卓越客户关系管理使用说明书

1、博星卓越客户关关系管理教学学实验系统使用说明书(版本：)制作：北京博导导前程信息技技术有限公司司目 录 .系统桌面.信息发布.信息栏目.链接管理.管理.邮箱管理.客户管理.客户档案.编辑客户信信息.编辑联系人人信息.代理管理.潜在客户.竞争对手.联系人.产品管理.编辑产品信信息.销量折扣.职位折扣.客户折扣.代理折扣.业务审批.审批管理.市场管理.市场任务.市场跟踪.市场活动.市场活动信信息.市场活动参参与者管理.销售管理.销售任务.销售跟踪.销售机会.产品报价.销售计划.订单管理.订单信息.制定订单回回款计划.订单执行.回款计划.订单账目.欠款查询.催款提醒.财务处理.收款管理.付款管理.付

2、款列表.选择待执行行的退货操作作.编辑付款明明细信息.帐户查询.退货管理.退货信息.退货执行.退货单执行行退款.退货账目.服务反馈.服务任务.服务跟踪.对象挖掘.对象挖掘.关怀建议.反馈受理.反馈处理.知识管理.售后服务.产品档案管管理.产品档案列列表.编辑产品档档案信息.产品维修报报告.维修登记管管理.维修报告查查询.回访对象挖挖掘.维修订单.维修订单管管理.维修订单执执行.维修订单列列表.维修订单执执行.维修订单执执行收款编辑辑.维修报价管管理.维修报价单单列表.分析决策.销售漏斗分分析.销售情况分分析.销售时间分分析.产品销售分分布.销售构成分分析.销售竞争分分析.销售失败分分析.销售费

3、用分分析.市场活动分分析.员工业绩分分析.客户代理分分析.服务维修分分析.客户反馈分分析.客户维修分分析.系统设置.职位权限设设置.企业标准设设置.任务状态定定义.进程动作定定义.属性定义.其他定义.日历设置.员工客户分分配.选择人员.客户授权.审批流程.审批流程设设置.新增审批流流程.增加或者修修改审批点.定义入口条条件.审批职位定定义系统桌面当您进入系统后后，首先显示示您的个性化化桌面，桌面面的上部显示示系统当前登登陆者的名称称，所属的部部门和当前系系统日期。桌桌面上的可用用功能依据您您所具有权限限，权限的设设置方法详见见权限设置有有关说明。桌面的左侧是系系统的功能菜菜单区，点击击菜单区左

4、上上角的图标，可可以隐藏和显显示菜单区。右右侧是个人工工具区，桌面面中部是系统统的个人工作作办事指南，指指南中列出与与个人相关的的各类任务、正正在执行中销销售订单和维维修订单。在在桌面的中上上部，滚动显显示公司发布布的最新信息息（信息发布布方法详见有有关说明），下下面是常用的的连接，在此此只需轻轻点点击，即可立立即连接选定定的网址。连连接网址可以以由用户自行行添加。此外外在桌面的由由上角，提示示了您当天定定制的工作日日程提醒，点点击进入字样样，即可进入入工作日程的的管理。桌面的页面格式式如下图所示示：桌面上的个人工工具、最新信信息、常用连连接的操作方方法同系统一一致，请参见见系统说明书书，这里

5、恕不不赘述。桌面上的六个图图标功能如下下：点击此图标，返返回到个人桌桌面。：点击此图标，弹弹出短消息窗窗口，如果系系统有最新消消息发送到您您的桌面，该该图标将运动动，直到你阅阅读到此消息息为止。：点击此图标，将将刷新当前页页面，以反映映最新情况。：点击此图标，将将回退到上一一个本次曾经经访问过的页页面。：点击此图标，将将前进到下一一个本次曾经经访问过的页页面。：点击此图标，经经弹出信息框框，询问您是是否确定退出出本系统。在桌面的办事指指南栏目中列列出当前与您您相关的任务务、订单、反反馈处理和联联系人的重要要日期提醒，后后面的括号中中表示这些相相关事务的数数量，点击他他们后，则进进入相应的操操作

6、页面。如点击联系人重重要日期，显显示页面如下下图所示：信息发布信息发布管理是是具有指定栏栏目发布权限限的人员，可可以在规定的的栏目中发布布信息。如果果当前操作员员要在没有发发布权限的栏栏目中发布信信息时，系统统会给出相应应的提示信息息；如果当前前操作员对指指定的栏目有有修改删除权权限，则该用用户可修改或或删除该栏目目下的信息。在发布信息的同同时，可以上上传相关的图图片信息或附附件信息。信息栏目信息栏目管理是是使用户可以以根据本单位位的实际情况况，设置相应应的信息发布布栏目，同时时可对每个信信息栏目指定定相应的信息息发布权限和和信息审核修修改（删除）权权限，如设置置：新闻、公公告、大事记记、组织

7、机构构介绍、规章章制度、产品品介绍等栏目目，并可为这这些栏目指定定不同的信息息发布管理人人员和审核修修改人员。用户在这里可指指定某一个栏栏目为系统默默认栏目，当当员工进行信信息查询时，首首先会看到系系统默认栏目目的信息。链接管理常用链接为员工工提供快速登登录常用站点点的功能，在在这里，管理理员可设置一一些与公司业业务有关及常常用的站点供供员工方便访访问。进入常用链接管管理主页面后后，可进行新新增、删除处处理、修改已已有的链接，并并可直接进入入链接的地址址。管理本模块具有权限限限制，由指指定的公司管管理员对公司司栏目和内容容进行维护。在在这里，管理理员可设置多多个栏目，为为每个栏目指指定不同的员

8、员工，同时可可对各个栏目目中的内容进进行管理（删删除）；在进进行匿名用户户管理中，可可对某个匿名名用户发表权权进行设置管管理。邮箱管理邮箱管理功能用用来设置和管管理员工邮箱箱的容量大小小。客户管理客户档案通过对客户的管管理，能够全全面准确的了了解客户的情情况，进行客客户跟踪，客客户相关的任任务，客户相相关进程，客客户相关订单单，客户相关关报价单和客客户所关心的的产品。首先先进入客户列列表页面，可可以根据客户户编号，客户户姓名查询某某个客户的信信息。可以增增加、删除、修修改客户，查查看客户详细细信息。通过过高级查询询查询所需需要的客户信信息。客户管管理页面如下下图：点击客户名称查查看客户相关关信

9、息，包括括（客户相关关任务、客户户相关进程、客客户相关报价价单、客户相相关订单、客客户关心产品品、客户相关关联系人和客客户相关附件件。）点击客户编号前前按钮查查看客户详细细信息。点击图标，编编辑客户信息息和客户相关关信息。点击图标，删删除客户信息息。点击图标，转转为代理。在客户编号输入入框中输入客客户的编号或或者在客户名名称输入框中中输入客户的的名称点击查看按钮钮查看相应的的客户信息。点点击增加按钮增加一一条客户信息息。编辑客户信息对客户的信息和和客户相关信信息进行编辑辑，点击相关关任务栏并显显示出相关任任务，点击相相关任务链接接进行相关任任务的管理。同同样的方法对对客户相关进进程、客户相相关

10、报价单、客客户相关订单单进行管理。点击联系人旁边边的图标标为客户添加加联系人；点击联系人名称称查看联系人人情况；点击联系人旁边边的图标标编辑相关联联系人信息；点击联系人旁边边的图标标删除此联系系人；点击相关产品旁旁边的图图标为客户添添加相关产品品；点击相关产品名名称查看相关关产品情况；点击相关产品旁旁边的图图标选择相关关产品信息；点击相关产品旁旁边的图图标删除此相相关产品；点击相关产品旁旁边的选选择产品相关关联系人；点击相关附件图标，添添加相关附件件；对客户信息编辑辑完后点击保存返回返回到上个个页面，也可可以按保存存继续按钮钮保存相关信信息后继续编编辑客户信息息。编辑联系人信息息点击联系人旁边

11、边的图标标或点击联系系人旁边的图标，分分别为新增或或修改相关联联系人信息，页页面如下图所所示：代理管理通过对代理的管管理，能够全全面准确的了了解代理的状状态，代理相相关的任务，代代理相关进程程，代理相关关订单，代理理相关报价单单和代理所关关心的产品。首首先进入代理理列表页面，可可以根据代理理编号，代理理姓名查询某某个代理的信信息。可以增增加、删除、修修改代理，查查看代理详细细信息。通过过高级查询询查询所需需要的代理信信息。代理管管理页面如下下图：点击代理名称查查看代理相关关信息，包括括（代理相关关任务、代理理相关进程、代代理相关报价价单、代理相相关订单、代代理关心产品品、代理相关关联系人和代代

12、理相关附件件。）点击代理编号前前按钮查查看代理详细细信息。点击图标，编编辑代理信息息和代理相关关信息。点击图标，删删除代理信息息。点击图标，转转为客户。在代理编号输入入框中输入代代理的编号或或者在代理名名称输入框中中输入代理的的名称点击查看按钮钮查看相应的的代理信息。点点击增加按钮增加一一条代理信息息。对代理的信息和和代理相关信信息进行编辑辑，点击相关关任务栏并显显示出相关任任务，点击相相关任务链接接进行相关任任务的管理。同同样的方法对对代理相关进进程、代理相相关报价单、代代理相关订单单进行管理。点击联系人旁边边的图标标为代理添加加联系人。点击联系人名称称查看联系人人情况，点击联系人旁边边的图

13、标标编辑相关联联系人信息，点击联系人旁边边的图标标删除此联系系人。点击相关产品旁旁边的图图标为代理添添加相关产品品。点击相关产品名名称查看相关关产品情况，点击相关产品旁旁边的图图标选择相关关产品信息，点击相关产品旁旁边的图图标删除此相相关产品。点击相关产品旁旁边的选选择产品相关关联系人。点击相关附件图标，添添加相关附件件。对代理信息编辑辑完后点击保存返回返回到上个个页面，也可可以按保存存继续按钮钮保存相关信信息后继续编编辑代理信息息。如上图所所示。潜在客户对潜在客户的信信息和潜在客客户相关信息息进行编辑。点击联系人旁边边的图标标为潜在客户户添加联系人人。点击联系人名称称查看联系人人情况，点击联

14、系人旁边边的图标标编辑相关联联系人信息，点击联系人旁边边的图标标删除此联系系人。点击相关产品旁旁边的图图标为潜在客客户添加相关关产品。点击相关产品名名称查看相关关产品情况，点击相关产品旁旁边的图图标选择相关关产品信息，点击相关产品旁旁边的图图标删除此相相关产品。点击相关产品旁旁边的选选择产品相关关联系人。点击相关附件图标，添添加相关附件件。对潜在客户信息息编辑完后点点击保存返返回返回到到上个页面，也也可以按保保存继续按按钮保存相关关信息后继续续编辑潜在客客户信息。如如图：点击潜在客户名名称查看潜在在客户相关信信息，点击潜潜在客户编号号前按钮钮查看潜在客客户详细信息息。点击图标，编编辑潜在客户户

15、信息和潜在在客户相关信信息。点击图标，删删除潜在客户户信息。点击图标，转转为客户。在潜在客户编号号输入框中输输入潜在客户户的编号或者者在潜在客户户名称输入框框中输入潜在在客户的名称称点击查看看按钮查看看相应的潜在在客户信息。点点击增加按钮增加一一条潜在客户户信息。对潜在客户的信信息和潜在客客户相关信息息进行编辑。点击联系人旁边边的图标标为潜在客户户添加联系人人。点击联系人名称称查看联系人人情况，点击联系人旁边边的图标标编辑相关联联系人信息，点击联系人旁边边的图标标删除此联系系人。点击相关产品旁旁边的图图标为潜在客客户添加相关关产品。点击相关产品名名称查看相关关产品情况，点击相关产品旁旁边的图图

