场内基金及创新型产品观察：国企一带一路ETF、央企创新驱动ETF获批

1、目录索引 HYPERLINK l _TOC_250022 一、近期基金市场要点新闻5 HYPERLINK l _TOC_250021 国企一带一路ETF、央企创新驱动 ETF 获批5 HYPERLINK l _TOC_250020 首批六家公募基金悉数完成首单转融通业务7 HYPERLINK l _TOC_250019 二、场内基金最新动态观察7 HYPERLINK l _TOC_250018 上周国内股债指数多数小幅上涨7 HYPERLINK l _TOC_250017 上周场内基金市场资金小幅流出8 HYPERLINK l _TOC_250016 各类 ETF 近期表现9 HYPERLIN

2、K l _TOC_250015 股票型ETF：规模略有减少9 HYPERLINK l _TOC_250014 债券型ETF：整体规模稳中略降17 HYPERLINK l _TOC_250013 商品型ETF：黄金价格高位持稳，整体份额略有增加18 HYPERLINK l _TOC_250012 QDII 型 ETF：规模小幅下降18 HYPERLINK l _TOC_250011 货币型ETF：规模小幅下降19 HYPERLINK l _TOC_250010 三、创新型基金最新动态观察21 HYPERLINK l _TOC_250009 上周创新型基金市场资金略有流入21 HYPERLINK

3、l _TOC_250008 各类 FOF 近期表现21 HYPERLINK l _TOC_250007 混合型 FOF：规模稳中略增21 HYPERLINK l _TOC_250006 目标日期型 FOF：整体规模小幅增加23 HYPERLINK l _TOC_250005 目标风险型 FOF：规模略有增加25 HYPERLINK l _TOC_250004 四、场内基金和创新型基金产品的发行及审批动态27 HYPERLINK l _TOC_250003 正在发行的场内基金和创新型基金产品：被动指数型基金产品居多27 HYPERLINK l _TOC_250002 产品行政审批进度追踪28 H

4、YPERLINK l _TOC_250001 上周申报的场内基金和创新型基金产品：均为股票指数型基金28 HYPERLINK l _TOC_250000 风险提示29图表索引图 1：中证国企一带一路指数行业分布（截至 2019 年 7 月 26 日）5图 2：中证央企创新驱动指数行业分布（截至 2019 年 7 月 26 日）6图 3：国内主要宽基指数上周区间涨跌幅7图 4：上证债券指数上周区间涨跌幅7图 5：中证行业指数上周区间涨跌幅8图 6：国外主要宽基指数上周区间涨跌幅8图 7：各类型ETF 规模占比8图 8：各类型ETF 上周规模变动（单位：亿元）8图 9：上周涨幅前十大股票ETF10

5、图 10：上周跌幅前十大股票 ETF10图 11：上周资金净流入前十大股票 ETF10图 12：上周资金净流出前十大股票 ETF10图 13：上周基金份额增长前十大股票 ETF11图 14：上周基金份额缩减前十大股票 ETF11图 15：上周涨幅前十大宽基型 ETF12图 16：上周跌幅前十大宽基型 ETF12图 17：上周资金净流入前十大宽基型 ETF12图 18：上周资金净流出前十大宽基型 ETF12图 19：上周基金份额增长前十大宽基型 ETF13图 20：上周基金份额缩减前十大宽基型 ETF13图 21：上周涨幅前十大行业型 ETF14图 22：上周跌幅前十大行业型 ETF14图 23

6、：上周资金净流入前十大行业型 ETF14图 24：上周资金净流出前十大行业型 ETF14图 25：上周基金份额增长前十大行业型 ETF15图 26：上周基金份额缩减前十大行业型 ETF15图 27：上周涨幅前十大其他股票型 ETF16图 28：上周跌幅前十大其他股票型 ETF16图 29：上周资金净流入前十大其他股票型 ETF16图 30：上周资金净流出前十大其他股票型 ETF16图 31：上周基金份额增长前十大其他股票型 ETF17图 32：上周基金份额缩减前十大其他股票型 ETF17图 33：各类型 FOF 规模占比21图 34：各类型 FOF 上周规模变动（单位：亿元）21图 35：中证

7、央企创新驱动指数行业分布（截至 2019 年 7 月 26 日）27表 1：中证国企一带一路指数前十大重仓股（截至 2019 年 7 月 26 日）5表 2：中证央企创新驱动指数前十大重仓股（截至 2019 年 7 月 26 日）6表 3：前 20 大股票型ETF 上周市场表现9表 4：前 20 大宽基型ETF 上周市场表现11表 5：前 20 大行业型ETF 上周市场表现13表 6：前 20 大其他股票型ETF 上周市场表现15表 7：债券型ETF 上周市场表现17表 8：商品型ETF 上周市场表现18表 9：QDII 型ETF 上周市场表现18表 10：货币型ETF 上周市场表现19表 1

