XX人寿保险股份有限公司产品说明会操作手册

1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.产品说明会会操作手手册 信泰人寿保保险股份份有限公公司培训部2010年年5月目录会前策划3会前筹备及及后勤组组工作内内容4礼仪接待组组工作流流程 6产说会会中中流程 8邀约话术 11异议处理话话术 133促成话术 14回访话术 15产说会督导导追踪表表 177产说会运作作节点控控制表 18会 前 策策 划示例：*机构构酒会一一周工作作安排日期工作内容操作层面相关要求月 日（会前第七七天）营服经理、辅辅导专员员沟通前前期培训训预热项目组 月 日日（会前第六六天

2、）新产品强化化学习，酒会预热营服经理月 日（会前第五五天）新产品强化化宣导项目组酒会情况宣宣导项目组时间确定、人人员确定定、目标标确定门票预售（第第一天争争取500张）营服经理当场收钱主任以上层层面会议议（邀约约对抗、目目标对抗抗）项目组强调要求（明明确追踪踪思路）下午四点追追踪邀约约情况及及建议书书统计情情况辅导专员上报项目组组月 日（会前第四四天）第一天建议议书演练练营服经理至少3组以以上门票预售（330张）营服经理当场收钱下午四点追追踪邀约约情况及及建议书书统计情情况辅导专员上报项目组组月 日（会前第三三天）新产品再次次宣讲及及酒会强强化宣导导项目组地点确定邀约对抗情情况上墙墙辅导专员渲

3、染氛围（同同时鼓励励见习转转正）门票预售（440张）营服经理当场收钱下午四点追追踪邀约约情况及及建议书书统计情情况辅导专员上报项目组组月 日（会前第二二天）疑难问题解解答营服经理倒计时、对对抗情况况上墙辅导专员明显处月 日（会前一天天）酒会模拟项目组分析细节、布布置工作作最后预估保保费并上上墙营服经理上报项目组组下午四点追追踪邀约约情况及及建议书书统计情情况辅导专员上报项目组组月 日（产说会）酒会布置辅导专员客户最后确确认（上上午）营服经理要求各主任任分工月 日（会后一天天）收单确认营服经理 月 日（会后第二二天）表彰宣导营服经理收单确认营服经理上报项目组组相关要求：1、职场布布置：倒计时牌、

4、对对抗目标标情况、产品酒会口号、产品酒会目标、产品酒会时间地点、预估标保等上墙。2、对抗比比拼：部与部、组组与组、绩绩优个人人对抗明明确，落落实目标标，产品品酒会成成绩优秀秀者全市市将要巡巡讲表彰彰。3、明确目目标：目标30万万（500张*660000元/份份），细细化到人人头，再再确定到到邀请客客户量。4、邀请客客户申请请确认：上报营服经经理，然然后确认认后方可可确认是是否有资资格参加加酒会。会前筹备及及后勤组组工作内内容1、确定“客户答答谢酒会会”具体时时间、地地点。2、召开总总监、部部经理、主主任、组组训、营营服经理理参加的的“客户答答谢酒会会”筹备会会议，进进行相关关内容宣宣导。 强调

5、会会议的重重要性，以以及各营营业单位位配合的的必要性性； 公布各各营业单单位可参参加答谢谢酒会人人数，便便于事先先确定参参加人员员。3、按酒会会工作项项目，确确定会议议功能组组，确定定召开功功能组工工作会议议时间，便便于追踪踪相关工工作进度度。4、制作邀邀请函、门门票，确确定发放放形式（购购票价格格）、联联系人、联联系电话话。5、确定会会议主持持人、发发言领导导、讲师师、桌长长。6、落实说说明会辅辅助展示示工具内内容（电电脑、PPPT、VVCD、宣宣传画、易易拉宝、图片片等）。7、预定场场地布置置时间。后勤组场地地布置及及后勤工工作内容容(示例例) 场地工作内容完成时间相关物料负责人完成时间其

6、它物料货梯口1、清理场场地（地地板及白白板）；酒会指示牌牌地点：签到到处礼品发放表表签到名单、签签到表意向书登记记表2、布置：张贴“酒会”引路指指示，张张贴海报报。海报电梯口1、清理电电梯口及及环境卫卫生；欢迎海报2、大堂电电梯口摆摆放“欢迎”大水牌牌；三楼楼张贴洗洗手间指指引牌；洗手间指示示牌3、从大堂堂到三楼楼，张贴贴引路指指示引路指示牌牌4、三楼电电梯口摆摆放“欢迎”大水牌牌“欢迎”大大小水牌牌各2张5、协调开开放电梯梯和空调调、音响响等。会场入口1、摆放四四幅海报报（左一一，右三三）；海报（4幅幅）要求：资料料装袋*专刊刊酒会议程公司介绍彩彩页*产品品说明彩彩页资料袋（公公司标志志）签

