中国移动3G市场分析

1、视频通话、下载音乐、收看电视、实时导航、网上购物、在线游戏、手机钱包随着近几年3G(第三代移动通信)技术和服务逐渐步入成熟期，其丰富多彩的功能让手机不再是“打电话”那么简单了，一股3G手机发展新浪潮也随之在全球掀起。2010年1月7日，工业和信息化部为中国移动、中国电信和中国联通发放3张第三代移动通信（3G）牌照，此次牌照的发放标志着中国迈进了3G时代。 一、3G市场发展概况（一）3G的定义“3G”（英语3rd-generation）或“三代”是第三代移动通信技术的简称，是指支持高速数据传输的蜂窝移动通讯技术。3G服务能够同时传送声音(通话)及数据信息(电子邮件、即时通信等)。代表特征是提供高

2、速数据业务。相对第一代模拟制式手机(1G)和第二代GSM、CDMA等数字手机(2G)，第三代手机（3G）一般地讲，是指将无线通信与国际互联网等多媒体通信结合的新一代移动通信系统。 （二）全球主要地区3G市场发展概况1、美国 美国的3G市场主要由Verizon、Sprint和Cingular三家公司运营。截至2005年底，仅Cingular一家的3G网络覆盖范围已拓展到20个大城市，到2006年3月，已具备向4000万美国用户提供3G服务的能力。这三家公司都提供视频节目、视频会议、音乐和游戏等内容，尤其以Verizon的“VCast”系列点播服务内容最为丰富。“Vcast”的内容大都是由MTV和

3、CNN等媒体公司提供的1分钟到5分钟的新闻、体育或娱乐片段。2005年，Verizon公司在3G服务上处于领先地位，手机铃声、游戏下载、文本短信和彩信服务为公司带来了20亿美元的收入。美国在3G领域起步相对较晚，但近年来加快了追赶的脚步，2007年6月至2008年6月的一年间，美国3G手机用户数量猛增80%，达到6420万。 2、欧洲 欧洲是继日韩之后较大规模范围启动3G商用的地区，这得益于高速发展的WCDMA网络。截止2006年5月，欧洲WCDMA用户已经超过了3000万。欧洲3G的发展将在很大程度上决定全球WCDMA的整体商用水平。目前，欧洲3G话音收入占3G移动业务收入的77%。欧洲移动

4、运营商仍然大力开发以语音为主的产品套餐满足用户的主要需求，但是在多媒体应用方面，可视电话业务已经占据了纯语音电话总量的10%。欧洲的3G业务发展主要呈现以下两大特点：（1）运营商以数据卡业务启动3G市场。（2）3G市场主打视频类业务。 3、日韩 日韩是国际上少有的率先进入3G时代的国家。截止2006年6月，日韩共拥有3G用户达到8980万户。日本3G手机近几年提供的数字服务已包括下载音乐、收看电视、实时导航、网上购物、在线游戏、手机钱包等，3G已成为日本人生活的一部分。日本移动通信运营商在3G领域的最成功之处是向服务及内容提供商提供了良好的服务环境。韩国已拥有全球第一个、也是最大的CDMA市场

5、。从技术上看，韩国移动通信市场比欧洲市场领先3-5年。韩国3G发展的成功经验：在电信市场的开放、私有化、解除管制等方面比其他国家早，运营商的竞争环境比较公平；移动运营商参与终端研发，促进3G业务发展；韩国电信企业持续的创新能力，也是他们取得成功最重要的因素。（三）国内3G市场发展情况中国是全球最大的移动通信消费国,据工业和信息化部的统计，截至2009年8月底，国内手机用户数量已超过7.1亿。而据CNNIC调查显示，中国手机网民占到整体手机使用人数的34.2%，总规模达到1.8亿。继工业和信息化部1月7日依法批准并增加了3家企业的3G业务经营许可后，中国移动增加基于TDSCDMA技术制式的3G业

6、务经营许可，中国电信增加基于CDMA2000技术制式的3G业务经营许可，中国联通增加基于WCDMA技术制式的3G业务经营许可。调研数据显示，在强势宣传之下，尽管超过六成的被调查者表示了解3G手机，可是3G终端普及率仍然较低，过半网民对换机仍持观望态度。 （以上数据来源于3G门户网） 从上图我们可以看出，用户使用3G手机的原因是希望使用3G带来的新体验，高速上网服务和可视电话占主要因素。而影响用户使用3G的原因是： 首先，网络覆盖不完善。一方面只局限部分城市开通，另一方面由于民众对基站辐射的担心导致的基站选址困难和一些技术原因造成的双重影响，3G网络在短期内难以做到类似2G时期那样的高度覆盖。其

7、次，资费门槛过高。3G发展初期，运营商出于高端定位和逐步发展策略，资费门槛相对较高，这就导致大量用户被宣传吸引之后，在了解的过程中被3G资费担忧，进而打消了尝试使用3G业务的计划，以后虽然运营商在不断下调资费，但由于第一印象已经形成，后续营销措施难以被用户感知，因而效果比较有限。 第三、缺乏性价比高的终端支持，且渠道方面也有待进一步完善。据在许多手机零售渠道了解到的情况，由于国内国际厂商针对中国市场研发的3G手机款式很少，目前3G手机到货很慢，要么性能差不多的手机价格比2G手机普遍都贵1000多元以上，要么就是款式、界面和性能无法让用户获得满意的感知，消费意愿偏低。 第四、关于3G的相关业务后

