客户关系管理系统

1、PAGE SynleaddCRM 20088 客户关系管管理系统中小企业版产品白皮书北京起点信息技技术有限公司司2009年SynleadCRM 2008 中小企业版目录TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc235354150 1 综述 PAGEREF _Toc235354150 h 11 HYPERLINK l _Toc235354151 1.1 满足足企业MxNN矩阵管理模模式需求 PAGEREF _Toc235354151 h 1 HYPERLINK l _Toc235354152 1.2 3660客户关关系管理 PAGEREF _Toc235354152 h 2

2、 HYPERLINK l _Toc235354153 1.3 商务务方面侧重精精确销售管理理、进销存管管理 PAGEREF _Toc235354153 h 2 HYPERLINK l _Toc235354154 1.4 集成成Officce，自动化文档档合并、邮件件群发 PAGEREF _Toc235354154 h 3 HYPERLINK l _Toc235354155 1.5 数据据挖掘分析采采用交互式图图表及数据透透视表 PAGEREF _Toc235354155 h 4 HYPERLINK l _Toc235354156 1.6 多维维报表、XMML应用数据据、XML Schemma应

3、用数据据输出 PAGEREF _Toc235354156 h 4 HYPERLINK l _Toc235354157 1.7 资源源及操作权限限由系统管理理器控制 PAGEREF _Toc235354157 h 5 HYPERLINK l _Toc235354158 1.8 能够够用户化地增增减字段 PAGEREF _Toc235354158 h 6 HYPERLINK l _Toc235354159 1.9 消息息助手自动提提醒多种事件件 PAGEREF _Toc235354159 h 6 HYPERLINK l _Toc235354160 1.10 系系统具有高度度安全性 PAGEREF

4、_Toc235354160 h 6 HYPERLINK l _Toc235354161 1.11 产产品清单支持持双向计算及及整列数据填填写 PAGEREF _Toc235354161 h 7 HYPERLINK l _Toc235354162 1.12 数数据支持多货货币、多语言言 PAGEREF _Toc235354162 h 7 HYPERLINK l _Toc235354163 1.13 事事务处理效率率高、操作简简便、人机对对话所见即所所得 PAGEREF _Toc235354163 h 7 HYPERLINK l _Toc235354164 2 业务子系系统介绍 PAGEREF _

5、Toc235354164 h 9 HYPERLINK l _Toc235354165 2.1 首页页管理 Hoome Maanagemment PAGEREF _Toc235354165 h 9 HYPERLINK l _Toc235354166 2.2 机会会管理 Oppportuunitiees Mannagemeent PAGEREF _Toc235354166 h 9 HYPERLINK l _Toc235354167 2.3 服务务请求管理 Serviice Reequestts Mannagemeent PAGEREF _Toc235354167 h 11 HYPERLINK l

6、_Toc235354168 2.4 单位位管理 Acccountts Mannagemeent PAGEREF _Toc235354168 h 11 HYPERLINK l _Toc235354169 2.5 联系系人管理 CContaccts Maanagemment PAGEREF _Toc235354169 h 12 HYPERLINK l _Toc235354170 2.6 任务务管理 Taasks MManageement PAGEREF _Toc235354170 h 13 HYPERLINK l _Toc235354171 2.7 日历历管理 Caalendaar Mannage

7、meent PAGEREF _Toc235354171 h 13 HYPERLINK l _Toc235354172 2.8 报价价单管理 QQuotess Manaagemennt PAGEREF _Toc235354172 h 16 HYPERLINK l _Toc235354173 2.9 合同同管理 Coontraccts Maanagemment PAGEREF _Toc235354173 h 16 HYPERLINK l _Tooc23533541744 2.10 类别管理理 Cateegoriees Mannagemeent PAGEREF _Toc235354174 h 17

8、HYPERLINK l _Toc235354175 2.11 费费用管理 EExpensses Maanagemment PAGEREF _Toc235354175 h 18 HYPERLINK l _Toc235354176 2.12 自自动信函管理理 Corrresponndencee Manaagemennt PAGEREF _Toc235354176 h 18 HYPERLINK l _Toc235354177 2.13 产产品管理 PProduccts Maanagemment PAGEREF _Toc235354177 h 19 HYPERLINK l _Toc235354178

9、2.14 存存货管理 IInventtoriess Manaagemennt PAGEREF _Toc235354178 h 20 HYPERLINK l _Toc2353541779 2.15 产品成本本核算管理 Cost Accouuntingg Manaagemennt PAGEREF _Toc235354179 h 21 HYPERLINK l _Toc235354180 2.16 本本公司管理 Compaany Innformaation Managgementt PAGEREF _Toc235354180 h 21 HYPERLINK l _Toc235354181 2.17 回回

