钛白粉行业分析

1、钛白粉行业分析一、钛白粉概述1、钛白粉描述钛白粉学名名为二氧氧化钛。它它有金红红石型和和锐钛型型二种结结构。钛白粉的制制备主要要原料：钛矿石石。2、制造工工艺钛白粉既可可用钛铁铁矿、金金红石制制取，也也可用钛钛渣制取取。钛白白粉生产产工艺有有两种：即硫酸酸盐工艺艺和氯化化物工艺艺,硫酸酸盐法的的技术比比氯化物物法简单单，可以以用品位位低和比比较便宜宜的矿物物。目前前世界上上约有447%产产能采用用硫酸盐盐工艺，553%产产能为氯氯化物工工艺。我我国目前前大多数数企业采采用硫酸酸盐法生生产。两种制法中中最为突突出的差差别就是是白度，氯氯化法制制出的几几乎不含含铁离子子，白度度通常很很好，硫硫酸法

2、就就参差不不齐，通通常较好好的硫酸酸法生产产的钛白白粉也达达不到任任何一个个氯化法法生产的的白度。其其次就是是细度和和分散性性，氯化化法的粒粒子分布布均匀，细细度较细细，分散散力普遍遍好。3、钛白粉粉的用途途二氧化钛(或称钛钛白粉)广泛用用于各类类结构表表面涂料料、纸张张涂层和和填料、塑塑料及弹弹性体，其其它用途途还包括括陶瓷、玻玻璃、催催化剂、涂涂布织物物、印刷刷油墨、屋屋顶铺粒粒和焊剂剂。据统统计，220066年全球球二氧化化钛需求求达4660万吨吨，其中中涂料行行业占558%、塑塑料行业业占233%、造造纸100%、其其他9%。钛白粉在橡橡胶行业业中既作作为着色色剂，又又具有补补强、防防

3、老化、填填充作用用。钛白粉在化化妆品中中应用也也日趋广广泛。由由于钛白白粉无毒毒，远比比铅白优优越，各各种香粉粉几乎都都用钛白白粉来代代替铅白白和锌白白。用钛白粉制制得的瓷瓷釉透明明度强，具具有质量量小、抗抗冲击力力强、机机械性能能好、色色彩鲜艳艳、不易易污染等等特点。4、钛白粉粉生产原原料概况况钛白粉生产产需要钛钛矿等资源。解解决原料料长期稳稳定地供供应，是是我国钛钛白粉工工业发展展的基础础。近几几年在经经济高速速发展等等因素的的刺激下下，我国国钛白粉粉产业出出现了超超过两位位数的市市场需求求增幅，原原料供应应紧张的的局面不不但没有有缓解，而而且越来来越严重重。我国国钛精矿矿储量主主要集中中

4、在四川川、广西西、云南南等地，矿矿石二氧氧化钛的的含量较较低，且且矿区选选矿企业业数量众众多、规规模偏小小。钛精精矿供应应能力的的增长一一直落后后于国内内钛白粉粉生产企企业产能能的扩张张。此前前，一些些钛白粉粉生产企企业从国国外进口口原料。但但近年以来来，作为为我国钛钛矿主要要进口国国之一的的越南，将将钛矿列列入其希希望保留留用于国国内生产产的原料料名单之之中，大大幅减少少对中国国的出口口，使我我国钛白白粉生产产企业的的原料紧紧张状况况加剧。根据20009年年关税实实施方案案中国国从20009年年1月11日起将将进一步步调整进进出口关关税税则则。就钛钛白粉而而言，其其主要原原料，钛钛精矿、高高

5、钛渣和和硫酸出出现在了了调整行行列之中中。根据据方案，220099年高钛钛渣（二二氧化钛钛质量分分数大于于70的）进进口由原原来的最最惠国税税率6.5%继继续下调调为0，硫硫酸由原原来的最最惠国税税率5.5%下下调为00，与此此同时，钛钛矿砂及及其精矿矿出口220099年的暂暂定关税税上调为为10%。新的关税方方案实施施后，国国内钛精精矿出口口将受到到限制，而而硫酸、高高钛渣进进口应有有所增长长。对于于国内原原料供应应企业而而言，资资源量的的增长意意味着竞竞争的加加剧，尤尤其在当当前产品品消费需需求疲软软的时期期，国内内价格或或将因此此下滑。对对于使用用其作为为原料的的钛白粉粉行业而而言，原原

6、料价格格下降直直观来看看无疑是是利好的的，成本本的下降降为销售售压力巨巨大而价价格已降降至成本本线的企企业又提提供了一一线价格格操作余余地，企企业利润润空间有有所增加加。二、国内钛钛白粉行行业目前前的状况况1、钛白粉粉生产技技术钛白粉的生生产主要要有硫酸酸法和氯氯化法两两种生产产工艺。截至目前，全全球氯化化法钛白白粉与硫硫酸法钛钛白粉的的产能比比例大约约为566:444，氯化化法钛白白粉的生生产主要要集中在在欧美，硫硫酸法钛钛白粉主主要集中中在亚太太。目前前国内钛钛白粉基基本都采采用硫酸酸法生产产工艺，氯氯化法产产品仅占占金红石石型钛白白粉产量量的3.75%，占钛钛白粉总总量的11.5%。氯化