8、续支撑系统还不够完善，无法形成对用户的有效吸引。对整个产业而言，3G绝非是网速提升那么简单，3G的普及是在网络传输基础资源提升的基础上，产生丰富的应用和多样化的商业模式，从而逐渐将更多的围绕用户生活、工作的社会应用聚合到电信平台，以达到提高社会运转效率和降低管理运营成本的双重效果。在3G发展初期，由于运营商集中主要资源进行基础网络建设和构建终端供给体系，对有关3G特色应用、计费等业务相关支撑系统的建设和三大制式之间的互联互通等问题的解决相对滞后，从而影响到部分试用用户的体验，导致3G业务在用户中口碑不佳，影响用户规模的进一步快速扩大。 第五、由于中国目前3G的发展处在一个过渡时期，不仅目前有网

9、络覆盖和产业发展极为成熟的2G业务，基本满足了用户现有急需的大部分移动通信需求，而且未来还面临平滑升级至LTE的4G技术替代，加上目前快速普及的互联网业务和宽带传输速度的提升，用户有足够的资本在目前保持对3G业务的观望。 在诸多原因当中，资费问题则是主要原因。 （三）政策环境在全球金融危机的大背景下，中国适时启动3G产业，不仅被寄予拉动经济增长的厚望，而且也有机会凭借全球3G发展“冷热不均”的机遇，让我国运营商进一步提升国际竞争力，在3G竞争中获得更加有利的市场基础。国务院总理温家宝主持召开国务院常务会议时指出：TD-SCDMA作为第三代移动通信国际标准，是我国科技自主创新的重要标志，国家将继

10、续支持研发、产业化和应用推广。优化电信市场竞争结构，促进TD-SCDMA产业链成熟。二、中国移动竞争市场分析（一）技术方面2000年5月，国际电信联盟正式公布第三代移动通信标准，我国提交的TD-SCDMA正式成为国际标准，与欧洲WCDMA、美国CDMA2000成为3G时代最主流的三大技术之一。 目前中国电信采用CDMA2000这一方案向3G过渡，并已建成了CDMAIS95网络。CDMA2000是由窄带CDMA(CDMAIS95)技术发展而来的宽带CDMA技术，也称为CDMAMulti-Carrier，它是由美国高通北美公司为主导提出，摩托罗拉、Lucent和后来加入的韩国三星都有参与，韩国现在

11、成为该标准的主导者。这套系统是从窄频CDMAOne数字标准衍生出来的，可以从原有的CDMAOne结构直接升级到3G，建设成本低廉。但目前使用CDMA的地区主要是日、韩和北美，所以CDMA2000的支持者不如W-CDMA多。该技术的主要设备商阿尔卡特朗讯、北电已开始在裁减CDMA部门。 中国联通采用的则是全球用户量高达3.2亿的WCDMA技术，即WidebandCDMA。意为宽频分码多重存取，采用FDD制式，是由GSM网发展出来的3G技术规范，其支持者主要是以GSM系统为主的欧洲厂商，包括欧美的爱立信、诺基亚、朗讯、北电以及日本的NTT、富士通、夏普等厂商。这套系统能够架设在现有的GSM网络上，

12、对于系统提供商而言可以较方便地过渡，而GSM系统相当普及的亚洲对这套新技术的接受度会比较高。因此，W-CDMA具有先天的市场优势。 中国移动采用的是我国自主研发的TD-SCDMA。该技术全称TimeDivision-SynchronousCDMA，采用TDD制式，该标准是由中国大陆独自制定的3G标准，1999年6月29日，中国原邮电部电信科学技术研究院（大唐电信）向ITU提出，但技术发明始祖于西门子公司，TD-SCDMA具有辐射低的特点，被誉为绿色3G。由于中国国内庞大的市场，该标准受到各大主要电信设备厂商的重视，全球一半以上的设备厂商都宣布可以支持TD-SCDMA标准，对于中国通信事业实为一

13、大机遇。 CDMA2000技术本身优秀，但是设备厂家和终端厂商也较少，产业链基本由美国高通一家把控，发展前景并不乐观。WCDMA技术产业链最广，全球用户最多，技术最完善，但目前国内还没有完善的3G网络覆盖。与前两个技术相比，中国移动采用的TD-SCDMA的优点是： 1、频谱利用率高：TD的一个载频1.6M，WCDMA的一个载频是10M。 2、对功控要求低：TD是0-200MZ，WCDMA则要求1500MZ。 3、TD采用了智能天线和联合测试。 4、避免了呼吸效应，TD不同业务对覆盖区域的大小影响较小,易于网络规划。 所谓有利有弊，TD技术的缺点是： 1、同步要求高。TD需要GPS同步，同步的准

14、确程度影响整个系统是否正常工作。2、码资源受限。TD只有16个码,远远少于业务需求所需要的码数量。 3、干扰问题。上下行、本小区、邻小区都可能存在干扰。 4、移动速度慢。TD的移动速度是120KM/H，而WCDMA是500KM/H。 综上所述，TD技术有利有弊，但是作为我国科技自主创新的标志，TD-SCDMA在政府和运营商的全力支持下，产业联盟和产业链已基本建立起来，产品的开发也将会得到进一步的推动，越来越多的设备制造商纷纷投入到TD-SCDMA产品的开发阵营中来。随着设备开发、现场试验的大规模开展，TD-SCDMA标准也必将得到进一步的验证和加强。 （二）综合实力的较量有许多评论说，电信产业

15、重组之后，中国电信是最大的得利者。电信凭借江南大本营雄厚财力，一鼓作气，抛出半年内CDMA在320个城市全覆盖的计划，3G技术中比较成熟的CDMA2000也飞入电信的怀抱，使用厂商一致推荐的H.323或sip协议(IMS)为基础的核心网解决方案。下面，我们看看三家企业3G实力的对比：中国移动中国联通中国电信移动基站数GSM基站：30.7万个 TD基站：截止12月3日的一期建设，累计开通基站17672个，容量950万户；到2009年6月底，新建或新开通的基站达25842个，一期和即将开始的二期建设基站总数4.3万个；2011年，总数达14.5万个GSM基站：15万个 WCDMA基站：从2008年

