我国纺织服装行业分析报告

1、纺织服装装行业分分析报告告目录TOC o 1-2 h z概要3一、二季季度纺织织行业运运行状况况4（一）生生产增速速逐月回回升4（二）出出口增速速回升6（三）纺纺织品进进口继续续下降11（四）国国内消费费稳定增增长，产产品价格格止跌回回升11（五）经经济效益益显著提提高12二、下半半年纺织织经济运运行总体体形势预预测15（一）国国内外棉棉价15（二）全全球经济济16（三）出出口退税税进度17三、重点点企业运运行状况况18四、纺织织机械行行业运行行状况18五、纺织织经济运运行中值值得关注注的问题题20（一）竞竞争更加加激烈，市场分分化明显显20（二）产产品价格格同比下下降，运运行质量量不高21（

2、三）化化纤业经经营困难难进一步步加剧21附录一：20002年16月纺织织大类品品种累计计进出口口额23附录二：20002年16月纺织织原料、纺织品品服装和和纺织机机械累计计进口量量统计24附录三：20002年16月纺织织原料、纺织品品服装和和纺织机机械累计计进口额额统计26附录四：20002年16月纺织织品服装装累计出出口结构构分析(一)28附录五：20002年16月纺织织品服装装累计出出口结构构分析(二)30图表目录录TOC h z c 图表图表 1120002年16月纺织织工业总总产值对对比4图表 2220002年16月纺织织业主要要产品产产量5图表 3320002年16月份纺纺织品服服装

3、出口口总体情情况6图表 44月月度纺织织服装出出口情况况7图表 5520002年上上半年纺纺织品服服装出口口主要国国家和地地区7图表 6620002年16月纺织织业不同同性质企企业出口口情况8图表 7720002年16月份主主要纺织织产品出出口情况况9图表 8820002年16月纺织织品服装装分省市市累计出出口额9图表 9920002年16月份纺纺织品服服装进口口总体情情况11图表 11020002年年16月纺织织产品价价格变化化趋势12图表 11120002年年上半年年纺织业业经济指指标12图表 11220002年年上半年年纺织行行业主要要经济效效益指标标13图表 11320001年年16月

4、棉花花和棉纱纱价格走走势15图表 11420002年年上半年年纺织机机械行业业主要经经济指标标19图表 11520002年年上半年年纺织机机械行业业主要经经济效益益指标20概 要在出口增增速回升升、国内内消费稳稳定增长长的双重重带动下下，二季季度纺织织经济形形势明显显好转，呈现良良好发展展势头，生产和和销售逐逐月回升升，经济济效益有有所提高高。生产增速速逐月回回升。220022年以来来，纺织织工业总总产值（不变价价）同比比增幅：1-22月100.4%、3月月12.0%、4月114.11%、55月155.5%、6月月16.7%。20002年上上半年纺纺织工业业总产值值（不变变价）444900亿元

5、，同比增增长133.3%，增幅幅比一季季度提高高了2.3个百百分点。分行业业看，二二季度化化纤业、棉纺织织业增速速回升明明显，麻麻纺业增增速减缓缓，服装装业持平平。纺织品服服装出口口增速回回升，纺纺织品进进口继续续下降，服装进进口上升升。20002年年上半年年纺织品品服装出出口总额额为2662.22亿美元元，同比比增长66.9%；其中中，纺织织品出口口额为993.44亿美元元，同比比增长111.88%；服服装出口口额为1168.8亿美美元，同同比增长长4.33%。纺纺织品服服装贸易易顺差1196.3亿美美元，是是全国商商品贸易易顺差的的1.55倍。220022年上半半年纺织织品服装装进口665

6、.99亿美元元，同比比下降11.3%；其中中，纺织织品进口口60亿亿美元，下降22.0%，服装装进口55.9亿亿美元，增长55.7%。国内消费费稳定增增长，产产品价格格止跌回回升，经经济效益益显著提提高。在在扩大内内需政策策的作用用下，国国内衣着着消费稳稳定增长长，销售售增长加加快，产产销率提提高，产产品价格格止跌回回升。全全国纺织织工业销销售收入入同比增增长122.0%，比一一季度提提高2.1个百百分点；产销率率96.89%，同比比提高11.144个百分分点。目目前平均均价格比比春节前前回升了了2%左左右。66月份纺纺织衣着着类产品品出厂价价格同比比下降11.1%，降幅幅比3月月份回落落2.

