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1、2020年银行理财经理培训课件2020年银行理财经理培训课件3/32020年银行理财经理培训课件银行理财经理培训课件引导语：银行理财经理培训课件如何设计？下面由告诉你们吧，欢迎阅读！银行理财经理培训课件学员分组与团队建立经过学员小组建立（确定组长、组名和口号等）和自我介绍环节，帮助学员间相互认识，并锻炼学员的口头表达能力和组织管理能力。理财经理和理财服务专员定位与岗位职责剖析一本环节帮助客户经理和理财专员认识其他岗位的工作要点，明确与其他工作岗位的协作关系，从而能够更为主动、灵便地发挥其工作效能，并提升其应有的营销能力。二经过分享同业理财经理岗位的工作现状与发展趋势，帮助学员认识个人职业发展方

2、向与目标，进一步提升其工作热情，主要内容包含以下几方面：1.工作定位及工作流程；2.各业务环节岗位职责；3.个人能力提升方向优秀客户的剖析和开发的方式1.高端客户作为特其他客户集体，拥有一些鲜亮特色和特定的活动地域、社交圈子，银行要善于发现和利用这些有效的高端客户发掘路子，张开丰富多彩的营销活动；另一方面，银行系统和网点现场服务也是优秀客户开发的有效路子，需要善于利用现有资源拓展新的高端客户，主要包含以下几方面：2.客户的分类；3.优秀客户的及特色；1/34.营业现场客户鉴别及营销；客户开发方式汇总。客户关系保护在银行高端客户服务系统中，总是存在重开发，轻保护的情况，银行个人业务的很大精力都投

3、入在客户开发的工作中，但依照行业数据表示，一个保护中的满意的客户的贡献远高出一个新客户的贡献，同时开发一个新客户的成本是保护一个老客户的十五倍。因此，对已开发的高端客户进行有效的客户保护，是特别重要的，主要内容包含以下几方面：关系保护的目的；客户的需求剖析；关系保护的手段；关系保护计划的拟订与评估。电话销售电话销售是作为一种低成本、快速、高效率的营销方式。近几年在国内银行业越来越碰到更多的重视，也带来了越来越好的营销业绩。对于银行网点的客户经理，如何做好电话销售，电话销售的技巧如何掌握，销售人员对电话销售技巧的认知以及如何达到销售的目的，将是本门课程要点讲解的内容。基础客户的剖析方法、富人九命个案攻略一经过客户的基础剖析和金融心理需求，剖析客户对于银行理财产品的需求，找到要点点提升客户关系，9种客户种类剖析以下：1、家庭理财型客户；2、害怕型客户；3、独立型客户；4、匿名型客户；2/35、权贵型客户；6、贵宾型客户；7、储藏型客户；8、赌徒型客户；9、创新式客户。营销客户沙龙活动技巧一在银行高端客户服务系统中，客户沙龙和营销活动是客户关系保护和客户拓展的有效手段，经过这门课程帮助大家有效的提升活动的质量和奏效，主

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