上古知客CRM系统说明第二版

1、上古知客CRMM 了解、把把握、引导、管管理您的客户户，是谓知客客； 让客客户成为您的的决策顾问！厦门上古软件有有限公司 HYPERLINK http:/www.gollongsooft.coom cia.goolongssoft.ccom2008年122月目 录TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc218508470 1 概述 PAGEREF _Toc218508470 h 2 HYPERLINK l _Toc218508471 2 工作台 PAGEREF _Toc218508471 h 33 HYPERLINK l _Toc218508472 2.1 首页 PAG

2、EREF _Toc218508472 h 4 HYPERLINK l _Toc218508473 2.2 管理驾驾驶舱 PAGEREF _Toc218508473 h 6 HYPERLINK l _Toc218508474 2.3 操作面面板 PAGEREF _Toc218508474 h 8 HYPERLINK l _Toc218508475 2.4 日程安安排 PAGEREF _Toc218508475 h 9 HYPERLINK l _Toc218508476 2.5 我的文文档 PAGEREF _Toc218508476 h 10 HYPERLINK l _Toc218508477 2

3、.6 公告管管理 PAGEREF _Toc218508477 h 12 HYPERLINK l _Toc218508478 3 客户管理 PAGEREF _Toc218508478 h 13 HYPERLINK l _Toc218508479 3.1 客户资资料 PAGEREF _Toc218508479 h 13 HYPERLINK l _Toc218508480 3.2 联系人人名片 PAGEREF _Toc218508480 h 20 HYPERLINK l _Toc218508481 33.3 行动记录 PAGEREF _Toc218508481 h 20 HYPERLINK l _T

4、oc218508482 3.4 客情统统计 PAGEREF _Toc218508482 h 21 HYPERLINK l _Toc218508483 4 销售管理 PAGEREF _Toc218508483 h 22 HYPERLINK l _Toc218508484 4.1 商机列列表 PAGEREF _Toc218508484 h 22 HYPERLINK l _Toc218508485 4.2 销售漏漏斗 PAGEREF _Toc218508485 h 25 HYPERLINK l _Toc218508486 4.3 订单列列表 PAGEREF _Toc218508486 h 26 HY

5、PERLINK l _Toc218508487 4.4 业绩简简报 PAGEREF _Toc218508487 h 29 HYPERLINK l _Toc218508488 4.5 销售报报表 PAGEREF _Toc218508488 h 30 HYPERLINK l _Toc218508489 4.6 产品管管理 PAGEREF _Toc218508489 h 32 HYPERLINK l _Toc218508490 5 团队管理 PAGEREF _Toc218508490 h 33 HYPERLINK l _Toc218508491 5.1 工作检检查 PAGEREF _Toc21850

6、8491 h 33 HYPERLINK l _Toc218508492 5.2 员工管管理 PAGEREF _Toc218508492 h 33 HYPERLINK l _Toc218508493 6 问卷调查 PAGEREF _Toc218508493 h 36 HYPERLINK l _Toc218508494 7 知识库 PAGEREF _Toc218508494 h 339 HYPERLINK l _Toc218508495 7.1 知识库库 PAGEREF _Toc218508495 h 39 HYPERLINK l _Toc218508496 7.2 知识问问答 PAGEREF _

7、Toc218508496 h 40 HYPERLINK l _Toc218508497 7.3 下载中中心 PAGEREF _Toc218508497 h 41 HYPERLINK l _Toc218508498 8 通用操作作 PAGEREF _Toc218508498 h 42 HYPERLINK l _Toc218508499 8.1 栏目选选项 PAGEREF _Toc218508499 h 42 HYPERLINK l _Toc218508500 8.2 表格属属性拖动 PAGEREF _Toc218508500 h 43 HYPERLINK l _Toc218508501 8.3

8、参数设设置 PAGEREF _Toc218508501 h 441 概述知客情报分析系系统，是一款款专为销售型型企业、销售售部门设计的的软件系统，它整合合了客户关系系管理和市场场调查管理等等两大功能，成为一套独特的客户关系管理系统。客户关系管理包包括了客户管管理和销售管管理两大模块块，分别对客客户资料和产产品销售情况况进行管理。一线销售员工负责维护本人的客户信息，在系统中获得客户，获取客户的历史销售记录、产品信息及行业相关知识，并在自己的销售工作中不断地将客户信息、客户跟进情况、签单情况等信息录入系统，这样日积月累，系统最终会成为本公司最重要的客户信息的聚集处、销售工作的发源地和销售员工的工作

