全面金融解决方案服务协议（适用大型企业类客户）

1、协议编号： 全面金融解决方案服务协议（适用大型企业类客户）_公司xxxx股份有限公司二Oxxx年甲方： 法定办公地址： xx号码： 法定代表人: 乙方：xxxx股份有限公司 行法定办公地址： xx号码： 负责人: 为进一步加强银企合作，解决甲方的各类金融服务需求，乙方综合运用传统商业银行、新型投资银行等多种金融产品和工具，配合甲方发展战略，为甲方（根据甲方要求，可包括甲方下级机构/子公司等）提供全面金融服务解决方案（FINANCIAL TOTAL SOLUTION，简称“FITS”），甲乙各方依照“平等互利、相互支持、诚实信用”的原则，经充分友好协商，就关于事宜达成如下协议： 第一条 全面金融

2、解决方案服务（FITS）内容 乙方提供的全面金融解决方案服务内容包括下列全部或部分服务： （一）信息咨询服务 1金融法规政策咨询：为甲方提供日常生产经营过程中相关金融法律法规、政策咨询和解读等服务，帮助甲方准确理解与运用。 2宏观经济、产业、行业信息咨询：根据甲方需求定时或不定时向甲方提供宏观经济、产业发展的最新动态以及相关行业信息。 3金融信息咨询：为甲方提供关于外汇市场、资金拆借市场和国内外债券市场、股票市场、期货市场的最新市场信息，解答关于金融市场的专业知识。 4金融市场研究和服务：乙方可根据甲方的需求定时或不定时向甲方提供宏观经济、金融市场、特定区域、特定行业或产业的专项研究服务，并可

3、根据甲方需要出具专项研究报告。 5. 金融业务和产品的咨询服务：乙方可根据甲方的经营情况、财务状况及实际投融资需求，结合资本市场、货币市场等金融市场走势，对各类金融产品和业务的监管政策、服务方式、服务流程、产品特点、交易结构等进行比较分析，为甲方提供建议、咨询，推荐适合甲方业务需求的金融产品和服务。 （二）管理咨询服务 1. 经营管理和战略规划咨询：针对甲方的行业背景和发展现状，为甲方可延续发展提供长期战略规划和管理咨询。 2. 公司治理规划和咨询：针对甲方的实际情况，协助甲方健全组织机构、建立健全法人治理结构、协助甲方制定和完善内部管理制度等。 3. 财务管理咨询：对甲方的财务状况进行分析诊

4、断，为甲方的资本运作、资产管理、债务管理等活动提供规划、咨询和建议，帮助甲方改进财务管理、降低运营成本。 （三）资本市场服务 乙方通过与第三方机构合作为甲方在境内外市场开展IPO（含借壳上市）及再融资（包括配股、公开增发、定向增发、可转债等）、增持、引入战略投资者等提供规划、方案设计、保荐、承销及相关财务咨询顾问等服务，具体包括： 1. 境内IPO及再融资等服务。乙方联合境内第三方合作机构为甲方提供境内上市辅导、保荐、承销及相关财务咨询顾问服务。 2. 境外IPO和再融资等服务。乙方通过境外分支机构、子公司或联合第三方合作机构为甲方在xx、新加坡、英国和美国等境外市场提供保荐、承销及相关财务咨

5、询顾问服务。 （四）债券承销及财务咨询顾问服务 乙方可独立或通过第三方合作机构为甲方提供境内外、公募或私募方式发行的各类债券承销和财务咨询顾问服务，具体包括： 1. 乙方可为甲方提供银行间市场各类超短期融资券、短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具等债券的方案设计、中介机构沟通协调、审批机构沟通、承销、及相关财务咨询顾问服务。 2. 乙方可联合第三方合作机构为甲方提供沪深证券交易所各类公司债、企业债等债券的方案设计、中介机构沟通协调、审批机构沟通、承销、及相关财务咨询顾问服务。 3. 乙方可通过境外分支机构、子公司或联合境外第三方合作机构为甲方提供国际证券市场的债券方案设计、承销、及相关

6、财务咨询顾问服务。 （五）私募融资及财务咨询顾问服务 乙方可根据甲方的需求为甲方提供包括各类银行理财、信托计划、券商资管、保险资管等私募形式（不含基金）的私募融资及财务咨询顾问服务，协助甲方制定私募融资策略、设计融资方案、协助进行项目论证和可行性分析、协助开展尽职调查和风险评估、推荐中介机构，提供配套资金监管、结算、托管等服务。 （六）私募基金服务 根据甲方的需求为甲方提供私募基金形式的投融资服务： 1. 乙方可与甲方合作、协助甲方设立各类股权投资基金、创业投资基金、产业基金、并购基金等，提供基金方案设计、资金募集、投资管理、项目对接及相关财务咨询顾问服务； 2. 针对甲方的融资需求，通过与第

7、三方机构合作引入私募基金的方式为甲方提供融资服务，协助甲方设计私募基金融资方案设计、协助寻找基金投资者、协助开展尽职调查和风险评估、提供资金监管、结算、托管等服务。 （七）资产管理及财务咨询顾问服务 根据甲方的风险偏好、投资期限和收益要求、利用乙方的投资经验和风险管理能力，为甲方量身定制适合甲方的资产管理方案和投资产品，协助甲方制定投资策略、设计投资方案，协助甲方对重大投资项目进行尽职调查和风险评估、提供资金监管、结算、托管等服务。 （八）资产证券化发行及财务咨询顾问服务 根据甲方拥有的资产实际情况，乙方可为甲方设计资产证券化发行方案、提供资产证券化的承销和财务咨询顾问等服务，协助甲方优化资产

8、结构、提高资产流动性、拓宽融资渠道，具体包括： 1. 银行间债券市场信贷资产证券化项目（仅限于甲方财务公司或甲方下级其他经合法设立的银行等金融机构，如有）的承销和财务咨询顾问服务。 2. 联合第三方合作机构为甲方提供交易所市场发行的资产证券化项目的承销和财务咨询顾问服务。 （九）收购兼并财务咨询顾问服务 乙方可为甲方提供境内外各类以资产收购、股权收购或公司合并等形式的并购财务咨询顾问服务，为甲方提供并购、所有权交易方面的政策、法律和财务咨询、协助甲方制订并购策略和方案、利用境内外资源为甲方物色境内外目标公司、对目标公司实施尽职调查、资产评估、设计和安排过桥融资、协助与地方政府、监管部门等进行沟

9、通和沟通协调等工作。 （十）重组改制财务咨询顾问服务 为甲方提供资产重组、 债务重组、股份制改造、资本结构优化、股权转让、增减资、公司合并、分立、解散、职工或员工持股计划、期权、管理层收购等内容的财务咨询顾问服务，为甲方提供重组改制方面的政策、法律咨询、协助甲方制订重组改制方案、起草相关资料文件、协助与地方政府、监管部门等进行沟通和沟通协调等服务。 （十一）融资租赁服务 乙方可根据甲方的需要通过子公司或第三方合作机构为甲方设计、提供直接租赁、售后回租、融资性租赁、经营性租赁等形式的融资租赁服务产品和方案，满足甲方融资、以及新购、盘活大额固定资产、设备的需要。 （十二）同业业务（仅限于甲方下级财

10、务公司、信托公司等，如有）信贷资产转让：乙方可与甲方下级具备贷款业务资格/资质的财务公司、信托公司等进行合作开展信贷资产转让业务，协助甲方下级公司通过出让或买入信贷资产，优化资源配置，提高其资产的效益性、安全性和流动性。同业拆借、买入返售等资金业务：乙方可根据甲方下级财务公司等的资金需求提供同业拆借、买入返售等资金服务。 （十三）外汇债务和汇率风险管理服务 乙方可根据国际市场汇率和利率走势，利用各种金融衍生产品如利率互换、利率调期、货币利率调期、外汇期权、利率期权、调期期权及其产品组合等，为甲方推荐规避与降低外债、汇率风险的金融产品并提出相关建议，协助甲方规避外汇债务和汇率风险。 （十四）传统

11、商业银行金融服务 乙方还可利用自身资金优势为甲方提供传统商业银行各类间接融资产品，包括： 1. 资金周转类融资产品：乙方可通过流动资金贷款和供应链融资类产品，满足甲方经营周转类的资金需求，为甲方与上下游合作伙伴间的真实交易提供短期信用支持。 2. 中长期融资产品：乙方可通过包括固定资产贷款、项目融资、并购贷款在内的多种中长期融资产品满足甲方在产能扩大、项目开发和战略收购等方面的资金需求。同时，乙方还可以利用自身在银行业中的市场地位，针对甲方大额的融资需要，牵头负责承贷银团的组建和银团贷款的发放等服务。 （十五）甲方职工或员工个人金融服务 乙方可根据甲方职工或员工的实际需要为甲方职工或员工定制专

12、属的个人金融服务产品和方案，在个人住房按揭及消费贷款、个人理财、信用卡、网银、私人银行、保险等领域提供特色服务。 （十六）各方商定的其它服务事项 。 第二条 协议期限 本协议有效期 年，自本协议生效之日起至 年 月 日止。 乙方在本协议项下提供的具体服务事项可不受本协议商定时限的限制。 第三条 服务方式 （一）乙方可提供现场或非现场、书面（含邮件、传真号码）或非书面等形式的服务。 （二）乙方在本协议项下的服务方式包括但不限于提交书面材料（如各类服务报告或设计方案、相关政策汇编或采编、财务分析报告、金融政策咨询和解读、行业分析、金融产品推介、经营管理建议等）、访谈、调查、电话咨询、专家座谈、邀请