7、化法生产产工艺与与硫酸法法工艺相相比，通通常认为为具有工工艺流程程短、自自动化程程度高、“三三废”排排量小和和基建投投资相对对较低等等优点。现现在欧美美国家的的硫酸法法钛白粉粉生产工工艺正在在逐渐退退出市场场，但是是造纸、化化纤、搪搪陶瓷、化化妆用品品等行业业对硫酸酸法生产产的锐钛钛型钛白白粉依然然保持旺旺盛的需需求，这这就为国国内锐钛钛型钛白白粉提供供了生存存空间。我国钛白粉粉生产工工艺水平平与欧美美国家目目前仍在在使用的的硫酸法法生产工工艺比较较，通常常被认为为处于国国外900年代末末的水平平。硫酸酸法工艺艺与国外外先进水水平的的的时差大大约200300年。现现在的国国情是以以硫酸法法为主

8、，以以氯化法法为辅，近近几年内内也不会会有多大大程度的的改观。氯化法国际际上钛白白工业的的总体发发展趋势势，但这这个发展展趋势在在我国受受方方面面面的因因素制约约。关键键技术难难以引进进，自主主开发又又无实质质性进展展，这是是氯化法法工艺未未能在我我国推广广的重要要原因。硫硫酸法技技术成熟熟，简单单模仿较较快，但但产品的的质量普普遍不高高。氯化法法技术忙忙于攻关关、稳定定运行，产产品的档档次也待待提高。2、产业分分布2.1、产产业布局局全球钛白粉粉产能集集中在欧欧美国家家，这些些国家主主打高端端产品，如如美国的的杜邦公公司。截截至20008年年末，全全球钛白白粉产能能主要分分布（不不包括中中国

9、大陆陆）如下下：2008年年全球钛钛白粉产产能分布布（除中中国大陆陆）地区产量北美地区172.11万吨/年南美6.6万吨吨/年西欧137.44万吨/年非洲/中东东12.5万万吨/年年亚太67万吨/年我国钛白粉粉生产企企业及产产能随着着需求的的增长同同步增长长，按照省省份分我我国钛白白粉行业业20009年111月的的分布情情况为：全国钛白粉粉生产企企业及生生产能力力省份企业数总生产能力力/万tt/年生产工艺ssp为硫硫法cpp为氯法法黑龙江12.0SP辽宁省13.0（66.0）CP山东省533.300SP河南省210SP甘肃14.0SP江苏省717.2SP上海市22.0SP安徽13.0SP江西1

10、8.0SP湖南38.0SP湖北23.5SP广东24.5SP广西720.5SP浙江18.0CP云南520SP/CPP四川1555SP海南1（5.0）SP合计572102.2、企企业情况况08年我国国钛白粉粉主要生生产厂家家及产量量统计2008年年排名前前10位位的钛白白粉生产产厂家及及其产量量单位：万吨吨企业名称钛太型金红石型非颜料级综合产量山东东佳集集团7.461.098.55四川龙蟒集集团钛业业公司5.685.68河南佰利联联股份有有限公司司3.901.502005.60江苏太白化化工集团团有限公公司4.044.04攀钢集团重重庆钛业业股份有有限公司司3.903.90安徽安纳达达钛业股股份有

11、限限公司2.950.253.20中核华原钛钛白股份份有限公公司0.712.492.38济南裕兴化化工有限限责任公公司1.871.002.87云南大互通通工贸有有限公司司2.862.86漯河市兴茂茂钛业有有限公司司1.401.402.802008年年中国钛钛白粉畅畅销产品品排行榜榜企业名称畅销产品畅销指数攀枝花钢铁铁有限责责任公司司钛白粉1799220044.255四川龙蟒集集团有限限责任公公司钛白粉9257553.331中核华原钛钛白股份份有限公公司钛白粉4179886.226济南裕兴化化工有限限责任公公司钛白粉3916336.334攀钢集团重重庆钛业业股份有有限公司司钛白粉3855227.2

12、25镇江钛白粉粉股份有有限公司司钛白粉2698660.772攀钢集团锦锦州钛业业有限公公司钛白粉2416881.99河南省佰利利联化学学股份有有限公司司钛白粉2197551.9992.3、产产业转移移及地理理分布进入21世世纪，我我国钛白白工业发发展进入入了新的的发展时时期，钛钛白粉行行业重心心逐步向向钛原料料丰富的的中西部部地区转转移。近近年中西西部湖南南、湖北北、广东东、广西西、云南南和四川川攀西地地区陆续续新建、扩扩建钛白白粉装置置达200多家，产产能超过过70万万吨，预预计2000820110年，国国内钛白白粉产能能增加量量的700%将集集中在中中西部原原料产区区。3、市场情情况1、需

