医疗行业大数据分析

1、1目 录 Contents宏观环境分析医疗行业需求医疗大数据行业需求 技术原因政策资本流向产业结构分析医疗大数据分类医疗大数据特征应用场景 市场规模 产业链及一二级市场企业图谱 细分领域分析数据采集基础设施、数据采集端口、数据管理 数据分析应用 临床决议支持 医药研发 医疗支付 慢病及健康管理 公共卫生管理 价值原因分析总结 第1页 宏观环境分析CHAPTER 1医疗行业需求医疗大数据行业需求技术原因政策资本流向第2页医疗行业需求连续增加地老龄人群、慢病人群等造成医疗需求攀升，需提升医疗服务效率缓解 近年来我国医疗需求攀升：一是，我国老龄人口连续增加。近我国人口总量连续增加，尤其是疾病高发老年

2、群体，带来更多医疗需求；二是，我国慢病人群庞大。依据国家卫生计生委疾控局年数据，我国现有确诊慢病患者近3亿人，而且发病率以每年8.7%速率上升。慢性病含有病程长、流行广、费用贵、致残致死率高等特点，其带来医疗需求远多于其它病种，当前慢病负担已占总疾病负担70%。 医疗需求攀升引发看病难、医疗服务质量差等一系列问题，需更高效地提供医疗服务来应对。医疗大数据可提升医疗服务效率， 比如基于医疗大数据临床智能决议系统可提升医生诊疗速度和准确度、移动慢病及健康管理可降低慢病发病率和提升病人依从性从而提升疗效。0350700我国居民慢病患病率（）0.51.01.519951996199719981999我

3、国65岁以上人口数量（亿人）2.04.0我国慢病人群总数改变（亿人）0.01.03.02.02.13.04.0199519971998199919931998我国卫生支出情况（万亿元）政府卫生支出社会卫生支出个人现金卫生支出第3页医疗行业需求过分医疗和医疗资源配置不合理造成医疗资源严重浪费，医疗资源利用效率亟待提升依据美国医学研究所（Institute of Medicine）调查汇报，美国医疗系统因无须要诊治、繁杂文件、欺诈和其它等原因造成每年7500亿美元医疗资源浪费，约医疗支出30%。（1）药品剂量、化疗、辅助药品过多（2）滥用宝贵器械，尤其是进口器械过分治疗过分 医疗

4、（3）烂做高消费、高风险有创手术（4）降低病人收住门槛（1）非对症检验或诱导昂贵检验，如黑白B超改用彩色B超过分检验（2）检验汇报单通用性低，造成屡次没必要重复检验（3）迎合病人过分检验要求过分 耗材过分购入设备（1）高价设备引进过多，部分设备效率低或闲置，隐性浪费过分购入药耗（1）库房管理不善，药品耗材积压过期资源配置 不合理（1）人才集中大城市大医院，基层机构人员投入不足人员分配失调（2）大教授看小病，基层医院病人少美国医疗系统6大领域浪费现象（调整重合值后，实际浪费约7500亿美元/年）无须要诊治2,100 亿 美元 / 年无效医疗1,300 亿 美元 / 年过分行政开支1,900 亿

5、美元 / 年价格不合理1,050 亿 美元 / 年预防失误550 亿 美元 / 年欺诈750 亿 美元 / 年 我国由过分医疗、过分耗材、医疗资源分配不合理等原因造成资源浪费也很严重，常见现象比如大处方，偏好昂贵药品、检验项目、治疗伎俩，无须要重复检查，医生、药品、器械使用率低下等。依据北京市药监局西城分局对辖区内五个街道过期药品回收情况调查显示，91.8家庭有过期药品，70.1家庭储存过期药超出六个月，主要原因是包装剂量大和大处方。 医疗大数据可降低医疗资源浪费，提升其利用率。比如基于医疗大数据药品监管系统可降低药品浪费、临床决议支持系统降低无效诊疗、医保控费系统降低医保欺诈等。第4页医疗行

6、业需求现行医疗保险支付压力大，且商保不能有效补充，支付方控费需求强烈医保支付体系压力大且将加剧，急需有效控费： （1）国家推行医保全民覆盖，保险基金收入增加比在多多年份超出支出增长比； （2）我国人均卫生投入远低于世界平均水平，继续加大投入是必定趋势； （3）个人现金支出占整个医疗卫生支出百分比连续下降。社会政府支付压力连续加剧，急需精准有效控费和商业保险补充支持。92% 92%85%80%72%65%58%44%35%32%28%18%16% 15%13%0.8%0%50%100%各国商业健康保险人群覆盖率4.0 5.7 6.03.05.07.021%17%17%34%26

7、%29% 25%25%25%19%23%20%0%10%20%30%我国城镇基本医疗保 险参保人数(亿人)6.7 40%我国医保基金收入与 支出增加比改变12 11 1110 99505101520美国法国 德国 加拿大 英国 意大利 日本 中国我国人均医疗卫生费用 占比人均GDP（%）182009 2010 2011 2012 2013 2014医疗保险基金收入增加比 商业保险发展乏力，需利用医疗大数据提升精算能力：（1）健康险规模小且人口覆盖率低；（2）现有商业医疗保险以理财型为主，消费型健康险收入仅占人身险总收入12%；（3）我国商保赔付占国家医疗卫生总支出百分比尚小，约2%，而发达国家

8、在10%左右。我国100多家开展商保业务企业，不过仅有4家专业经营消费型健康险，主要原因是商保企业难以取得一些重大疾病发生率、诊疗支出等数据，造成产品开发进度迟缓和多数险种盈利低甚至亏损。而医疗大数据可帮助商保企业提升保险精算能力和经过健康管理降低赔付成本。第5页71.690.1114.1146.3170.8207.5248.7290.2310.5336.50.0%8.0%16.0%24.0%32.0%0100200300400EEE医疗大数据行业需求我国医疗数据地域、行业割裂严重，医疗数据融合及管理是趋势我国医疗数据地域、行业分割严重，亟待融合： 地域上众多信息孤岛。一方面，各地医疗机构信息

