家具行业ERP系统规范指导(doc 32)

1、家具行业ERP系统规范指导-材料仓(试用版)制定人/日期: 审核人人/日期: 核准人/日期: 职责概要【主要工作】11) 每天根根据采购订单单号进行采购购到货送检作作业。2) 每天根据PPMC部的生生产计划排程程进行生产套套料单打印作作业。3）每每天要根所采采购部外发的的信息进行系系统外发套料料单打印作业业。4) 每每天要根据纸纸箱组完工缴缴库单进行产产成品入库作作业，并进行行入库倒冲业业务出库维护护。5）每天天根据品管部部检验合格结结果进行采购购入库或委外外完工入库作作业。6）每每天要根据生生产部退料和和补料信息理理行系统退补补料作业。77）每天要根根据品管部判判定的不合格格品进行采购购退货

2、作业。8）每天要根据有库区物品转移信息进行库存调拨作业。9）每天要根据各实际业务情况，对系统内单据作检查和审核作业。10）每月要对库区进行盘点业务作业。11）日常对零出库信息的校核作业。【职责要求】11) 必须严严格按照本规规范要求进行行作业。2) 及时处理理每天的业务务单据流程，确确保系统中的的单据是最新新的更新数据据。3) 必必须严格按照照系统单据进进行作业，并并要求每天进进行检查核对对。4）对于于不规的单据据需及时通知知相关部门进进行处理。【关联部门】11) PMCC部：严格要要求系统中的的生产订单与与实际现场的的生产计划内内容统一，确确保货仓打料料单不出现无无订单现象， 同时要求进行审

3、核掉。2) 品管部：及时处理来料与成品的检验工作，确保货仓及时作完工与采购入库作业。3) 生产部：提供的退补料信息要求按订单进行，以确保系经内能按订单进行相关业务，并每天按货仓打印出 来的套料单进行实际领料处理作业，对未执行的业务需将相关单据收回到货仓部。4）工程部：及时将新物料确认，并维护好新物料的基本属性设置。5）采购部：采购订单需及时审核，并要求供应商规范送货单填写，并及时对来料不良品作处理。主要流程采购(委外)到到货及到货退退回作业2.1.1【作作业流程】步骤作业流程图对应程序流程说明12334供应商按单送货仓库按单收货不合格进行到货退回到货及退回单查询【到货单】【到货退回单】【到货单

4、列表】1供应商或委委外商按我司司PO订单及及委外订单要要求，开具送送货单据，单单据上须注明明对应订单号号；并携带货货物送到指定定仓库。 2【菜单路径径】 采购管管理采购到到货到货单单委外管理委外到货到货单【作业要点】11)如果是采采购件，进入入采购管理的的路径，通过过“新增”按钮增加一一张到货单，在在表体里面按按鼠标右键，在在显示的快捷捷键里面选取取“拷贝采购订订单”，在跳出的的对话框中，依依过滤条件，将将厂商送货单单上的PO单单号录入在“订单号”框选项里面面，按“过滤”进入“生单选单界界面”；在界面中中双击“选择”列选取对应应的到货明细细，如果是全全部可以使用用菜单栏的“全选”按钮选取，完完

5、成后按“OK”按钮生单完完成，然后保保存到货单，点点取“报检”后会提示报报检成功对话话。2)如果果是委外件，进进入委外管理理的路径，通通过“新增”按钮增加一一张到货单，在在表体里面按按鼠标右键，在在显示的快捷捷键里面选取取“拷贝委外订订单”，在跳出的的对话框中，依依过滤条件，将将厂商送货单单上的委外单单号录入在“订单号”框选项里面面，按“过滤”进入“生单选单界界面”；在界面中中双击“选择”列选取对应应的到货明细细，如果是全全部可以使用用菜单栏的“全选”按钮选取，完完成后按“OK”按钮生单完完成，然后保保存到货单，点点取“报检”后会提示报报检成功对话话。2【菜单路径径】采购管理理采购到货货到货退