7、到簿、笔笔、礼品信泰保险报报2、摆放饮饮水机一一台，垃垃圾桶一一个。饮水机1台台、桶装装水3桶3、张贴指指引牌：“饮水处处”一次性水杯杯3000个指引牌会场入口1、会场前前期：签签到、资资料领取取处；会会议开始始：礼品品发放处处桌椅4套（一一桌二椅椅）会场内2、礼品发发放处小水牌3、准备需需要派发发资料资料袋（XX个）4、指引牌牌：报到到处、会会场；指引牌5、会场布布置：公公司发展展历程， 宣传版、宣传走廊摆放海报（左左右各一一）海报（2张张）酒会大厅1、讲台布布置：讲讲台花、胸胸花X个个讲台花1个个、胸花花X个2、张贴大大海报大海报3、张贴座座位号座位号其它事项1、问答游游戏奖品品相关信息2

8、、现场摄摄影（负负责人： ）相机及胶卷卷礼仪接待组组工作流流程会前礼仪佩戴鲜花）礼仪迎宾前台登记查验邀请函/门票引领进场对号入座核发说明会资料礼仪佩戴鲜花）礼仪迎宾前台登记查验邀请函/门票引领进场对号入座核发说明会资料会中礼仪迎宾展示礼品传送意向书、录入引领、礼仪迎宾展示礼品传送意向书、录入引领、照相验票/抽奖票意向书核发礼品、登记会后恭送客户礼品清点意向书整理汇报恭送客户礼品清点意向书整理汇报负责人月 日日产品酒会会接待组组工作安安排（示示例）一、接待组组所需物物品1、绶带：6条2、签到登登记表3、笔、资资料袋（产品彩彩页、公公司介绍绍、会议议议程等等）4、胸花二、会前准准备 礼仪仪：8人人

9、 注注：1、各各位工作作人员于于*点前到到位地点工作人员职责要求一楼迎宾两人为客户指引引路向有礼貌向来来访者询询问是否否参加酒酒会，并并请指引引其路向向酒会大门四人在说明会大大门两侧迎宾1.引领客客户入位；2.如需等等候客户户需在门门外等候候。酒会大厅门门口一人(入口口)为客户发放放资料、抽抽奖号码码 两人(入入口) 1. 为客客户戴花花2. 收取取邀请函函、请客客户签到到1. 客户户戴花；2.无票者者一律不不准入场场；不得带带小孩。会场内一人为主持人、领领导、主主讲人佩佩戴胸花花佩花后指引引其就座座位三、会议期期间 会议流程人员职责要求开场前两人统计报到人人数按部统计人人数，并并把名单单交给

10、酒酒会协调调人。公司领导致致辞一人引领导上台台在会场内留留意会议议动态专题短片VCD、PPPT两人维持秩序协助主持人人互动环环节有奖问答四人派发奖品对答对问题题者派发发奖品，共共5条问问题。总协调： 负责人人： 摄像像：产说会会中流程产说会会中流程（一）酒会会流程概概况音乐、暖场理财规划专题专题短片有奖问答现场办公礼品介绍欢乐晚宴领导致辞有奖问答音乐、暖场理财规划专题专题短片有奖问答现场办公礼品介绍欢乐晚宴领导致辞有奖问答 1、酒会时时间：33个小时时 2、播播放公司司统一制制作模版版宣传短短片（VVCD、PPPT）3、客观介介绍公司司、理财财观念与与产品说说明4、安排现现场有奖奖问卷游游戏：

11、奖品突突显公司司文化并并与区域域市场（客客户）需需求相结结合 范例例：*产品酒会会工作流流程安排排表项目时间会议进程场外负责人场内主持人 投影幕音乐负责人奖品负责人礼仪餐食安排协调入场16:300-177:000入场、签到到客户及业务务员签到到、并发发放纪念念品与相相关资料料（公公司介绍绍、彩彩页、抽抽奖问卷卷，客户户每人一一份）分三组：AA、B负负责资料料发放，C、D负责客户戴花，E、F负责签到无公司介绍滚滚动投影影播放好日子滚滚动播放放G提前进场H场内引领果盘、茶水水提前摆摆放负责人、营营服经理理会议阶段17:000会议开始停止进场H开场酒会流程投投影停G无无会场两侧站站立负责人、营营服经

