中国电动汽车发展概况和前景展望

1、中国电动车产业发展概况和前景展望王潼目录B中国电动车产业政策与标准C中国电动车产业化前景展望中国电动车产业发展概况AA.中国电动车产业发展概况2001-2011中国汽车产销量点评从2000年的207万辆到2010年的1826万辆，汽车产销量增加了近8倍，年均增长率增长了24.3%。我国汽车产业经历了2002年、2006年、2009年的3次井喷，增幅分别为37%、25%和45%。进入2011年，我国汽车产销量增速下降为0.84%和2.45%，是13年来的最低。数据来源：中国汽车工业信息网中国汽车在全球的市场份额不断扩大2000-2011年中国汽车产业规模及其在全球市场中的份额（单位：万辆，%）点

2、评近十年以来，全球汽车销量维持在一个相对平稳的水平，而中国汽车销量迅速增长。我国汽车销量占全球汽车销量的比重由2000年的3%，到2010年的29.27%，市场份额不断扩大，已经成为全球最重要的汽车市场。数据来源：中国汽车工业信息网汽车产业是中国重要的支柱产业2001-2011年中国汽车工业总产值(单位：亿元，%)点评我国汽车工业总产值连年攀升，在国民经济发展中的作用逐年提高。 我国汽车产业从业人数约300万人，汽车相关产业从业人数超过3000万人，占全国城镇就业人口的1/8。数据来源：中国汽车工业信息网2001-2011中国汽车保有量点评国家统计局发布公报显示，2011年末我国民用汽车保有量

3、达到9350多万辆，其中私人汽车保有量7872万辆，其中私人轿车保有量4322万辆。私人轿车比重逐年增加,成为汽车保有量主体。另一方面，与此相关联的诸如交通堵塞、停车、环境和能源等问题也开始凸现。2001年2011年中国民用汽车保有量情况(单位:百万辆)数据来源：中国汽车工业信息网人均汽车保有量点评2011年末我国民用汽车保有量达到9350多万辆，其中私人汽车保有量7872万辆，其中私人轿车保有量4322万辆。千人拥有量仅为全球平均数量的一半略多，未来市场具有很大的发展潜力。2011汽车千人保有量情况(单位:辆)数据来源：中国汽车工业信息网哥本哈根会议前夕，中国政府承诺到2020年，我国单位国

4、内生产总值二氧化碳排放比2005年下降40-45的减排计划。 电影2012，由于全球气候的逐渐恶化海啸、火山等灾难变得如此清晰可见 2009年12月7日，全球气候峰会在哥本哈根召开各国旨在达成降低温室气体排放的协议给高速发展的中国工业经济再次敲响了警钟，怎么办？能源与环境问题突显能源问题是我国汽车产业面临的首要难题我国在1993年之前是石油出口国，从1993年起，短短的16年，原油进口比例从6%一路攀升到2009年的51.3%，2010年对外依存度达到55%，超过能源安全50%的警戒线。预计10年后我国进口石油的对外依存度将达到64.5%。到2030年，中国石油对外依存度将达到74%。日进口石

5、油将从目前的200万桶/每日增加到1000万桶/每日。点评数据来源：中国汽车工业信息网原油(百万吨)天然气(十亿立方米)煤炭(百万吨)确定的储备（2007）21171884114500消耗量（2008）35880.72740国内开采量（2008）19078.12793耗尽年限（以现在的开采程度）112441中国能源的开采及可持续时间0 250 500 750 1000 1990199520002005201020152020国内储备和提炼的供应量进口的提炼产量预计的需求量2010年，中国石油对外依存度达55%，已超越美国。能源问题是我国汽车产业面临的首要难题我国未来汽车保有量预测（单位：万辆）

6、全球各类能源使用情况及可持续时间我国原油供需预测（单位：百万吨）0500010000150002000025000300002010年2015年2020年2025年2030年货车客车轿车环境污染矛盾日益明显美国：2016年目标为127g/km欧洲：2020年目标为95g/km日本：2020年目标为115.5g/km中国：2020年目标为112g/km汽车对环境造成污染尾气污染车辆排放的尾气含各类有害物质，如一氧化碳（CO）、碳氢化合物（HC）、氮氧化物（NOX）、颗粒物、硫化物、含铅化合物、苯并芘、二氧化碳、刺激性气味等噪声污染汽车驱动系统引起的噪声、胎噪、风噪固体废弃物污染废弃车辆及配件对环