6、回回单委外管理理委外到货货到货退回回单【作业要点】11)如果是采采购件退回，进进入采购管理理的路径，通通过“新增”按钮增加一一张到货单，在在表体里面按按鼠标右键，在在显示的快捷捷键里面选取取“拷贝采购订订单”，在跳出的的对话框中，依依过滤条件，将将厂商送货单单上的PO单单号录入在“订单号”框选项里面面，按“过滤”进入“生单选单界界面”；在界面中中双击“选择”列选取对应应的到货明细细，如果是全全部可以使用用菜单栏的“全选”按钮选取，完完成后按“OK”按钮生单完完成，然后保保存单据。如如果手工录入入，数量栏记记住须录成负负数。1)如如果是委外件件退回，进入入委外管理的的路径，通过过“新增”按钮增加

7、一一张到货单，在在表体里面按按鼠标右键，在在显示的快捷捷键里面选取取“拷贝委外订订单”，在跳出的的对话框中，依依过滤条件，将将厂商送货单单上的委外单单号录入在“订单号”框选项里面面，按“过滤”进入“生单选单界界面”；在界面中中双击“选择”列选取对应应的到货明细细，如果是全全部可以使用用菜单栏的“全选”按钮选取，完完成后按“OK”按钮生单完完成，然后保保存单据。如如果手工录入入，数量栏记记住须录成负负数。2【菜单路径径】采购管理理采购到货货到货单列列表委外管理理委外到货货到货单列列表【作业要点】要要查询到货单单或到货退回回情况按以上上路径即可备备注：1、到到货单由货仓仓部操作，单单据完成后，及及

8、时报检给品品管部2、品品管部对来料料或委外半成成品检验后，如如有不合格品品，货 仓部及时作作到货退回单单处理。3、采采购部在接到到到货退回通通知后，及时时联系相应厂厂商将不合 格品拿拿回。4、品品管部对来料料或委外半成成品进行检验验后，对于合合格品，货 仓转入入下一程式“采购入库单单”进行操作。2.1.2【作作业规范】A采购到货报报检作业-113.根据供应商送货单上的订单号，在表体中按右键选中“拷贝采购订单”3.根据供应商送货单上的订单号，在表体中按右键选中“拷贝采购订单”过滤界面，按供应商名称与订单号进行过滤，进入下一界面2.按新增增加一张单据1.点此进入操作界面B采购到货报报检作业-225

9、按OK按钮完成4选中需生单的明细，如果是全选可按菜单上的全选按钮C采购到货报报检作业-335按OK按钮完成4选中需生单的明细，如果是全选可按菜单上的全选按钮10报检后成功生成报检记录9按报检按钮进行报检作业7在此处填写是否要检验6在此处填写本次到货数量8然后按保存完成D采购到货退退回作业-1110报检后成功生成报检记录9按报检按钮进行报检作业7在此处填写是否要检验6在此处填写本次到货数量8然后按保存完成3在表体按右键，选中“拷贝采购到货单”，进入正下一界面2点此进行新增1点此进入操作界面E采购到货退3在表体按右键，选中“拷贝采购到货单”，进入正下一界面2点此进行新增1点此进入操作界面4通过到货

10、单号进行过滤F采购到货退退回作业-334通过到货单号进行过滤6按OK完成操作界面。注：如果需退货的，则在此栏中有拒收数量体现。5选中要退货的明细。6按OK完成操作界面。注：如果需退货的，则在此栏中有拒收数量体现。5选中要退货的明细。G采购到货退退回作业-447按保存结束7按保存结束H委外到货报报检作业-113.在表体内按右键,选中“拷贝委外订单”3.在表体内按右键,选中“拷贝委外订单”选项，进入下一界面1.点此进入操作界面2.点此进行新增单据I委外到货报报检作业-224通过委外商的送货单上的订单号，在此进行过滤4通过委外商的送货单上的订单号，在此进行过滤J委外到货报报检作业-335双击此处选中