12、理理17:100-177:200公司介绍停止进场H无一朝结缘一一生守信信停G无无会场两侧站站立负责人、营营服经理理17:200-177:300有奖问答停止进场H有奖问答问答投影（11）十二乐坊（低低声播放放）G*礼物物礼仪展示奖品、托托盘递送送负责人、营营服经理理17:300-188:100产品介绍停止进场H专家*产品品投影片片上场音乐G无无离场负责人、营营服经理理18:100-188:200有奖问答停止进场H有奖问答问答投影（22）十二乐坊（低低声播放放）G*礼物物礼仪展示奖品、托托盘递送送有奖问答开开始同时时上菜负责人、营营服经理理衔接阶段18:200-188:255总经理致词词停止进场H

13、串场词背景投影片片上场音乐G无无离场负责人、营营服经理理18:255-188:300 礼品介绍绍停止进场H介绍串场礼品投影片片好日子低低声播放放G确定的奖品品礼仪展示奖品茶艺展示负责人、营营服经理理现场交流与与签单18:300-199:300客户与业务务员交流流现场签签单、颁颁奖与留留影停止进场H串场、报单单签单情况投投影播放放突然的自我我、好日日子循环环播放G（音乐）、运营（录入）、综合内勤传递意向书确定的奖品品组训、保安安发放、签签收记录录礼品托盘递递送负责人、营营服经理理后续铺垫19:300-199:400抽奖停止进场H串场背景投影片片十二乐坊（低低声播放放）G无无礼品托盘递递送负责人、

14、营营服经理理19:400-199:500配合主持人人请客户户填写客客户联谊谊函恭送提前离离场客户户（两名名礼仪）H串场背景投影片片好日子低低声播放放G确定的奖品品礼仪发放、组组训签收收记录礼品托盘递递送（两两名）负责人、营营服经理理会议结束20:000结束恭送离场客客户（两两名礼仪仪）H（结帐）感谢客户、清清场电脑、投影影仪回收收G组训、综合合内勤、保保安回收收礼品，会会场布置置物品回回收、运运营负责责签单及及礼品发发放统计计汇总负责人、营营服经理理邀 约 话话 术一、邀约话话术要点点示范1、品牌我今天为您您带来一一个好消消息，我我们信泰泰人寿是是新兴寿险险公司中发发展最快快的公司司之一，公司

15、以以严格的的成本控控制确保保稳健经经营以保保证客户户利益最大大化。我们信泰泰人寿产产品开发发本着最最大限度度让利客客户为原原则，产产品设计计紧跟当当前市场场形势且且依据中中国本土土国情设设计切合合国人需需要。为为此，公公司特别别组织了了一个*产产品发布布会，邀邀请了来来自*公司司的投资资理财专专家*前来来讲解，机机会难得得，每个个业务员员只有一一个名额额，我第第一个就就想到了了您，特特别邀请请您去参参加。信泰人寿保保险股份份有限公公司只用用了短短短三年的时时间就跃跃居行业业新公司司前列，赢得了社会会各界广广泛的认认同，为为此，过过几天将将在我公公司举行行一次资资讯发布布会，今今天打电电话给你你

16、主要是是想请你你来了解解一下公公司，不不知你是是否有空空？2、资讯最近世界经经济和我我国经济济变化较较大，股股市、楼楼市跌跌跌不休，石石油、黄黄金价格格起伏较较大，物物价上涨涨。在这这种形势势下我们们如何保保全自己己的资产产？我们公司特特别邀请请了专家家来进行行讲座，你你将了解解到当今今最新的的理财、节节税观念念和知识识，相信信对您的的家庭理理财和事事业经营营一定有有好处！3、服务这是我公司司创新服服务客户户的一种种形式，应应邀参加加的都是是我市各各行各业业的成功功人士，大大家在一一起聚一一聚，实实在难得得，说不不定还会会给您带带来新的的商机！4、趣味我们的恳谈谈会为您您准备了了专家讲讲座、公

17、公司资讯讯发布，还还有有奖奖问答、幸幸运抽奖奖、并且且有丰富富的文艺艺节目表表演，整整个流程程时间不不超过33小时，不不会影响响您的工工作生活活，希望望您一定定参加。5、求证我们认识这这么久，也也做了一一些沟通通，今天天刚好有有一个难难得的机机会，公公司召开开客户恳恳谈会，到到会后您您会对我我们以前前沟通的的内容有有更加深深入透彻彻的了解解，现场场公司还还为到会会嘉宾特特别开通通绿色通通道，您您会看到到大家踊踊跃购买买保险的的热烈场场面，这这些客户户还能得得到特别别的奖品品呢！6、诚意这是公司首首次举办办的专项项客户服服务活动动，档次次很高，名名额也有有限制，我我好不容容易申请请到一个个机会，

