水上运输行业分析报告

1、- PAGE 79 -水上运输行业分析报告1、水上运输业行业基本状况1.1水上运输业行业定义 根据国国民经济济行业分分类，水水上运输输业包括括水上旅旅客运输输、水上上货物运运输和水水上运输输辅助活活动。水水上旅客客运输又又包括远远洋旅客客运输、沿沿海旅客客运输和和内河旅旅客运输输。水上上货物运运输包括括远洋货货物运输输、沿海海货物运运输和内内河货物物运输。水水上运输输辅助活活动包括括客运港港口、货货运港口口，其他他水上运运输辅助助活动。表1-1 水上运运输业分分类表行业及代码码子行业及代代码行业描述54水上运运输业541水上上旅客运运输5411远远洋旅客客运输包括：远洋洋客轮的的旅客运运输活动

2、动；以客客运为主主的远洋洋运输活活动。5412沿沿海旅客客运输包括：专门门从事沿沿海旅客客运输活活动；以以客运为为主的沿沿海运输输活动；市区以以外的沿沿海渡轮轮客运活活动；配配备驾驶驶人员的的沿海载载客船只只的出租租活动；沿海游游览、观观光船的的活动。5413内内河旅客客运输指江、河、湖湖、泊、水水库的水水上旅客客运输活活动。542水上上货物运运输5421远远洋货物物运输包括：专门门从事远远洋货物物运输的的活动；以货运运为主的的远洋运运输活动动；配备备操作人人员的远远洋货轮轮的出租租活动。5422沿沿海货物物运输包括：专门门从事沿沿海货物物运输的的活动；以货物物为主的的沿海运运输活动动；原油油

3、、成品品油的沿沿海运输输活动；干散货货、液体体散货、件件杂货、集集装箱运运输；普普通货物物、危险险品货物物运输活活动；配配备操作作人员的的沿海轮轮船的货货物出租租活动。5423内内河货物物运输指江、河、湖湖、泊、水水库的水水上货物物运输活活动。543水上上运输辅辅助活动动5431客客运港口口指专门为客客运服务务或以客客运服务务为主的的客运服服务公司司、客运运中心、客客运站的的活动。5432货货运港口口指货运港口口的管理理活动。5439其其他水上上运输辅辅助活动动指其他未列列明的水水上运输输辅助活活动。1.2水上上运输业业行业地地位及重重要性航运业作为为世界经经济重要要的基础础性和服服务性行行业

4、，是是实现国国际贸易易的重要要保障，推推进经济济结构调调整的坚坚实基础础，在促促进世界界经济发发展和人人类社会会进步中中有着不不可替代代的作用用。而航航运业为为中国的的对外贸贸易发展展，巩固固世界主主要贸易易大国的的地位提提供了便便利的运运输服务务，其兴兴衰荣辱辱与国内内外总体体的经济济、贸易易、社会会和政策策法规的的发展态态势关系系密切。2011年年，我国国航运业业整体平平稳发展展，水运运货物周周转量、水水运客运运周转量量和港口口货物吞吞吐量较较20110年都都有所增增长，同同时，水水运货物物周转量量占综合合运输体体系比重重略有增增长，水水运客运运周转量量占综合合运输体体系比重重略微下下降，

5、外外贸货物物吞吐量量占港口口货物吞吞吐量比比重略有有下降。表1-2 20007-20111年度度航运业业发展状状况表年份水运货物周周转量（亿亿吨公里里）综合运输体体系中所所占比重重（%）水运客运周周转量（亿亿人公里里）综合运输体体系中所所占比重重港口货物吞吞吐量（亿亿吨）外贸货物吞吞吐量所所占比重重（%）2007621822.262.777.30.3652.134.1772008652188.261.81174.80.3258.732.7112009574399.947.38869.10.2869.130.9772010643055.346.82271.50.2680.230.67720117

6、51966.247.28874.20.2490.730.3222、水上运运输业行行业演化化及发展展趋势；2.1水路路运输业业行业发发展情况况2.1.11全球航航运市场场CLARKKSEAA是衡量量国际海海运贸易易综合运运费的指指数，反反映全球球航运市市场综合合景气度度，20009年年以来，航航运市场场延续跌跌势，在在触及664000点左右右的低点点后，呈呈维持低低位运行行态势，虽虽然大多多数船型型的运价价已能覆覆盖运营营成本，同同时航运运市场也也出现了了一些零零星向好好的信号号，但整整体市场场依旧低低迷，从从以下新新造船价价格、二二手船交交易价格格、新签签造船合合同订单单、散货货船加权权租金订

7、订单等四四个指数数走势图图也可看看出。图2-1 CLLARKKSEAA综合指指数年平平均走势势1）新造船船价格大大幅下滑滑图2-2 新造船船价格指指数走势势图2）二手船船市场交交易价格格剧减图2-3 二手手船市场场交易价价格指数数走势图图3）新签造造船合同同订单减减少900%以上上图2-4 造船船合同订订单指数数走势图图4）租金价价格暴跌跌，但有有企稳回回升迹象象图2-5 综合合指数走走势图2.1.22我国沿沿海航运运市场1）20009年状况 “需求萎缩缩、进口口挤压、运运力增长长”三座大大山，让让我国沿沿海散货货运输市市场经历历了进入入新世纪纪来最严严重的衰衰退。沿沿海沿海海煤炭、金金属矿石

8、石、粮食食运价指指数分别别下跌,其中煤煤炭运价价下降幅幅度最大大，去年年秦皇岛岛至广州州煤炭运运价曾达达到过2200元元/吨，而而如今曾曾下降到到不足330元，不不足成本本的三分分二。图2-6 散货货运输市市场运行行价格指指数趋势势图大航运公司司虽有长长协合同同，但兑兑现困难难，运价价偏低。小小公司因因货源没没有保证证，资金金链紧张张，挣扎扎在生死死存亡线线上。秦秦皇岛港港外因无无货停运运的抛锚锚船舶曾曾达到过过百艘。上上半年，因因运价远远低于成成本线，国国内航运运业处于于全面亏亏损状态态。如下图所示示，反映映国内沿沿海运输输景气度度的中国国沿海（散散货）综综合运价价指数从从20008年的的3

