公司项目开发管理流程

1、西安极众数字通讯有限公司管理制度公 文 编 号 ：/A/本规范为受控公文，未经人力资源部确认，不得更改其中流程内容；本规范一式两份人力资源部、品管部各一份；本规范在实施过程中需更改地方，按照公文记录管理规范执行；文档编号起草时间姓名部门当前版本定稿时间分机电话发布版本电子邮件起草人备注批准人修订记录刘晓宁序号1序号1修改时间修改人主要修改2345678911121314151 / 16公司项目开发管理流程目录TOC o 1-2 h z u HYPERLINK l _TOC_250015 目的3 HYPERLINK l _TOC_250014 适用范围3 HYPERLINK l _TOC_250

2、013 职责3 HYPERLINK l _TOC_250012 项目管理4 HYPERLINK l _TOC_250011 项目整体管理4 HYPERLINK l _TOC_250010 项目启动阶段6 HYPERLINK l _TOC_250009 初步需求调研阶段7 HYPERLINK l _TOC_250008 项目需求规格阶段7 HYPERLINK l _TOC_250007 设计阶段8 HYPERLINK l _TOC_250006 实现阶段9 HYPERLINK l _TOC_250005 测试、调试阶段10 HYPERLINK l _TOC_250004 实施及试运行阶段11 H

3、YPERLINK l _TOC_250003 验收阶段12 HYPERLINK l _TOC_250002 收尾阶段13 HYPERLINK l _TOC_250001 相关文件14 HYPERLINK l _TOC_250000 6记录142 / 16公司项目开发管理流程目的本流程规定了公司不同规模的项目流程，说明项目的各个阶段之间的输入输出结 的标志和标准要求，是项目组推进项目及质量管理、部门检查项目工作的核心制度。本流程是作为项目配置管理、质量管理、测试管理制度的基础性文件，其他相关制度按照此制度规定的流程及要求进一步拓展、深化项目相关其他环节的管理规范。适用范围本流程适用于以下情况：公

4、司不同规模的软件、硬件类项目；公司产品的外围工作。职责名称名称1.分管领导（江总）项目部门（技术部）项目评审小组主要职责负责协助项目启动过程，指派项目经理及项目组；负责协助项目组完成项目各阶段任务；负责参与评审项目关键阶段成果；负责协调各项目组处理疑难问题。部门成员出任项目经理；对项目结果负责；根据公司要求开展项目各阶段任务；负责向其他部门提供允许的技术资料及技术支持。制定公司项目及发展的方向。审议并决定重大项目。评审各项目需求分析结果。负责评审项目各阶段的里程牌工作并出具评审报告。负责项目过程的总体评价研究相关企业的管理状况与方向。组织相关部门人员实施业务培训。决方法。3 / 16公司项目开

5、发管理流程应用技术部2.应用技术部/市场部为项目第一责任人；/市场部3.负责协助项目经理处理客户关系；4.负责项目启动至项目收尾的所有项目相关工作；5.负责项目的合同收尾工作。财务部1.负责监督项目成本及预算执行情况。1.资料至项目部门门；项目管理1.资料至项目部门门；项目整体管理流程阶段参与人执行说明/模板A11、分管领导1、 相关人员就此项目进行初步沟通并项目启动阶段2、项目部门确定项目的目标、项目经理、项A2初步需求调研阶段A.13、项目经理目组及评审小组负责审核；4、项目评审小组 2、 明确项目的奖惩管理办法5、应用技术部/市场部A3项目需求规格阶段A4系统设计阶段A.21、项目经理2

6、、项目评审小组3、应用技术部/市场部1、项目经理2、项目组1、项目经理根据前期与客户交流的情况进行客户需求调研分析；2、调研期间，按日汇总分析需求调研结果，并形成书面记录。1、根据调研结果编制项目需求规格说明书或确认 产品规格（相当于总体设计），A5系统实现阶段34、应用技术部/市场部项目需求规格说明书主要用以说明项目的实现情况；A6系统测试阶段A7实施及试运行阶段1、项目经理1、对于（工期在天以/任务量较/2、项目组仅是进行产品功能优化升级 /小幅度修3、项目评审小组 改）任务单为主体进行设计即可，无需设计说明书，超过的必须按照项目开发流程进行。A8项目验收阶段A9项目收尾阶段1、项目经理2

7、、项目组1、按硬件规则/软件编码规范进行工作开展，项目评审小组定期抽查开展情况；2、按版本计划提交测试、调试版本；3、按照里程碑计划进行审核、总结。/ 16公司项目开发管理流程A1项目启动阶段A2初步需求调研阶段1、项目经理根据项目测试、调试管理制度进行项2、项目组目测试，测试、调试工作交叉于整个项目3、项目评审小组 过程中。1、项目经理包括系统初始化、系统问题收集及反馈、A3项目需求规格阶段A4系统设计阶段A52、项目组3、项目评审小组1、项目经理2/场部3、项目评审小组系统培训等几项工作。1、以项目组为主进行内部验收、外部验收工作的准备；2、通过内部验收和外部验收项目视为通过；3、应用技术

