中国饲料行业研究与前景分析

1、红字以及有备注的地方局部都需要做 EXCEL表格我国饲料工业世纪十年的回忆与饲料行业前景分析前 言中国饲料工业处于稳定进展期，目前全国有饲料企业1.5 万多家，从业人员约50 多万人。中国饲料业改革开放后年平均进展速度保持在20%以上。已完成了从手工作坊式的生产 到世界其次大饲料生产国的飞越，成为中国重要的支柱产业之一。中国产业规模大幅提高， 总产量突破1.07 亿吨；市场竞争加剧，利润趋于平均；行业盈利模式为更多依靠总量增长的盈利模式。统计资料显示，2022 年前三季度，我国饲料工业连续保持了较为良好的增长态势，但受养殖行业的影响，饲料生产呈现不平衡进展状态。图表 19802022 年第三季

2、度我国饲料产量增长趋势图【饲料价格走势分析】插图育肥猪饲料价格呈稳中有升态势，全年平均价格略低于上年水平。2022 年育肥猪饲料的平均价格为1.87 元/公斤，比2022 年低0.88%。第一季度，育肥猪饲料价格稳中有降， 从5 月份开头育肥猪饲料价格消灭上扬，至8 月份到达1.92 元/公斤，9 月份价格回落至1.88元/公斤，之后由于饲料原料价格上扬带动饲料产品价格的涨价，12 月份价格到达近几年的最高价1.96 元/公斤。图表：2022-2022 年育肥猪协作饲料月价格走势分析 单位：元/公斤插图 数据来源：华经视点争辩中一、我国饲料工业跨越式进展的黄金时期我国饲料行业伴随着改革开放而起

3、步、成长的。1980 年，我国饲料工业产量 110 万吨，1990 年进展到 3194 万吨，十年平均年增长 308 万吨;到 2022 年发展到 7429 万吨，十年平均年增长 424 万吨;到 2022 年进展到 1.48 亿吨，十年平均年增产量为 822 万吨，大大超过了前两个十年。饲料工业总产值由 1990 年的207 亿元，到 2022 年上升为 1580 亿元，再上升到 2022 年的 4266 亿元。在产量持续增长的同时，产品质量安全也不断改善，2022 年全国抽查饲料产品样品合格率为 91.51%，其中协作饲料合格率到达 95.9%。饲料工业的持续快速进展，支撑了中国肉类和禽蛋

4、等畜牧饲养业的进展，目前全国肉类产量已到达 7642 万吨， 在满足人们“菜篮子”需求上做出了不行磨灭的奉献。“粮猪安天下”，饲料工业在其中起了不行缺少的作用。中国饲料工业也为全球饲料工业的进展做出了奉献，特别是在前年国际金融危机、禽畜病疫等攻击之下，美国、欧洲饲料业下滑的状况下，中国和巴西等进展中国家一道，保持了进展的势头，成为国际饲料界的中流砥柱与支撑主力，扩大了我国在国际饲料业的影响力。从 1975-2022 年全球工业饲料总产量由 2.6亿吨上升到 6.26 亿吨，2022 年首次突破 7 亿吨，2022 年估量可达 7.076 亿吨， 增长 1%，主要是来自中国等兴国家增加的数量。十

5、年来中国饲料业取得的历史性成就，突出的有几点：初步建成了符合我国国情的自主经营、较为完整的现代化饲料工业体系。包括饲料加工业、饲料添加剂、饲料原料、饲料机械设备制造工业和科研、训练、标准、检验等协调进展。因而保证了向畜牧业供给充分的、安全养分的饲料产品，促进了肉、禽、蛋、奶和水产品的持续增长，满足人们日益增长的需求。在产量稳步上升，质量长久提高的状况下，十年来地区的战略布局也发生了可喜的变化，十年之前，没有一个省的饲料产量超千万吨，而现在，继广东(年产 1753 万吨)、山东(1677 万吨)之后，河南(1047 万吨)崛起于中原，辽宁(1038 万吨) 振兴于东北，成为我国饲料界的“四大金刚