16、标选择相关关产品信息，点击相关产品旁旁边的图图标删除此相相关产品。点击相关产品旁旁边的选选择产品相关关联系人。点击相关附件图标，添添加相关附件件。对潜在客户信息息编辑完后点点击保存返返回返回到到上个页面，也也可以按保保存继续按按钮保存相关关信息后继续续编辑潜在客客户信息。如如上图所示。竞争对手首先进入竞争对对手列表页面面，对竞争对对手的管理，查查询竞争对手手的信息。可可以删除、修修改竞争对手手。竞争对手手列表页面如如下图：联系人首先进入联系人人列表页面，对对联系人的管管理，可以根根据不同客户户联系人类别别，联系人姓姓名，相关产产品查询联系系人的信息。可可以删除、修修改联系人，查查看联系人详详细

17、信息。通通过点击高高级查询按按钮查询所需需要的联系人人信息。联系系人列表页面面如下图：点击所属客户名名称查看客户户相关信息，包包括（客户相相关任务、客客户相关进程程、客户相关关报价单、客客户相关订单单、客户关心心产品、客户户相关联系人人和客户相关关附件。）点击姓名前按钮查看联联系人详细信信息。点击图标，编编辑联系人信信息。点击图标，删删除联系人信信息。点击打印按钮，可可打印联系人人的联系标签签。注意：标标签上的邮编编和通讯地址址为联系人所所在单位的邮邮编和通讯地地址。产品管理从菜单进入产品品列表页面，对对产品进行管管理，可以根根据产品编号号、产品名称称、产品分类类，查询产品品的列表。可可以增加

18、、删删除、修改产产品信息。点点击产品名称称查看产品详详细信息。点点击产品编号号前面的图标查看产产品的规格信信息。点击图标编辑辑产品信息。编辑产品信息在这个页面对产产品信息进行行编辑，添加加产品信息附附件。按图标选择产产品所属的细细类。编辑完完后保存并返返回到上个页页面。如果继继续编辑产品品信息，按保存继续按钮继续编编辑产品信息息。销量折扣销量价格主要是是通过产品的的销售数量来来确定产品的的折扣。不同同类别的产品品可以有不同同的销量折扣扣，从菜单销量折扣首先进入的的是产品类别别树，点击产产品类别前的的文件夹夹图标展开该该类别的产品品。图如下：要想确定某一种种或者某一类类产品的销售售折扣或者销销售

19、价格，点点击产品名称称或产品类别别前的图图标，进入编编辑产品销量量折扣信息页页面，在该页页面确定产品品的销量价格格。图如下：在编辑产品销量量折扣信息页页面可以根据据不同的产品品销售量确定定不同的产品品折扣，点击击图标增增加一种销售售量下的产品品折扣，点击击图标删删除一种销售售量下的产品品折扣，可在在停用标志志下来选框框中选择停停用来停用用一种产品销销售量价格折折扣，选择正常来启启用一种产品品的销量价格格。编辑完成成后按保存存按钮， 保存设置返返回到上一个个页面。职位折扣职位折扣主要是是通过确定销销售产品业务务员的职位来来确定产品的的折扣。相应应的操作请参参照销量折折扣。客户折扣客户折扣是通过过

20、根据产品销销售对象（客客户）的不同同来确定产品品的折扣情况况。相应的操操作请参照销量折扣。代理折扣代理价格是通过过根据产品销销售对象（代代理）的不同同来确定产品品的折扣情况况。相应的操操作请参照销量折扣。业务审批所有的销售订单单、退货单、市市场活动、维维修订单都要要经过有关部部门的审批通通过才能进入入执行状态，通通过计划审批批可以对订单单、退货单、市市场活动、维维修订单等进进行审批。审批管理本系统的销售订订单、维修订订单、市场活活动、退货单单执行前要求求必须经过审审批通过后操操能执行，上上述需要审批批的内容在提提交审批后，即即按用户自定定义的审批流流程自动相应应的审批申请请记录，提交交给审批流

21、程程定义的审批批人。如：销销售订单在执执行前要将销销售的产品品品种和价格、订订单收款计划划和员工信用用担保提交审审批，提交后后系统自动查查找相应的审审批流程，流流程中如果审审批人为销售售总监，则自自动向销售你你总监提交申申请列表，当当销售总监进进入审批管理理页面后，即即显示出所有有提交给销售售总监审批申申请并列表显显示。因此，列列表中显示的的是本人权限限下的所有待待审的单据。可以按申请日期期，单据类别别，审批状态态查询申请审审批列表。点点击对应单据据链接查看对对应单据详细细信息，点击击审批链接审审批相关单据据。通过单据审批查查看其他审批批人意见，填填写本人审批批意见，如果果审批通过选选择意终止

22、单单据审批或者者继续审批，如如果不同意选选择终止审批批或者退回。如如下图所示：市场管理市场管理是为销销售开辟渠道道，营造售前前、售中和售售后环境的行行为管理。市场任务本模块主要完成成市场任务的信信息录入、维维护、关闭和和查询功能。本模块可以将任务分解为多个人员执行。在任务下发到具体某个人执行时，系统提供提前提示的功能，会把相应提示信息传递到执行人处，在【我的桌面】处显示；此外，在市场任务页面还列出相关工作日程、产品列表、其他员工等信息；市场任务有三个来源，一是直接新增任务，二是由市场活动分配生成，三是由反馈信息生成。另外还可以生成由任务所分解的相关具体工作进程，即市场工作进程，并具有制定、维护