7、11个百分分点。 上半年我我国纺机机业运行行状况良良好。由由于加入入WTOO，对我我国纺织织工业发发展前景景看好，社会资资本投资资纺织行行业非常常踊跃，新建企企业大量量出现，现有企企业也加加大了技技术改造造力度，这都使使纺机设设备需求求快速增增长，部部分地区区甚至出出现国产产无梭织织机、工工业用缝缝纫机供供不应求求的状况况。需求求增长促促进了纺纺机业的的发展，上半年年我国纺纺机业运运行状况况良好。当前纺织织经济运运行总体体情况呈呈现逐步步好转态态势，但但也存在在一些值值得关注注的问题题，对纺纺织工业业发展具具有一定定的影响响。如：竞争更更加激烈烈，市场场分化明明显；产产品价格格同比下下降，运运

8、行质量量不高；化纤业业经营困困难进一一步加剧剧等。下半年纺纺织经济济走势主主要取决决于三个个因素：国内外外棉价、全球经经济和出出口退税税进度。一、二季季度纺织织行业运运行状况况在出口增增速回升升、国内内消费稳稳定增长长的双重重带动下下，二季季度纺织织经济形形势明显显好转，呈现良良好发展展势头。（一）生生产增速速逐月回回升20022年以来来，纺织织工业总总产值（不变价价）同比比增幅：1-22月100.4%、3月月12.0%、4月114.11%、55月155.5%、6月月16.7%，从以上上数据可可以看出出，纺织织业的生生产呈逐逐月回升升趋势。20002年上上半年纺纺织工业业总产值值（不变变价）4

9、44900亿元，同比增增长133.3%，增幅幅比一季季度提高高了2.3个百百分点。分行业业看，二二季度化化纤业、棉纺织织业增速速回升明明显，麻麻纺业增增速减缓缓，服装装业持平平。图表 SEQ 图图表 * AARABBIC11220022年16月纺纺织工业业总产值值对比 单单位：亿亿元分类一季度二季度上半年产值(不变价价)同比(%)产值(不变价价)同比(%)产值(不变价价)同比(%)纺织工业业20144.01110.99724766.51115.22844900.52213.331化纤业272.334.600323.3014.440595.639.700棉纺织业业609.4210.440771.

10、4217.00113800.84414.000毛纺织业业117.306.100146.3310.113263.638.300麻纺织业业14.0054.20017.5532.59931.5583.300丝绸业183.5615.110231.8517.663415.4116.550针织品业业144.0212.770185.5915.339329.6114.220服装业557.3113.000672.8413.00012300.15513.000资料来源源：国家家统计局局主要产品品产量继继续保持持增长纺织业主主要产品品的产量量如下：化纤4462万万吨，同同比增长长22.9%；纱3773万吨吨，同比比

11、增长112.33%；布布1055亿米，同比增增长9.8%；印染布布95亿亿米，同同比增长长16.0%；呢绒1116440万米米，同比比增长33.2%；丝33.8万万吨，同同比增长长22.8%；丝织品品24亿亿米，同同比增长长12.8%；服装440亿件件，同比比增长99.0%。图表 SEQ 图图表 * AARABBIC22220022年16月纺纺织业主主要产品品产量产品分类类单位一季度二季度上半年产量同比（%）产量同比（%）产量同比（%）化学纤维维万吨217.9720.11244.2425.55462.2122.99粘胶纤维维万吨16.00113.7719.00723.5535.00818.88

12、合成纤维维万吨199.6220.44223.6226.33423.2423.55纱万吨165.515.8207.7518.11373.2612.33布亿米47.2238.257.33511.22104.589.8印染布亿米40.99116.3354.55715.7795.44816.00绒线（毛毛线）万吨8.8663.69.7776.518.6635.1苎麻布及及亚麻布布万米217777.328377-15.350144-6.88丝吨175111-5.9920777665.5538288722.88丝织品万米109557512.22130665713.33240223212.88针棉织品品折用

13、纱纱线量万吨14.3352.718.5539.332.8886.3服装万件18044159.621611368.539655519.0资料来源源：国家家统计局局值得注意意的是，化纤业业产值增增长幅度度明显低低于产量量增幅，这可能能是统计计上的原原因，也也就是说说化纤业业产值实实际增幅幅可能应应比9.7%高高。（二）出出口增速速回升1、20002年年上半年年纺织品品服装出出口总体体情况20022年上半半年纺织织品服装装出口总总额为2262.2亿美美元，同同比增长长6.99%，增增幅比去去年同期期提高44个百分分点。其其中：纺纺织品出出口额为为93.4亿美美元，同同比增长长11.8%；服装出出口额

14、为为1688.8亿亿美元，同比增增长4.3%。纺织品品服装贸贸易顺差差1966.3亿亿美元，是全国国商品贸贸易顺差差的1.5倍。图表 SEQ 图图表 * AARABBIC33220022年16月份份纺织品品服装出出口总体体情况项目合计纺织品服装出口额(亿美元元)同比增减(%)出口额(亿美元元)同比增减(%)出口额(亿美元元)同比增减(%)合 计262.246.88893.44011.883168.844.322其中:一一般贸易易162.1216.11262.44220.00499.77013.779进料加工工54.440-6.11425.006-2.11929.334-9.228来料加工工42

15、.117-5.6605.1115.80037.006-6.998资料来源源：海关关统计从以上统统计数据据可以看看出，一一般贸易易增速继继续加快快，加工工贸易下下降。一一般贸易易出口1162.1亿美美元，同同比增长长16.1%，比1-5月提提高0.7个百百分点；进料加加工544.4亿亿美元，下降66.1%；来料料加工442.22亿美元元，下降降5.66%。图表 SEQ 图图表 * AARABBIC44月月度纺织织服装出出口情况况2、出口口主要国国家和地地区情况况20022年上半半年纺织织服装业业对欧盟盟、香港港出口增增速加快快，对美美国出口口增速回回落，对对日出口口降幅继继续加大大。对香香港出口