13、甲方参加推介会等部分或全部方式。 （三）乙方可根据服务内容的难易程度采用单人、组建临时或长期专家服务团队，也可根据甲方需要与甲方工作人员组建工作团队共同开展工作。 （四）在服务期限内，应甲方要求，乙方可以为甲方提供各类书面咨询建议、方案或报告等。 （五）甲方可根据实际业务需求、服务内容、项目难易程度等因素与乙方另行商定具体服务方式。 第四条 各方的权利与义务 （一）甲方的权利和义务 1. 甲方的权利： （1）有权要求乙方提供相关金融服务； （2）对乙方提供的产品、服务方案、建议或报告等有审议、修改及最终决策的权利； （3）如需引入第三方合作机构的，甲方有最终决策的权利。 2. 甲方的义务： （

14、1）甲方应为乙方提供必要的工作条件配合乙方工作，及时向乙方提供相关资料文件资料，并保证所提供资料文件资料真实、准确、完整、有效； （2）甲方对乙方提供的产品、服务方案、材料、资料文件、出具的分析、咨询、建议、报告等应承担保密义务，未经乙方许可，甲方不得向第三方提供（包括但不限于披露、转载等）； （3）在同等条件下，甲方应优先选用乙方提供本协议项下的所有具体金融服务。 （二）乙方的权利和义务 1.乙方的权利 （1）根据甲方金融服务的具体需要，乙方有权了解包括但不限于甲方的财务、生产、销售、投资、规划、重大经营决策等经营管理情况； （2）乙方有权根据法规政策、监管要求、市场形势、自身经营策略等因素

15、的变化，调整、变更或不再提供本协议项下部分或全部服务。 2.乙方的义务： （1）在现行法律、政策允许的范围内，遵循诚实、勤勉的原则，为甲方提供相关服务； （2）乙方承担保密义务，未经甲方许可，乙方不得向第三方提供（披露）甲方提交乙方使用的、乙方通过其他渠道无法取得且尚未进入公共信息领域的材料与资料文件，但乙方有权根据法律、法规、监管部门或有权机关的要求进行披露，并有权根据服务需要向其他中介服务机构披露，也有权向xxxx股份有限公司总行及其分支机构进行披露。 第五条 具体服务事项的商定 针对本协议项下具体资本市场类服务、债券发行、私募融资、资产管理、间接融资等产品或服务事项，甲乙各方应另行签订协

16、议对具体服务内容、方式、权利义务、费用及支付等进行商定。 本协议条款如与甲乙各方今后签署的具体服务协议发生冲突的，以具体服务协议项下的商定内容为准。 第六条 协议的效力与变更 （一）本协议生效后，除各方另行商定并达成书面协议或本协议另有商定或法律规定的原因外，任何一方不得单方解除本协议。 （二）本协议的变更，除各方另有商定外，均需各方共同协商同意并以书面方式做出。 （三）本协议未尽事宜，由各方另行协商并达成一致后，可以签订补充协议。补充协议是对本协议的有效组建部分，与本协议具有同等法律效力。如补充协议的规定与本协议不一致的，则以补充协议为准。 第七条 争议处理各方在履行本协议的过程中若发生争议

17、，应首先通过友好协商解决。协商不一致的，按以下第 种方式解决：（一）向乙方住所地人民法院起诉。（二）提交 仲裁委员会（仲裁地点为 ）,依照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对各方均有约束力。在诉讼或仲裁期间，本协议不涉及争议部分的条款仍须履行。 第八条 声明条款 （一）甲乙各方已阅读本协议所有条款，对本协议条款的含义及相应的法律后果已全部通晓并充分理解。 （二）乙方在本协议项下提供的任何产品、服务方案以及其他分析、建议等均是乙方基于诚实信用原则并根据乙方长期金融业务经验做出的，甲方理解并同意：乙方所提供的产品、服务方案、建议或意见、建议、或提供的资料文件、资料文件资料等仅供甲方参考，在相关业务开展过程中，甲方均需根据自身实际情况进行判断、独立做出决策，并对自行决策的结果承担责任。 （三）甲乙各方均认识并理解,相关金融产品和服务受内外部诸多因素影响极大,存在重大不确定性, 乙方提供相关金融产品建议或服务解决方案并不代表对甲方可成功获取相关产品或服务方案做出任何承诺或保证,甲方也不要求乙方承诺或保证乙方提供的服务能够满足或实现甲方最终需求。 第九条 附则 （一）本协议经甲方法定代表人或授权代理人签字并加盖公章，及乙方负责人或授权代理人签字并加盖公章后生效。 （二）本