8、1：前 20 大混合型 FOF 上周市场表现21表 12：前 20 大目标日期型 FOF 上周市场表现23表 13：前 20 大目标风险型 FOF 上周市场表现25表 14：正在发行的场内基金和创新型基金产品统计27表 15：上周已发行场内基金和创新型基金产品详情28表 16：上周申报的场内基金和创新型基金产品统计28一、近期基金市场要点新闻国企一带一路 ETF、央企创新驱动 ETF 获批根据中国证券报报道，7月26日，由易方达、富国、汇添富三家公司申报的国企一带一路ETF及其联接基金正式获批，该基金为开放式交易型指数基金，跟踪标的为中证国企一带一路指数，该指数聚焦于一带一路战略的相关产业，在

9、样本股的选择上充分考虑了一带一路的参与程度、股票基本面和社会责任情况后选取了具有代表性的100家参与一带一路建设的标杆企业。图1：中证国企一带一路指数行业分布（截至2019年7月26日）日常消费5.0%信息技术4.6%电信服务1.4%医疗保健1.1%可选消费6.0%公用事业9.8%能源11.0%工业33.0%材料28.1%数据来源：Wind 资讯、 表1：中证国企一带一路指数前十大重仓股（截至2019年7月26日）代码简称权重（%）申万一级行业600887.SH伊利股份2.99食品饮料600019.SH宝钢股份2.85钢铁600104.SH上汽集团2.56汽车002415.SZ海康威视2.51

10、电子601088.SH中国神华2.47采掘600028.SH中国石化2.45化工600585.SH海螺水泥2.23建筑材料002110.SZ三钢闽光2.22钢铁000338.SZ潍柴动力2.09汽车600900.SH长江电力2.03公用事业数据来源：Wind资讯、 根据证券时报报道，7月26日，博时、嘉实、富国、广发四家基金公司今年4月上报的4只中证央企创新驱动ETF及其联接基金也正式获批。央企创新驱动ETF是被动型股票基金，跟踪标的为中证央企创新驱动指数，根据该指数编制方案，该指数由中证指数公司编制，以国资委下属央企上市公司为待选样本，综合评估科技创新方面综合情况后选取了具有代表性的100家

11、上市公司作为样本股，反映具备科技创新活力的央企上市公司股票在A股市场的整体走势。国企一带一路ETF和央企创新驱动ETF的获批将有助于提高国资流动性，帮助调整和升级国资结构，优化央企股份配置，丰富现有的ETF品种，促进科创类企业的发展，对国家经济政策有效推进具有积极意义。图2：中证央企创新驱动指数行业分布（截至2019年7月26日）可选消费2.1% 电信服务2.8%材料9.4%能源9.9%公用事业2.1%信息技术26.8%医疗保健2.0%工业44.8%数据来源：Wind 资讯、 表2：中证央企创新驱动指数前十大重仓股（截至2019年7月26日）代码简称权重（%）申万一级行业002415.SZ海康

12、威视5.26电子601766.SH中国中车4.82机械设备601989.SH中国重工3.55国防军工002230.SZ科大讯飞3.40计算机601088.SH中国神华3.04采掘600028.SH中国石化2.96化工600019.SH宝钢股份2.93钢铁600050.SH中国联通2.85通信601857.SH中国石油2.79采掘601668.SH中国建筑2.60建筑装饰数据来源：Wind资讯、 首批六家公募基金悉数完成首单转融通业务继上周证监会发布了公开募集证券投资基金参与转融通证券出借业务指引（试行），上周，华夏、易方达、南方、华安、博时、富国六家首批获得转融通业务资格的基金公司悉数完成了首

13、单转融通业务。根据上交所官网公布的转融通交易数据， 7月22日共有39家标的证券被出借，成交总量为1.17亿股。从申报类型看，约定申报为目前主要交易类型，当天74笔交易中66笔为约定申报，占比超过85%。目前转融通费率差异较大，大概在2%到10%之间。出借期限在7天到182天之间。目前公募转融通业务仍处于试水阶段，未来ETF和其他类型的指数基金将成为公募转融通业务主力，有望增厚基金收益，并提高市场流动性和活跃度。二、场内基金最新动态观察上周国内股债指数多数小幅上涨根据Wind数据库统计，上周国内股票市场和债券市场行情呈现小幅上涨。国内主要宽基指数中，中证500指数涨幅较大，为3.01%。上周上

14、证债券指数普遍上涨， 其中沪城投债涨幅较大，增长约0.17%。随着科创板新股正式上市，上周与科创概念密切相关的信息、电信、医药生物等行业取得了较好的表现，其中全指信息涨幅较大，为3.58%。此外，上周国外主要宽基指数出现了行情的分化，美国和德国股市表现较好， 纳斯达克100指数、标普500指数、德国DAX指数均小幅上涨，涨幅分别1.21%、0.91%、0.83%。上周香港主要宽基指数则出现下跌，恒生指数跌幅为1.28%。图3：国内主要宽基指数上周区间涨跌幅图4：上证债券指数上周区间涨跌幅3.503.002.502.001.501.000.500.00区间涨跌幅（%）0.20.150.10.05

