国际海运物流风险规避案例分析课件

1、2022/9/231国际海运物流风险防范与案例分析2022/9/232财务风险灾害风险操作风险流动资金市场信用利率外汇战略风险监督文化合同自然事件环境董事会市场竞争客户转变产业政策客户需求一、风险及其分类2022/9/233操作风险是指由于不完善或失灵的内部程序、人员、系统或外部事件导致损失的风险。按照导致操作风险的不同因素，操作风险可被分为四类：人员因素导致的操作风险(如操作失误)流程因素导致的操作风险(如流程执行不严格)系统因素导致的操作风险(如系统失灵)外部事件导致的操作风险(如外部欺诈、突发事件)。其中，人、流程和系统导致的操作风险为内部因素导致的操作风险，而外部事件导致的操作风险属于

2、外部因素导致的操作风险。操作风险2022/9/234责任风险合同责任风险第三者的法律责任其他风险与客户的合同责任与分包人的合同责任 与信息系统提供商的合同责任投资的责任风险方案设计的责任风险 金融服务的责任风险 特殊商品的责任风险 责任范围加大的责任风险 基于侵权行为须承担第三者法律责任2022/9/236信用风险的特点航运产品质量不易控制航运交易中重复博奕概率下降航运交易中的赊销期加长：“到付运费”客户资信状况不一且不易核查缺乏有效的信用风险防范手段缺乏信用意识、信用管理制度尚未建立难以采取定量模型评估信用风险航运企业提供的产品不具有独占性、独特性，在运输供给过剩、信息传递较差的情况下，客户

3、违约后能很快找到新的交易伙伴。由此可见，航运产品的同一性极易造成重复博奕的概率下降，诱发客户违约，从而使航运企业信用风险增加。金融领域：衍生金融工具较多工商领域：卖方可以采取担保、抵押、停止供货、保留货物所有权、信用保险、期货套期保值等手段防范信用风险。航运领域：其一，运费期货市场，仅限于不定期船市场。其二，在很多情况下，航运企业实际上无法行使货物留置权。2022/9/237信用风险的外部原因（1）运输合同条款不清引起纠纷；（2）客户经营不善，无力偿还；（3）客户故意占用航运企业资金；（4）客户蓄意欺诈。信用风险的内部原因（1）对客户信息掌握不全、对客户信用判断不准；（2）财务、销售部门相互之

4、间脱节、结算方式不当；（3）对应收账款监控不严；（4）对拖欠款缺乏有效的追讨手段；（5）企业内部员工行为所致。信用风险产生的原因2022/9/239远景战略客户要求公司流程管理职责资源配置管理决策测量分析战略目标目标任务具体指标风险控制三道防线：第一道防线日常监控，第二道风险部门过程监控，第三道检查、监察、内审、外审。全面风险管理2022/9/2310销售过 程客户开发争取订单签订合同装船签单到期收款收回欠款赊销管 理筛选客户信用标 准信用条件欠费跟踪早期催收特殊处理控制方 法客户资信调查技术客户信用分析技术应收账款管理技术债务分析与管理技术管理制 度客户资信管理制度（事前控制）赊销与授信制度

5、（事中控制）应收账款管理制度（事后控制）（1）接触客户选择信用良好客户（2）谈判确定对每个客户的商业信用条件（3）签约选择必要的担保方式（4）装船签单实施对应收运杂费跟踪管理（5）到期收款及早对逾期账款进行催收（6）收款失败自行派人或委托机构追讨，申请诉讼或仲裁全面信用风险管理2022/9/2311理赔与索赔技巧承运人责任期间承运人责任限制索赔时效与诉讼时效承运人责任基础与免责条款承运人赔偿责任限额航运公司2022/9/2312（一）货代未履行职责风险防范此方面的风险很多，以下介绍常见几种：、承运人选择不当比如，货代作为货方代理选择了无资格的无船承运人，而后发生了无单放货，则货代是否要因未尽谨

6、慎选择承运人之责而与承运人一起承担连带责任？如武汉海事法院审理的安徽某进出口公司诉上海某货运有限公司案中，就是作为货代的被告选择了未在我国交通部备案的无船承运人，因而被要求判决承担全部赔偿责任的。三、风险防范的案例分析以国际货运代理为例2022/9/2313江南公司上海外运以自己名义提交了盖有本公司公章的空白货运委托书上海外运当着海湾公司周石渠经理的面，将提单交给买方香港东如行有限公司收货人谭启伦，买卖双方对此行为均未表示异议 承运人船公司按航运惯例，凡没有在海运提单上写明运费支付方式的均按运费预付处理，向外运收取了运费25568美元。 海湾公司（卖方） 香港东如行 （买方）江南公司代为履行了

