中国服装定制行业观察报告

1、中国服装定制行业观看报告现在中国服装行情成衣快速萎缩，定制高速增长，值得 我们大家一起思考。后续我们也将就相关论题与大家进展分 析与争辩。如今，“衣食住行”四大刚需中，“食住行”都已消灭了独角兽级的变革者，与这三者形成明显比照，同为最古老也 是最具生命力的产业之一，“衣”所代表的服装行业，由于产业链的冗长、极度的共性化、简单化，始终未消灭让行业 发生重大变革的企业。“衣”成了最终一个等待变革的“硬骨头”。在供给侧改革的大背景下，制造业转型升级的内驱力， 以及工业 4.0 应用的渐渐成熟，让定制化成了服装行业的试验突破口。模式上的“定制化”，生产上的“柔性化”，技术上的“信息化”，正在供给端如火

2、如荼的开展，现状如何， 将来有哪些进展可能？下面我将结合自己数月对报喜鸟、红领、大杨、赫本等 众多大小企业的考察以及对各地终端市场的体验及观看与思考，从行业进展历史、行业现状，价格趋势、产品趋势、 技术趋势、模式趋势，市场趋势，进展突围建议方面提出了 自己的看法。对定制服装市场做出如下简洁探讨，因争辩内 容涉及面广，疏漏之处，还望多指正。一. 定制进展的五个阶段我习惯从历史脉络角度分析问题。一件事物，知其根源， 有助于我们把握其本质，探寻其中的进展规律与自然规律， 下面我们也按进展历程简洁梳理服装定制进展的历程。原始手工定制时代从世界范围来看，工业革命前，我们的衣服大多都是或 大或小裁缝店制作

3、完成，这段长长的历史中，跟餐饮一样， 裁缝店是作为城市的一个主要效劳经营业态存在，大约为人 们供给了超过 50%的服装，其中另外的 50%是由家庭主妇自己制作完成的。在中国，这种手工类定制，始终连续到了上 世纪 70 年月早期，50 年月开头流行的“三转一响”之一缝纫机就是最好的例证，缝纫机是当时作为制衣，尤其家 庭制衣/改衣的主要工具。那个时代的奶奶辈们，几乎人人都是设计师兼裁缝。手工定制萎缩时代成衣崛起工业革命后，一方面随着人口的快速增长，市场需求变 得越来越大，另一方面生产力大幅提升，供给大规模标码成 衣的服装厂商消灭，大大提高了服装供给效率。到了 19 世纪早期，化学合成面料开头渐渐大

4、规模应用，加上电力技术 的普及，让服装的供给效率再次飞跃，服装价格持续下降， 开头威逼到传统手工裁缝店，小局部裁缝店关门。手工定制消匿时代大规模差异化成衣普及二战后人口的爆炸式增长，现代科技、电影，尤其美国为主导的电影、音乐等消遣文化产业的进展，渐渐诞生了服装的“消费主义浪潮”，追求功能、设计、面料上的差异化的现代成衣开头大规模普及，百花齐放，产生了诸多现代服装品牌。因无法规模化降低本钱，价格高企，以及款式单一化，全球 99%的裁缝店关门，只有在消费较高的城市、定制消费传统较重的城市，零星的高端定制店得以生存如伦敦、 香港、上海、北京、重庆等城市这些店都以极少数的高端消费客户为主，得以持续经营

5、。定制萌芽期成衣逆境进入 21 世纪，一方面以规模化取胜的传统成衣品牌， 产能过剩，库存积压如魔咒般长期困扰行业；另一方面，先 后从日本、到四小龙，再到中国的房地产泡沫，导致这些市 场的零售租金本钱上涨，利润下滑，购房及物价的上升，也 减弱了人们的服装消费力量；此外，各国不同时期人口爆发 增长，都让年轻人群更加成为商家关注的要点，这渐渐催生 了 Zara、H&M、优衣库、Gap 等快时尚品牌，并造就了它们的火爆。图：大规模服装服饰领域的关店潮还在集中。同时，城市化及互联网的普及，让人们越来越追求共性 化，传统明星、政企界精英人士专属的定制需求，也渐渐延 伸到一般群众群体，定制消费习惯在一小局部