9、平台。市场调查是企业业实施市场策策略的重要手手段之一。通通过开展行业业问卷调查，可可以迅速了解解社会不同层层次、不同行行业的客户需求，客客观地收集需需求信息，调调整、修正产品策策略和营销策略，从从而，更有针针对性的满足足不同客户的需求，有效的促进产品销销售，建立长期的客户群。知客情报分析系系统整合了企企业对客户关关系管理和市市场调查管理理这两大需求求，通过使用用本系统，您您可以更好的的了解、把握握、引导、管管理您的客户户，让客户成为为您的决策顾顾问。图1-1 首页页工作台2 工作台工作台是知客情情报分析系统统的首页，在这里，您您可以看到最为关心心的业务数据据统计、公司司最新消息、即将要处理的事

10、务、工作安排等等信息，此外，在工作台模块中，控制面板作为系统地图，归纳了系统的所有管理设置；我的文档作为您本人工作资料的存档处，可作为网络硬盘使用。作为系统管理员可在用户管理对系统用户做增加、删除、修改等操作。下面，按功能模模块，对工作台进行介介绍。2.1 首页工作台首页如图图1-1，在在这里集中反反映了系统业业务统计数据据、公司消息息和本人工作作安排三大部部分的信息，共共有14个信息窗窗口，具体分分类如下：业务统计有：业业绩简报、销销售精英榜、最新商机、最新订单和客户问卷统计等四大信息窗口；图2-1 首页页销售信息统统计信息窗口口您可以通过【设设定关注项】，设置您最最关心的调查查题目，作为为

11、在首页显示示的内容。图2-1 首页页客户问卷统统计信息窗口口公司消息包括：公告消息、知知识问答、公公司事务和热热点客户等信信息窗口；这这些窗口中的的信息分别在在【公告管理】、【客户资料窗窗口】和【知识库知识问问答】等功能中进行行管理，具体体操作在后续续相关功能介绍绍中详细说明明。图2-2 首页页公司消息信息息窗口行程安排窗口，显显示当前最近近的，在【行程安排】中对本人工工作计划的摘摘要信息，对于【行程安排】将在后续功能介绍绍中详细说明明。图2-3 首页页行程安排信信息窗口2.2 管理驾驾驶舱专为公司老板、销销售总监、部部门经理设置置的管理者驾驾驶舱，内置置丰富的数据据仪表盘、统计图，轻松驾驭您

12、您的公司、团团队。图2-4 管理理驾驶舱销售人员员KPI销售人员业绩KKPI仪表盘盘：反映了指定定部门、员工工在指定时间间内，对客户进行行拜访的次数数、达成的订订单量、销售售额，获得商商机以及商机机转订单的成成功率。图2-5管理驾驾驶舱关键数据统统计关键数据统计图图：汇总销售售最关键的统统计数据，包包括某一年内的商机预测统统计（知道公司发发展）、产品销量量统计（知道道哪些产品好好卖）、订单单走势统计（知知道销售势头头）、销售额额分布统计（知知道哪些是您您的大客户）等等。图2-6 管理理驾驶舱行动进程概概要图行动进程概要图图：我们将公司销销售工作划分分为几个可控控的分步阶段段，系统默认认划分为七

13、个个阶段（阶段段划分可自由由定义），每个阶段都都由阶段客户户数量和行动动数量组成，从而集中反映了位于某一阶段的客户总数、行动总数以及销售员工的行动积极度绿色：处于该阶阶段的客户总总数；黄色：对处于该阶段段的客户所做行动记录的总数。对于某个阶段，通过黄黄、绿区域的的对比，我们们可以发现销销售工作存在在的问题：黄色区域 绿色区域，您的销售团团队很努力的的对处于该阶段的的每一位客户进进行跟踪，销销售业绩一定定会提升；黄色区域 绿色区域，您的销售团团队不能对每每一位客户都都进行有效的的跟踪，问题题出在哪里？客户数量太太多，销售人人手不足，还还是销售员工工积极性不高高，没有按时时按量完成工工作？您该安安

