村镇银行蜕变

1、千岩竞秀：村镇镇银行蜕变提要村村镇银行牌照照一度被视为为鸡肋，如今今情况已经发发生巨变，部部分银行正全全力争抢。这这意味着建行行的村镇银行行将不仅仅是是在县域做小小额信贷业务务，而是携手手其合作伙伴伴西班牙桑坦坦德银行谋求求“通吃整个个农业产业链链”。村镇银行牌牌照一度被视视为鸡肋，如如今情况已经经发生巨变，部部分银行正全全力争抢。其其中，建行将将在20111年底前发起起设立2000家村镇银行行，占三年规规划指标的约约20%，浦浦发、民生等等股份制银行行也在加大力力度，此外还还有跃跃欲试试的四大资产产管理公司。银银监会三年规规划如期完成成可期，到明明年底前，全全国将有10027家村镇镇银行。但

2、对村镇银银行的质疑却却越来越多。质质疑者说，村村镇银行这一一名称早已名名不符实，村村镇银行在经经营中表现出出的脱农厌农农倾向，使得得其服务“三三农”的作用用没有得到充充分的体现，用用村镇银行去去填补金融服服务空白乡镇镇的希望也基基本落空了。“村镇银行行的发展实践践和既定的政政策目标的确确发生了一定定的偏离，但但是千家村镇镇银行的出现现仍然是中国国金融改革的的标志性事件件。”一位农农村金融专家家在第三届中中国村镇银行行发展论坛上上对本报表示示，村镇银行行实际就是中中国的社区银银行。中国不不缺大中型银银行，最缺的的是贴近社区区的小银行，社社区银行最大大的功能是就就地媒介资金金。回归社区银银行的定位

3、，就就不会不切实实际地希望村村镇银行成为为服务“三农农”的主力军军，成为填补补金融服务空空白点的主要要工具；而村村镇银行在县县域首先选择择服务中小企企业而不是农农户，也无可可指责，毕竟竟村镇银行不不是政策性银银行而是要为为股东创造价价值的商业银银行。也可能正因因如此，一直直了无生趣的的千家村镇银银行计划如今今突然变得生生动且令人激激动起来，具具有远见的大大银行看到了了原本灰暗而而如今却包含含巨大商业价价值的机会。这这可能是监管管机构也预料料不及的。商业银行下下一个金矿是是在县域市场场，这也是在在惨淡的市况况中上市的农农行(6011288)唯唯一的卖点，建建行正是因为为看到了这一一点，提出了了2

4、00家村村镇银行的计计划。解决“三三农”问题的的根本途径是是推进城镇化化、工业化和和农业产业化化，村镇银行行服务前述“三三化”，正是是在服务“三三农”，而随随着县域经济济的崛起，千千家村镇银行行将是中国银银行业最具活活力的群体之之一，一位村村镇银行监管管当局人士认认为。1.牌照争争夺战截至6月底底，全国正式式营业的村镇镇银行为2114家，银监监会三年规划划的时间已经经过半，计划划仅完成约五五分之一，但但村镇银行的的实践者们却却不再怀疑三三年规划实现现的可能性。尽管村镇银银行生存境况况仍然艰难，但但“实际的情情况是大家已已经争得不可可开交了，只只不过不是每每家银行都看看到了机会。”一一位城商行高

5、高管表示，他他所在的银行行基本暂停了了跨区开分行行的计划，今今明两年的重重点是全力争争夺村镇银行行牌照。如果说城商商行的热情和和其能承受的的剧烈净资本本消耗、人才才输出能力不不相称的话，大大中型银行的的发力，将是是三年规划完完成的保障。其中，建行行一家就将承承担20%的的任务。建行行向银监会上上报了到20011年底前前发起设立1100家村镇镇银行的计划划，后按银监监会的要求调调增到2000家。建行批批发业务总监监兼村镇银行行委员会主任任顾京圃7月月17日在第第三届中国村村镇银行发展展论坛上表示示，建行已经经开始按2000家的计划划来选址和布布局。除建行外，大大行中，中行行也提出了和和富登金融控

