智能制造产业基金设立方案

1、XX长策智能制造产业基金设置方案12月第1页上市企业设置产业基金意义2便于进行产业布局设立产业基金，可以对整个产业链进行投资布局，筛选对上市公司具有战略意义的标的进行投资，既能为上市公司培育了并购标的，又能实现投资增值；增强投资管理团队借助外部专业团队，实现了投资和并购业务专业化、常态化，有利于企业战略目标的实现，避免专业投资人才的短板；降低投资谈判难度可以避免上市公司直接与同行业、上下游标的接触时对方的抵触和不信任心理；避免竞争对手的恶意破坏；控制投资进展节奏采用产业基金形式投资多个项目时，上市公司无需频繁公告，可以选择最有利的时机，从容进行投资和并购操作；减轻财务并表的压力一些当期业绩指标

2、不佳的标的，如上市公司直接投资或并购会影响财务报表，利用产业基金进行投资，可以规避这一问题。第2页上市企业+长策投资发起本产业基金特点31、专注智能制造产业投资，分享行业高成长机会随着大数据、物联网、机器人和人工智能技术的发展，智能制造已经进入蓬勃发展期，本基金专注投资于智能制造行业优秀未上市企业，分享行业高成长机会。2、把握资本市场新股发行历史性机遇当前资本市场新股发行速度快，并购审核市场化程度高，有利于本产业基金所投资项目顺利通过资本市场退出，分享资本化溢价。3、上市公司+专业团队+政府母基金，投资更稳健上市公司和政府母基金为本基金的基石投资人，可以充分发挥上市公司产业资源与专业背景，借助

3、政策扶持，与长策投资的运作经验形成互补，突破传统创投“靠天吃饭”模式，投资退出更有保障；上市公司的丰富资源+管理团队的专业运作经验+政府母基金的严格要求，基金运作更稳健。4、上市公司和管理团队项目储备丰富，服务能力强投资团队在智能制造相关领域有10年以上的投资经验，项目储备充足；结合上市公司资源，能够更精准地选择投资标的，做好投后管理。第3页目录4智能制造行业股权投资正当其时专业稳健基金运行团体基金设置方案基金要素和贮备项目第4页智能制造定义及分类5智能制造是指在生产过程中，将智能装备经过通信技术有机连接起来，实现生产过程自动化；并经过各类感知技术搜集生产过程中各种数据，经过工业以太网等通信伎

4、俩，上传至工业服务器，在工业软件系统管理下进行数据处理分析，并与企业资源管理软件相结合，提供最优化生产方案或者定制化生产，最终实现智能化生产。数控机床、自动化设备、工业机器人、增材制造（3D打印）装备等智能化设备和生产线传感器、智能测量仪表、工业控制系统、伺服电机、减速机等关键装置智能化装备和产品智能工厂、数字车间、智能物料管理、智能物流等工业物联网模拟与仿真技术、工业VR/AR、机器视觉与深度学习等应用在制造业工业数据分析、数据化客户关系管理、供给链管理系统制造过程智能化个性化定制C2M、众包设计、云制造、产业互联网智能监测、远程诊疗、产业链追溯、生命周期管理等制造+互联网第5页智能制造产业

5、发展层次6自动化阶段（工业3.0阶段）自动化的生产终端不仅提高效率、降低成本，还将成为大量工业制造数据的生产者和上传者。物联网化阶段（工业3.5阶段）建设工业物联网，让互联网因素正式介入生产制造，实现生产管理数据的实时采集、汇总和分析。智能化阶段（工业4.0阶段）通过传感器、机器视觉、人工智能等多种技术，让生产、物流、机器人等更加智能。我们国家制造业分布在2.0阶段（机械化）、3.0阶段（自动化）、3.5阶段（物联网化），智能化水平参差不齐。第6页智能制造前景辽阔，政策导向明确75月，国务院印发中国制造 2025并成立国家制造强国建设领导小组，布署全方面推进实施制造强国战略。208月，为细化落

