投资报告会策划课件

1、 投资报告会一、投资报告会策划二、投资报告会组织三、投资策略报告四、投资报告会跟踪反馈 第1页/共18页 投资报告会一、投资报告会策划第1页/共18页 投资报告会策划一、投资报告会策划1、报告会基本情况报告会时间：2011年9月4日周日下午14：30点17:30点。报告会地点：深圳市福田区华强北路华强酒店11楼贵宾 信息发布厅报告会的主题： 把握可选消费带来的投资机会报告会组织的总协调人：深圳荣超中心营业部总经理张总，会场牵头负责人王副总，营业部全体员工参加。报告会主要人员： 深圳荣超中心营业部投资顾问秦XX、吴X、陈X以及 投资顾问服务团队第2页/共18页 投资报告会策划一、投资报告会策划第

2、2页/共18页 投资报告会策划一、投资报告会策划2、报告会目的：A、这是一个以报告会名义维护存量客户、盘活套牢客户、提升服务质量，提高周转率以及营销新客户的综合策划。B、营业部通过举办把握可选消费带来的投资机会 的投资报告会，努力实现服务与营销双结合，帮助投资者更好地把握市场潜在机会，规避市场风险。C、同时让客户全面了解营业部目前的专业投资顾问团成员不同的投资理念和投资风格，尽量方便客户按需选择，与客户现场签约。第3页/共18页 投资报告会策划一、投资报告会策划第3页/共18页 投资报告会策划一、投资报告会策划3、报告会宣传策略期及工作安排（宣传周期2011年8月29日-9月3日）A、现场宣传

3、：对现场客户，通过活动消息通知、跑马灯宣传及滚动广播进行宣传，对有参加意向的客户进行登记。-跑马灯及活动通知由李XX负责,现场有参加意向的客户登记由各区域工作人员负责。B、电话约访：对资产100万元以上的非现场客户（约1000名），安排客户经理电话约访，把这次报告会作为营业部“贴心 服务客户，尽在华泰联合”的一次重大服务举措向客户推介，对有参加意向的客户进行登记。-市场营销部与客户服务部负责分别按名单电话约访。第4页/共18页 投资报告会策划一、投资报告会策划第4页/共18页 投资报告会策划3、报告会宣传策略期及工作安排（宣传周期2011年8月29日-9月3日）C、电话约访时间：定于8月29日

4、至9月3日，人数约1000人，每天约访人数不得少于200人，约访人员应于第二天9:00点将当天约访情况进行通报。D、电话约访话术（参考标准）：您好！我是华泰联合证券深圳荣超中心营业部的，为了帮助大家更好地把握市场潜在机会，规避投资风险，升级投资理念，经中国证监会深圳证监局特别批准，我们特邀营业部投资顾问团资深证券投资研究专家（投资顾问秦XX、吴X、陈X ）于 2011年9月4日周日下午14：30点17:30点在深圳市福田区华强北路华强酒店11楼贵宾信息发布厅举办主题为把握可选消费带来的投资机会的投资报告会，帮助您更好地掌握投资技巧，抓住投资机会，规避市场风险。欢迎带朋友参加。期间还将举行各种抽

5、奖送投资咨询产品互动活动，多一分资讯，多一份收获，惊喜出乎意料。您能够准时参加的话，我现在马上为您预约。请在报告会前抽时间来营业部找我领取入场门票，我的电话是，有需要我帮助的地方请与我联系。第5页/共18页 投资报告会策划3、报告会宣传策略期及工作安排（宣传 投资报告会策划一、投资报告会策划4、活动费用预算A、场地租赁费及相关费用：16000B、广告费：1000元（宣传单：1000）C、圆珠笔等文具费用：200元D、奖品费：13000元（ 其中IPAD电脑 4000*2=8000元，IPHONE4 5000*1=5000元）合 计： 30000元第6页/共18页 投资报告会策划一、投资报告会策

6、划第6页/共18页 投资报告会一、投资报告会策划二、投资报告会组织三、投资策略报告四、投资报告会跟踪反馈 第7页/共18页 投资报告会一、投资报告会策划第7页/共18页 投资报告会组织二、投资报告会组织（一）、投资报告会前准备1、提前向总部和深圳证监局报备。2、短信提示：通过OA短信向营业部所有手机客户进行报告会活动提示。-李X负责短信内容：为更好地帮助投资者掌握投资技巧，抓住投资机会，规避市场风险，经中国证监会深圳证监局批准，华泰联合证券深圳荣超中心营业部投资顾问团资深证券投资研究专家（投资顾问秦XX、吴X、陈X ）等于2011年9月4日周日下午14：30点17:30点在深圳市福田区华强北路