16、起新建不少基站均支持平滑向WCDMA/HSPA升级，上海、深圳、佛山、柳州、郑州、保定、无锡和武汉八地已经开始各约100个基站规模的外场测试，计划逾200城市部署近7万基站CDMA基站：10万个，二期3G设备招标结束后，将提高到13万多个中国电信81个城市的本地网已经采购CDMA EV-DO Rev.A的网络设备 2G频段资源中国移动G网分配了895-909MHz(上行)/935-954MHz(下行)，共38MHz频率中国联通G网分配了909-915MHz(上行)/945-960MHz(下行)，共12MHz频率原中国联通的C网分配了825-835MHz(上行)/870-880MHz(下行)，共

17、20MHz频率3G投资2007年，中国移动投入260亿元建设TD实验网和358亿元建设GSM网络，其G网投入将达1000亿元；中国移动二期TD建网总投资计划超过300亿元，但由于厂商价格战，总投资可能有所下降2008年，中国联通计划投入超过300亿元扩容GSM网络及3G业务；未来两年(2009年、2010年)中国联通无线网络(2G+3G)的资本开支高达1000亿元中国电信母公司预计前三年对CDMA网络的总投资将超过800亿元。加上先期向联通购买CDMA的662亿元，前三年中国电信母公司在CDMA上的资本开支将高达1462亿元3G规划目前覆盖10个城市；到2009年6月底，从十个城市的覆盖提升到

18、38个城市；二期规划之后的TD下一步建设是，将覆盖全国95%的地级城市；中国移动同时计划发展LTE TDD(TD-LTE)已经开始WCDMA/HSPA设备招标，北京、上海等重点城市直接部署HSPA 包括一期的81个城市在内的中国电信342个城市CDMA招标已经结束；未来2-3年，计划CDMA用户数将达1亿，市场占有率15%，ARPU值稳中有升，增值服务比重35%通过上表的对比，我们可以看出，各家都有不同切入点，细分市场来做业务。但是我们必须看到，移动除了专营业务，还有强大的资本运作，移动的企业管理是优于其他两家的。并且，庞大的用户群体，是移动最稳固的根基和生命力，中移动无论是从技术层面的客户感

19、知度，还是业务层面的量身定制，或者客服方面的人性化，都有着娴熟的适合中国市场的宝贵经验。 三、中国移动3G市场发展中国3G市场未来的发展与全球发展趋势一样，在技术上将向高速率化、宽带化、IP化方向发展，网络不断向后3G演进，2G和3G网络共存的状态将长期存在。在未来的12年内，中国移动由于其在网络质量、网络覆盖、业务拓展能力、盈利能力、拥有的用户数量和高端用户数量等方面的过于强势，中国3G市场还将是“一枝独秀”的局面。但几年以后，真正进入到3G时代，市场竞争格局将可能会出现大的变化。加强自主技术研发，无疑是中移动唯一的出路。中国移动已经在积极推动TD技术继续演进，TD技术已经开始迈入下一个里程

20、碑，TD-LTE。如果TD-LTE产业化进程顺利，中国的4G技术可能就只会采用一种制式，由于中国的大规模商用，国际上也会有一些运营商积极跟进，即使没有欧美主流运营商来大规模建网，只要技术成熟、价格便宜，也肯定会有许多第三世界国家会考虑采用，这就能大大推动中国通信产业的国际化进程。国内3G市场的争夺刚刚开始，中国移动又开始在TD-SCDMA（国产3G，以下简称“TD”）后续技术的研发上加大投入。为了避免支付高额专利费，国内多家电信设备厂商也加入了中国移动的阵营。首个试商用网落户上海近日，中国移动内部人士透露，达到4G水平的TD-LTE试验网将在明年上海世博会期间在世博园进行试验，这将是中国移动首

21、个4G试商用网，预计将引发各厂商激烈争夺承建权。届时，上海世博园将实现TD网络100%完全覆盖。同时，中国移动将在世博园试验TD-LTE移动通信技术。分析人士指出，上海世博园TD-LTE试验网系统将是对4G技术应用的一次验证，具有一定的标杆意义。根据中国移动的规划，未来将以TD-LTE为演进方向。国际上对于4G的普遍理解是，下行速率达到100Mbps。在今年举办的巴塞罗那世界移动大会上，大唐和中国普天等展示的TD-LTE设备下行峰值速率可达100Mbps，上行峰值速率可达50Mbps，实际上已达到4G水平。国产厂商争夺话语权从目前的情况来看，WCDMA、CDMA和TD等所有的3G标准，都已确定

22、将向LTE演进，因此LTE越来越成为大家关注的焦点。而提前着手TD-LTE的研发，对国产厂商争夺通信市场的话语权具有很大的意义。由谁来向上海世博园提供TD-LTE设备，暂时还没有定论。不过，几乎所有TD主流设备厂商都在全力推进TD-LTE研发。2007年，大唐电信集团研发出TD-LTE的测试样机，并与爱立信签署了大唐与爱立信关于技术合作谅解备忘录。去年10月，该集团旗下的子公司大唐移动携手中国移动在业内首次发布了TD-LTE业务。记者从另外一家国产厂商中国普天获悉，去年9月，该公司已经推出了TD-LTE系统样机，并计划将在今年第三季度推出商用样机，明年3月，该公司将推出相关商用设备。移动重金投