6、实中国制造2025，工业和信息化部、发展改革委、科技部、财政部组织编制了制造业创新中心、工业强基、绿色制造、智能制造和高端装备创新等个工程实施指南，并正式公布。2012月，工信部公布智能制造发展规划（2016-年），规划提出，到年，我国传统制造业重点领域基本实现数字化制造。202月，工信部规划司公布消息，为细化落实中国制造2025，着力突破制造业发展瓶颈和短板，抢占未来竞争制高点，国家制造强国建设领导小组共同研究编制了“1+X”规划体系，当前均已公布实施。203月，李克强总理在2017 年政府工作汇报提出：深入实施中国制造2025，加紧大数据、云计算、物联网应用，以新技术新业态新模式，推进传统

7、产业生产、管理和营销模式变革。把发展智能制造作为主攻方向。依据 “十二五” 智能制造装备产业发展规划 ，到，智能制造装备产业销售收入预计将超出1万亿元。到年，智能制造装备业将成为含有国际竞争力先导产业，建立完善智能装备产业体系，产业销售收入超出3万亿元，国内市场拥有率超出60% ，实现装备智能化及制造过程自动化。在未来5至时间里，中国智能制造装备行业增加率将到达年均25%。第7页产业巨头布局案例8德国：西门子 作为德国制造标志性企业，西门子167 年发展史几乎能够被视为近当代工业进程一个缩影。在西门子眼中，工业4.0 当前还只是一个愿景，尚需10 年到15 年时间，预计到2030 年甚至204

8、0 年才会变为现实。而实现工业4.0 主要取决于三大原因：跨企业生产网络融合、虚拟与现实结合以及信息物理融合系统(CPS)。数字化工厂是西门子对于工业4.0 愿景基础，网络化生产和数字化制造也正是成为决定成败关键。美国：通用电气 作为世界最大多元工业集团，为了在开创和全方面推进高技术战略智能化工业时代进程中发挥主导力量，美国通用电气企业（GE）依靠庞大产业链、产品体系和技术实力，提出了自己“工业互联网”概念，与美国政府战略举措相呼应。通用电气向第三方用户和软件商开放了Predix 工业互联网新软件平台，10 月9 日推出14 种工业互联网应用产品。Predix 是一个安装在手机上类似于谷歌安卓

9、系统或苹果iOS系统软件平台。这个平台能够分析大数据、远程监控机器，并为机器之间建立沟通桥梁。中国：海尔 作为中国制造2025 先行者，提出了自己对于中国版工业4.0 看法和态度。海尔认为，中国工业4.0 实际上就是要完成互联工厂和智慧家庭搭建与联络，而在工业4.0 探索过程中，模块商和用户是拉动海尔互联工厂两驾马车。海尔经过主动探索和实践，探索出前台为用户创造开放、互联、智慧生活，后台经过互联工厂提供大规模智能定制落地模式，这种模式成为中国工业4.0 实践样板。第8页资本市场迈入“准注册制”，“IPO+并购”节奏加紧9第9页目录10智能制造行业股权投资正当其时专业稳健基金运行团体基金设置方案

10、基金要素和贮备项目第10页长策投资介绍11广州长策投资管理有限企业是长久专注于新兴领域高成长企业股权投资专业机构，是广东省风险投资促进会理事单位，在广州、深圳和苏州三地设有投资团体。长策投资管理了多只成长型基金。团体合作人从业历史上管理全部基金未出现一只亏损，企业及以前投资项目已全部实现退出，团体累计对外投资金额数十亿元。其中，成立苏州长祥一期基金，IPO退出率67%，基金预期回报近6倍。团体过往退出案例较经典有：勤上光电（中小板上市，002638）、引力传媒（主板上市，603598）、和科达（中小板上市，002816）、中茂园林（中小板重组上市，002509）、雄帝科技（创业板上市，3005