6、人群中形成。而作为最大的服装供给基地中国，一些领先的服装企业也开头构思，能不能把普遍的刺绣、印花等简洁定制提升到尺寸、轻度款型定制上来？同时把传统精英定制做成规模化、 工业化降低本钱呢？局部企业开头争辩进展流程化、柔性化试验探究，以满足共性定制需求，主打柔性化、定制化生产的服装工业 4.0 概念渐渐形成。全球服装领域的这一波 MTMMade-to-Measure浪潮于 21 世纪初发源于德国和日本， 随后在国内则由红领、雅戈尔、大杨、报喜鸟等大型服装制造企业先后应用。定制爆发期MTM 的大规模普及2022 年前后，工业 4.0 技术成熟的主流服装企业，推动了定制服装行业的进展。首先是传统手工定

7、制店也开头承揽局部订单交由工厂生产，以增加效率，扩大营收始终以来， 世界各地的手工定制店也是将低价位定制服装交由当地生 产厂家进展规模化生产，降低本钱，现在则有转向智能工厂的趋势。其次是处于困局中的成衣服装从业者也在谋求出路，局部人群开头转行做MTM即量身定制，定制商数量快速增长。这样，原本几乎销声匿迹的定制，又在大江南北开头炽热起来。进入 2022 年，得到组织屡次点赞的明星企业“青岛红领”愈发找到感觉，将魔幻工厂更名酷特云蓝，开展独立 MTM 业务。得益于最早的工业 4.0 探究，如今，向整个制造业输出智能制造升级方案成为“青岛红领”一大营收来源，推动着全国各地的服装企业以及其他诸多制造业

8、改造 升级。与此同时，人工智能炽热的大背景下，软、硬件技术企 业开头推出完善的各类系统、VR、三维测量硬件等产品。资 本进入，更催生了很多 O2O 式平台模式，以革行业命的雄心， 来势汹汹。服装定制，仿佛成为下一个风口！二. 服装定制行业现状经过近 10 年的进展，截至 2022 年，保守估量，活泼在中国市场的 MTM 店约为 12022 家。除上海、北京等地的 MTM 店对接局部本地化小型供给商外，其他店多数对接的是红领、 大杨、报喜鸟、南山、如意等规模化制造商。但现状是：市场小众：从规模上来看，消费者照旧格外小众，没有 被规模化带动起来，消费人群照旧仅占市场的 2%不到。从客群构造来看，消

9、费人群集中在 30-60 岁年龄偏高人群，其中内陆三四线城市 80%人群主要集中于 35-60 岁阶段，人群构造以公务员、企业主、教师为主，偏成熟化，市场增速快于 一二线城市；一二线城市场 80%用户集中在 30-50 岁，人群构造以公务员、金领、高级白领人群为主，偏年轻化，市场 增速较三四线城市慢。价位偏高：一方面是本钱所致。虽然相比成衣来说，流 通环节大大缩短，同时诸多门店也普遍选择在非昂扬的卖场或临街店，节约了租金本钱，但生产端单件加工零剪的 特别性，导致面料本钱略高于大规模成衣，同时技术的成 本分摊、以及全面产能的局限，导致服装定制加工费用普遍 达成衣的 3 倍以上，这样市场具有下沉难

10、度，如欲降低这个本钱，有待制造端产业进展壮大，产能全面提升。另一方面 是信息不对称所致。消费者与商家的信息不对称，导致少数 商家消灭产品铺张化本钱与零售价存在高倍率现象。交货期长：除同城工厂当地加工可极少数做到 3-7 天交付外，全国性 MTM 加工工厂的普遍交期都要 15-20 天以上， 局部产能缺乏时甚至需延长到 30 天，而业务较多的纯手工定制加工店由于效率极低，涉及屡次试衣，普遍交期也在 15 天以上。体验欠佳：零售端技术成熟度不一，零售端跟生产端对 接的差异性，以及多数缺乏试衣环节、导致产品质量体验欠 佳，售后增多。但随着量体技术、裁剪缝制技术的渐渐完善、 从业人员与工厂的协作不断加