11、到货明细，然后按菜单栏上面的“5双击此处选中到货明细，然后按菜单栏上面的“OK“按钮”即可K委外到货报报检作业-448报检成功跳出成功生成界面，按确定完成。7点“报检8报检成功跳出成功生成界面，按确定完成。7点“报检”完成到货报检作业6点“保存”完成到货作业L委外到货退退回作业-113在表体按右键，选中“拷贝委外到货单”3在表体按右键，选中“拷贝委外到货单”选项项，进入下一界面2点此进行新增一张单据1点此进入操作界面M委外到货退退回作业-224通过消息中心的不良品处理信息，在此将到货单号过滤4通过消息中心的不良品处理信息，在此将到货单号过滤N委外到货退退回作业-335双击选中需退货的明细，然后

12、按菜单栏的“5双击选中需退货的明细，然后按菜单栏的“OK”进入下一界面O委外到货退退回作业-446按保存结束操作6按保存结束操作2.1.3【注注意要求】采购和委外到货货单不可以手工新新增，必须参照采购购订单生成；采购和委外到货货单可以修改改、删除。采购和委外到货货单可以参照照生成到货退退回单，参照照生成入库单单。采购到货单可以以报检.在到到货单的所有有明细都已报报检后，单据据卡片中的报报检按钮置灰灰.采购和委外到货货单可以只录录入数量，不不录入单价、金金额。一张到货单对应应多张来料报报检单，其中中一条到货单单记录生成一一张来料报检检单。删除来料报检单单，可以在【到到货单】按报检、【来来料不良品

13、处处理单】按分拣重新新生成来料报报 检单。到货单有记录生生成来料报检检单时，不可可修改、删除除到货单，除除非将该到货货单生成的所所有来料报检检单删 除。对于是否检验验为是的存货，用用户可以按报检，系系统自动生成成来料报检单单，并提示成成功/失败 信信息。到货单参照采购购订单生单时时，当采购选选项中是否否超订单到货货及入库=是时，在在参照采购订订单的界 面中，选项项执行所拷拷贝记录显显示的采购订订单的列表为为以下两部分分的采购订单单的列表： AA 未执行完完的采购订单单的列表(采采购订单中的的订货数量-累计到货数数量0) B 已执行完完但未超出执执行上限的未未关闭的采购购订单采购购订单的数量量*

14、(1+存存货档案中入入库超额上限限)- 累累计到货数量量0。采购入库与采购购退货作业22.2.1【作作业流程】步骤作业流程图对应程序流程说明123456品管部检验过程采购入库作业品管部检验过程采购退货作业单据审批流采购入库退货查询【采购入库单】【采购入库单】【采购入库单】【采购入库单列列表】1品管依货仓仓的来料和委委外件的报检检单，进行质质量检验，如如果是合格品品或者不合格格品，通过降降级审批处理理后进入本程程序。 2【菜单路径径】 库存管管理入库业业务采购入入库单【作业要点】11)进入“采购入库单单”界面，点击击菜单栏上的的“生单”按钮，点取取“检验单”或者“不良品处理理单”进入生单过过滤对

15、话框通通过过滤条件件项过滤所需需要入库明细细，在“来料检验单单生单列表”中双击“选择”列选取对应应的存货明细细，如果是全全部可以使用用菜单栏的“全选”按钮选取，完完成后按“OK”按钮生单完完成，系统会会自动按仓库库属性进行分分单保存。22)保存后的的采购入库单单，可以通过过“修改”按钮进行修修改，在生单单过程中，注注意选取入库库类别为“采购入库”。1经过采购入入库后的来料料或委外半成成品，在生产产过程中发现现不 合合格，属来料料的问题，需需由生产部先先退回仓库，由由仓库执行 以下采采购退货作业业。2【菜单路径径】库存管理理入库业务务采购入库库单【作业要点】11)进入“采购入库单单”界面，点击击