18、而而且会务务已经为为您的到到来做了了很多的的准备，希希望您一一定赏脸脸参加，不不让我没没办法向向领导交交代！二、邀约三三部曲示示范第一步： 吸引其其注意力力告诉你一个个好消息息，信泰泰人寿*公公司定于于 月 日在在*大酒店店举办一一次“*产品发发布”高端客客户沙龙龙，本次次客户沙沙龙只针针对日益益成熟的的现代家家庭。机机会难得得！第二步：突突出品质质信泰人寿只只邀请对对我们的的业务员员大力支支持的高高端客户户，为数数很少，规规格很高高。这次次我们特特从*公司司邀请了了国家认认证的理理财规划划师教您您如何规规划家庭庭财产，相相信一定定会对您您未来在在家庭投投资理财财方面有有个更加加明确和和清晰的

19、的认识！ 第三步：显显示邀请请的慎重重公司对邀请请与会的的客户选选择很慎慎重，到到会的客客户均是是有家庭庭责任感感和投资资理财观观念的各各行业成成功人士士！名额额非常有有限，机机会非常常难得。你你事业有有成，家家庭美满满。而且且我一直直感恩于于您这位位我生命命中的贵贵人。我我特地把把这唯一一的名额额留给您您。我诚诚挚的邀邀请您参参加本次次高端客客户沙龙龙。第四步：提提醒客户户不能缺缺席本次说明会会经过严严谨的策策划和组组织，我我马上把把您的名名单报到到公司，因因名额有有限且纯纯粹服务务性质，名名单一旦旦确定，一一般不能能更改，到到时我们们公司的的客服人人员也会会以公司司名义向向您确认认邀约。我

20、我更会在在会场门门口恭候候您的光光临，并并陪您一一起参加加。三、不同客客户类型型邀约示示范1、针对购购买过产产说会产产品的老老客户你好，今天天来找您您是要告告诉您一一个好消消息，我我们公司司新推出出的“*”产品就就要上市市了，因因为最近近市场投投资环境境不好，所所以新出出的产品品既保证证你的资资金安全全又有较较好的投投资回报报率！公司很多客客户听说说后都打打电话想想详细了了解一下下，为此此，我们们公司组组织了公公司巡讲讲的一个个活动，这这个星期期*在咱们们*大酒店店举办关关于新形形势下投投资理财财说明会会，由咱咱们信泰泰人寿*理理财专家家主讲，*理理财专家家从事金金融投资资工作220多年年，是

21、理理财方面面的专家家，我建建议您去听一一下，看看看考虑虑投资保几几份，就就算不投投资保险险，对自自己投资资的产品品有个更更深刻的的理解，学学到更多多投资理理财的知知识也是是很好的的对不对对。这次讲座限限量发售售，每名名员工只只有两张张，我第第一个就就想到了了你。这这是门票票，下午午3点凭凭票入场场，可不不要迟到到了。2、针对购购买过其其他产品品的老客客户你好，今天天来找您您是要告告诉您一一个好消消息，公公司在咱咱们广大大客户的的支持下下，业绩绩越来越越好，为为了答谢谢咱们老老客户，公公司特意意来到咱咱们*大酒酒店举办办一场关关于新形形势下投投资理财财策略方方面的授授课，*理理财专家家从事金金融

22、投资资工作220多年年，是理理财方面面的专家家，这次次讲座限限量发售售，机会会难得，每每名员工工只有两两张，我我第一个个就想到到了你。这这是门票票，下午午3点凭凭票入场场，可不不要迟到到了。3、针对递递交过建建议书的的客户您好，今天天来找您您是要告告诉您一一个好消消息，公公司在咱咱们广大大客户的的支持下下，业绩绩越来越越好，为为了答谢谢咱们的的客户朋朋友，公公司特意意来到咱咱们*大酒酒店举办办一场关关于新形形势下投投资理财财策略方方面的授授课，*理理财专家家从事金金融投资资工作220多年年，是理理财方面面的专家家，这次次课上*总总也会从从更专业业的角度度讲解我我给您介介绍过的的我们公公司的“*

23、”这款产产品，您您也正好好更深入入的了解解一下，不不买产品品没关系系，学习习一下投投资理财财的知识识也非常常重要阿阿。这次讲座限限量发售售，每名名员工只只有两张张，我第第一个就就想到了了你。这这是门票票，下午午3点凭凭票入场场，可不不要迟到到了。4、针对新新客户您好，今天天来找您您是要告告诉您一一个好消消息，公公司在咱咱们广大大客户的的支持下下，业绩绩越来越越好，为为了答谢谢咱们的的客户朋朋友，公公司特意意来到咱咱们*大酒酒店举办办一场关关于新形形势下投投资理财财策略方方面的授授课，正正好您也也可以借借此了解解一下咱咱们信泰泰公司，而而且，*理理财专家家从事金金融投资资工作220多年年，是理理

