上市公司股权抵押融资业务概述

1、上市公司司股权抵抵押融资资业务资料提供供者：中中国投行行联盟东东方证券券 詹辉辉中国国投行联联盟：群群：177434401661新新浪浪微群：8700451120012年年3月目录录业务概述述操作流程程及注意意事项 附件一、业务务概述1、概念念上市公司司股权抵抵押融资资是指已已经在交交易所上上市（本本次仅针针对上海海和深圳圳交易所所）后，因为公公司或者者股东需需要资金金，将自自己的股股权质押押给第三三方（本本次仅针针对信托托公司）的同时时将股权权收益权权转让给给第三方方，从而而获得资资金支配配权，在在合同约约定的时时间或者者条款达达成时回回购股权权收益权权并解除除质押的的一种融融资模式式。2、

2、标的的与操作作模式已经在上上市，包包括但不不限于限限售股、流通股股，且盈盈利正常常无亏损损、非类类的股股票，同同时融资资额度330000万以上上的企业业及其股股东等。限售流通通股：只只能办理理抵押登登记融资资已流通股股（不满满18个个月）：方案一一：办理理抵押登登记融资资方案二：通过大大宗交易易及回购购方式融融资一、业务务概述3、东方方证券开开展此业业务优势势优势（对对客户好好处）：放款周期期短，33到4周周完成放放款低于于银行审审批时间间。使用资金金时间长长，1到到2年使使用期。融资成本本低，年年息111%到112%，和银行行贷款外外加担保保及灰色色部分比比，具有有极大比比较优势势。折扣高，

3、最高555%折折扣率，既1个个亿市值值可最高高融资555000万。一、业务务概述优势（对对公司和和员工）：营销手段段：一种种机构化化营销与与维护客客户的重重要手段段，利于于托管上上市公司司市值和和增加业业务量。创收手段段：扣除除信托之之上如能能增加成成本，增增加部分分可公司司和员工工获得，大小非非市值奖奖励和解解禁佣金金等收入入。上市公司司市值管管理的支支点之一一。潜在的专专户理财财客户群群体及其其参与公公司机构构业务的的储备群群体。一、业务务概述3、东方方证券开开展此业业务优势势产品模式式图（上上海信托托）一、业务务概述产品结构构图（天天津信托托）一、业务务概述1、材料料准备出质人向向质权人

4、人企业提提供初审审所需材材料：企业营业业执照正正副本企业组织织机构代代码证公司章程程企业股东东名册公司法定定代表人人及股东东身份证证股东出资资证明书书二、操作作流程及及注意事事项由中国注注册的会会计师及及其所在在事务所所为企业业开具的的验资报报告最近期的的资产负负债表，利润表表，现金金流量表表及股东东权益变变动表企业对外外欠款及及对外担担保情况况说明企业董事事会或股股东会同同意股权权质押的的决议股权质押押贷款申申请书证明款项项用途及及还款来来源的材材料（供供销合同同），根根据初审审业务的的真实性性，签订订临时合合作备忘忘录，出出具初审审报告。二、操作作流程及及注意事事项1、材料料准备2、操作作

5、流程二、操作作流程及及注意事事项3、注意意要点（天津信信托）二、操作作流程及及注意事事项3、注意意要点（上海信信托）:可做创创业板最最高555%折旧旧率二、操作作流程及及注意事事项4、业务务理解难难点是2个业业务同时时操作，既股权权质押给给信托公公司的同同时在资资金使用用期间股股权收益益权让渡渡给信托托公司，所以签签署2份份合同股权质质押合同同、上市公公司股权权收益转转让及回回购合同同、这这2份合合同详见见附件一一和附件件二。涉及3方方机构既既融资方方、信托托公司和和券商二、操作作流程及及注意事事项5、信托托预警与与平仓平仓：市市值缩水水到融资资额度11.155倍时强强行平仓仓。预警：平平仓线

6、的的1.115倍为为预警线线。例：假如如客户11亿市值值成功融融资50000万万，相应应的平仓仓线为市市值57750万万，预警警线为市市值66612万万（57750的的1.115倍）。到达达预警可可提请客客户增加加抵押物物的额度度。二、操作作流程及及注意事事项三、附件件附件一：上市公公司股权权收益权权买卖（转让）及回购购合同范范本（简简略版）四、附件件四、附件件四、附件件四、附件件四、附件件四、附件件四、附件件四、附件件附件二、股权质质押合同同四、附件件四、附件件四、附件件四、附件件四、附件件附件三附件三、中天城城投：关关于子公公司股权权收益权权转让及及回购事事项的公公告四、附件件四、附件件四、附件件四、附件件携手东方方证券，伴您财财富增长长谢谢谢一月-22012:447: