我国铅锌冶炼行业发展状况与政策分析

1、我国铅锌锌冶炼行行业发展展状况与与政策分分析20111-088-311100多年来来，我国国铅锌工工业生产产发展较较快，经经济效益益明显回回升。“十一五五”期间，在稳步步推进淘淘汰落后后产能、促进节节能减排排的同时时，我国国铅锌冶冶炼行业业也在积积极有序序地进行行兼并重重组及境境外资源源的开发发。不过过，我国国铅锌冶冶炼行业业在发展展的过程程中也存存在一些些问题，如结构构性矛盾盾突出、资源保保障程度度低、缺缺乏产品品价格话话语权等等情况。因此，亟需加加大行业业改革力力度，实实现我国国铅锌冶冶炼行业业的可持持续发展展。背景资料料我国铅铅锌矿基基本情况况铅锌锌是我国国优势矿矿产矿资资源。我我国铅矿

2、矿查明资资源储量量34881.880万吨吨；锌矿矿查明资资源储量量91772.335万吨吨，储量量及基础础储量仅仅次于澳澳大利亚亚、美国国，居世世界第三三位。我我国铅锌锌矿资源源表现为为以下特特点：第第一，大大矿少、小矿多多，大型型铅矿仅仅占全部部矿床的的1.55%，大大型锌矿矿占全部部锌矿的的4.55%。第第二，富富矿少、贫矿多多，高于于3%的的探明铅铅储量只只占全部部探明储储量的330%左左右，锌锌矿床品品位略高高，但仍仍有355%以上上的锌矿矿品位小小于4%。第三三，铅锌锌储量、基础储储量保证证年限不不高，铅铅储量不不足4年年，锌为为5年；铅基础础储量55.6年年，锌77.4年年，虽然然

3、储量丰丰富，但但后备资资源缺乏乏，可供供规划利利用的资资源储量量不多。第四，国内铅铅锌业矿矿山以小小企业为为主。第第五，随随着国内内铅锌冶冶炼产能能的扩张张，国内内铅锌原原料的进进口也在在迅速增增加。从储储量分布布来看，内蒙古古、云南南、湖南南、广东东和甘肃肃是我国国主要铅铅锌资源源分布地地，其储储量都超超过1000万吨吨，这55省的储储量占全全国总量量的722%。我国铅铅锌冶炼炼行业的的基本情情况我国国以独立立的铅生生产企业业和锌生生产企业业为主，铅锌综综合企业业占少数数；铅锌锌深加工工产品少少，国内内企业产产品差异异性小，品牌效效应不明明显；国国内铅锌锌价格透透明，贸贸易商和和物流公公司作

4、用用大，有有一定的的投机机机会；是是有色金金属行业业集中度度最低的的，依靠靠国内消消费市场场和低环环保成本本有一定定的行业业竞争力力。据中中国有色色金属工工业协会会统计，20009年我我国规模模以上的的铅锌企企业13374家家，其中中采选企企业7554家，冶炼企企业6220家。全年铅铅锌行业业总资产产20770.77亿元，占有色色金属行行业总资资产的111.66，其其中采选选业7552亿元元，冶炼炼业8117亿元元；主营营业务收收入22241亿亿元，其其中采选选业7771亿元元，冶炼炼业14470亿亿元；实实现利税税总额2255.1亿元元，其中中利润1147.5亿元元，采选选业实现现利润884

5、亿元元，冶炼炼业利润润63.5亿元元。我国国已成为为全球最最重要的的铅锌生生产国之之一。220000年国内内精铅产产能在1110万万吨，220100年精铅铅产能快快速增长长至4998万吨吨；20000年年锌冶炼炼产能在在1700万吨左左右，到到20110年锌锌冶炼产产能高达达6333万吨。铅的冶冶炼工艺艺几乎全全是火法法，湿法法冶炼至至今仍处处于试验验阶段。铅精炼炼方面，我国基基本上采采用电解解精炼工工艺，而而俄罗斯斯和欧美美主要采采用火法法精炼。锌的生生产工艺艺分为火火法和湿湿法，目目前主要要的生产产工艺是是湿法，该工艺艺可以减减少环境境污染，有利于于生产连连续化、自动化化和原料料的综合合利

6、用，提高产产品质量量，降低低能耗。铅锌冶冶炼行业业产业结结构经过过几十年年的发展展建设，我国已已经形成成了东北北、湖南南、两广广、滇川川、西北北等五大大铅锌采采选冶炼炼和加工工配套生生产基地地，铅产产量占全全国总产产量的885%以以上，锌锌产量占占全国总总产量的的95%。我国国铅锌冶冶炼企业业众多、布局分分散、规规模有限限。20001年年我国前前10位位铅、锌锌企业产产量占全全国产量量比例分分别为552%和和64%，20008年年降为337.55%和445.55%。铅铅锌行业业近几年年快速发发展，但但只是矿矿山、冶冶炼厂数数量与产产量的简简单放大大，市场场缺乏具具有国际际竞争力力的大型型采选冶