6、控股公司（FFullerrton FFinanccial HHoldinngs，淡马马锡控股子公公司）组建村村镇银行控股股公司，批量量发起设立村村镇银行的计计划。股份制银行行也即将全面面加入发起村村镇银行的阵阵营。“银监监会已经三番番五次动员，原原则上每家银银行都要参加加。”一位股股份制行副行行长表示，区区别只在于是是搞两三家“履履行社会责任任”，还是从从商业前景出出发大规模介介入。浦发银行的的介入可能超超越了“履行行社会责任”的的层面。浦发发银行副董事事长陈辛7月月17日介绍绍，该行已组组建村镇银行行8家，今年年底将达到115家，明年年将达到300家以上，并并组建村镇银银行控股公司司，控股公

7、司司将吸收上海海、浙江、江江苏等地的民民营资本。而城商行本本就是发起村村镇银行的主主力军，只不不过热情一度度受到抑制。银银监会4月222日发出的的急件关于于加快发展新新型农村金融融机构有关事事宜的通知（银银监发（20010）277号，下称227号文）重重新肯定了城城商行的热情情，并“严禁禁以各种方式式和手段阻碍碍或变相阻碍碍符合条件、有有发起意愿的的中小银行业业金融机构跨跨地区、跨省省份发起设立立新型农村金金融机构。”同时，277号文明确，330家（含330家）以上上的主发起人人，允许其探探索组建新型型农村金融机机构控股公司司。多家城商商行设想未来来将旗下拥有有三五十家小小银行的村镇镇银行控股

8、公公司单独剥离离出去上市。包商银行最最为典型，其其村镇银行战战略目标惊人人，计划到22011年底底设立1000家。包商银银行已经率先先组建了新型型农村金融机机构管理总部部，该部总经经理刘祥7月月17日对本本报表示，包包商银行已开开业的村镇银银行有10家家，获批在筹筹的村镇银行行有10家，到到8月底前将将全部挂牌。现现又向监管部部门上报再组组建15家的的计划，到今今年底前将至至少达到355家。到20011年底前前设立1000家村镇银行行的计划尚待待监管部门确确认同意。对包商银行行庞大计划的的质疑在于，其其能否承受发发起设立1000家村镇银银行的剧烈净净资本金消耗耗和人才输出出压力，对此此刘祥表示

9、，“若若计划获批，我我们可以增加加资本金。”同同时，每家村村镇银行一般般只从母行外外派两个人（行行长和风控总总监），其他他的员工从市市场上招聘。另一类跃跃跃欲试的主体体是四大资产产管理公司。227号文已明明确，在设施施机构间的有有效风险隔离离，设立严密密的“防火墙墙”的基础上上，允许资产产管理公司发发起设立村镇镇银行。在完成处置置国有银行的的不良资产的的历史使命后后，资产管理理公司确立了了向金融控股股公司转型的的方向，并已已普遍拥有了了证券、保险险、信托等牌牌照，但唯独独银行是其短短板。信达和和华融采取了了重组城商行行的战略，但但很难从地方方政府手中获获得控股权。而而参与组建村村镇银行，则则一

10、开始就能能掌握主导权权，达到300家以后，可可以组建控股股公司，曲线线完成在银行行领域的全国国性布局。本本报获悉，目目前信达、长长城都在四处处找银监局“谈谈牌照”。“村镇银行行已经不是鸡鸡肋了，局部部地区牌照争争抢已经趋于于白热化。”前前述城商行高高管表示。而银监会也也已经终止了了三年规划是是否要完成的的争论，277号文称：“三三年规划是各各地征求省级级人民政府意意见后报国务务院批准确定定的，各地必必须严格执行行，确保如期期完成。”各各地银监局要要“一把手”负负总责。2.千家小小银行“合纵纵连横”三年规划完完成后，到明明年底，全国国将有一千多多家村镇银行行，这一千多多家小银行将将往何处去？“村