9、系统由多个信息化厂商提供，缺乏统一建设标准指导导致接口各异；其次，医院部门间、医院间数据不开放，以邻为壑、共享难。 例如我国95%医院电子病历还未全院流通，仅20%电子健康档案与电子病历互通。 医疗子行业间数据割裂严重。医疗服务机构数据（如电子病历、影像、放射、基因等）、药店数据、医药研发数据、商业保险数据等系统接口未打通，不能形成数据闭环。 完整数据是应用基础，随着医疗信息化建设持续投入，数据融合是发展趋势，同时也将带来信息化厂商转型及合并。我国医疗卫生信息化建设投入情况E医疗行业IT投入（亿元）EE同比增加率医院：电子病历可穿戴设备+app：个人健康数据我国健康大数据急需融合区域信息化平台

10、：健康档案0融合第6页医疗大数据行业需求医疗数据加速积累，对存放、管理等提出更高要求 医疗行业是数据密集型行业。IDC Digital预测截至年医疗数据量将达40万亿GB，是30倍。同时数据生成和共享速度快速增加，造成数据加速积累。2.88.640.0010203040 E E人类产生复制医疗数据总量预测（万亿GB）43.655.668.983.8101.1120.6050100150 E E E E E数据生成和共享速度快速增加（10亿GB/月）特征大数据传统数据数据容量不停增加中（TB、PB、ZB)MB、GB处理时效非常快速（以秒为单位）较慢（以小时或天为单位）数据结构半

11、结构或非结构化结构化数据起源完全分布式、云存放中心式数据整合比较困难相对轻易存放架构Hadoop分布式文件系统（HDFS） 非关系数据库（NoSQL）关系数据库管理系统（RDBMS接入方式批处理或靠近实时交互式分析对象全体数据样本数据分析方法描述分析为主描述与推断相结合分析结果关联度、模式可信区间、P值大数据对传统数据处理、管理、分析等提出更高要求第7页技术原因技术进步深入丰富医疗大数据，并使存放、分析、应用成为可能可穿戴智能设备普及实现大规模、实时、连续搜集患者数据。0.000050100150200 晶体管尺寸（纳米）晶体管价格（0.000001*美元）0.10.40

12、1000001000010001001011970198019900.92.3624.5107.9155.6%308.3%170.2%63.0%0.0%160.0%320.0%060120907652260156%230233%195%66.20%100%200%160.904000我国可穿戴设备出货量改变情况我国可穿戴设备市场规模改变情况3300300%出货量（万台）46%EE增加率（%） E E E市场规模（亿元）增加率（%）5991372205026423481025005000 E IT技术进步使医疗大数据应用成为可能：数据融合、数据挖掘、 图像处理识别、机器学习、自然语言处理、数据可

13、视化、人工智能等技术取得进步。比如数据融合可将多个医疗子行业数据整合分析以产生新愈加准确、连续、有价值信息。数据存放和处理能力提升且成本下降网速增快（网速（kb/秒）10010000439310000000039991000000生物检测技术进步促使生物数据大暴发。如二代测序（高通量）技术不但使测序成本降至1000美金（一代测序成本是30亿美金/个基因组），而且二代测序通量远高于一代测序，自此大范围基因组测序加速生物组数据积累，逐步为临床操作和基础研发带来价值。基因数据价值高、存在无限被挖掘可能性。 -全球二代测序仪累计销量（台）全基因组测序成本（美元）第8页政策国家战略推进医疗机构、区域信息

14、化及医疗大数据应用建设，促使医疗大数据产业正在加速形成 2009-年国家出台了大量关于医疗信息化建设总体要求类政策，2011-2012年出台了大量促进医疗机构如医院、医药厂商等信息化政策，开始出台区域信息化建设政策，当前我国区域信息化建设还未成规模，而且年前缺乏关于大数据应用相关立法来确保共享和预防滥用，造成我国数据源开放和共享化程度处于较低水平。 年促进大数据发展行动纲要明确了关于数据使用总体要求。206月底国务院出台关于促进和规范健康医疗大数据应用发展指导意见，将医疗大数据正式纳入国家发展，其对医疗大数据融合及共享开放建设，在医疗、医药、公共卫生、医保等方面应用，以及使用安全保障等方面进行

15、全方面规范。数据应用政策释放和推进将促使医疗大数据产业加速形成，从数据搜集、融合、清洗处理到应用步骤，短期内数据融合相关企业将高速发展，随即数据应用相关企业将迎来暴发式增加。备注：关于政策详细内容，请详见附录。时间部门政策政策分类国务院关于深化医药卫生体制改革意见卫生部3521工程国家住房和城镇建设部关于开展国家智慧城市试点工作通知整体指导卫计委关于加紧推进人口健康信息化建设指导意见国务院全国医疗卫生服务体系规划纲要（）卫生部基于电子病历医院信息平台建设技术处理方案（1.0 版）卫生部电子病历系统功效应用水平分级评价方法及标准(试行)卫生部健康中国 战略研究汇报医院信息化卫计委电子病历基本数据

16、集基于电子病历医院信息平台技术规范国务院卫生事业发展“十二五”规划医药信息化国务院服务业发展“十二五”规划中央委员会中共中央关于全方面深化改革若干重大问题决定卫计委居民健康档案医学检验项目惯用代码基于居民健康档案区域卫生信息平台技术规范区域信息化国务院关于城市公立医院综合改革试点指导意见国务院促进大数据发展行动纲要数据融合、使用及安全国务院关于促进和规范健康医疗大数据应用发展指导意见第9页685651342924181713141010776432050100挂号问诊健康预防医疗技术硬件设备医药电商医疗数据HIS医生工具慢病治疗医生小区心理健康中医医疗媒体医生集团院外康复PBM美容整形养老资本

17、流向近年流入健康数据领域资本 在年6月至205月底，医疗行业发生投资并购事件共计 373笔，其中医疗数据投资并购事件为24笔，HIS投资并购事件 为18笔，医疗数据相关投融资事件共计42笔，此领域较受资 本青睐。我国医疗行业各细分领域投资并购数量医疗大数据企业融资额度较大，多在千万级别和亿级。59.5%14.3%11.9%9.5%十亿级未透露千万级亿级百万级0102030十亿级未透露医疗大数据企业融资额分布情况医疗大数据企业融资额分布情况4.8%百万级千万级亿级天使轮A轮B轮C轮新三板被收购0101421331612840 医疗数据领域（医疗数据和HIS）资本涌入从年底开始， 在20继续增加，

18、20对医疗数据企业投资到达新高 峰。资本大规模涌入将深入加速医疗大数据产业发展。资本流入医疗数据相关领域时 间分布情况医疗数据投融资事件笔数HIS投融资事件笔数第10页 产业结构分析12CHAPTER 2医疗大数据分类医疗大数据特征应用场景市场规模产业链及一二级市场企业图谱第11页医疗大数据分类医疗数据产生场景多，质量参差不齐，各类数据潜在变现能力不一样医疗大数据能够分为以下四大类： 诊疗数据：来自患者在医院诊所就医过程中产生数据，主要采集端口是医疗机构，如医院。其包含电子病历、传统检测项目结果（生化、免疫、PCR等）、新兴检测项目结果（基因测序 等）、医生用药选择、诊疗路径记录等。增加快速，

19、尤其是新兴检测数据，如基因检测数据。 研发数据：主要来自器械医药研发企业、研发外包企业、科研机 构等研发过程中产生数据，主要数据来源如：（1）医药研发过程如医院临床试验；（2）科研机构最新科研进展。 患者数据：患者自身、在院外行为和感官产生数据，主要采集终端是可穿戴设备和各类网上轻医疗平台，包含（1）经过可穿戴设备收集体征类健康管理数据；（2）网络行为数据，例如挂号问诊、网络购药、健康管理、医患病友交流等。 支付&医保数据：一切与付费方相关审核/报销记录，主要包含患者支付记录、报销记录、医药流通记录等。、数据种类数据量数据特点潜在付费方付费意愿细分主要起源诊疗数据最多 90%完整性、结 构化、

20、标准 化等候提升医院机构：较强 药企：强 保险企业：强（1）病历：病史、诊疗结果/路径、 用药等信息医院、诊所（2）传统检测（影像、生化、免疫、 PCR 等）医院、检测机构、 云存放企业（3）新兴检测（基因测序等）医院、第三方检测 机构、科研机构；研发数据少许 4%完整性好 结构化好 标准化好药企：强（1）医药研发数据：从临床前、I-III 期临床、IV 期临床、上市后大量人群 中进行疗效跟踪取得临床测试数据医药器械研发企业 医院、科研机构（2）科研数据：科研进展科研机构患者数据少许 6%完整性、结 构化、标准 化等候提升保险企业：强（1）体征类健康管理数据可穿戴设备、智能 手机（2）网络医疗

21、行为数据，比如寻医问 药、与患有交流等互联网医疗企业终 端支付数据N/AN/A医保方：强（1）患者支付统计医疗机构、药店、 互联网医疗企业（2）报销、赔付统计医院、社保部门（3）医疗机构、流通厂商医药支付记录医药器械供给商第12页医疗大数据特征医疗大数据“大数据性+医疗性”规模巨大诊疗数据、患者行为感官数据、研发数据和支付医保数据等汇聚形成医疗大数据，不但展现出其作为大数据“4V”特征，也表现出医疗领域特有性质：多态性时序性不完整性冗余性隐私性（1）1个CT图像约150MB，1个基因组序列约750MB，1个标准病理约5GB（2）1个小区医院数据量约在数TB至PB，全国医疗数据到年约35ZB（1

22、）包含各种结构化表、非(半)结构化文本文档(XML和叙述文本)、医疗影像 等各种多样数据存放形式（2）包含网络日志、视频、图片、地理位置信息等（1）大量在线或实时数据连续增多，如临床决议诊疗、用药、流行病分析等（2）信息技术发展促使越来越多医疗信息被数字化（1）医疗数据有效利用有利于：公共疾病防控、精准诊疗、新药品研发、 医疗控费、顽疾攻克、健康管理等（2）但数据价值密度低（1）各种形态数据：包含纯数据(如体检、化验结果)、信号(如脑电信号、心 电信号等)、图像(如B超、X线等)、文字(如主诉、病史、检测汇报等)，以及用 以科普、咨询动画、语音盒视频信息等，可显著区分于其它领域数据（2）医师对

23、病人描述含有主观性、不标准化，展现多态性（1）患者就诊、疾病发病过程在时间上有一个进度（2）医学检测波形、图像都是时间函数（1）大量数据起源于人工统计，造成数据统计偏差和残缺（2）许多数据表示、统计本身也含有不确定性，病例和病案尤为突出（3）医疗数据不完整搜集和处理使医疗数据库不能全方面反应任何疾病信息（4）医疗分析对病人状态描述有偏差和缺失（1）冗余医学数据量大，天天产生大量数据中可能包含重复、无关紧要甚 至是相互矛盾统计（1）患者医疗健康数据含有高度隐私性，泄漏信息会造成严重后果大 数 据 性规模大 (Volume)类型多样 (Variety)增加快 (velocity)价值巨大 (val