23、和查询功能。方便企业有步骤、有计划的完成日常工作，做到责任明晰。市场任务管理可可以对市场任任务进行查看看、删除、增增加、编辑。也也可以增加编编辑市场任务务相关的日程程、进程、产产品、附件等等信息。首先先进入的是市市场任务列表表，在市场任任务 列表表页面可以根根据任务相关关客户名称，参参与人，任务务活动标志列列出相关任务务，也可以按按高 级查查询查询出出更准确的任任务信息。由由于市场任务务可能会很多多条，我们采采用分屏显示示的方式，在在此区域内您您可以看见符符合您目前查查询条件的记记录条数，以以及当前所在在的页数、总总页数等信息息。通过“首页”、“尾页”、“上一页”、“下一页”联接您可以以方便的

24、在页页面中进行前前后浏览。另另外，您也可可以在输入框框中直接指定定一个页数，然然后点击“”按钮直接跳跳转到您指定定的页。点击击任务名称查查看任务的详详细信息，点点击对象名称称查看对象详详细信息。点击增加来来增加一个任任务，点击图标来来编辑一条任任务信息，点击来终止止一个任务，点击图标删删除任务。市场任务列表如如下图：点击任务列表中中的 图标或或增加按钮，进进入市场任务务编辑页面，在在该页面不仅仅可以对任务务的所有属性性进行编辑，而而且可以编辑辑任务相关的的日程、任务务相关进程、任任务相关产品品和任务相关关附件。点击客户名称后后的图标标选择一个客客户，同样的的方法选择任任务负责人和和任务执行人人

25、。点击任务参与人人后的图图标选择任务务参与人，任任务参与人可可以是多人。市市场任务编辑辑页面如下图图：如果要增加任务务相关日程，点点击相关日程程后的增增加一条相关关日程。在默默认的情况下下，右侧任务务相关栏目（包包括相关日程程、相关进程程、相关产品品、相关附件件）只显示相相关日程列表表，点击相关关项目横条显显示出相关项项目列表。点点击右边的图标，增增加一条任务务相关项目点点击进行行编辑，点击击删除一一条相关信息息。编辑完成成后如果想继继续编辑按保存继续按钮继续编编辑任务相关关信息。完成成后按保存存返回上一一页面。市场跟踪点击市场进程管管理首先进入入的是市场进进程列表。实实际上该进程程列表就是将

26、将各个任务的的跟踪进程汇汇总并集中列列表显示，在在这个页面可可以根据任务务名称，进程程动作，进程程活动标志查查询出所需的的进程列表。也也可以点击高级查询按钮查询出出更为准确的的进程列表。点点击进程列表表中的进程名名称查看进程程信息，点击击任务名称查查看任务信息息，点击任务务对象查看对对象的信息。也也可以进相关关的进程的编编辑、删除等等操作。点击击进行编编辑，点击删除一条条任务进程。在该页对市场任任务进程编辑辑，增加、删删除进程相关关附件。编辑辑完后保存返返回上一个页页面。市场活动通过新增市场活活动主要完成成的是企业市市场活动的信信息录入、维维护和查询功功能。同时还还可以将某个个市场活动参参与者

27、转化为为销售机会，而而进入销售管管理的环节，并并因此追踪某某个市场活动动引发的销售售情况。通过市场活动管管理对市场活活动进行查看看、编辑、增增加等操作。可可以根据市场场活动的年份份、活动编号号、活动名称称查询出活动动列表，也可可以高级查查询出跟准准确的列表。点点击增加按钮增加一一个活动。点击活动编号查查看市场活动动详细信息。点点击进入入活动编辑页页面，点击删除一条条活动信息，点点击选择择市场活动参参与人，并可可以生成市场场销售机会。市市场活动管理理列表如下：市场活动信息通过市场活动编编辑页面进行行市场活动信信息的编辑，增增加参与人、生生成销售机会会，把市场活活动转为相应应的任务（包包括市场任务

28、务，销售任务务、服务任务务）。点击市场活动动参与者，选选择市场活动动得参与人，并并可以生成销销售机会。市市场活动编辑辑页面如下图图：在页面的右侧相相关项目列表表中，可以为为市场活动转转为相关任务务，从下拉选选框中选择相相应要转为的的任务（市场场任务，销售售任务，服务务任务），则则转为相应的的任务。右侧侧列表中点击击相关任务查查看相关任务务信息。还可可以增加删除除市场活动的的相关附件信信息。市场活动参与者者管理市场活动参与者者管理可以为为市场活动选选择一个或者者多个活动参参与者，生成成销售机会。如如下图：市场活动参与者者管理页面默默认显示市场场活动的所有有参与人，可可以通过客户户编号，客户户名称

29、查询活活动参与人。按按增加按按钮为市场活活动添加一个个或者多个参参与者，可以以市场活动参参与人列表前前面的选中一一个或者多个个活动参与人人复选框，然然后点击生生成销售机会会生成一个个销售机会。点击客户名称查查看客户的详详细信息，点点击删除除参与人信息息。操作完成成后返回。销售管理本模块主要完成成销售任务的信信息录入、维维护、关闭和和查询功能。本模块可以将任务分解为多个人员执行。在任务下发到具体某个人执行时，系统提供提前提示的功能，会把相应提示信息传递到执行人处，在【我的桌面】处显示；此外，在销售任务页面还列出相关工作日程、产品列表、竞争对手、相关报价、相关订单、其他员工等信息；销售任务主要是通

30、过新增、销售机会、市场活动和反馈信息生成。同时还可以生成由任务所分解的相关具体工作进程，即销售工作进程，并具有制定、维护和查询功能。方便企业有步骤、有计划的完成日常工作，并能做到责任明晰。通过销售管理可可以对销售各各个阶段（包包括销售任务务管理、销售售进程管理、订订单管理、订订单执行、订订单账目、退退货管理、退退货执行、退退货账目、逾逾期欠款查询询）进行管理理。销售任务销售任务管理可可以对销售任任务进行查看看、删除、增增加、编辑。也也可以增加编编辑市场任务务相关的日程程、进程、产产品、附件等等信息。首先先进入的是销销售任务列表表，在销售任任务列表页面面可以根据任任务相关客户户名称，参与与人，任