24、财方面面的专家家，现在在金融危危机下老老百姓的的钱不投投资就是是在贬值值，您也也可以借借机多了了解一下下金融理理财的知知识。这次讲座限限量发售售，每名名员工只只有两张张，我第第一个就就想到了了你。这这是门票票，下午午3点凭凭票入场场，可不不要迟到到了。5、针对公公司客服服的名义义电话追踪踪邀约客客户您好，是张张三先生生吗？我我是信泰泰人寿客客户服务务部的客客服代表表，公司司在咱们们广大客客户的支支持下，业业绩越来来越好，为为了答谢谢咱们的的客户朋朋友，公公司特意意来到咱咱们*大酒酒店举办办一场关关于新形形势下投投资理财财策略方方面的授授课，我我们公司司理财顾顾问解信信泰为您您预订了了一张门门票

25、，我我们向您您核实一一下，门门票您拿拿到了吗吗？地点是是在时间是是，提提醒您准准时到达达，以免免错过了了精彩内内容。祝您参会愉愉快。四、短信邀邀约示范范 您您好，我我是信泰泰人寿解解信泰。我们公司新推出的又一市场开拓产品“*”即将停售，为了让更多客户抓住机会深入了解该产品，公司*理财专家定于本周六在*大酒店举办一场关于新形势下投资理财策略方面的授课，届时您将了解到*产品优越的投资理财功能，也会了解到最新的投资理财知识。机会难得，我已经为您预订门票，等您方便的时候给您送过去。顺祝工作顺利！异议 处 理 话话 术1、针对“没有时时间”的异议处理理 您您说工作作忙没时时间是吧吧，那没没关系。像像您这

26、样样事业成成功的人人士才会会这样忙忙，其实实事情都都有个轻轻重缓急急您说是是吧，*总总是金融融方面的的专家，这这次专程程来*大酒酒店讲授授投资理理财的知知识实在在是难得得，学到到一些投投资理财财的知识识避免您您的财产产缩水，甚甚至让您您有更多多的投资资收益，其其实去听听课就是是去赚钱钱啊，您您看您是是不是安安排一下下，挤出出一个下下午的时时间去了了解一下下。2、针对递递交过建建议书，说说“再考虑虑考虑”的客户户的异议议处理您是怕没有有时间对对吧，那那没关系系。像您您这样事事业成功功的人士士总有很很多事情情要忙，其其实事情情都有个个轻重缓缓急您说说是吧，*总是金融方面的专家，这次专程来*大酒店讲

27、授投资理财的知识实在是难得，学到一些投资理财的知识避免您的财产缩水，甚至让您有更多的投资收益，其实去听课就是去赚钱啊，您看您是不是安排一下，挤出一个下午的时间去了解一下。另外，本次次说明会会还安排排了大奖奖，您如如果对我我给您推推荐的产产品感兴兴趣，现现场存钱钱的话还还会得到到（奖奖品），一一举两得得，您说说是吧。3、针对“看情况况再说”的异议处理理 您您是怕没没有时间间对吧，那那没关系系。像您您这样事事业成功功的人士士总有很很多事情情要忙，其其实事情情都有个个轻重缓缓急您说说是吧，*总是金融方面的专家，这次专程来*大酒店讲授投资理财的知识实在是难得，学到一些投资理财的知识避免您的财产缩水，甚

28、至让您有更多的投资收益，其实去听课就是去赚钱啊。这次每人只有两张门票，我第一个就想到了你，不去太可惜了啊！4、周末我我很忙，我我没有时时间参加加其实张先生生我知道道向您这这样的成成功人士士都很忙忙，但我我们每天天忙忙碌碌碌又都都是为了了什么？无非是是多赚一一点钱，让让自己和和家人能能够生活活的更加加幸福！本周末末我公司司举办的的是家庭庭理财沙沙龙，就就是请专专家来教教我们安安全有效效的家庭庭理财方方法，这这样的机机会您要要是错过过了那将将是多么么可惜的的事情，我我们就是是考虑到到大家都都很忙的的原因，所所以选择择在周末末召开，而而且时间间又不长长，您可可以先去去听听，就就算中途途有事，又又没规