14、排一段时间间，找找问题题的根源了，通过知客客CRM查看看一下销售团团队的销售报报表和客户的的行动记录历历史可能是最最好的办法。 2.3 操作面面板操作面板作为知知客CRM的的操作导航，将将所有的系统统操作分模块块平铺在一张张页面，方面面您快速了解解知客CRMM的功能和操操作，在日常常使用中也可可作为快速链链接来使用。图2-7 销售售导航销售导航：指导导销售人员正正确使用知客客CRM系统统，把握销售工作作的关键环节节，录入关键键数据。借助【销售售导航】，无无需对您的销销售员工进行行专门的培训训，员工即看看即用，迅速速将知客CRMM系统应用到到销售工作的每一个个环节。图2-8 操作作面板除销售导航

15、外，按照功能分类，操作面板还划分了：工作台、客户相关、销售相关、知识库、系统设置等五大部分。如上图为操作面板的销售相关部分。2.4 日程安安排在日安排中，方方便您规划每每天的工作，有有条不紊，高高效完成计划划工作。此外外，您可以将将行程安排以以消息的形式式，发布给您您的同事，方方便同事之间间做协调工作作时间。如图2-9所示示，日程安排排页面分为三三大部分，操操作窗口、日日期导航和主主窗体，以下下分别介绍他他们的功能：图2-9 日程程安排【操作】窗口位位于页面左上上方，包括新新增事务提醒醒、显示全天天/工作时间间以及发布行行程等操作选选项。【新增事务提醒醒】用于快速速设置一个近近期工作提醒醒，不

16、会记录录到行事历中中，但在设定定时间会对您您做闹钟提醒醒，方便对于于突发事件做做提醒记录。如勾选【公共事务】则此提醒会出现在首页提示信息框中。图2-10 日日程安排【显示全天/工工作时间】此此按钮方便地地切换主窗口口中显示为工工作时间（99：00到118：00）或或全天24小小时时间。【发布行程】通通过此系列按按钮，您可以以选择将今天天、本周、下下周、本月、下下月的行程，通过系统消息发布给您的同事。例如要将我今天的行程发布给同事Jone，您可以点击【发布今天的行程】，接收人选择Jone，发送后Jone就会接收到你的日程安排消息。如下图所示：图2-11 发发布您的行程程图2-12 Jone接接收

17、到您的行行程2.5 我的文文档【我的文档】采采用文件夹、文文件的资源管管理器结构，自由创建文件夹，从而合理地归类存储您的工作资料。【其他人共享的的文件夹】归归档其他人共共享出来的文文件夹，在所所有共享者之之间，该文件件夹保持内容容的同步。【投稿文件夹】接受来自同事向您投稿的文件夹或文件，并自动按投稿人进行归类。图2-13 我的文档页面右侧主窗体体显示当前选选中文件夹内内的文件，您可根根据权限对文文件进行打开开、下载编辑辑、投稿、删删除等操作。主窗体上方操作作按钮，包括括对文件夹的的操作、文件件的操作、排排序操作、搜搜索操作等，如如下图：【文件夹】可做做创建和删除除文件夹操作作，创建文件件夹是在

18、页面面左侧文件树树的当前选定定文件夹下创创建子文件夹夹。【文件】可对文文件进行：上上传、新增文文本文件、新新增当天工作作录、新增快快捷方式、批批量删除、移移动、共享文文件、投稿等等操作。【搜索】对文档档进行整体搜搜索，方便您您查找资料。通过我的文档，可可以将您的企企业、部门中中分散的信息息资源集中起起来，实现信信息资源的统统一管理、共共享等，下面面以工作记录录为例，作使使用说明：员工每天在【我我的文档工作作记录】中做做记录当天工工作，通过【投投稿】或【共共享文件夹】操操作，将工作作记录直接发发送或共享给给公司、部门门领导，让每每天工作汇报报变得简单。第一步：员工JJone新增增了当天的工工作记

19、录，工工作记录归档档在Jonee的【工作记记录】文件夹夹内：图2-14 工工作记录第二步：员工JJone将当当天工作记录录投稿给其主主管，于是，在在其主管Toom的【个人人文档投稿文文件夹】中，出出现：，主管管Tom就可可以查看员工工Jone当当天的工作日日志了。2.6 公告管管理系统管理员在这这里对公司公公告信息进行行管理，并可可在公告中添添加附件，在在系统首页的的公告信息窗窗口中显示，所所有用户登录录首页后均可可查看。图2-15 公告管理3 客户管理知客情报分析系系统的客户管管理模块，是是以客户为中中心，直观地地体现各种操作作。例如：通过分分配客户，将将公共客户分分配给一线销销售员工，由由