24、ue)医 疗 性医 疗 健 康 大 数 据 特 性医疗数据 质量问题第13页 临床决策支持：临床决策支持系统、基因检测等能够帮助医生提高医疗服务质量，如：（1）病情早发现并干预；（2）实现精准医疗，对人下药而非对症。 健康及慢病管理：基于慢病及健康数据库结合远程智能监护系统和可穿戴设备、智能手机等终端，可帮助个人健康管理，包含：（1）实时跟踪用户身体状况；（2）根据监测数据为用户实施个性化健康管理方案；（3）基于数据健康管理能降低重病发病率，降低医疗支出。 医疗支付：医疗大数据可降低现有支付体系压力，如：（1）精准诊疗可降低由病因不确定导致资源浪费；（2）优化并制订多元化医疗支付伎俩如DRGs

25、；（3）基于患者付费及疾病概率数据，结合健康病管理降低保险企业赔付成本；（4）基于疾病概率、医疗支出等数据帮助保险企业开发新产品和提高盈利率；（5）经过药品流通数据优化医药流通步骤，降低医药成本。 医药研发：（1）基于疾病、用药等建立数据建模，预测药品研发过程中安全性、有效性、副作用等；（2）经过智能分析系 统，降低人力、时间、物力等投入，降低药品研发成本。 医疗管理：（1）公共卫生管理：经过多家医院数据，建立和完善区域及跨区域疾病防控、妇幼健康、综合监督、食品安全、血液管理、健康教育、分级诊疗等体系，实现医疗资源合理配置；（2）经过数据整合分析、智能应用等帮助医院运行管理。应用场景医疗健康大

26、数据五大应用场景医疗健康 大数据临床决议 支持医保控费保险开发医疗管理医疗器械 研发慢病和健 康管理第14页优化临床试验设计方案和流程药品警戒促进新药经过监管认证和纳入医保防止错误研发方案重复研发识别未满足市场需求促进医药研发（Right Living)）医 疗 健 康 大 数 据 医疗服务质 量提升 3000亿-4500亿美 元/年医 疗成本降低900-1100亿美元/年700-1000美元/年500-1000亿美元/年500-700亿美元/年400-700亿美元/年临床决议支持疾病管理公共医疗卫生管理安全检测市场规模医疗健康大数据应用潜力巨大 医疗大数据产业发展由价值医疗医疗驱动（即医疗服

27、务质量与医疗成本双赢），其潜在价值空间巨大，且产生于详细应用场景。医疗大数据服务对象可为居民、医疗服务机构、科研机构、医疗保险管理机构和商保企业、公共健康管理部门等。麦肯锡在年汇报中预测仅在美国，医疗大数据应用有望降低3000亿-4500亿美元/年医疗费用。我国存在人口基数巨大、医疗资源浪费严重、医疗资源紧缺和配置不合理、医疗支出增加过快、商保发展乏力等问题，医疗大数据可应用场景丰富且能深度挖掘，所以我国医疗大数据市场规模最少在千亿级。提升医疗服务质量（Right Care）疾病预防，实现“治未病”数据驱动慢病管理个人健康促进（Right Living)）识别医保欺诈创新支付方式创新保险产品改

28、进医疗支付（Right Value)）优化医疗资源配置优化绩效治疗评定优化医疗管理（Rightprovider）诊疗数据患者数据诊疗数据支付数据 诊疗数据 患者数据诊疗数据研发数据 诊疗数据第15页baiduGoogleTwitterFacebook社 交搜 索星舰基因23魔方快马医疗大特保音特立杰海虹控股德力信息OscarXtalPI晶泰科技太美医疗行动基因埃森哲泰克科技思绪迪Mididata雕龙数据IBM新屿科技思派网络临床决议支持雅森科技燃石医学行动基因贝瑞和康海普洛斯Prenetics华大基因鼎晶生物思绪迪和壹基因23andMe慢 病 管基云惠康糖医生 掌上糖医 理医疗支付健康管 理产

29、业链图谱医疗大数据产业链及一二级市场企业图谱：看好数据管理和数据分析应用两个切口 精准诊疗 精准用药公共卫 生管理医 保控 费健 康 预天昊基因 防商 保 开 发海鹚网络芯联达卓健科技特扬网络医惠科技倍泰健康宁远科技创业软件卫宁软件万达信息雕龙数据联达动力传统 医疗 处理 方案互联 网 医疗 处理 方案数 据 采 集 端 口数 据 采 集 基 础 设 施数 据 管 理数 据 分 析 应 用医药研 发整合及标元合科技准化 技术雕龙数据零氪科技 卫宁软件盈谷网络 万达信息桃谷科技 米健信息安 全管IBM理远端存放华润万里云baidu云阿里云腾讯云IBM亚马逊整合平台新屿科技华润万里云华大基因思派网

30、络其明生物平安健康云协和医院华大基因恒瑞医药药明康德咕咚糖医生星舰基因23魔方医疗支付健康管理公共卫生管理 数 据 分 析 应 用 数 据 管 理 数据 采集 端口 数据 采集 基础 设施医药研发注释：（1）信息截止年6月30日，排名不分先后（2）蓝色字体为一级市场企业，灰色字体为二级市场企业第16页细分领域分析 之数据采集基础设施、数据采集端口、数据管理18CHAPTER 3第17页移动医疗处理方案提供厂商，主要向互联网医疗公司和小型医疗机构服务：以一级市场企业为主，部分二级市场企业有开展此业务；小型医疗机构如诊所信息化长尾市场潜力较大。海鹚网络京颐科技芯联达卓健科技云中医桃谷科技医惠科技倍

31、泰健康数据搜集基础设施市场集中程度低，并购趋势显著，看好含有资本和客户资源优势信息化厂商雕龙数据领健信息人仁医安盟生技健麾信息宁远科技创业软件卫宁软件万达信息联达动力海纳医信嗵嗵e研传统 医疗 处理 方案互联 网 医疗 处理 方案桃谷科技特扬网络脉极客医疗2.96%2.62%1.66%71.20%传统医疗处理方案提供者，主要为传统医疗机构提供信息化服务多数厂商来自二级市场和新三板，由于医疗机构地域性较强市场特征，各供给商市场份额不大且相对稳定；因为数据标准向统一标准方向发展、医院客户对信息化厂商一站式服务能力要求提升，将驱动行业整合。我国医疗信息化行业集中度低&未来并购趋势显著11.28%3.