11、镇银行行有希望成为为安分守小、扎扎根农村的社社区银行。”中中国银行业协协会相关领导导在第三届中中国村镇银行行发展论坛上上指出。但多多位村镇银行行行长表示，村村镇银行不会会“安分守小小”，将走上上和城商行一一样的扩张道道路，只不过过城商行是“从从一个城市到到另一个城市市”，村镇银银行则是“从从县城到乡镇镇”、“从一一个县到另一一个县”，起起点更低。其原因在于于，高度依赖赖利差收入的的中国银行业业，普遍有做做大规模的强强烈冲动，而而村镇银行的的业务只有简简单的存、贷贷、汇，中间间业务缺失，要要增加利润，唯唯一的路径就就是不断扩张张资产规模。最早开业的的一批村镇银银行已经走上上了以所在县县城为中心向

12、向外扩张的道道路。如，汇汇丰银行在中中国开设的第第一家村镇银银行湖北北曾都汇丰村村镇银行目前前已经在曾都都区下属的厉厉山镇、均川川镇、三里岗岗镇、淅河镇镇设立了4家家支行。新疆疆五家渠国民民村镇银行目目前已经有33家支行和11个营业部，分分布在3个团团场和五家渠渠市。完成所在县县域的扩张之之后，村镇银银行将向临近近县域扩张。比比如全国第一一家村镇银行行四川仪陇惠惠民村镇银行行正在申请在在临近的西充充县开设分行行。在用三五年年时间完成对对一个地级市市所有县域的的布局之后，村村镇银行将谋谋求“进城”，也也就是以方便便管理的名义义，说服监管管部门同意其其将总行搬迁迁至地级市。这这样，一家村村镇银行的

13、规规模向一家地地市级的城商商行靠拢，只只不过其主要要业务分布在在下属县域。而27号文文已经允许地地市级村镇银银行的出现。227号文规定定，允许西部部除省会城市市外的其他地地区和中部老老、少、边、穷穷等经济欠发发达地区以地地（市）为单单位组建总分分行制的村镇镇银行，总行行设在地（市市），办理除除贷款以外的的经银行业监监管部门批准准的其他业务务，支行设在在地（市）辖辖区内所有县县（市）。这意味着，除除了由县级村村镇银行逐步步扩张到地市市级村镇银行行外，还可以以在经济欠发发达地区一步步到位组建地地市级村镇银银行。首家地地市级村镇银银行也即将出出现，本报从从河南省金融融办获悉，天天津市4家银银行业机构

14、（天天津农商行、渤渤海银行、天天津银行、天天津滨海农商商行）已经获获银监会原则则性同意在河河南省南阳市市设立一家地地市级村镇银银行，总行设设在南阳市区区，同时在南南阳市下属的的13个县开开设支行。每一家村镇镇银行在可预预见的时间内内都有望扩张张为地市级村村镇银行，而而旗下拥有三三五十家村镇镇银行的村镇镇银行控股公公司的机构数数量和资产规规模将实现几几何级数膨胀胀。这也是以以包商银行为为代表的城商商行如此重视视村镇银行的的原因，“村村镇银行做好好了，其前景景甚至远超过过母行。”外延式扩张张的同时，发发起银行将从从总体上思考考和布局旗下下的村镇银行行，届时，不不少只是“履履行社会责任任”设立三两两

15、家村镇银行行的银行，将将村镇银行卖卖掉是现实的的选择。“未来三五五年，将掀起起并购整合村村镇银行的浪浪潮。”前述述股份制银行行副行长认为为，村镇银行行必须成规模模经营才有商商业价值，村村镇银行在发发展过程中牌牌照将向少数数银行集中。而成规模之之后，就能组组成一张网。“村村镇银行起于于一个点，最最终必须回归归一张网。”建建成全国性的的网络最佳，至至少也应该是是一个区域的的“局域网”，前前述股份制行行副行长认为为。目前来看，建建行要布的是是一张全国性性的网，分布布全国的2000家村镇银银行是网上的的一个个节点点。顾京圃表表示，建行的的村镇银行早早期可能依靠靠母银行，但但最终将有独独立网络系统统，经