9、0000点高高位附近近跌落至至目前的的10000点左左右，下下跌幅度度高达666.77%。图2-7 中国沿沿海（散散货）综综合运价价指数趋趋势图2）行业内内企业竞竞争格局局从国内的沿沿海市场场竞争格格局来看看，由于于非中国国籍船舶舶尚不能能进入国国内市场场，沿海海干散货货主要竞竞争者为为中国海海运（集集团）、深深圳远洋洋、宁波波海运以以及浙江江海运集集团、江江苏远洋洋等沿海海各省市市海运类类国企。由由于今后后两年航航运市场场将会出出现供大大于求的的局面，航航运业的的竞争将将更趋激激烈。同时，我国国连续出出台经济济刺激政政策应对对国际金金融危机机，这些些战略的的实施有有利于缩缩短我国国航运市市场

10、低迷迷周期，对对我国航航运企业业而言，蕴蕴含着国国内沿海海航运市市场的新新货源、新新航线的的机遇。3）未来发发展趋势势第一、我国国以煤为为主的能能源结构构，资源源分布、生生产力布布局和能能源消费费结构特特点决定定了“西煤东东送”、“北煤南南运”的运输输格局长长期存在在，煤炭炭需求和和运输量量将继续续保持较较大幅度度的增长长；第二、港口口、码头头接卸能能力将不不断提高高，东南南沿海用用煤地区区建设大大型煤炭炭接卸码码头和中中转基地地缓解船船舶压港港紧张状状况；第三、新船船型大型型化、经经济化是是我国航运运企业的的未来发发展方向向。2.2水上上运输业业行业发发展趋势势1、国际航航运业走走向巨型型化

11、、联联合化；2、船队向向结构化化、大型型化、技技术化方方向发展展；3、航运与与金融结结合日益益紧密；全球航运重重心逐渐渐移至亚亚洲；2.3对水水上运输输业行业业展望2.3.11受金融融危机影影响，全全球航运运业在短短期内仍仍将在底底部徘徊徊航运业当前前最大问问题在于于市场需需求不足足，引起起运力过过剩。分分析人士士认为最最先反弹弹或将回回升的应应是干散散货和油油轮，集集装箱将将会较晚晚才会回回升。而而特种船船市场较较小，相相对较独独立，在在此次危危机中受受影响程程度相对对较小。业业内普遍遍预测航航运市场场整体将将在20012年年开始恢恢复增长长。2.3.22从中长长期来看看，航运运业仍能能继续

12、发发展全球航运业业的恢复复取决于于全球贸贸易的恢恢复，长长期来看看，航运运的需求求仍然会会增长，特特别是新新兴经济济体国家家产成品品的大量量出口和和石油、煤煤炭、铁铁矿石等等大宗初初级产品品的大量量进口，有有可能继继续推动动全球海海运贸易易的持续续增长。此外，从运力供给来看，新订单的撤销、老旧船的淘汰、船舶减速等还将使得未来全球运力扩张压力有所减轻。而且，FFA（运费远期协议）投机成分的减少也将使得市场更加健康稳定。2.3.33我国航航运业市市场回升升的速度度可能加加快我国及时推推出4万亿人人民币投投资计划划(下同)刺激经经济发展展，此外外，我国国推出一一系列针针对物流流行业、造造船行业业等十

13、大大重点产产业的振振兴规划划，均有有利于我我国航运运业的加加快复苏苏。3、水上运运输业行行业环境境分析3.1产业业政策3.1.11政策概概述航运业是国国民经济济的基础础性和服服务性产产业，其其在我国国的工业业化、城城镇化发发展进程程中发挥挥了重要要作用。同同时，在在航运业业的发展展历程中中，国家家相关部部门出台台了一系系列产业业政策指指导、规规范、推推动航运运业的发发展，这这些产业业政策是是影响航航运业发发展运行行的主要要政策文文件。下下表列出出历年来来与航运运业相关关的主要要产业政政策。表3-1 历年来来与航运运业相关关的主要要产业政政策汇总总表颁布日期产业政策2007年年10月综合交通通网

14、中长长期发展展规划2008年年1月港口规划划管理规规定2008年年1月关于加快快发展现现代交通通业的若若干意见见2008年年4月关于规范范国内船船舶融资资租赁管管理的通通知2008年年5月关于加强强航运枢枢纽建设设和运行行管理的的意见2008年年7月关于开展展水路内内贸集装装箱超载载治理工工作的通通知2008年年9月公路水路路交通结结构调整整指导意意见2008年年12月关于促进进当前水水运业较较快发展展的通知知2009年年9月关于加强强内河集集装箱运运输安全全管理的的通知2009年年10月关于完善善国际航航行船舶舶港口供供应市场场管理工工作的通通知2009年年10月港口经营营管理规规定2010

15、年年8月长江口航航道发展展规划2011年年1月国务院关关于加快快长江等等内河水水运发展展的意见见2011年年6月公路水路路交通运运输“十二五五”科技发发展规划划2011年年7月公路水路路交通运运输节能能减排“十二五五”规划2011年年，国家家出台了了推动航航运业发发展的具具体政策策，主要要关注内内河水运运、水路路科技发发展、节节能减排排和港口口建设等等方面表3-2 国家推推动航运运业发展展具体政政策汇总总表颁布日期产业政策2011年年1月国务院关关于加快快长江等等内河水水运发展展的意见见2011年年3月关于贯彻彻的实施施意见2011年年6月港口建设设费征收收使用管管理办法法2011年年6月关于

