胶粘剂行业研究报告

1、.胶粘剂行业研究报告一、行业概况1、行业监管体制、主要法律法规及政策。1行业监管体制胶粘剂行业，原隶属化工部直属管理，国家机构改革后，由中华人民 XX 国工业和信息化部以及国家发改委承担对包括精细化工行业在内的整个化学工业进展直接行政性管理的模式。行业引导和效劳职能由中国石油和化学工业协会承担，主要负责产业与市场研究、对会员企业的公共效劳、行业自律管理以及代表会员企业向政府提出产业开展建议和意见等。本行业内政府职能部门按照产业政策进展宏观调控，各企业面向市场自主经营。中国石油和化学工业协会下属的中国胶粘剂工业协会为本行业自律管理团体，1987 年 7 月经国家民政部批准成立。中国胶粘剂工业协会

2、由从事胶粘剂和密封剂的科研、生产和经营单位组成，下设压敏胶粘剂带、聚合物乳液胶粘剂、橡胶型胶粘剂、聚氨酯胶粘剂、热熔胶粘剂和工程胶粘剂等六个专业委员会。协会的宗旨主要包括：开展本行业的调查研究，参与制定行业开展规划；负责收集本行业的生产、经营、科技创新和进出口等各方面的信息，并进展统计、分析和总结，按时在全行业内外发布；标准企业行为，开展行业自律，维护市场秩序和公平竞争；组织国境内外的技术信息交流和合作，举办国境内外技术信息交流会、展览会和相关的各种会议；参与制定和修改产品质量标准，推进本行业产品质量和档次的提高；组织科技创新和产品创优等活动，参与科技成果鉴定和推广应用，组织申报和推荐本行业的

3、名牌产品等活动。2行业主要法规与政策.v.胶粘剂材料作为重点高新技术产品，得到了国家众多产业政策的扶持，具体情况如下：时间部门政策法规相关内容公共强调大力开展对国民经济有重要支撑作用的新材料，2000 年 3 月国家计委关于组织实施新材料高技术特别是重点开展具有自主知产业化专项的公告识产权、可满足特殊需要且需求量较大、效益显著、实现产业化根底较好的新材料。规划纲要提出：重点研究开发满足国民经济根底产业开展需求的高性能复合材料及国家中长期科学和技术开展大型、超大型复合构造部件的2006 年 2 月国务院制备技术，高性能工程塑料，规划纲要20062021 年石油化工、精细化工及催化、别离材料，轻纺

4、材料及应用技术，具有环保和 XX 功能的绿色材料。2021 年 5 月中国石油和石油和化学工业十二五指南提出要加快胶粘剂高端化学工业联开展指南产品开发，提高产品的稳定合会性、平安性和可靠性。规划提出：促进能源、交通、2021 年 7 月国家科技部国家十二五科学和技术工业、民生等领域用复合材料开展规划的升级换代，建立高性能纤维及复合材料的完整产业链。纲要提出大力开展节能环保、中华人民 XX 国国民经济和新一代信息技术、生物、高端2021 年 12 月国务院社会开展第十二个五年规划装备制造、新能源、新材料、纲要新能源汽车等战略性新兴产业。2021 年 3 月国务院外商投资产业指导目录目录明确将胶粘

5、剂行业列为2021 年修订鼓励类投资工程。2、行业开展现状及趋势改革开放以来，我国胶粘剂行业随着社会经济的开展呈现持续、快速、稳定开展的态势，胶粘剂的产量和销售额持续高速增长。目前，国内胶粘剂产品主要以中低档胶粘剂为主，局部胶粘剂产品如通用型产品的产能已超过市场需.v.求，市场竞争十分剧烈；而随着新能源、电子电器、机械、汽车、航天航空等行业的开展，高性能、高品质胶粘剂产品的市场需求仍在不断扩大，国际知名化工企业纷纷将相关生产装置与技术战略性地转移到中国大陆， 并占据了国内高端胶粘剂市场的较大份额。数据来源：国家统计局1行业所处的生命周期多年以来，国内胶粘剂及密封剂生产需要的局部主要原材料紧缺，