32、72%3.47%3.10%中联信息创业软件嘉和美康其它东软集团万达信息卫宁软件天健源达第18页门急诊划价收费系统 住院药房管理系统 药库管理系统 门急诊药房管理系统 门急诊挂号系统 病案管理系统住院病人入出转管 物资材料管理系统会计账目系统 固定资产管理系统 医疗统计系统 护理信息系统 医药信息化：我国医药信息化建设程度较低且供给者较少，但发达国家医药信息化程度超出80%，所以，伴随我国药品研发增多以及政策继续加码，医药信息化领域潜力巨大，现有提供商将迎来高速发展及拥有先发优势，而且会出现新进入者。区域信息化：相关政策从年开始连续出台，当前我国区域 卫生信息化建设水平低于30%，上升空间大，看

33、好有能力数据融合技术强、做区域性信息系统及拥有跨区域客户资源提供商。电子病历系统 试验室信息系统 放射科信息系统 超声影像信息系统 临床知识库系统PACS系统 临床路径系统 体检中心管理系统 临床决议支持系统 感染/传染监控系统 远程医疗信息系统 区域卫生信息系统数据搜集基础设施数据融合技术是关键，看好有能力提供区域信息化建设、医药信息化建设服务提供商由政策带来医疗信息化需求增加促使供给方快速发展。国家部门自20开始已出台多个加紧医疗行业信息化建设政策， 释放了传统医疗机构信息化建设需求；同时，国家战略牵头“ 互联网+”带来移动医疗信息化处理方案新需求。 医院信息化：关于促进医院信息化建设政策

34、已在2012-间大量出台，依据CHIMA2014-20数据：（1）我国医院管理信息系统建设水平在70%-80%之间，上升空间仍有但不大；（2）医院临床信息系统建设水平处于40-80%，建设程度较低领域上升空间大，如远程医疗、手术麻醉、感染/传染监控系统、 临床决议系统等；（3）医疗诊所信息化程度低，长尾市场可挖掘，利好移动医疗处理方案提供商。 2014-2015中国医院管理信息系统实施情况2014-2015中国医院临床信息系统实施情况0%50%100%0%50%100%已实施准备建无已实施准备建无第19页提供基于云端大数据应用以及移动端应用软件。领健信息Practice FusionAthen

35、ahealth成立时间 1997年服务客户 诊所 医生/患者/科研机构/保险 企业/医药企业 医生/医院业务/产品 口腔电子病历系统 诊所管理软件 电子病历系统 医疗数据产品 医生评价及预约服务平台 电子病历系统 包括“收入循环+保 险报账”管理盈利模式 向诊所收费（系统 使用账号销售/后期 维护升级费用） 医药企业广告费 试验室/影像中心加盟费 向医院收费（购置服务使用权/后期升级）最新融资 A轮，.01 数千万人民币 二级市场，.10 250万美元 已上市 市值约51亿美元累计融资 2轮，数千万人民币 12轮，1.575亿美元 3轮，4000万美元投资人 经纬中国 丁香园Longitude

36、 CapitalQualcomm VenturesARTIS VenturesFounders FundGlynn CapitalManagementMorgenthaler VenturesGGV CapitalVenrock数据搜集基础设施国内外代表企业案例分析我们选取三家在国内外含有代表性企业： 领健信息：专注于诊所管理系统，优势在于其专注于牙科领域，打通pc/移动端，拥有牙科/计算机专业人才； Practice Fusion：采取无偿战略占领市场，优势在于有美国政府政策支持； Athenahealth：电子病历早期实践者，优势在于技术积累深厚，第20页主要包含医院、诊所、体检机构、基因

37、测序企业等；拥有约90%医疗数据，数据累积速度快； 数据质量普通（存在孤立、不标准化、非结构化等问题），从而 数据处理分析成本较高，伴随区域信息化建设程度提升、图像 识别技术进步等，有望提升； 临床数据短期内变现能力一般，一是医院数据质量一般，二是医 院不愿意开放共享数据，三是其部门应用场景受益方购置动机 不强，如医院购置临床决议系统，但伴随数据质量提升和医院开 放数据态度改进，其变现潜力可期待。端口二：研发机构主要包含药企、药品研发外包企业、科研机构；拥有月4%医疗数据，短期内数据累积速度普通，中长久内增 快（伴随我国药品研发增多）；数据质量高，数据处理分析成本较低（但可能需要医疗服务机构

38、数据、互联网医疗数据辅助使用）；研发数据变现能力大，直接用于医药研发，降低药企研发投入， 不过因为研发机密性较高，数据共享可能性较小；端口三：互联网医疗企业包含挂号问诊、医药电商、移动健康管理、医患社交等平台。拥有约6%医疗数据，数据累积速度高速增加，未来数据百分比 将大大提升；数据质量普遍较差（健康管理app数据质量较高，且含有实时 性和连续性），数据处理分析成本普通较高；短期内患者行为数据变现能力较差，一是大部分数据质量较差， 二是2C端受益方购置动机不强，如患者购置慢病管理服务。数据采集端口研发端口数据变现能力最强，医院端口数据变现潜力大端口一：医疗服务机构星舰基因23魔方爱康国宾恒瑞医