10、收站管理 Recyccle Biin Mannagemeent PAGEREF _Toc235354181 h 22 HYPERLINK l _Toc235354182 3 系统管理理器介绍 PAGEREF _Toc235354182 h 23 HYPERLINK l _Toc235354183 3.1 用户户管理 Ussers MManageement PAGEREF _Toc235354183 h 23 HYPERLINK l _Toc235354184 3.2 行政政团队管理 Teamss Manaagemennt PAGEREF _Toc235354184 h 23 HYPERLINK

11、 l _Toc235354185 3.3 业务务团队管理 Crosss Teamms Mannagemeent PAGEREF _Toc235354185 h 24 HYPERLINK l _Toc235354186 3.4 角色色管理 Rooles MManageement PAGEREF _Toc235354186 h 25 HYPERLINK l _Toc235354187 3.5 审核核管理 Auudit MManageement PAGEREF _Toc235354187 h 26 HYPERLINK l _Toc235354188 3.6 权限限冲突管理 Auth. Conffli

12、ct Managgementt PAGEREF _Toc235354188 h 26 HYPERLINK l _Toc235354189 3.7 系统统表管理 SSystemm Tablle Mannagemeent PAGEREF _Toc235354189 h 27 HYPERLINK l _Toc235354190 3.8 公司司信息管理 Compaany Innformaation Maneggementt PAGEREF _Toc235354190 h 27 HYPERLINK l _Toc235354191 4 系统架构构与应用模式式 PAGEREF _Toc235354191 h

13、 28 HYPERLINK l _Toc235354192 44.1 系系统架构 PAGEREF _Toc235354192 h 28 HYPERLINK l _Toc235354193 4.2 应用用模式 PAGEREF _Toc235354193 h 28 HYPERLINK l _Toc235354194 5 关于北京京起点信息技技术有限公司司 PAGEREF _Toc235354194 h 30SynleadCRM 2008 中小企业版PAGE 461 综述SynleaddCRM 22008中小小企业版是SSynleaadCRM 2008产产品线的入门门级软件，采采用B/S架架构，满足

14、企企业MxN矩阵管理理模式需求，360客户关系管理，商务方面侧重精确销售管理、进销存管理，集成Office自动化文档合并、邮件群发，数据挖掘分析采用交互式图表及数据透视表，多维报表、XML应用数据、XML Schema应用数据输出，资源及操作权限由系统管理器控制，能够用户化地增减字段，消息助手自动提醒多种事件，系统具有高度安全性，产品清单支持双向计算及整列数据填写，数据支持多货币、多语言，事务处理效率高、操作简便、人机对话所见即所得。1.1 满足足企业MxN矩阵管理模式式需求SynleaddCRM 22008既支支持企业垂直直向下的多层层多支树状行行政、业务管管理模式（实实线），还支支持企业横

15、纵纵交叉的MxxM矩阵管理理模式（虚线线）。1.2 3660客户关关系管理无论您从客户这这个原点开始始业务，还是是从某个业务务层面或角度度进入，都可可360地围围绕客户开展展工作。SynleaddCRM 22008正如如一个各种组组合的魔方一一样，能够根根据当前业务务需要进行切片、旋旋转、递进，并并且有历史、线线程指示器帮帮助您自动记记忆经过的业业务流程环节节，让您在纷纷繁的数据森森林中不再迷迷路、也不再再迷失自己。将无差别营销推推进到差别化化分块营销，再再推进到差别别化一对一营营销，SynnleadCCRM 20008做得更更好。1.3 商务务方面侧重精精确销售管理理、进销存管管理Synle

16、addCRM 22008是一一套能匹配多多种商业模式式、营销模式式的系统，中中小企业版在在商务方面侧侧重精确销售售管理、进销销存管理。精确管理在在正确、准确的前提下下，对目标和和过程更加精精确地管理，不不仅仅指记录录数据精确，还指整个CCRM系统的的控制能够向向业务流程下下一环节精确确递进数据、也能负反馈馈地精确回送送数据给此前前环节，整个个系统的前因后果可可以形成闭环环、达到平衡。例如：建立一个机会，可在“机会-产品”栏目临时记录客户需求的各各种产品、数数量、报价，点击求和按钮可用产品总计金额更新机会销售额。在“机会-报价价单”或“机会-合同同”栏目点击从机机会-产品新新建按钮，将新建建一个