23、入技术演进中国移动研究院院长黄晓庆表示，未来60%的投资都将用于TD向LTE的演进。而在TD二期采购中，中国移动也明确表示，所有设备必须支持向LTE的平滑过渡，并且基站等平台将来也可以与LTE共用。分析人士看来，在TD三期招标中，支持向LTE平滑过渡的设备厂商肯定将受益。为了争夺设备大单，朗讯阿尔卡特等海外厂商也在加大对TD-LTE的研发力度。在去年11月完成第一阶段测试的基础上，诺基亚西门子杭州研发中心的1000多名员工今年将继续进行TD-LTE技术的研发。此外，尽管业绩不佳，摩托罗拉仍然宣布，今年将与运营商合作开展一系列的TD-LTE测试。中国3G市场分析报告 - 谁执牛耳有定数 在众人的

24、千呼万唤中，3G牌照的发放终于尘埃落定。通讯业三巨头各分得一杯羹，然而，未来他们在市场实际运作过程中，前景如何，还须拭目以待。现我们试作一分析报告如下： 中国移动所经营的TD-SCDMA未来市场的品牌知信度26%，2;市场的接受度48%，4;市场收益指数36正负4。对于移动公司所持有的具有完全自主知识产权的TD-SCDMA技术品牌在09年度应该是发挥其固有市场优势，在固有市场中拓展业务范围，使其市场的接受度和饱有率得到稳步攀升，以期在2010到2011年，使TD-SCDMA这一完全自主知识产权技术品牌，在整个无线通讯业界得到充分认可和价值提升，中国移动通讯的龙头老大在未来3G市场中，可说是任重

25、而道远。在某种程度上，应该是责任大于收益。我们先祝其一帆风顺步步攀升。 中国联通所持有的WCDMA市场品牌知信度45%，5；实际市场接受度19%，2；实际市场收益指数17，4。对于联通在09年度，应该是充分利用该技术品牌的市场知信度，以拓展市场的饱有率，在2010到2011年，使市场的饱有率达到一个高点，以期提高市场收益率。 中国电信所持有的CDMA2000市场品牌知信度29%，2；实际市场接受度30%，3；实际市场收益指数45，3。对于中国电信所持有的CDMA2000在2009年度，应利用固有品牌的知信度拓展其在市场的接受度和饱有率。在2010到2011年应充分利用其市场的实际收益，进一步稳

26、固和推动该技术品牌。 上述内容仅是对3G市场作一中短期预判和分析，至于中长期的预判和分析就不在此赘述了。 以上各类分析数据均为我们利用易元点抽样放大倍率测算模型分析得出。全球3G商用市场分析全球3G商用市场分析摘要：首先综述了3G国际商用概况，对全球主要3G市场进行了分析，然后对国内3G问题进行剖析，指出在国内，3G发展有一定特殊性，引入3G是否有迫切性、技术制式选择及竞争格局设计等已经成为国内3G问题的主要挑战，而新一轮电信重组的可能到来将成为影响国内3G进程的重要因素。1国际3G商用概况截止去年底，国际上共有36个国家发放了130张3G牌照，其中WCDHA牌照127张，CDMA2000牌照

27、3张。截止2004年5月，全球已经有40个WCDHA网络开通，其中有20个提供了手机服务；开通的CDMA2000 1X EV-D0网络达到17个，其中有3个提供了手机服务。国际上的3G用户已经超过l400万，这些用户主要分布于日韩与和记在全球开通WCDMA服务的7个国家与地区(详细用户构成见表1)。对于原2G运营商，其3G用户主要由中高端2G25G用户转化而来，这些用户的ARPU普遍比纯2G25G用户高1 5以上。表1国际3G用户分布运营商技术制式提供业务时间用户数（单位：千户） 3G用户ARPU全部用户ARPU NTT DoCoMo WCDMA 2001.10 4011 8060日元 101

28、20日元Vodafone K.K. WCDMA 2002.12 172 7350日元 8320日元 KDDI CDMA2000 1x EV-DO 2003.11 343 7410日元 10530日元 SKT CDMA2000 1x EV-DO 2002.11 5200 45189韩元 55813韩元 KTF CDMA2000 1x EV-DO 2002。2 1910 39081韩元 49983韩元 KTF WCDMA 1730由于全球3G发展过程中体现出明显的不平衡性，文章将根据影响3G商用的主要因素分析国际主要3G市场的发展经验，以对国内3G问题作出一定的探讨。2影响国际3G商用进展的主要因

29、素从目前国际3G商用实践看，影响3G商用进程的主要因素有：21经济发展水平经济发展水平是影响电信业发展的重要因素，3G市场的发展也不例外。从目前全球3G商用进展看，已经启动3G商用的国家人均GDP均在5 000美元以上。22国家的3G政策国家3G政策对3G商用的启动时间有着最为直接的影响，尤其是WCDMA商用往往需要新的频率牌照，在这些WCDMA商用国家中，3G牌照发放越早，对3G市场启动就越有利。23 2G市场的发展程度2G发展主要解决的是手机服务普及的问题，而从3G发展的本质看，3G不仅在技术上是对2G的逐渐替代，业务层面上也是2G的丰富与延伸，如果2G市场刚刚启动则很难有3G大规模启动的

30、需求，如印度目前的2G市场发展程度与国内1999年时比较接近，因此印度政府已经明确表明近年内没有大规模启动3G商用的计划，而且不排除直接启动4G实现跨越式发展的可能性。24市场需求由于3G在业务上是2G的丰富与延伸，这主要体现在高速的移动数据与增值业务方面，在市场已经饱和或话音业务发展放缓的情况下，市场对高速移动数据与增值业务的需求程度将成为影响3G市场发展速度的重要因素。25运营商发展战略运营商对3G的发展认识不仅可能影响政府对3G牌照发放的决策，也会影响3G市场的整体发展规模。例如，目前新加坡的两大移动运营商一一新加坡电信与MobileOne都认为WCDMA的最佳商用时机尚未到来，而希望借

