（通信产业分析）对TD-SCDMA终端发展的思考及展望

1、通信产业分析报告通信产业分析报告对TD-SCDMA终端开展的思考及展望 1TDSCDMA终端进展现状 截至2021年9月底，已经有来自近30个厂商的超过40款TD-SCDMA终端面市，与国内GSM与CDMA商用初期市场上都只有数款终端的状况相比，在目前TD-SCDMA还处于试商用阶段而且用户不到30万的状况下，TD-SCDMA终端的丰富程度应当是值得乐观的。从TD-SCDMA终端的品牌分布看，目前主要以国内厂商为主，而在全球 市场占有率居前五位的厂商中，局部厂商还没有推出TD-SCDMA终端，而推出了产品的厂商也都只有不超过两款产品。整体上看，国际大品牌介入力度还相对有限，这会在肯定程度上影响

2、用户购置终端的意愿。从产品价位看，目前TD-SCDMA 以中高端产品为主，就2021年8月国内 平均销售价已经不到900元的现实看，将来TD-SCDMA 应当加强中低价位产品线的建设。概括起来看，目前TD-SCDMA终端产品线已初具规模并根本满意试商用的要求，将来应吸引强势品牌参加并加强中低等价位产品线的建设。 从终端技术进展看，TD-SCDMA终端性能持续改良并已能够支持TD-SCDMA试商用的顺当开展，而在一年前，TD-SCDMA 还由于掉话率高、功耗大以及芯片不稳定等难以满意商用要求。最新面市的26款商用 平均重量为120克，虽然仍略高于WCDMACDMA2000似EV-DO ，但已经到

3、达大规模商用要求；而且WCDMA在2021年开头大规模商用时其 平均重量高达160克，经过近3年时间才下降到120克的平均水平；由此可见，TD-SCDMA 在降低重量及缩小体积方面的努力是具有成效的。然而，TD-SCDMA终端仍有肯定的改良空间及潜力，例如，从待机时间和通话时间等根本性能招标看，目前TD-SCDMA 产品虽然普遍配置了容量较大的电池，但理论待机时间通常不到200JJ、时，而GSM终端在配置一般容量电池的状况下理论待机时间一般能够超过300；j、时；在运行可视 及流媒体等功耗较大的业务时，局部TD-SCDMA终端存在发热较大与电池使用时间较短的问题。 总的来说，就自身的产品进展历

4、程而言，TD-SCDMA终端所取得的进展成效值得确定，继2021年突破技术瓶颈后，2021年TD-SCDMA终端又在性能功能、品种丰富度等方面都取得了较明显的进步。从WCDMA与CDMA2000的进展历程看，终端都曾不同程度地制约了这两种技术加速走向成熟；而从现阶段TD-SCDMA的试商用状况看，TDSCDMA终端仍需要加快改良性能、丰富功能以及完善产品线。中国移动认为 问题是现阶段TD-SCDMA试商用中最大的问题， 问题已成为TD-SCDMA全面走向成熟的关键，业界也有必要对终端的进展赐予更大的关注及投入。 2现阶段影响TDSCDMA终端进展的因素分析 TD-SCDMA终端产业链由芯片供给

5、软件开发商、产品设计与生产者、运营商以及销售渠道等环节组成，分析这些环节的现状就不难觉察，国家政策扶持力度、用户市场驱动力及终端产业链发育程度等仍是现阶段影响TD-SCDMA终端进展的主要因素。 (1)国家政策趋于明朗，但运营主体确定时间较长等曾影响了市场启动及终端的进展 在商用进程落后于WCDMA与CDMA2000的状况下，TDSCDMA能够取得目前的进展成效，国家政策的扶持无疑在其中起到了较打算性的作用。然而，回忆整个TD-SCDMA的进展历程，过去一段时期内政策的不明朗使运营主体处于缺位状态。这不仅影响了TD-SCDMA的商用推动速度，也使终端的研发工作由于需求的不确定性而比拟被动，支持

6、TD-SCDMAGSM自动切换终端的进展问题就是其中比拟典型的例子。对于是否需要TD-SCDMAGSM双模终端、双模终端又是否需要支持网络间自动切换等问题，不同的TD-SCDMA牌照发放方案对终端的进展需求是有差异的：在运营商间网络漫游短期内无法实现的状况下，假设TD-SCDMA牌照发放给原来的中国电信和中国网通等没有GSM网络的固网运营商，为了保证3G业务的竞争力，TD-SCDMA运营商就需要建设全掩盖的TD-SCDMA网络，除了用于国际漫游的终端外，TD-SCDMA单模将成为运营商的根本终端要求，即使对于TD-SCDMAGSM双模终端，其也不需要良好支持TD-SCDMAGSM间的自动切换；

