制造行业专场行业人效提升管理实践

1、制造业人效提升 管理实践CONTENTS人效指标体系和分析框架人效关键指标趋势和分析实践人效诊断和管理提升123 中智管理咨询有限公司保留所有权利01 人效指标体系和分析框架 中智管理咨询有限公司保留所有权利什么是人效，主要关注哪些指标人效，即人员效率，人力资源效能或人力资本效能人力资源投入产出效率疫情防控常态化供给冲击 供应链不通畅能源危机原材料价格上涨 航运物流成本增加消费需求收缩制造业转型升级 工业4.0 智能制造智慧工厂先进制造业关注利润和现金流控本提效提质增效人员配置：人员总量，人员结构人工成本：薪资、福利、招聘、培养发展、留用投入绩效：业绩、产量、质量、产品、客户满意度产出人均产出

2、：人均营收、人均利润、人均产量投产比例：人事费用率、人工成本利润率、劳动生产率投产效率 中智管理咨询有限公司保留所有权利5指标库200+组织运营效率人工成本效率人事费用率人工成本利润率人力资本投资回报率人才队伍搭建管理人员占比研发人员占比销售人员占比员工激励与保留人均人工成本人均职工工资年总现金收入竞争力员工主动离职率核心员工流失率员工学习与成长人均培训费人均学时内部培训学时占培训总学时的比例每位招聘人员招聘的新员工数量新雇员来自于员工推荐的比例人力资源管理模式每位人力资源人员支持的公司员工数量人均营业收入人均产量30+人均利润净资产收益率（ROE）人均营业总成本资产负债率人均销量研发费用占营

3、业收入比例.中智咨询人力资本效能分析指标库业务角度投入产出效率最大化人才角度人力资本投入合理化 中智管理咨询有限公司保留所有权利6人力资本效能分析的主要维度内部对比外部对比横向对比纵向对比 中智管理咨询有限公司保留所有权利7人力资本效能分析-单维度分析和整体评价人力资本效能整体对标结果的评价投入产出效率单维度的分析 中智管理咨询有限公司保留所有权利8构建人力资本效能分析与管理体系的关键步骤1.定组织2.定目标3.定模型4.诊断分析5.管理应用6.优化提升1.定组织组织机构管理流程管理标准2.定目标寻短板？比差距？人力效能诊断人员效能、管理效率提升薪酬资源配置 运营评价与风险评估3.定模型指标维

4、度指标体系评价方式4.诊断分析内外数据对比分析最佳实践案例学习内部管理问题回顾5.管理应用管理应用场景管理应用机制设计6.优化提升优化人力资源制度与流程提高管理者能力提升部门业务价值与管理 水平 中智管理咨询有限公司保留所有权利9人效关键指标趋势 和分析实践02 中智管理咨询有限公司保留所有权利人员配置 | 人员总量核定方法人员编制的方法标杆对照法具体没有参照的标准下，企业根据同行 或竞争对手的编制情况确定各职位的编 制水平比例定编法按照员工总数或某一类员工数量的一定 比例确定定编人数产量定额时间定额员工效率劳动效率定编法/工作效率定编法财务预测法 根据企业的历史数据和战略目标，确定 企业在未

5、来一定时期内的岗位人数.预算控制法 通过人工成本预算控制在岗人数，而不 是对某一部门内的某一岗位的具体人数做硬性的规定业务流程法根据企业总的业务目标、岗位工作量、业务流程衔接，结合上一步骤的分析结果，确定各岗位编制人员比例010203040506定编分析方法不局限下列方法，不同方法在复杂程度、准确程度、时间与成本 等方面各有优劣。人员配置 | 人员总量核定：财务预测法根据企业的历史数据和战略目标，确定企业在未来一定时期内的岗位人数。根据企业的历史数据(业务数据/每人)及企业发展目标，确定企业短期、中期、长期的员工编制；业务数据包括销售收入、利润、市场占有率、人力成本等等。某企业案例案例销售收入

