百会iPad办公平台操作手册之CRM篇

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2、0份份资料./SShop/442.shttml工厂生产管理理学院52套讲座+ 139200份资料./SShop/443.shttml财务管理学院院53套讲座+ 179455份资料./SShop/445.shttml销售经理学院院56套讲座+ 143500份资料./SShop/446.shttml销售人员培训训学院72套讲座+ 4879份份资料./SShop/447.shttml更多资料请访问问.(.)更多企业学院：./Shopp/中小企业管理理全能版183套讲座+897000份资料./SShop/440.shttml总经理、高层层管理49套讲座+116388份份资料./SShop/338.sh

3、ttml中层管理学院院46套讲座+66020份资料./SShop/339.shttml国学智慧、易易经46套讲座./SShop/441.shttml人力资源学院院56套讲座+227123份份资料./SShop/444.shttml各阶段员工培培训学院77套讲座+ 324份资料./SShop/449.shttml员工管理企业业学院67套讲座+ 8720份份资料./SShop/442.shttml工厂生产管理理学院52套讲座+ 139200份资料./SShop/443.shttml财务管理学院院53套讲座+ 179455份资料./SShop/445.shttml销售经理学院院56套讲座+ 1435

4、00份资料./SShop/446.shttml销售人员培训训学院72套讲座+ 4879份份资料./SShop/447.shttml百会iPad办办公平台操作作手册百会CRMM篇百会iPad办办公平台CRRM应用能够够使您通过iiPad访问问百会CRMM，在Saffari浏览览器中输入hhttps:/，登登录之后选择择CRM，您您便可以管理理您的线索、客客户、联系人人、商机、服服务支持、产产品、任务、活活动和电话模模块的相关数数据。支持的模块百会iPad办办公平台CRRM应用支持持如下模块：线索产品客户任务联系人活动商机电话服务支持功能随时随地使用iiPad访问问百会CRMM相关模块的的数据同步

5、iPad端端的数据变更更，如新建、编编辑、删除记记录可在联系人详细细页面点击邮邮件地址发送送邮件给该联联系人使用“地图定位位”功能能够依依据地址信息息使用iPaad进行自动动定位可将线索转换为为客户、联系系人和商机可使用标准或自自定义视图过过滤相关记录录可对模块内的数数据进行搜索索创建记录线索、客户、联联系人、商机机、服务支持持、产品、任任务、活动和和电话模块均均可创建记录录。1. 点击“跳跳转”下拉菜单上上的标签进入入相应模块；2. 点击新建建记录；3. 逐一录入入相关信息，点点击保存。删除记录使用移动终端也也可以删除百百会CRM线线索、客户、联联系人、商机机、服务支持持、产品、任任务、活动

6、和和电话模块的的相关记录。逐条删除记录1. 点击“跳跳转”下拉菜单上上的标签进入入相应模块；2. 在列表中中点击相应记记录进入【记记录】详细页页面；3. 在【记录录】详细页面面点击删除。批量删除记录1. 点击“跳跳转”下拉菜单上上的标签进入入相应模块；2. 在列表中中通过复选框框选择您想删删除的记录；3. 点击删除除。创建与查看相关关记录创建一条记录之之后，可以为为其添加相关关的任务、活活动等。记录录之间的关联联关系如下：线索、商机、服服务支持：可可关联任务、活活动、通话及及备注；联系人：可关联联商机、任务务、活动、通通话及备注；客户：可关联任任务、活动、通通话、备注、商商机和联系人人。创建关

7、联记录1. 点击“跳跳转”下拉菜单上上的标签进入入线索、客户户、联系人、商商机或服务支支持模块；2. 选择某条条记录进入记记录详细页面面；3. 点击相关关链接或手动动滚动屏幕；4. 点击相关关信息下的相相应列表；5. 在相关记录页面面，便可浏览览到与本记录录相关的记录录列表；6. 点击新建建记录可以以创建一条新新的相关记录录（商机、联联系人、任务务、活动或备备注）；7. 点击保存存。查找记录使用查找功能，可可以快递定位位到指定的一一条或者多条条记录，省去去通篇查找的的烦恼。1. 点击“跳跳转”下拉菜单上上的标签进入入相应模块；2. 在查找框框中输入搜索索条件；3. 点击开始始。线索转换通过iPad就就能够将线索索转换为客户户、联系人和和商机。1. 进入线索索模块并选择择需要转换的的线索；2. 在线索详详细页面，点点击转换；3. 在线索转转换页面，逐逐一输入相关关信息后点击击保存。地图定位使用地图定位功功能，可以在在iPad地地图应用中快快速定位线索索、客户、联联系人的地址址。发送邮件只需点击相关记记录中的邮件件地址便可发发送邮件。1. 点击“跳跳转”下拉菜单上上的标签进入入相应模块，选选择您想发送送邮件的记