16、口58.0亿美美元，同同比增长长15.6%，比1-5月又又提高了了0.88个百分分点；对对美国出出口额为为28.4亿美美元，同同比增长长1.22%，回回落了11.1个个百分点点；对日日本出口口额为556.33亿美元元，同比比下降99.8%，降幅幅又提高高了1.1个百百分点；对欧盟盟出口额额为277.4亿亿美元，同比增增长100.0%，增幅幅提高11.8个个百分点点。对设设限地区区出口额额为600.7亿亿美元，同比增增长6.2%；对非非设限地地区出口口额为2201.6亿美美元，同同比增长长7.11%。图表 SEQ 图图表 * AARABBIC55220022年上半半年纺织织品服装装出口主主要国家

17、家和地区区 单单位：亿亿美元；%国家及地地区合计纺织品服装出口额同比出口额同比出口额同比设限地区区60.776.218.4415.9942.442.5非设限地地区201.67.175.1110.99126.55.0日本56.33-9.888.7-4.5547.55-10.7香港58.0015.6627.6612.0030.4419.11美国28.441.27.928.8820.55-6.66欧盟27.4410.008.75.518.7712.22韩国13.8823.005.57.08.336.66东盟10.6629.116.721.883.943.88资料来源源：海关关统计3、出口口企业情情况

18、集体企业业出口增增速继续续加快，三资企企业回落落，国有有企业略略有下降降。国有有企业出出口1330.00亿美元元，下降降0.33%；集集体企业业24.8亿美美元，增增长222.7%，比11-5月月又提高高2.11个百分分点；三三资企业业95.6亿美美元，增增长5.7%，回落00.3个个百分点点。图表 SEQ 图图表 * AARABBIC66220022年16月纺纺织业不不同性质质企业出出口情况况单位：亿亿美元、项目合计纺织品服装出口额同比出口额同比出口额同比国有企业业130.00-0.22946.116-0.33583.884-0.226集体企业业24.77822.66710.44935.88

19、814.22914.550三资企业业95.5555.71131.99016.11763.6651.144资料来源源：海关关统计4、出口口产品情情况棉制、化化纤制产产品出口口增速继继续加快快，毛、麻产品品降幅加加大。棉棉制产品品出口999.33亿美元元，增长长17.7%，增幅比比1-55月又提提高1.3个百百分点；化纤制制产品出出口855.0亿亿美元，增长33.0%，又提提高0.5个百百分点；毛制产产品133.8亿亿美元，下降115.66，降幅幅提高00.7个个百分点点；丝制制产品77.2亿亿美元，下降119.33%；麻制制产品22.2亿亿美元，降4.3，降降幅提高高1.88个百分分点。图表 S

20、EQ 图图表 * AARABBIC77220022年16月份份主要纺纺织产品品出口情情况 单位：亿美元元；%产品合计纺织品服装出口额同比出口额同比出口额同比棉制产品品99.33117.66837.33425.33461.99713.550毛制产品品13.777-15.636.911-12.866.866-18.24麻制产品品2.244-4.2272.244-4.2270.0000.000丝制产品品7.233-19.312.522-21.004.711-18.37人纤制产产品6.544-0.6613.2669.0333.288-8.664合纤制产产品78.4453.32232.0044.6004

21、6.4412.455未列名其其他材料料50.00310.00322.99212.88027.1117.799资料来源源：海关关统计5、分省省市出口口情况20022年上半半年纺织织服装分分省市出出口情况况：广东东以出口口额644.011亿美元元位居出出口省市市第一位位，浙江江、上海海出口额额依次为为44.88亿亿美元、34.66亿亿美元，位居出出口省市市第二位位、第三三位。出出口额前前三省市市的出口口额合计计为1443.555亿美美元，占占各出口口省市出出口总额额的544.811%。图表 SEQ 图图表 * AARABBIC88220022年16月纺纺织品服服装分省省市累计计出口额额单位：亿亿美

22、元、省市名称称合计纺织品服装出口额同比出口额同比出口额同比1.北京京5.900-18.621.511-27.754.399-14.922.天津津5.211-16.242.1662.8663.055-25.973.河北北4.7229.5111.711-5.0003.01119.9924.山西西0.211-16.000.099-30.770.1220.0005.内蒙蒙古0.633-24.100.266-42.220.377-2.6636.辽宁宁6.866-2.0001.5112.7225.355-3.225沈阳0.588-13.430.199-17.390.399-11.36大连4.977-2.9

23、931.0774.9003.900-4.8887.吉林林0.711-14.460.266-7.1140.455-18.18长春0.288-28.210.033-50.000.255-24.248.黑龙龙江1.688-2.8890.45566.6671.233-15.75哈尔滨0.31129.1170.22283.3330.099-25.009.上海海34.6661.6779.1884.79925.4480.59910.江江苏40.2284.65516.11714.66824.111-1.115南京9.6333.6662.9885.3006.6552.94411.浙浙江44.88812.0061