6、需要大量进口，并且价格不断上涨。这已经成为制约国内胶粘剂行业开展的主要因素。原料的紧缺不仅挤压了胶粘剂企业的利润空间，也限制了企业扩大生产规模，提高科技水平。同时，一些高附加值的新型胶粘剂生产所需原料缺乏，更严重影响了全行业的产品升级换代和构造调整，供应商的讨价还价能力还较强，虽然有减弱的趋势，但在近年内的整体趋势还不会出现逆转；由于胶粘剂的需求旺盛，中国已成为国外公司争相投资建厂的理想基地和潜力巨大的市场。因此，从产业开展周期来看，目前我国胶黏剂行业处于成长期阶段。2行业开展现状经过几十年奋斗，我国新材料产业从无到有，不断开展壮大，在体系建立、产业规模、技术进步等方面取得明显成就，为国民经济

7、和国防建立做出了重大奉献，具备了良好开展根底。新材料产业体系初步形成。我国新材料研发和应用发端于国防科技工业领域，经过多年开展，新材料在国民经济各领域的应用不断扩大，初步形成了包括研发、设计、生产和应用，品种门类较为齐全的产业体系。.v.新材料产业规模不断壮大。进入新世纪以来，我国新材料产业开展迅速，2021年我国新材料产业规模超过 6,500 亿元，与 2005 年相比年均增长约 20%。其中，稀土功能材料、先进储能材料、光伏材料、有机硅、超硬材料、特种不锈钢、玻璃纤维及其复合材料等产能居世界前列。局部关键技术取得重大突破。我国自主开发的钽铌铍合金、非晶合金、高磁感取向硅钢、二苯基甲烷二异氰

8、酸酯MDI、超硬材料、间位芳纶和超导材料等生产技术已到达或接近国际水平。新材料品种不断增加，高端金属构造材料、新型无机非金属材料和高性能复合材料保障能力明显增强，先进高分子材料和特种金属功能材料自给水平逐步提高。但是，我国新材料产业总体开展水平仍与兴旺国家有较大差距，产业开展面临一些亟待解决的问题，主要表现在：新材料自主开发能力薄弱，大型材料企业创新动力不强，关键新材料保障能力缺乏；产学研用相互脱节，产业链条短，新材料推广应用困难，产业开展模式不完善；新材料产业缺乏统筹规划和政策引导，研发投入少且分散，根底管理工作比较薄弱。2021-2021 年中国胶黏剂其他专用化学产品制造行业总体经济指标如

9、下：年份企业数量资产总额千元 销售收入千元 利润总额千元个2021 年 1-12 月69755,539,07092,753,0626,112,2612021 年 1-12 月63262,224,641101,884,0477,186,3032021 年 1-12 月769102,969,447140,876,6668,453,1022021 年 1-12 月802120,454,569175,310,5639,672,433来源：国家统计局2021-2021 年中国胶黏剂所属其他专用化学产品制造行业盈利能力分析如下：.v.年份资产收益率%销售利润率%2021 年 1-12 月11.01%6.5

10、9%2021 年 1-12 月11.55%7.05%2021 年 1-12 月8.21%6.00%2021 年 1-12 月8.03%5.52%来源：国家统计局2021-2021 年中国胶黏剂所属其他专用化学产品制造行业偿债能力分析如下：年份资产负债率%流动比率2021 年 1-12 月51.21%1.062021 年 1-12 月44.56%1.212021 年 1-12 月46.69%0.922021 年 1-12 月46.44%0.89数据来源：国家统计局3行业开展趋势当今世界，科技革命迅猛开展，新材料产品日新月异，产业升级、材料换代步伐加快。新材料技术与纳米技术、生物技术、信息技术相互

11、融合，构造功能一体化、功能材料智能化趋势明显，材料的低碳、绿色、可再生循环等环境友好特性倍受关注。兴旺国家高度重视新材料产业的培育和开展，具有完善的技术开发和风险投资机制，大型跨国公司以其技术研发、资金、人才和专利等优势，在高技术含量、高附加值新材料产品中占据主导地位，对我国新材料产业开展构成较大压力。从国内看，十二五是全面建立小康社会的关键时期，是加快转变经济开展方式的攻坚时期，经济构造战略性调整为新材料产业提供了重要开展机遇。一方面，加快培育和开展节能环保、新一代信息技术、高端装备制造、新能源和新.v.能源汽车等战略性新兴产业，实施国民经济和国防建立重大工程，需要新材料产业提供支撑和保障，

