中国百货零售业发展报告-中国百货商业集团VIP

1、目 录 HYPERLINK /index/index.php HYPERLINK 4/ich_flag/upload/201508/144013842280728400.pdf 1 HYPERLINK /zypp.aspx?code=010403 2 HYPERLINK /home?page=article&id=07G6yRJJ&up=335 6 HYPERLINK / HYPERLINK / 7 HYPERLINK / 8二、深度拓展自采自营业务，进一步建立品牌价值，提升毛利率 HYPERLINK / 13 HYPERLINK / 17四、体验式消费为转型创新焦点 HYPERLINK /

2、19 HYPERLINK / HYPERLINK / 21 HYPERLINK /shop/view_shop.htm 22 HYPERLINK /shop/view_shop.htm 22 HYPERLINK / 22 HYPERLINK / 22 HYPERLINK / HYPERLINK / 23 HYPERLINK /shop/view_shop.htm 24 HYPERLINK /shop/view_shop.htm 24 HYPERLINK /zypp.aspx?code=010403 24 HYPERLINK /home?page=article&id=07G6yRJJ&up=3

3、35 24 HYPERLINK /html/2014-05/15/content_2628701.htm 24 HYPERLINK / 对行业发展的建议 HYPERLINK / 25 HYPERLINK /shop/view_shop.htm 26 HYPERLINK /shop/view_shop.htm 27年中国百货零售业发展报告1第一部分年中国百货零售业发展报告1百货零售业运行环境一、零售业基本面分析2018382017年增长%，扣除价格因素实际增长%，这是多年以在年单店125亿元销售的基础上，年销售再创201810总体上看，百货行业呈现以下几个特点：(一） 线上线下融合初见成效PC十

4、家主要百货企业的全渠道方案见表1-1。(二) 企业并购重组持续深化2018年初至今一年多发生的近20起主要零售并购重组案例中（见表(三) 自采自营模式深入探索5的自营业务销售额占比达到20(四) 集合店呈现多元化发展GBEAUTYParkson Beauty）如丝芙兰如美罗GBJ国际珠宝集合店也开始有了新的尝试。(五) IP、文化和体验成聚客利器自创个性化的从20142018年改造IP和SKP通过充满(六) 会员营销借助技术发力种电子权益的沉睡会员唤醒。银泰20185002018年上海新世界大丸单店会员数已超过3356.6374091000表1-1：十家主要百货企业的全渠道方案序企业名称名称全

5、渠道方案备注1百联集团i百联PC+APP+公众号电商平台百联到家小程序到家服务2重庆商社世纪购PC电商网站3长春欧亚欧亚e购（欧亚微店）公众号电商平台掌尚欧亚（欧亚到家）APP官方购物网站欧亚会员小程序会员服务4武汉武商武商PC+APP+公众号公众号为百货咨询平台武商超市扫码购小程序-5王府井百货王府井百货公众号+小程序+天猫旗舰店-6大商股份天狗网APP+公众号-7北国人百如意购PC-掌尚北国APP+公众号-8天虹商场虹领巾PC+APP-天虹公众号+小程序小程序为自助买单、到家、停车等服务9烟台振华振华百货公众号电商平台10银泰商业银泰网APP+公众号+小程序+ 天猫精品旗舰店+喵街+ 支付

6、宝生活号APP资料来源: 中国百货商业协会整理分析表1-2：2018年以来零售业主要并购案例日期主要并购案例22苏宁易购宣布收购万达百货37家门店21华控集团全资收购诸暨雄风集团100股权7步步高集团与湖南家润多超市有限公司达成合作协议，收购家润多22家经营权及门店资产0武汉中商公告，公司正在筹划以发行股份购买北京居然之家家居新零售连锁集团有限公司100%股权824岁宝百货控股（中国）有限公司公告称，收购富元国际集团有限公司19股份824广百集团以现金方式收购友谊集团100%股权85家家悦以1.56亿元，通过受让股权及增资方式持有张家口福悦祥连锁超市有限公司67%股权86新华联国际控股公司完成