17、报价单单/合同，同同时自动把机机会的产品清清单添加为报报价单/合同同的产品清单单。反向地，在“报价单”或“合同”栏目，点击击更新机会按钮钮也可把报价单/合合同的产品清清单添加/更新为为机会的产品品清单。报价单可以升为为合同，其产产品清单一同同带过去。合合同也可以从从报价单新建建，同时自动引引入报价单的的产品清单。进销存管理的“存货-出库”可以引入报价价单、引入合同，同时也引入入了对应的产产品清单。“成本核算”时时，“本期销售成成本”将自动摊入入对应的出库库单。在“机会-产品品”栏目，点击引入成本本按钮，可以用用某期成本核核算更新当前前产品清单的的成本（注：a、“机会-产品品”首先来自引入出库库

18、单；b、能能否浏览成本本受权限约束束）。1.4 集成成Officce，自动化文档档合并、邮件群群发SynleaddCRM 22008集成成Officce，无需再再像先前版本那样样设置Winndows注注册表。根据您自定义的的模板，将报报价单、合同同、任务单、出出库单、入库库单、信函自自动合并为WWord文档档，或调度OOutloook定向群发发电子邮件，或将数据透视表自动转换为Excel，促进销售自动化、提高办公效率。1.5 数据据挖掘分析采采用交互式图图表及数据透透视表联机交互分析让让您按自己的的意愿交互地进行数数据挖掘，能够满足常常规分析需求求，分析什么么、怎样分析析由您自己掌掌握，可以简

19、单地拖拖拽拽得到到各种分类聚聚合结果，也可进一步输入MDX公式或逻辑。联机交互图表分分析：联机交互数据透透视表分析：另一方面，您也也可以参考软软件示例固化化常用的分析析（联机非交交互分析，分分析图及数据据汇总）。1.6 多维维报表、XMML应用数据据、XML Schemma应用数据据输出SynleaddCRM 22008的数数据服务能够够输出HTMML多维报表表、多维XMML应用数据据、多维XMML Schhema应用用数据，符合合业界统一标标准的应用数数据可供您深深度数据挖掘掘或馈送第三方系系统。1.7 资源源及操作权限限由系统管理理器控制SynleaddCRM 22008系统统管理器控制制

20、员工对资源的的访问及操作作权限，部署行政垂直直链、业务横纵交叉链等。集中管理的同时时，也给与分散管理理一定自由度度，便于员工工处理具体业业务时能够开开展分工协作作，例如对业业务记录共享享、移交、指指派。1.8 能够够用户化地增增减字段不仅可以启用系系统预留字段段，还可根据据需要增/减减预留字段之之外的其它字字段。1.9 消息息助手自动提提醒多种事件件有报价单、合同同、费用需要要您审核，或或者有合同收收款未完成，或或者有需要提提醒的任务计计划、安排时时，消息助手手将自动提醒醒您。1.10 系系统具有高度度安全性用户登录SynnleadCCRM 20008采用集成WWindowws安全认证证，由W

21、inndows高高度地负责安安全性，而不不是采用安全全级别较低的的把用户密码码存入应用数数据库的策略略。1.11 产产品清单支持持双向计算及及整列数据填填写SynleaddCRM 22008“机会”、“报价单”、“合同”、“出库单”、“入库单”的产品清单单支持双向计计算，既可以以由数量和单单价求小计金金额，也可以以由数量和小小计金额求单单价。产品清单还支持持对选中的（一一条、多条、全全部）记录，一次对某字字段批量填写写/修改数据据。1.12 数数据支持多货货币、多语言言SynleaddCRM 22008支持持多货币。采用UTF-88标准、支持持多语言数据据存储和显示示。1.13 事事务处理效率

22、率高、操作简简便、人机对对话所见即所所得SynleaddCRM 22008表格格窗口、表单单窗口的字段段均可输入数数据，这与其其它大多数CCRM软件只只有表单窗口口才可输入数数据很不一样样，SynlleadCRRM 20008显著提高高了事务处理理效率。SynleaddCRM 22008的动动态交互行为为极其丰富，支持键盘快快捷组合健操作，不使用用鼠标您也能能对记录各字字段快速编辑辑，例如： Tab进进入下一个字字段 (若当当前光标不在在字段内，可可让光标自动动进入当前“激活”表格或表单单的字段)Shift TTab进入前一个个字段(表格格)进入上一一条记录的当当前列字段(表格格)进入下一一条