12、为新材料产业开展提供了广阔市场空间。另一方面，我国原材料工业规模巨大，局部行业产能过剩，资源、能源、环境等约束日益强化，迫切需要大力开展新材料产业，加快推进材料工业转型升级，培育新的增长点。4行业与行业上下游的关系胶黏剂行业产业链根本构成情况如下：胶粘剂行业的上游行业为化工材料制造行业，主要原材料为有机原料、合成树脂、丙烯酸及丙烯酸酯、MDI、TDI 等。改革开放以来，该行业开展迅速，局部胶粘剂原材料需要依赖进口的局面得到较大程度的改善；近年来，化工材料生产企业纷纷在华新建、扩建，原材料供应缺乏的局面得到明显改善；加之人民币汇率持续走高也使得胶粘剂生产进口原材料价格相对稳定。总体而言，胶粘剂行

13、业主要上游行业开展迅速，总体处于供求平衡的状况。胶粘剂是人造板、木制品、家具等工业的配套产品，其产品性能必须满足国民经济各行业的需求，满足全社会的环保需求，几乎国民经济绝大局部重要行业都与胶粘剂业相关，胶粘剂是各工业类型的辅助体。近几年经过技术改造、产品开发以及引进新技术、新装置，中国胶粘剂工业有很大的开展，产品应用范围也扩大到建筑、汽车、木制品、包装产品、制鞋等领域。5行业壁垒技术壁垒胶粘剂产品的生产配方及成熟生产工艺决定了胶粘剂产品特别是热熔胶粘剂产品的性能可靠性、质量稳定性、环保性，是胶粘剂企业生存和开展的根底，.v.也是新进入企业面临的最大壁垒。热熔胶粘剂等中高端胶粘剂产品的生产配方及

14、生产工艺的研发、定型需要大量的资金、技术和时间投入，并通过产品使用者的反响不断改进既有产品，还需根据市场细化需求不断扩展同类产品型号，新进入企业难以在短期内形成自己的产品配方和成熟的生产工艺，更难以形成能够快速适应市场细分需求的产品研发和生产能力。此外，中高端产品存在明显的先发优势，技术领先者将获得较大的市场份额。因此，只有少数具有技术优势和技术创新能力的企业才可能参与中高端产品市场的竞争，保持持续的盈利能力。客户壁垒目前，胶粘剂生产并无国家强制性的资质认证要求，但汽车、光伏、高档服装衬布、电子电器制造业等对产品质量具有较高要求的特定行业客户，出于产品质量及平安性等方面考虑，会要求相应的胶粘剂

15、产品通过国内外第三方权威机构的认证，或者通过客户自有的认证体系。如汽车用热熔胶粘剂通常需经过长期一般 1-2 年测试和验证后，客户才进展大规模采购；一般大型光伏组件企业对太阳能电池封装用 EVA 胶膜均采用自主检测，经过较长时间测试认证周期至少6 个月的测试并通过认证后才会试用，进而批量采购。虽然胶粘剂在终端产品中的价值占比很低，但往往对终端产品的质量、性能起到至关重要的作用，因此，客户关系一旦建立，将保持长期稳定性，新的竞争对手较难进入，从而形成有效的竞争壁垒；公司产品已通过丰田汽车配套厂商的认证，形成了一定的先发优势。人才壁垒热熔胶粘剂等中高端胶粘剂产品的研发、生产需要富有经历的高水平研发

16、团.v.队和生产管理团队，以保证技术的先进性和产品的可靠性。由于属于细分行业，目前我国胶粘剂行业的人才主要靠相关生产企业自行培养，高素质的技术研发人员，特别是具有国际行业经历的高水平研发人员和管理人才较为短缺。新进入企业难以在短期内招聘或培养能够满足企业研发、生产所需的研发团队和生产管理团队，在人才上较成熟企业处于劣势。资金壁垒热熔胶粘剂等中高端胶粘剂产品的研发、生产需要较大规模的固定资产投入。同时，热熔胶粘剂等中高端胶粘剂产品从研发到定型的周期较长，在该期间，企业需持续投入资金而不会同时产生相应收益，后续产品升级和开发也需企业持续投入，对企业资金流动性提出了较高的要求。此外，下游局部大客户特

17、别是光伏行业客户往往要求较长的货款信用期，导致企业生产经营周转需要占用大量的流动资金。因此，新进入企业必须具备较强的资金实力，中小投资者进入本行业存在一定的资金壁垒。6影响行业开展的有利与不利因素有利因素 产业政策支持可再生能源产业开展指导目录、国民经济和社会开展第十二个五年规划纲要、国家中长期科学和技术开展规划纲要2006-2021 年、国家十二五科学和技术开展规划、产业构造调整指导目录2021 年本等产业政策均明确将新型材料、环保材料作为未来科技与产业开展的方向，鼓励投资者进入高性能环保胶粘剂行业，为本行业的快速开展指明了开展方向、提供了有利的政策环境。.v. 下游行业支撑热熔胶粘剂的传统