31、3G直接进入新加坡移动电话市场的StarHub Mobile由于自身实力有限，对3G也实行的是跟随发展策略。因此，虽然新加坡2001年就发放了3G牌照，但至今各3G牌照持有者并没有非常明确的3G服务开通时间表。3全球主要3G市场分析根据上述影响因素，各国在发展3G过程中的自身特点是造成3G商用成效差异性的重要原因，下面将对国际主要3G市场作具体分析。31日本作为全球的经济强国，日本在2000年1月发放了3G牌照，虽然时间上没有芬兰等国家早，但日本却是全球首先商用WCDMA的国家。日本发放3G牌照时并没有采取牌照拍卖的形式，也没有象许多国家那样通过3G引入新竞争者，日本是通过选美的形式给三大2G

32、运营商DoCoMo、KDDI和Vodafone KK(原J-phone)发放了3G牌照。2001年10月DoCoMo商用WCDMA时，日本的移动电话普及率近60，无论是用户规模还是话音业务的发展都已经放缓。日本移动运营商对国内市场空间有限、移动数据市场潜力巨大的认识都比较统一，随着DoCoMo开通了WCDMA手机服务，KDDI也很快把原CDMA IS95A升级到CDMA2000 lX，只有Vodafone KK由于自身实力有限在2002年12月才开通了WCDMA手机服务。目前，日本是全球唯一的WCDMA与CDMA2000直接竞争的市场，而且DoCoMo与Vodafone KK的WCDMA制式也

33、互不兼容，但DoCoMo已经决定在2005年上半年前把网络升级到与3GPP兼容，以彻底解决全球漫游问题。在日本三大运营商中，DoCoMo基本解决网络规模及终端问题后，依靠2G的i-mode业务移植、高价值2G用户储备等优势，不仅领先于竞争对手，而且3G业务率先进入良性发展阶段。KDDI则依靠CDMA从2G、25G往3G演进较平滑的优势以及25G业务的成功，目前处于市场挑战者地位。而Vodafone KK目前虽然处于明显劣势，但随着2004年Vodafone集团全球3G战略的全面启动与发展资金的补充，预计2004年3G业务也会出现加速发展的态势。截止今年6月，日本3G用户已经超过500万，在全球

34、3G用户市场中约占35。32韩国作为经济发展水平较高的国家，韩国是全球率先大规模启动CDMA2000 lX和CDMA2000 lEV-DO商用的国家。出于减轻高通专利费压力及加强技术输出到WCDMA市场的战略考虑，韩国政府2000年向前两大移动运营商SKT和KTF发放了WCDMA牌照，2001年向第三大移动运营商LGT增发了CDMA2000频率牌照。2000年韩国移动电话普及率就达到58，移动运营商对国内市场发展潜力有限也有一致认识，因此SKT和KTF于2001年就开始了CDMA2000 l商用，并大力发展25G业务。2002年两家运营商CDMA2000 lX EV-DO网络商用后，韩日世界杯

35、的举行有效促进了3G市场的启动。目前，依靠3G网络规模、2G25G用户储备、产业链规模等优势，SKT在韩国3G市场保持领先，而KTF则处于挑战者地位。LGT目前把发展重点放在CDMA2000 1 X业务，并计划跳过CDMA2000 1X EV-DO而直接从CDMA2000 1X EV-DV开始3G商用。截止今年6月，韩国3G用户已经超过700万，在全球3G市场份额超过50。33欧洲从欧洲范围看，3G商用的热点在西欧，东欧移动电话市场整体上处于普及移动话音的阶段，至今仍没有3G商用将较大规模启动的迹象。这是与欧洲经济发展格局相一致的。截止今年6月底，在欧洲提供3G手机服务的WCDMA网络一共有1

36、 6个，其中有10个是今年开通的。这些网络都是基于WCDMA R99制式。西欧政府征收的高额3G牌照费用不仅影响了WCDMA商用进程，也使市场启动初期规模严重受限。德国MobileKom等运营商则把牌照退回给政府或进行转售。虽然近两年个人移动数据业务增长较快，但商业用户群突出是西欧移动电话市场的传统特征，因此企业移动数据接入服务仍是西欧3G运营商普遍选择的市场切入点，这是与日韩3G市场较明显的差异。但由于3G技术的优势在于移动性，在数据接入速率上比WLAN等技术逊色，因此WCDMA数据接入业务的发展潜力是相对有限的。欧洲3G业务要实现高速发展，最终需要广泛被个人用户市场接受。截止今年6月，欧洲

37、的3G用户近1 50万，主要是和记在5个国家的3G用户。34美国由于美国的IMT-2000频率已经被占用，因此美国至今没有发放3G牌照，而且美国移动运营商都已经决定在原2G频段商用3G，包括Cingular等往WCDMA演进的运营商。这不仅对曾希望利用统一频段实现全球漫游的WCDMA阵营是比较大的打击，也将严重影响WCDMA在美国的商用。美国移动运营商对3G市场前景等认识存在传统差异。Cingular与AT&T Wireless分别于去年6月和11月商用了275G的EDGE，并希望把大规模的WCDMA商用推迟到2006年或以后，但Verizon Wireless于去年l0月开始商用CDMA20

38、00 1X EV-DO，而Sprint也计划于今年8月开通CDMA2000 lX EV-DO业务。面对激烈的3G业务竞争前景，虽然Cingular与AT&T Wireless都提前了WCDMA商用时间表，但由于在2G频段商用WCDMA是全球较特殊的需求，网络设备与终端环节都需要一定的研发准备，因此AT&T Wireless曾提出的今年底前在华盛顿、西雅图、圣迭哥与达拉斯开通WCDMA的计划都不得不推迟。总的来看，美国市场将成为另一个CDMA2000与WCDMA直接竞争的市场，但其竞争格局与发展前景仍存在相当的不确定性。35小结以上分析表明目前只有日韩基本具备了3G成功商用的条件，这跟实践结果是