7、假设TD-SCDMA牌照发给拥有较完善GSM网络的中国移动或原中国联通，这两个运营商只需要在热点区域建设3G网络，而为了保证用户在离开3G网络掩盖区后仍能够通过2G网络为用户供给根本业务的无缝体验，能够良好支持TD-SCDMAGSM间自动切换的双模 将成为运营商的根本终端要求。从WCDMA的进展实践看，终端要良好支持2G3G网络间自动切换需要较长期和较大的投入，由于WCDMA阵营较早就明确了这一需求，在产业链各方的多年改良下，支持WCDMAGSM网络间自动切换已成为目前WCDMA 的标准配置，而TD-SCDMA由于运营主体问题曾一段时期内悬而未决，这使产业链始终对能够良好支持TD-SCDMAG

8、SM间自动切换的双模终端缺乏有力投入，以至于目前这类双模 已成为TD-SCDMA商用中需要尽快解决的新课题。 (2)市场驱动力逐步增加，但整体上仍偏弱 由于用户是终端的最终消费者，用户市场的规模将最终打算着终端市场的规模，而且用户规模越大，终端厂商投入研发与生产的力度往往就越大，市场上的终端型号就越简单丰富起来。从近10年的新技术进展实践阅历看，无论是WCDMAHSDPA还是CDMA20001xEV-DO，商用初期都只有寥寥数款终端；而TD-SCDMA能够在局部城市试商用不到半年的时间内就取得了超过40款终端的支持，中国移动的实力无疑是吸引厂商研发与生产终端的最现实因素。然而，TD-SCDMA

9、终端的持续进展需要较坚实的市场驱动力，而坚实的市场驱动力主要基于现实的用户及终端市场规模，这恰恰是现阶段TD-SCDMA还需要加快进展的。截2021年9月底，TD-SCDMA用户还不到30万，网络也仅掩盖到国内的10个城市(在2021年上半年可以增加到38个)，这与WCDMACDMA2000阵营存在较大差距，而与新的3G制式竞争者WiMAX相比也不占据竞争优势(截至2021年8月，WiMAX在118个国家进行了商业部署，用户那么超过了200万)考虑到TD-SCDMA比WiMAX起步更早的现实，应当说TD-SCDMA面临的进展压力仍旧较大。由此可见，虽然TD-SCDMA的市场驱动力随着运营主体的

10、明确在进一步增加，但整体上还是偏弱，主要国际终端厂商投入力度较谨慎就比拟典型地表达了这点。将来加速推动商用规模并扩大用户规模，将是持续改善TD-SCDMA终端进展环境的根本所在。 (3)终端产业链初具规模，但需要加速进展以争取赶上WCDMA与CDMA2000 在TD-SCDMA终端尚未完全成熟的状况下，终端产业链中的核心芯片研发、软件开发、产品设计与优化等环节，将对推动终端技术进展并加速TD-SCDMA终端走向成熟起到举足轻重的作用。过去，由于运营主体不明以及市场迟迟无法实质性启动等因素，TD-SCDMA终端产业链的进展根底始终比拟薄弱，这突出表现在芯片厂商由于资金紧急迟迟无法增加对TD-SC

11、DMA业务的投入，而只有TD-SCDMA芯片业务的凯明还由于资金问题最终倒闭。目前，随着运营主体确定尤其是商用市场的实质性启动，TDSCDMA终端产业链面临加速进展；隆大的机遇，其中联芯、展讯、T3G等主要核心芯片厂商正不断加大TD-SCDMA业务的比重，ThreadX、Windows Mobile、Linux等10种 操作系统产品被引入了TD-SCDMA ，终端厂商那么进展到接近30家，而且还有新的厂商在不断参加。然而，TD-SCDMA终端产业链的规模及发育程度跟WCDMACDMA2000相比仍有肯定的差距：WCDMA 核心芯片厂商有刊、高通、英飞；麦等实力较强的传统芯片厂商， 操作系统涵盖

12、Svmbian、Windows Mobile等主要的智能 操作系统产品，这使WCDMA 能够较便利使用基于这些操作系统开发的大量应用，130多家终端厂商已累计研发了超过1300款WCDMA终端；而CDMA2000 芯片厂商虽然只有高通和威盛两家，而且威盛的市场份额较有限，但终端厂商也超过了110家，累计商用的终端那么超过了2000款。应当说，TD-SCDMA终端产业链的发育与TDSCDMA用户市场的进展是相辅相成的，实现两者的良性进展需要TD-SCDMA产业务方的共同努力。 (4)小结 TDSCDMA终端产业链已初具规模并在稳步壮大，但与WCDMA、CDMA2000相比，TDSCDMA终端在技

13、术成熟度及产品丰富程度等方面仍存在缺乏。在目前TDSCDMA终端已突破当时瓶颈的状况下，加速终端产品走向成熟并不断丰富其产品线，将成为将来进一步提升TDSCDMA整体竞争力的关键。 3对TDSCDMA终端将来进展的展望 随着运营主体得到明确，TDSCDMA走向全面商用的进程在稳步提速，但面对WCDMA持续高速增长以及CDMA2000由于国内电信业重组可能重新加速增长的状况，TDSCDMA仍面临着相当的进展压力。目前，TD-SCDMA网络已经升级到HSDPA，业界一般认为TDSCDMA在网络环节跟WCDMACDMA2000的差距已经有限，加速终端的进展将成为TDSCDMA进一步追逐上WCDMAC

14、DMA2000的关键。无论是从其它移动技术制式的终端进展阅历还是TD-SCDMA现所处的商用进程及市场环境等来看，运营商更乐观介入终端将有助于TD-SCDMA终端在将来一段时期内加速走向成熟。 首先，运营商的乐观介入能够加强产业链各方的合作，从而有效加速终端乃至整个TD-SCDMA走向成熟。终端不仅是运营商跟用户实现互动的载体，也影响到业务与产品的体验质量。无论从GSM、PDC等2G技术还是WCDMA、CDMA2000等3G技术的进展阅历看，运营商的介入有效推动了新技术的进展成熟，而且随着业务网络的日益简单以及产品的不断丰富，运营商需要介入的力度也越来越大。在2G时代，移动业务以话音及点点短消

15、息等为主，只要运营商建设并优化好网络而终端厂商保证终端参数配置正确，业务往往就可以正常供给。到了3G时代后，数据业务与增值产品不断丰富，而且大量的业务需要CPSPAP的参加才能够正常供给，运营商介入并有效协调产业链各方资源间的合作，往往成为不断完善业务流程并增加终端体验性的关键。对于终端的进展，运营商可以通过制定终端标准并作为终端选购依据来牵引终端厂商的研发与生产行为，最终保证终端符合运营商的网络、业务及市场需求。在目前TD-SCDMA终端产业链尚未富强的背景下，运营商对TD-SCDMA终端实行了相对宽松的态度。这虽然在肯定程度上吸引了终端厂商的参加，但同时也带来了诸如终端业务体验全都性较差等

16、问题。例如，由于对局部终端参数理解上的差异，两个厂商基于相同芯片方案的终端在供给某些简单业务时的胜利率差异较大。假设运营商提前明确了相关终端参数要求，这类问题就可以避开而由此加速终端的研发及上市。因此，运营商可以加强对终端定制的讨论，从而区分出终端上哪些规格与参数必需是要运营商明确规定的，哪些规格与参数那么是可以留给终端厂商自行选择以鼓舞其创新的，运营商最终以“最小化定制的原那么并依据终端技术进展、市场演化等因素形成终端标准，以牵引厂商的研发行为并引导产业链实现良性进展。 其次，运营商的乐观介入是现阶段增加TD-SCDMA终端产业链信念的有效举措。移动终端的研发需要肯定周期与资金，而且终端是一

17、种快速消费品，市场需求与销售风险较大，因此终端厂商除非面对明确的市场需求，否那么不会轻易大规模研发生产基于新技术的终端。WCDMA在商用起步阶段，运营商通过大规模定制并选购的方式来鼓舞终端厂商进行研发生产，从而根本解决了终端供给问题。国内CDMA商用初期，原中国联通实行了由终端厂商自行研发、生产、销售终端的策略，但由于联通一开头就要求终端实现机卡分别，而终端厂商原来研发的终端都是机卡合一型号而且以中高价位为主，这些终端要修改为机卡分别也需要肯定周期及本钱，在当时CDMA市场前景并不非常明朗的背景下，终端厂商出于掌握风险的目的，就只在市场上推出了种类有限的中高端产品，这种终端供给状况最终也影响了CDMA用户的进展。在目前TD-SCDMA处于试商用而且用户规模有限的状况下，除了有利的政策环境因素外，中国移动实行的终端招标选购成为了吸引终端厂商研发生产的直接动力。依据终端市场的规律不难估计，在TD-SCDMA终端市场形成规模并实现自我良性进展前，运营商的乐观介入及定制选购仍将是推动TDSCDMA终端持续演进的重要动力。中国移动已经拥有数年的GSM终端定制与运营阅历，202