7、境造成污染对城市水体的污染车辆排放的酸性气体导致的酸雨，对城市水体造成污染热污染和光污染汽车散热系统排放的热气及汽车灯光造成的污染世界各国制定的CO2减排目标机动车排放的温室气体及主要污染物分担率(以北京为例）污染物浓度分担率：对某一空气污染物而言，指其环境空气浓度中源于机动车排放部分占总浓度的比率。污染物排放量分担率：指机动车排放的某种污染物占该污染物排放总量的比率。 引自：HJ/T 180-2005环境污染矛盾日益明显数据来源：ICCT 2010全球各国制订并实施日益严格的燃油经济性标准解决之道一：政府通过制定严格的政策法规引导企业节能减排（I）3456789101112200220042

8、0062008201020122014201620182020澳大利亚美国加利福利亚加拿大韩国中国日本欧盟燃油经济性（升/百公里）200620082012201620208.1L/100km7.3L/100km5.9L/100km5.3L/100km4.8L/100km29mpg32mpg40mpg45mpg49mpg190gCO2/km170gCO2/km140gCO2/km125gCO2/km112gCO2/km我国轻型车燃料消耗及温室气体排放指标我国排放标准实施时间表解决之道一：政府通过制定严格的政策法规引导企业节能减排（II）汽车轻量化技术解决之道二：企业通过产品技术升级实现节能减排目

9、标企业的技术升级之路电动汽车技术混合动力汽车纯电动汽车先进发动机技术燃料电池汽车燃油分层喷射技术（FSI）柴油高压共轨技术（CR）涡轮增压技术（GDI）可变配气相位技术（VTEC）轻量化工程设计轻量化材料技术轻量化制造工艺先进发动机技术的应用 可变气门技术可实现节油5%左右。 本田拥有的发动机可变气门技术，经过近20年的发展，从最初的DOHC VTEC到之后的i-VTEC不断改进，目前最新发布了A-VTEC（如图）。 涡轮增压技术平均提高发动机功率40%左右，从而实现燃油经济性，降低排放。 TSI发动机的设计非常巧妙，它把涡轮增压器(Turbocharger)和机械增压器(Supercharg

10、er)装到一台发动机内，并采用采用燃油直喷技术。 大众公司的SUV车型采用了此类双增压缸内直喷发动机。 燃油分层喷射(FSI)，是直喷式汽油发动机领域的一项创新的革命性技术，该技术平均降低油耗3%左右，并可减少CO2排放25%左右。Audi R8采用的就是V8 FSI发动机。汽车轻量化工程实施方法工程设计优化：如最优的承载路径,均匀化的结构和优化的几何形状；制造工艺优化：包括应用先进的加工技术,如激光拼焊板等,先进的连接技术,如翻边连接,自铆连接等；高强度轻量化材料应用：如高强度钢、铝合金和镁合金、复合材料等；目标：开发时间短、成本低、白车身的性价比最优；工具：计算机模拟和分析是缩短时间、减少

11、试制和试验次数有效的工具。轻量化技术的应用 电动汽车是指以车载电源为动力，用电机驱动车轮行驶，符合道路交通、安全法规各项要求的车辆。它因车载动力系统不同可分为三类：以车载燃料电池为动力的燃料电池电动汽车（Fuel Cell Electric Vehicle-FCEV） 以车载蓄电池为动力的蓄电池电动汽车（ Electric Vehicle-EV ），亦称之为纯电动汽车；以车载多能源为动力的混合动力电动汽车（ Hybrid Electric Vehicle-HEV），其动力来自2 个或2 个以上能源，如蓄电池， 超级电容，飞轮电池，太阳能，内燃机，燃气轮 机，斯特林发动机等。电动汽车技术2009

12、201020112012CompactSedan/SUVLight TrucksTesla Roadster Fisker KarmaZenn EVMini EVSport/LuxuryToyota PriusMitsubishi i-MiEVGM VoltNissan LeafTesla Model SVolvo V70 PHEVAudi A1 PHEVFord Focus EVBYD e6 EVSmith Electric EdisonNavistar eStarFord Transit ConnectMercedes Vito E-cellRenault KangooBright Aut

13、o IdeaThink CitySmart for twoHonda insight PHEVToyota Rav4 EVCadillac XTS PHEVPorsche 918 PHEVCoda EVWheego LiFe电动汽车时代正在向我们走来。 混合动力汽车技术不断提高，弱混/中混实现小批量生产 目前国内电动汽车发展情况燃料电池汽车技术研发逐步深入，开展了小范围示范考核新一代锂离子电池纯电动汽车相继推出，形成系列产品并小规模投放市场 关键技术与国外对比混合动力汽车发动机技术电驱动系统技术系统集成技术在发动机技术和系统集成技术上存在较大差距纯电动汽车电驱动系统技术与国外差距小燃料电车汽车