6、（万元）人均创收行业定位人均营业收 入（万元）理想员工总量9000000中高分位水平（75 分位）70012,8579000000中高分位水平80011,2509000000领先水平（90分位）90010,000优 点缺 点基 本 假 设适 用 单 位 或 部 门根据一定财务数 据作预测，准确 性有一定的提高无法与企业的战略 与价值创造联系只考虑企业内部的 变化因素人员的数量与企 业的业绩存在相 对明确的正向或 反向的关系企业的外部环境 因素对企业业绩 的影响较小适用于销售、采 购、生产等部门人员配置 | 制造业营业收入的增速是人员总量增速的2-3倍48.6 亿元54.7 亿元58.3 亿元6

7、3.0 亿元78.8 亿元3,735 人3,886 人3,982 人4,137 人4,503 人2017年2018年2019年2020年2021年2017-2021年A股上市公司员工总数和营业总收入变化趋势 制造业整体平均值营业总收入员工总数+12.6%+6.6%+8.1%+25.1%+4.0%+2.5%+3.9%+8.8%备注：分析数据来自于A股上市公司发布的公开年报信息，企业样本剔除ST和退市企业，共包含3,031家制造业上市公司。 中智管理咨询有限公司保留所有权利13人员配置 | 电子制造和家用电器行业员工总数和营业总收入的变化趋势42.4 亿元47.9 亿元51.5 亿元60.4 亿元

8、75.3 亿元4,830 人5,160 人5,295 人5,892 人6,454 人2017年2018年2019年2020年2021年2017-2021年A股上市公司员工总数和营业总收入变化趋势 电子制造行业平均值营业总收入员工总数+13.0%+7.5%+17.3%+24.7%+6.8%+2.6%+11.3%+9.5%126.5 亿元8,913 人9,228 人9,510 人10,316 人2017年2018年2019年2020年2021年2017-2021年A股上市公司员工总数和营业总收入变化趋势 家用电器行业平均值营业总收入员工总数145.7 亿 元 +15.2% 151.6 亿 元 +4

9、.0%154.2 亿 元 +1.7%178.6 亿 元 +15.8%+3.5%+3.0%10,014 人 +5.3%+3.0%备注：分析数据来自于A股上市公司发布的公开年报信息，企业样本剔除ST和退市企业，共包含3,031家制造业上市公司，其中，电子制造企业333家，家用电器制造企业77家。 中智管理咨询有限公司保留所有权利14人员配置 | 人员结构分析关注指标人员结构相关指标不同类型人员占比人员流动、培养晋升比例不同层级人员占比高管、中层、一线管理、员工 专家、资深、高级、中级、初级不同职位类型/部门人员占比研发、技术、销售、质量、生产、设 备、物流、职能年龄学历结构年龄结构、司龄结构、学历

10、结构人才流动新进人员比例、人才来源离职率(主动、被动)；整体、不同 类型人员人才发展转正比例、人员晋升比例、培养成材率、关键岗位的继任比例制造业关注：直接生产人员和间接人员的比例核心业务、关键岗位、紧缺人才的人员配置适当充足边缘业务、支持型、基础型岗位的人员配置相对精简 中智管理咨询有限公司保留所有权利15人员配置 | 使用比例定编法优化人员结构比例定编法案 例适用确定非直接生产或业务人员、辅助工作人员等职位编制。一线操作 人员一线操作：经 营管理的配比 标准经营管理人 员应配置人 数经营管 理人员 现状理想减员人 数：现状- 应配人数7399514802490101073995.513452

11、490114573996123324901257分析：假设目前一线操作人员7399人保持不变，优化经营管 理人员的配置结构，则理想总量分布在12331480人之间， 相比现状需减少1000-1260人。一线员工数量中层职数主管职数200人5人0副7人生产、销售各2人其他各1人7正3副生产、销售、财务设副10人生产、销售、财务各2人其他各1人可根据管理幅度优化人员配置，例如高管职数、部门 数量、中层、主管、一般员工的职数 中智管理咨询有限公司保留所有权利人员配置 | 制造业上市公司人员结构-不同职位类型53.0%49.5%52.8%56.3%59.3%19.7%22.8%22.2%24.0%14

