行周工作计划：在周工作小结中安排周工作计划时要根据月工作行事历的安排，将工作落实到周。确保工作模式定时、定量完成注意计划的可行性：在工作模式执行内容较多的每季第一月、每月第一周，应特别注意少安排非制式工作。严格执行计划：培养按时完成工作

28、计划的习惯，特别是上级公司要给下级工作做好严肃执行计划的示范。（二）合理计划，定时定量完成工作模式内容月工作行事历：制定月举例：某市公司3月份工作行事历示例举例：某市公司3月份工作行事历示例案例：杭州分公司通过日历展示年度重要行事台历的封面案例：杭州分公司通过日历展示年度重要行事台历的封面台历每页的背面展现了重点工作的年度行事历及各层级管理人员的人力发展工作职责台历每页的背面展现了重点工作的年度行事历及各层级管理人员的人台历每页的正面展现了每月的重点工作。台历每页的正面展现了每月的重点工作。（三）加强考评，强化队伍发展工作执行力制定与激励措施相挂钩执行力考评措施拟定队伍发展执行力评分办法，将执行力评分与经营公司的费用激励挂钩；配套岗位工作考评方案，将考评结果与岗位人员评优评先挂钩。执行力评分细则要注意标准化，便于检查时统一标准，减少评分的误差；还要注意可操作，避免执行力评分流于形式。（三）加强考评，强化队伍发展工作执行力制定与激励措施相挂钩执检查项目：重点检查制度经营、常态增员、主管晋升体系检查内容：明确每个检查项目中的关键内容检查对象：经营