14、制氢、储氢技术燃料电池技术电驱动系统技术制氢、储氢和燃料电池技术仍是世界范围内难题B.中国电动车产业政策与标准电动汽车发展面临的主要问题 科研投入与人力资源不足目前新能源汽车研发类型主要集中在试验性发展领域，缺乏原创性的基础研究和应用研究；研发经费总量与比例较低；科技人才和管理人才尚有较大缺口。 价格普遍偏高，市场推广有难度新能源汽车技术尚不成熟；产品批量小，生产成本高；基础设施及维修服务网点需要不断建设。 技术标准尚需不断完善，统一生产企业采用的技术路线各不相同；技术标准不统一，缺乏技术规范；部分技术标准如电池尺寸标准、充电桩标准、车载充电机标准等尚未制定颁布。 基础配套设施不够完善城市土地

15、资源紧缺；基础设施成本高收益低；需要大规模电网改造及大规模转换装置装配。主要问题 核心技术方面缺乏竞争力，关键技术“瓶颈”凸显电池系统集成技术、大规模生产工艺设计、生产过程质量和成本控制等方面与国外先进水平有较大差距；关键零部件核心技术缺失，电力驱动系统效率低，电池充电时间长，使用寿命低。电动汽车成为中国产业政策的重点扶持领域颁布日期政府部门政策法规相关解读2001年科技部“863”计划电动车重大专项正式启动，国家直接投入研发资金8.8亿元。2007年7月1日发改委新能源汽车生产准入管理规则在鼓励节能与新能源汽车发展的同时，为避免全社会形成一哄而上的局面，开始加强汽车企业的准入管理。2009年

16、1月23日财政部、科技部关于开展节能与新能源汽车示范推广试点工作的通知在13个城市开展节能与新能源汽车示范推广试点工作，鼓励试点城市率先在公交、出租、公务、环卫和邮政等公共领域推广使用节能与新能源汽车。2010年5月31日 财政部、科技部、工信部关于开展私人购买新能源汽车补贴试点的通知开始对私人购买新能源汽车根据电池能量进行财政补贴。2011年3月27日发改委产业结构调整指导目录（2011年本） 在鼓励类产品中，新增新能源汽车关键零部件。其中包括电池管理系统、电机管理系统、电动汽车驱动电机、电路集成以及充电设备等。2012年7月10日国务院节能与新能源汽车产业发展规划（20122020年）规划

17、提出，到2015年，纯电动汽车和插电式混合动力汽车累计产销量力争达到50万辆；到2020年，纯电动汽车和插电式混合动力汽车生产能力达200万辆、累计产销量超过500万辆，燃料电池汽车、车用氢能源产业与国际同步发展。电动汽车“三横三纵”战略布局燃料电池汽车混合动力汽车纯电动车动力电池和电池组管理系统 电机驱动系统和控制单元 多能源动力总成控制系统 电动汽车关键技术针对电动汽车产业，国家提出“三纵三横”的发展战略。“三纵”就是混合动力汽车、纯电动汽车、燃料电池汽车；“三横”就是多能源动力总成控制系统、电机及其控制系统和电池及其管理系统。国家质量监督检验检疫总局国家标准化管理委员会（SAC）全国专业

18、标准化技术委员会、分技术委员会起草组、工作组企业和研究单位审查/批准国家标准的制修订计划拟订标准制修订计划并组织标准研究和起草研究并起草标准对标准进行研究/验证工作标准实施分析对标准的制修订文本进行审查并上报标准化主管部门批准并颁布国家标准行业主管部门（工信部）（MIIT）审查/批准行业标准计划、批准并颁布行业标准标准宣贯标准解释电动汽车标准工作组织结构电动汽车整车动力电池系统电驱动系统控制系统基础设施TC114TC247TC114 全国汽车标委会CEC 中国电力企业联合会TC26 旋转电机标委会TC67 电器附件标委会TC69 铅酸电池标委会TC77 碱性电池标委会TC243 有色金属标委会

19、TC247 汽车维修标委会TC309 氢能标委会TC342 燃料电池标委会TC457 电池材料标委会TC114 TC67TC77 TC242TC343 TC309TC342 TC457TC114TC26TC114TC26TC114 CECTC67 TC309TC342新能源汽车（电动汽车）标准工作电动汽车标准初步建立整车标准纯电动汽车类标准混合动力汽车类标准燃料电池类汽车标准关键系统及零部件标准可充电储能系统类标准驱动电机系统类标准混合动力总成类标准电动辅助装置类标准燃料电池汽车专用部件类标准基础设施标准充电基础设施类标准加氢设施类标准基础与通用标准术语类标准标识类标准互换性类标准电动汽车分类

20、及特征类标准电动汽车驾驶循环类标准电动汽车标准体系电动汽车标准制定三大阶段第一阶段体系规划和解决急需标准阶段（2010年9月至2011年12月）第二阶段落实规划和加速制定标准阶段 （2012年1月至2013年12月） 第三阶段完善规划和健全标准阶段 （2014年1月至2015年12月） C.中国电动车产业化前景展望在明确汽车产业的发展方向后，在具体实现电动汽车的产业化需要考虑几个关键问题：政府政策的支持是否持续？关键技术是否/如何掌握？零部件配套情况发展如何？配套公共设施是否跟上？电动汽车示范运营情是否达到预期目标？12345电动汽车产业化的关键问题20012004“863计划”电动汽车重大专

21、项汽车产业发展政策新能源汽车生产准入管理规则2007我国汽车产业政策从2001年开始，分成三个阶段：起步阶段2009201020112012密集阶段稳定阶段（20012008）（2009）（2010以后）关于开展节能与新能源汽车示范推广试点工作的通知节能与新能源汽车示范推广财政补助资金管理暂行办法关于扩大公共服务领域节能与新能源汽车示范推广有关工作的通知关于开展私人购买新能源汽车补贴试点的通知国家“十二五”科学和技术发展规划关于调整节能汽车推广补贴政策的通知节能与新能源汽车产业发展规划（20122020年）电动汽车相关政策梳理2001年起，政府出台多部节能、环保和能源安全相关的法规和政策，并针

22、对新能源汽车产业推出多项优先政策，旨在加快汽车产业结构化调整电动汽车关键技术状况关键零部件：电控控制系统元器件基本上依赖进口，部分产品实现国产，但技术性能与国际差距较大。黑龙江吉林辽宁河北福建江西安徽湖北湖南广西山西内蒙古陕西宁夏甘肃青海四川贵州云南西藏新疆河南广东北京天津上海在建与拟建芯片制造模组单光封装设计西安卫光科技西安卫光科技西安卫光科技西安卫光科技南车时代电气DYNEX衡阳晶体管吉林华威电子天津中环半导体科达半导体威海新佳电子南京银茂微电子江阴长电常州宏微华润上华上海贝岭上海先进比亚迪微电子嘉兴斯达半导体深圳比亚迪厦门宏发方正微电子深圳芯源科技关键零部件：BMS关键零部件：锂电池锂离

23、子电池正极材料负极材料隔膜电解液锂资源比亚迪中信国安上海杉杉佛塑股份华荣化工西藏矿业中炬森莱湖南杉杉深圳贝特瑞新乡格瑞恩天津金牛中信青海国安湖南神州天骄科技星源材质东莞杉杉新疆锂盐厂苏州星恒余姚金和青海锂业天津力神湖南瑞翔上海卡耐云南汇龙北京有色院金瑞科技万向集团北大先行中信盟固利苏州威能北京安耐信烟台卓能北大先行我国已经形成了一条完整的锂离子动力电池产业链关键零部件：电机我国电机产业规模居全球首位，中小型电机约有300个系列，1500个品种，产品量大面广，广泛应用于工业、农业、国防、公共设施、家用电器等各个领域，其耗用的电能占全国发电量的60%以上。目前国内从事车用电机研发和生产的有中科院电

24、工所、苏州星恒、上海安乃达、北京中纺锐力、时代集团、御能动力、上海电驱动、深圳大地和等。基础设施建设情况电动汽车配套设施建设标准出台智能电网服务网络商业合作模式探索电站建设电动汽车产业快速发展在25个示范城市已建成公共服务领域场站充电站64座，网络化快速充电站18座，配备直流充电机989台。为满足私人用纯电动乘用车的夜间错峰充电需求，已在各示范城市的小区、超市、办公场所等，建成小区充电桩群84个，配备交流充电桩4592个。此外，为探索电池租赁等新型商业模式，还在北京、上海、杭州等地建成换电站13座。电动汽车示范运营情况2009年1月，财政部、科技部颁发关于开展节能与新能源汽车示范推广试点工作的

25、通知（财建2009 6号）及节能与新能源汽车示范推广财政补助资金管理暂行办法，首先开始在公共领域示范运营新能源汽车。试点城市：细节：补贴车型：HV，EV，FCEV。支持对象和方式：主要选择部分大中城市的公交、出租、公务、环卫和邮政等公共服务领域进行试点。补助标准：补助标准主要依据节能与新能源汽车与同类传统汽车的基础差价，并适当考虑规模效应、技术进步等因素确定。电动汽车示范运营情况2010年5月，财政部等五部委颁发关于开展私人购买新能源汽车补贴试点的通知（财建2010 230号）和私人购买新能源汽车试点财政补助资金管理暂行办法，选择5个城市进行试点，对私人购买新能源汽车给予财政资金补贴。试点城市：细节