16、菜单栏上的的“新增”按钮，新增增一张单据，并并选取“红字”选项。2)选选择退料仓库库及退货厂商商，在入库类类别选项项选选取“采购退货”，进入表体体录入所需退退货的明细，在在录入数量的的时候需以负负数形式录入入。3【菜单路径径】库存管理理入库业务务采购入库库单【作业要点】11)采购入库库单审批流，由由材料仓专员员审核4【菜单路径径】库存管理理单据列表表采购入库库单列表。【作业要点】 1)查询询采购入库与与退货情况进进入单据列表表，按过滤条条件进入。2.2.2【作作业规范】A采购入库作作业-11点此进入作业界面2点“1点此进入作业界面2点“生单”旁边的下拉菜单，选中“检验单”，如是让步放行则选“不

17、良品处理单”，进入过滤界面B采购入库作作业-23在过滤界面以检验日期或其他过滤条件进行过滤3在过滤界面以检验日期或其他过滤条件进行过滤C采购入库作作业-35按OK确定完成4选中需要生单的明细，记住只能同一供应商生成一张单据5按OK确定完成4选中需要生单的明细，记住只能同一供应商生成一张单据D采购入库作作业-46按保存完成作业6按保存完成作业E采购退货作作业-15.在表体内选择需要退货的明细，最后按保存结束。4.确定表头中退货的仓库、厂商及入库类别3.点此为红字联2.点此新增一张单据1.点此进入操作界面5.在表体内选择需要退货的明细，最后按保存结束。4.确定表头中退货的仓库、厂商及入库类别3.点

18、此为红字联2.点此新增一张单据1.点此进入操作界面2.2.3【注注意要求】采购入库单可以以手工增加，也也可以参照采采购订单、采采购到货单（到到货退回单）、委委外订单、委委外到货单（到到货退回单）生生成。但在必有订单单业务模式下下，采购入库库单不可手工工新增，只能能参照生成与质量管理集集成使用时，可可以参照来料料检验单、来来料不良品处处理单生成。采购入库单可以以修改、删除除、审核、弃弃审。根据修改现存量量时点设置，采采购入库单保保存或审核后后更新现存量量。与委外订单关联联的采购入库库单保存时，如如果有倒冲料料则系统自动动生成材料出出库单。参照采购订单、委委外订单可以以填制红字采采购入库单，出出库

19、数量不得得大于累计入入库数量。当前单据参照上上游单据生成成后，上游单单据不可弃审审、修改、删删除，除非将将当前单据删删除。用户可使用联查查功能查询上上下游单据。表头各选项需选选择正确，否否则不可以生生单。生产计划发料退退料作业2.3.1【作作业流程】步骤作业流程图对应程序流程说明123345生产订单周排程制定生产发料单生产退、补及超领料生产超领单据审批查询订单用料情况【材料出库单】【材料出库单】【材料出库单】【材料出库单列列表】前提：PMC部部依订单交货货情况，制定定出生产周计计划排程，并并要求 在系系统中对所下下达的生产订订单进行审核核处理。1【菜单路径径】 库存管理理 出库业业务 材材料出

20、库单 【作业要点】11) 进入页面，按按“配比”按钮进入“配比出库单单选择”界面；2) 在界面中点点取“生产订单号号”查询，显示示“生单来源”对话窗，如如果是内部生生产发料点“生产订单”选项，如果果是外部委外外发料点“委外订单”选项，按“确定”进入“父项过滤条条件窗口。33)通过生产产订单号或销销售订单号等等过滤条件，过过滤出所需要要发料的订单单明细，进入入“订单生单列列表”界面。4)在在“生产父项选选择”表体内，双双击“选择”列进行选取取所需要生单单的订单明细细，可以多选选。也可以通通过菜单栏中中的“全选”按钮进行全全选。如果需需要分批发料料，可点取右右上角处的“按套数发料料”选项，然后后在

21、表体“本次领用套套数”中填写所需需要领用的数数量。5)在在“生产所属子子项”表体内要显显示出具体明明细，需点取取左下角的“显示表体”选项，通过过此窗口查询询所发料之明明细。6)完完成后，按菜菜单“OK”返回“配比出库单单界面”。7)进入表表体中检查存存货的默认仓仓库属性是否否正确，同时时也可通过“增行”和“删行”进行修改，无无误后按“OK生单”按钮进行按按仓库属性生生单过程。8)如果库存控控制零出库，如如配比中有存存货仓库料量量不够，系统统自动会提示示“库存零出库库控制”状态，在对对话框中，有有显示库存当当前可用量，和和应发量，点点右上角的“按可用量出出库”，系统自动动按库存可用用量生单。88