7、买方的义务，由其自行委托办理订舱、货运等手续，且又未在货运委托书上注明运费支付方式 条款、授权不明讨论：江南以上海外运负有委托不明的过错责任和违反交单程序以及应将本案的上海价格条件与货运代理纠纷作为一个整体来审为由，向上海市高级人民法院提出申诉？ 案例：空白委托书2022/9/23141、未签发提单2、记名提单无需经正本提单3、持有签妥的空白提单即代表授权放货？内地公司香港公司香港公司大连代表船公司船代FOB条款，凭D/P即期付款缮制了以天津货代为托运人，台湾A公司为收货人的M B/L凭保函要求电放船代帮助制作了署名为天津某货代的H B/L台湾A公司保函放货案例：空白提单天津货代已加盖印章的空

8、白提单2022/9/2316发货人货运代理船公司1、是否有权要求发货人付运费，否则拒绝签发运费预付提单？2、假设发货人已付费给货运代理，但被后者挪用，船公司是否有权要求发货人再付运费定期结算付款交单、错交费2022/9/2317委托订舱及收购大豆订舱、付费签发“以A公司为托运人、运费预付的提单”C公司D船公司B公司抵押未到期支票和房产证取得正本提单A公司（货物卖方）取得正本提单B公司最终未能按约支付运费，其理由是A公司仍未向其支付运费，因而也无法向C公司支付运费。经查A公司确实以B公司采购的大豆质量不合格为由而拒付运费此案中B、C两公司的身份？C公司有无义务向船公司支付运费？C公司是否可以直接

9、向A公司追偿已支付的运费？假如此案中，船公司未能采取“付费交单”，则是否有权直接向A公司索赔运费？2022/9/2319（二）有关当局的罚款、停单、甚至追究刑事责任的风险防范 风险源：客户托运时未告知货物真实情况香港耀丰船务 深圳均辉华惠 深圳红枫叶国际物流 深圳长帆国际货运代理 深圳蛇口到美国洛杉矶 伍某等人 美国海关30名偷渡客罚款5000美元分别以自己名义订舱并付运费各40英尺货柜订舱后自行提柜、委托报关行报关并送码头订舱防范对策：人员培训、管理、操作和法律（在订舱单上载明代理身份、慎重选择货主、妥善保存代理协议、保证书等） 货代不知情：误收货代知情不报工厂仓库至北海港的汽车运输以及北海

10、至香港、香港至汉堡的船舶运输 烟花厂货运代理汽运公司分包：工厂与北海港被告无运输危险品资质，且拖运集装箱时因抢道与火车相撞爆炸：箱及货损索赔虽集装箱贴危险品标志，但原告未书面通知2022/9/2320 马士基公司金洋公司提交自己抬头的托运单,但托运人栏为宁德外贸,并交付货物被告金洋公司称：他仅是陆路承运人从福建陆运至深圳与海上承运人马士基公司的“交接”，并非“托运人”.该提单货物的托运人是福建省宁德外贸公司，金洋公司系受托运人的委托将货物从福建经陆路运至深圳交给马士基公司运输，并非托运人，没有义务向马士基公司支付运费。此种说法是否正确？签发以宁德外贸为托运人的运费预付记名联运提单福建深圳国外海

11、运由马士基承运陆路运输本案焦点：托运单性质？案例：船公司向货代金索赔运费案（三）托运单及提单方面案例、托运单及提单制作2022/9/2321中国卖方货代货代船公司船方称:货到釜山船方称因海关开箱检查原因需要滞留一星期,故无法按期转二程船.韩国买方同意自行安排拖车运至仁川.案例：付费签单签发欠费单取单大连/釜山/仁川未付费取单托运单及提单上均未注明”釜山转船”货代B向货代A索要运费,而货代A称因船东擅自转船而造成延迟损失及增加了收货人的拖车费,为此发货人未能收到全部货款.故他也没有收到运费，而且还提出反诉。1、货代在制单中有无不当之处？、发货人有哪些索赔权利？是否有权提出延迟等损失，其时效为多少