11、强，不试衣或将成为最具性价 比的主流路线。品类有限：当前国内的服装定制还主要集中于男装领域， 女装处于很初始的阶段，依据国人的着装习惯，定制服装也仅局限于比较讲究的西服或关联品类。同质明显：虽然经营业态多样，有商场门店型、会所型、 手工店型、工作室型等多种业态，但因严峻缺乏原创设计能力，产品都出自同样的几家大型工厂，从产品来看，市场款 型、甚至面料都较为同质化。效益欠佳：因零售端进入门槛低，专业，非专人士都积 极投身这个行业，但客群数量有限，市场增速缓慢。更难以 实现规模化扩张，制造端内部渠道消息显示，以某沿海一线 城市为例， 50%的定制店仅能维持本钱开支，盈利难。但也有少数效劳运营有特色的

12、、营销乐观的定制店效益突出。三. 行业趋势之价位趋势利润率降低。价格将越来越透亮，剧烈竞争会使得 群众化的 MTM 店处于并将长期处于低利润状态。随着服装定制行业 O2O 的轻模式上线，资本的涌入，打破了因信息不透亮产生的价格偏高现状，传统依托大型集中式工厂的小型实体定制店，一方面因犯难以通过规模扩张， 降低边际成原来降低单品价格，另一方面在与厂家的加工费、 面料商的对接中无话语权，导致本钱高居不下。随着信息越来越丰富，消费群体越来越成熟，这一轮竞争中，价格战难以避开，整体产品的价格下降是必定趋势。价格区隔更明显，呈现金字塔分布。纯手工 bespoke、半手工 bespoke、实体 MTM、纯

13、线上MTM，会形成四个价格阶梯。人力本钱价格会更加凸显，纯手工价位将保持在较高的水平。很多业内人士认为，温度、 效劳、体验是定制店的关键，也有人表示，营销方法是关键，但是从大市场来看，主流消费者是理性决策的，价格是一个 绕不开的考虑因素。四. 行业趋势之技术趋势随着信息技术，自动化技术等根底技术的进步，也将会 推动定制服装渐渐进展。当前来看，主要技术表现为以下 8 个方向：柔性化程度我们看到，当前的定制还仅局限于西服，衬衫等强工艺， 弱设计的产品。后期进展方向应当是可以将范围扩大到更多品类，固然全品类掩盖是不行能或者说不符合经济学常理的。 更进一步，还可支持客户自己设计、选购材料、交由工厂生产

14、、再到产品交付。这个技术难度不大，但是，由于看不到成衣，如何解决合身化问题，是关键。量体的精准度量体师还是其他？基于当前量体有设备体积大、本钱高等缺陷，国内还普 遍使用人工量体师上门或驻店为客户量体采集数据。未 来，除人工量体采集外，基于超小型硬件的便捷、高精度量 体技术以及大数据模拟技术应当是将来数据采集的两大技术方向，后者可以彻底解决远程数据自助采集这一难题。如2022 年已经可以成熟应用的大数据模拟技术一种依托于简洁人体关键数据，进展大数据人体三维模拟的技术三维模 拟精度已经到达 95% 。人工量体则照旧在留意效劳体验的细分市场更占优势。加工效率随着 FRID 技术、缝制技术等信息化技术

15、的完善，数码激光裁床、吊挂设备、产线机器人因加工的特别性，当前服装领域机器人应用几乎空白等的大规模应用，将可以有效提升生产效率。将来的工厂将向规模化、智能化方向进展。虚拟试衣基于数据的人体三维建模、服装渲染技术，材料扫描技术的完善，技术上，当前已经有企业实现了面料、衣服款型选择生成在线虚拟试衣的功能。可以做到很好的互动，但中间牵涉的数据传输较大，款型简单，实现起来尚有肯定难度。直接 C2M，人厂互动消费者直接连接工厂，去除零售店这个环节，打造一个互动式的智能明星工厂。在制造端进展成熟，竞争加剧时， 跳过中间定制企业 B，直接 C2M 很有可能会是大型制造工厂的一个进展方向如红岭和报喜鸟等企业，