6、”。企业的组织构造发生重大变化，大型企业进展步伐加快。十年来，企业的整合提升，联合重组向面上扩展，大型企业和集团形成的聚合效应显现，在全国饲料业中所占比重上升。大企业向大而强、小企业向小而精方向进展的趋势明显。起步早、居于第一梯队的期望、六和在 2022 年联合以后，产量已跃居世界第三位;通威、温氏、恒兴、唐人神、正邦等，连续大步前进。后起之秀的海大、禾丰、大北农、双胞胎、铁骑力士等奋起直追，正迈入全国性大企业的行列。至于地区性、专业性分布于各地的大企业和集团，也日益壮大。据统计，2022 年全国上百万吨的企业 18 家总产量 5473 万吨，占全国产量比重的 37%。2022 年世界饲料产量

7、上 200 万吨的企业 44 家，其中我国占 7 家， 在 2022 年全球经济衰退之际，我国这七家饲料大企业年增长平均为 21%，处于全球领先地位。这十年，饲料“小、散、低”的状况大有改进，大中型企业你追我赶，努力生产精品，进展速度加快，组织化程度提高，标志着作为市场主体的企业经济实力和竞争力量增加，这是我们保持进展势头，连续大步前进的主要力气。科技兴饲的步伐加快，科技成果的研发、转化、推广工作深入进展。这十年，取得了一批重大科研成果，全行业科技普及水平大为提升，特别是饲料配方在引进的根底上有所创。概括地说，由于近十年来对饲料规划的成功实现， 一个自主经营、布满活力、参与经济全球化过程的饲料

8、工业体系已经初步建成， 一条具有中国特色的、现代化饲料进展之路已呈现在华夏大地。这条饲料进展之路的特征就在于它是企业主导型的。在现代化、市场化、国际化的大背景下，中国饲料业已形成民营为主的多元化经营的格局。1 饲料行业现状在我们取得重大成就的时候，也必需糊涂地看到，目前，饲料业仍存在不少问题，总体来讲，企业经济实力缺乏，创力量不强，利润微薄, 饲料行业现处于一个调整期.整个行业差不多是铺张资源的状况,更可怕的很多厂家为了生存 不择手段,不顾生物链中的人类深受其害而违法使用添加剂.特别是在饲料安全 上仍旧存在不少隐患。局部小作坊、小企业在使用添加剂上出问题，屡有事故发生，造成不良影响，阻碍整个行

9、业的进展。在今后的十年，我们的总体目标是： 以科学进展观为指导，依据立足国内解决人民对肉食需求的方针，与畜牧水产业的进展相适应，根本实现由饲料大国向饲料强国的转变。养殖业特别是适度规模的养殖业是农夫致富的主要措施之一。因此， 畜牧业快速进展带动饲料的刚性需求增加;农村人口城镇化和人们生活水平的提高促进了肉、奶、蛋和水产品等的需求;国家实施农村建立和解决三农问题的手段是进展农村经济。饲料工业的前景格外宽阔，可以说是“阳光工业”。国饲料工业以内需为主，主要面对国内市场，不受国际经济大环境巨大变化的影响，或者说受影响较小，以民营企业为主，应变力量强，以自有资金为主，涉及政府银行资金少，独立经营和进展

10、力量强。在国际经济滑坡的大背景下，国的饲料企业面临重整合提升，产业重组的格局，因此对饲料企业来说面临的形势格外严峻， 但是依照经济变化的规律经济危机之后就是复苏继而走向富强，行业又将迎接一轮的进展机遇，同时产业重组可能会淘汰一批治理力量差、市场竞争力不强的企业，而对其他企业又会增加市场的时机。在金融危机的影响下，饲料行业整合速度加快，大企业加速扩张，且产能扩大，而小企业数量削减，全国前 50 家大型饲料企业产量占全国总产量的 43%。金融危机对我国饲料业进展有肯定的影响，但饲料业作为根底性行业，所受影响并没有外向型行业那么明显，且这种影响正随着国内经济的逐步恢复而开头好转。国饲料行业的进展势头

11、也极为迅猛。而饲料添加剂对改善饲料的养分价值、提高饲料利用率、促进动物生产、增进动物安康、改善畜产品品质、提高动物生产性能、降低生产利息等有着极为重要的作用。但随着饲料添加剂行业的进展， 随着畜牧业的进展。一些饲料添加剂对畜产品品质的影响、环境的污染和人、畜安康的危害也越来越明显。人们对养殖业使用添加剂开头感到不能承受，这无疑给饲料工业和养殖业的安康进展带来挑战。当前随着饲料工业的进展，饲料添加剂工业也快速兴起。全世界批准使用的添加剂品种达数百种以上，每个品种又有多种规格，使用的复合预混料更是不胜枚举。国饲料工业起步虽晚，但进展很快。目前，国已批准使用的添加剂品种有 220 多个。其中，国产并