16、进一一步加快快推进长长江干线线船型标标准化的的合作协协议2011年年6月公路水路路交通运运输“十二五五”科技发发展规划划2011年年7月公路水路路交通运运输节能能减排“十二五五”规划2011年年8月关于（JTSS1800-2-20111）的的公告2011年年9月关于加强强客船和和危险品品船舶运运输市场场准入管管理和市市场监管管的通知知2011年年10月内河航道道应急抢抢通补助助资金管管理办法法2011年年10月关于加快快铁水联联运发展展的指导导意见2011年年11月关于促进进沿海港港口健康康持续发发展的意意见3.1.22重点政政策：（一）国务务院文件件：加快快内河水水运发展展2011年年1月，

17、国国务院发发布国国务院关关于加快快长江等等内河水水运发展展的意见见。意意见对对优化内内河地区区产业布布局和加加强内河河水运建建设具有有重要的的意义。（二）公公路水路路交通运运输“十二五五”科技发发展规划划2011年年6月，交交通运输输部发布布公路路水路交交通运输输“十二五五”科技发发展规划划。规划肯肯定了“十一五五”期间，水水路科技技方面的的成就：水路建建设技术术方面，针针对离岸岸深水港港设计、施施工和养养护中的的重大技技术难题题开展研研究，在在码头泊泊稳条件件、深水水航道选选线及设设计参数数和岛群群中建港港水动力力等方面面取得了了技术突突破，提提高了工工程质量量和结构构耐久性性；以长长江口深

18、深水航道道整治为为重点，加加强不同同类型河河流滩险险整治理理论和关关键技术术攻关，保保障了长长江、西西江等流流域内河河航道建建设工程程及航运运梯级开开发的顺顺利实施施。（三）关关于加快快铁水联联运发展展的指导导意见2011年年9月，交交通运输输部发布布关于于加快铁铁水联运运发展的的指导意意见。发展目标：统一铁铁水联运运标准化化体系建建设和联联运机制制统一的的铁水联联运标准准化体系系基本形形成，铁铁水联运运信息化化建设取取得突破破性进展展，科技技创新能能力进一一步提升升；主要要联运通通道铁水水联运运运行机制制基本建建立，铁铁水联运运枢纽港港站换装装能力明明显增强强；培育育一批能能够提供供综合性性

19、一体化化服务、具具有较强强竞争力力的铁水水联运企企业，铁铁水联运运服务能能力和水水平显著著提高。到到20115年，集集装箱铁铁水联运运量年均均增长220%以以上，港港口煤炭炭、矿石石、粮食食、化肥肥等大宗宗散货铁铁路集疏疏运比重重比20010年年提高110个百百分点。3133政策未未来发展展趋势2012年年，针对对航运业业的产业业政策主主要的关关注点是是：国务院关关于加快快长江等等内河水水运发展展的意见见颁布布，针对对内河航航运体系系的具体体建设方方案将出出台，关关注具体体水系建建设计划划对水运运发展的的影响。公路水路路交通运运输“十二五五”科技发发展规划划和公公路水路路交通运运输节能能减排“

20、十二五五”规划发发布，“十二五五”期间航航运业关关注科技技和节能能减排，未未来具体体的执行行类和监监管类政政策将出出台。对于航运业业影响较较大的政政策关注注点还包包括：港港口建设设、内河河航运建建设和水水运与铁铁路、公公路等交交通运输输业的联联合发展展措施。3.2经济济环境分分析3.2.11国内经经济环境境分析表3-3 我国国经济发发展情况况表指标1-12月月绝对量同比增长（%）国内生产总总值（亿亿元）47156649.2其中：第一一产业4771224.5第二产业220599210.6第三产业20326608.9规模以上工工业增加加值-13.9固定资产投投资（不不含农户户）（亿亿元）30193

21、3323.8其中：第一一产业679225.0第二产业132266327.3第三产业114488821.1房地产开发发投资（亿亿元）61740027.9其中：住宅宅44308830.2社会消费品品零售总总额（亿亿元）181222617.1居民消费价价格-5.4工业生产者者出厂价价格-6.0工业生产者者购进价价格-9.1农产品生产产价格-16.5城镇居民人人均消费费性支出出（元）1516116.8（一）20011年年GDPP增速持持续放缓缓2011年年国内生生产总值值47115644亿元，按按可比价价格计算算，比上上年增长长9.22%。分分季度看看，一季季度同比比增长99.7%，二季季度增长长9.

22、55%，三三季度增增长9.1%，四四季度增增长8.9%，20111年以以来增速速持续放放缓。分分产业看看，第一一产业增增加值4477112亿元元，比上上年增长长4.55%，增增速相对对稳定，近近十年来来一直处处在4%左右的的水平附附近波动动；第二二产业增增加值22205592亿亿元，增增速由第第三季度度的100.8%下降到到10.6%，增增速放缓缓趋势明明显；第第三产业业增加值值20332600亿元，增增长8.9%，持持续了220111年以来来的下降降趋势。从从环比看看，四季季度国内内生产总总值增长长2.00%。（二）规模模以上工工业增加加值维稳稳反弹总体来看，2011年，工业增加值增速处在较

23、低位置，虽增速有所回升，但是相比金融危机前，该指标依然处于较低水平。由于2011年国际经济形势不容乐观，再加上国内房地产行业调控政策趋紧，因此未来工业增加值增速依旧压力较大。（三）固定定资产和和房地产产投资增增速继续续回落2011年年1-112月，固固定资产产投资完完成额累累计同比比23.8%，同同比增速速连续回回落；其其中，房房地产固固定资产产投资累累计同比比增长227.99%。1-112月份份，全国国房地产产开发投投资6117400亿元，同同比增长长27.9%，增增速比前前三季度度回落44.1个个百分点点，比220100年回落落5.33个百分分点。其其中，住住宅投资资443308亿亿元，增

24、增长300.2%。全国国商品房房销售面面积10099446万平平方米，增增长4.9%，增增速比前前三季度度回落 8.00个百分分点，比比上年回回落5.7个百百分点；其中住住宅销售售面积增增长3.9%，分分别回落落8.22和4.44个百分分点。11-122月份，房房地产开开发企业业本年资资金来源源832246亿亿元，比比上年增增长144.1%，增速速比前三三季度回回落8.6个百百分点，比比上年回回落122.1个个百分点点。（四）社会会消费品品稳定增增长2011年年，社会会消费品品零售总总额18812226亿元元，同比比名义增增长177.1%（扣除除价格因因素实际际增长111.66%），比比前三季

25、季度加快快0.1个百分分点。其其中，限限额以上上企业（单单位）消消费品零零售额8846009亿元元，比上上年增长长22.9%。在在商品零零售中，限限额以上上企业（单单位）商商品零售售额7881644亿元，增增长233.2%。（五）进出出口如期期回落2011年年1-112月我我国对外外贸易随随着全球球经济放放缓而回回落，同同时贸易易顺差缩缩小。全全年进出出口总额额364421亿亿美元，比比上年增增长222.5%；出口口189986亿亿美元，增增长200.3%；进口口174435亿亿美元，增增长244.9%。进出出口相抵抵，顺差差15551亿美美元，比比上年减减少2664亿美美元。贸贸易方式式继续

26、改改善。（六）CPPI连续续高企后后回稳2011年年全年居居民消费费价格（CPI）比上年上涨5.4%。同比持续上涨，并自2011年8月以来连续4月实现回落，下降幅度基本符合市场预期，但物价回落的根基尚不稳固。（七）货币币供应量量增速大大幅回落落截至12月月末，广广义货币币(M22)同比比增长113.66%，狭狭义货币币(M11)同比比增长77.9%，货币币供应量量的增速速下降到到近年以以来的较较低位置置。数据据显示，2011年，广义货币（M2）85.2万亿元，比上年末增长13.6%，增速比上年末回落6.1个百分点；狭义货币（M1）29.0万亿元，增长7.9%，回落13.3个百分点；流通中现金（

27、M0）5.1万亿元，增长13.8%，回落2.9个百分点。全年金融机构人民币各项贷款余额54.8万亿元，新增人民币各项贷款7.5万亿元，比上年少增3901亿元。人民币各项存款余额80.9万亿元，各项存款增加9.6万亿元，比上年少增2.3万亿元。（八）航运运业：国国内经济济减缓下下的“需求保保持高位位，增速速放缓”2011年年来，国国内宏观观经济对对航运业业的影响响分析如如下：经经济减速速下的运运输需求求保持在在较高水水平，但但增速放放缓。220111年1-112月水水路累计计货运量量达422.333亿吨，较较20110年同同期增长长16.39%；月增增速保持持在144%左右右，较220100年同

28、期期下降，但但稳定性性提升；水路累累计客运运量达22.433亿人，略略高于220100年同期期水平；月平均均增速在在9%左右右，较220100年同期期情况好好转。固固定资产产投资相相对高位位，基础础设施投投资力度度的政策策倾向带带动了我我国大宗宗散货、原原材料的的需求力力度，运运输需求求整体向向好。尤尤其是水水力、交交通、能能源、保保障房等等迎来大大规模投投资建设设，钢材材需求保保持旺盛盛。国内内钢材产产量保持持快速增增长，铁铁矿石的的需求也也水涨船船高，推推动铁矿矿石的运运量得以以平稳增增长。2011年年来，在在控通胀胀的政策策原则下下，货币币政策逐逐渐收紧紧，存款款准备金金率上调调到历史史

29、高点，加加息政策策也使用用。在此此政策影影响下，企企业融资资成本大大幅上升升。航运运业作为为一个资资金密集集型的行行业，资资金需求求量大，货货币政策策的收紧紧使得企企业资金金成本增增加，挤挤压企业业的利润润。二、国内经经济趋势势判断2011年年中央经经济工作作会议于于12月12日至14日在在北京举举行，220122年的宏宏观政策策基调是是“稳中求求进”。会议议决定220122年继续续实施积积极的财财政政策策和稳健健的货币币政策，保保持宏观观经济政政策的连连续性和和稳定性性，增强强调控的的针对性性、灵活活性、前前瞻性，继继续处理理好保持持经济平平稳较快快发展、调调整经济济结构、管管理通胀胀预期的

30、的关系。从经济发展展趋势来来看，220122年中国国宏观经经济将呈呈现以下下发展趋趋势：（一）经济济预测：增速下下滑的稳稳定增长长经济增长将将重归调调整期，向向可持续续增长水水平回归归（7%-8%）。主主要原因因在于：短期来来看，出出口增长长大幅回回落；金金融货币币存在内内在紧缩缩机制；地方财财政收入入增长放放慢的制制约主要要表现在在生产资资料价格格回落，大大型企业业利润减减少以及及房地产产调整，土土地出让让收入减减少。长长期来看看，国内内需求不不足、结结构调整整增长缓缓慢以及及体制问问题依旧旧存在。固固定资产产投资增增速将维维持188-200%。主主要增长长来源是是市场力力量推动动的投资资需

31、求。全全社会居居民消费费名义增增速166-177%。短短期看，在在通货膨膨胀预期期下降和和经济增增长放缓缓的背景景下，消消费增长长的动力力将有所所放缓，但但其波动动性进小小于投资资，仍是是经济增增长的稳稳定因素素；长远远看，在在劳动工工资持续续上涨和和生产性性投资增增速放缓缓的情况况下，消消费和消消费相关关领域将将持续稳稳步扩张张。出口增速维维持在112-115%的的水平。受受欧洲债债务危机机的影响响，全球球经济增增长预期期下调，欧欧洲进入入衰退的的可能性性正在加加大，我我国出口口增速继继续下调调；贸易易顺差水水平仍有有可能在在千亿美美元，同同比增速速下降，对对GDPP贡献为为负。（二）政策策