31、务活活动标志列出出相关任务，也也可以按高高 级查询查询出更准准确的任务信信息。由于销销售任务可能能会很多条，我我们采用分屏屏显示的方式式，在此区域域内您可以看看见符合您目目前查询条件件的记录条数数，以及当前前所在的页数数、总页数等等信息。通过过“首页”、“尾页”、“上一页”、“下一页”联接您可以以方便的在页页面中进行前前后浏览。另另外，您也可可以在输入框框中直接指定定一个页数，然然后点击“”按钮直接跳跳转到您指定定的页。点击击任务名称查查看任务的详详细信息，点点击对象名称称查看对象详详细信息。点点击增加来增加一个个任务，点击击来终止止一个任务，点点击图标标删除任务。销销售任务列表表如下图：点击

32、图标来来编辑一条任任务信息，进进入销售任务务编辑页面不不仅可以对任任务的所有属属性进行编辑辑，而且可以以增加、编辑辑任务相关的的日程、任务务相关进程、任任务相关产品品、任务相关关报价单、任任务相关订单单、任务相关关竞争对手。和和任务相关附附件。点击客客户名称后的的图标选选择一个客户户，同样的方方法选择任务务负责人和任任务执行人。点点击任务参与与人后的图标选择任任务参与人，任任务参与人可可以是多人。销销售任务编辑辑页面如下图图：在默认的情况下下，右侧任务务相关栏目（包包括相关日程程、相关进程程、相关产品品、相关报价价单、相关订订单、相关竞竞争对手和相相关附件）只只显示相关日日程列表，点点击相关项

33、目目横条显示出出相关项目列列表。点击相相关项目列表表中的相关链链接名称查看看详细信息。点点击右边的图标，增增加一条任务务相关项目，点点击进行行任务相关信信息编辑，点点击删除除一条任务相相关信息。编编辑完成后如如果想继续编编辑按保存存继续按钮钮继续编辑任任务相关信息息。完成后按按保存返返回上一页面面。销售跟踪点击销售进程管管理首先进入入的是销售进进程列表。在在这个页面可可以根据任务务名称，进程程动作，进程程活动标志查查询出所需的的进程列表。也也可以点击高级查询按钮查询出出更为准确的的进程列表。点点击进程列表表中的进程名名称查看进程程信息，点击击任务名称查查看任务信息息，点击任务务对象查看对对象的

34、信息。也也可以进相关关的进程的编编辑、删除等等操作。点击击删除一一条任务进程程。点击进行编辑，对对市场任务进进程编辑，增增加、删除进进程相关附件件。编辑完后后保存返回上上一个页面。销销售进程的操操作方法类似似市场任务进进程。销售机会一般来说，销售售机会是企业业的一个销售售营销过程的的起点，也是是市场活动与与销售活动的的连接点之一一。以销售机机会为出发点点，可以生成成销售任务，然然后任务分解解为多个工作作进程而进入入报价、签约约等各个工作作流程环节。本本系统支持您您从定义销售售机会开始，完完成企业销售售活动的全过过程。通过使使用销售机会会，主要完成成客户可能的的购买行为信信息的定义、维维护和查询

35、功功能。并可通通过转移键，可将当前销售机会转为销售任务，同时进入【销售任务】表单录入界面，并将相应的销售机会的信息携带进销售任务，本模块为企业及时抓住商机，扩大对客户和代理的销售，提高市场占有率提供帮助。 通过销售机会会管理可以维维护销售机会会列表，编辑辑销售机会，生生成销售任务务，查看销售售机会中客户户的信息。销销售机会管理理列表如下图图：根据日期个客户户名称可以查查看销售机会会列表，高高级查询更更准确的销售售机会列表。点点击增加按钮增加一一条销售机会会，点击删除一条销销售机会，点点击把销销售机会转为为销售任务，点点击图标标编辑一条销销售机会，通通过编辑销售售机会页面编编辑销售机会会各个属性

36、，可可以增加、删删除销售机会会相关产品，点点击相关产品品右侧增增加相关产品品，点击删除一个相相关产品，编编辑完成后按按保存返返回到上一个个页面。产品报价通过报价管理，主主要完成对客客户所作报价价单的定义、维维护和查询功功能。并可以以通过转移键键，将当前报报价单转化为为一个新的销销售订单，同同时进入【销销售订单】录录入界面，并并将相应的报报价单的信息息携带进销售售订单。通过报价管理可可以查看、编编辑、增加、终终止报价单。按按报价日期、报报价单活动标标志（历史报报价，活动报报价）查询报报价单列表。点点增加按按钮增加一条条报价信息，用用鼠标点报价价单编号查看看报价单详细细信息，点击击客户代理名名称查

37、看客户户代理详细信信息。如果是是任务生成报报价单可以点点击报价日期期前的图图标查看相关关任务信息(点击任务名名称查看任务务详细信息)。点击终止报价单单。报价单管管理页面如下下图：点击操作按按钮对报价单单进行编辑，在在报价单编辑辑页面，可以以对报价单所所有属性进行行编辑，如下下图所示：按图标选择择相关客户、业业务员。点击产品栏右侧侧的图标标为报价单添添加一种产品品信息，点击选择相相关产品。然然后确定产品品的折扣、单单价和数量。程程序自动计算算出报价单金金额。点击产品编号前前的查看看产品的计量量单位、成本本价、增值税税、规格等信信息。点击产品右侧的的在报价价单上删除一一种产品。点击下面的确确定折扣