22、)生成后的的材料出库单单可以按修改改进行修改，保保存后由材料料仓专员审核核，并打印出出来交给仓管管发料。3【菜单路径径】库存管理 出库业务务 材料料出库单【作业要点】11)对于首次次发料未完的的物料再次领领取时，单据据生成按配比比出库形式进进行，在生单单前在出库类类别选项中选选“生产补料”。2)如果是是生产过程中中发现不良品品需要退回仓仓库时，必须须在按配比出出库方法前，在在右上角“红字”选项勾上。然然后生成的数数据会以负数数形式体现，同同时在仓库属属性注明退到到不良品仓。2)如果首次发料全部发完出现不良退料，需作补料，需先进行退料动作，然后再执行补料动作。2)如果首次发料全部发完属制程损坏需

23、作补料，也需进行退料手续，但在单据出库类别选项为报废出库。然后方可作补助金料动作，但出库类别为“生产超领”。4【菜单路径径】库存管理 出库业务务 材料料出库单【作业要点】11)生产发料料及退补料的的审批直接由由PMC主管管审核即可。2)如果时生产超领,需由厂长最终批准,方可办理补料手续. 5【菜单路径径】库存管理 报表 材料出库单单列表 【作业要点】按按过滤条件对对发料、退补补料状况进行行查询。备注注：委外发料料与退料及补补料过程跟以以上相同，只只是在出库类类 别选项注注意选取委外外相关设置。对对于委外商生生产报废， 不作报报废退回，由由委外商自行行承担，但补补料需以扣款款单 据存在在。2.3

24、.2【作作业规范】AA。套料出库库作业-12点“配比”2点“配比”进入1点此进入B。套料出库作作业-24选择生单来源，自制选“生产订单4选择生单来源，自制选“生产订单”，委外选项“委外订单”，如果是工序则选“工序领料”3点“订单号”栏的查询按钮C。套料出库作作业-35通过过滤条件，按5通过过滤条件，按“过滤”进入下一界面C。套料出库作作业-39按“OK”进行确定9按“OK”进行确定8点“按套料领料”可以在表头中“本次领料数量”中修改领料套数。7按显示表体可查询和选择订单套料明细6选择需要生单的订单号，可以多选D。套料出库作作业-414点“生单”完成13可以修改发料仓库14点“生单”完成13可以

25、修改发料仓库12可以修改发料数量11确定“出库类别”10确定“生产部门”E。套料出库作作业-515点此“15点此“按可用量出库”，然后按确定进入。F。套料出库作作业-618通过汇总设置，按18通过汇总设置，按“确定”。17在表体内按右键，选中“合并显示”选项。16按此进行“保存”结束。G。套料出库作作业-720发料完成后点此审核19按汇总后的显示结果进行打单20发料完成后点此审核19按汇总后的显示结果进行打单H。退补料作业业-13在表头“生产订单”3在表头“生产订单”里按查询按钮，选择生单来源2点此新增一张单据1点此进入操作界面I。退补料作业业-26按“OK”6按“OK”确定完成5选择订单下的

26、材料明细4选择需要退补料的订单明细J。退补料作业业-39按“保存9按“保存”进行结束7检查表头的选项是否正确8如果是订单退料，则为红字，同时数量必须为负数。2.3.3【注注意要求】材料套料出库时时只可以参照照生产订单单或委外管理理中的订单用料表表生成。材料出库单还可可以在产成品品入库单、采采购入库单、生生产订单工序序转移单保存存后由系统自自动生成；但但必须在 存货属属性里面设好好入库倒冲的的领用类型，同同时需在BOOM表中维护护好相关设置置。同时每次次入库后，需需对材料 出库单单的出库类型型设置为生产产套料。倒冲仓库盘点的的盘点单审核核后可自动生生成材料出库库单。通过配比出库产产生的材料出出库