15、0区间涨跌幅（%） 数据来源：Wind资讯、 数据来源：Wind资讯、 图5：中证行业指数上周区间涨跌幅图6：国外主要宽基指数上周区间涨跌幅区间涨跌幅（%）3210-1-2 41.000.500.00(0.50)(1.00)(1.50)1.50区间涨跌幅（%）数据来源：Wind资讯、 数据来源：Wind资讯、 上周场内基金市场资金小幅流出根据Wind数据库统计，上周ETF总规模为6463.55亿元，较之前一周减少了4.83 亿元。其中，股票型ETF和货币型ETF规模位居前两位，分别为4200.88亿元和1897.84亿元，占比分别为64.99%和29.36%，二者合计占比接近95%。上周资金主

16、要流向商品型ETF，较之前一周增加了0.19亿元。债券型ETF、QDII 型ETF和股票型ETF资金小幅流出。货币型ETF流出量较大，规模较之前一周减少了2.22亿元。图7：各类型ETF规模占比图8：各类型ETF上周规模变动（单位：亿元）1.66%1.55%2.44%29.36%0.500.00(0.50)(1.00)(1.50)(2.00)64.99%股票型ETF货币型ETFQDII型ETF商品型ETF债券型ETF(2.50)数据来源：Wind资讯、 （截止2019/7/28）数据来源：Wind资讯、 各类 ETF 近期表现股票型 ETF：规模略有减少根据Wind数据库统计，上周股票型ETF

17、总规模4200.88亿元，较之前一周减少了500ETF南方基金中证 500 指数469.0250.78(0.71)(0.54)0.46(0.08)50ETF华夏基金上证 50 指数441.45102.55(32.65)(13.22)1.43(0.09)300ETF华泰柏瑞基金沪深 300 指数361.2950.061.35(0.85)1.29(0.09)华夏 300华夏基金沪深 300 指数270.3613.022.61(0.27)1.37(0.13)300ETF嘉实基金沪深 300 指数264.9711.443.53(0.04)1.40(0.26)创业板易方达基金创业板指数227.4330.

18、98(0.19)(2.16)1.350.02央调 ETF博时基金中证央企结构调整指数收益率208.141.073.20(0.14)1.63(0.05)180ETF华安基金上证 180 指数199.533.952.33(0.13)1.40(0.05)央企改革华夏基金中证央企结构调整指数收益率157.730.672.65(0.03)1.73(0.04)证券 ETF国泰基金中证全指证券公司指数收益率100.6519.162.423.50(1.01)0.05上海国企汇添富基金中证上海国企指数94.600.292.55(0.06)2.83(0.02)HS300ETF易方达基金沪深 300 指数86.84

19、4.121.540.161.49(0.05)创业板 50华安基金创业板 50 指数收益率78.9111.751.34(0.20)1.87(0.01)工银上 50工银瑞信基金上证 50 指数收益率72.377.10(0.68)(0.59)1.47(0.10)金融 ETF国泰基金上证 180 金融股指数60.911.080.910.011.41(0.00)深 100ETF易方达基金深证 100 价格指数60.5110.041.410.051.96(0.04)央企 ETF银华基金中证央企结构调整指数收益率58.980.110.81(0.03)1.45(0.15)中证 500华夏基金中证 500 指数

20、57.639.651.300.420.49(0.10)平安 300平安基金沪深 300 指数收益率53.990.640.70(0.02)1.45(0.21)国寿 300国寿安保基金沪深 300 指数46.750.000.140.000.31(0.56)基金份额区间涨区间日基金管理人基金规模成交额资金净流证券简称业绩比较基准变化跌幅均贴水简称（亿元）（亿元）入(亿元)(亿份)(%)率(%)亿元。表3：前20大股票型ETF上周市场表现数据来源：Wind资讯、 上周股票型ETF中涨幅较大的有非周ETF、半导体50和500信息。图9：上周涨幅前十大股票ETF图10：上周跌幅前十大股票ETF7.006.

21、005.004.003.002.001.000.00区间涨跌幅(%)区间涨跌幅(%)0.00(2.00)(4.00)(6.00)(8.00)数据来源：Wind资讯、 数据来源：Wind资讯、 上周规模增长最多的是嘉实300ETF，规模增长为3.53亿元，达到264.97亿元。上周规模缩减较多的是华夏50ETF。上周基金份额增长最多的有证券ETF、创业ETF和战略新兴等；上周基金份额缩减较多的有50ETF、创业板和基本面50。图11：上周资金净流入前十大股票ETF图12：上周资金净流出前十大股票ETF4.003.503.002.502.001.501.000.500.00资金净流入(亿元)0.0

22、0(5.00)(10.00)(15.00)(20.00)(25.00)(30.00)(35.00)资金净流入(亿元)数据来源：Wind资讯、 数据来源：Wind资讯、 图13：上周基金份额增长前十大股票ETF图14：上周基金份额缩减前十大股票ETF2.502.001.501.000.500.00基金份额变化(亿份)0.00(2.00)(4.00)(6.00)(8.00)(10.00)(12.00)基金份额变化(亿份)数据来源：Wind资讯、 数据来源：Wind资讯、 宽基型ETF：规模小幅减少，头部宽基华夏ETF50资金流出量较大根据Wind数据库统计，上周宽基型ETF总规模2937.37亿元