12、.9%11.4%10.4%8.2%6.2%13.8%13.5%13.8%13.9%2.4%3.5%2.9%11.5% 2.0%10.6%1.3%制造业机械设备电力设备电子制造家用电器2021年A股上市公司人员职位类型结构-制造业及其细分行业生产人员技术人员销售人员行政/财务/管理人员其他专业人员备注：分析数据来自于A股上市公司发布的公开年报信息，企业样本剔除ST和退市企业，共包含3,031家制造业上市公司，其中，机械设备企业462家、电力设备企业281家、电子制造企业333家、家用电器企业77家。 中智管理咨询有限公司保留所有权利17人员配置 | 制造业上市公司人员结构-不同学历分布3.8%4

13、.0%5.7%2.1%23.7%22.3%19.1%25.2%17.2%18.8%17.3%13.0%21.8%3.6%5%3.2.2%3.5%5.9%54.5%50.2%54.2%58.7%45.0%机械设备电力设备电子制造家用电器2021年A股上市公司人员学历结构-制造业及其细分行业研究生占比制造业3.8%20.8%本科生占比专科生占比高中生占比其他学历占比备注：分析数据来自于A股上市公司发布的公开年报信息，企业样本剔除ST和退市企业，共包含3,031家制造业上市公司，其中，机械设备企业462家、电力设备企业281家、电子制造企业333家、家用电器企业77家。 中智管理咨询有限公司保留所有

14、权利18更多上市公司人效数据，参考 人力资本双月观察第三期：人才配置与发展中智咨询人力资本双月观察第三期，聚焦企业人才配置与发展，从最新调研数据、上市公司数据、人才管理方法等角度进行内容分享，近7万字，为企业 人才管理提供市场最新趋势参考、数据水平参考和专业方法指导。人力资本双月观察第三期 - 目录政策热点宏观政策行业政策人才政策其他政策最新数据整体解读：2022年企业人才配置与发展趋势企业人才配置分析企业人才培养和晋升分析整体解读：2021年A股上市公司人工成本效率及人员配置A股上市公司人工成本水平与结构分析A股上市公司人工成本投产效率分析A股上市公司人员配置与结构分析专业方法人才管理三驾马

15、车：诊断、人配与培养定义人才标准常见误区与方法人才画像应用与实践人员编制规划及常用方法上市公司数据维度包含不同性质上市企业31个申万行业扫描二维码即可订阅 中智管理咨询有限公司保留所有权利19原价：800元十九周年特惠（最后1天）640元数字化领导者人才画像数字技术人才标准三种组织管理模式下的研发人才管理技能人才职业发展通道设计人力资源管理常用指标人工成本 | 通过薪酬总额与投产效率关联，进行成本管控薪酬总额比率控制法：人工成本投入产出VS薪酬总额增长方 法c企业纵 向 比 较横向比较b企业a企业d企业强人工成本投入产出效率分析强弱弱人工成本横向评价是指企业人工成本投入产出效率与同行业平均水平

16、 的对比情况。人工成本纵向评价是指企业人工成本投入产出效率的改 善状况。应用案例：分位值 行业调薪比例 对应企业 25分位5%?50分位8%?75分位11%?人工成本 | 薪酬总额关联公司业绩，提升激励性薪酬总额比率控制法：超额部分按比例计提，体现创造增量利润、激励源于增量的分配方向方 法计提基数计算说明计提比例存量利润计提上年实际利润按上年工资总额占利润总额比计提增量利润 计提当年预算目标利润-上年实际利润15%超额利润 计提当年实际利润-当年预算目标利润20%13%16%P25P50P75薪酬总额占利润总额比例对标外部市场外贸信托现状：7目标：1532%A公司人工成本 | 制造业人均人工成

17、本近五年复合增长率8.4%11.0 万元12.4 万元13.2 万元13.3 万元15.2 万元12.7%6.5%0.8%14.3%五年复合增长率8.4%2017年2018年2019年2020年2021年2017-2021年A股上市公司人均人工成本制造业整体平均值平均值增长率五年复合增长率备注：分析数据来自于A股上市公司发布的公开年报信息，企业样本剔除ST和退市企业，共包含3,031家制造业上市公司。人均人工成本 = 人工成本总额/员工总数，人工成本总额来自上市公司年度报告财务报表中的“应付职工薪酬-本期减少”， 包括职工工资、奖金、津贴和补贴，社会保险费、住房公积金、职工福利费、非货币性福

