供应商100强调研报告

1、百舸竞渡逐潮流首届中国电脑商500强之供应商100强调研报告类型：转载 作者：CPW Research 日期：2002-12-07 14:35:12基本结论：在与世世界级企企业的竞竞争中，国国内供应应商仍未未形成集集团军作作战的优优势；IIT供应应商的业业务集中中程度普普遍较高高；服务能力力在各项项指标中中平均得得分最差差，但同同时表明明提升空空间最大大；八成成供应商商今年业业绩上升升，一成成下降，一一成不变变；关于于WTOO对国内内IT业的的影响，供供应商态态度不一一；几乎乎所有的的供应商商都看好好明年的的市场前前景；继继续拓展展和深化化相关业业务是供供应商明明年的工工作重点点；供应商正正在

2、由重重视市场场销售向向重视产产品技术术回归；减少渠渠道层次次、提升升经销商商的增值值能力，是是供应商商主要的的渠道策策略。供应商1000强基基本情况况销售收入分分布从CPWW公布的的首届中中国电脑脑商5000强之之供应商商1000强，我我们可以以看出国国内1000家最最大的IIT供应应商的年年销售收收入分布布在1亿到2009亿元元人民币币的区间间里。最最高为联联想集团团有限公公司的2208.61亿亿元。这这1000家供应应商的年年销售收收入总和和约为118000亿元，与与国内IIT市场场规模相相当。其其中有销销售额统统计的888家公公司的平平均销售售收入为为20.1亿元元，而1100家家公司的

3、的平均销销售收入入约为118亿元元，中位位数为66亿元。从从1000强销售售收入分分布图（图图一）可可以看出出，年销销售收入入超过550亿元元的供应应商只有有10家家，其中中有6家家为国外外厂商在在中国的的子公司司，而国国内厂商商只有联联想、浪浪潮、方方正和长长城入围围。而这这些厂商商的销售售区域基基本上限限制在国国内，他他们整体体的规模模显然难难以同惠惠普、IIBM、DDelll、思科科等国外外大厂相相比。更更让人忧忧虑的是是，在他他们的背背后出现现了一个个断裂层层：年销销售收入入在300亿至500亿元的的供应商商数量极极少。这这显示出出了我国国IT企企业在向向规模化化方向发发展方面面，还没

4、没有形成成集团军军作战的的优势。企业综合实实力评估估为了能能准确地地显示1100强强供应商商的企业业竞争能能力，评评审委员员会对他他们进行行五个方方面能力力的打分分。这五五方面是是服务能能力、盈盈利水平平、合作作黏度、发发展潜力力、商业业信誉，满满分是五五分，具具体打分分情况参参见首届届中国电电脑商5500强强之供应应商1000强榜榜单。从从打分的的结果来来看，除除了商业业信誉被被作为入入围的否否决因素素而都获获得五分分以外，其其他几项项的平均均分都在在4.11至4.3之间间，总体体上处于于良好状状态，其其中服务务能力的的得分最最低，为为4.114分。但但是其中中也存在在明显的的不足之之处，获

5、获得全部部五个项项目满分分的只有有惠普一一家公司司。在服服务方面面获得55分的只只有五家家公司，这一方面表明服务是最难做到完美的，另一方面也表明在服务方面还有很大的潜力可挖。其他三个项目则表现出了较大的差别，各厂商的情况都不尽相同。业务开展情况CPW Research对100强供应商主营业务占总体业务比例的分布情况进行了调研。我们发现，绝大多数供应商的主营业务都能够占到公司总营业额的70以上。其中，主营业务占整体业务7090的厂商为24.14%，主营业务占整体业务90100的厂商的比例高达65.52%，这两部分的总和为100强供应商的89.66%。这个数字说明大多数供应商的经营状况比较稳定，发

6、展方向并不凌乱，能够有目的性地进行相关业务领域的开拓。这些情况有利于整个IT行业的稳定发展。整体经营情情况分析析供应商仍保保持增长长态势220022年，全全球ITT市场发发生滑坡坡，出现现了2.3%的的负增长长，国内内IT市市场的增增长幅度度也首次次降到了了10%以下。在在这种大大环境下下，我们们对国内内供应商商的经营营情况进进行了调调查。从从图二可可以发现现，表示示自己的的经营状状况比去去年有所所增长的的供应商商占800%，而而认为“经营状状况比去去年降低低”和“基本与与去年持持平”的厂商商都占110%。八成以上的供应商认为自己的业绩在上涨，表明IT产业仍在向好的方向发展，目前国内的IT市场