32、取向：货币政政策环境境趋松2012年年总体将将继续“一积极极一稳健健”的宏观观经济政政策。货货币政策策回到正正常水平平，货币币政策外外松内紧紧。预计计货币政政策会有有局部松松动，结结构性财财政政策策税收政政策。金金融货币币政策适适度松动动；财政政税收政政策的结结构性调调整。财财政对于于中小企企业的扶扶持；结结构性减减税和税税改。在经济减速速和通胀胀压力下下降的背背景下，2012年货币政策环境将好于2011年。尽管未来政策调整的力度仍存在较大的不确定性，但相对2011年而言，维稳+结构性调整，将是较为明确的预期。如果经济增长下滑明显和海外经济形势严峻，不排除央行在2012年上半年有1-2次下调存

33、款准备金率的可能。虽然2011年底西方一些央行已经开始降息，但从国内形势看，尽管短期通胀压力明显下降，但未来的3-6个月CPI同比还会处于较高水平，实际负利率的状况仍不能有效改善，因此，2012年上半年央行降息可能性较小。财政政策而而言，以以目前国国内外经经济前景景偏弱的的形势判判断，较较为积极极的财政政政策仍仍将是220122年政府府的不二二选择。由由于未来来的经济济发展将将更多依依赖于内内需拉动动，因此此财政政政策的调调整与改改革将会会围绕对对收入分分配制度度的适当当调整，引引导服务务业和新新兴产业业的投资资和发展展；由于于地方债债务负担担问题和和房地产产调控影影响，地地方政府府财政扩扩张

34、余地地受到严严重制约约，因此此，政府府维护经经济增长长势头的的着眼点点必然会会放在制制度性改改革和调调整上，以以期引导导市场资资金发挥挥作用。（三）对航航运业影影响：需需求拉动动向好2012年年，全国国经济保保持合理理、较快快的增长长将促使使航运运运输需求求进一步步增加，但但是其增增速将比比20111年有有所放缓缓。货币币政策的的调整，对对于经济济保持稳稳定增长长，有重重要的作作用，航航运运输输需求才才有保障障。另外外，固定定资产投投资，以以及重大大基建项项目、保保障性住住房建设设的实施施，拉动动钢铁行行业需求求的同时时，也拉拉动了我我国航运运业的运运输需求求。但是是，根据据船舶制制造周期期，

35、20012年年将进入入船舶集集中交付付期。我我国航运运业的仍仍将面临临产能过过剩局势势。3.2.22 国际际经济环环境分析析一、全球经经济暗淡淡前行美国经济下下行走向向一步步步显现。在在房地产产依旧低低迷、个个人消费费支出难难以大幅幅增长、失失业率依依旧居高高不下的的经济背背景下，美美国的债债务违约约问题进进一步打打击了全全球经济济的复苏苏势头。对于全球经经济来说说，最大大的冲击击仍是欧欧债危机机的不断断恶化。希希腊、爱爱尔兰和和葡萄牙牙等国主主权债务务问题持持续恶化化，意大大利和西西班牙等等欧元区区核心国国家债务务风险也也进一步步加剧。同同时，欧欧债危机机从欧元元区边缘缘国家向向核心国国家扩

36、散散，从公公共财政政领域向向银行体体系扩散散。二、新兴经经济体成成“增长绿绿洲”以金砖国家家为代表表的主要要新兴经经济体凭凭借较稳稳固的基基本面和和有针对对性的措措施保持持了增长长势头，并并有望继继续成为为全球经经济的“增长绿绿洲”。三、对航运运业影响响：国际际航运将将持续低低迷从国际经济济环境分分析，国国际经济济仍处于于复杂变变化中，欧欧美债务务危机时时刻准备备着扰动动经济的的脉搏，经经济的复复苏还需需要时间间的等候候。受全全球经济济放缓不不利因素素影响，全全球大宗宗商品需需求减速速，对于于国际航航运业的的需求增增长将进进一步减减弱，国国际航运运业将持持续低迷迷。3.3 社社会环境境分析3.

37、3.11部省联联合推进进长江干干线船型型标准化化为加快推进进长江干干线船型型标准化化，20011年年6月13日，交交通运输输部与沿沿江七省省二市共共同签署署关于于进一步步加快推推进长江江干线船船型标准准化的合合作协议议(以下简简称合合作协议议)，坚持持“开前门门、关后后门、调调结构”的基本本思路，加加大推进进力度，统统一政策策、联合合执法、全全线联动动，进一一步加快快推进长长江干线线船型标标准化。作作为长江江黄金水水道建设设的重要要组成部部分，推推进船型型标准化化工作一一直是加加快船舶舶运力结结构调整整，优化化运输组组织，保保障水上上交通安安全，推推进节能能减排，提提高内河河航运整整体竞争争力

38、的重重要手段段。此次次合作作协议的的签署，也也将进一一步推进进船型标标准化的的工作进进程。3.3.22 20112年起起外国公公司禁止止从事两两岸间海海上运输输根据海峡峡两岸海海运协议议，两两岸间海海上运输输应由两两岸的航航运企业业经营。但但由于直直航初期期两岸化化学品船船运力相相对不足足，特许许了部分分外国航航运企业业通过绕绕经第三三地的方方式从事事两岸间间化学品品运输。随随着近两两年来两两岸各种种运输船船型的发发展和丰丰富，以以及两岸岸海上直直航管理理工作的的不断加加强和完完善，目目前两岸岸拥有的的化学品品船运力力已经能能够满足足两岸间间海上运运输的需需要。今今后，所所有两岸岸间货物物的海