24、7.33126.22627.5574.677宁波8.66610.8882.97719.2285.6996.95512.安安徽2.899-2.0031.5888.9771.311-12.6713.福福建10.22928.3302.2004.7668.09936.666厦门4.98841.8881.27717.5593.71152.66714.江江西1.822-3.7700.699-5.4481.133-2.55915.山山东24.2232.93311.77010.66912.553-3.339青岛8.944-6.3393.899-5.8815.055-6.88316.河河南1.9115.5221

25、.31120.1180.600-16.6717.湖湖北3.544-0.5561.10010.0002.444-4.669武汉1.299-5.1150.488-11.110.811-1.22218.湖湖南1.466-0.6680.8445.0000.622-7.44619.广广东64.00116.88520.00219.22443.99915.779广州8.48818.4442.42224.1106.06616.331深圳14.00716.8863.33318.55110.77416.33620.广广西0.411-14.580.144-17.650.277-12.9021.海海南0.600-14

26、.290.200-9.0090.400-16.6722.四四川1.955-1.5521.011-16.530.94422.008成都1.48810.4450.700-4.1110.78827.88723.重重庆0.000-1000.0000.000-1000.0000.000-1000.00024.贵贵州0.06650.0000.011-50.000.055150.0025.云云南0.41124.2240.32223.0080.09928.55726.西西藏0.100-56.520.044-75.000.066-14.2927.陕陕西0.999-9.1170.755-7.4410.244-14

27、.29西安0.666-4.3350.422-4.5550.244-4.00028.甘甘肃0.25513.6640.122-7.6690.13344.44429.青青海0.07775.0000.04433.3330.033200.0030.宁宁夏0.09912.5500.000-1000.0000.09950.00031.新新疆1.09913.5540.488-32.390.611144.00（三）纺纺织品进进口继续续下降纺织品进进口继续续下降，服装进进口增长长。20002年年上半年年纺织品品服装进进口655.9亿亿美元，同比下下降1.3%，其中，纺织品品60亿亿美元，下降22.0%，服装装5.

28、99亿美元元，增长长5.77%。图表 SEQ 图图表 * AARABBIC99220022年16月份份纺织品品服装进进口总体体情况单位：亿亿美元、%项目合计纺织品服装进口额同比进口额同比进口额同比贸易方式式65.995-1.33560.003-1.9995.9225.7111.一般般贸易3.62244.2223.07742.1130.55557.1142.进料料加工30.445-2.66828.224-2.9922.2110.4553.来料料加工30.554-3.88427.558-4.3342.9661.022化纤短纤纤进口增增幅回落落，合纤纤长丝增增速继续续加快。进口化化纤877.0万万吨

29、，增增长9.6%，增幅比比1-55月回落落0.99个百分分点，其其中短纤纤及丝束束61.6万吨吨，增长长11.2%，回落22.1个个百分点点；合纤纤长丝224.22万吨，增长55.4%，比11-5月月提高11.7%；人纤纤长丝11.1万万吨，增增长166.2%，回落落1.99个百分分点；化化纤单体体3499万吨，增长339.11%；棉棉花（含含未梳、已梳和和废料）4.22万吨，下降33.5%；羊毛毛9.77万吨，下降223.88%。纺机进口口额155.6亿亿美元，增长66.8%。（四）国国内消费费稳定增增长，产产品价格格止跌回回升在扩大内内需政策策的作用用下，国国内衣着着消费稳稳定增长长，销售

30、售增长加加快，产产销率提提高，产产品价格格止跌回回升。国国内衣着着消费增增长100%以上上。全国纺织织工业销销售收入入同比增增长122.0%，比一一季度提提高2.1个百百分点；产销率率96.89%，同比比提高11.144个百分分点。目前平均均价格比比春节前前回升了了2%左左右。66月份纺纺织衣着着类产品品出厂价价格同比比下降11.1%，降幅幅比3月月份回落落2.11个百分分点。 图表 SEQ 图图表 * AARABBIC11020002年116月月纺织产产品价格格变化趋趋势（五）经经济效益益显著提提高20022年以来来，纺织织服装业业经济效效益逐步步好转。上半年年利润总总额1223.55亿元，

31、同比增增长8.4%。其中，二季度度效益回回升尤为为明显，利润增增长了118%。图表 SEQ 图图表 * AARABBIC11120002年上上半年纺纺织业经经济指标标指标名称称单位一季度二季度上半年数值同比增减（%）数值同比增减（%）数值同比增减（%）企业单位位数户220660225006亏损企业业数户6408859722亏损面%29.00526.554产品销售售收入亿元19999.6889.92224133.92213.88444133.61112.003产品销售售成本亿元17500.99910.22421411.48814.88038922.47712.77管理费用用亿元99.2207.2

32、66105.737.733204.937.5财务费用用亿元35.002-2.22841.2238.09976.2253.077其中：利利息支出出亿元31.553-2.4435.0093.20066.6620.477利润总额额亿元44.226-5.33379.22218.000123.488.422 其中中:盈利利企业盈盈利额亿元78.0039.033100.5115.110178.5412.336811 亏损企企业亏损损金额亿元33.77736.00821.2295.51155.00622.337应交增值值税亿元58.8836.29962.6612.488121.444.299资产总额额亿元9