7、并没有过多地被国际经济下滑趋势所影响，主流厂商仍然保持一定的业务增长速度。但是，我们也注意到有两成供应商的业绩未能上升，甚至出现了下降。这一方面是IT市场整体情况不十分理想所导致的，另一方面也是市场竞争日趋激烈的结果。对于众多商家来说，IT产业是朝阳产业，只要身在其中就会必然随之成长的想法已经不现实了。任何商家要想在市场中立足并发展壮大，都必须使出浑身解数。优胜劣汰的自然法则，在市场增长速度放缓时表现得尤为明显。同时，IT产业高速增长的时代已经成为过去。这要求厂商在指定自己的未来发展目标时必须要慎重，过去那种类似每年翻一番的目标已经不切实际。如果做不到这一点，就会出现大投入、小回报的结果，从而

8、给自己带来不可估量的损失。来年市场仍看好尽管有20%的供应商在2002年没有实现增长，但是几乎所有的供应商都认为2003年将会是自己的增长年。图三显示，供应商群体对整个未来市场的态度是比较明朗化的，相对也比较统一。没有一家认为明年的经营状况会“差于今年”，认为“无太大变化”的供应商仅占整体的3.23%，而其他的96.77%的参与者都乐观地认为2003年将会超越今年的收成。这些数字说明IT供应商的信心指数颇高。他们除了对中国IT市场整体走势看好以外，也都采取了相应的措施应对市场上出现的新变化。当然，也不排除其中有部分供应商有盲目乐观的成分，这一切还都要等待来年的检验。WTO对内地供应商的影响中国

9、加入WTO已经整整一年了。在过去的一年，中国的IT市场进一步对外开放。一年前，国内厂商对于中国加入WTO后，国外厂商是否会对国内厂商产生冲击这个问题上的观点不一。一年后，对于同样一个问题的回答仍不太相同。我们的调查结果显示，对于中国加入WTO对国内厂商的影响这一话题，有45.71%的供应商认为这种影响已经产生；有20%的供应商认为尽管有影响，但目前还并不明显；有22.86%的供应商认为不会构成冲击；而仍有11.43%的供应商认为现在还说不清楚。如图四所示。能力提升最最重要市市场整体体情况不不佳、竞竞争不断断加剧，都都要求商商家必须须在提升升自己的的竞争力力上下足足工夫。应应该说，与与国际领领先

10、的厂厂商相比比，国内内厂商需需要提高高的方面面还很多多。而国国外厂商商要想在在国内市市场发展展，也必必须在适适应国内内市场状状况方面面有所进进步。那那么，对对于这些些供应商商来说，他他们认为为自己竞竞争能力力的短板板是什么么呢？图图五所示示的调查查结果表表明，认认为“核心技技术”是自己己所面临临的最大大问题的的供应商商占到了了整个群群体的662.886%；认为“产品设设计和开开发”上出现现问题的的供应商商也占到到了455.711%；而而选择“销售能能力和方方式”和“资金运运作水平平”的供应应商都占占了整体体的255.711%。相相对而言言，国内内众多的的IT供供应商主主要认为为自身的的问题并并

11、不存在在于资本本运作和和销售层层次，而而更多地地存在于于产品技技术层次次。从某某种程度度上看，这这是国内内IT产业业发展到到一定阶阶段后的的回归。在在过去的的几年里里，重视视市场拓拓展而不不重视产产品技术术成为一一种潮流流，也是是市场浮浮躁心态态的一种种表现。随随着ITT市场重重归平静静，供应应商的心心态也在在冷静，把把有限的的资源放放到产品品和技术术上，已已经成为为大家一一致认同同的做法法。未来业务发发展规划划岁末年年初，正正是各厂厂商制定定未来几几年业务务发展规规划的时时候，这这个规划划是建立立在对今今年市场场科学总总结的基基础上。我我们从调调查结果果可以看看出他们们未来业业务发展展的雏形

12、形，希望望拓展相相关其他他业务的的供应商商占700%，希希望继续续深挖现现有业务务的也有有70%，而向向服务等等方面转转型的群群体仅仅仅占了111.776%的的份额。这这些数字字说明了了众多的的供应商商都希望望能够在在现有业业务的基基础上稳稳妥地进进行深化化和拓展展工作，而而对于做做业务转转型持非非常谨慎慎的态度度。对销销售模式式的选择择供应商在在对渠道道模式发发展趋势势的预测测中，认认为渠道道应该更更扁平化化的占552.663%，认为将“选择增值渠道”的占42.11%，而认为应该“发展电子渠道”和并不能确定未来渠道形式的供应商分别占13.16%和10.53%。见图六。这一情况说明，在利润空间逐渐缩小的情况下，选择扁平化渠道，仍然是相当一部分供应商的想法。而增值渠道受到青睐则是显而易见的。值得注意的是，发展电子渠道之路历经数年的探索，仍然没有成为渠道发展模式的主流。虽然渠道环节的减少可以在一定程度上降低运营的成本，但一个好的增值渠道也可以提高供应商的运作效率、并带来更多的利润电子渠道也有其自身的优势所在，只是尚不“卖座”。从 “供应商选择渠道商时最看重的因素”（图七）可以看出，“市场拓展能力”是供应商们最为看重的一个因素，有68.75%的供应商选择了这一说法，将其作为自己