29、定定说中途途不可离离开。5、我这里里交通不不方便，不不想去如果说那里里有钱等等着发给给你，我我想就是是再远，您您也会去去！参加加会议虽虽然不是是去了就就给你现现金，但但的确是是教给您您如何防防范家庭庭财产损损失，合合理安全全有效的的规划家家庭财产产，您是是要点石石成金的的方法，还还是要金金子呢？6、什么投投资理财财研讨会会，你们们公司是是变着法法儿拉我我去买保保险张先生，和和您交往往了这么么久，想想必知道道我的为为人，我我什么时时候强迫迫您做过过您不想想做的事事，其实实就算是是有人要要求您做做点什么么，您不不愿意不不还是等等于零？这次客客户沙龙龙纯粹是是庆祝我我们公司司回馈社社会的一一次公益益

30、活动。7、孩子太太小，没没人照看看，走不不开。这也是您的的实际情情况，如如果真的的走不开开，那也也没办法法。不过过我真的的觉得有有点可惜惜。人们们每天忙忙忙碌碌碌其实全全是为了了家庭幸幸福，追追求品质质生活，您您不去真真的非常常遗憾，您您再仔细细的考虑虑一下，如如果实在在不行，也也可以把把小孩带带去，我我们有客客服人员员能很好好的照顾顾您的小小孩，你你看明天天是您自自己去还还是我来来接你？8、我已经经约好同同学来打打麻将。麻将可以随随时都能能打，但但这样的的专家理理财讲座座不是什什么时候候都能遇遇到，而而且您在在我们的的理财沙沙龙学到到了方法法，会令令您今后后赚到更更多的钱钱，而且且安全可可靠

31、永远远都赚不不完。更更何况会会议时间间不长，听听完回来来再打麻麻将也不不耽搁，如如果人手手不够，也也算我一一个，我我也很喜喜欢打麻麻将啊！9、你讲给给我听就就可以了了，我不不过去，太太麻烦了了。那是从*来的的专家来来讲解啊啊！我也也是沾您您光才能能一起去去听的！我再有有水平也也赶不上上那些专专家、学学者呀！促 成 话 术1、对于意意向较好好，听课课认真的的客户的的促成 刚刚才看您您听的很很认真啊啊，想必必已经有有主意了了吧，相相对而言言您更注注重养老老还是投投资？其其实咱们们这款产产品非常常全面，孩孩子的教教育、疾疾病、意意外都能能保障，因因为要停停售了，机会难得，您看您打算存一份还是存两份？

32、2、对于听听课走神神的客户户的切入入 听听了这么么久，累累了吧。刚刚才您也也了解到到了，咱咱们这款款产品能能养老还还能投资资，可以以保疾病病保意外外，还能能作为孩孩子的教教育基金金，不知知道您对对哪个方方面更感感兴趣？3、产品利利益促成成 咱咱们努力力工作一一是为了了现在的的生活，还还要考虑虑退休后后的生活活；要有有意外的的保障，也也要有疾疾病的保保障，还还得为孩孩子准备备教育基基金，您您看咱们们这款产产品就能能满足以以上各个个方面的的保障需需要，您您想用到到哪个方方面就用用到哪个个方面，而而且累计计生息年年年分红红，更是是又安全全收益又又高的投投资，因因为要停停售了，很很多客户户都急着着办理

33、，您您看是不不是也存存一份，您您打算存存20年年还是存存10年年。4、产品停停售促成成 您您看我们们这个产产品这么么好，您您都已经经了解了了，而且且这么好好的产品品马上就就要停售售了，您您也知道道19999年的的时候中中国人寿寿停售的的产品，后后来公司司都劝着着客户退退保，因因为分红红实在是是太多了了！产品品只会越越来越贵贵，晚办办不如早早办，您您看是不不是现在在就办理理一下，您您觉着存存20年年的还是是10年年的更合合适？5、氛围促促成 您您看才这这一会儿儿，就有有这么多多客户都都办理了了这个产产品，其其实因为为大家都都清楚，养养老、医医疗、意意外、孩孩子的教教育，这这些保障障一个都都不能少

34、少，而且且这个产产品还有有这么好好的投资资功能，我我建议您您也办理理一份，您您觉得村村20年年的还是是存100年的更更合适？6、假设成成交促成成 您您看您存存一份这这个产品品的话，每每天都享享受复利利的分红红，且隔年领取取9%的孩子子的教育育基金（或或旅游基基金），保险期期满可领领取2.5倍保保额的一一大笔满满期保险险金，您您可以不不领隔年年9%的的孩子的的教育基基金（或或旅游基基金），都都在帐户户里复利利滚存，到满期期时领取取2.55倍保额额的很大大一笔钱钱，或送送孩子上上大学、孩孩子婚嫁嫁金、创创业基金金等；或或我们自自己的环环球旅游游基金、养养老金、治治病疗养养金等。且一共几十万的红利随