23、记录的当当前列字段空格键从当当前枚举列表表中选回指定定枚举项Alt A新建记录 Alt C复制记录 Alt X删除记录 Alt S保存记录Alt W对右侧带按按钮的字段，弹弹出对话窗 Alt R选择弹出对对话窗中的指指定记录，并并关闭弹出对对话窗 Alt E关闭弹出对对话窗(对“多选一”弹出窗口自自动选回主要要记录；其它它情况不选回回记录)SynleaddCRM 22008是各种CRM软件件中数据“焦点”功能做得最最完善的，它可以让每一层弹出出窗口自动记记忆是由下层层哪个字段触触发，关闭上上层弹出窗口口时焦点自动动回落下层窗窗口的触发字段，让您不不必心烦地寻寻找此前工作作做到哪里。Synlea

24、ddCRM 22008强劲劲、友好的查查询和排序操作，极能体现人机机对话所见即即所得思想。您还可以将查询询条件保存起起来：对于保存的查询询条件可以随随时调度：2 业务子系系统介绍SynleaddCRM 22008中小小企业版有117个业务管管理子系统，包括括：首页、机会、服务务请求、单位位、联系人、任务、日历、报价单、合同、类别、费用、自动信函、产品、存货、产品成本核算、本公司、回收站。2.1 首页页管理 Hoome Maanagemment在首页，可以个个性化布置最最常用的提示示信息：根据据自己的岗位位职责和资源源范围，能够够个性化地定定义需提示的的分组；对分组组，能够个性性化地设置记记录查

25、询条件件。SynleaddCRM 22008把首首页作为启动动后默认进入入的工作页面面，您也可以以把其它栏目目设置为首先先进入的工作作页面。2.2 机会会管理 Oppportuunitiees Mannagemeent客户关系管理方方法论揭示了了在企业不增增加广告投入入等大量市场营销销(Markketingg)费用的情况下下，业务人员员怎样通过与与客户有效互互动本身去增增长收入和利利润。了解您您的客户，也也让客户了解解您，按照SSynleaadCRM 2008的的指导方法和和环节，把生生意、项目互互动中的关键键要素和事宜宜记录下来，让让SynleeadCRMM 20088帮助您在完完整客户关系

26、系生命周期内内把握住当前前商机特点，并并从之前的商商机经验中受受益。羽翼尚尚未丰满的小小企业更应清清醒，人力关关系行销是促促进小企业成成长的根本，要要知道业务已已呈现良好惯惯性的其他企企业也引入了了客户关系管管理，您要比比他们做得更更好。机会管管道中流淌着着不同销售阶阶段的数据，应适时跟进、推动其成功。机会可以是一般般贸易，也可以是某某项目。机会会成功结案后后，为了准确确分析销售，也也为了今后可能升级至SynleeadCRMM 20088中小企业提提高版/企业业版时能够准确进行客户户价值分析：机会负责人应准准确指明：结结案日期、销销售额、可能能性（1000%）、销售售方法、销售售阶段（内在在对

27、应成功结结案）、预测测（）。拥有产品出库、产产品成本核算算管理权限的的人员，要及及时根据对应应出库单、某某期成本核算算准确更新“机会-产品品”清单的销售售价格和成本本价格，机会会的销售额应应等于清单价价款之和。注注：无权浏览览产品成本的的人员，在“机会-产品品”清单看不到到产品成本相相关字段。上述及“机会-附件”指明后，应应锁定机会，避避免历史业绩绩被修改。2.3 服务务请求管理 Serviice Reequestts Mannagemeent中小企业版的业业务重点集中中于精确销售售，对服务管管理仅配置了了简单模块，更更全面、精确确的客户资产产及其服务请请求管理等属属于中小企业业提高版/企企业

28、版范畴。2.4 单位位管理 Acccountts Mannagemeent在贵公司的周边边环境中，存存在着客户、合合作伙伴、供供应商、竞争争对手等实体体，统称单位位，其中客户户最受关注。与与财务、进销销存软件不同同，CRM更更关心怎样把把潜在客户转转化为能产生生交易的有效效客户，怎样样把有效客户户转化为表现现更佳的价值值客户。从单单位这个视角角去纵览各商商务环节的关关键互动过程程、趋势和结结果，在完整整的客户关系系生命周期内内不仅有助于于识别客户行行为特点、价价值差别化，还还有助于动态态、个性化地地调整应对方方法，实现预预期效果。SynleaddCRM 22008支持持各主栏目的的核心子栏目目