39、上上运输均均由两岸岸航运企企业承担担，这是是进一步步落实海海峡两岸岸海运协协议的的需要，更更是惠及及两岸航航运业者者的好事事，有利利于两岸岸航运业业的健康康发展。3.3.33我国水水运结构构调整思思路确定定目前，我国国已初步步建成了了布局合合理、层层次分明明、功能能齐全、河河海兼顾顾、优势势互补、现现代化程程度较高高的港口口体系，内内河航道道基本形形成以“两横一一纵两网网”国家高高等级航航道网为为主骨架架的航道道体系；船队大大型化、专专业化、标标准化趋趋势明显显，海运运船队运运力规模模位居世世界第三三，港口口货物吞吞吐量和和集装箱箱吞吐量量连续88年居世世界第一一，水路路货运量量和货物物周转量

40、量在综合合运输体体系中分分别占112%和和48%，承担担了我国国90%以上的的外贸货货物运输输量，港港口接卸卸了955%的进进口原油油和999%的进进口铁矿矿石；港港口服务务和物流流功能进进一步拓拓展，航航运服务务业快速速发展，综综合服务务能力逐逐步提升升，有力力地保障障了国民民经济、对对外贸易易和区域域经济协协调发展展。3.4技术术环境分分析3.4.11船舶技技术以安全、经经济、节节能、减减员为目目标，船船舶正在在向快速速化、大大型化、专专门化、高高自动化化和智能能化方面面发展，其其发展趋趋势主要要体现在在：船岸岸一体化化、船舶舶管理控控制智能能化、船船舶结构构科技含含量大、船船舶操纵纵性能

41、提提高、航航速和载载重量提提高、更更利于环环保以及及生产率率和经济济效益的的提高。其其发展主主攻方向向是：（1）节能化。提高主机和动力装置的效率（发展低速长冲程新机型等）；改善船舶推进性能（如改进船体线形、发展大直径低速螺旋桨等）。（2）自动化。（3）高技术货运新船型的开发。如大型集装箱船、液化气运输船、化学品运输船、自卸船、浅吃水肥大型船等等。3.4.22航海技技术1、船舶定定位方法法的变化化。除传传统的陆陆标定位位、天文文定位作作补充外外，船上上最主要要定位方方法已经经发展为为卫星子子午仪和和GPSS(全球球定位系系统)、差分分GPSS(DGGPS)。2、识别物物标手段段的变化化。目前前，

42、识别别物标手手段己从从普通的的雷达、ARPA(自动雷达标绘仪)发展到将要大面积投入使用的自动识别系统(A1s)。Als能自动提供和接收对航行安全十分有价值的信息，包括会遇船舶的识别号、种类、位置、航向、航速、航行状态以及其他安全信息。其优点是没有盲区，能预测与他船会遇的实际位置，并能与岸基设施交换信息等。3、航海资资料形式式的变化化。电子子海图和和电子海海图显示示与信息息系统(EcDD工S)的出出现，使使航海图图书资料料的更新新更及时时、准确确，并为为船舶自自动航行行奠定了了基础。电电子海图图具有下下列优点点；可与与GPSS、AISS并用；可使雷雷达、AARPAA的图像像信息与与电子海海图迭加

43、加显示，根根据需要要可提供供分层显显示，能能迅速确确定本船船位置；防搁浅浅，利于于避让；海图数数据库里里能很快快读取出出数据，可可通过CCD一ROMM简单地地实现自自动改正正，也可可通过数数据电话话或海事事通信卫卫星对海海图数据据库进行行修正，迅迅速准确确；电子子海图与与导航等等其他系系统相结结合，自自动航行行将成为为可能。4、航行记记录方式式的变化化。传统统的航海海日志、车车钟记录录簿、纸纸海图和和航向记记录等各各种分散散和手工工记录的的方式将将由航行行记录仪仪(简称VDDR，俗俗称船舶舶黑匣子子)取代。一一旦发生生碰撞等等海损事事故，VVDR能能回放再再现事故故前后的的车、舵舵、航向向、航

44、行行轨迹和和驾驶台台通话等等实时记记录情况况，其资资料无法法做假。5、航行值值班要求求的变化化。综合合船桥系系统或自自动驾驶驶仪的主主要作用用是当初初始人工工输入相相关航路路数据后后，能使使船舶自自动沿着着计划航航线航行行，并能能在预定定的转向向点上自自动转向向，从而而实现船船舶驾驶驶的高度度自动化化。3.4.33港口、航航道技术术干线港口规规模向大大型化发发展，港港口布局局向区域域协同方方向发展展，港口口结构向向专业化化发展，港港口机械械向大型型、高效效、自动动化发展展，港口口管理向向信息网网络化发发展。利利用港口口发展高高新技术术产业和和港口工工业群，使使港口职职能逐步步由装卸卸、贮存存扩

45、大为为对外开开放和经经贸、金金融等多多种功能能，这是是当今世世界港口口功能发发展的大大趋势。未未来应重重视港口口与城市市发展关关系研究究，应用用系统工工程理论论、信息息论、决决策论等等进行港港口发展展总体规规划，使使港口发发展与城城市繁荣荣融为一一体。1、港口群群的协同同发展是是港口规规划的新新特点。耗耗散结构构理论认认为，协协同有助助于抵消消系统中中个体作作用的混混乱、偏偏离现象象，可以以充分利利用港口口群的集集聚效应应，提高高港口群群体的竞竞争力。通通过信息息共享、提提高服务务水平等等措施，港港口间的的价格战战将得到到控制。2、深水筑筑港技术术。随着着船舶向向大型化化发展，对对港口水水深提