16、营上和和母行独立。而而地市级村镇镇银行将是一一个“局域网网”。3.“村镇镇”银行还是是“社区”银银行？“村镇银行行这个名称早早已名不符实实。”前述农农村金融专家家认为，村镇镇银行实际上上就是中国的的社区银行，“说说不定以后将将全部改为社社区银行、县县域银行或其其它的名字。”比比改名更重要要的是，村镇镇银行发展至至今，应该承承认其和最初初政策设计的的差别，对其其定位做出调调整。村镇银行顾顾名思义应该该是开在乡镇镇，所以最早早的一批村镇镇银行都不敢敢开在县城，首首批两家村镇镇银行仪陇惠惠民村镇银行行、固阳包商商惠农村镇银银行都将总部部设在乡镇，后后均很快通过过开分行和搬搬迁总部的方方式“回县城城”

17、。原因也在于于除了江浙、珠珠三角等地的的经济发达地地区，乡镇不不足以养活一一家银行。而而最初设想的的注册资本金金几百万元，也也不能使村镇镇银行打破农农信社在农村村市场的垄断断地位。“办办一个村镇银银行，连农信信社都不怕你你，有什么用用？”一位从从2007年年开始就监管管村镇银行的的基层监管人人士认为。时至今日，注注册资本金在在5000万万元以上的村村镇银行超过过一半，江浙浙一带的普遍遍超1亿元。村村镇银行所在在地基本都在在县城，部分分村镇银行开开在了经济发发达地区，如如全国百强县县、大中城市市辖区。最先政策层层设想的用村村镇银行去填填补金融服务务空白乡镇的的意图也基本本落空。“空空白乡镇，就就

18、在农信社的的家门口，农农信社都不愿愿去，村镇银银行怎么可能能去？”前述述基层监管人人士表示。回归社区银银行的定位，除除了因为村镇镇银行早已跳跳出“村镇”之之外，还意在在强调村镇银银行是一家商商业银行，不不是一家政策策性银行。“村村镇银行现阶阶段不可能成成为服务三三农的主力力军，主力军军是农信社。在在制度设计上上，村镇银行行最大的作用用是去刺激这这个沉睡的农农村市场巨头头，使其增强强活力。”前前述农村金融融专家认为。从一家银行行的商业逻辑辑来看村镇银银行，就不会会再指责其“脱脱农厌农”倾倾向。在贷款款客户选择上上，村镇银行行必然首先选选择单笔贷款款规模稍大的的中小企业、个个体工商户、种种养大户。

19、受受限于单点机机构的服务半半径，村镇银银行也必然首首先选择在县县城开展业务务，之后才会会“下乡”为为农户贷款。“不能用统统一的标准来来看所有的村村镇银行。”前前述从20007年就开始始村镇银行监监管的人士认认为，现阶段段的村镇银行行有处于国定定贫困县的，也也有处于全国国百强县的，有有处于穷山区区的，也有处处于大中城市市辖区或工业业高度发达的的县域的，对对此监管要求求应该是有差差异的。比如，广东东中山小榄村村镇银行所处处的小榄镇拥拥有中小企业业280000家，而农业业占该镇GDDP的比例“几几乎为零”。小小榄村镇银行行的贷款对象象就只可能绝绝大多数是中中小企业，而而不是农户，其其定位也必然然是城

20、市社区区银行。一种观点认认为，监管部部门就不应该该批村镇银行行设在经济发发达地区，但但多位村镇银银行行长对本本报表示：“要要是都赶到穷穷山区，谁还还参与？”正正因为目前银银监会实行“东东西挂钩、城城乡挂钩、发发达与欠发达达挂钩”的准准入挂钩措施施，才会有银银行愿意去国国定贫困县开开设村镇银行行。监管部门的的统计数据显显示，截至22010年44月末，已开开业的2144家新型农村村金融机构（其其中村镇银行行184家，贷贷款公司8家家，农村资金金互助社222家）共吸引引社会资本1100.8亿亿元，存款余余额336亿亿元，贷款余余额275亿亿元。其中农农户贷款余额额102亿元元，中小企业业贷款余额11