18、利、工会经费和职工教育经费、经济补偿金、其他与获得职工提供的服务相关的支出。人均职工薪酬 = 职工薪酬/员工总数，职工薪酬数据来自上市公司年度报告财务报表附注中短期薪酬列示“工资、奖金、津贴和补贴”本期减少额。8.7 万元9.8 万元10.6 万元11.1 万元12.2 万元12.6%8.2%4.7%9.9%五年复合增长率8.8%2017年2018年2019年2020年2021年2017-2021年A股上市公司人均职工薪酬制造业整体平均值平均值增长率五年复合增长率 中智管理咨询有限公司保留所有权利22050100150200051015202540A股上市公司2021年家用电器行业人均人工成本

19、与人均利润交叉分析人工成本 | 上市企业人均人工成本与人均利润交叉分析单位：万元人均人工成本高于平均值 人均利润高于平均值3035人均人工成本高于平均值 人均利润低于平均值人均人工成本低于平均值人均人工成本低于平均值 人均利润高于平均值 人均利润低于平均值人均人工成本人 均 利 润-50备注：分析数据来自于A股上市公司发布的公开年报信息，企业样本剔除ST和退市企业，家用电器制造企业77家。 中智管理咨询有限公司保留所有权利23人工成本 | 制造业年总薪酬结构&年总现金收入结构示例 中智管理咨询有限公司保留所有权利24人工成本 | 福利成本、招聘成本、培训成本的投产效率也需关注9,396 元/人

20、/年2,089 元/人/年5,000 元/人/年12,750 元/人/年平均值P25P50P752022年人均福利成本备注：数据来源于中智咨询蓝领技能人才培养和发展分享20002200435029005009001043125500250300483P25P50P75平均值2021年人均培训费用平均值及分位值智能制造技术人才一线技能蓝领一线普通蓝领单位：元备注：数据来源于中智咨询2022年福利策略与差异化福利管理趋势调研报告。福利成本 指的是职工福利（也就是常说的补充福利），一般包含健康福利、年节福利、餐饮、交通、 住房、通讯福利和补充保险等福利项目，不包含企业承担法定福利（社会保险、住房公积

21、金） 和职工教育经费、工会经费。 中智管理咨询有限公司保留所有权利25投产效率 | 电力设备人均营业收入192.8万元，领先其他细分行业114.0126.3128.6132.6155.52017年2018年2019年2020年2021年2017-2021年A股上市公司人均营业收入制造业整体平均值（万元）101.5161.4117.0118.4113.4192.8131.9137.011.7%19.4%12.8%+15.7%机械设备电力设备电子制造家用电器2020-2021年A股上市公司人均营业收入制造细分行业平均值（万元）2020年2021年增长率备注：分析数据来自于A股上市公司发布的公开年报

22、信息，企业样本剔除ST和退市企业，共包含3,031家制造企业，其中，机械设备企业462家、电力设备企业281家、电子制造企业333家、家用电器企业77家。人均营业收入 = 营业收入/员工总数*100%，人均营业收入是考核企业效率的指标，人均营业收入越高，企业效率越高。 中智管理咨询有限公司保留所有权利26投产效率 | 制造业及细分领域人均利润变化趋势12.23.110.511.714.42017年2018年2019年2020年2021年2017-2021年A股上市公司人均利润制造业整体平均值（万元）11.413.913.011.117.43.012.3-2.8%25.0%180.6%-5.6%