20、他们去对直直接负责客户户进行联系跟跟踪、客户资资料信息维护护、对客户做做问卷调查等等具体工作，然然后将在工作作过程中形成成的行动过程程记录在系统统中，通过一一线销售人员员不断接触客客户的过程中中，对客户的的需求、企业业、业务、联联系人等重要要信息都录入入到系统中，这这样日积月累累，企业客户户资源会不断断增长，随之之而来的必然然是企业的发发展。客户管理模块分分为：客户资资料、联系人人名片、行动动记录和客情情统计等四大大部分，以下下章节作分别介绍。3.1 客户资资料客户资料页面分分为【搜索】【操操作】【栏目目选项】【主主窗体】等四四大部分，实实现以客户信信息为中心，系系统操作为手手段，满足企企业对

21、客户的的分类、查看看、编辑、分分配等需求。设置每页显示客户条数客户分类页签按英文字母顺序设置每页显示客户条数客户分类页签按英文字母顺序筛选联系人！图3-1 客户户资料【搜索】按客户户名称、联系系人、联系电电话等信息对对客户进行搜搜索。【操作】对客户户进行：新增增客户、新增联系人人、新增行动动记录、查看看行动历史记记录、录入问问卷结果、分分配客户、批批量修改、合合并客户资料料、删除选定定客户、导入入/导出客户户资料等操作作。以下对操操作部分做详详细说明：新增客户：通过过图3-2页页面录入客户户资料， 其其中客户名称称为必填项，其其余项目选填填。完成客户户资料录入后后，单击确定定，完成新增增客户操

22、作。图3-2 新增增客户录入资资料在客户资料中，为为满足不同企企业对收集客客户资料的不不同需求，特特设了【自定定字段】，提供提供多多达20个自自定义字段供供您使用，通过简单的的配置，使客户资料更加加符合您的需需求。图3-3 配置置自定义字段段为防止系统客户户重复录入，系统特设了客户名称冲突模糊检测，当您新增的客户名称与现有客户名称有部分重名时，系统会在客户名称旁用红色小球提醒您注意，点击小球（如图3-4），显示现有客户的明细，提供录入人员参考当前录入客户是否已存在于系统中，是否录入；如果与系统现有客户名称完全一致，系统会禁止新增录入。图3-4 客户户名称冲突检检测新增联系人：对对指定客户进进行

23、新增联系系人操作，联联系人信息会会在客户资料料中显示。图3-5 新增增联系人新增行动记录：记录每次对对客户所作的的联系、跟踪踪、拜访等接接触活动，作作为一线业务务员工最重要要的客户跟踪踪日志，在每每次拜访客户户后可设置下下次回访时间间，永远不会会因疏忽而错错过商机。作作为管理者，也也可以全面了了解业务人员员工作情况。图3-6 新增增行动记录查看行动历史记记录：作为公公司或部门领领导，您可以以在这里查看看到所以销售售员工的行动动历史记录，方方便您综合查查看业务人员员的工作情况况，如图3-77；通过对栏栏目标签做【拖拖动】操作，可可以方便的做做分组查看，如如图3-8，按照照“负责人”进行分组查查看

24、。图3-7 行动动历史记录图3-8 行动动历史记录分分组查看录入问卷结果：录入对市场场进行的问卷卷调查结果，详详细介绍见“第六章 问卷卷调查”。分配客户：勾选选客户，然后后将客户分配配给业务人员员直接负责。 图3-9 分配配客户批量修改：批量量修改选择的的客户，如下下图：图3-10 批批量修改客户户资料合并客户资料：当系统内存存在对于同一一客户的两套套资料时，可可以进行合并并客户操作，将将主客户和被被合并的资料料信息合并到到主客户中去去，信息以主主客户为准。图3-11 合合并客户资料料删除选定客户：删除客户操操作，为保护护系统内的客客户信息，此操作只有有总经理或系系统管理员权权限的人员才才允许