12、制定标准的近 70多种，允许使用的药物添加剂 57 种。矿物质添加剂品种有几十种，但多数为工业级和无机盐。药物添加剂中，国内产品极少，因此，一些高效、低毒、无残留的品种几乎全靠进口。由上可见，国内饲料添加剂的现状极不适应饲料工业和养殖业进展的需要，添加剂工业的进展速度远低于饲料加工工业的速度，严峻制约了国饲料工业整体水平的提高。政府部门应当加强对有害元素添加的监管力 度，尤其是对无证经营的黑窝点的查封。同时相关部门也应当加大宣传的力度， 宣传和传达科学养殖的方法，树立起饲料平安生产的意识。还应加强通过质量认证，标准饲料生产的工艺，使操作标准和加强对危急点的分析。另外，进展酸化剂、植酸酶等对人体

13、有益的添加剂。要解决饲料平安的问题。饲料添加剂方面， 要实行的主要措施包括：加强无残留、无抗药性的型绿色饲料添加剂的争辩 ; 加强药物动力学争辩、确定药物添加剂的用药规程和畜产品中允许使用的最大残留量;标准性使用兽药和药物添加剂，防止滥用和超量使用;饲料生产的过程中， 加强质量治理，确保饲料产品平安。建立安全、养分、高效、低耗、绿色生态饲料工业体系。2022年以来，国内饲料业进展面临诸多困难和压力， 禽流感与疯牛病对饲料业影响的比较比较令人关注。亚洲3 年的高致病性禽流感疫病导致政府和企业淘汰了数以亿计的家禽，数千类产品被迫下架，很大程度上推动了养禽业整合的步伐。与此相比，北美业疯牛病大事对养

14、殖构造的影响却微乎其微，且成为了加强肉牛生产商间团结协作的分散点。由H5N1 型禽流感疫病而导致全球禽类生产的缩减只是一个临时的现象，特别是，至今无迹象说明禽流感将会在人群中流行，而且印度、俄罗斯等其他一些国家的禽类生产的已经呈现处快速增长。然而，不景气的牛肉及犊牛肉的需求消费，特别是在工业化的欧洲国家中，呈现出持续下滑的趋势。在主要的动物蛋白食品源中，猪肉及水产品类的需求在消费者日益关注禽类及牛肉安全的同时获得了增长。尽管猪肉仍是主要的消费肉类特别在中国，但全球用于禽肉与禽蛋生产的饲料仍占据主体地位。2022 年世界饲料业全景的争辩结果也说明全球禽料约占40%，猪料占32%，奶牛料占16%，

15、肉牛料占6%，鱼虾料占4%，其它动物料占3%。除肉牛料及犊牛料外，几乎全部种类的饲料都得到了大幅度增长。然而，技术改进如鱼苗饲料技术改进和远海及循环水产养殖业的支撑下，水产饲料的增长最快，在不到10 年的时间内增长了1倍。 饲料行业着力推动技术创、治理变革和产业升级，产品供给稳定，质量稳步提升，实现了总产值和总产量的快速增长，为促进养殖业平稳进展、保障动物性食品有效供给制造了条件。一、 饲料生产连创高，产值、产量快速增长依据各省(自治区、直辖市)统计数据来看，2022 年全国饲料工业总产值为 4713.2 亿元，同比增长 11.7%。其中工业饲料总产值 4 266.4 亿元，同比增长 13.1

16、%; 饲料添加剂总产值 319.9 亿元，同比增长 11.6%;动物源性饲料总产值 71.4 亿元; 同比增长 2.5%，饲料机械设备总产值 55.5 亿元,同比下降 37.5%。全国工业饲料产量连续 5 年突破亿吨大关，到达 1.48 亿吨，同比增长 8.4%。其中协作饲料产量为 11 535 万吨，同比增长 8.9%;浓缩饲料产量为 2686 万吨， 同比增长 6.2%;添加剂预混合饲料产量为 592 万吨，同比增长 8.5%。广东、山东、河南、辽宁等 4 个省份饲料产量均突破千万吨大关。二、 产业构造有所调整，产品构造得以优化2022 年全国饲料产品构造得到连续调整和优化。在协作饲料中，