39、药药明康德协和医院贝达药业华大基因达安基因咕咚糖医生医 疗 服 务 机 构研发信达生物机 构互 联 网 医 疗 公 司第21页数据管理数据融合趋势利好数据整合、标准化技术提供商及数据整合平台企业本事域按产品不一样，能够分为四类。我们认为低成本和高效率数据处理及存放是数据管理企业核心竞争力。雕龙数据零氪科技元合科技新屿科技华润万里云思派网络其明生物盈谷网络卫宁软件万达信息米健信息桃谷科技华大基因 注释：蓝色字体为一级市场企业，灰色字体为二级市场企业 数据整合及标准化技术：市场参加者较多，含有较多大型医院客户、技术先进、成本较低提供商可占领较多市场； 远端存放服务：基本为大企业，主要原因是存放基础

40、设施成本及技术壁垒较高，小玩家难以介入，能实现海量数据高效调用、尽可能低成本存放服务企业易取得和留存客户。部分新进入者基本选择从单一医疗影像数据或基因数据存储切入（一是技术难度相对小，二是这类数据体量大，市场需求多）；数据整合平台：一级市场参加者众多，主要从影像、医药电商、体征数据、肿瘤数据、基因、云端电子病历等数据切入。我们认为抱着特定倾向搜集数据企业可能凭借海量数据积累建立行业壁垒，比如个乳腺癌病人基因组数据比无差异搜集20万表型不明基因组数据价值更大。当数据整合平台积累了海量 数据，可经过数据出售、开发应用系统、咨询服务等方式变现。 安全管理：参加者缺乏，原因是我国医疗大数据行业尚处于形

41、成期、其使用安全法律也才刚出台。但伴随政策推进，大型医疗信息化厂商可凭借数据安全技术及客户资源垄断市场。IBMIBM华润万里云baidu云阿里云腾讯云亚马逊平安健康云整合及标准化技术安全管理远端 存放整合 平台第22页数据管理国内外代表企业案例分析 华润万里云医疗：作为为医院提供在云端存放部分或全部医疗数据服务代表，其产品是一个云端存放医学影像平台，优势是拥有60年医学影像积累。 解码DNA：经过自建平台搜集医疗数据医疗数据企业之一，其为医院和个人提供个人基因测序服务，专注于临床基因检测，同时能够搜集大量基因数据，建立庞大基因数据库。华润万里云医疗解码DNA成立时间 服务客户 医院、患者、医生

42、 医院、个人业务/产品 医学影像大数据云平台 影像云存放服务 远程医疗影像咨询服务 第三方医学影像中心 临床基因检测服务 基因体检服务 个人健康管理基因检测服务盈利模式 向医院收费（医学影像存放、会 诊、分析服务收费） 向医院/个人收费最新融资 A轮，.03，2.25亿人民币 A轮，.04，数千万人民币累计融资 1轮，2.25亿人民币 2轮，数千万人民币投资人 阿里健康 海汇投资 中国平安(平安创新投)第23页细分领域分析 之 数据分析应用25CHAPTER 3临床决议支持医药研发医疗支付慢病及健康管理公共卫生管理第24页雕龙数据IBM新屿科技思派网络注释：蓝色字体为一级市场公司，灰色字体为二

43、级市场企业 精准用药：参加者众多，进入红海竞争阶段。含有大致量基因数据、先进生物信息分析挖掘技术者含有关键竞争力和建立行业壁垒，易切入蓝海市场。所以，含有流量优势基因检测平台最轻易取得基因数据积累，而生物信息分析挖掘技术则需要依靠 含有生物医学和IT经验背景复合型人才。临床决议支持看好含有数据累积优势数据收集基础设施提供 商和基因测序企业 精准诊疗-临床决议支持系统：当前参加者较少。未来医疗数据搜集基础设施提供商可凭借坐拥大量电子病历开发临床决议辅助系统，发展值得期待。精准 诊疗-临床 决议 支持 系统华大基因燃石医学雅森科技精准达安基因安诺优达Prenetics用药行动基因贝瑞和康海普洛斯百

44、迈客鼎晶生物天昊基因思绪迪和壹基因临床决议支持 精准 诊疗 - 临床 决议 支持 系统精准用药第25页数据采集数据分析应用干预健康风风险患者分患者疗效数据驱动临床决险预测原因群分析特征分析证据策支持症状： 发烧、头晕、 呕吐、影像、 咳嗽、无力、 肚子痛等家族病史/基 因谱： 糖尿病、高血 压、乳腺癌、 青光眼等患者数据：饮 食锻炼、体重 身高、睡眠、 血压心率脉 搏、个人病史 等患者组学：基因组、转录 组、蛋白组、 代谢组、生物 标识组等科研进 展： 新药、新 靶点、新 机理等上亿其他患者病史、治疗路径、疗效等数据上万医生对同种病治疗方案及疗效 （1）结合组学知识数据库大数据模型能对病前临界

45、态进行预警，发现“准病患”并及时干预。例如基于基因组学大数据分析能捕捉到在外在表征正常但在分子级别上表达异常，对疾病 临界态预警，不过通常医生根据经验缺无法做到。这类干预对控制心脏病、癌症等慢性疑难病症疗效显著。 （2）提高临床决策和诊疗方案制定速度。当医生输入新病人特征变量，临床决策辅助系统就能经过建立在医疗大数据诊疗模型直接输出建立在对以往相似病患大数据挖掘基础之上关于同类患者类型、使用各种已有处理方式疗效以及一系列从最优到最差诊疗建议推荐等结果。通常医生需1个月或更长时间制定个性化诊疗方案，而临床决策系统能压缩到1天至几天。从医疗大数据挖掘到形成最终临床决策支持常规流程医疗文档抽取数据修