33、5555.2887.43397177.4337.60098799.5887.777负债总额额亿元61000.5226.00062000.0446.21162999.5556.433全部从业业人员平平均人数数万人752.743.333766.093.366资料来源源：根据据国家统统计局数数据整理理经济运行行质量有有所提高高。20022年上半半年纺织织行业流流动资金金周转次次数1.90次次/年，同比提提高0.08次次/年，比一季季度提高高0.112次/年；产产成品增增加1.1%，比一季季度回落落1个百百分点；但销售售毛利率率同比下下降了00.566个百分分点；应应收帐款款增长110.66%，比比一

34、季度度提高了了2.88个百分分点，表表明运行行质量有有待进一一步提高高。图表 SEQ 图图表 * AARABBIC11220002年上上半年纺纺织行业业主要经经济效益益指标指标20022年一季度20022年二季度20011年二季度20022年上半年20011年上半年净资产利利润率(%,按按年计算算)5.1229.0118.4116.9007.011总资产报报酬率(%,按按年计算算)3.1774.7114.4883.8553.933净资产利利税率(%,按按年计算算)12.99117.22917.11414.77215.119销售毛利利率(%)9.7118.6999.4009.1559.711百元

35、销售售收入管管理费用用(元)4.9664.3884.6334.6444.844百元销售售收入财财务费用用(元)1.7551.7111.8001.7331.888人均销售售收入(万元/年年)10.66312.77111.55411.55210.663百元资产产实现销销售收入入(元/年)83.77199.33693.99289.33585.996资产负债债率(%)63.88463.88064.66363.77664.557总资产周周转次数数(次/年)0.8440.9990.9440.8990.866流动资产产周转次次数(次/年)1.7882.1111.9991.9001.822资料来源源：根据据国

36、家统统计局数数据整理理服装、棉棉织、纺纺机和印印染业是是主要增增利行业业。服装业利利润433.8亿亿元，同同比增加加3.99亿元；棉织业业6.66亿元，同比增增加2.1亿元元；纺机机业6.1亿元元，同比比增加11.3亿亿元；印印染业77.0亿亿元，同同比增加加5.88亿元。棉纺业减减利幅度度缩小。上半年棉棉纺业99.7亿亿元，同同比下降降20.1%，降幅比比1-44月下降降了388.3个个百分点点，5-6月当当期开始始增利。随着化纤纤价格回回落，化化纤业效效益再度度下滑。在价格上上涨的驱驱动下，4-55月化纤纤业利润润同比增增长了11倍。但但5月末末市场形形势又出出现逆转转，价格格急剧下下滑，

37、一一个多月月降幅达达10-20%，利润润再度下下滑，66月份当当月利润润下降442%。上半年年累计利利润111.4亿亿元，下下降了88.7%（减少少1.11亿元）。当前纺织织经济运运行中值值得关注注的趋向向是竞争争更加激激烈，市市场分化化明显。由于对入入世后纺纺织工业业的发展展前景看看好，社社会资本本投资非非常踊跃跃，一方方面有利利于提高高我国纺纺织工业业整体技技术装备备水平，促进了了产业升升级。另另一方面面市场竞竞争加剧剧，单位位产品盈盈利水平平不高降降低，并并加速了了企业分分化。上上半年纺纺织行业业销售毛毛利率同同比下降降0.556个百百分点；盈利企企业盈利利额1778亿元元，增长长12.

38、4%；亏损企企业亏损损额555亿元，增长222.44%。中中西部地地区纺织织企业运运行状况况不断恶恶化，仍仍出现整整体亏损损，盈亏亏相抵后后亏损11.5亿亿元，同同比减利利增亏44.3亿亿元，企企业亏损损面 337.22%。国国有纺织织企业销销售下降降，效益益下滑。上半年年国有纺纺织企业业销售收收入9332亿元元，同比比下降00.855%，利利润5.3亿元元，下降降61%，企业业亏损面面44.6%。二、下半半年纺织织经济运运行总体体形势预预测下半年纺纺织经济济走势主主要取决决于三个个因素：国内外外棉价、全球经经济和出出口退税税进度。（一）国国内外棉棉价6月份以来，国内外棉价均持续上涨，国内外棉

39、价上涨主要是由于对新年度棉花供求形势预期偏紧。6月份以以来，国国内外棉棉价均持持续上涨涨，8月月初国际际棉花AA指数已已超过449美分分/磅，国内标标准棉也也超过了了90000元/吨，部部分地区区达1万万元/吨吨左右。国内外外棉价上上涨主要要是由于于对新年年度棉花花供求形形势预期期偏紧。图表 SEQ 图图表 * AARABBIC11320001年116月月棉花和和棉纱价价格走势势注：国际际棉花AA指数换换算成进进口无税税价；国国内棉价价为无税税价；棉棉纱价格格为含税税价格。从国际市市场看，美国农农业部220022年7月12日发布报报告预测测新年度度全球棉棉花产量量19557.33万吨，较本年年