29、建立“二次分类”。例如在单单位主栏目中中，利用好“单位类型”这个字段，您您可个性化地地对我的-单单位/团队-单位/全部部-单位建立立二次分类，对对其保存为客客户、合作伙伙伴、供应商商、竞争对手手等分类查询询，今后随时时使用主工具具栏右侧的“保存的查询询”即可调度二二次分类。更更进一步，还还可设置进入入单位主栏目目时，将自动动化调度某个个预存的查询询条件。单位管理等业务务子系统能够够按业界标准准，多维地输输出XML应应用数据或XXML Scchema应应用数据，供供企业深入数数据挖掘分析析或馈送给第第三方应用系系统：2.5 联系系人管理 CContaccts Maanagemment与贵公司业务

30、往往来的人员，可可能属于某实实体单位，也也可能是未指指明实体单位位的个人。人人是决定一切切的根本。商商务互动中，联联系人的角色色可能是决策策者、赞同者者、反对者、态态度不确定者者、使用者等等，其影响力力大小往往也也不同。您还可能就某具具体商务面对对几个联系人人，对他们的的共同需求和和差别化需求求了解越多，对对他们的思维维/行为特征征、表现掌握握越多，就越越有利于把商商务推向成功功。事物之间间永远存在者者作用与反作作用力，当您您把客户关系系管理方法运运用于联系人人身上时，联联系人也会把把体验度、感感受度、接受受度和排斥度度的反作用力力回送给您，及及时记录、辨辨识联系人反反作用力中的的关键压强，适

31、适时进行应对对调整。2.6 任务务管理 Taasks MManageement指安排/执行的的工作任务、行行动或活动。SSynleaadCRM 2008既既可建立任务务计划框架，更更可精确修正正、落实执行行细节，以完完善业务过程程跟踪管理。擅擅长使用任务务管理来建立立计划、落实实细节的人，更更可从精确化化过程管理中中受益，进而而提升效率和和效能目标输输出，从中将将获得的价值值远比编写任任务记录时占占用的一点点点时间划算许许多。企业管管理者也在关关注诸位的业业绩结果，来来自日常与客客户怎样的互互动过程，有有经验的管理理者能够从任任务记录中捕捕捉到关键信信息和关键时时刻，及时提提示您把握机机会。2

32、.7 日历历管理 Caalendaar Mannagemeent日历是任务的另另一种表现形形式，在每天天、每周、每每月的图形化化台历中，您您可更直观地地计划、落实实任务管理日日程。良好的的工作业绩绝绝不是守株待待兔般地坐等等而来，业务务人员80%的时间都放放在辨识/提提升客户价值值势能、促进进势能储备转转变为动能释释放的过程，在在这个过程中中您要组织好好与客户的交交谈、会谈，沟沟通时捕捉、记记录关键信号号并适时跟进进，向客户传传递有价值信信息的同时不不断评估客户户的潜力及趋趋向。日历可可帮助您更好好地计划、落落实这些互动动过程管理，从从中积累每客客户的思维特特点、行为特特征等经验值值，进而迈向

33、向实际业绩。“任务”和“日日历”是对相同事物物或行为实现现交叉管理的的不同作用方方式：管理日常行为，可可采用通常的的“任务”表格/表单单数据记录方方式，也可采采用“日历”图形化方式式。两者相辅辅相成，交叉叉作用。在他人无权浏览览自己“任务”的情况下，有有时需要把自自己的“日历”共享给他人人浏览，便于于他人了解自自己的日程安安排，或者让让他人在自己己的“日历”中指派工作作。例如，业业务代表之间间共享日历，协协同工作；经经理人员把自自己的日历共共享给秘书/助理，让秘秘书/助理可可以浏览自己己的日程表。在“日历”界面面，可以方便便地拖拽日程程，包括：(a)“日历-每天天”右侧的、开开始日期在当当日的

34、“任务”，可以方便便地拖拽进左左侧的“日历-每天天”某时段；若若权限允许，点点击日程图形形框，可直接接修改主题，可可拖拽图形框框修改开始时时间、持续时时间、结束时时间。(b)“日历-每周周”或“日历-每月月”界面，可将将日程从某日日期拖拽到另另一日期。在“日历”中可可对日程设置置“重复”(重复方式式：每天/每每周/每月/每半年/每每年)。日历-每天：日历-每周：日历-每月：任务、日历用于于完善过程管管理。SynnleadCCRM 20008日历中中同组“重复”的多条日程程记录只对应应一条任务记记录，您可利利用这个“重复”功能首先建立计划划，然后逐点点落实。首先建立多点计计划：然后逐点落实：2.