7、收购庄胜百货的交接。新华联持股比例66.75%822美控股发起部分要约，收购不高于新华百货公司已发行股份总数6%的股份，预计最多需要资金2.5亿元8王府井集团宣布拟参与认购千百度国际控股有限公司发行的新股股份，金额不超过1亿元81利群以16.65亿收购乐天华东72家店100%股权846物美以14.2亿收购乐天北京21家店的87%股份2018.3.20银泰百货以35亿元收购开元商业100股权2018.2.23腾讯携手京东16.26亿战略入股步步高，二者合计占步步高11%的股份2018.1.30北京市国资委决定，王府井的控股股东将国有股权无偿划转给首旅集团82永辉16.59亿收购红旗连锁21股份，

8、成其第二大股东资料来源: 根据公开资料整理二、百货行业整体经营情况(一） 行业增长继续趋缓中国百货商业协会采集汇总了部分（90家）会员单位的销售统计数据，对2018年行业情况作了初步的统计分析。样本的分布见表1-3。年中国百货商业协会90见表年销售额同比增幅超过20%的企业有910%的企业达24年有58%的6见表表1-3 2018年90家统计样本行业代表性分析表百货店销售规模企业数量分组比重(%)累计数量累计比重(%)合计90100.00%-100亿元以上910.00%910.00%100亿元50亿元33.33%1213.33%50亿元20亿元1011.11%2224.44%20亿元10亿元1

9、314.44%3538.89%10亿元5亿元1415.56%4954.44%5亿元1亿元3134.44%8088.89%1亿元以下1011.11%90100.00%资料来源: 中国百货商业协会表1-4项目2018/2017减幅度(%)商品销售总额4.2%主营业务利润5.7%费用总额-3.7%利润总额6.4%年末净资产7.5%从业人员-3.1%经营面积2.1%资料来源: 中国百货商业协会表1-5 2018年90家统计样本中销售额不同增速企业比例及比重分析销售额同比增幅大于20%大于10%大于5%大于0增长为负数（其中降幅小于10%、降幅大于10%）合计企业数量924295238（32、6）90数

10、量比例%1026325842100资料来源: 中国百货商业协会年中国百货零售业发展报告7第二部分年中国百货零售业发展报告7百货行业转型创新的主要做法与特点一、百货行业转型创新的主要做法与特点(一） 数字化推动全渠道融合成主流活动模式等都将有一个全新的构建。而根据中国百货商业协会及冯氏集团利丰研究中心的调查/数字化改革是他见图图2-1: 未来12个月百货业关注的发展方向图2-1: 未来12个月百货业关注的发展方向融合线上线下全渠道84.4%增强人货场重构76.7%加入更多科技元素65.6%实现智能化数字化60.0%资料来源：中国百货商业协会企业问卷访问我们的调查发现，见图见图，只入驻第三方网络销

11、售平台的企业只有图2-2: 百货店样本开展电子商务情况图2-3: 百货店样本当前采取的电子商务模式图2-2: 百货店样本开展电子商务情况图2-3: 百货店样本当前采取的电子商务模式40.4%电子商务只入驻第三方网络销售平台的企业（9.8%）40.4%电子商务只入驻第三方网络销售平台的企业（9.8%）同时拥有的企业（17.7%）拥有自建网络销售平台的企业（72.5%） 是 否资料来源：中国百货商业协会企业问卷访问1中国百货商业协会及冯氏集团利丰研究中心于2018年11月至2019年1月以电子版问卷和线上问卷访问了90家百货企业。2018年2018年的增速发展。1998办公系统的建设。(二) 与国

12、内领先的互联网公司和电商巨头进行战略合作，实现数字化转型2013年2923APP+天虹微信+虹领巾PC端”的全渠道模2018年750606年上半年就有超过8000收银客单量占比已达。年最终营造新生态等领域开展深入合作。同年2019量已达到0(三) 科技创新提升顾客购物体验AR)和虚拟现实(VR5G已在门店铺设无线网络，有Beacon见图。图2-4: 百货店样本在实体店应用科技情况图2-4: 百货店样本在实体店应用科技情况门店WiFi铺设87.9%46.2%自助收费系统46.2%37.4%产品二维码37.4%31.9%31.9%29.7%互动指示屏29.7%做店铺搜索/地图/推广活动）16.5%