23、，较之前一周减少了19.03亿元，其中，作为头部宽基的华夏50ETF资金流出量较大。在各类宽基股票指数ETF中，华夏50ETF、南方500ETF、华泰柏瑞300ETF、易方达创业板分别在同类产品中成交最为活跃。表4：前20大宽基型ETF上周市场表现证券简称基金管理人简称业绩比较基准基金规模成交额基金份资金净流入额变化区间涨区间日跌幅均贴水（亿元）（亿元）(亿元)(亿份)(%)率(%)500ETF南方基金中证 500 指数469.0250.78(0.71)(0.54)0.46(0.08)50ETF华夏基金上证 50 指数441.45102.55(32.65)(13.22)1.43(0.09)30

24、0ETF华泰柏瑞基金沪深 300 指数361.2950.061.35(0.85)1.29(0.09)华夏 300华夏基金沪深 300 指数270.3613.022.61(0.27)1.37(0.13)300ETF嘉实基金沪深 300 指数264.9711.443.53(0.04)1.40(0.26)创业板易方达基金创业板指数227.4330.98(0.19)(2.16)1.350.02180ETF华安基金上证 180 指数199.533.952.33(0.13)1.40(0.05)HS300ETF易方达基金沪深 300 指数86.844.121.540.161.49(0.05)工银上 50工银

25、瑞信基金上证 50 指数收益率72.377.10(0.68)(0.59)1.47(0.10)深 100ETF易方达基金深证 100 价格指数60.5110.041.410.051.96(0.04)中证 500华夏基金中证 500 指数57.639.651.300.420.49(0.10)平安 300平安基金沪深 300 指数收益率53.990.640.70(0.02)1.45(0.21)国寿 300国寿安保基金沪深 300 指数46.750.000.140.000.31(0.56)广发 500广发基金中证 500 指数41.571.55(0.04)(0.18)0.50(0.08)广发 300广

26、发基金沪深 300 指数收益率34.171.29(0.26)(0.69)1.77(0.20)500ETF嘉实基金中证 500 指数24.562.990.440.060.49(0.24)中小板华夏基金中小企业板价格指数23.611.870.700.003.07(0.03)平安 500平安基金中证 500 指数收益率22.840.850.220.020.56(0.12)银华 MSCI银华基金MSCI 中国 A 股人民币指数收益率19.173.460.370.121.35(0.03)创业 ETF广发基金创业板指数收益率16.592.161.401.361.11(0.06)数据来源：Wind资讯、 上

27、周宽基型ETF中涨幅较大的是中小板、MSCIA股F和380ETF，跌幅较大的是万家50。图15：上周涨幅前十大宽基型ETF图16：上周跌幅前十大宽基型ETF3.503.002.502.001.501.000.500.00区间涨跌幅(%)0.00(2.00)(4.00)(6.00)2.00区间涨跌幅(%)(8.00)数据来源：Wind资讯、 数据来源：Wind资讯、 上周规模增长最多的是嘉实300ETF，增长了3.53亿元。上周规模缩减较多的是华夏50ETF，缩减了32.65亿元。上周基金份额增长较多的有创业ETF和中证500； 上周基金份额缩减较多的有华夏50ETF和创业板。图17：上周资金净

28、流入前十大宽基型ETF图18：上周资金净流出前十大宽基型ETF43.532.521.510.50资金净流入(亿元)0.00(5.00)(10.00)(15.00)(20.00)(25.00)(30.00)(35.00)资金净流入(亿元)数据来源：Wind资讯、 数据来源：Wind资讯、 图19：上周基金份额增长前十大宽基型ETF图20：上周基金份额缩减前十大宽基型ETF 1.501.000.500.00基金份额变化(亿份)0.00(2.00)(4.00)(6.00)(8.00)(10.00)(12.00)基金份额变化(亿份)数据来源：Wind资讯、 数据来源：Wind资讯、 行业型ETF：券商

29、概念ETF资金流入较多根据Wind数据库统计，上周行业型ETF总规模为374.19亿元，较之前一周增加了6.51亿元。在行业型ETF中，国泰基金的证券ETF成交最为活跃。基金规成交额基金份额区间区间日基金管理人资金净流证券简称业绩比较基准模（亿（亿变化涨跌均贴水简称元）元）入(亿元)(亿份)幅(%)率(%)表5：前20大行业型ETF上周市场表现证券 ETF国泰基金中证全指证券公司指数收益率100.6519.162.423.50(1.01)0.05金融 ETF国泰基金上证 180 金融股指数60.911.080.910.011.41(0.00)券商 ETF华宝基金中证全指证券公司指数36.467

30、.520.711.18(1.06)0.14消费 ETF汇添富基金中证主要消费指数32.321.350.680.26(0.24)(0.19)广发医药广发基金中证全指医药卫生指数23.810.730.250.001.06(0.24)证券基金南方基金中证全指证券公司指数收益率16.020.62(0.01)0.05(0.32)0.04信息技术广发基金中证全指信息技术指数15.323.001.150.663.66(0.30)银行 ETF华宝基金中证银行指数14.713.35(0.05)(0.27)1.68(0.01)医药 ETF易方达基金沪深 300 医药卫生指数8.671.100.10(0.04)1.

