国机汽车-2月中国进口汽车市场月报

1、中国进口汽车市场月报（ 2019年2月）目录 1中国进口汽车市场总体情况 2中国进口汽车市场结构特征备注：正常进口：原进口汽车总经销商授权进口平行进口：非品牌授权下的平行进口试点企业及改装乘用车企业进口整体市场：2019年2月份海关进口量下滑严重，进口汽车4.7万辆，同比下降36.1%，延续1月下滑态势，受春节季节性长假因素的影响，进口量环比下降40.6%。2009-2019年海关进口量年度走势2014-2019年海关进口量月度走势2019年1-2月累计进口汽车12.7万辆，累计同比下降25%。2月，海关汽车进口量为4.7万辆，同比下降36.1%，进口量下滑严重。160000014000001

2、02.0%进口汽车进口量同比增长率1422992120%100%12000001170581109130910780961215885.4%110844380%10000008000006000003.0%100345977143130.1%104127521.6%16.8%60%40%20%4000002000003817318.8% 7.3%-3-24.2%-8.8%1269930%-20%-25.0%0-40%2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019201420152016201720182019正常进口车：受整体汽车消

3、费丌振影响，进口汽车市场销量继续下滑，2月进口车销售4.1万辆，同比下降21.8%。受春节假期的影响，加上经济转型压力，下滑幅度有所加大。2012-2019年进口汽车市场销量走势2018-2019年进口汽车市场月度销量2019年1-2月销售11.9万辆，同比下滑11.4%，终端需求持续下降。2月，进口车销售4.1万辆，同比下降21.8%。140000012000001000000800000600000进口汽车销量同比增长率30%90000201820198000070000600005000040000300002000020%10%0%400000200000027.1%115758910

4、22086894468%919968898471904072853734.6-2.3%-11.4%.5%118699-5.6%0-2014.313.320122013201420152016201720182019-10%-20%-30%10000 月度同比增速：-4.8%-21.8%0Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec正常进口汽车：行业库存保持在一个相对合理的水平。2019年2月行业库存深度为3.89个月，库存深度较上月有所上涨，符合历年2月库存环比上升规律。2013年-2019年中国进口车行业库存单位：月2013 stock201

5、4 stock2015 stock2016 stock2017 Stock2018 Stock2019 Stock平行进口汽车：由于美产车加征关税暂缓，2019年1-2月平行进口量占比略有回升。但 整体进口车市场受汽车消费市场丌振影响，延续大幅下滑趋势，2月当月平行进口汽车共0.57万辆，同比大幅下滑30.8%。2014年-2019年平行进口车情况总量不分月200180160140120100806040200单位：千辆10911413317214030,00025,00020,00015,00010,000175,000单位：辆20192018MS of PI :7.7%10.5%12.7%

6、14.2%12.6%13.3%2014201520162017201820190Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec目录 1中国进口汽车市场总体情况 2中国进口汽车市场结构特征备注：正常进口：原进口汽车总经销商授权进口平行进口：非品牌授权下的平行进口试点企业及改装乘用车企业进口（改装小3C）车型结构-整体市场：2月进口乘用车4.58万辆，同比下滑37.3%，CAR、SUV和MPV同比增速分别为-44.2%、-30.3%和-45.9%，呈现全面下滑的局面。2018-2019年2月份乘用车进口量分车型情况2019年2月，海关汽车进口量为4,

7、7万辆，同比下降21.8%，其中乘用车进口4.58万辆，同比下降37.3%。当月进口CAR、SUV和MPV分别为1.9万，2.5万和0.16万辆，份额分别为41.1%、55.4%和3.5%。车型当月(万)当月累计(万)20192018同比增长占比20192018同比增长占比进口乘用车4583373102-37.3%100.0%123110167093-26.3%100.0%轿车1884033742-44.2%41.1%4708573184-35.7%38.2%SUV2540536424-30.3%55.4%7273786054-15.5%59.1%MPV15882936-45.9%3.5%32

8、887855-58.1%2.7%车型结构-正常进口：进口车销售车型主要以轿车和SUV为主，2019年1-2月份，轿车销售6.4万台，同比增长5.39%，SUV销售5.36万台，同比下滑27.89%。2018-2019年进口汽车市场累计销量-分车身形式20182019YOY5.39%685966063764089.89%53636-389.63%4769974-27CARMPVSUV2014-2019平行进口汽车车型结构2019年1-2月平行进口MPV份额6%，较2018年份额下滑2个百分点；SUV份额91%， 份额提升6个百分点；其它车型份额保持相对稳定。2014-2019年1-2月平行进口汽

9、车车型结构 2% 3%4%Others109,566114,261132,837171,741139,7135%6%2%4%5% 0%6%6% 3% 1%1%1%16,943100%MPV2%Sedan Pick up 3%5%8%4% 1%4% 2%83%85%87%88%88%91%SUV201420152016201720182019 YTD数据来源: 中国进口汽车市场数据库品牌结构-整体市场：从2019年2月份的情况来看，进口量排名前十的品牌有四个品牌增长，雷克萨斯超越宝马排名第一，同比增速达到26.3%，奔驰和宝马大幅度下滑，同比下滑70.2%和60.7%。从1-2月前十大品牌表现来