18、应用领域包括包装、纺织、制鞋、木材加工、印刷装订等领域，该等传统领域将随我国经济开展而持续开展，该等领域对热熔胶粘剂的需求仍将持续扩大，为热熔胶粘剂行业的开展提供了坚实的根底。随着国内产业构造不断调整，国家和终端消费者对产品环保要求的不断提高，溶剂型胶粘剂等低端、非环保产品的市场将逐步萎缩，该等产品的使用者也将逐步转向性能更为优异、更为环保的热熔胶粘剂等产品，热熔胶粘剂产品在传统领域的应用广度和深度还将不断扩大。除上述传统应用领域外，热熔胶粘剂作为高性能、新型环保胶粘材料，其应用领域也在不断扩展，建筑、汽车、电子电器、太阳能电池封装、机械加工、医疗等领域对热熔胶粘剂的需求也在不断扩大，为热熔胶

19、粘剂行业的开展提供了广阔的市场空间。 技术进步国内胶粘剂生产企业经过多年开展，通过自主创新及引进国外先进的生产设备和生产技术，行业技术水平有了很大的提高，已掌握了在局部细分领域的国内外先进技术并形成了自主知识产权，其产品开场逐步替代局部进口产品。国内胶粘剂企业技术水平和产品生产能力的提高为推动行业开展、缩小与国际知名化工企业的差距提供了必要的技术支持。不利因素 国内企业进入下游行业配套体系难度较大由于国内热熔胶粘剂行业起步较晚，国内企业与国际知名化工企业相比，在技术水平和产品层次方面仍处于劣势，汽车、光伏、高档服装衬布、电子电器制.v.造业等对产品质量具有较高要求的特定下游行业的配套体系仍被国

20、际知名化工企业所占据，国内企业进入该等领域配套体系的难度较大。如汽车制造厂商对汽车座椅等零部件配套厂商所使用的胶粘剂等原辅料有着严格的限制性要求甚至直接指定原辅料的生产厂家，一定程度上限制了其他相关企业进入该等配套体系。 技术开发投入和研发能力仍缺乏国内胶粘剂行业企业多、规模小、技术水平低、产品档次低的特点同样适用于热熔胶粘剂行业，多数中小规模企业只注重产品销售而不注重技术开发和产品升级，对技术开发投入缺乏或较少，同时缺乏高素质的科研创新人才，导致行业整体研发、创新能力较弱。除以 XX 天洋为代表的局部规模较大的热熔胶粘剂行业生产企业凭借技术开发投入和研发能力参与市场竞争外，多数中小规模企业仍

21、处于使用通用技术、模仿他人产品并以价格换取市场的阶段。 与国际知名化工企业的外乡化竞争随着我国社会经济的开展，社会各领域对高性能胶粘剂产品需求的不断扩大，国际知名化工企业纷纷将相关生产装置与技术战略性地转移到中国大陆，建立合资企业或生产基地，加快产品研发和生产的外乡化，以进一步降低本钱，在继续保持规模、资金、技术和产品优势的同时，进一步缩小与国内企业在生产本钱上的差距，对国内企业带来了很大的竞争压力。预计在短期内国际知名化工企业在国内市场份额还将有上升趋势，并继续保持对国内企业的竞争优势。未来随着国内企业规模的逐渐扩 X，优秀企业在资金和技术实力上得到大幅提高后将逐步改变行业竞争格局。 原材料

22、价格波动较大.v.产品的原材料主要为石化产品，其价格受石油等根底原料价格和市场供需关系影响，原材料价格的大幅波动将加大行业生产企业本钱控制和库存控制的难度。二、市场规模1、我国胶黏剂行业市场规模中国胶粘剂行业的开展起步相对较早，随着经济的开展和行业自身的不断开拓创新，中国胶粘剂行业的增长速度逐渐加快。从事胶粘剂生产和研究的企事业单位日益增加，应用范围扩大到建筑业、汽车、电子、家用电器、木工、住房设备、纸制品及包装、制鞋、交通运输、航空航天和医疗卫生等领域，由于中国胶粘制品市场的不断扩展，许多外国公司和港台厂商看好我国大陆的巨大市场，纷纷来华投资，建立独资和合资企业。中国已跨入世界胶粘剂与密封剂