31、910.00金地 ETF国投瑞银基金沪深 300 金融地产指数5.390.00(0.05)0.00(0.84)(0.22)全指金融广发基金中证全指金融地产指数5.190.020.270.181.68(0.68)医药 ETF汇添富基金中证医药卫生指数4.370.110.070.011.28(0.00)500 信息南方基金中证 500 信息技术指数4.080.190.15(0.10)5.62(0.05)可选消费广发基金中证全指可选消费指数2.820.020.100.041.67(0.86)消费行业华夏基金上证主要消费行业指数2.391.440.02(0.01)1.60(0.37)银行股基汇添富基金

32、中证银行指数收益率2.000.000.04(0.01)2.16(0.14)银行基金南方基金中证银行指数收益率1.382.34(0.35)(0.35)3.57(0.35)半导体国联安基金中证全指半导体产品与设备指数收益率1.231.04(0.31)(0.35)3.850.30医药行业华夏基金上证医药卫生行业指数0.930.82(0.05)(0.05)3.39(0.35)房地产南方基金中证全指房地产指数收益率0.700.10(0.00)0.01(1.57)0.08数据来源：Wind资讯、 上周行业型ETF中涨幅较大的是500信息、半导体和信息技术，跌幅较大的有500 原料、房地产和全指材料等。图2

33、1：上周涨幅前十大行业型ETF图22：上周跌幅前十大行业型ETF6.005.004.003.002.001.000.00区间涨跌幅(%)区间涨跌幅(%)0.00(0.50)(1.00)(1.50)(2.00)数据来源：Wind资讯、 数据来源：Wind资讯、 上周行业型ETF规模增长最多的是证券ETF，增长了2.42亿元。上周规模缩减较多的有银行基金和半导体。上周基金份额增长最多的有证券ETF、券商ETF和信息技术；上周基金份额缩减较多的有银行基金、半导体和银行ETF。图23：上周资金净流入前十大行业型ETF图24：上周资金净流出前十大行业型ETF3.002.502.001.501.000.5

34、00.00资金净流入(亿元)资金净流入(亿元)0.00(0.10)(0.20)(0.30)(0.40)数据来源：Wind资讯、 数据来源：Wind资讯、 图25：上周基金份额增长前十大行业型ETF图26：上周基金份额缩减前十大行业型ETF4.003.002.001.000.00基金份额变化(亿份)基金份额变化0.00(0.10)(0.20)(0.30)(亿份)(0.40)数据来源：Wind资讯、 数据来源：Wind资讯、 其他股票型ETF：规模小幅增加，博时央调ETF贡献主要增量根据Wind数据库统计，上周其他股票型ETF总规模889.32亿元，较之前一周小幅增加了11.05亿元，其中，博时基

35、金管理的央调ETF贡献了主要的增量部分，流入资金为3.20亿元。在其他股票型ETF中，华安基金的创业板50ETF成交最为活跃。表6：前20大其他股票型ETF上周市场表现证券简称基金管理人简称业绩比较基准基金规模（亿成交额（亿资金净流入基金份额变化区间涨跌区间日均贴水元）元）(亿元)(亿份)幅(%)率(%)央调 ETF博时基金中证央企结构调整指数收益率208.141.073.20(0.14)1.63(0.05)央企改革华夏基金中证央企结构调整指数收益率157.730.672.65(0.03)1.73(0.04)上海国企汇添富基金中证上海国企指数94.600.292.55(0.06)2.83(0.

36、02)创业板 50华安基金创业板 50 指数收益率78.9111.751.34(0.20)1.87(0.01)央企 ETF银华基金中证央企结构调整指数收益率58.980.110.81(0.03)1.45(0.15)上海改革汇添富基金上证上海改革发展主题指数收益率42.490.000.950.002.29(1.27)四川国改华夏基金中证四川国企改革指数收益率38.110.00(0.11)0.00(0.29)(0.43)红利 ETF华泰柏瑞基金上证红利指数27.660.730.31(0.02)1.34(0.07)基本面 50嘉实基金中证锐联基本面 50 指数收益率25.242.42(1.41)(1

37、.70)1.36(0.22)环保 ETF广发基金中证环保产业指数收益率17.520.320.21(0.01)1.24(0.23)非银 ETF易方达基金沪深 300 非银行金融指数16.910.290.430.140.650.02红利低波兴业基金上证红利低波动指数收益率15.750.39(0.30)(0.37)0.49(0.49)深红利工银瑞信基金深证红利价格指数13.350.93(0.09)(0.08)0.48(0.06)深 F120嘉实基金深证基本面 120 指数12.590.020.120.000.93(0.03)传媒 ETF广发基金中证传媒指数收益率10.910.240.090.030.