12、？2022/9/2322案例一程船提单：汉城签发香港转船，载明货物分装九个集箱，毛重为60180公斤，总件数为21箱； 同时批注CY-CY .在托运人订舱随附 的包装单上，列明了每一箱号内装货物的品名、数量、重量其中第16和17号箱重均为8250公斤，但提单上未具体载明哪个集装箱下货物件数或重量.二程船提单:香港/福州.其签发的集装箱装箱单上却列明第16和17号箱重量为4629公斤 第三被告福州港务公司:将集装箱从船边装上卡车运往集装箱堆场院途中造成第16和17号箱货损456，765美元 第一、二被告应对本案货损负赔偿责任，但承运人就货损赔偿可享受海 商法第56条的责任限制，提单中注明在集装箱

13、中的货物件数，应以集装箱内货物件数计算货损赔偿责任限额 ，以两件计为1333.34SDR；港务公司非本案合同当事人，与本案无直接利害关系，将其作为被告不当，应予驳回。 存在问题:货代提单记载件数而船公司提单未记载争议:一是拖车段货损是否仍享受海运责任限制,二是是否应以公斤为计算单位?2022/9/2323庭审中嘉宏公司提交了其与远东公司签订的协议书，以说明其在本次运输中只处于远东公司的代理人的地位，但其不能证明远东公司是一家实际存在的公司。而且嘉宏公司不能证明A公司与远东公司存在运输合同关系，也不能证明远东公司是基于A公司的订舱而授权嘉宏公司代办运输并签发提单。A公司香港公司FOB福州，即期跟

14、单托收嘉宏公司订舱交货以远东公司代理名义签发远东公司提单提单承运人的认定一般有三种方法：一是根据提单抬头认定，即抬头是谁，谁就是承运人，至少是承运人之一，但适用该标准的前提是提单抬头所标明的船公司或其他性质的公司客观存在；二是租期内船舶受谁控制和占有；三是以谁的名义签发提单，但实际生活中提单往往由承运人的代理人签发，代理人签发提单时又明确表示其是“代公司签发”，因此适用这一方法的前提条件首先是被代理的公司也应客观存在，其次是代理人能证明其代理权成立。因货已交付，A公司以无单放货为由起诉嘉宏公司。2、提单签发与交付何人签发2022/9/2324货主A美商Y公司承运人M公司提单上载明“货装舱面，风

15、险和费用由托运人承担”签发的自己抬头的提单上，同时签单处表明代理承运人M公司签单，但提单上未加注船东所批注的条款损坏及水湿之索赔美商Y公司辩称，其身份是货运代理人，不应承担承运人的义务。原告遭受货损系由其未购买足够保险而产生，且货损发生与货装甲板无因果关系。 2022/9/2326凭保函签发担保人订舱（租船）人提单托运人提单收货人提货人供货人第三人被担保人船舶所有人船舶经营人船舶管理人船长船务代理无船承运人担保内容与期限内容拟定期限确定无法自行拟定内容与期限过短？保函效力清洁提单转换提单倒签提单预借提单无单放货提单电放其它情况、货代作为代理时为船公司出保函？、无船承运人在货主要求凭保函倒签单时

16、是否也要求船公司倒签单等。、如果一定倒签提单，则应取得谁的授权？公司还是一般人员2022/9/2327拒签或扣单（1）提单所载事项与装货单或理货单不符（2）提单与租约或运输合同规定不一致（3）属于欺诈性提单，如倒签提单等何时交付？适时交付与合约约定不符的矛盾的处理：如合同允许扣单、付款交单苏州市某进出口有限公司（以下简称“进出口公司”）制作出口货物明细表，委托原告（反诉被告）上海某货代公司（以下简称“货代公司”）代为订舱出运货物，并将货物的发票、装箱单、外汇核销单等单证交给货代公司。之后，货代公司将其出具的提单递交进出口公司，并开具发票要求进出口公司支付海运费1，800美元、包干费人民币1，2

17、00元。进出口公司对支付上述费用没有提出异议，但一直拖延未付。为此，货代公司向上海海事法院提起诉讼。进出口公司答辩并提起反诉，称其委托货代公司出运货物、拖欠货代公司费用都是事实，但由于货代公司未将涉案货物的外汇核销单等退回进出口公司，造成进出口公司退税损失人民币11，120.25元，请求依法判令货代公司赔偿上述损失。2022/9/2329货代作为货方代理选择了无资格的无船承运人，而后发生无单放货，则货代是否要因未尽谨慎选择承运人之责而与承运人一起承担连带责任？此案例前面已讨论过。货代作为承运人代理：取得授权或未授权而无单放货是否需要承担责任？是基于违约还是侵权？货代作为无船承运人无单放货实际承