11、46）等。其它新近投资案例有：Ximmerse（与高通、奥飞共同投资）、冠盛集团（834175，已申报IPO）、晨泰科技（834948，已申报IPO）、开维教育（834593，拟IPO）、龙泰家居（831445，拟IPO）等。第11页投资团体智能制造相关投资案例举例12雄帝科技2008年投资 ，已在创业板IPO，是国内最大的生产二代身份证和数字护照制卡发卡机的厂家，运营多个城市一卡通；和科达2012年投资，已在中小板IPO，为苹果、三星等提供智能化的生产线设备；晨泰科技2017年初投资，新三板转IPO中，是国内最大的智能电表生产企业之一，是国网、南网的重要供应商。冠盛集团2016年底投资，新三

12、板转IPO中，是全球最大的汽车后市场传动系统制造企业，产品出口全球120多个国家，充分利用技术改进，实现了小批量多批次的生产能力。龙泰家居2017年投资，新三板转IPO中，是宜家的全球供应商，采用CNC生产竹家居制品，产品品质优良，供不应求。第12页企业及团体部分历史投资项目13引力传媒新图新材中茂园林勤上光电鼎识科技泰瑞制药（已退出项目）雄林新材雄帝科技泽力医药第13页关键管理团体介绍储军峰 执行董事 北京大学，物理学、经济学双学士，特许金融分析师（CFA，现任全球CFA协会广州分会会长），先后担任上市企业引力传媒（代码:603598）、和科达（代码：002816 ）、Ximmerse、名动

13、漫、布瑞克等企业董事和监事；曾任职于美国艾默生企业、南丰资本等，是平安信托发行“卓越成长”PE信托计划投资总监，有近十年跨国企业、PE投资从业经验；主导投资企业中有多家在A股IPO或重组，如勤上光电（代码:002638）、引力传媒（代码:603598）、和科达（代码：002816）、天广中茂（代码:002509）并购；投资管理经验非常丰富。彭国题 董事总经理 中山大学，经济学硕士；曾任职于新开发创投（国开金融下属企业）、建滔集团，投资代表项目有泽力医药、雄林新材、保得生物、左凡智能家居等一批拟上市高科技企业；担任多家中型企业出售独家顾问，交易对手包含康美药业（600518）、达志科技（3005

14、30)、林洋能源（601222）等上市企业，也是五谷科技（国内最大农资电商垂直平台）和光晟电器（833534.oc）对外并购财务顾问；拥有超出投资从业和基金管理经验，熟悉物联网、医疗和新材料领域投资判断；擅长企业并购、股权投资和管理咨询。14第14页关键管理团体介绍15苏桂兰 董事总经理湖南大学，金融专业本科，CFP国际金融理财师曾任职于华润银行佛山分行行长助理（主管个人金融和小微金融）、平安银行佛山分行零售管理部和财富管理部总经理等职务；银行从业经验，熟悉传统银行各业务模块，有丰富财富管理经验和组织管理经验，熟悉各类金融产品；熟悉金融机构内控管理和信息披露要求，负责基金运行管理；能够为个人投

15、资者提供全方位财富管理服务。李克 董事清华大学，机械工程本科，材料科学硕士；曾任职于全球电气行业龙头艾默生企业，之后一直担任A股上市企业数码视讯（代码：300079）管理人员；有十多年销售和市场团体管理经验，有创业型企业丰富成长经验，擅长企业战略规划制订和执行，曾率领团体实现过10亿以上销售额，对于TMT领域市场和技术有深刻了解；担任企业投后管理责任人，在营销、战略、管理等方面为被投资企业提供智力和资源支持，帮助企业优化经营绩效。第15页关键管理团体介绍16Lee Chin Tuck 李振达 董事斯特拉斯克莱德大学商学院 ；曾任职于荷兰合作银行和新加坡经济发展局从属医疗基金；之后任职于美国生华

16、创投，基金投资项目中4家实现IPO退出、6家实现并购退出；加入国开行控股新开发创投，负责生物医药项目投资，投资领域包含药品开发销售、生物农药、医疗器械研发和医疗服务业；超出生物医药领域投资经验，其中有项目在5年取得了13倍投资回报。主导投资美吉生物、凯实生物等项目，参加投资圣美迪诺等项目。刘畅 风控总监澳大利亚莫纳什大学，会计学硕士，注册会计师；曾任职于募投人资本风控总监，凯得创投风控经理，Shopfitting & Building Services（澳洲） 财务主管等职务；超出9年风险管理和财务管理经验，熟悉基金 风险控制、项目尽职调查和投后风险管理业务；拥有多支基金风险管理经验，尽职调查