38、700.06深 F60建信基金深证基本面 60 指数收益率6.380.020.240.050.610.04小康 ETF南方基金中证南方小康产业指数5.940.03(0.24)(0.64)1.99(0.27)国信价值富国基金中证国信价值指数收益率5.750.580.270.181.260.04有色金属南方基金中证申万有色金属指数收益率4.050.85(0.01)0.13(2.30)(0.16)数据来源：Wind资讯、 上周其他股票型ETF中涨幅较大的有非周ETF、半导体50和深TMT等。图27：上周涨幅前十大其他股票型ETF图28：上周跌幅前十大其他股票型ETF7.006.005.004.003

39、.002.001.000.00区间涨跌幅(%)0.00(0.50)(1.00)(1.50)(2.00)0.50区间涨跌幅(%)(2.50)数据来源：Wind资讯、 数据来源：Wind资讯、 上周规模增长最多的是博时央调ETF，增长了3.20亿元。上周规模缩减较多的有基本面50和央视50和创蓝筹等。上周基金份额增长最多的是战略新兴；上周基金份额缩减较多的有基本面50、央视50和小康ETF等。图29：上周资金净流入前十大其他股票型ETF图30：上周资金净流出前十大其他股票型ETF3.503.002.502.001.501.000.500.00资金净流入(亿元)资金净流入(亿元)治理 ETF交银施罗

40、德基金上证 180 公司治理指数3.910.00(0.04)(0.10)1.98(0.61)0.00(0.50)(1.00)(1.50)数据来源：Wind资讯、 数据来源：Wind资讯、 图31：上周基金份额增长前十大其他股票型ETF图32：上周基金份额缩减前十大其他股票型ETF1.501.000.500.00基金份额变化(亿份)基金份额变化0.00(0.50)(1.00)(1.50)(亿份)(2.00)数据来源：Wind资讯、 数据来源：Wind资讯、 债券型 ETF：整体规模稳中略降根据Wind数据库统计，上周债券型ETF总规模100.19亿元，规模较之前一周略降0.27亿元。债券型ETF

41、基金中国泰基金的国债ETF成交最为活跃。上周债券型ETF基金涨幅较大的是华夏基金管理的中期信用，涨幅为0.98%；跌幅较大的为是嘉实基金管理的国债ETF，跌幅为1.79%。基金成交资金基金份区间区间日均基金管理规模额净流证券简称业绩比较基准额变化涨跌贴水率人简称（亿（亿入元）元）(亿元)(亿份)幅(%)(%)表7：债券型ETF上周市场表现公司债平安基金中债-中高等级公司债利差因子指数收益率51.090.00(0.05)0.00(0.10)(0.97)城投 ETF海富通基金上证城投债指数收益率18.770.20(0.08)(0.00)0.19(1.33)10 年地债海富通基金上证 10 年期地方

42、政府债指数收益率12.330.06(0.14)(0.00)0.05(2.88)活跃国债平安基金中证平安 5-10 年期国债活跃券指数收益率*100%11.320.000.000.000.00(0.27)国债 ETF国泰基金上证 5 年期国债指数收益率4.845.390.000.000.02(0.02)十年国债国泰基金上证 10 年期国债指数收益率0.720.34(0.00)0.00(0.02)(0.02)中期信用华夏基金上证 3-5 年期中高评级可质押信用债指数收益率0.430.000.000.000.98(4.95)十年债富国基金中证 10 年期国债指数收益率0.320.000.000.00

43、0.00(4.86)国债十年广发基金上证 10 年期国债指数收益率0.280.000.000.000.00(3.46)国债 ETF嘉实基金中证金边中期国债指数0.080.01(0.00)0.00(1.79)1.38数据来源：Wind资讯、 商品型 ETF：黄金价格高位持稳，整体份额略有增加根据Wind数据库统计，上周商品型ETF总规模107.22亿元，较之前一周增加0.19 亿元。黄金价格在上周高位持稳，因而商品型ETF的整体基金份额略有增加。资金净区间区间日基金管理人基金规模成交额证券简称业绩比较基准流入涨跌均贴水简称（亿元）（亿元）(亿元)幅(%)率(%)表8：商品型ETF上周市场表现黄金

44、 ETF华安基金国内黄金现货价格收益率59.1328.500.18(1.35)(0.01)博时黄金博时基金黄金现货实盘合约 AU99.99 收益率28.8816.80(0.62)(1.42)(0.03)黄金 ETF易方达基金上海黄金交易所 Au99.99 现货实盘合约收盘价14.5025.240.43(1.36)(0.00)黄金基金国泰基金上海黄金交易所挂盘交易的 Au99.99 合约4.716.190.20(1.46)(0.03)数据来源：Wind资讯、 QDII 型 ETF：规模小幅下降根据Wind数据库统计，上周QDII型ETF总规模157.42亿元，较之前一周略减了1.06亿元。上周Q

45、DII型ETF整体成交量较之前一周有所下降。其中，易方达H股ETF 和华夏恒生ETF较为活跃，成交额分别为29.49亿元、17.62亿元。H 股 ETF易方达基金恒生中国企业指数70.1129.49(0.47)(0.49)(0.16)恒生 ETF华夏基金(人民币/港币汇率*恒生指数)收益率39.9617.62(0.60)(1.09)(0.01)标普 500 指数(S&P 500 Index(NTR,Net total标普 500博时基金9.654.390.100.620.06Return)(经估值汇率调整,以人民币计价)中概互联易方达基金中证海外中国互联网 50 指数8.580.890.332