35、时都可以领出来应急，并且还能保障意外风险，可以说一次投入就把子女教育啊、子女婚嫁啊、子女创业啊、我们的养老啊、大病啊、意外啊这些问题都解决了，这么好的产品，您应该多存几份才对啊！7、银行比比较促成成 其其实银行行和保险险公司都都是金融融机构，把把钱存到到哪儿都都是一样样的，不不过现在在国家为为了刺激激消费，强强制降低低了银行行利率，我我一个朋朋友每个个月在银银行存110000块，到到年底算算了算一一共才给给了1660块钱钱利息，如如果存到到我们公公司的话话，每年年拥有330000多利息息，同时时还拥有有了保障障，您看看哪个合合适？有有钱存银银行就是是贬值，我我看您不不如投资资我们这这个产品品，

36、您觉觉得200年的合合适还是是10年年的合适适？8、礼品促促成我相信通过过*理财专专家的授授课您对对产品已已经了解解的很清清楚了，今今天*理财财专家来来授课，公公司也特特意为客客户准备备了奖品品，凡是是现场办办理的客客户都能能领到相相应的礼礼品，机机会难得得，您看看是不是是办理一一下？您您打算存存一份还还是存两两份？9、异议处处理促成成（考虑虑考虑） 我我了解这这是一项项很重要要的决定定，正因因为重要要，我们们才要尽尽快让它它生效，您您觉得220年的的合适还还是100年的合合适？回 访 话 术1、产说会会散场后后给签单单客户的的短信 您您好，我我们是信信泰人寿寿保险公公司客户户服务部部，恭喜喜

37、您拥有有了一份份信泰的的保障，我我们将本本着“服务第第一、客客户至上上”原则，竭竭诚为您您服务，祝祝您工作作顺利，生生活愉快快！2、产说会会散场后后给未签签单客户户的短信信 您您好，我我们是信信泰人寿寿保险公公司客户户服务部部，感谢谢您参加加了我们们的投资资理财说说明会，为为了更好好的为您您服务，我我们将委委派公司司的理财财顾问向向您征询询对本次次服务的的评价，请请您多提提宝贵意意见，祝祝您工作作顺利，生生活愉快快！3、对于已已经签单单客户的的追踪（划划款不成成功的客客户） 您您好，真真是很抱抱歉，公公司告诉诉我可能能是因为为我的工工作失误误，导致致划款不不成功，您您在公司司存的保保险没生生效

38、，没没能及时时拥有保保障和收收益，公公司让我我来了解解一下情情况，您您看是帐帐号的错错误还是是别的什什么原因因？4、对于未未签单客客户的追追踪 您您好，昨昨天参加加我们的的说明会会感觉怎怎么样？对我们们的服务务有什么么建议？感谢谢您的建建议。我相信您昨昨天回家家一定也也考虑过过我们的的这款产产品了，您您觉得根根据您的的实际情情况，您您对哪个个方面的的功能更更感兴趣趣？5、对于未未到场客客户的追追踪您好，真遗遗憾您昨昨天没能能来参加加我们的的说明会会，昨天天限1000参加加，结果果来了一一百五六六（盛盛况描述述），昨昨天*理财财专家的的授课不不止客户户朋友们们听得入入迷，我我也学到到了更多多的新

39、知知识，对对投资理理财、对对公司的的产品有有了更新新的认识识，所以以今天想想抓紧时时间和您您分享一一下心得得产说会督导导追踪表表客户姓名客户电话业务员组部客户意向是否到场签单时间会后追踪未签单原因因分析说明：1、售票开开始的时时候就要要求购票票业务员员提供意意向客户户的姓名名电话2、每天下下午四点点追踪业业务员的的邀约情情况，如如果客户户已经确确认参会会，则在在意向栏栏填写是是，追踪踪至产说说会前一一天下午午，未能能确认的的客户填填写否3、会后按按接待组组的签到到簿集中中统计确确认客户户到场的的状况，如如果到场场，按实实际情况况在是否否到场栏栏填写4、会后及及时统计计客户的的签单情情况，已已经

40、签单单的在签签单时间间栏填写写会中，未未签单的的在会后后的追踪踪的过程程中签单单的在签签单时间间栏填写写会后，追追踪时间间为一周周5、会后对对签单状状况进行行追踪，会会中签单单的主要要追踪承承保情况况；会中中未签单单的追踪踪跟进情情况；结结果填写写到会后后追踪栏栏6、一周后后对未签签单的客客户不成成功原因因进行分分析，作作为产说说会分析析的辅助助参考。产说会运作作节点控控制表活动前项目执行时间负责人执行人自我督导重重点功能小组成成立一周前营业单位负负责人营业单位负负责人主讲、主持持、促成成团、督督导追踪踪专员、训训练培训训专员、接接待组、后后勤组产说会预热热七天前早会会后主管管经理吹吹风会营业