27、单可以修修改、删除、审审核、弃审，但自动倒冲或盘点补差生成的材料出库单 不允许删除； 系统可以设置零零出库控制，即即预计可用数数量0时，表表示零出库，则则会提示零出出库显示。生产补料时需先先作退料，再再作补料。退退料时，以红红字单模式作作业，同样需需按订单号进进行。材料出库单在执执行过程中，需需核对好仓库库、出库类型型、领用部门门等重要属性性。库存盘点作业2.4.1【作作业流程】 作业说明明：调选择盘点类型型，增加一张张新的盘点表表。打印空盘点表。进行实物盘点，并并将盘点的结结果记录在盘盘点表的盘点点数和原因中中。实物盘点完成后后，根据盘点点表，将盘点点结果输入计计算机的盘点点表中。打印盘点表

28、，并并将打印出的的盘点报告按按规定程序报报经有关部门门批准。将经有关部门批批准后的盘点点表进行审核核处理。2.4.2【作作业规范】5按盘库跳出盘点处理界面A。盘点单生单单作业截图5按盘库跳出盘点处理界面6选择此按钮2确定帐面日期7选择此按钮后，按确定完成3选择仓库类型4确定帐面日期、盘点仓库1点此进入6选择此按钮2确定帐面日期7选择此按钮后，按确定完成3选择仓库类型4确定帐面日期、盘点仓库1点此进入B。盘点单录入入作业截图备注：此盘点单经审核后，在其他入库单和其他出库单中自动产生盘盈和盘亏类型的两种调整单据。注意：在录入盘点数据时，系统的登录日期等于帐面日期。2把实际的盘点数据填表入此处，系统

29、会自动在“盈亏数量备注：此盘点单经审核后，在其他入库单和其他出库单中自动产生盘盈和盘亏类型的两种调整单据。注意：在录入盘点数据时，系统的登录日期等于帐面日期。2把实际的盘点数据填表入此处，系统会自动在“盈亏数量”列显示盈亏结果。1点修改进行录入数据，点保存完成操作业务。2.4.3【注注意要求】上次盘点仓库的的存货所在的的盘点表未审审核之前，不不可再对此仓仓库此存货进进行盘点，否否则系统提示示错误。应用举例：A 第一张盘点点表是对甲仓仓库中的A存存货进行盘点点，该盘点表表未审核时，又又新增了一张张盘点表。如如果第二张盘盘点表也对甲甲仓库中进行行盘点，则第第二张盘点表表中不能有AA存货，只能能对第

30、一张盘盘点表中没有有的存货进行行盘点。B 要想在第二二张盘点表中中对甲仓库中中的A存货再再次进行盘点点，必须将第第一张盘点表表审核或删除除后才可以重重盘。 如果第二张张盘点表是对对除甲仓库之之外的其他仓仓库进行盘点点，则没有此此限制。盘点前应将所有有已办理实物物出入库的单单据处理完毕毕，否则账面面数量会不准准确。普通仓库盘点的的盘点单审核核时，根据盘盘点表生成其其他出入库单单，业务号为为盘点单号，单单据日期为当当前的业务日日期。所有盘盈的存货货生成一张其其他入库单，业业务类型为盘盘盈入库。所有盘亏的存货货生成一张其其他出库单，业业务类型为盘盘亏出库。倒冲仓库盘点的的盘点单审核核时，盈亏量量不为0的记记录生成其他他出入库单或或材料出库单单盈亏量不为0且且盘点会计期期间内有材料料耗用时，将将盈亏量分摊摊到生产订单单上，按正数数、负数且部部门相同的分分别生成不同同的材料出库库单：正数的的生成红字材材料出库单，负负数的生成蓝蓝字材料出库库单。盈亏量不为0但但盘点会计期期间内没有材材料耗用，则则与普通仓库库盘点相同：审核时生成成其他出入库库单。盘点单弃审时，同同时删除生成成的其他