13、求情情况在经历全球球金融危危机洗礼礼之后，钛钛白粉行行业如今今已逐步步走出困困境，显显露出复复苏迹象象。在宏宏观政策策驱动下下，无论论是钛白白粉制造造业还是是其应用用领域复复苏劲头头将会越越来越足足。国内内钛白粉粉需求稳稳步增长长。行业业开工率率提升。2009年在金融危机的影响下，全球的钛白粉行业都面临着发展的机遇与挑战。2008年全球钛白粉市场需求达到510万吨，按这个需求量来看，我国的钛白粉的销售空间应该还是很大的，但由于全球市场上主要需求的高档专用型钛白粉产品，我国的钛白企业基本提供不了，因此主要供应商还是国外的钛白生产企业，而我国的钛白企业只能扎堆在中低端市场进行疯狂的角逐，导致同质化

14、的恶性竞争异常严重。2、供给近10多年年来，我我国钛白白粉产量量持续大大幅上升升。钛白生生产量以以年均225%的的速度增增长，而而表观消消费量也也以高达达23%的年均均增长率率上升。1998-20007年钛钛白产量量及表观观消耗量量项目名称 年份 年平均 1998199920002001200220032004200520062007钛白粉总产产量（kkt/aa）140181289330390480600700850100025年增长率（%）29.359.614.1 18.223.125.016.721.4 17.6钛白粉表观观消耗量量（kt/a）18824737640050063075777

15、19131139年增长率（%） 31.452.26.425.02620.21.818.424.822.9国内钛白工工业产能能连续扩扩大，但但从根本本上说，都都还属于于中低档档产品的的规模放放大，高高档产品品仍依赖赖进口，而而出口则则是以中中档甚至至低端产产品为主主，这与与世界第第二大钛钛白粉生生产国的的地位不不太相称称。主要要原因是是国产金金红石型型钛白粉粉在白度度、消色色力、粒粒径和粒粒径分布布、研磨磨分散性性、耐候候性等方方面与国国外进口口产品有有较大的的差距。2008年年下半年年，受金金融危机机的严重重冲击，下下游市场场急剧萎萎缩，致致使钛白白粉企业业的库存存量不断断增加、价价格持续续下

16、滑，一一度有220%30%的工厂厂处于停停产或半半停产状状态，其其中锐钛钛型产品品生产企企业全部部亏损，金金红石型型产品企企业利润润大幅下下降甚至至亏损。220088年末，钛钛白粉市市场开始始逐渐改改观，积积压的库库存产品品逐渐被被消化。220099年初，这这种趋势势更为明明显，一一度停产产或半停停产的企企业重新新恢复生生产，行行业开工工率逐渐渐提高。全全行业开开工率在在二三季季度间提提升到了了80%。3、价格走走势最近几个月月，全球球的钛白白粉生产产原料价价格都有有所攀升升，特别别是近期期，硫酸酸、钛铁铁矿原料料价格上上涨势头头较猛，这这无疑大大大增加加了钛白白粉厂商商的生产产成本，大大大缩

17、减减了他们们本已萎萎缩的利利润空间间，给其其企业的的生存和和发展带带来严重重的威胁胁，有的的企业甚甚至出现现亏损的的情况，再再不适度度提价，可可能会在在困境中中倒闭。从09年年4月份来，国内部分企业金红石型产品一直都有300-500每月的涨幅，销售状况依然保持平稳，尤其临近7月，涨幅更加大。小范围内，涨价风潮取得了初步的成效。同时，行业内的其他观望企业都开始计划适度抬价，这势必带来整个钛白行业售价攀升的浪潮。 4、钛白粉粉产业发发展前景景分析最近一段时时间，钛钛白粉全全球钛白白粉行业业在金融融危机中中经历了了长达一一年的冰冰冻期后后，已经经出现了了初步解解冻的信信号，钛钛白粉的的市场状状况有所

18、所回暖，产产品涨价价的势头头逐渐凸凸显。四、钛白粉粉产业政政策1、出口退退税政策策调整20099年关税税实施方方案，根根据方案案，中国国从20009年年1月11日起将将进一步步调整进进出口关关税税则则。就钛白粉而而言，其其主要原原料，钛钛精矿、高高钛渣和和硫酸却却都出现现在了调调整行列列之中。根根据方案案，20009年年高钛渣渣（二氧氧化钛质质量分数数大于770的的）（税税则号33824490999）进进口由原原来的最最惠国税税率6.5%继继续下调调为0，硫硫酸（税税则号22807700000）由由原来的的最惠国国税率55.5%下调为为0，与与此同时时，钛矿矿砂及其其精矿（税税则号22614400000）出出口20009年年的