17、和投后风险管理项目超出30个，如香雪制药（300147）、益善生物（430620）、嘉崎智能、世荣电子，积累了丰富基金风险管理和项目尽调、评定及投后风险管理经验。 第16页目录17智能制造行业股权投资正当其时专业稳健基金运行团体基金设置方案基金要素和贮备项目第17页LP，出资8000万GP，出资100万基金架构（双GP方案）18上市企业XX长策智能制造产业投资合作企业（有限合作）：实缴规模2亿元标1标2长策投资标国有出资LP，出资6000万GP，出资100万上市企业子企业其它出资LP，出资5800万第18页目录19智能制造行业股权投资正当其时专业稳健基金运行团体基金设置方案基金要素和贮备项目第

18、19页基金要素基金名称 XX长策智能制造产业投资合作企业（有限合作）（名称暂定，以工商核准为准）基金管理人广州长策投资管理有限企业 托管银行待定基金期限 2+3+2年（其中，投资期2年、退出期3年；到期后如有项目未退出，可延长不超出2年）基金规模基金总目标规模10亿元，首期基金认缴规模2亿元认购方式合资格投资人以有限合作人身份认购本基金份额，单个有限合作人最低认缴金额500万元投资范围国内外智能制造行业优异企业股权、可转股债权（包含经过设置SPV投资于上述标）管理费存续期，按认缴规模2%/年收取；延长久，不收取管理费；收益分配退出即分配，不做复投；投资回收资金首先向全部出资人分配至100%本金

19、；超出本金部分80%按出资百分比分配给全体合作人，20%分配给管理人作为业绩酬劳。决议制度设置投资决议委员会，由5人组成，是基金对外投资最高权力机构；投资决议委员会对议案表决时应该取得不少于4票同意方能经过；由上市企业委派2人、管理人委派2人、LP委派1人担任。20第20页交易结构和投资流程21第21页投资策略22投资方向智能制造装备和产品、制造过程智能化、制造+互联网，三大领域；投资阶段主要投资于标的企业成长期、成熟期私募融资；投资标准标的企业有核心竞争优势且增长趋势确定；投资当年净利润500万以上项目的累计投资金额不少于基金总认缴规模的70%；退出方式以IPO和并购为主要退出方式，以新三板

20、挂牌、转让、回购为辅助退出方式；盈利逻辑依托上市公司的产业布局和管理人的专业能力，通过产业资源整合促进标的企业快速成长带来价值增值；积极推动标的企业走向资本市场，获取资本化溢价。投资限制投资单一项目不超过基金认缴出资总额的25%;原则上不主动成为被投资项目的第一大股东（并购项目除外）。第22页部分贮备项目23序号企业名称所属行业项目介绍及优势1深圳CS科技工业物联网芯片方案定制、数据采集、云端控制、大数据分析及技术培训全生态链服务2南京JY智能智能仓储专注于机器人自动化系统集成、机器人智能视觉检测系统研发，开发标准化SLAM模块能够用在智能仓储、档案管理、车辆检测、机器人等3广州JT科技智能仓储亚马逊Kiva研发团体，一家专注于仓库分拣发货系统高科技企业，经过应用机器人和商业智能技术相结合，提供一个专为B2C电商仓库实现最大程度缩减人力成本、提升人均单日发货量，并实现“0”误单率仓库低成本整体处理方案.4杭州WR科技智能物流利用企业多年柔性智能物流系统、数字化工厂、各系列机器人、工业传感器、视觉检测系统生产研发经验，切入智能物流市场，为快递物流提供模块化柔性处理方案，处理传统人力分拣低效、错单率高等不可控问题。5JDS智能科技（上海）工业物联网含有较高机器视觉技术开发能力，能够针对不一样行业开