40、度减少少1766.4万万吨，减减幅8.3%；全球棉棉花需求求量20094.5万吨吨，较本本年度增增加544.4万万吨，增增幅2.6%。全球期期末库存存8977万吨，较本年年度末减减少1228.55万吨。不含中中国的全全球期末末库存消消费比444.33%，较较本年度度降低了了3.99%。国国际棉花花咨询委委员会预预测新年年度全球球棉花期期末库存存9344万吨，较本年年度末减减少1225万吨吨，不含含中国的的库存消消费比553%，较本年年度降低低了2个百分分点。尽尽管这两两个国际际机构的的预测数数字各不不相同，但都认认为新年年度全球球棉花供供过于求求状况有有所缓解解，有望望推动国国际棉价价在目前前

41、基础上上进一步步回升。当然，也应该该看到，本年度度全球期期末库存存10225万吨吨（根据据美国农农业部数数字），仍为19985年年来的较较高水平平；新年年度的期期末库存存以及全全球库存存消费比比（不含含中国）依然维维持在一一个较高高的水平平，因此此不可对对价格回回升空间间抱过高高期望。国际权权威机构构预测新新年度平平均国际际棉花AA指数为为52美美分/磅磅。从国内市市场看，国家统统计局220022年7月月3日发发布今年年春播棉棉3711万公顷顷（55569万万亩），减少113.88%。春春播作物物种植面面积。普普遍认为为新年度度国内棉棉花减产产已成定定局，只只是对减减产幅度度尚有不不同意见见，

42、有的的认为新新年度产产量在4460万万吨左右右，减少少近155%，乐乐观的估估计则在在4800-5000万吨吨，减产产幅度在在10%以下。由于棉棉纱生产产增速较较快，棉棉花消费费量将继继续呈上上升势头头，新年年度纺棉棉消费量量可能接接近5550万吨吨，加上上其他用用棉，新新年度消消费量将将超过产产量1000万吨吨左右。当然，本年度度国内棉棉花期末末库存仍仍处于较较高水平平，加上上85万万吨的进进口棉花花关税配配额，因因此总体体上看，国内棉棉价将基基本保持持在略低低于国际际市场的的水平，上涨空空间不可可能太大大。预计计新年度度标准棉棉收购价价格应在在4000元/吨吨左右。可见，新新棉花年年度国内

43、内外棉价价都将高高于上年年度，但但国内棉棉价将保保持与国国际基本本接轨的的态势，对纺织织行业影影响就不不会太大大。同时，国国内外棉棉价上涨涨将推动动纺织产产品价格格上涨。目前，国内棉棉纱销售售顺畅，价格上上涨。332支普普梳纯棉棉筒纱价价格8月月上旬已已达1660000元/吨吨，比66月份上上涨近220000元/吨吨，涨幅幅与棉价价基本一一致。（二）全全球经济济上半年，全球主主要国家家经济都都显现了了不同程程度的复复苏态势势，总体体上看，下半年年全球经经济将是是一种温温和复苏苏的态势势。6月月末八国集团团首脑一一致认为为全球经经济形势势已经有有所改善善，下半半年会进进一步改改善。据据OECCD

44、预测测，其成成员国的的GDPP增长将将逐渐加加速，认认为20002年年全球经济济及各国国家或地地区经济济都将走走出经济济周期的的低谷并并开始回回升。前前不久世世界银行行与国际际货币基基金组织织对于220022年的全全球和区区域、国国别经济济增长预预期也略略有上调调。综合合国际权权威机构构预测，预计今今年全球球经济增增幅在33%左右右。但是是，全球球前景也也还有一一定的不不确定性性。一是是美国经经济的不不确定性性。受美美元汇率率走低、资本外外流、大大公司作作假丑闻闻不断导导致公众众信心下下降。而而且美国国经济的的不确定定性引起起了国际金金融市场场较大的的波动，尤其是是美元资资产的缩缩水，导导致全

45、球球交易、结算和和储备系系统的大大调整，不利于于金融稳稳定，进进而不利利于全球球经济复复苏和稳稳定。二二是石油油价格的的不确定定性。目目前全球球原油总总供给略略大于总总需求，OPEEC也承承诺在99月份前前保持现现有原油油产量不不变。因因此，原原油价格格在一季季度飚升升后，二二季度基基本稳定定，目前前基本维维持在每每桶255美元左左右。从从石油价价格水平平趋势看看，产油油国与消消费国之之间的摩摩擦以及及国际政政治军事事争端的的连续不不断，都都是油价价不确定定的因素素。经济全全球化的的快速发发展，油油价可能能成为全全球经济济发展中中一个不不容忽视视的重要要的不确确定因素素。总体上看，下半年全球经

46、济将是一种温和复苏的态势。如果全球经济不出现大的波动，纺织出口可以保持较快增长。我国国加入WWTO后后，国际际市场占占有率有有所提高高。如11-5月月份美国国进口纺纺织品服服装中我我国产品品占100.5%，同比比提高了了2.44个百分分点。如如果全球球经济不不出现大大的波动动，纺织织出口可可以保持持较快增增长。（三）出出口退税税进度随着全球球经济复复苏，我我国出口口形势好好于预期期，出口口退税额额也将较较大。实实施“免、抵抵、退”办法后后，生产产企业退退税慢的的矛盾有有所缓解解，但不不少企业业未退税税额仍达达数千万万元，甚甚至上亿亿元。由由于列入入预算的的出口退退税额度度在上半半年已用用得差不