46、.300.06恒生通华夏基金(人民币/港币汇率*恒生指数)收益率7.170.02(0.08)(1.04)(0.13)纳斯达克 100 指数(Nasdaq-100 Index)收益率纳指 ETF国泰基金6.183.910.040.670.02(经汇率调整后的总收益指数收益率)资金净区间区间日基金管理人基金规模成交额证券简称业绩比较基准流入涨跌均贴水简称（亿元）（亿元）(亿元)幅(%)率(%)表9：QDII型ETF上周市场表现德国 DAX 指数(DAX Index)收益率(经汇率调德国 30华安基金4.991.66(0.03)(0.38)(0.21)整后的总收益指数收益率)H 股 ETF南方基金恒

47、生中国企业指数收益率(估值汇率调整)1.340.02(0.01)(0.50)(0.23)225ETF易方达基金日经 225 指数收益率(使用估值汇率折算)1.110.12(0.05)0.30(0.23)日经 ETF华夏基金日经 225 指数收益率(经汇率调整后)0.820.24(0.17)0.30(0.33)日经 225华安基金日经 225 指数收益率(经汇率调整后)0.770.16(0.03)0.20(0.38)恒指 ETF南方基金恒生指数(使用估值汇率调整)0.690.01(0.01)(1.11)(0.57)中华交易服务港股通精选 100 指数收益率(经港股 100华安基金0.410.01

48、(0.02)0.49(0.03)东证指数(Tokyo Stock Price东证 ETF南方基金0.220.03(0.02)0.30(0.47)恒生国企平安基金恒生中国企业指数收益率(经汇率调整)5.160.00(0.05)(0.87)(0.62)汇率调整)Index,“TOPIX”)(经汇率调整后)0.97(0.92)0.000.030.19纳斯达克 100 指数(Nasdaq-100 Index)收益率(经汇率调整后的总收益指数收益率)广发基金纳指 ETF建信 H 股建信基金恒生中国企业指数收益率(经汇率调整)0.070.000.001.05(1.78)数据来源：Wind资讯、 货币型 E

49、TF：规模小幅下降根据Wind数据库统计，上周货币型ETF总规模1897.84亿元，较之前一周略减了2.22亿元。其中，建信基金管理的建信添益流出资金较多，为2.40亿元。表10：货币型ETF上周市场表现基金规模成交额资金净流入证券简称基金管理人简称业绩比较基准（亿元）（亿元）(亿元)华宝添益华宝基金同期七天通知存款利率(税后)946.04326.46(1.11)银华日利银华基金活期存款利率(税后)574.62323.570.29建信添益建信基金同期中国人民银行公布的七天通知存款利率(税前)177.0842.16(2.40)理财金 H南方基金同期中国人民银行公布的七天通知存款利率(税后)68.

50、5126.960.54财富宝 E招商基金人民币活期存款基准利率(税后)33.077.89(0.09)交易货币大成基金中国人民银行公布的人民币活期存款基准利率(税后)26.905.10(0.27)场内货币平安基金同期中国人民银行公布的七天通知存款利率(税后)22.630.280.96富国货币富国基金活期存款利率(税后)9.750.63(0.11)华泰货币华泰柏瑞基金当期银行活期存款利率(税后)7.630.010.00易货币易方达基金活期存款利率(税后)6.181.54(0.02)保证金易方达基金活期存款基准利率*(1-利息税税率)4.92165.720.17博时货币博时基金七天通知存款利率(税后

51、)3.190.120.00鹏华添利鹏华基金活期存款利率(税后)3.160.04(0.00)招商快线招商基金人民币活期存款基准利率(税后)2.52128.330.06中融日盈中融基金七天通知存款利率(税后)2.150.000.00现金添富汇添富基金活期存款利率(税后)1.970.14(0.06)华泰天金华泰证券资管同期七天通知存款利率(税后)1.820.34(0.00)华夏快线华夏基金七天通知存款利率(税后)1.610.340.00货币 ETF华安基金同期七天通知存款利率(税后)1.010.31(0.05)添富快钱汇添富基金活期存款利率(税后)0.9814.44(0.11)广发货币广发基金活期存

52、款利率(税后)0.640.00(0.00)融通货币融通基金银行活期存款利率(税后)0.400.000.00货币基金国泰基金同期七天通知存款利率(税后)0.390.000.00嘉实快线嘉实基金按中国人民银行公布币活期存款利率(税后)0.240.00(0.03)金鹰增益金鹰基金七天通知存款利率(税后)0.230.02(0.01)广发添利广发基金人民币活期存款利率(税后)0.110.000.00国寿货币国寿安保基金7 天通知存款利率(税后)0.080.000.00数据来源：Wind资讯、 三、创新型基金最新动态观察上周创新型基金市场资金略有流入根据Wind数据库统计，上周FOF总规模为366.73亿