35、8 报价价单管理 QQuotess Manaagemennt对实体客户或个个人客户的报报价。SynnleadCCRM 20008的产品品清单的价款款精度、计算算方式、包装装方式等比以以往版本有了了长足改进，其其中例如，可可以对单价、数数量求小计，也也可通过小计计求单价。另另外，该版本本自动把数据据合并到Woord文档时时，无需对注注册表做任何何设置，仅对对IE浏览器器设置信任站站点并对信任任站点启用几几个安全项即即可。报价单单可进一步升升级为合同，可可更新机会销销售额及其产产品。表格窗口里审核核状态字段显显示为的表示示已核准，的的表示待审核核，的表示已已否决。报价价单可以采用用与本公司开开户不

36、同的货货币，汇率字字段表示该报报价单采用的的货币与本公公司开户货币币（统计货币币）之间的汇汇率。2.9 合同同管理 Coontraccts Maanagemment合同不只是报价价的另一种分分类形式，SSynleaadCRM 2008允允许合同模板板或当前合同同的模板样式式采用多节点点结构，这很很重要，能够够在公司的文文档规范下插插入多清单、产产品文档等，合合并为复杂文文案。该子系系统可以提取取报价单的产产品清单等，可可更新机会销销售额及其产产品。2.10 类类别管理 CCategoories Managgementt依照统一制定的的评估标准，对对某类记录进进行的再分类类及定量评价价。机会、服

37、服务请求、单单位、联系人人、报价单、合合同代表着各各类关键业务务集，可对其其中每类记录录集的每条记记录进一步再再分类并定量量评价，这有有三方面意义义：(a) 再分类 (b) 定量量评价 (cc) 二次提提取联系人。例如二次提取联联系人，您可可以在上述“类别”界面的某个个子栏目（单单条，或批量量，或全部）选选中一些分类记录录，然后点击主主工具条自动动信函按钮，可将选中记录对应或子项包含的联系人推送至自动信函，便于您进一步定向分块营销或一对一营销。实际上，在SynleadCRM 2008的其它界面的某激活窗口（不只是上述类别管理的窗口），如果该窗口选中的记录对应或子项包含联系人，也可点击主工具条自

38、动信函按钮二次提取联系人。2.11 费费用管理 EExpensses Maanagemment在关系营销过程程中发生的费费用。及时并并准确记录一一对一销售、一对一服务等关系营营销费用，能够帮助您您在完整客户户关系生命周周期内辨识互动成本本，特别是今后可可能升级至SSynleaadCRM 2008中中小企业提高高版/企业版版时费用更是客户价值分分析的一项关键因因素。CRM关注注一对一关系系营销费用与与财务管理关关注整体营销销费用有所区区别。费用管理支持多多货币记账、报报销，能区分分公、私明细细，并可快速速编辑提高效效率。另注：SynlleadCRRM 20008中小企业业提高版/企企业版进行客客

39、户价值分析析时，提取已已核准费用中中与客户单位对对应的那些费费用明细。2.12 自自动信函管理理 Corrresponndencee Manaagemennt根据公用或个人人Word模模板，对指定定的联系人批批量打印、发发送信函，其其中每封信函函可自动合并并对应联系人人的个性化信信息(例如姓姓名、地址、邮邮编、单位、电电话等)。自自动信函有几几方面意义：(a) 定定向营销 (b) 分担担服务器合并并信函的负荷荷 (c) 二次提取联联系人记录集集。在这里，二次提提取联系人是是指通过点击击主工具栏按按钮推送过来来的联系人记记录集。例如如您在“机会：团队队-机会”窗口选中了成成功结案的机机会记录集，

40、然后点击主工具栏按钮，可将机会记录下的联系人推送至自动信函，便于您定向进行关系营销。2.13 产产品管理 PProduccts Maanagemment对可计量的实物物或服务进行行管理。CRRM需要产品品子系统的支支持：在前端端商务活动中中对客户编写写报价单、合合同，落实机会对对应的产品；在后端存货及物流作业中中编写入库单单、出库单，盘点存货；财务管理进行产品成本核算；统计、分析产品销售及毛利等。与以前版本相比比，SynlleadCRRM 20008提高了产产品管理的兼兼容性和交互互性。例如新建产品时时允许暂时不不指明(基本本)计量单位位、(辅助)包装单位、产产品类型、产产品线，之后后另行指明