21、36亿元，累累计已发放农农户贷款1666亿元、中中小企业贷款款254亿元元。中小企业贷贷款超过农户户贷款，使得得不少学者和和部分监管当当局人士认为为村镇银行已已经偏离了政政策意图。但但“即便如此此，千家村镇镇银行的发展展壮大，仍然然是中国金融融业改革的标标志性事件。”前前述农村金融融专家认为，中中小企业同样样亟需金融支支持，用一千千家小银行去去支持中小企企业，支持县县域经济的发发展，对中国国经济的发展展大有裨益。而前述从22007年开开始就监管村村镇银行的基基层监管人士士认为，村镇镇银行并没有有偏离服务“三三农”的方向向，解决“三三农”问题的的根本途径是是推进城镇化化、工业化和和农业产业化化，

22、村镇银行行服务前述“三三化”，正是是在服务“三三农”。4.县域经经济诱惑村镇银行作作为社区银行行，其最大的的功能是就地地媒介资金的的能力，遏制制大中型银行行从县域和农农村地区“抽抽血”的行为为，锁住县域域资金。因而，前述述村镇银行监监管者认为，只只要村镇银行行的信贷投放放在县域，安安全媒介信贷贷资金，实现现业务经营商商业可持续，信信贷资金在实实体经济循环环，村镇银行行向谁贷款是是其经营自主主权。“中国经济济未来发展的的引擎在于启启动内需，在在于城镇化，在在于县域经济济的发展。”前前述农村金融融专家认为，在在这个过程中中，村镇银行行将是县域经经济的助推者者，反过来又又受益于县域域经济的发展展，千

23、家村镇镇银行将是中中国银行业最最有活力的群群体之一。可以佐证的的是，农行在在市况如此惨惨淡的情况下下上市，县域域金融业务正正是其最大的的卖点。实际上，建建行大规模介介入村镇银行行领域也正是是看中了这样样的机遇。“建建行应银监会会要求把村镇镇银行计划翻翻倍，可以说说是顺水推舟舟。”接近建建行的人士对对本报表示，建建行和西班牙牙桑坦德银行行合作，其在在农村（县域域）金融市场场上的抱负本本就远不止1100家村镇镇银行。顾京圃表示示：“城乡一一体化进程中中蕴藏着巨大大的金融需求求，是商业银银行未来重要要的利润增长长点和实现业业务转型的有有力依托。”同时，传统统银行业务领领域竞争日趋趋激烈，对优优质客户

24、、优优质项目，银银行的议价能能力越来越弱弱，收益空间间正被逐步压压缩。因而顾顾京圃提出，建建行应提前在在制度安排、能能力建设上着着手，积极进进入农村金融融领域，将发发展农村金融融业务作为战战略转型和业业务结构调整整的重要组成成部分。而建行自身身大规模介入入县域金融领领域存在困难难，其整个管管理流程、制制度文化都是是按城市金融融的特点来设设计的，现实实的选择就是是“另起炉灶灶”，用一种种新的机构去去抢占县域市市场，而村镇镇银行正是最最现成的工具具，且受到监监管部门的鼓鼓励。而且建行将将以一种全新新的方式来营营运村镇银行行。顾京圃说说，村镇银行行需要在经营营模式上创新新，发挥规模模化经营优势势，为

25、农村产产业链提供全全方位金融服服务。即向产产业链上游的的农机具生产产厂商提供中中期贷款，向向产业链中游游的农业生产产者提供长期期基建贷款和和短期收成贷贷款，以及向向下游的销售售商提供国际际结算、账款款保理、贸易易融资等各种种结算和融资资服务。这意味着建建行的村镇银银行将不仅仅仅是在县域做做小额信贷业业务，而是携携手其合作伙伙伴西班牙桑桑坦德银行谋谋求“通吃整整个农业产业业链”。建行将村镇镇银行计划从从100家增增加到2000家的背后，可可能暗藏“以以数量换政策策”意图。本本报7月初获获悉，建行的的村镇银行控控股公司模式式已经获得国国务院原则性性同意，但顾顾京圃7月117日对本报报记者表示，“控