7、冶炼企业业。我国铅锌锌冶炼行行业发展展现状1.投资资持续快快速增长长近几几年，我我国铅锌锌行业固固定资产产投资加加速增长长。2000020001年民民营企业业迅速成成长；22002220003年铅铅冶炼规规模迅速速扩大；20004年以以来，矿矿山和冶冶炼业投投资全面面高涨；2000520007年采采选业投投资增长长速度超超过冶炼炼业，在在20007年二二季度达达到高峰峰，之后后增长速速度减慢慢；20005年年以来，冶炼业业投资以以大型企企业为主主，投资资大，起起点高。铅锌行行业固定定资产投投资持续续增长，主要是是因为我我国铅锌锌采选业业和冶炼炼业出现现了融合合趋势，未来采采选冶一一体化的的企业

8、数数量将增增加，这这将促使使大企业业产业结结构延伸伸向矿产产。我国铅锌锌行业固固定资产产投资情情况2.国内内精矿供供应偏紧紧，导致致冶炼成成本偏高高在铅铅锌冶炼炼成本构构成中，原料费费用即矿矿产成本本是最重重要的部部分。220011年以来来，国内内铅精矿矿价格占占精铅价价格比例例稳定在在60%以上，20007年占占76%，20008年年占744%，220099年占882%，20110年占占85%，按照照今年上上半年的的铅矿以以及精铅铅价格计计算，今今年的铅铅精矿价价格占精精铅价格格的比例例为877%。锌锌精矿价价格占电电解锌比比例近年年来趋于于下降，20007年占占74，20008年年占555

9、。近两年国国内铅价价与铅精精矿销售售价格比比较从国国内精矿矿产量来来看，精精矿产量量增长明明显，220100年矿山山生产活活跃，精精矿产量量增幅稳稳定在225%以以上。据据CNIIA统计计，20010年年我国累累计生产产铅精矿矿1855.1万万吨，同同比增加加36.1%。铅价走走势良好好，刺激激了矿山山生产的的积极性性。20011年年上半年年铅矿产产量为1131万万吨，增增幅较大大，这主主要是因因为稀贵贵金属价价格攀升升。虽然然精矿产产量增长长，但其其增速落落后于精精铅以及及锌冶炼炼增速，国内精精矿供应应紧张，导致冶冶炼成本本偏高。3.外强强内弱局局势长期期延续，冶炼商商缺乏话话语权，国内加加

10、工费偏偏低我国国大部分分冶炼企企业自供供矿有限限。例如如，湖南南株冶是是一家年年产铅锌锌60万万吨的冶冶炼企业业，而矿矿石自给给率只有有1%。20003年以以来，我我国铅锌锌精矿很很少出口口，而是是大量进进口。220088年，我我国进口口铅锌精精矿分别别达到1144.5万吨吨和2338.55万吨，同比增增长133.8%和100.7%；20009年年，我国国铅锌精精矿分别别进口1120万万吨和3370万万吨，铅铅精矿进进口同比比下降116.99%，锌锌精矿进进口同比比增长555.11%；220100年，累累计进口口铅精矿矿1600.4万万吨，与与上年持持平，锌锌精矿进进口有所所下滑，进口量量为3

11、224万吨吨，比上上年下滑滑15.9%。20011年年上半年年，我国国铅精矿矿进口量量累计为为66.1万吨吨（实物物量），同比增增长9.4%。因国内内冶炼厂厂购买意意愿不强强，精矿矿进出口口贸易相相对较为为平淡，上半年年进口到到我国的的精矿多多为去年年的订单单，新增增订单较较少。据据中国海海关统计计，上半半年我国国精矿月月进口量量徘徊在在23万万吨左右右，16月份份全国累累计进口口1377.5万万吨实物物量，折折合金属属量644.3万万吨左右右，比去去年同期期少进口口13万万吨，大大约减少少金属量量6万吨吨。去年年10月月份以来来，国内内每个月月的锌精精矿产量量都没有有超过330万吨吨。精矿矿

12、进口下下降的主主要原因因在于加加工费持持续低迷迷，打击击了冶炼炼厂的进进口积极极性，而而且市场场锌价变变动频繁繁，进口口经营难难度加大大。铅矿进口口基本稳稳定加工费低低迷打击击冶炼商商积极性性4.冶炼炼能力持持续快速速增长，且有继继续增长长的趋势势过去去10年年间，铅铅锌冶炼炼产能急急剧扩张张，20000年年精铅产产能在1110万万吨，220100年国内内精铅产产能快速速增长至至4988万吨，10年年间精铅铅产能年年均递增增28%；20000年年锌冶炼炼产能在在1700万吨左左右，220100年锌冶冶炼产能能达到6633万万吨，110年间间锌产能能年均递递增244.7%。铅锌产能能保持较较快增