18、运人是否承担责任？无因果关系 ，比如海关认为货物属于走私而予以没收、拍卖 下是否承担责任？3、提单收回电放与无单放货之区别？2022/9/2330赚取服务合约下优惠运价一些与船公司签署了美线合约的无船承运人凭签发自己的提单与承揽到货物的货代分享运费。货主NVOC1NVOC2船公司签订服务合约揽货分享运费拆扣M B/LNVOC2 B/L4、利用货代或无船承运提单实现某些利益的案例2022/9/2331FOB下赚取换单费出借提单以赚取所谓签单费货主货运代理NVOC船公司M B/LH B/L订舱订舱发货人NVOC船公司M B/LH B/L收货人H B/LM B/LNVOC卸港代理船公司卸港代理H B

19、/LM B/LM B/L付换单费付签单费2022/9/2332规避风险对货物卖方：发货人凭自己控制或所属的无船承运人所签发的提单来达确保收货人如期支付货款。对于船公司：在倒签、预借、转换提单时，可通过签发无船承运提单，以求避免船公司承担风险。对于货运代理：为逃避责任，常签发非法提单或虚构公司的提单。2022/9/2333采用分单骗货在货主订舱时（可能是国内货主也可能是国外买方），订的是箱货并要求出具一套正本提单。但在货已集港后，买方或其要求卖方向船公司或无船承运人提出分单。即将箱货由出具一套提单改为出具两套提单，但是，买方只在银行赎其中的一套提单，并拿一套提单在船公司或无船承运人目的港代理处去

20、提货。并且利用船公司目的港代理的疏忽或其他方法用一套提单将箱货全部提走。由于买方不赎另外一套提单，银行不得不将提单退回，卖方就会用手中的提单，起诉船公司或无船承运人无单放货。在这种情况下，船公司或无船承运人不得不承担赔偿责任。这种诈骗手段，主要是利用船公司或无船承运人在操作程序上的疏忽，但也有可能是其与目的港代理中个别的人串通而将货物提走的。骗货2022/9/2334利用所控制的无船承运人签发提单骗取货物南京公司美国公司上海货代公司美国NVOCC船公司CIF条款，凭美国NVOCC签发的H B/L和香港YF公司签发的产品合格证收书结汇委托订舱H B/L签发以南京公司为托运人，美国NVOCC为收货

21、人的M B/L根据美国NVOCC指示，凭保函和MB/L办理电放放货传真要求电放电话要求交回MB/L签发H B/L讨论:(1)上海货代公司身份？(2)船公司签发的以南京公司为抬头的提单应交给谁托运人（南京公司）还是收货人（美国NVOCC）？2022/9/2335青岛A货代03年以上海风帆货运有限公司淮阴分公司名义 联系货运业务，并两次合作很好，经派人考察同意月结费用马某拖欠120万运费，因一笔二十万元的电汇水单系假的而报案 防范对策重视对新客户的资信调查 充分意识到利润与风险同在 为风险设置“安全阀”在时效内采取法律手段 付款宽限只给那些信誉良好且实力卓著的客户 付款宽限应附加必要的限制 为垫付

22、款项设置担保 延期回扣 付款放单 ：是否合法？留置海关核销单 ：是否合法？（四）拖欠运费及垫付资金的风险防范请参阅以下案例2022/9/2336长期货运代理合同下系列运费诉讼时效的起算 香港启通船务 广州外代 86年代理直至此92年扣船船代关系：启通汇付港口使费货代关系：外代汇付代收运费合同约定由广州外代“签发提单，计收全程运费，并直接与船公司进行运费结算，余额汇启通公司，运费争取在一个月内结算完毕” 观点一：本案合同是长期合同，应将从1986年7月10日合同成立至1992年合同结束间的履行行为作为一个整体。故应以实际终止业务作为诉讼时效的起算点。观点二：虽然合同是长期的，但货运代理合同明确约定“运费争取在一个月内结算完毕。即从清偿期限届满时，也就是签发提单之日的第三十一日起算，在二年的时效期间内，未发生中止和中断时效的法定事由及可延长的情形，诉讼时效就已届满，被告就丧失了胜诉权。启通公司最后一笔运费的发生时间为1991年11月 30日,