13、18.7%16.5%18.7%7.7%9.9%虚拟试衣镜/7.7%9.9%资料来源：中国百货商业协会企业问卷访问现时，新世界百货正积极进行新技术的探索和应用。新世界百货把巴黎春天淮海路店定位为“智慧门店”MARTMAL年HiHi-Smart无人百货商店Hi-Smart200300的企业认为增68.5的企业见图见图。图2-5: 百货店样本企业增加店内科技应用元素后的效果图2-5: 百货店样本企业增加店内科技应用元素后的效果19.2%提高客流+80.8%提高客流+80.8%68.5%8.8%73.5%17.7%提高销售+82.3% 明显提高客流 略微提高客流 没有提高客流 明显提高客流 略微提高客

14、流 没有提高客流17.7%提高销售+82.3%图2-6: 未来12个月内会否引入更多科技应用元素图2-6: 未来12个月内会否引入更多科技应用元素78.8%1.2%20.0%1.2% 会引入更多科技应用元素 不会，会减少科技应用元素资料来源：中国百货商业协会企业问卷访问(四) 积极推进数字化升级，以消费者需求为导向，实现精准营销见图的受访企业通过会员卡/会.W.2.an信标见图客提供更个性化产品/.6.见图。图2-7: 百货店样本收集消费者数据情况图2-8: 百货店样本收集消费者数据方式图2-7: 百货店样本收集消费者数据情况图2-8: 百货店样本收集消费者数据方式87.6%收集消费者数据87

15、.6%收集消费者数据会员卡/95门店951.3%其他1.3%.3%41.4%23.8%12.5%41.4%23.8%12.5% 是 否图2-9: 百货店样本收集消费者数据用途精准营销89.0%为收集顾客意见，以了解消费者的消费偏好85.3%为顾客提供更个性化产品/服务76.5%为门店优化商品组合66.5%为研发新产品11.3%其他1.3%资料来源：中国百货商业协会企业问卷访问长春欧亚集团早于年500万;商品数字化程度达到年来最高增幅。二、深度拓展自采自营业务，进一步建立品牌价值，提升毛利率(一）丰富及拓展自营业务，实现商品服务差异化我们的调查发现，见图受访百货企业现有的自采自营比例不到见表的企

16、业采取区域代理或总代理的方的企业采取买断某一品类或品牌，见图46.9见图。图2-10: 百货店样本企业自采自营情况图2-10: 百货店样本企业自采自营情况21.4%自采自營模式表2-1: 百货店样本企业自采自营比例21.4%自采自營模式表2-1: 百货店样本企业自采自营比例自采自營比例百货店样本 5.0%41.7%5.1% - 10.0%15.0%10.1% - 15.0%8.3%15.1% - 20.0%11.7% 20.1%23.3% 有 没有资料来源：中国百货商业协会企业问卷访问图2-11: 百货店样本企业自采自营形式图2-12: 未来12个月打算扩大自采自营比例情况图2-11: 百货店

17、样本企业自采自营形式图2-12: 未来12个月打算扩大自采自营比例情况46.9%9.4%区域代理/总代理43.3%买断某一品类/品牌9.4%区域代理/总代理43.3%买断某一品类/品牌37.7%自行开发经营自有品牌30.7%其他12.6%買手從海外自采9.8%资料来源：中国百货商业协会企业问卷访问 扩大比例 保持现有比例 减少现有比例2018年60年扩展至其他城市。王府井位于北京市百货大楼的自有品牌生活集合店“尚府” 图片来源：冯氏集团利丰研究中心20185月，百盛集团的首间独立美妆概念店Pa rkson BeautyParkson Beauty占地超过5000UP亦进驻Parkson 要针对

18、9500PLAY UP汇集了超过70 个品牌及1300 个潮流热卖产品。据了UP未来的更新周期大概为3-4流行风向实时调整。百盛长沙国际金融中心美妆概念店Parkson Beauty 图片来界面新闻2 0 1 7M A T R O GBJMATROGBJ美罗国际珠宝全称全球珠宝GBJMATRO GBJ年将在全国主要城市的高端商场全面铺30MATRO GBJ区分为MATRO GBJ精品珠宝集合展厅(即大GBJ)和MATRO GBJ轻奢珠宝集合展厅(即小)，同时积极优化和引进更多的国外优质珠宝品牌。(二）积极发展自有品牌，建立鲜明品牌形象见图和图见图见图。图2-13: 百货店样本企业开发自有品牌情