38、按按钮可以根据据产品的销量量折扣、客户户折扣、员工工折扣确定产产品的折扣。如果要为报价单单生成订单则则点击页面下下的生成订订单按钮。点击相关附件栏栏的图标标添加相关附附件。可以按保存继继续保存后后继续编辑，也也可以按保保存保存编编辑信息后返返回上一个页页面。按删除按钮钮则删除当前前编辑的报价价单。销售计划系统在定制销售售计划是以年年度的形式表表现的，制定定每个销售人人员年度销售售金额计划，同同时统计出相相应的计划执执行情况和计计划完成情况况。点击查询按钮，可可以按页面上上部的条件查查找员工的销销售计划。列表执行中的数数字表示正在在执行中的销销售计划，同同理，已完成成的数字表示示已经完成的的销售

39、订单金金额。点击数数字，可以立立即查找并显显示相关的销销售订单情况况。点击图标，可以以删除员工的的销售计划。点击图标和增加加按钮，可以以修改和增加加员工销售计计划。员工销销售计划录入入、修改页面面如下图所示示：其中计划年度从从列表页面指指定，这里自自动带入。订单管理订单信息通过订单管理可可以查看、编编辑、增加、终终止订单。按按订单日期、订订单活动标志志（历史订单单，活动订单单）查询订单单列表。点增加按钮钮增加一条订订单信息，用用鼠标点订单单编号查看订订单详细信息息，点击客户户代理名称查查看客户代理理详细信息。如如果是任务生生成订单可以以点击订单日日期前的图标查看相相关任务信息息(点击任务务名称

40、查看任任务详细信息息)。点击终止订单单。点击操作按按钮对订单进进行编辑，在在订单编辑页页面，可以对对订单所有属属性进行编辑辑，按图图标选择相关关客户、中间间客户和业务务员，确定币币种和汇率。点点击产品栏右右侧的图图标为订单添添加一种产品品信息，点击击选择相相关产品。然然后确定产品品的折扣、单单价和数量。程程序自动计算算出订单金额额。点击产品品编号前的查看产品品的计量单位位、成本价、增增值税、规格格等信息。点点击产品右侧侧的在订订单上删除一一种产品。点点击下面的确定折扣按钮可以根根据产品的销销量折扣、客客户折扣、员员工折扣确定定产品的折扣扣。点击相关关附件栏的图标添加加相关附件。可以按保存继继续

41、保存后后继续编辑，如如果是新增加加一条订单信信息，订单下下面不显示收收款计划、员员工额度和申申请审批等按按钮，保存后后页面生成收收款计划、申申请审批等按按钮。点击收款计划进入收款计计划编辑页面面，点击员工工额度查看员员工的借出、自自用额度信息息，确定自用用额度的数量量。生成订单单后必须经过过有关部门的的审批才能进进入订单执行行状态，订单单审批选择审审批路径后提提交审批。也也可以按保保存保存编编辑信息后返返回上一个页页面，按删删除按钮则则删除当前编编辑的订单。订订单编辑页面面如下图： 制定订单回款款计划通过制定订单回回款计划可以以按时间分批批收回订单金金额总数，确确定每次计划划回收金额或或者比例

42、。分分批计划收款款金额数量之之和必须等于于订单金额数数量。点击增加一条条收款计划，点点击删除除一条收款计计划。保存后后返回上一个个页面。订单执行订单执行页面显显示的是已经经经过审批通通过的订单，订订单必须经过过审批通过后后才能进入执执行状态。在在订单执行列列表页面可以以按日期查询询审批通过的的订单，点击击订单编号查查看订单详细细信息，点击击客户代理名名称，查看客客户代理详细细信息。点击击签约日期前前面的图图标查看生成成订单任务信信息，点击任任务名称，查查看任务详细细信息。进行行订单执行操操作，点击终止订单单，点击图标进入订订单执行编辑辑页面，通过过订单执行编编辑页面，执执行一个订单单。图如下：

43、订单上部分显示示的订单已执执行收款的数数据信息，下下面列出每一一次订单执行行过程。如果果没有执行记记录下面则显显示为空。要要终止订单执执行点击终终止订单按按钮，点击编辑一次次收款执行操操作，点击删除一次次收款执行操操作。要执行行订单时需要要点击增加加按钮，以以便记录此次次订单的执行行过程，在增增加收款记录录前，客户必必须已经存在在付款记录，否否则不能执行行收款操作。客客户付款详见见财务管理功功能的收款管管理。通过订单执行收收款编辑页面面，可以逐笔笔收回订单上上的金额，首首先订单上的的客户已经存存在付款记录录，如果客户户没有付款则则不能进行收收款。可以从从该客户的多多笔收款记录录上进行收款款，每

44、笔收款款执行的收款款金额不允许许大于收款单单上的金额，也也不允许大于于每笔的收款款金额，确定定本次收款金金额后定击保存继续继续执行收收款，点击保存返回本次收款结结束返回上个个页面。点击击相关附件图标添加加收款的相关关附件。订单单执行收款编编辑页面如下下图：页面下部包含三三个页签，分分别列出该客客户的付款明明细（对销售售单位就是收收款明细）、订订单计划和催催款记录。回款计划该页面按销售订订单计划的付付款日期分类类，列表显示示所有相关的的销售订单的的回款计划。便便于及时使销销售人员掌握握当前计划收收款的所有相相关订单。页页面如下图所所示：在列表中点击订订单编号，可可以查看订单单的详细信息息；点击查

45、询和高级级查询按钮，可可以对订单按按条件进行过过虑。订单账目在订单账目列表表页面可以按按日期查询这这个期间内所所有的订单信信息，也可以以选择定单活活动状态查看看历史订单和和活动订单。点点击高级查查询查询更更准确的信息息。点击订单单编号查看订订单详细信息息，点击客户户代理名称，查查看客户代理理详细信息。点点击签约日期期前面的图标查看生生成订单任务务信息，点击击任务名称，查查看任务详细细信息。欠款查询首先显示正在执执行中的订单单列表，在列列表中列出每每张订单的订订单金额和欠欠款金额。通过逾期欠款可可以根据订单单收款计划和和实际付款情情况。点击订单编号查查看订单详细细信息，定击击客户代理名名称查看客