41、其其中关键项只要指明明产品名称、(基本)计量量单位，产品品就可“激活”。这在简化化产品管理或或导入ERPP等系统的产产品记录时兼兼容程度增强强。例如有权限新建建产品的成员员，不仅在“产品”主栏目，在在其它弹出的的产品对话窗窗口里也可以以新建产品，提提高了交互效效率。是否对产品指明明默认包装单单位根据需要要决定，如果果指明，默认认包装单位可可以和(基本本)计量单位位相同，也可可是具有其它它换算率的包包装方式。指指明默认包装装单位的好处处是：今后引引用产品时，包包装单位字段段会自动带入入默认包装单单位。是否指明产品类类型、产品线线、规格名称称这几个分类类，根据需要要决定。指明明的意义在于于：有助于

42、查询、渐渐进查询所需需的产品集。图表、透视表等等分析时可分分类聚合数据据。产品规格可自动动合并到报价价单、合同、采采购订单的明明细里。2.14 存存货管理 IInventtoriess Manaagemennt对可计量的(实实物或服务)产品/商品品进行入库、出出库管理，以以及掌握当前前动态库存、盘盘点实物状况况。支持多库房管理理模式。集团团化企业的各各分支实体，可可管理各自的的库房或者共共用库房，某某一实体可有有多个库房，库库房可能是本本公司的也可可能是第二、第第三方的。例例如产品/商商品配送至的的某客户超市市作为第二方方仓库定期结合合其存货数量量、盘点数量量之差进行结结算，物流中中转的某公用

43、用仓库作为第第三方。对某库房，权限限可设置哪些些成员可以执执行入库、审审核作业，哪哪些成员可以以执行出库、审审核作业，哪哪些成员可以以执行盘点作作业。出入库支持对外外销售、采购购，支持本公公司分支实体体间内部调拨拨(或本公司司同一实体不不同库房之间间调拨)。另另注：系统管管理器可设置置各团队分属属哪个实体。支持多币种，入入库、存货、出出库各环节支支持灵活包装装方式。引用自定义模板板，可自动生生成出入库对对应的单据。2.15 产产品成本核算算管理 Coost Acccountting MManageementCRM将整体营营销、分块营营销推进到能能够一对一精精确营销的崭崭新阶段，CCRM不仅帮帮

44、助您在过程程管理中把潜潜在客户转化化为有效客户户，还帮助您您在完整客户户关系生命周周期内分析其其价值其中对有有效客户的产产品销售毛利利是这种目标标管理的关键键要素之一。要要让CRM一一对一地分析析产品销售毛毛利，就需要要适时地获取取产品成本，因因此SyneeadCRMM 20088纳入产品成成本核算。以本公司各独立立经营核算实实体为基本单单位进行产品品成本核算。例例如，A公司司和A1分公公司各为独立立经营核算实实体；而A公公司的a1办办事处并不作作为独立经营营核算实体，由由A公司统一一核算。对本公司各独立立经营核算实实体可分别设设置核算方法法，例如，AA公司移动平平均法，A11分公司加权权平均

45、法，AA2分公司先先进先出法。允允许此后调整整核算方法，例例如A公司移移动平均法，后后改为加权平平均法。遵循：期末存货货成本 = 期初存货成成本 + 本本期采购成本本 - 本期期销售成本。期初存货成本可引入已“锁定”的上期末存货成本，本期采购成本可引入已“财务锁定”的入库单，本期销售可引入已“财务锁定”的出库单。支持单键操作，仅仅点击成本核核算按钮，即即可依据期初初存货成本和和本期采购成成本，自动摊摊入本期销售售成本，自动动获得期末存存货成本。2.16 本本公司管理 Compaany Innformaation Managgementt您的公司可能是是单一实体，下下设一些部门门；也可能是是多分

46、支实体体，下设分公公司或办事处处，各分支机机构又下设一一些部门。SSynleaadCRM 2008不不仅支持多分分层、分支的的树状行政管管理体制，还还支持业务交交叉的矩阵管管理机制。您您置身其中，望望着四周迷宫宫一样的公司司结构问自己己：“我怎样一目目了然地知道道能访问哪些些团队的哪些些资源，基本本授权又是怎怎样的？”。访问资源源及其操作授授权可视化，是是一个经典问问题，SynnleadCCRM 20008帮助您您俯瞰全局与与自己。2.17 回回收站管理 Recyccle Biin Mannagemeent是本系统的一个个高级子栏目目，只有具备备特殊权限的的管理人员才才可以进入并并执行操作。商

