家用空调市场回顾及2020展望：国内市场集中度高-产品升级是企业发展关键图

1、家用空调市场回顾及2020展望：国内市场集中度高_产品升级是企业发展关键图 2017年开始，我国空调总产量开始加速上升，2018年空调产量突破2亿台，同比增长14.69%，截至2019年底，国内空调总产量21866.2万台，相比2018年提升6.74%。2013-2019年中国空调产量统计 伴随着国内经济建设的崛起，空调需求成为办公、生活的必需品，包括生产加工、物流运输等领域，空调销售进入了全新的领域，从2016年至今，空调销售保持了持续上升的发展趋势，2019年国内空调总销量21365.5万台，相比2018年的20142.5万台，增长了6.07%。2013-2019年中国空调销量统计 由于国

2、内空调销售增速下降的影响，国内空调产销率在2017年跌破100%。同时受到新房限售、限购以及写字楼市场低迷等影响，新装空调市场需求受到一定制约。截至2019年，国内空调产销率下降至97.7%，空调厂商库存压力明显增加。2013-2019年中国空调产销率走势图 空调销售与国内宏观经济以及城市化建设存在较高关联，国内城镇化率的不断提升，有助于国内空调市场的销售发展，2019年我国城镇化率突破60%大关，相比2018年的59.58%，提高了1.02个百分点。2013-2019年中国城镇化率走势图 我国家用空调市场，主要以城镇居民消费为主，随着城镇化率的不断提升以及家庭住房面积的不断增加，城镇居民空调

3、消费已经从单台向多台升级。在农村领域，空调消费近些年增速明显，农村居民生活水平的提升，在空调消费领域得到了明显改善，截至2018年，城镇居民平均每百户年末空调拥有量142.18台，农村居民平均每百户年末空调拥有量62.25台，增速3.98%，近六年，农村居民平均每百户年末空调拥有量增速一直保持在二位数增长。2013-2018年中国居民平均每百户年末空调拥有量分类走势图 家用空调一直是我国空调消费的主要领域，一方面，我国人口众多，随着经济水平的不断提升，各地区季节特征明显，促使空调消费处于家庭消费的必需品。另一方面，我国家庭组成已经从大杂居向小聚居转型，单个家庭数量明显增加，进一步提高了家用空调

4、的整体需求量。 HYPERLINK /research/202001/829842.html 根据智研咨询发布的2020-2026年中国家用空调电机行业市场行情动态及投资规模预测报告数据显示：到2018年，我国家用空调总销量达到1.5亿台规模，截至2019年国内家用空调总销量15062.7万台。2013-2019年中国家用空调总销量 国内智能家电发展，吸引了智能家居业务企业进入空调市场，其中小米的进入，将智能空调带入了平价消费市场，一定程度上也冲击了国内空调龙头企业的市场地位。整体来看，2019年国内家用空调龙头集中度略有下降，CR7从2018年的82.18%下降至81.93%，其中格力家用空

5、调总销量占比从32.53%下降至30.87%，2019年美的家用空调总销量占比得到明显提升，从2018年的24.16%增长至28.22%。2018-2019年中国家用空调总销量占比格局 近三年家用空调内销占比一直处于60%以上，2018年国内家用空调内销量增至9279.9万台，同比增长4.56%，截至2019年国内家用空调内销规模9216.3万台。2013-2019年中国家用空调内销量 2019年国内空调主要企业仅美的集团市场份额得到提升，从2018年的22.08%上升至2019年的26.77%，志高和格力家用空调内销占比下跌超过1%，分别为1.31%和1.44%。2018-2019年中国家用

6、空调内销占比格局 我国空调行业智能化升级以及品牌塑造，一定程度上提高了我国家用空调在全球的市场竞争力，2017年至今，我国家用空调出口规模增至5000万台以上，截至2019年，国内家用空调出口5846.48万台。2013-2019年中国家用空调出口量 2019年美的集团家用空调出口占比上升至30.51%，增幅11.19%，TCL家用空调出口占比增幅13.05%，占比提升至9.7%，志高和海尔家用空调出口占比大幅下滑，分别为1.94%和4.47%。2018-2019年中国家用空调出口占比格局 整体来看，我国家用空调市场竞争非常激烈，尤其在内销市场，CR7集中度高达85.81%，其中格力和美的合计占比63.47%，是行业的绝对龙头企业。同时，家用空调2019年销售增速下降，国内空调库存压力提升，导致2019年四季度开始，龙头企业利用价格让利等促销手段提高产品出货量，一定程度上增大了其他家用空调品牌的市场压力。 另一方面，家用空调的升级转型、智能化、低能耗成为家用空调的核心竞争力，龙头企业高规格的研发投入