39、一致的。日韩的3G市场已经实现全面启动，并向市场导入阶段演进，其未来的3G演进重心是实现产业规模经济以及通过运营实践输出进行国际扩张。西欧和美国目前面临的问题则是如何充分启动3G市常具体来说，西欧需要调整产业政策和加快技术商用进程，美国则需要加快WCDMA产业链的发展。3G在个人用户市场需求相对有限是西欧和美国都面临的问题。表2 3G市场演进影响因素分析国家地区经济水平国家政策 2G发展程度运营商对3G的认识市场需求技术制式日韩高国家支持，牌照发放时间早，牌照费用较低话音业务饱和，移动数据业务发展程度高运营商对话音已经饱和、国内市场空间有限的认识比较统一年轻消费群占主导，接受新业务能力强日本：

40、WCDMA与CDMA2000直接竞争；WCDMA商用进程国际领先韩国：以CDMA2000为主，CDMA20001X EV-DO商用进程国际领先，主要为海外扩张、国际漫游而发展WCDMA西欧总体比较高牌照费用过高，产业政策调整不及时接近饱和，移动数据业务近两年出现加速发展运营商对市场前景等认识不统一，部分运营商只是有限“建设”3G网络，以满足3G牌照规定的最后期限要求商业用户为主，企业移动数据应用发展潜力大；个人用户移动数据业务近两年增长较快 WCDMA为主，整体商用进程较日韩慢美国高美国国防部原占用的3G频道由军转民的问题影响了3G商用；频率资源不足；新的3G频率牌照尚未发放接近饱和，商业用户

41、移动数据业务需求较大，个人用户移动数据市场发展较慢运营商对市场前景、市场演进程度等认识不统一商业用户比较多，但近年年轻用户群增长较快，需要及时进行市场细分 2G技术版本多；CDMA2000领先WCDMA；2.75G的EDGE商用和需要在2G频段商用WCDMA都增加了WCDMA商用前景的不确定性4结论2003年国际3G市场进入了准备启动阶段，预计2004年国际3G市场演进将稳步加快，并进入初步启动阶段。而在国内，3G发展有一定特殊性，引入3G是否有迫切性、技术制式选择及竞争格局设计等已经成为国内3G问题的主要挑战，而新一轮电信重组的可能到来将成为影响国内3G进程的重要因素。用户看3G据易观国际（

42、Analysys International）最新报告中国手机应用市场用户调研报告2009研究，对比分析移动互联网用户和互联网用户手机ARPU情况结果： 移动互联网用户较互联网用户的手机ARPU有一定差距 互联网用户对手机炒股和手机银行的付费意愿较高 手机网民单日内流量峰值出现在午夜和中午 65.2%用户仅接受1000-2500元3G终端售价 运营商看3G 中国移动 易观Enfodesk：2009Q1中国移动借助多元营销发展3G用户 2009Q1中国移动共推出13种新产品，其中围绕家庭需求及3G应用的产品居多，中国移动逐步向3G业务发力。在新产品类型方面，中国移动围绕家庭需求的产品比重较大，把

43、握全业务时代的市场发展趋势，以家庭产品增加用户粘性。 中国移动欲在家庭市场谋求发展，需主要克服业务内容创新及家庭宽带接入业务不足的短板 中国移动推出家庭产品的根本目的在于，一方面通过“家庭”这个稳定性很强的群体将多个用户捆绑在一起，增加用户的退出成本，增强用户的粘性；另一方面通过与用户粘性关系的确立，保证中国移动现有收入外，利用各种方法刺激用户消费，促进其他相关业务的交叉销售，达到分摊成本和增加收入来源的目的。 中国电信 电信联手车商推广3G应用 在行驶的车上开视频会议、看股票行情，或者收发电子邮件、用聊天，这些新奇的前沿应用将在深圳成为现实。记者昨日在“我车有芯百城巡讲首发活动”暨鹏峰集团、

44、英特尔、中国电信推动汽车信息化签约仪式中获悉，配备了电信天翼无线高速上网功能的凯美瑞皇家天翼版轿车即日起正式在深圳面市。 中国电信全面发布3G终端战略 中国电信在北京金融街国际会议中心召开了“中国电信天翼3G终端产业链高峰会”，中国电信王晓初表示，EVDO3G业务无论是基础网络、业务应用还是用户需求都已准备就绪，现在亟需得到终端和渠道环节的支持。 中国联通 中国联通拟推上网最低2元包月费争3G用户 中国联通最快于本月中在230个主要城市，进行全面的试商用放号，手机上网服务的最低入门月费仅2元（人民币，下同），较目前中国电信（00728HK）及中国移动（00941HK）的3G手机上网入门月费低6

45、0。 中国联通称全国3G网络建设或提前至年底完成 中国联通董事会秘书张保英表示，联通近期将启动其余50个城市的WCDMA网络建设，全部网络建设有望提前到今年年底前完成。张保英表示，中国联通于28日在大同、阳泉等44个城市开通了3G试商用网络后，加上此前已经进行试商用的56个城市，其试商用城市总数已达100个；显示3G业务正有序推进，或增强市场对其新业务的信心。 中国联通3G城市增至100个 中国联通今天通报说，从昨天起新增44个城市向用户提供3G友好体验服务。这样，加上此前已开始试商用的56个城市，共有100个城市的用户可以体验中国联通3G业务。 易观看3G 易观Enfodesk：服务用户能力