41、单位负负责人营业单位负负责人恳谈；要求求经理主主管对所所部人员员准客户户情况进进行摸底底，鼓励励购票；特别关关注上次次产说会会成功签签约的业业务员，鼓鼓励购票票；上次次未签单单业务员员做好心心理辅导导，找出出原因；促成团团人员分分工，每每名成员员具体负负责某个个或者某某几个小小组门票预售六天前早会会及之后后每天早早会营业单位负负责人营业单位负负责组训训时间、地点点、人员员确定；主讲、礼礼品炒作作；现场场收钱；制定各各部、组组目标（提提前沟通通）邀约、建议议书递送送培训演演练每天早会、夕夕会训练培训专专员培训专员经经理主管管说词培训、演演练到位位、邀约约短信模模板储存存成功邀约量及建建议书递递送

42、数量量追踪通通报每天督导追踪专专员督导专员可以考虑以以公司客客服的名名义进行行追踪；结果上上墙部组挑战前四天早会会营业单位负负责人营业单位负负责人或或组训提前和经理理主管沟沟通；安安排购票票数量相相近的部部组进行行挑战；可适当当激励；倒计时时客户筛选随时进行营业单位负负责人督导追踪负负责人及及经理主主管客户要求：相同产产品、递递交过建建议书、在在家做主主；客户户最好是是性格外外向，与与业务员员关系较较好会议促成培培训演练练前三天及以以后的早早夕会训练培训专专员训练培训专专员及经经理主管管强调促成动动作及说说辞简短短、多次次，不啰啰嗦活动前一天天项目执行时间负责人执行人自我督导重重点激励前一天早

43、会会营业单位负负责人营业单位负负责人或或组训表扬邀约多多的、鼓鼓励邀约约少的确定参会客客户前一天早会会后1小小时督导追踪专专员全体业务员员电话确定参参加客户户，并短短信发送送会议地地点补充邀约前一天166：000-188：300督导追踪专专员全体业务员员针对前两次次已电话话但未邀邀约到的的客户，进进行再次次邀约。预演未来前一天早会会后营业单位负负责全体功能小小组成员员可以彩排，也也可以顺顺流程；确认主主讲、主主持、设设备、摄摄影摄像像、物料料、地点点、礼品品等会议逼单演演练考核核前一天晚上上训练培训专专员训练培训专专员及经经理主管管考核结果通通知促成成团，便便于促成成团有重重点的协协助活动当天

44、项目执行时间负责人执行人自我督导重重点激励当天早会营业单位负负责人营业单位负负责人强调团体合合作（避避免自顾顾自的情情况出现现）会场布置会议前四小小时后勤组负责责人后勤组注意礼品摆摆放区、签签单区的的安排会议协调会议前四小小时后勤组负责责人后勤组灯光、音响响、投影影等设备备调试签到处会议前两小小时接待组负责责人接待组微笑迎接客客户，收收取客户户门票，给给到场的的重要客客户粘贴贴VIPP胸贴（可可以提前前和业务务员沟通通，大单单或者递递送过建建议书并并能做主主的客户户。）酒店大堂指指引会议前两小小时接待组负责责人指派专人微笑迎接客客户，指指引客户户从酒店店大堂到到电梯间间，是客客户接触触信泰的的

45、第一印印象。电梯间指引引会议前两小小时接待组负责责人指派专人微笑迎接客客户，指指引客户户乘坐电电梯，并并帮客户户选定电电梯楼层层。会场指引会议前两小小时接待组负责责人指派专人微笑迎接客客户，指指引客户户从签到到处到会会场位置置。注意意将客户户引领事事先安排排之桌位位上，解解决场内内客户提提出的问问题，需需要积极极解决客客户的问问题。会议现场拍拍照会议前一小小时后勤组负责责人指派专人现场的照相相，照片片的整理理保存。安全管理会议前一小小时接待组负责责人指派专人现场安全管管理，主主要是竞竞争对手手的控制制暖场会议前半小小时或者者有客户户提前来来之后主持人主持人音乐、投影影片要有有创新，避避免早来来的客户户审美疲疲劳，如如可以适适当安排排和当天天产品相相关的健健康或者者理财故故事、知知识会议纪律会议开始后后接待组负责责人接待组事前主持人人强调，业业务员委委婉提示示，接待待人员发发现情况况及时处处理会议室门口口留守会议开始后后接待组负责责人指派专人负责序厅会会议开始始