46、户户代理详细的的信息，点击击订单编号前前的可以以查看到相关关任务信息，点点击查看看详细的逾期期欠款信息。在在逾期订单信信息页面可以以看到计划付付款日期、计计划付款金额额，实际付款款日期、实际际付款金额的的详细情况。催款提醒催款提醒记录是是在订单执行行中生成的，当当订单的执行行动作为催款款和付款提醒醒时即可生成成催款记录。以以便于集中由由有关部门集集中处理，处处理的方式一一般分为三种种：即给客户户发函（律师师函）、发电电子邮件或打打电话催款，分分别用按动信信函、邮件和和电话按钮表表示进行过相相关处理。当点击信函按钮钮时，自动生生成信函，可可提供的打印印。点击邮件按钮时时，如果客户户邮箱参数设设置

47、无误，则则可向客户发发送催款电子子邮件。点击电话按钮，表表示业务员已已经向客户进进行了电话催催款处理；当进行的相应的的催款处理后后，系统立即即将处理方式式记入列表中中财务处理财务处理包括财财务收款管理理和财务付款款管理。主要要进行公司业业务往来间财财务上 的收、付付款管理。收款管理通过收款管理来来增加对客户户的收款记录录，可以根据据收款票据号号，收款日期期查询收款记记录，也可以以点击高级级查询按钮钮更准确的查查询收款记录录。点击增增加按钮为为客户增加一一条收款记录录。点击列表表中票据号前前的查看看客户的付款款方式，币种种，汇率，经经办人等信息息。点击客户户名称链接查查看客户详细细信息，点击击图

48、标查查看相关订单单详细信息。收收款管理页面面如下图：付款管理通过付款管理来来增加对客户户退货的付款款记录等事务务，主要通过过查询待执行行的退货单记记录来增加付付款记录。付款列表可以根据收款票票据号，收款款日期查询付付款记录，也也可以点击高级查询按钮更准确确的查询付款款记录。点击击增加按按钮从待执行行的退货单中中增加一条付付款记录。增增加一条付款款记录。点击击列表中票据据号前的查看客户的的付款方式，币币种，汇率，经经办人等信息息。点击客户户名称链接查查看客户详细细信息，点击击编辑付付款记录，点点击删除除付款记录。收收款管理页面面如下图：选择待执行的退退货操作在付款管理页面面点击增加加进入待执执行

49、的退货单单列表，可以以根据客户编编号、客户名名称、退货单单编号查询出出待执行的退退货单。点击击退货单编号号链接查看退退货单详细信信息，点击退退货单编号前前的查看看退货单备注注信息，点击击客户名称链链接查看客户户详细信息，点点击增加加相应退货单单付款记录。图图如下：编辑付款明细信信息通过编辑付款明明细信息，对对退货客户进进行付款，选选择付款方式式（现金、支支票、现汇、电电汇），确定定付款金额、币币种、付款日日期、经办人人等属性保存存返回上个页页面。如果是是增加付款操操作则生成一一条新的付款款记录。如下下图：帐户查询帐户查询可以帮帮助企业快速速的查询到企企业与客户之之间的资金往往来情况。帐帐户查询

50、分为为帐户余额、帐帐户明细和收收付查询。页页面如下：点击列表中相应应连接，即可可显示客户的的收付款明细细。退货管理退货信息 通过退货单管管理可以查看看、编辑、增增加、终止退退货单。按退退货单日期、退退货单活动标标志（历史退退货单，活动动退货单）查查询退货单列列表。点击高级查询更准确地列列出退货单。点点增加按按钮增加一条条退货单信息息，用鼠标点点退货单编号号查看退货单单详细信息，点点击客户代理理名称查看客客户代理详细细信息。，点点击终止止退货单点击击操作按按钮对退货单单进行编辑。在退货单编辑页页面，可以对对退货单所有有属性进行编编辑，按图标选择相相关客户和业业务员，确定定币种和汇率率。点击产品品

51、栏右侧的图标为退退货单添加一一种退货产品品信息，点击击选择相相关产品。然然后确定产品品的退货价和和数量。程序序自动计算出出退货单金额额。点击产品品编号前的查看产品品的计量单位位、成本价、增增值税、规格格等信息。点点击产品右侧侧的在退退货单上删除除一种产品。点点击页面下显示信用额额度按钮查查看客户的信信用额度情况况，点击相关关附件栏的图标添加加相关附件。按保存继续保存后继续续编辑，如果果是新增加一一条退货单信信息，退货单单下面不显示示提交审批按按钮，保存后后页面生成员员工信用额度度和提交审批批按钮。生成成退货单后必必须经过有关关部门的审批批才能进入退退货单执行状状态，退货单单审批选择审审批路径后

52、提提交审批。按按保存保保存编辑信息息后返回上一一个页面，按按删除按按钮则删除当当前编辑的退退货单。退货货单编辑页面面如下图：退货执行退货单执行页面面显示的是已已经审批通过过的退货单，退退货单必须经经过审批通过过后才能进入入执行状态。在在退货单执行行列表页面可可以按日期查查询审批通过过的退货单，点点击高级查查询按钮更更准确查询退退货单列表。点点击退货单编编号查看退货货单详细信息息，点击客户户代理名称，查查看客户代理理详细信息。进进行退货单执执行操作，点点击终止止退货单，点点击图标标进入退货单单执行编辑页页面。通过退货单执行行编辑页面执执行退货的相相关付款操作作。注意：财财务管理的付付款处理中，只