25、操作。10、导入/导导出客户资料料等操作：可将通过EExcel文文件或Acccess数据据库向系统中中导入客户数数据，数据格格式需与系统统一致。同时时，可以将系系统内客户资资料导出为EExcel或或Word文文件存档。图3-12 导导出的客户资资料【栏目选项】参参见知客CRRM系统通用用操作，栏目目选项。【主窗体】客户户列表，通过过【拖动】操操作，可进行行任意的分组组查看，如下下图3-12是是通过负责人人的分组查看看，关于【拖拖动】操作，参参见知客CRRM系统通用用操作。图3-13客户户信息分组查查看系统对客户进行行了分类，默默认分为：原原始客户、潜潜在客户、重重点客户、大大客户、合作作伙伴、

26、放弃弃客户等六大大类，在客户户资源【主窗窗体】上方设设有分页标签签，如下图。此外，对于客户户的分类，您您可以通过【参参数设置数据据字典】进行行编辑，定制制更符合您公公司需求的客客户分类，具具体数据字典典操作，参见见CIA系统统通用操作。【查看客户信息息】知客情报报分析系统为为您集中了：客户基本信信息、联系人人、历史行动动记录、曾参参与的问卷调调查、订单信信息以及其他他信息等六方方面客户信息息，通过这六六个维度帮助您您全面地把握握客户的历史史信息、现状状和发展潜力力，见图3-114。对客户资料料的编辑与新新建客户类似似，可参考新新增客户操作作。浏览客户信息修改痕迹，可以恢复到过去的某一时刻的数据

27、点击页签，查看该客户对应的联系人、问卷、行动记录、商机、订单等历史信息客户拥有历史记录客户联系信息浏览客户信息修改痕迹，可以恢复到过去的某一时刻的数据点击页签，查看该客户对应的联系人、问卷、行动记录、商机、订单等历史信息客户拥有历史记录客户联系信息客户基本信息图3-14 查查看客户信息息3.2 联系人人名片以名片的形式，存存储客户联系系人或一般联联系人的个人人信息。按英文字母顺序按英文字母顺序筛选联系人！图3-15 联联系人名片3.3 行动记记录查看本人或下属属团队员工的的行动记录，并并可以针对每每一条记录作作点评。按英文字母顺序筛选联系人按英文字母顺序筛选联系人！领导对销售员工登记的记录作点

28、评！图3-16 行行动历史记录录3.4 客情统统计客情统计分析，根根据客户企业业的行业信息息、经营规模模、以及对公公司业务贡献献重要程度等等几项指标，将将客户进行分分类统计，让让你直观获取取公司现在客客户状况。图3-17 客客情统计【统计项】对系系统客户数据据进行分类统统计，在右侧侧生成统计图图。【图表形状】选选择生成的图图片类型，有有二维饼状、柱柱状、线性图图，三维饼状状、柱状、线线性图，雷达达图等图表表表现形式，可可供选择。【图表色彩样式式】选择图表表的色彩搭配配。4 销售管理知客情报分析系系统的销售管管理模块，是是以客户订单单为中心，将将销售的全过过程作分段管管理，配合产品管管理、订单管

29、管理以及业务务报表统计，为为企业管理者者提供完整的的销售业务数据。销售管理模块分分为：商机列列表、销售漏漏斗、订单列列表、业绩简简报、销售报报表和产品管管理等六大部分，以以下章节作分分别介绍。4.1 商机列列表商机列表页面分分为【搜索】【操操作】【栏目目选项】【主主窗体】等四四大部分，实实现以销售商商机为中心，系系统操作为手手段，满足企企业对商机信息分类类、查看、编编辑、统计的的需求。商机搜索商机分类页签设置每页显示信息条数商机搜索商机分类页签设置每页显示信息条数4-1 商机列列表【搜索】按商机机编号、建立立人、客户名名称等信息对对销售商机搜索索。【操作】对商机机列表的操作作有：新增商商机、商

30、机阶阶段管理、删除选定商商机、导出商机等操作。以下下对操作部分分做详细说明明：新增商机：如图图4-2，通过页面录录入商机信息息， 其中客客户名称、预预计成交时间间为必填项，其其余项目选填填。图4-2 新增增商机商机阶段管理：系统默认了了五类商机阶阶段，现有的的阶段或许不不能够满足您您对商机阶段段的划分，通通过阶段管理理，可以配置置完全符合您您的企业销售售工作的阶段划分。点此新增阶段录入新的阶段名编辑按钮点此新增阶段录入新的阶段名编辑按钮图4-3 商机机阶段管理3、导出商机：将系统商机机导出为Woord/Exxcel文档档，方便存档档。知客CRRM导出的是是系统内所有有的商机信息息，而不仅是本页