47、务运作过程中，企业对一些重要的业务环节安排了审核程序。由此产生的问题是：经理人员因操作失误不小心核准了不该核准的项目后，怎样及时废弃该项目？SynleadCRM 2008针对上述特殊情况可将已核准的项目“废弃”进回收站，在回收站内可对“废弃”的项目(已核准的报价单、合同、费用)决定“还原”或者“(永久)删除”。3 系统管理理器介绍SynleaddCRM 22008中小小企业版的系系统管理器有有8个子系统统，包括：用用户管理、行行政团队管理理、业务团队队管理、角色色管理、审核核管理、权限限冲突管理、系系统表管理、公公司信息管理理。须拥有“系统用用户管理”、“用户权限管管理”、“系统权限管管理”这

48、三个系统统权限之一，有有效用户才可可访问系统管管理器。“系统权限管管理”为最高授权权，拥有该授授权，可设置置其它系统权权限。3.1 用户户管理 Ussers MManageement用户指SynlleadCRRM的使用者者，包括有效效用户和禁用用用户。可通过引用预定定义角色(内内含权限)对对用户间接授授权，或对用用户按资源划划分直接授权权。对用户(被审核核者)指明特特定(需审核核的)项目所所用的审核规规则。对用户授予能否否管理用户配配额与预测的的权限。3.2 行政政团队管理 Teamss Manaagemennt行政树用于描述述企业行政编编制，行政团团队为其中的的分支机构或或部门。可指指明用户

49、属于于哪个行政团团队。3.3 业务务团队管理 Crosss Teamms Mannagemeent超越垂直向下的的行政管理体体制，业务团团队用于描述述交叉业务链链，激活矩阵阵管理模式。可可预定义多个个交叉组，每每个交叉组对对应其业务团团队树，以支支持诸如事业业部管理模式式所需的交叉叉业务链。进进一步指明被被授予交叉业业务链管理权权限的人员，能能够管理其中中业务团队树树的哪个节点点、能否管理理该节点的下下级节点，以以及对各类业业务资源的操操作权限。可预定义多个交交叉组，每个个交叉组对应应其业务团队队树，以支持持诸如事业部部管理模式所所需的交叉业业务链：3.4 角色色管理 Rooles MMana

50、geement预定义内含权限限的各种角色色，对应特定定的系统权限限和资源操作作权限，便于于今后用户授授权时引用。3.5 审核核管理 Auudit MManageement对报价单、合同同、费用等项项目，设定哪哪位/哪些是是审核人，哪哪些是被审核核人，是否需需要备用的审审核流程。3.6 权限限冲突管理 Auth. Confflict Managgementt行政权限与业务务交叉权限冲冲突时的协调调策略，为系系统级别设置置。行政权限限优先以行政权权限设置为准准；共享权限限优先以共享(交叉)权限限设置为准；行政或共享享行政、共共享(交叉)中有一个授授权，即允许许；行政与共共享行政、共共享(交叉)两者

51、都授权权，才允许。3.7 系统统表管理 SSystemm Tablle Mannagemeent根据行业特征和和运营需要，设设置SynlleadCRRM系统的公公用枚举表。3.8 公司司信息管理 Compaany Innformaation Maneggementt总公司的基本信信息。各行政政团队的信息息，另在行政政团队管理子子系统设置。4 系统架构构与应用模式式中小企业版的本本质是中小应应用，SynnleadCCRM 20008满足单单台服务器5500并发用户户以下的应用用。4.1 系统统架构SynleaddCRM 22008中小小企业版为BB/S架构，采用DNAA（Disttributte

52、d innterNeet Appplicattions）分分布式网络应应用体系结构构。SynleaddCRM 22008的应应用数据全面面基于XMLL规范和标准准，应用子系系统的模块搭建、逻逻辑拓展也采用XXML描述和和定义，对迈向平台化化软件奠定了坚坚实基础。服务器使用Wiindowss 20000 Servver以上操操作系统、MMS SQLL 20000 Servver以上数数据库；客户户端使用IEE 6以上浏浏览器。4.2 应用用模式根据企业实际需需要和条件，选选择最适合您您的应用模式式。独立局域域网内运行CCRM比较简简单，对此不不再描述。把电子商务务应用服务器器托管到IDDC（或租用用IDC服务务器），比服服务器放在企企业办公场所所（申请固定定IP或动态态域名解析），更更适合那些分分支机构遍布布大江南北东东西并且较在在意接入成本本的