16、这就需要 2C 端的虚拟技术能做到比较精准，2B 端的生产能做到更高效，最关键，两端能做到很好的沟通，工厂的摄像设施等需要完善。 最正确实现方式是在产品成产交付流程中做到流程节点图像 化，互动化类似快递信息提示；这也是大数据效劳商们的乐观探究方向。其次，可以通过人工跟单方式实现。但无论如何，C2M 互动改造本钱投入带来的互动体验效果是否具有经济性，客户买不买单，就需要我们具体考察了。这个技 术不难，实现的必要性及结果尚待测试、观看。BESPOKE全手工/半手工、MTM？今日，萨维尔街手艺人的削减，代表性的 BESPOKE 市场已远不如当年。环顾世界，传统手工定制业务越来越少，到 延长到铺张品牌

17、的关店潮，让我们意识到，在经济周期的大 循环中，实质上处于劣势的中产阶级的消费力量并没有想象 中那么强。MTM 在定制进展中期将渐渐成为高性价比技术代表，占据市场绝大局部份额，这个时间可能会长达数 10 年以上。而传承老一代萨维尔街式的基于手艺人的全手工BESPOKE，某种程度上可称为艺术品，无论在哪个时代，都注定只是极少数人的消费市场。半手工 BESPOKE 的定制也因加工本钱昂扬，也只是少数高端发烧客户的选择。具有本钱 优势的MTM 类型是主流加工技术趋势。以香港的定制皇冠“诗阁”为例，其承受的就是半手工 BESPOKE，有自己的车缝生产线，实际缝制也只都是关键部位使用手工，并未做到全手

18、工。可见，技术进步带来的商业效率，再传统的企业也无法 抗拒，而具体落实到客户感知，最重要的其实不是加工的过 程，而是最终的产品质量与体验。全共性化私人定制以人为中心的消费观念，会在越来越多的消费刺激与市场培育中进展，普及。当前的服装定制还局限于在有限品类，肯定款型上选择设计这背后固然是兼具本钱效率，照看到 客户精准人群，但照旧不是完全意义上的全共性化私人定制。在技术的推动下，将来基于客户设想，完全由客户设计 款型、选料、开版到成品交付的定制方式，具有很大的空间， 但市场也非群众市场。这里还会衍生出很多第三设计技术服 务商，如形象设计，软件开发等，具备供给综合解决方案的 整合效劳商、高度柔性的智

19、能工厂会有很好的生存空间。材质触觉模拟2022 年，国内已经有企业提出承受特别可变外表构造手机壳的方式模拟面料，借此彻底做无需量体师，客户自助做 到数据采集、体验式的面料选择，三维虚拟试衣，但这个面 料触觉模拟还处于格外早期的试验阶段，模拟的面料类型， 触感的触觉效果都尚未取得明显突破。五. 行业趋势之产品趋势1.产品品类丰富化基于国人的着装习惯，西服是低频产品，所以复购率不 高，这也是单价高的一个缘由，但又是重要场合的必需品， 西服的合身化要求较高，所以对群众男性客群，西服照旧是 定制的重要产品。但随着同质化的消灭，同时基于市场整体 扩大的需要，产业链的完善，更多产品品类的推出是必定。2.服

20、饰更受重视差异化的趋势下，诸多服饰作为重要的品牌建立差异化工具，将是众多定制店扩展产品线，丰富自己定位偏好，塑 造自己风格的一个好方式。六. 行业趋势之模式趋势O2O 模式O2O 平台本质上解决了三个问题。产品质量责任化、消费价格合理化、市场扩大化。作为仲裁方，连接了量体师和 制造商，在产品质量问题上做到明确的责任分工，照看到客 户的产品体验，而传统状况根本是厂家话语权大过定制店量 体师；通过广告效应、互联网技术实现市场增量；通过轻实 体的模式，降低单位本钱，提升效劳效率，实现价格优势。实体连锁模式具有实力的线下定制企业，依托自己的资源优势，独特 经营模式等核心要素，在线下实现肯定的规模化进展