23、生产和消费大国。中国胶粘剂与密封剂生产正在向规模化、集约化方向开展。2、我国胶黏剂行业未来市场容量世界兴旺国家的合成胶粘剂工业已进入了高度兴旺阶段，鉴于胶粘和密封材料在汽车、航空工业以及交通运输等领域具有广泛的用途，胶粘材料市场前景看好。未来，全球合成胶粘剂的市场主要由低污染的水基胶和热熔胶占领。为了提高产品质量，简化操作工艺，提高施工效率，兴旺国家已经研制开发出一系列专用设备，这不仅给合成胶粘剂用户提供了更好的施工手段，更为胶粘剂工业的持续开展创造了重要条件。我国胶粘剂产业开展的一个重要特点是：销售额增长继续高于产量增长，随.v.着国内胶粘剂生产规模的扩大、产品档次和质量的提高，中国胶粘剂产

24、品逐渐打入国际市场，出口量和创汇金额均大幅增长。胶粘剂应用领域不断拓宽，已从主要用于木材加工、建筑和包装等行业，扩展到服装、轻工、机械制造、航天航空、电子电器、交通运输、医疗卫生、邮电、仓贮等众多领域。特别是近年来我国商标、标签和广告贴等广泛使用，加快了相应胶粘剂品种的开展，汽车业、电子电器业、制鞋业、建筑业、食品包装业的用胶量增长快速。我国胶粘剂及密封剂消耗量最大的是建筑建材及装修业，其次是包装行业，增长最快的是交通运输业和装配业。2021 -2021 年中国胶粘剂所属其他专用化学产品制造行业工业总产值分析如以下图：年份工业总产值亿元2021 年1,9052021 年2,1202021 年2

25、,3552021 年2,5802021 年2,7652021 年3,002数据来源：国家统计局在政治和法律环境方面，受全球环保运动的影响和国内环保的压力，我国不断推行胶粘制品行业的环保标准，整体环境对于非环保型胶粘制品具有负面的影响，但是对于环保型的胶粘制品却是一个利好的消息，有利于整个行业向着环保的方向开展；在经济环境方面，受美国次贷危机的影响，全球经济都呈现开展低迷的情况，从防止经济运行偏快转向过热和防范资产价格泡沫等金融风险的角度出发，2021 年货币政策明确适度从紧的政策取向在货币政策执行上。国家综合.v.运用公开市场操作、存款准备金率等方式，加大对冲流动性力度；合理发挥利率杠杆调节作

26、用；完善人民币汇率形成机制，增强汇率弹性。这一系列的国家经济政策，将会给胶粘制品产业带来负面的影响；在技术环境方面，目前，欧盟、美国、日本等兴旺国家已拥有全球最领先的生产技术及强大的开发创新能力，其合成胶粘剂工业已到达高度开展阶段，集中表现在：1、生产技术水平高，产品档次高、性能优异、品种齐全。2、科研开发和创新能力强，高新技术产品不断涌现。3、环保平安型产品备受青睐并迅速开展；实现了专门化、规模化和集约化生产，我国目前胶粘剂工业普遍存在和亟待解决的重要问题是生产技术落后、产品档次低、技术创新和科研开发能力差，与胶粘剂配套使用的一些助剂只能从国外局部或全部进口，不仅价格昂贵，而且供应难以保障，

27、严重影响了我国胶粘剂工业的开展，因此，采用先进、高精度的质检设备，积极吸收、消化国际先进标准，标准行业内标准，充分发挥现有设备的作用是应对入世挑战的重中之重。4、在社会文化和自然环境方面，在环境意识和 XX 意识日益提高的今天，对胶粘剂的环保问题的要求将愈加严格，我国目前关于胶粘剂的标准，都是有关产品性能方面的，而对胶粘剂产品在使用过程中产生的污染问题还考虑得较少。5、环境标准中多是涉及大环境的，如环境空气质量标准等，对象家居生活、公共场所等小环境，在标准的监测或执行过程等方面还存在一些难度和问题，对有些与胶粘剂产品有关的污染物没做具体要求或指标偏低。6、胶粘剂相关产品的产品标准中，多数没有对因胶粘剂产生的污染进展要求或要求较低，目前该方面的问题在有些行业已经比较明显地反映出来，这样的消费模式，会造成非环保型制品的生存越来越困难。.v.迄今已有许多世界著名的大公司在中国设有生产基地，整个中国的投资环境和投资报酬率对于国外大的胶粘制品生产的跨国公司都具有很强的吸引力