46、复临床决议支持诊疗：提升医生诊疗精度和效率，实现疾病早预警和治未病大数据模型预测疾病发展能实现全靠医生经验积累达不到精度。医疗本质是基于充分数据积累包含患者诊疗数据、行为感官数据最新科研结果等对患者健康数据进行处理，进而做出决议。与人头脑相比，计算机能更加快、更全方面地存放和学习医疗知识信息， 所以经过建立在更强大医疗信息库上健康大数据模型得到病情恶化可能性预测比纯靠医生经验预测更精准：目前诊疗：对症精准诊疗：对人第26页 （2）帮助安全用药。因为遗传差异，有些人代谢慢造成药品易蓄积并引发中毒，有些人代谢快造成药品在体内不易到达有效浓度。卫生部数据显示每年因药品不良反应造成20万人死亡、250

47、万人住院。基于药品组学基因检测，医生能够依据个体遗传差异进行精准用药剂量、防止药品毒害、选择疗效成本最正确药品等。药品类型有效人群选择性环氧化酶-2抑制剂80%抗抑郁药62%抗哮喘药60%抗心律失常药60%抗糖尿病药57%抗急性偏头痛药52%预防偏头痛药50%抗HCV药47%抗尿失禁药40%抗阿兹海默症药30%抗肿瘤药Herceptin25%药品疗效与毒性20个检测基因药品疗效与毒性检测常见药品ABCB1、CYP19A1、MTHFR、UGT1A1、ATIC、DPYD、RRM1、UMPS、CBR3、ERCC1、 SOD2、VEST-1、CDA、GSTP1、SLIT1、XPC、 CYP2D6、MT

48、RR、TPS3、XRCC1非小细胞肺癌治疗常规用药：铂类、紫杉类、吉西他滨、依 托泊苷、伊立替康 临床其它惯用药：环磷酰胺、蒽环类、他莫替芬、来曲唑、 氟尿嘧淀类、甲氨蝶呤、阿霉素靶向药品检测基因Gefitinib 吉非替尼 Erlotinib 厄洛替尼 I cotinib 埃克替尼EGFR 突变 KRAS 野生型Afatinib 阿法替尼EGFR 突变 HER2 突变Osimertinib (AZD9291) Rociletinib (CO-1686) 艾维替尼 (HM61713)EGFR (T790M)Crizotinib 克唑替尼MET 扩增MET 14 exon skippingROS

49、1 融合 ALK 融合Certinib 色瑞替尼(LDK-378)ALK 融合AlectinibALK 融合Vemurafenib 威罗菲尼 Dabrafenib 达拉菲尼BRAF 突变Trastuzumab 曲妥珠单抗HER2 突变Cabozantinib 卡博替你RET 融合药品变异基因药品不良反应基因组层及原因华法林CYP2C9剂量需求低，抵达稳态浓度时间较长，治疗早期出血危险性较高别嘌呤醇HLA-B*5801可能出现严重皮肤反应氨基糖苷类抗生A1555G或C1494T易引发感音神经性耳聋氯吡格雷CYP2C19可能使药效下降，增加出血危险性他汀类药品SLCO1B1使药品在体内过量残留硝酸

50、甘油ALDH2使酶活性降低，造成无法产生有效一氧化氮，从而药品无效卡马西平HLA-B*1502可能出现严重甚至致死皮肤反应伊立替康UGT1A1会造成中性粒细胞降低及其它毒性反应临床决议支持用药：基于药品基因组学基因检测帮助医生精准用药 （1）精准选择靶向药品，为患者选择直接收益治疗。分子靶向治疗是特异性非常高个体化治疗伎俩，并非对任何病人都有效。比如人体表皮细胞生长因子受体发生了基因突变肺癌病人接收分子靶向治疗有效率高达70%，若此基因没有突变，即使接收了当前国际上最先进分子靶向治疗药品也不会有效果。第27页雕龙数据华大基因思派网络成立时间 1999年 服务客户 医院 医院/科研机构 药企/科

51、研机构/医 院业务/产品 医疗大数据服务（如决 策支持系统） 医疗大数据产品（如医 院数据集成系统） 移动app产品（如医了 app、风湿控等） 测序设备，BGISEQ-500 基因数据库 基因测序分析服务 肿瘤数据平台 智能诊疗系统盈利模式 系统销售 系统维护升级费用 测序设备销售 数据库使用费 基因测序分析服务费 肿瘤数据使用费 系统销售最新融资 新三板 未披露，拟IPO B轮，.06，数 千万美元累计融资N/AN/A 2轮，数千万美元投资人N/AN/A 腾讯 斯道资本(富达亚洲) 中国平安(平安创新 投)临床决议支持临床决议支持相关企业临床决议支持依据医疗数据种类主要分为三种： 第一个是

52、综合医疗数据，代表企业是雕龙数据，它为医院提供数据集成处理方案，同时利用医院综合数据为各种临床决议提供支持服务。第二种是基因数据，代表企业有国内最大基因测序企业华大基因，它优势是拥有国内最大基因数据库及生物技术人才。第三种是肿瘤数据，代表企业有思派网络，它利用大数据技术为肿瘤诊疗提供临床决议支持，优势是拥有资深肿瘤教授支持。第28页医疗机构数据收集基础设施提供商可能拓展医药企业临床试验数据收集、药物警戒系统业务；医药研发外包公司凭借其数据、生物信息分析经验等优势可能切入大数据分析咨询服务；此领域，坐拥大致量医药研发数据（医药信息化厂商）、具有多年生物信息分析经验积累公司可夺得市场。XtalPI

53、晶泰科技太美医疗行动基因思绪迪注释：蓝色字体为一级市场公司，灰色字体为二级市场企业埃森哲塔塔咨询泰克科技确定药品针正确“Biomarker“提升化合物筛选效率研发早期药品基因组研究促进对候选药品机理和安全性了解经过基因倒写筛选临床试验对象（如：仅在具备此biomarker病人组中试 验），提升药品试验有效应答率II, III期临床仅在有应答病人中开展试验节约开支，缩短研发时间，提升研发效率经过基因倒写排除可能对药品产生严重副反应试验对象申报高应答率、低副反应率提升新药上市审批经过概率和定价优势上市后观察和搜集大批量使用人群疗效&副作用真实数据，为后续研发起指导 作用 我国医药信息化市场和研发大

54、数据分析服务提供者较少，主要原因是我国研发药少，以仿制药为主，但伴随研发需求增多和国家促医药行业信息化政策推进，将出现大批新进入者；医药研发市场处于起步期，看好医药信息化厂商和含有领先生物信息挖掘技术企业药企研发从临床前至上市后医疗大数据都很主要：Mididata医 药 研 发第29页被撤出市场药品适应症毒性相关基因突变Alosetron肠道综合症缺血性结肠炎SLC6A4（羟色胺转运体Astemizole变态反应QT延长CYP2J2Cerivastin高脂血症横纹肌溶解CYP2C8，SLCO1BQ(阴离子转速 体1B)Cisapride胃十二指肠返流QT延长SCN5A(钠离子通道亚单位基因)，

55、 KCNQ1Dexfenfluramine肥胖肺动脉高压CYP2D6，BMPR2(骨形态发生蛋 白II型受体）Rofecoxib, Vioxx疼痛心脏猝死UDP-葡萄糖苷酸转移酶：UGT2B7，UGT2B15Terfenadine变态反应QT，扭转型室速KCNQ1(钾离子通道基因)Dilevalol高血压肝毒性KGT(，UK)Sertindole精神分裂症QT，扭转型室速KCN(1998，UK)Terodiline尿失禁扭转型室性心动过速CYP2C19(1991，UK)生物大数据提升药企研发效率成功案例辉瑞研发克唑替尼：经过基因检测筛选出药品最可能有效II期临床试验255个病人 最终药品应答率

56、高达60%，获FDA同意辉瑞/礼来/诺华合作改进网站，致力于将个人健康档案与临床试验项目进行匹配 帮助医药研发企业找到最正确临床试验对象医药研发临床试验：可提升研发效率，看好基因测序企业及科研学术信息集成平台麦肯锡估计医疗大数据为医药研发创造400-700亿美元/年价值： （1）利用文件传递关联分析提升潜在药品筛选效率.。例如经过分析挖掘包含1900万篇以上文件MEDLINE数据库，有效判断研发项目标成功可能性。科研学术信息集成平台具有数据优势。 （2）结合基因组及蛋白组学信息可优化药品研发方案及临床试验设计，如更有针对性地筛选潜在靶点、在临床试验前对药品疗效

57、和副作用提前预测、更高效地寻找参加临床试验高质量目标志愿者等。此应用场景直指基因测序企业；（3）基因组大数据分析可能挽回部分新药潜力和研究靶向药。基于因组大数据挖掘药品研发辅助如用基因测序 +全基因组 关联分析（GWAS）能用于挽回正常情况下有可能因适用人数比 重过低、或在部分人群中出现和基因型差异紧密关联显著毒性 而无法经过临床试验药品，进而防止相关巨额研发费用损失，这在药品研发费用投入不停攀升制药业是非常重要功能。第30页麦肯锡估计医疗大数据为医药研发创造400-700亿美元/年价值：提早预测新药入市不良反应事件，阻止其发生。因为药品反应、治疗重复、药品重复、副作用等导致药品不良反应事件（

58、 ADEs）普遍发生在临床干预中， 1个ADE事件导致住院患者平均治疗费用增加3244美元、住院平均时间增加2.2天。经过对多个医疗数据源如MEDLINE科技论文、不良事件报告、药品信 息源、海量HER等数据进行分析挖掘，在新药进入市场前提早识 别因临床样本局限在临床试验中未能发现ADEs，约29.4%事 实ADEs和 89.7%PADEs能被阻止，约占全部住院患者数 3.7%。此类应用可细分为两种形式服务：一是药品警戒相关临 床试验系统，二是纯大数据分析服务。提高新药经过审批和纳入医保范畴可能性。比如，药企开发新药A比治同病原有药B单疗程更贵、但全生命周期综合成本更低，当没有卫生经济学大数据

59、评定之时，药企经常不易说服医保部 门将新药A纳入医保和让CFDA经过新药A，而临床研发卫生经 济学大数据分析却能为新药经过审批和纳入医保提供必需、确凿 证据。此外，大数据可以用于药品经济学或卫生经济学分析， 以治疗结果及其对应社会及经济效益作为定价基础，从而帮助监管部门及医疗支付方科学制订新药上市及报销政策。看好多年药品警戒系统经验累积医药信息化厂商，因为对政策、审批流程更熟悉。助力基础科学研究发展。多个药企已经开始和研究机构合作， 进行各种组学、电子病历等多累生物大数据搜集、整合、分析，力图推进基础研究进展，带动下游企业研发步入新高度。医药研发药品警戒：降低新药不良反应事件，看好医药信息化系

60、统厂商及含有大数据分析技术企业第31页Mididata太美医疗成立时间 1999年 服务客户 药企/科研机构 药企/科研机构业务/产品 临床试验管理SaaS服务 临床研发战略咨询服务 专业服务和培训认证 EDC电子数据采集系统 CTMS临床试验项目管理系统 IWRS交互式应答随机系统 PV药品安全警戒系统 数据处理分析服务盈利模式 向制药企业、CRO企业、科 研机构收费（云服务使用费/ 咨询服务费） 向制药企业、CRO企业收费（系统购置/ 维护费用/数据处理分析服务费）最新融资 已上市，市值约27亿美元 B轮 .06 数千万人民币累计融资N/A 3轮，数千万人民币投资人N/A 苏州凯风创投（天