46、出出了更高高的要求求。现在在大型集集装箱码码头的水水深已经经达到114.55米，新新建和在在建的一一些集装装箱专用用泊位的的水深达达到166米。为为迎接超超巴拿马马船时代代，世界界主要集集装箱港港口都在在加紧建建造码头头前沿水水深巧米米的集装装箱专用用泊位。未来海港建建设将向向离岸较较远的深深水区发发展，自自然、地地质条件件更为复复杂，因因此港口口结构型型式趋于于多样化化，施工工条件更更为恶劣劣，难度度更大。深深水海港港的建设设水平标标志着一一个国家家建港技技术的高高低。深深水港口口施工的的特点：离岸较较远；水水深、浪浪大、流流急；基基础处理理难；结结构件庞庞大；需需要大型型船机设设备。为为此

47、，要要重点解解决远距距离准确确定位和和水深测测量，深深水基础础处理，大大型构件件的预制制、运输输和安装装，耐海海水腐蚀蚀的筑港港材料，工工程检测测技术等等。3.3.44信息技技术1、互联网网技术。目目前，条条形码、集集装箱、电电子数据据交换(EDII)和电电子商务务己被公公认为国国际贸易易手段中中最重要要最基本本的三大大技术特特征。电电子商务务是互联联网络与与传统商商务的结结合，是是航运EEDI技技术发展展的最终终归宿，己己被普遍遍认为将将成为新新世纪全全球经济济最大增增长点之之一。目目前，作作为数字字技术革革命核心心的国际际互联网网，己成成为全球球商家的的必争之之地，国国外港口口和航运运企业

48、一一开始就就自觉地地利用这这一技术术，以适适应网络络经济时时代对人人类生活活方式的的冲击。2、航行安安全保障障技术。其其发展主主要集中中在如下下两个方方面：一一是采用用先进的的技术手手段，控控制和预预防海上上交通事事故的发发生；二二是采用用现代搜搜救技术术及时对对各种海海难事件件进行救救助。主主要技术术领域有有：采用用新材料料、新技技术、新新工艺研研制新型型航标：开发长长距离、全全天候、先先进的定定位导航航系统；在主要要港口和和水域设设置船舶舶交通管管制系统统。3.3.55环保和和可持续续发展技技术航运环保重重点是解解决船舶舶运输对对海洋、港港口水域域污染问问题以及及海上溢溢油应急急反应、水水

49、质、水水处理生生态等环环境问题题。目前前，许多多国家建建立了溢溢油事故故监视与与报警系系统，建建立了港港区定点点和船舶舶、飞机机巡回监监视网络络。广泛泛应用测测试雷达达、红外外/紫外线线扫描等等遥感技技术。一一旦事故故发生，采采用溢油油应急计计划，对对海上和和岸边的的溢油进进行治理理。主要要措施有有：溢油油应急过过驳；施施放围油油栏：喷喷洒抗溢溢油化学学药剂；使用水水面浮油油回收船船：使用用各种溢溢油回收收装置(或撇油油器)；激光光点燃溢溢油；喷喷射高压压水柱并并喷洒油油分散剂剂，冲刷刷受到污污染的海海岸，再再用真空空泵将油油污水抽抽到油水水分离器器处理。5、水上运运输业行行业竞争争态势分分析

50、4.1航运运业集中中度情况况分析及及预测航运业属于于资金和和技术密密集型行行业，船船队建设设初始投投资巨大大，规模模经济典典型。因因此，集集中度越越高越具具有优势势。而近近年来我我国航运运业集中中度却呈呈现出逐逐步下降降趋势。我我国航运运业集中中度具体体表现在在：沿海干散货货市场方方面，近近年来，中中远、中中海、中中外运长长航等三三大央企企在国内内沿海干干散货运运输市场场的运力力投放增增长较慢慢，而地地方上货货主投资资设立的的航运企企业及以以浙江为为代表的的中小民民营航运运企业，新新增运力力较多。截截至20011年年底，三三大央企企合计拥拥有沿海海万吨以以上干散散货船1194艘艘8551万载载

51、重吨，占占国内沿沿海万吨吨以上干干散货船船总运力力已不足足20%（注：“十五”期间央央企在国国内沿海海干散货货运输市市场的运运力份额额在500%以上上）。油品运输市市场方面面，油船船经营主主体则较较为分散散。2553家企企业中，接接近半数数（1222家）的的运力总总规模在在80000载重重吨以下下；722家企业业仅有11艘油船船，511家企业业仅有22艘油船船，两者者占沿海海油船经经营者总总数的448.66%。经经营100艘以上上的油船船的企业业仅200家。化化学品船船和液化化气船的的准入门门槛较高高，但大大多数企企业的总总体规模模仍然较较小，特特别是液液化气船船经营者者，最多多的仅有有6艘船

52、。集装箱班轮轮运输市市场方面面，由于于集装箱箱班轮运运输需要要企业有有庞大的的资金和和稳定的的货源，集集中度较较高，市市场表现现为垄断断竞争。由于市场需需求放缓缓、运力力严重过过剩等多多种因素素，20011年年国际及及国内航航运市场场持续低低迷，交交通运输输部表示示将通过过出台相相关有利利政策、鼓鼓励航运运企业兼兼并重组组等多种种措施来来扶持我我国航运运企业渡渡过难关关。特别别是支持持航运企企业与一一些大的的货主签签订风险险共担的的合同，要要鼓励和和支持有有能力、有有实力的的航运企企业加快快兼并重重组的步步伐，来来实现产产业结构构的调整整；防止止恶性竞竞争，为为企业创创造一个个公平、有有序的市

53、市场环境境。4.2航运运业进入入与退出出壁垒分分析4.2.11进入壁壁垒分析析：投资资门槛较较低我国航运行行业的进进入壁垒垒主要来来自抢先先立足的的航运企企业的成成本优势势、专门门性资本本、专用用码头设设备、与与客户的的固有联联系、完完善的信信息网络络和地区区经营经经验等方方面，我我国航运运业的进进入壁垒垒相对不不高。220111年9月，交交通部出出台的关关于加强强外商独独资船务务公司审审批管理理工作的的通知提提出适当当放宽外外商独资资船务公公司市场场准入条条件和经经营范围围，明确确今后外外国航运运公司在在华设立立独资船船务公司司的门槛槛进一步步降低，不不必先行行设立常常驻代表表机构。允允许外