26、控股公司并不不是一种好模模式，我们希希望成立一家家村镇银行总总行。”顾未解释，村村镇银行总行行与下属的2200家村镇镇银行将是控控股关系还是是总分关系。但但不管如何，建建行若说服监监管部门将控控股公司变身身为一家银行行，这家银行行将能够融资资，并能为村村镇银行提供供IT服务和和风险管理支支持，其价值值远高于作为为一个持股平平台的村镇银银行控股公司司。建行通过村村镇银行介入入县域金融领领域，真正的的挑战在于建建行原有的城城市金融业务务和县域金融融业务具有显显著的差别，建建行未必能适适应县域市场场的特点，“建建行的一个支支行行长未必必能做好一个个村镇银行的的行长。”2007年年起，国内银银行还未完

27、全全认识到县域域金融的机遇遇时，汇丰银银行已经开始始积极在中国国布局村镇银银行，如今建建行可能在国国内银行中抢抢占县域市场场的先机，前前述农村金融融专家认为。5.村镇银银行“解难”尽管发展前前景较好，但但是现阶段村村镇银行发展展遭遇了一系系列难题。最最突出的就是是汇兑结算难难、吸收存款款难。难题的的解决，根本本上需要村镇镇银行和发起起银行自身的的努力，但也也需要以人民民银行为主的的相关部门在在制度上给予予扶持。村镇银行目目前主要通过过间接连接方方式（多为母母银行代理）加加入人民银行行大、小额支支付系统，这这使得村镇银银行的汇兑业业务需要滞后后至少半天才才能到账（极极少数能实现现即时到账）。此此

28、外，村镇银银行加入银联联需要至少3300万元费费用，且村镇镇银行必须要要有独立的IIT系统，受受制于技术条条件落后，村村镇银行很难难获准加入银银联系统，这这使得村镇银银行不能发行行自己的银行行卡。但人民银行行总行一位人人士对本报表表示，在总行行层面“村镇镇银行加入支支付系统没有有障碍”。早早在20088年4月央行行和银监会发发布的有关政政策通知【银银发（20008）1377号文】中，就就明确规定“符符合条件的村村镇银行可以以按照中国人人民银行的有有关规定申请请加入大额支支付系统、小小额支付系统统和支票影像像交换系统。”症结在于，人人民银行总行行一直没有对对“符合条件件的村镇银行行”给予明确确定

29、义，这使使得地方人民民银行无法掌掌握统一的标标准，村镇银银行能否加入入支付系统取取决于地方人人民银行的态态度。只有极极少数村镇银银行获得了独独立的行名行行号，直接加加入了支付系系统，如四川川大邑交银兴兴民村镇银行行。村镇银行普普遍反映支付付结算难制约约了业务发展展，但也有数数位村镇银行行行长对本报报表示，“在在支付结算上上不要贪多求求全，要考虑虑自己的业务务需要，看是是否划得来，比比如网银，花花很大一笔钱钱去搞，但实实际上使用率率很低。”目目前，通过代代理接入虽然然存在到账滞滞后的问题，但但是一种经济济实惠的方式式。除了通过过母行接入，还还可选择包括括兴业银行在在内的数家银银行的“银银银平台”接入入。兴业银行行目前已经与与15家村镇镇银行开展代代理接入支付付系统合作。另一大普遍遍反映的难题题是吸收存款款难。村镇银银行汇兑结算算功能欠缺，且且网点少，服服务半径短；信誉度低，居居民对村镇银银行持怀疑态态度。由于吸收居居民储蓄存款款极难，大多多数村镇银行行将重点放在在吸收对公存存款上，“员员工人人有拉拉存