31、面所看到的数据据（市场上很很多CRM系系统只支持导导出本页面的的数据，导出出存档非常麻麻烦）。图4-4 商机机阶段管理【栏目选项】参参见知客CRRM系统通用用操作，栏目目选项。【主窗体】商机机列表，通过过【拖动】操操作，可进行行任意的分组组查看，如下下图4-4是通过过【对应客户户】的分组查查看，关于【拖拖动】操作，参参见知客CRRM系统通用用操作。图4-5 商机机分组查看【查看商机信息息】单击商机机列表中的【打打开】按钮，查查看对应的商商机信息，详详细了解此商商机的客户、负负责人、产品品、成交可能能性、预计成成交时间等关关键信息，此此外，具有操操作权限的人人在这个页面面可以执行【商商机转订单】

32、和和【商机灭失失】操作。生成报价单商机转订单商机灭失生成报价单商机转订单商机灭失图4-6 查看看商机信息【修改商机信息息】单击商机机列表中的【编编辑】按钮，修修改对应的商商机信息，弹弹出窗口与新新增商机类似似，可参见图图4-2。【生成报价单】对一个机会中的商机，可以在查看商机信息页面直接生成一张对客户的Excel报价单，方便销售报价工作，如图4-7。图4-7 商机机报价单4.2 销售漏漏斗【销售漏斗】销销售漏斗页面面分为【条件件选择】【销售漏斗图】【漏斗统计图】等三大部分组成。销售漏斗是是一个形象的的概念，是销销售人员直销销，代理商分分销时普遍采采用的一个销销售工具。漏漏斗的顶部是是有购买需求

33、求的潜在用户户，漏斗的上上部是将本企企业产品列入入候选清单的的潜在用户，漏漏斗的中部各各个阶段分别别对应销售机机会跟踪过程程中的客户，漏漏斗的下部是是基本上已经经确定购买本本企业的产品品，只是有些些手续还没有有落实的潜在在用户。漏斗斗的底部就是是我们所期望望的成交的用用户。点击查看该阶段明细勾选查看动画效果漏斗统计表区漏斗统计图区条件选择区点击查看该阶段明细勾选查看动画效果漏斗统计表区漏斗统计图区条件选择区图4-8 查看看商机信息【条件选择】设设置部门、员员工、时间段段等条件，查看某一时时间段内，本人、下下属员工或下下属部门的销销售漏斗统计情况况。【销售漏斗图】销售漏斗图反映了整体销售机会从潜

34、在客户到最终下单的全过程，在知客CRM系统内，您可以自行设计漏斗的各个阶段，点击代表每个阶段的柱状体，可以查看到该阶段的明细表如图4-9。图4-9 查看看商机阶段明明细信息【销售漏斗表】以表格的方方式呈现商机机阶段数据，如下图4-9；单击【商机阶段】列文字，可以查看到该阶段的明细表如图4-10。图4-10 销销售漏斗统计计表4.3 订单列列表订单管理页面分分为【搜索】【操操作】【栏目目选项】【主主窗体】等四四大部分，实实现以业务订订单为中心，系系统操作为手手段，满足企企业产品管理理、订单管理理、订单分类类查看等需求求。订单分类页签设置每页显示信息条数订单搜索订单分类页签设置每页显示信息条数订单

35、搜索图4-11 订订单管理【搜索】按订单单摘要、客户户名称、订单单促成时间等等方式对订单单做搜索，高高效查看。【操作】对企业业的销售产品品、订单状况况等内容进行行维护或新增增。下面对各各操作分别进进行说明：新增订单：所以以产品销售订订单都通过这这里记录进入入系统，填写写订单信息表表，包括摘要要信息、客户户、促成人、购购买产品等信信息。图4-12 新新增订单在新增订单中，选选择插入公司司产品库中的的产品，如下下图，并根据据产品市场定定价，填写实实际销售订单单价格。图4-13 订订单中加入产产品产品销量：按产产品对销售量量、销售额进进行统计，并并设有时间检检索功能，方方便查看一段段时间的产品品销售