8、部/市场部负责协调组织外部验收，准备相关材料。系统实现阶段A6系统测试阶段1、项目经理1、项目收尾及合同收尾完成视为项目结2、应用技术部/市 束；场部2、合同收尾由应用技术/市场部负责3、项目评审小组A7实施及试运行阶段A.9A8项目验收阶段A9项目收尾阶段管理说明：、项目过程中，执行质量管理考核标准，具体考核参见质量管理制度；、项目过程中，执行配置管理考核标准，具体考核参加配置管理制度。3、项目评审小组对项目全过程进行质量考核，如不达标则根据质量管理制度配置管理 见绩效管理制度。（以上制度，由软件部、技术开发部部门根据工作要求，自行编写）/ 16公司项目开发管理流程项目启动阶段流程阶段参与人

9、执行说明/模板不通过B1开始B2项目启动B3编制进度计划B4评审通过B5编制测试计划1、应用技术部/市场部2、项目部门1、分管领导2、项目部门、项目经理41、项目部门、项目经理1、项目部门、项目经理、测试人员4说明：由应用技术部/市场部的人员向项目部门门交接前期的商务资料。1、公司需向项目组明确项目目标，项目要求。2、组建项目组，任命项目经理，制定项目委任书。3、项目评审小组负责协助、跟进相关事宜。模板：项目委任书说明：项目经理带领项目组成员编制进度计划。模板：项目进度计划。1、项目评审小组遵照评审规程评审进度计划，通过后按照进度计划进行执行。2、评审不通过则反馈给项目经理/测试人员进行重新编

10、制进度计划。1、项目评审小组 1、测试、调试人员根据进度计划，编制2、项目经理测试、调试计划与测试用例。2、测试计划需经项目经理及项目评审小组经理审核。B6结束管理说明：1、分管领导2、项目部门3、项目经理41、发布项目计划、测试计划。2、项目经理进行项目成本预算，并提交公司审核；模板：项目成本预算表1、 项目周期在2但不允许修改里程碑（包括时间、成果均不允许修改），如里程碑要进行修改必须经 由评审小组及分管领导进行审批，经同意后才能修改；2、 项目成本预算通过后，交由财务部按月进行成本跟踪。/ 16公司项目开发管理流程初步需求调研阶段C.1C.21、项目经理、项目经理2、应用技术部/市场部说

11、明：依据项目计划执行。说明：应用技术部/市场部及相关部门向项目经理提供管理表。模板：关系人管理表1、项目经理说明：项目经理根据关系人情况，制定需求C.3调研方案。模板：调研方案1、项目经理1、需求调研过程应用技术部/市场部人员参2、项目评审小组与；C.42、调研记录应形成需求确认表，并由客户签字确认。模板：需求调研确认表流程阶段参与人执行说明/模板流程阶段参与人执行说明/模板C1开始C2C3C4C5结束C.51、项目经理纸质、电子版材料及需求确认表。管理说明：1、 应用技术部/市场部人员在需求调研过程加入项目组开展具体工作，所有的需求调研确认表需有应用技术部/市场部人员确认签字。流程流程阶段D

12、1开始D.1参与人1、项目经理D21、项目经理2、项目组D.2D3D41、项目经理2、项目组D.3D5结束D.41、项目部门2、项目评审小组3、项目经理执行说明/模板说明：根据初步需求调研确认表结果进入项目需求规格阶段1、可编制项目需求规格说明书初稿或根据需求编写系统原型作为需求规格；2、项目需求规格阶段是将客户需求转变为软件实现的需求过程。1、项目需求编制完成后，以此格说明书或系统原型。模板：项目需求规格说明书1、对需求规格说明书或系统原型进行评审；2、如采用系统原型评审，则评/ 16公司项目开发管理流程11、项目经理D.5审小组需协助完成需求规格说明书终稿。说明：项目需求规格阶段结束 （如

13、采用系统原型的应同步输出系统原型）管理说明：1、项目需求规格阶段主要用于将客户需求转化为软件/硬件实现的需求，需求规格说明书阐述的主题内容应围绕项目提供的功能实现为主；2、本阶段项目经理可根据项目组及客户实际情况制定需求讨论的方式（如系统原型、说明书、评审会等），但最终必须形成项目需求规格说明。设计阶段流程E1开始E2原型/E3业务设计E.1E.2参与人2、项目组1、项目经理2、项目组执行说明/模板块独立开展设计工作。1、设计阶段需首先完成整体的平台风格设计，此阶段应提交客户确认原型/架构模型图。2、如采用系统原型方式调研需求，则整体的设计阶段应在系统原型时完成。E4结束E.31、项目部门根据