46、比产业链优势更能成为3G市场竞争力关键 重组后用户结构联通最平衡，移动和电信则两端分化严重，经过一年的发展，联通和电信用户趋于平衡，移动整体用户份额变化不大，但具有下滑趋势。重组后中国联通获得了1.25434亿GSM用户，2.1717亿固话用户，3771万宽带用户以及在北方10省占据绝对优势家庭和集团客户市场。 易观Enfodesk：2009年第1季度中国移动互联网活跃用户规模达1. 39亿 据易观国际（Analysys International）最新发布2009年第1季度中国移动互联网业务市场季度监测数据显示，2009年第1季度中国移动互联网用户规模达1.39亿人，环比增长38.12%，相

47、比去年同期呈现226.37%的增长速度。 3G终端呈发展增速化、双模商务化、定位中高端化等特点 易观国际（Analysys International）研究发现，2008年4季度，厂商在中国市场共推出9款3G终端，与2G时代相比，还处于较低水平。其中受国际通信展影响，在10月份集中推出6款，11月仅为3款，另外由于12月各厂商处于年度总结和新春营销阶段，因此在3G终端推出方面没有新的动作。 易观Enfodesk:传输速度是用户选择3G网络最看重因素 据易观国际（Analysys International）中国3G市场用户调研报告2009研究发现，影响用户选择3G网络的因素中，网络传输速度是最

48、要原因。其次是数据流量费和强大的手机功能。摘要：针对中国3G的发展状况，分析了3G价值链的情况，且基于中国消费者的心理和习惯，对3G潜在用户的特征做了详细分析，并对3G业务运营提出了一些建议。关键词：3G策略 发展分析 价值链 一、引言2006年是3G高速发展的一年。到目前为止，中国香港地区的和黄、英国沃达丰、日本的NTTDoCoMo和韩国的SKT等众多知名运营商在3G业务方面都取得了不错的成绩。然而，3G业务的发展状况与人们的预想还是有一定的差距。3G产业链的发展，无不牵动着众多设备制造商、SP/CP商和运营商等相关产业链。作为高科技的3G的发展就如互联网的发展一样，经历了一个从感性到理性的

49、发展历程。因此基于3G相关价值链的发展和相关市场特征的研究，对于未来我国3G的理性发展有着十分重要的意义。二、发展3G的价值链分析信息产业部官方网站公布的消息显示，截至2006年8月，全球移动用户已超23亿，3G用户已超2.448亿。3G的发展经历了泡沫、衰退到理性复苏的过程，目前已经逐渐走过冬天，迎来了复苏的春天。3G的发展不单是网络运营商或者SP/CP商的问题，而是一个价值链的问题。3G带来的全新的多媒体服务将创造巨大的收入新来源，为整个通信行业带来新的机遇和利润增长点，并催生移动通信新的价值链，即：网络设备制造商内容供应商内容集成商服务供应商网络运营商终端应用软件商终端制造商终端用户。整

50、个3G的应用和业务发展，必须基于价值链的各个环节。图1是3G价值链的主要环节。下面将从3G价值来源、用户、终端、网络设备商、运营商、SP/CP商等价值链环节和业务资费等方面，并结合中国的市场特点分析3G的价值链发展。1. 3G价值来源分析3G为开展移动数据和其他多媒体业务提供了一个平台，技术进步使3G业务的成本降低到了在保证运营商盈利的同时用户能够接受的水平，这开拓了广阔的市场前景。3G业务涉及了互联网和电视的触角，使得人们通过3G网络能够随时随地的接入互联网和收看电视。3G的业务价值从何而来？3G的业务价值来源于给用户提供不同于话音的差异化服务，来源于给用户提供一种方便、快捷的生活、休闲和工

51、作方式。这带给了用户不同于语音服务的多元化的服务和产品，从而创造了价值。3G的价值不仅仅是给用户提供业务或者产品，它还有多米诺骨牌效应。3G时代的移动广告业务将是3G业务的另外一片天地。根据用户信息细分市场，定制用户需要的个性化广告，将大大提高广告的有效性，给广告客户带来意想不到的结果，促进各个行业的快速发展，拉动经济的快速增长，创造运营商、广告客户和用户的多赢局面。2G时代的彩铃，让SP商、运营商、唱片公司都获得了丰厚的回报，同时活跃了中国音乐市场。3G时代的影音下载业务也许能带动中国的娱乐文化市场，影音公司和CP商将有更大发展。2. 潜在用户分析3G用户是3G价值链的核心，所有其他环节的工

52、作都是围绕3G用户来开展的。3G价值的最终实现是通过3G用户对服务、产品买单来完成的。因此，分析3G潜在用户的服务需求和价格承受力非常重要。3G潜在用户年龄的分析，将有助于运营商根据不同年龄段的人的特点推出不同的业务，3G潜在用户的收入分析，将帮助运营商制定不同的价格策略。图2显示了3G潜在用户的年龄分布。从图2可以看出，对3G业务有较大需求的是1845岁这个年龄层的人，特别是1835岁这个年龄段的用户，占据了70%以上的比例。这个年龄层的人对新鲜事物的接纳程度比3655岁这个阶段的人要高很多。与此同时，不同的年龄段的人有不同的需求，每个人都有自己关注的领域，运营商可以根据不同年龄层的人推出有

53、针对性的业务。针对3G潜在用户的收入情况，在六大城市进行了相应的抽样调查，结果如表1所示。表1 六大城市3G潜在用户收入分布城市/收入(元)1 000以下1 0012 0002 0015 0005 00110 00010 000以上北 京28.82%14.12%22.94%27.65%6.47%上 海33.73%16.87%16.27%24.70%8.43%深 圳19.05%10.20%36.05%29.25%5.44%武 汉19.91%21.21%30.30%22.51%6.06%成 都16.38%19.83%37.93%23.71%2.16%昆 明25.27%27.47%26.37%18.