47、不多，对对下半年年退税进进度将带带来不利利影响。因此，如果下下半年退退税滞后后问题得得不到有有效解决决，将影影响下半半年出口口。综合上述述因素，并考虑虑到全年年国内经经济可望望获得77.5 %以上上的增速速的因素素，下半半年纺织织经济将将继续保保持良好好运行态态势，预预计全年年纺织工工业总产产值同比比增长114%，出口达达到5770亿美美元以上上，增长长7%，利润2285亿亿元，增增长5%左右。三、重点点企业运运行状况况上半年，5200户国家家重点企企业中的的45户户纺织企企业工业业总产值值（不变变价）2282.7亿元元，增长长7.55%，增增速同比比回落22.1个个百分点点，比一一季度提提高

48、4个个百分点点；主营业业务收入入3166.2亿亿元，下下降0.2%，降幅比比一季度度减小00.5个个百分点点；产销率率98%，同比比提高11.6个个百分点点；出口口交货值值57.4亿元元，增长长2.77%；实实现利润润10.1亿元元，下降降21.8%，降幅比比一季度度减小222.55个百分分点。其其中盈利利企业335户企企业，盈盈利122.7亿亿元，亏亏损企业业10户户，亏损企企业亏损损额2.6亿元元，同比比增亏00.5亿亿元。不过，值值得注意意的是，45户户重点纺纺织企业业营运状状况明显显差于全全行业。这主要要是由于于45户户重点纺纺织企业业中化纤纤企业比比重较高高，今年年化纤业业整体运运营

49、状况况不佳对对这455户企业业的影响响要高于于对全行行业的影影响。四、纺织织机械行行业运行行状况由于对加加入WTTO我国国纺织工工业发展展前景看看好，社社会资本本投资纺纺织行业业非常踊踊跃，新新建企业业大量出出现，现现有企业业也加大大了技术术改造力力度，这这都使纺纺机设备备需求快快速增长长，部分分地区甚甚至出现现国产无无梭织机机、工业业用缝纫纫机供不不应求的的状况。需求增增长促进进了纺机机业的发发展，上上半年我我国纺机机业运行行状况良良好。上半年，45户户纺机企企业工业业总产值值（900年不变变价）1128.54亿亿元，同同比增长长23.76%；销售售收入1121.66亿亿元，增增长188.6

50、44%；利利润6.09亿亿元，增增长277.588%。纺纺机业成成为纺织织工业主主要增利利行业之之一。图表 SEQ 图图表 * AARABBIC11420002年上上半年纺纺织机械械行业主主要经济济指标指标名称称单位数值同比增减减(%)企业单位位数户547亏损企业业数户136亏损面%24.886工业总产产值(990年不不变价)亿元128.5423.776产品销售售收入亿元121.6618.664产品销售售成本亿元100.3818.993管理费用用亿元10.33910.994财务费用用亿元1.8776.622其中：利利息支出出亿元1.7000.066利润总额额亿元6.09927.558其中:盈盈

51、利企业业盈利额额亿元7.24428.666亏损企业业亏损金金额亿元1.15534.773应交增值值税亿元5.24420.227资产总额额亿元305.1511.883负债总额额亿元203.389.500全部从业业人员平平均人数数万人16.3362.677资料来源源：根据据国家统统计局数数据整理理从经济运运行质量量看，除除销售毛毛利率外外，上半半年纺机机业主要要经济效效益指标标均好于于上年同同期，净净资产利利润率提提高1.01个个百分点点；总资资产报酬酬率提高高0.336个百百分点；人均销销售收入入提高115.556%；流动资资金周转转次数提提高0.14次次/年。但销售售毛利率率下降了了0.3个百

52、百分点。图表 SEQ 图图表 * AARABBIC11520002年上上半年纺纺织机械械行业主主要经济济效益指指标指标20022年上半半年20011年上半半年净资产利利润率(%,按按年计算算)11.99710.996总资产报报酬率(%,按按年计算算)5.1004.744净资产利利税率(%,按按年计算算)23.66322.115销售毛利利率(%)14.44414.774百元销售售收入管管理费用用(元)8.5449.133百元销售售收入财财务费用用(元)1.5441.711人均销售售收入(万元/年)14.88712.887百元资产产实现销销售收入入(元/年)39.88737.558资产负债债率(%

53、)66.66568.007总资产周周转次数数(次/年)0.8000.755流动资产产周转次次数(次/年)1.4221.288 资资料来源源：根据据国家统统计局数数据整理理但是，我我国纺机机业整体体水平与与国际先先进水平平仍有相相当差距距，进口口纺机增增长迅速速，上半半年进口口无梭织织机1.18万万台，同同比增长长34%；针织织机械11.533万台，增长661%；印染机机械增长长81%；工业业用缝纫纫机111.944万台，增长118%。预计全全年进口口气流纺纺纱机数数量可能能比去年年增长一一倍以上上。五、纺织织经济运运行中值值得关注注的问题题当前前纺织经经济运行行总体情情况呈现现逐步好好转态势势