23、机械设备电力设备-3.8电子制造家用电器2020-2021年A股上市公司人均利润制造细分行业平均值（万元）2020年2021年增长率备注：分析数据来自于A股上市公司发布的公开年报信息，企业样本剔除ST和退市企业，共包含3,031家制造企业，其中，机械设备企业462家、电力设备企业281家、电子制造企业333家、家用电器企业77家。人均利润 = 利润总额/员工总数*100%，人均利润是考核企业盈利能力的指标，人均利润越高，企业盈利能力越强。 中智管理咨询有限公司保留所有权利27投产效率 | 制造业上市公司人事费用率在15%左右14.0 %15.0 %15.0 %14.5 %15.0 %2017年

24、2018年2019年2020年2021年2017-2021年A股上市公司人事费用率制造业整体平均值16.3 %16.8 %11.8 % 11.8 %17.7 %16.4 %12.5 % 12.6 %+0.5 个百分点+0 个百分点+1.3 个百分点+0.1 个百分点机械设备电力设备电子制造家用电器2020-2021年A股上市公司人事费用率制造细分行业平均值2020年2021年增幅备注：分析数据来自于A股上市公司发布的公开年报信息，企业样本剔除ST和退市企业，共包含3,031家制造企业，其中，机械设备企业462家、电力设备企业281家、电子制造企业333家、家用电器企业77家。人事费用率 = 人

25、工成本总额/营业收入*100%，人事费用率反映一定时期内企业营业收入中用于支付人工成本的比例，是衡量企业人工成本投入情况最直接的指标，指标越低，表明企业投入产出水平越高。 中智管理咨询有限公司保留所有权利28投产效率 | 机械设备、家用电器行业人工成本利润率下滑117.0 %95.7 %85.6 %106.3 %104.5 %2017年2018年2019年2020年2021年2017-2021年A股上市公司人工成本利润率制造业整体平均值88.5 %80.2 %100.0 %72.8 %113.4 %114.1 %86.2 %81.8 %-15.7 个百分点+0.7 个百分点+6 个百分点-18

26、.2 个百分点机械设备电力设备电子制造家用电器2020-2021年A股上市公司人工成本利润率制造细分行业平均值2020年2021年增幅备注：分析数据来自于A股上市公司发布的公开年报信息，企业样本剔除ST和退市企业，共包含3,031家制造企业，其中，机械设备企业462家、电力设备企业281家、电子制造企业333家、家用电器企业77家。人工成本利润率 =（利润总额/人工成本总额）*100%，人工成本利润率指在企业新创造价值当中，从业人员支付的人工成本与企业利润之间的关系，是反映企业人工成本回报水平的主要指标。在同行业企业中，人工成本利润率越高，表明单位人工成本取得的经济效益越好，人工成本的相对水平

27、越低。 中智管理咨询有限公司保留所有权利29 中智管理咨询有限公司保留所有权利30识别二维码购买报告享8折优惠 限30位行业上市公司人效深度数据，可扫码订阅中智咨询先进制造业上市公司人工成本效率分析报告企业经营业绩指标业绩规模盈利能力研发投入企业人均效率指标人均营业收入人均利润行业人均指标人均人工成本人均职工薪酬人工成本结构人工成本效率指标人事费用率人工成本利润率人工成本占营业总成本比劳动生产率报告提纲人工成本水平指标人员配置指标员工总数人员结构（职位类型、学历）日常价4,000元直播间专属价3,200元8折优惠恢复原价4,000元完整版（标准报告）涵盖机械设备、医药制造、电子制造、电力 设备

28、、国防军工、家用电器制造、通信设备、 计算机设备8个细分领域人效指标数据人效诊断和管理提升03 中智管理咨询有限公司保留所有权利人效诊断和优化提升：制定改善计划，形成人力资源改善工作的PDCA循环改善方案制定、实施改善效果评价确定管理改善各阶段目标的要求提出管理改善原则、目标、开展思路 及策略制定改善方案确定改善方案实施1、每年开展人力资本效能对标，找差距、定方 案、改善效果评价的PDCA循环对标管理差距问题发现区分急迫性、重要性相对较强的管理 问题确定问题的解决先后顺序、计划对标差距2、总部方案+分支机构各自制定方案3、对改善结果的再诊断评价内容确定：管理效果 对标指标评价、管理改进 细分对标指标评价评价标准确定 中智管理咨询有限公司保留所有权利32案例