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文档简介

尊敬的张先生您好！一、客户家庭成员基本情况及分析1家庭资产负债表0002、家庭月度现金流量表3、家庭年度现金流量表4、家庭财务比率分析 =净资产/总资产 =结余/税后收入 57%（一）资产稳健增长（二）子女教育与生二胎计划（三）保险规划（四）退休养老规划1、张先生的家庭投资情况我们从财务分析可以看出，您的投资与净资产比率为 26.67%，根据人生阶、资产配置调整方案投资目标配置比例投资市场产品类型流动性高流动性银行理财产品货币基金货币市场信贷市场财富保值国债债券市场股票基金华泰柏瑞价值增长混合（460005） 10%嘉实成长收益混合A070001） 10%有保本结构设计的二级市场私募基金 10%专属产品（二）子女教育与生二胎计划保费（四）退休养老规划季度以电话方式向客户提供咨询意见。

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