17、猪协作饲料总产量 3 363 万吨，同比增长 16.3%;蛋禽协作饲料 2 065 万吨，同比增长 3.6%;肉禽协作饲料 4 104 万吨，同比增长 7.6%;水产协作饲料 1 426 万吨，同比增长9.8%;反刍动物协作饲料 383 万吨，同比增长 6.7%;其他协作饲料 193 万吨，同比下降 16.8%。在浓缩饲料中，猪浓缩饲料总产量 1 542 万吨，同比增长 12.3%;蛋禽浓缩饲料 579 万吨，同比增长 2.5%;肉禽浓缩饲料 317 万吨，同比下降 7.2%;水产浓缩饲料 13 万吨，同比下降 19.9%;反刍浓缩饲料 187 万吨，同比下降 2%;其他浓缩饲料 47 万吨，

18、同比增长 10.7%。在添加剂预混合饲料中，猪预混合饲料总产量 337 万吨，同比增长 8.7%;蛋禽预混合饲料 117 万吨，同比增长 8.3%;肉禽预混合饲料 56 万吨，同比增长 1.4%; 水产预混合饲料 25 万吨，同比增长 6.8%;反刍动物预混合饲料 21 万吨，同比增长 2.3%;其他预混合饲料 36 万吨，同比增长 27.9%。三、猪饲料引领增长，其它饲料品种均衡进展2022 年，猪饲料产量 5 243 万吨，同比增长 14.6%;蛋禽饲料产量 2 761 万吨，同比增长 3.6%;肉禽饲料产量 4 478 万吨，同比增长 6.3%;水产饲料产量 1 464 万吨同比增长 9

19、.4%;反刍动物饲料产量 591 万吨，同比增长 3.6%;其他饲料产量276 万吨同比下降 8.8%。四、 中东部地区生产稳定，西部地区进展势头强劲2022 年，东部 10 省饲料总产量为 6 668 万吨，占全国饲料总产量的 45%;中部 6 省饲料总产量为 3 324 万吨，占全国饲料总产量的 22.4%;除去西藏，西部 11 省饲料总产量为 4822 万吨，占全国饲料总长量的 40.8%。从各省产量看，排在前 5 名的饲料大省依次是:广东省(1 753 万吨)、山东省(1 677 万吨)、河南省(1 047 万吨)、辽宁省(1 038 万吨)、河北省(910 万吨)。增长速度最快的省份

20、是贵州省、福建省和吉林省，分别增长 31%、20%和 19.3%;除安徽省(246 万吨，下降 5 万吨)和青海省(11 万吨，下降 2 万吨)产量有所下降外，其他各省份饲料产量都有所增长。五、 主要原料供给充分，添加剂生产连续扩大蛋氨酸：2022 年累计进口蛋氨酸 10 万吨，同比增长 10.3%。赖氨酸：2022 年产量为 67.9 万吨(含 65%赖氨酸)，同比增长 16.1%;苏氨酸：2022 年国内产量为 5.7 万吨，同比增长 62.9%。色氨酸：2022 年国内产量为 794 吨，同比增长 297%。氯化胆碱：2022 年国内产量为 37.6 万吨，同比下降 6.9%。鱼粉：20

21、22 年国内产量为 58.8 万吨，同比增长 42.4%;进口 130.8 万吨，同比下降 3%;出口 0.4 万吨，同比增长 89.6%。磷酸氢钙(含磷酸二氢钙)：2022 年国内产量为 260.2 万吨，同比增长 5.8%。六 、饲料加工企业数量下降，行业进一步整合提升2022 年全国各经济类型饲料企业总数为 14 709 家，同比增加 1 097 家，增长幅度为 8.1%。其中饲料加工企业 12 291 家，同比削减 1 321 家，下降幅度为9.7%，单一饲料原料企业 1 547 家;动物源性饲料企业 871 家。从企业性质看， 国有企业 265 家，集体企业 203 家、私营企业 7 481 家、联营企业 308 家、股份制企业 5 669 家、港澳台企业 154 家、外商企业 305 家、其他企业 324 家。七、 容纳就业人数不断扩大，高学历专业人才数量增加2022 年饲料企业年末职工人数为 57.1 万人，同比增长 8.8%。大专以上学历的职工数为 19.3 万人，占职工总人数的 33.9%，其中，博士 1 538 人，同比增长 9.3%;硕士 5 830 人，同比增长 23.2%;大学本科 66 797 人，同比增长 17.4%;大学专科 119 145 人，同比增长 14%;技术工种 62 734