36、情况。图4-14 产产品销量统计计导出为Exceel/Worrd：将所有订单单信息导出，导导出结果如下下：图4-15 导导出订单信息息【栏目选项】参参见知客CRRM系统通用用操作，栏目目选项。【主窗体】订单单信息表，通通过【拖动】操操作，可进行行任意的分组组查看，如下下图4-16是通过促成人的分组组查看，关于于【拖动】操操作，参见知知客CRM系系统通用操作作。图4-16 订订单信息分组查看看系统对订单阶段段了分类，默默认分为：待待处理、合同同签订、款到到发货、客户户验收完毕、服服务阶段等五五大类，在客客户资源【主主窗体】上方方设有分页标标签，如下图图。此外，对于订单单阶段的分类类，您可以通通过

37、【参数设设置数据字典典】进行编辑辑，定制更符符合您公司需需求的客户分分类，具体数数据字典操作作，参见知客CRM系统通通用操作。【查看订单信息息】订单信息息包括摘要信信息、客户名名称、促成人人员、促成时时间、支付方方式、购买产产品明细、订订单总价等信信息。如下图图4-17：生成发货单生成发货单图4-17 查查看订单信息息【生成发货单】在查看订单信息的页面，可直接生成发货单，方便销售和仓管工作。图4-18 生生成发货单【编辑】对订单单进行维护，例例如修改订单单状态，销售售人员只能对对自己的客户户进行编辑操操作，维护订订单信息。4.4 业绩简简报对企业销售业绩绩按选定的年年度、分析统统计类型等条条件

38、进行统计计，以图表的的方式展现出出来，清晰直直观。其中，分分析统计类包包括的筛选条条件有：订单状态、客客户行业类型型、客户来源源等11种条条件供您选择择。按年度、统计类型动态生成统计图选择统计类型选择年度按年度、统计类型动态生成统计图选择统计类型选择年度按年度、统计类型动态生成统计表按年度、统计类型动态生成统计表图4-19 业业绩简报4.5 销售报报表销售报表页面分分为两区域，上上方是查看条条件选择区域域，下方是报报表显示区域域和报表导出出选择区域。如图4-20【条件选择区】通过条件选择，快速查看客户购买的产品、订单金额排名前十名的客户。【报表导出选择择】可选将当当前销售报表表导出为Exxce

39、l、WWord、TTxt等文档档格式，并可可对导出报表表的格式进行行选择。图4-20 销售报表【报表显示区】在显示区中，按季度、年度为您汇总出一张完整的产品销售报表，分客户、分产品查看，利用我们独有的技术，人性化的操作，点击表格中的任何一笔资金数据，即弹出浮动窗口，显示该销售额是由什么产品来自于哪个客户在什么时间下的订单（如图4-21）；图4-21 任任意销售额明明细此外，点击表中中产品名称、客客户、年度、季季度等按钮右右边的下箭头头：如，可选择性的的查看哪些客客户，哪种产产品、哪一年年度或季度的的销售额明细细表，图4-22 选选择查看4.6 产品管管理产品管理：对公公司产品进行行管理，包括括

40、产品名称、单单位、市场价价格，订单中中插入的产品品信息均调用用自这里。图4-23 产产品管理5 团队管理作为老板、部门门经理，经常常需要检查销销售人员的日日常工作，来来了解某一名名销售员工或销售团队的业绩、商商机、工作记记录等信息，从而了解员工的工作状况和团队的整体情况。针对这种需求，知客CRM特为老板、销售总监、团队Leader设置了【团队管理】模块，从而更高效地管理您的团队。5.1 工作检检查【工作检查】由由三大部分组组成：条件选选择区、统计计区、明细查查看区。按查询条条件，查看统统计和明细信信息。点击查看商机设置检查时间段设置检查范围点击查看行动记录统计区明细查看点击查看商机设置检查时间

41、段设置检查范围点击查看行动记录统计区明细查看区条件选择区图5-1 工作作检查5.2 员工管管理用户管理页面用用于管理系统统用户，对系系统做新增、删删除、禁用、修修改用户等操操作。对于一一般的员工，不不具备管理权权限，可以通通过此页面获获得公司员工工的基本信息息。图5-2 用用户管理用户管理页面由由【搜索】【操操作】【栏目目选项】【主主窗体】四大大部分组成，下下面分别介绍绍各个窗体的的功能。【搜索】按用户户名、职位等等信息对系统统用户进行搜搜索。【操作】对系统统用户进行：新增用户、删删除选定、导导出员工列表表为Exceel、Worrd功能。勾选，该用户被设为部门经理，可检查下属的工作录入该员工的