21、，这是 一种既满足实体情怀又满足资本增长需要的好方式。同时客 户体验会好于 O2O 模式。极致单店模式极致单店模式是基于共性化服装设计师或传统服装裁缝的纯手工定制单店。随着消费习惯的养成。在差异化下， 局部消费力量高的用户，会偏向于选择极致的单店模式，如 顶级精英人群。众定平台产能共享的方式2022 年前后，共享工厂的概念席卷全国，让全部工厂联网，实现产能共享，可有效降低本钱，提升效劳效率，是制 造行业普遍看好的方向，也是阿里等大企业发力的方向。这 里的关键是什么呢？个人认为专业化、标准化、数据化、云 端化、协同化是关键。做到这些，首先制造业要打破的是传统企业的保守思维， 情愿并敢于参加这个大

22、网络，其次是要加强运营力量建设。至今，与客户的直接沟通照旧不是制造厂家的核心力量固然，也可以说在极度分工化的现代工业场景中，根本不需要这个力量因此，成立子品牌尝试，同时接零售订单共享产能是当前主流操作形式。所以，既然海量工厂直接到人有难度，开放式的众定平台就是一个很大的方向。有别于常规的O2O，众定平台供给了客户和厂家直接对接的便利，同时还 可以直接互动，做到更好的柔性定制。平台做好源头厂家的技术鉴定，为消费端做好信任背书，同时兼顾双权利调和功能。模式思考：从兼顾客户体验和经营成原来看，基于分布 式极致门店的 O2O 会是一个兼具体验与效率的最正确模式。而经营上，业态融合和极致单品是两条可尝试

23、的进展路径。七. 行业趋势之市场趋势顶峰过后，约 20%的定制店会较为安康的存在依据工厂建设普及的速度，并综合过去市场进展的速度来看，国内定制店数量规模将在 2022 到达顶峰，全国数量估量可达 30000 家。整体市场看，2030 年，泛定制纯手工定制，MTM 定制等服装销售额预有望达服装行业销售额的20%。而在这 30000 家定制店中，基于本钱效率压力，传统的定制小店，必定以单品高利润保证其生存，它们中的多数将在这一轮本钱竞赛中失去竞争力，估量 50%的一般 MTM 定制店将被淘汰， 30%的定制店牵强维持生存，但效益不佳； 20%定制店约 6000 家，包含实体连锁门店在内可以通过价格

24、的差异化、客群的垂直差异化、品牌、文化的差异化等做到较好的进展，其中，资本资源、文化资源充裕的还可能实现线下扩张，形成“小而美”的定制企业。市场区域分布人口聚拢的兴旺城市，O2O 型的 MTM 会进展的较好，也具备规模优势，而人口密度低的城市或地区，一些裁缝店将 再次兴起，小城市，平均每 8 万人可支撑 1 家有特色的小型裁缝店。原创设计师品牌的兴起当前，江苏、浙江地区的一些设计师，开工作室，自己 裁剪缝制，已经在淘宝有成功案例。市场将更加细分差异化当前 80%的 MTM 定制产品均集中于男装，将来女装、童装、老年装将会呈现出巨大的增长空间。整体价格趋于合理估量 2022 年，初具数量规模的

25、MTM 工厂群将面临剧烈竞争，综合通胀水平以及效率提升水平来看，MTM 的加工制作费用估量将在 2022 年根底上至少下降 20%，综合考虑人工本钱的增加以及市场参与者的供给增加，效率提升，纯人工 本钱的价格将照旧维持当前的平均价格水平。工厂对柔性的支持将更乐观设计师的大规模订单需求以及互联网的流量增量，使得 大型厂家更情愿尝试服装定制，甚至会设立特地设计师协同 支持部门。成衣品牌逆袭成衣品牌依托门店场景及流量优势，有着进入定制行业 的自然优势，随着经营本钱的高企，局部成衣品牌有理由推 出定制效劳，但既定的品牌调性与认知也是一大挑战，将来 进展如何还是一大变数。产业融合更严密技术效劳企业和制造企业的