19、况图2-14: 于过去一年百货店样本企业加大自有品牌比例情况图2-13: 百货店样本企业开发自有品牌情况图2-14: 于过去一年百货店样本企业加大自有品牌比例情况30.3%开发自有品牌69.7%开发自有品牌57.7%38.0%3.9% 有 没有3.9%资料来源：中国百货商业协会企业问卷访问 增加 减少 没有改变图2-15: 未来12个月打算扩大自有品牌比例情况图2-16: 当前自采自营商品的品类图2-15: 未来12个月打算扩大自有品牌比例情况图2-16: 当前自采自营商品的品类26.5%8.3%26.5%23.8%食品23.8%70.8%20.8%服装鞋帽家居用品15.4%7.0%化妆品15

20、.4%7.0% 扩大比例 保持现有比例 减少现有比例资料来源：中国百货商业协会企业问卷访问家电/电子产品2.8%4.2%母婴用品2.8%4.2%女装等项目开发了个进口品牌。GLIFE系列，以满足中产阶级顾客高品质生活需求，年共新增GLIFE系列门店GMART精品超市4 精品书店3美妆集合店3宠物综合服务护理中心5款Aquila LifeLISALEN8年0年底U数量仅为90新世界集团也不断加码自营品牌业务，近年积极拓展旗下系列和LOL(Love Original Life造多业态的自营业务布局，进一步实行差异化运营。在先后于2016N2017年建立母婴主题超N+BabyN2018年进一步丰富N

21、+N+优品”N18-35新世界百货也将LOL新增八2018年3020年年报显示，年新世界百货实现自营货品销新世界位于北京崇文门店的家居生活杂货店品牌“N+ 优品”图片来源：冯氏集团利丰研究中心34.5;此见图。图2-17: 百货业开发自有品牌面临的挑战图2-17: 百货业开发自有品牌面临的挑战资金占用多，压力大34.5%没有合适的人才去开发设计自有品牌商品34.5%自有品牌商品获得市场认可时间过长24.0%高库存风险18.5%消费需求难以把握15.4%企业决策层支持力度不够 0%资料来源：中国百货商业协会企业问卷访问三、大力发展创新业务，拓展多元化业态(一）积极打造多业态、协同化的业态布局近年

22、，随着消费结构升级、成本上涨及电商崛起的冲化业态一方面能满足不同层次消费者的消费需求，另我们的调查显示，超过七成半的受访百货企业已经涉足百货以外的零售业态。至于涉足的零售业态，以超市，购物中心和便利店最为普遍，比例分别为73.0，49.6和32.1（见图2-18）。图2-18: 百货店样本企业当前所涉足的其他业态图2-18: 百货店样本企业当前所涉足的其他业态73.0%73.0%7.3%16.1%21.9%32.1%11.7%49.6%便利店奥7.3%16.1%21.9%32.1%11.7%49.6%资料来源：中国百货商业协会企业问卷访问年场;并在年与年Hogan 年Parkson Beaut

23、yONG MALYOUNG MALL客有崭新的消费体验。20183500年2018UMAXUMAX是由上海五角场东方商厦杨还在五角场商圈率先引入iPad(二) 探索新经营模式，创新零售概念20192602019年2月上线选择商品开团或参团邀请好友参团36-8个SKU供选16O2O生活服务平台合作以减低风险。四、体验式消费为转型创新焦点随着消费持续升级，中国消费者特别是9500后越来越追求全方位购物体验的及时尚生活方式。再加上百见表表2-2:部份百货企业2018年在门店加入的体验元素(2019年2月更新)百货体验元素巴黎春天淮海路店将网红品牌、艺术、科技等年轻人喜欢的元素引进店内，打造成一个复合

24、美学空间的智慧商业综合体。在场景设计方面，利用法式建筑的背景，将三楼打造成为卢浮立体效果的艺术墙体，吸引顾客拍照分享。另外，在购物体验方面，巴黎春天淮海路店打造了智能无人试衣间, 顾客可以通过虚拟试衣选择商品，在APP上下单，并可享受送货上门服务。上海新世界大丸百货年举办国内个以动漫IP中心的时尚潮+作品EVA EXPO STYLEEXHIBITION至年Q SAFE7QTOMICA新世界百货望京店打造以消费者体验中心的亲子生活体验馆 Kids主題儿童街区Kids主題儿童街区面积平设有黑科技互动亲用品体验销售、亲子餐饮共享游乐阅读把吃喝玩乐融为一打造体验式数字化新零售亲子空间同新世货望京店亦搭 Kids线上微信小程序实现24 小时不打烊的门