53、元，较之前一周增加了1.66 亿元。其中，混合型FOF和目标风险型FOF规模位居前两位，分别为207.45亿元和108.35亿元，占比分别为56.57%和29.55%，二者合计占比超过了85%。此外，三种FOF资金均略有流入，混合型FOF流入量较大，为0.97亿元。图33：各类型FOF规模占比图34：各类型FOF上周规模变动（单位：亿元）13.89%29.55%56.57%混合型FOF目标风险FOF目标日期FOF1.201.000.800.600.400.200.00混合型FOF目标日期FOF目标风险FOF数据来源：Wind资讯、 （截止2019/7/28）数据来源：Wind资讯、 各类 FO

54、F 近期表现混合型 FOF：规模稳中略增根据Wind数据库统计，上周混合型FOF总规模207.45亿元，较之前一周增加了动幅度(%)(百万元)资金净流入区间净值变基金规模（亿元）业绩比较基准基金管理人简称证券简称0.97亿元。华夏养老2045三年A资金流入量较大，为11.16亿元。表11：前20大混合型FOF上周市场表现交银安享稳健养老一年交银施罗德基金中债综合全价指数收益率*80%+沪深0.517.7215.19中证全债指数收益率*75%+沪深 300指数收益率*25%民生加银基金民生加银康宁稳健养老一年300 指数收益率*20%20.613.070.15富国鑫旺稳健养老一年富国基金中债综合

55、全价指数收益率*80%+沪深1.1810.488.95沪深 300 指数收益率*70%+上证国债指数收益率*30%海富通基金海富通聚优精选300 指数收益率*20%9.412.280.24建信优享稳健养老一年建信基金中债综合指数收益率*80%+中证 800指数收益率*20%8.391.730.21中债综合财富指数收益率*70%+中证嘉实领航资产配置 A嘉实基金800 股票指数收益率*20%+Wind 商品7.90综合指数收益率*10%3.440.44中证偏股型基金指数收益率*50%+中兴全安泰平衡养老(FOF)兴全基金7.735.080.66债综合(全价)指数收益率*50%0.423.107.

56、34上证国债指数收益率*80%+沪深 300指数收益率*20%华夏基金华夏聚惠稳健目标 A国投瑞银稳健养老一年国投瑞银基金中债综合指数收益率*75%+中证 800指数收益率*25%6.110.790.13中证债券型基金指数收益率*75%+中博时颐泽稳健养老一年 A博时基金证股票型基金指数收益率*20%+银行6.04活期存款利率(税后)*5%0.120.02中证债券型基金指数收益率*70%+中广发稳健养老目标一年广发基金证股票型基金指数收益率*25%+银行5.87活期存款利率(税后)*5%2.100.36中债综合财富指数收益率*80%+中证建信福泽安泰建信基金5.722.980.52800 指数

57、收益率*20%南方全天候策略 A南方基金上证国债指数收益率*85%+沪深 3000.060.294.93中证综合债指数收益率*85%+沪深 300指数收益率*15%招商基金招商和悦稳健养老一年 A指数收益率*15%5.293.730.71汇添富养老 2040 五年汇添富基金中证 800 指数收益率*70%+中债综合指数收益率*30%4.882.310.48南方养老 2035 三年 A南方基金沪深 300 指数收益率*50+上证国债指数收益率*50%4.2210.422.530.000.004.42中债综合指数收益率*80%+中证股票型基金指数收益率*20%中银基金中银安康稳健养老一年华夏养老

58、2040 三年华夏基金2.8511.164.02沪深 300 指数收益率*50%+上证国债指数收益率*50%华夏基金华夏养老 2045 三年 A沪深 300 指数收益率*50%+上证国债指数收益率*50%4.053.650.91数据来源：Wind资讯、 目标日期型 FOF：整体规模小幅增加根据Wind数据库统计，上周目标日期型FOF总规模50.93亿元，较之前一周规模增加了0.42亿元。动幅度(%)证券简称(百万元)资金净流入区间净值变基金规模（亿元）业绩比较基准基金管理人简称表12：前20大目标日期型FOF上周市场表现汇添富养老 2040 五年汇添富基金中证 800 指数收益率*70%+中债

59、综合指数收益率*30%4.882.310.48中欧预见养老 2035 三年 A中欧基金中债综合指数收益率*50.59%+沪深 3002.5310.424.22沪深 300 指数收益率*50+上证国债指数收益率*50%南方基金南方养老 2035 三年 A0.913.654.05沪深 300 指数收益率*50%+上证国债指数收益率*50%华夏基金华夏养老 2040 三年指数收益率*49.41%4.171.990.48华夏养老 2045 三年 A华夏基金沪深 300 指数收益率*50%+上证国债指数收益率*50%4.0211.162.85汇添富养老三年(FOF)汇添富基金中证 800 指数收益率*5

60、7%+中债综合指数收益率*43%2.752.260.83工银养老 2035 三年工银瑞信基金中债新综合(财富)指数收益率*55%+中证0.030.082.70沪深 300 指数收益率*50%+上证国债指数收益率*50%华夏基金华夏养老 2035 三年 A800 指数收益率*45%2.690.670.250.481.994.17中债综合指数收益率*50.59%+沪深300 指数收益率*49.41%中欧基金中欧预见养老 2035 三年 A0.621.712.79中证 800 指数收益率*60%+中证全债指数收益率*40%鹏华基金鹏华养老 2035 三年华安养老 2030 三年华安基金中证 800