53、只有看到了经经审批通过的的退货单，才才能进执行相相应的退货处处理，图如下下：退货单执行页面面上部分显示示的退货单已已执行的退款款数据信息，下下面列出每一一次退款执行行过程。如果果没有退款记记录下面则显显示为空。要要终止退货单单执行点击终止退货单单按钮，要要执行一次退退款，点击增加按钮钮，增加一条条退款记录，在在财务上还没没有付款的退退款记录，点点击可以以进行编辑退退款执行，点点击删除除退款执行操操作。退货单执行退款款通过退货单执行行编辑页面，可可以按退货单单上的金额逐逐笔退给客户户，每笔退款款执行的退款款金额不允许许大于退款单单上的金额，确确定本次退款款金额后定击击保存继续续继续执行行退款，点

54、击击保存返回回本次退款款结束返回上上个页面。页页面下边显示示已经退款的的记录。点击击相关附件图标添加加退款的相关关附件。退货账目在退货单账目列列表页面可以以按退货日期期查询期间内内所有的退货货单信息，也也可以选择退退货单活动状状态查看历史史退货单和活活动退货单。点点击高级查查询查询更更准确的退货货单信息。点点击退货单编编号查看退货货单详细信息息，点击客户户代理名称，查查看客户代理理详细信息。服务反馈通过服务管理可可以管理服务务阶段的各项项事务，包括括服务任务管管理、服务进进程管理、客客户反馈受理理、客户服务务反馈处理、服服务对象挖掘掘、服务建议议管理、产品品档案管理、维维修报告查询询、维修订单

55、单管理、维修修订单执行、维维修报价管理理、信用额度度管理、额度度借用管理、回回访对象挖掘掘等。服务任务服务任务管理可可以对服务任任务进行查看看、删除、增增加、编辑。也也可以增加编编辑服务任务务相关的日程程、进程、配配件、产品档档案、维修订订单、附件等等信息。首先先进入的是服服务任务列表表，在服务任任务 列表页页面可以根据据任务相关客客户名称，参参与人，任务务活动标志列列出相关任务务，也可以按按高 级查查询查询出出更准确的任任务信息。服务任务可能会会有很多条，我我们采用分屏屏显示的方式式，在此区域域内您可以看看见符合您目目前查询条件件的记录条数数，以及当前前所在的页数数、总页数等等信息。通过过点

56、击“首页”、“尾页”、“上一页”、“下一页”您可以方便便的在页面中中进行前后浏浏览。另外，您您也可以在输输入框中直接接指定一个页页数，然后点点击“”按钮直接跳跳转到您指定定的页。点击任务名称查查看任务的详详细信息，点点击对象名称称查看对象详详细信息。点点击增加来增加一个个任务，点击击图标来来编辑一条任任务信息，点点击来终终止一个任务务，点击图标删除任任务。服务任任务列表如下下图：进入服务任务编编辑页面不仅仅可以对任务务的所有属性性进行编辑，而而且可以编辑辑任务相关的的日程、任务务相关进程、任任务相关配件件、任务相关关产品档案、任任务相关维修修订单和任务务相关附件等等。点击客户户名称后的图标选择

57、择一个客户，同同样的方法选选择任务负责责人和任务执执行人。点击击任务参与人人后的图图标选择任务务参与人，任任务参与人可可以是多人。服服务任务编辑辑页面如下图图：如果要增加任务务相关日程，点点击相关日程程后的增增加一条相关关日程。在默默认的情况下下，右侧任务务相关栏目（包包括相关日程程、相关进程程、相关配件件、相关产品品档案、相关关报价单、相相关维修订单单和相关附件件等）只显示示相关日程列列表，点击相相关项目横条条显示出相关关项目列表。点点击右边的图标，增增加一条任务务相关项目，点点击进行行相关信息编编辑，点击删除一条条相关信息。编编辑完成后如如果想继续编编辑按保存存继续按钮钮继续编辑任任务相关

58、信息息。完成后按按保存返返回上一页面面。服务跟踪点击服务进程管管理首先进入入的是服务进进程列表。在在这个页面可可以根据任务务名称，进程程动作，进程程活动标志查查询出所需的的进程列表。也也可以点击高级查询按钮查询出出更为准确的的进程列表。点点击进程列表表中的进程名名称查看进程程信息，点击击任务名称查查看任务信息息，点击任务务对象查看对对象的信息。也也可以进相关关的进程的编编辑、删除等等操作。点击击进行编编辑，点击删除一条条任务进程。该页对服务任务务进程进行编编辑，也可以以增加、删除除进程相关附附件。编辑完完后保存返回回上一个页面面。 对象挖掘通过服务对象挖挖掘条件设置置页面，可以以设定多个条条件

59、， 查询询出相关客户户。查询条件件主要有五大大类：挖掘类类型（价值客客户、问题客客户、友好客客户），日期期范围，挖掘掘条件，挖掘掘对象（ 客客户、代理），排排名。 根根据服务类型型的不同生成成不同的服务务条件，例如如：选择服务务类型中的价价值上升客户户，则生成服服务条件（销销售额、 利利润额 、交交易次数 ）。之后确确定日期范围围，服务对象象可以多选，填填写提取排名名前几位，点点确定后生成成服务对象列列表，点击重置按钮钮重新确定查查询条件。服服务对象挖掘掘条件页面如如下：对象挖掘通过对客户和代代理的历史交交易信息进行行分析，可以以找出对企业业的营业额、利利润的产生至至关重要的客客户和代理价价值

60、客户；可可以找出与企企业交易发生生上升或下降降情况的客户户和代理价值值变动客户；可以找出对对企业的产品品或服务不满满程度较高的的客户和代理理问题客户。同同时系统通过过分析适时做做出客户服务务建议，为企企业巩固老客客户，提高老老客户的满意意度和忠诚度度提供了可能能。为方便使使用操作，本本模块提供向导导式操作界面面。服务对象挖掘显显示服务对象象挖掘条件下下所有客户代代理，可以点点击页面上面面的全选按钮选定所所有对象，然然后点击生生成服务建议议按钮为所所有对象生成成服务建议，也也可以点击服服务对象前面面的复选框选选择一个或者者几个客户代代理生成服务务建议。关怀建议客户关怀是企业业分析现有客客户、代理