42、个人基本信息系统登录密码系统勾选，该用户被设为部门经理，可检查下属的工作录入该员工的个人基本信息系统登录密码系统登录帐号图5-3 新增增用户【栏目选项】参参见知客CRRM系统通用用操作，栏目目选项。【主窗体】用户户列表，通过过【拖动】操操作，可进行行任意的分组组查看，如下下图5-4，关于于【拖动】操操作，参见知知客CRM系系统通用操作作。此外在此窗体中中，通过 ，可以对用用户进行相应应的操作。图5-4用户分分组查看6 问卷调查客户调查是企业业实施市场策策略的重要手手段之一。通通过开展行业业问卷调查，可可以迅速了解解社会不同层层次、不同行行业的人员需需求，客观地地收集需求信信息，调整修修正产品策

43、略略和营销策略，从从而，更有针针对性的满足足客户的需求，有效促进产品品销售，吸引引了更多的长长期用户群。图6-1 选择择查看问卷管理采用“问卷类型”和“题目”的二级结构构形式，让使使用和维护都都更加清晰、简简便。图6-2 选择择查看丰富的统计图表表，将每一个个问题作为一一个研究点，区区分参与调查查的客户，通通过绝对选择择数、选择百百分比和图表表统计等方式式，进行综合合统计和分类类统计，向您您展现问题的的全貌。图6-3 条件件筛选查看智能化的筛选功功能：在图表表统计中点击击“详细内容”，立刻向您您展现对于该该问题的明细细状况，哪些些公司、客户户对什么问题题作出了怎样样的回答，一一目了然。图6-4

44、 市场场调查题目图6-5 网站站发布问卷调调查操作和默认样样式如果您的系统能能够接入互联联网，只需点点击（如图6-5）便可将将一份调查问问卷发布到网网页上，从而而借助互联网网，更广泛、有有效率的进行行市场调查。此外，您可以通过简单的网页编程，修改发布问卷的背景色（如图6-6），让您的公司调查问卷页面更加漂亮，方便的将市场调查文件镶嵌在您的公司网站内。图6-6 设置置了背景图片的的网页调查问问卷7 知识库知识库是企业经经营过程中形形成的经验和和知识的总和和，这些经验验和知识体现现在我们销售售过程中所积积累的文档，会会议记录，或或者是一个对对产品的技术问题。通过不不断的积累，相相信每一名销销售人员

45、都能能够在知识库库中找到很多多问题的解决决方式，从而而高效学习产产品知识、销销售方法，快快速满足客户户需求客情分析系统知知识库的特点：通过B/S架构构搭建的上古古OA系统，很很方便地实现现知识的多点点收集、集中中存储；根据权限来向所所有员工呈现现相应的知识识库的内容；强大的全文检索索功能，知识识库内信息再再多，也能够够快速搜索到到相应的知识识点；知识库分为【知知识库】【知知识问答】【下下载中心】【视视频课堂】等等四大部分，其其中【视频课课堂】属于定定制项目。以以下重点介绍绍【知识库】【知知识问答】【下下载中心】这这三部分。7.1 知识库库知识库用于将分分散于不同业业务人员、各各办事处的资资料、

46、信息，通通过集中存储储的方式，统统一归档在企企业知识库中中，从而方便便员工获取信信息，自助解解决所遇到的的问题。知识库的操作方方式与“2.5 我的的文档”类似，使用操操作请参照“我的文档”。图7-1 知识识库7.2 知识问问答知识问答提供了了一个全员参参与的知识问问答平台，采采用类似“百度知道吧吧”的功能来形形成企业经营营活动中的问问题解决中心心，大家可以以随时提出问问题，由知道道如何解决的的人进行解答答，如果答案案被采纳，提提问人可以获获得一定的分分数奖励（如如图7-3），以此此可以做为员员工对公司贡贡献度的绩效效考核依据。图7-2 知识识问答如上图7-2，知知识问答页面面分为【搜索索】【操作】【栏栏目选项】【主主窗口】四大大部分。操作作与客户管