13、长长从安安泰科公公布的数数据看，20110年我我国铅冶冶炼产能能由20009年年的4445万吨吨增加至至4988万吨，增幅在在12%左右；分地区区看，新新增产能能主要集集中在河河南、湖湖南、云云南等主主要精铅铅生产地地区。我国主要要铅生产产企业20011年年，我国国锌冶炼炼淘汰落落后产能能任务为为33.7万吨吨，与去去年淘汰汰落后产产能299.377万吨相相比增长长了144.744%，但但国内锌锌冶炼的的投资热热情依旧旧，因此此今年我我国锌冶冶炼产能能仍将上上升。220100年，我我国锌冶冶炼产能能为6333.55万吨，产量约约为5113万吨吨。随着着新增产产能的陆陆续建成成投产，20111年

14、我我国锌冶冶炼产能能有望突突破7000万吨吨，产量量也将提提升。据据上海有有色网（SMMM）统计计，包括括安徽铜铜冠、汉汉中锌业业、江铜铜集团在在内的多多家企业业，在220111年可建建成投产产的新增增锌冶炼炼产能将将达755万吨，若按880%的的企业开开工率计计算，则则今年的的电解锌锌产量将将达5773万吨吨。20100年我国国铅冶炼炼新增产产能我国主要要锌冶炼炼企业及及其产量量5.我国国铅锌冶冶炼和采采矿一体体化进程程加快目前前我国铅铅锌矿产产资源紧紧张，铅铅锌价格格外强内内弱，国国外大型型矿产商商对其资资源具有有一定的的垄断性性，导致致进口矿矿成本偏偏高。在在这一背背景下，国内一一些主要

15、要的冶炼炼企业如如株洲冶冶炼集团团公司、豫光金金铅公司司、四川川宏达公公司等开开始将业业务延伸伸至矿山山领域，进一步步推动了了我国铅铅锌产业业链的一一体化。另外，国家节节能减排排及环保保整顿政政策也令令部分小小型冶炼炼商遭遇遇技术、环保壁壁垒，冶冶炼成本本过高，随着原原生铅行行业准入入条件的的推行，我国将将有大部部分中小小企业被被淘汰出出局，这这也促进进了矿冶冶一体化化。“十二五五”期间我我国铅锌锌冶炼行行业发展展状况与与相关政政策1.“十十二五”规划结结构调整整对铅锌锌冶炼的的影响“十二五五”时期我我国开始始由中等等收入国国家向高高收入国国家迈进进，从经经济大国国走向经经济强国国。20011

16、年年是“十二五五”的开局局之年，起步是是否良好好，不仅仅要看经经济增速速，更要要看结构构调整等等转化方方式是否否取得进进展。“十二五五”期间，我国铅铅锌工业业的发展展必须以以环境保保护和资资源综合合利用作作为首要要任务，重金属属污染综综合防治治是“十二五五”规划中中的工作作重点。按照规规划，有有14类类重点防防控的重重金属污污染物，14个个重点省省份，1138个个重金属属污染防防控重点点区域，9大金金属污染染防控重重点行业业，44452家家重金属属污染防防控重点点企业，规划的的目标确确定为：重点区区域的重重点重金金属污染染物排放放比20007年年减少115%，非重点点区域的的重点重重金属污污染

17、物排排放量不不得超过过20007年的的水平。2.加大大节能减减排力度度，淘汰汰落后产产能，实实现我国国铅锌冶冶炼行业业的可持持续发展展随着着全球气气候变暖暖、温室室效应日日趋严重重，环境境状况不不断恶化化，同时时能源价价格迅猛猛上涨，节能减减排引起起了世界界各国的的普遍关关注。铅铅锌冶炼炼属于高高能耗高高污染的的行业，提高节节能减排排技术水水平和管管理水平平非常重重要，节节能减排排水平将将体现整整个行业业的技术术水平，决定整整个行业业的生存存发展。为促促进铅锌锌行业的的结构调调整和产产业升级级，发改改委发布布了铅铅锌行业业准入条条件，按照相相关要求求，工信信部公布布符合铅铅锌行业业准入条条件的企企业仅有有11家家，包括括河南豫豫光金铅铅、济源源市金利利冶炼、株冶集集团、葫葫芦岛新新野股份份等几家家大公司司。20011年年8月118日，工信部部发布再生铅铅行业准准入条件件（征求求意见稿稿），从工艺艺、产能能、环保保等多个个角度对对再生铅铅行业设设立了准准入门槛槛。我国国再生铅铅企业分分布较为为分散，存在很很多不达达标的小小企业，行业门门槛提高高将淘汰汰部分落落后产能能，促进进行业集集中度提提高，初初步估计