54、，但也也存在一一些值得得关注的的问题，对纺织织工业发发展具有有一定的的影响。（一）竞竞争更加加激烈，市场分分化明显显由于于对加入入世贸组组织后纺纺织工业业的发展展前景看看好，社社会资本本投资非非常踊跃跃，浙江江、江苏苏、广东东等沿海海地区更更为突出出。全国国纺机进进口增长长迅速，国产无无梭织机机、工业业缝纫机机甚至出出现脱销销现象。1-55月全国国进口无无梭织机机同比增增长333%；针针织机械械增长550%以以上；印印染机械械增长11倍多；缝纫机机增长220%。预计全全年进口口气流纺纺纱机数数量可能能比去年年增长一一倍以上上。投资资增加，引进先先进设备备，有利利于提高高我国纺纺织工业业整体技技

55、术装备备水平，促进产产业升级级。但化化纤、牛牛仔布等等部分产产品投资资过于集集中，产产能增长长过快，市场风风险加大大，应引引起重视视。同时时，市场场竞争加加剧，也也加速了了企业分分化。11-5月月纺织行行业盈利利企业盈盈利额1143亿亿元，增增长111.7%；亏损损企业亏亏损额448亿元元，增长长22.6%。特别是是中西部部地区纺纺织企业业运行中中困难不不断加剧剧，1-5月中中西部地地区纺织织企业亏亏损2.8亿元元，减利利增亏近近6亿元元，企业业亏损面面 388.6%。如不不加快改改革调整整，竞争争力不足足的企业业生产经经营将更更为困难难。（二）产产品价格格同比下下降，运运行质量量不高尽管管上

56、半年年纺织工工业出口口和效益益保持了了增长，但与去去年同期期相比，产品价价格均有有所下降降，单位位产品盈盈利水平平不高。据统计计，上半半年纺织织产品平平均价格格下降了了3.22%，其其中出口口产品下下降7.6%。出口北北美地区区的产品品价格下下降幅度度更为明明显。全全行业销销售毛利利率同比比下降00.577个百分分点。这这表明纺纺织行业业尚未摆摆脱“以量取取胜”的增长长方式。（三）化化纤业经经营困难难进一步步加剧近年年来，化化纤行业业经济效效益迅速速下降，部分企企业陷入入困境，去年利利润下降降51%，今年年一季度度又同比比下降了了57%。受国国际石油油价格一一度上涨涨的拉动动，2月月底以后后化

57、纤原原料及化化纤价格格出现反反弹，企企业效益益暂时有有所好转转，但55月末市市场形势势又出现现逆转，价格急急剧下滑滑，一个个多月降降幅达110-220%。从目前前趋势判判断，77月份以以后化纤纤行业的的困难将将进一步步加剧，企业经经营状况况将更加加恶化。造成成我国化化纤业困困难的主主要原因因：一是是全球化化纤生产产能力过过剩100%左右右。我国国化纤业业也存在在盲目上上能力、结构不不合理及及供求失失衡问题题。二是是我国国国内化纤纤原料发发展滞后后，进口口依赖性性大。PPTA 、EG自自给率只只有400%左右右，1-5月进进口分别别增长445%和和67%。三是是企业研研究开发发投入较较少，开开发

58、能力力弱，产产品竞争争力不强强。发达达国家化化纤差别别化率一一般在445，而我国国仅200，甚甚至低于于东南亚亚国家。附录一：20002年116月月纺织大大类品种种累计进进出口额额单位：亿亿美元原料名称称20022年进出出口额全贸易方方式一般贸易易进料加工工来料加工工保税库进进出境一、出口口十一大类类248.08155.0550.66338.8860.433天然原料料3.4333.1550.1110.0880.000化纤原料料0.4110.1880.2110.0110.000涤纶纤维维0.4000.0990.3000.0110.000腈纶纤维维0.0000.0000.0000.0000.000

59、棉纱线5.1443.2551.6110.2770.000棉机织物物16.00212.4402.5001.0330.011化纤布14.00810.5573.1000.2660.011针织服装装57.22040.1116.6119.3550.077非针织服服装80.33541.11116.11221.9940.200纺织机械械3.4001.8881.4440.0440.000二、进口口十一大类类76.8819.13333.99631.3320.355天然原料料5.1882.5111.5880.3330.100化纤原料料6.7003.1882.6770.5110.077涤纶纤维维3.8881.022

60、1.9440.7330.044腈纶纤维维2.3990.8001.2880.0660.044棉纱线6.5880.0664.5441.9770.000棉机织物物8.5880.0994.0334.4110.000化纤布13.1110.1555.5557.2330.011针织服装装1.9990.2220.6001.1440.000非针织服服装2.0330.2440.9220.7660.099纺织机械械15.0007.7000.5110.0110.044附录二：20002年116月月纺织原原料、纺纺织品服服装和纺纺织机械械累计进进口量统统计单位位：万吨吨(万米米、万件件等)、亿美元元、%商品名称称16月