54、国国航运公公司在其其具有稳稳定货源源或客源源的对外外开放口口岸城市市设立独独资船务务公司。我我国航运运业的进进入壁垒垒进一步步下降。4.2.22退出壁壁垒分析析：专用用性高，退退出困难难我国航运业业的退出出壁垒主主要来自自资产及及人员的的专用性性和我国国的经济济管理体体制两方方面。航航运业的的资产都都是比较较专用的的，企业业退出行行业有两两种途径径，一是是把船舶舶当废品品卖掉，显显然不明明智；二二是把船船舶卖给给其他同同类企业业，但这这样从整整个市场场来说运运力没有有变化。我我国很多多航运企企业属于于集体或或地方政政府，在在退出行行业时会会碰到地地方政府府干预。因因此，我我国航运运业存在在较高

55、的的退出壁壁垒。4.2.33准入条条件：水水路运输输经营规规范条件件解读为进一步提提升国内内航运业业的竞争争力，交交通部220088年5月26日颁颁布了新新的国国内水路路运输经经营资质质管理规规定，自自20008年8月1日起施施行。相相对于220011年颁布布实施的的国内内船舶运运输经营营资质管管理规定定进一一步补充充完善。（一）市场场准入条条件方面面新规定维持持了原规规定在船船舶运力力规模、主主要管理理人员和和组织机机构配备备等方面面设立市市场准入入条件的的思路，但但对具体体的准入入条件进进行了适适当的调调整。一是将原规规定中除除经营内内河普通通货船外外都必须须取得企企业法人人资格的的要求，

56、调调整为经经营单船船6000总吨以以上内河河普通货货船必须须实行企企业化经经营。这这一政策策调整将将有利于于引导内内河个体体船东向向企业化化方向发发展，解解决内河河航运业业发展过过程中组组织化程程度低的的问题。二是大幅提提高了企企业船舶舶运力规规模要求求。新规规定大幅幅度提高高了对企企业最低低运力规规模的要要求，以以经营沿沿海普通通货船运运输为例例，从原原来的220000载重吨吨调整为为20000总吨吨（约330000载重吨吨）。并并且明确确规定该该最低运运力规模模只计算算企业自自有船舶舶，对登登记在企企业名下下的共有有船舶只只有当企企业占有有该船舶舶50以以上共有有份额的的才能认认定为自自有

57、船。三是将企业业配备的的海务、机机务等专专职管理理人员的的数量与与企业所所经营的的船舶运运力规模模相挂钩钩。新规规定参照照我国航航运业内内管理能能力最强强、辅助助技术手手段最为为先进的的中远、中中海等大大公司的的海务、机机务管理理人员所所管理船船舶的数数量，制制定了相相应的标标准。四是新规定定删除了了原规定定准入条条件中对对申请从从事客运运和液货货危险品品运输的的股东资资历要求求。根据据原规定定，对新新设立客客运、液液货危险险品运输输企业，要要求其至至少一名名持股225以以上的股股东具有有3年以上上相应运运输经营营经历。然然而在实实际运作作中，这这一规定定基本流流于形式式。许多多现有公公司以虚

58、虚假入资资或入资资后再撤撤资的方方式为新新设立公公司取得得经营资资质，或或者由于于在新公公司中所所占股份份较低不不足以对对其产生生影响，并并未对新新公司的的经营和和安全管管理进行行指导。同同时考虑虑到随着着客运和和液货危危险品运运输企业业按照国国内船舶舶安全营营运和防防止污染染管理规规则建建立起的的安全管管理体系系能够较较好地解解决原条条款的立立法初衷衷。因此此，新规规定在其其他方面面提高市市场准入入标准的的同时，删删除了这这一准入入条件。（二）市场场准入后后的监管管方面规定重重点强化化了对国国内水路路运输经经营者准准入后的的监管，完完善了管管理制度度和监管管体系，进进一步明明确了各各级交通通

59、主管部部门在国国内水路路运输经经营资质质监管方方面的职职责分工工。经营营资质不不仅是准准入环节节的管理理，更重重要的是是在后续续经营活活动过程程中的资资质保持持。新规规定就经经营资质质动态监监管进行行了一系系列的制制度设计计，建立立了国内内水路运运输经营营资质动动态报备备制度、监监督检查查制度和和预警制制度等，强强化了市市场监管管机制。（三）达不不到经营营资质条条件的处处罚为解决经营营者在取取得经营营资质后后不能保保持的问问题，规规定依依据相关关法律、法法规，明明确了对对取得经经营资质质后不能能保持，经经整改后后仍然达达不到经经营资质质条件的的国内水水路运输输经营者者，负责责审批的的交通主主管

60、部门门发现其其不再具具备安全全生产条条件的，应应当撤销销原批准准。规规定还还对其他他违反经经营资质质管理的的行为设设定了相相应的处处罚措施施。4.3航运运业竞争争结构分分析按照波特的的观点：一个行行业的激激烈竞争争，根据据在于其其内在的的竞争结结构。在在一个行行业中存存在五种种基本的的竞争力力量，即即：行业业中现有有企业间间的竞争争、新进进入者的的威胁、供供应者讨讨价还价价的能力力、用户户讨价还还价的能能力、替替代品或或服务的的威胁。这这五种竞竞争力量量的现状状，消长长趋势及及其综合合作用强强度，决决定了行行业竞争争的激烈烈程度和和行业获获利能力力。图4-1 波特特五力模模型图4.3.11上游