7、华强酒店11楼贵宾信息发布厅举办把握可选消费带来的投资机会的投资报告会，欢迎您预约参加，详情请咨询83768888。3安排好投资报告会现场的签到、带位。第8页/共18页 投资报告会组织二、投资报告会组织第8页/共18页 投资报告会组织二、投资报告会组织4、宣传单派发：由营业部设计具有视觉冲击力的活动宣传单2000份，由营销团队对活动场地附近的三家券商，乃至更远的人群集中的目标区域派发宣传单（三家营业部每处300份）。 -张XX、许X负责5、 活动宣传策划的目的：是争取在深圳证券市场中通过多个渠道的宣传，吸引400-600人目标客户到现场参与活动。（二）、投资报告会当天组织安排准备投资报告会前准

8、备工作(14:00点以前)在深圳市福田区华强北路华强酒店一楼门面和11楼贵宾信息发布厅门口分别放置报告会引导牌，在会议厅门口悬挂横幅；-李X负责横幅内容：华泰联合证券深圳荣超中心营业部证券投资报告会第9页/共18页 投资报告会组织二、投资报告会组织第9页/共18页 投资报告会组织二、投资报告会组织会场安排：罗xx负责与酒店会场相关人员的协调音响系统的调试 投影仪调试 咨询用电脑（3台）安装摆放奖品摆放 -赵XX、曾XX负责会场入口验检门票 -赵XX、曾XX负责向到场客户发放活动宣传材料袋，内容包括圆珠笔1支、营业部宣传材料1份、投资者调查问卷1份。 -赵XX、曾XX负责准备一次性纸杯，以备客户

9、取用。 -赵XX、曾XX负责第10页/共18页 投资报告会组织二、投资报告会组织第10页/共18页 投资报告会组织二、投资报告会组织（三）、活动准备部分(14:30点14:35点)播放公司和营业部宣传片光盘； -吴XX主持人上台介绍活动安排的具体内容 -吴XX营业部总经理致词。 到会的主讲嘉宾介绍； -由主持人介绍活动第一部分 国内外经济局势及证券市场发展趋势 (14:35点15:15点) -投资顾问秦XX（四）、中场休息时间(15:30点15:35点)主持人要求客户填写问卷调查表（含客户持仓情况调查）并声明，按照要求填写并交回问卷的客户，将享受后续的免费跟踪服务，疑难问题可以通过营业部工作人

10、员向投资顾问专家咨询等。 - 吴XX负责调查问卷的填写及会场巡回回收。 -客服部员工负责第11页/共18页 投资报告会组织二、投资报告会组织第11页/共18页 投资报告会组织二、投资报告会组织（五）、活动第二部分 投资主线分析及探讨(15:35点16:10点)； - 投资顾问吴X（六）、活动第三部分 投资技巧交流(16:10点16:45点) - 投资顾问陈X会场周边设立了电脑的区域开始与分析师和客户经理的互动咨询活动。 -投资顾问服务团队第12页/共18页 投资报告会组织二、投资报告会组织第12页/共18页 投资报告会组织二、投资报告会组织（七）、签约活动： (16:45点17:15点) -营

11、业部投资顾问服务团队营业部投资顾问服务团队亮相（10人）：总经理隆重推荐营业部投资顾问服务团队，并介绍其工作亮点。客户全面了解营业部目前的专业投资顾问团成员不同的投资理念和投资风格，尽量方便客户按需选择，与客户现场签约。（八）、抽奖活动（营销活动达到高潮） (17:15点17:30点) 现场抽奖，分别抽出特等奖1名，一等奖2名，二等奖20名，三等奖30名。抽奖顺序为：三等奖，奖品：开户免费及送上证早知道咨询产品 -抽奖人：投资顾问陈X二等奖，奖品：开户免费及送上证早知道、上证决策参考咨询产品 -抽奖人：投资顾问吴X一等奖，奖品：IPAD电脑 -抽奖人： 投资顾问秦XX特等奖，奖品：IPHONE4 -抽奖人：总经理第13页/共18页 投资报告会组织二、投资报告会组织第13页/共18页 投资报告会一、投资报告会策划二、投资报告会组织三、投资策略报告四、投资报告会跟踪反馈 第14页/共18页 投资报告会一、投资报告会策划第14页/共18页 投资策略报告三、投资策略报告1、 把握可选消费带来的投资机会2、分析最近的宏观微观经济，探讨可选消费带来的投资机会，推荐热点个股。第15页/共18页 投资策略报告三、投资策略报告第15页/共18页 投资报告会一、投资报告会策划二、投资报告会组织三、投资策略报告四、投资报告