54、68%2.20%总 体20.42%19.50%29.90%25.02%5.15%从表1可以看出在各收入层次的3G用户基本相当，除了1万元以上的用户本身比较少导致所占比例小以外。这给中国3G运营商提供了制定3G业务资费政策非常有用的信息，即需要根据用户收入制定多种3G业务价格套餐，以满足各个收入群体的业务需求。3. 3G终端发展分析终端于发展3G的重要性是不言而喻的。2G时代终端的发展往往是被业务发展所推动的，彩屏、彩信手机、智能手机无一不是业务催生的产物。3G时代如果还是业务推动终端发展的局面，将大大阻碍3G的高速发展。可喜的是，目前设备制造商和内容提供商都看到了这个问题，联手推出了“内容捆绑

55、”的终端设备。2006年9月8日，中国香港地区的15家3G内容提供商就与华为签定了伙伴计划。3G终端的发展一直被认为是3G产业发展的一个瓶颈，3G终端不仅需要全面解决芯片、电源技术、存储、操作系统和软件部分以及传输标准等方面的问题，还要解决好一直存在的终端款式少、价格高、待机时间短，操作复杂以及对于3G业务的支持能力不足等问题，目前除了TD-SCDMA终端在商用方面需要更多努力外，其他标准的终端基本能满足需求。昂贵的3G终端是发展3G需要解决的除3G业务市场培育外的另一个重要问题。由于3G技术的复杂性，导致了设备制造商投入了大量的资金进行技术研发，提高了终端的成本，这是导致3G终端设备昂贵的直

56、接原因。国外运营商的3G发展经验告诉我们，为用户的3G终端补贴是让用户更换3G终端最为有效的方法。4. 3G网络发展分析从上游的无线网络技术在整个价值链中扮演的角色来看，带宽不断增加、成本不断减低，这都是摩尔定律的结果。无线通信技术本身具有很高的技术难度，在过去的十多年里，推动无线技术发展的动力是话音业务。在3G或者后3G时代，数据业务将是推动无线技术发展的中坚力量。在发展3G的过程中价值链的某一环节如果太快或者太慢的话，整个价值链将难以协调运作。在3G方面，网络技术至少在现阶段是稍微走在了前面，手机相较之下成熟度要稍微落后一些。截至2006年4月，全球共有273个3G网络商用(EV-DO和1

57、X分别计算)，比2005年底增加了28个，特别是WCDMA商用网络增加了14个，达到了108个WCDMA网络，cdma2000 1X EV-DO网络达到了35个，CDMA1X网络130个，全球的3G市场开始走入正轨。目前，爱立信、诺基亚等众多设备制造商都能提供相当完善的商用网络，3G网络的商用程度不是3G发展的障碍。中国的华为、中兴也都能提供成套的商用网络，并在国际舞台上扮演重要角色。欧洲运营商的经验表明，一个完善的网络覆盖和稳定的性能将对用户的感知度产生重要影响。5. 3G运营商分析全球3G市场已经经过了第一个5年，开始进入第二个5年的发展阶段。逐步成熟的市场和运营商积累了丰富的经验，对于即

58、将启动3G的中国市场有着良好的借鉴作用。这些经验主要包括：（1）重视服务而不是技术；（2）以客户需求为导向，细分市场；（3）制定合理的业务资费；（4）重视产业链的合作共赢。在中国，虽然各大运营商都没有开始部署3G商用网络，但是从目前的情况来看，各大运营商在3G发展上的竞争已经暗流涌动，蓄势待发。在网络建设方面，中国移动已经开始了3G传输网络的改造，特别是广东移动，很早就已经开始了3G网络建设方面的前期准备工作，去年更是建设了准商用的实验网络。虽然中国移动未来3G牌照制式未定，但是3G基础设施的完善将有助于3G网络的快速部署。重点城市首先覆盖3G网络，逐步铺开是中国移动部署3G网络的基本策略。中

59、国联通目前的CDMA 1X网络是准3G网络，为3G作了最充分的准备。但是在3G网络部署方面却让人看不清方向，一方面是由于中国联通C/G网并存的尴尬让它无所适从，另外一方面是由于C网络的亏损和G网络的盈利让它在大力发展C网时不得不兼顾G网；中国电信向海外投资者发行新股的做法，无疑将为其争夺3G牌照增添砝码；中国网通还面临着是否能拿到牌照或者参与3G网络运营的问题，也许利用WIMAX技术来发展无线业务是它的一个归属。在网络维护方面，由于3G技术的复杂性，在建设3G网络投入巨资的中国运营商每年将面临巨大的网络维护成本。因此，怎样降低3G的网络维护成本对运营商来说非常重要。利用网络设备商的专业化维护队

60、伍也许是一个不错的选择。通过网络设备商提供网络维护的模式，一方面，运营商同时购买网络设备和网络维护服务，在价格方面可以更加便宜，直接降低成本；另一方面，网络设备商更加专业化的队伍能更好的维护和优化网络，减少客户投诉，树立品牌，减少维护工作量，间接降低成本。在业务市场方面：中国移动把广告词从“移动通信专家”改为“移动信息专家”，全面整顿SP商，准备把移动梦网作为用户唯一直接接入的WAP网站，这些都是中国移动进军内容服务、信息服务的直接信号；中国联通也为备战3G推出自己的新业务；中国电信集团则在3G牌照发放之前，全力发展宽带业务，同时大举进军农村市场，以促进公司业绩的增长，这将为未来3G发展奠定良