14、已确定的原架构模型图根据已2确认的需求，按模块进行该模块的（ IU设3、项目经理计业务流程设计数据库设计或功能业4、项目组务设计实现。模板：设计说明书E.41、项目经理（模块化的IU设计、业务流程设计、数据库设计先进行模块开发。管理说明：1、 具体项目的设计过程由项目经理根据实际情况在项目进度计划阶段进行规划，并使项目组及项目评审小组清晰了解推进计划。/ 16公司项目开发管理流程实现阶段流程F1开始F2F3阶段F.1F.2参与人4、项目组1、项目经理4、项目组1、项目经理2、项目组执行说明/模板1、项目经理组织召开里程碑会议，安排相应工作。1、由项目组搭建开发/设计环境。1、在过程中开发/设计

15、人员必须按照公司的设计/编码规范、数据库规范、配置管理规范进行及成果提交。编码构建F4F5结束31、项目经理2、项目组2、项目评审小组定期对编码规范/硬件设计进行抽检以及配置资源的提交进行定期检查，按周、月上报质检情况。说明：设计/编码完成后，人员必须完成内试人员进行测试、调试。1、项目经理说明：设编码过程结束2、项目组管理说明：（/交叉检查人员）规范/硬件设计相关的考核，如月度抽检不合格，该项目规范性考核分数扣除 分，根据项目考核分数进行处理，详见绩效管理制度质量管理制度。/ 16公司项目开发管理流程测试、调试阶段流程流程阶段参与人执行说明/模板G.11、项目经理2、项目组G1开始说明：依据

16、项目组内部测试、调试通过的版本进行测试、调试， 交叉于设计/编码实现阶段。1、项目经理G.2说明：由测试/开发人员在设计/ 编码开始初期搭建测试环境，并输出测试环境说明书，交由项目经理审核。G2模板：测试环境搭建说明书G.31、项目评审小组经理说明：测试组编制该项目测试用例，提交部门经理审核，审核通过后按此测试用例执行测试。G3编写测试、调试用例G.41、项目经理2、项目组3、项目评审小组1、过程中功能、集成测试由人员通过自测、交叉测试完成，日常测试需要提供测试结论，无需测试计划。G4系统测试、调试说明：项目评审小组测试、调试通过后，进入版本管理流程进行版本发布G.5G5结束管理说明：1、 测

17、试、调试过程中，必须对人员提交的功能代码/设计资料的质量进行考核，详见项目测试、调试管理制度；2、测试管理过程详见项目测试、调试管理制度。/ 16公司项目开发管理流程实施及试运行阶段流程阶段参与人1、项目经理2、应用技术部/市场执行说明/模板说明：测试、调试通过后才能进行实施工作。可按模块也可整体H1开始H2实施准备H3实施计划H4H.1H.2部3、项目组人员4、项目部门、分管领导1、项目经理2、项目组人员1、项目经理进行实施及试运行。说明：项目经理准备实施使用的操作手册、培训课件等，并进行实施人员培训。说明：项目经理制定实施计划，数据初始化H.32、项目部门、分管领导提交部门经理及分管领导审

18、核。模板：实施计划H5说明：项目组人员对系统进行初H.42、项目组人员说明：项目组人员对系统进行初H.42、项目组人员始化，并在初始化后检测系统是否正常运行。1、项目经理1、根据客户实际需求，实施人2、项目组人员员完成培训计划并报客户方H.53、应用技术部/市场部确认；2、培训中应安排考核，并于考核结束后出具培训总结提交客户方及项目经理。H6客户交流H7系统完善及修正H8结束H.6H.71、项目经理2、项目组人员3、应用技术部/市场部1、项目经理2、项目组人员说明：试运行过程中，项目经理应定期与客户交流，记录交流结果，分析系统的运行情况，并在项目月报中汇报相关情况。在系统实施过程中和实施完毕

19、之后，因客户随时可能进入系 稳定地运行，因此，需要开展系统巡检工作：1、实施人员每天检查服务器、结果记录到实施记录2/ 16公司项目开发管理流程由实施人员针对收集的问题进由实施人员针对收集的问题进3 、实施人员收集的客户问题， 在未经项目经理许可的状况下，不允许进行修改。4、项目实施过程中，实施人员反馈的记录问题进行系统修正 的跟踪，直至问题关闭模板：系统实施记录H.8本过程结束验收阶段流程I1开始I2验收资料、系统准备I3系统验收I4总结归档阶段参与人1、项目经理2、项目组人员3、项目评审小组1、分管领导2、项目部门3、项目经理4、项目组人员5、项目评审小组6、应用技术部/市场执行说明/模板

20、1、项目验收分为内部验收和外部验收。2、内部验收可在实施之前或之后进行，与外部验收工作无一定关联。1、按照合同约定清理、准备所及客户方要求拟定验收日程。 2 、验收日程提交项目部门审核，分管领导批准。3、验收前系统演示，由项目经部I5结束理与项目组人员共同准备。4、项目评审小组完成资料清单目录，并对整理的资料进行审核。5、应用技术部/市场部负责资料的装订、准备等工作。/ 16公司项目开发管理流程I.31I.31、分管领导2、项目部门3、项目经理4、项目组人员5、项目评审小组6、应用技术部/市场部1、系统验收包括内部验收活动、客户验收会议。2、项目经理负责内部验收活动的协调和准备。2、应用技术部/市场