10、看，雷 克萨斯排名第一，且是唯一增长品牌。2018-2019年2月乘用车分品牌进口量不同比增速2018-2019年乘用车分品牌进口量不同比增速26.3%-60.7%-70.2%-3.9%41.0%-28.9%-35.5%-22.1%7.3%59.5%雷克萨斯宝马奔驰 丰田 林肯 保时捷奥迪大众Tesla沃尔沃47664308312931232555244824252317173212851雷克萨斯16.5%-14.0%-41.0%-27.6%-5.8%-22.0%-18.8%-24.0%-58.2%-3.3%宝马奔驰 丰田 保时捷奥迪林肯 大众 路虎 沃尔沃828978767670742152

11、96459438891906317561248262018MTD2019MTD2018YTD2019YTD品牌结构-正常进口：从2019年2月份当月的终端销售的情况来看，第一集团品牌竞争持续加剧，雷克萨斯上升至第一位，奔驰下滑至第三位，奥迪超越保时捷位居第四。r2012-2019年2月份进口汽车市场销量排名-品牌20122013201420152016201720182019YTD2019MTD1BMWBMWBMWBMWBMWBMWMBLexusLexus2MBMBMBMBMBMB LexusMBBMW3VWVWLand RoverLexusLexusLexusBMWBMWMB4AudiAud

12、iJeepJeepPorschePorschePorschePorscheAudi5LexusLand RoverVWPorscheVWVWAudiAudiPorsche6Land RoverLexusAudiLand RoverAudiAudiVWLand RoveLand Rover7JeepJeepLexusAudiSubaruLand RoverLand RoverSubaruSmart8SubaruVolvoSubaruVWLand RoverMINIMINIMINIMINI9VolvoSubaruVolvoSubaruMINISubaruVolvoSmartSubaru10Kia

13、PorschePorsche MINI JeepVolvoSubaruVolvoVolvo11 Porsche KiaFordCadillacSmartSmartSmartVWVW12RenaultMINICadillacRenaultVolvoJaguarInfinitiJeepJaguar13HyundaiCadillacRenaultFordJaguarFordJaguarJaguarJeep14MINIRenaultKiaDodgeInfinitiInfiniti JeepInfinitiInfiniti15CadillacFordMINIKiaFord JeepMaseratiMas

14、eratiFord品牌结构-正常进口：2019年2月，销量排名前十的品牌当中，有五个品牌出现下滑，分别是奔驰、保时捷、路虎、宝马和沃尔沃。奔驰下滑幅度最大，同比下降42.7%，斯玛特和斯巴鲁增长幅度较大，同比增加41.8%和30.4%，品牌分化加剧。2018-2019年2月进口汽车市场销量及增速-品牌1200010000800099313.1%11416105189.9%41.8%3.4%2018MTD2019MTDYOY30.4%21.7%-8.0%89.2%12.5%100.0%50.0%0.0%60004000-26.3%-42.7%3042-37.1%41092480-32.5%236

15、9-33.4%-63.8%-60.5%-45.7%-41.3%-22.0%-90.9%-50.0%-100.0%200001058 1417 1049 1259920503962635460-100.0%-100.0%3740412211103-150.0% 品牌结构-平行进口：丰田份额最高，2019年2月为43%，日产超越奔驰上升至第 二位，三菱位居第四。丰田、福特和路虎当月进口量下滑明显，日产和三菱是少 有的保持增长的品牌，宝马和奥迪品牌跌出前十名，前六大品牌累计份额为93%， 品牌集中度高。2018-2019年平行进口量分品牌情况35002018 MTD2019 MTD1023 1006

16、5220146928458383830166322211172430004325002000150010005000排量结构-整体市场：2019年1-2月3.0L以下排量份额为84.5%，比2018年全年的88.0%下降3.5%，其中1.5-2.0L排量区间保持第一大排量区间，3.0-4.0L 份额提升1.5个百分点，2.5-3.0L仍处下降趋势。2009年-2019年进口车市场排量结构变化100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%20092010201120122013201420152016201720182019YTD 2019MTD0.0-1.06.5%5.9%

17、6.9%8.2%11.0%9.6%11.1%12.1%22.3%16.4%13.5%34.3%33.2%31.7%29.2%26.8%20.7%13.7%26.4%30.6%32.2%9.4%28.3%6.6%6.3%6.4%14.0%8.6%16.6%17.7%24.9%19.6%21.4%46.1%48.4%49.7%37.3%41.2%44.3%29.9%34.4%22.0%24.0%21.2%0.7%0.5%1.5%1.8%1.3%1.6%1.9%3.4%3.3%3.3%2.7%5.4%35.8%16.6%31.2%8.4%1.0-1.51.5-2.02.0-2.52.5-3.03.0-4.04.0排量结构-平行进口：2019年2月，3.0-4.0L排量区间继续大幅提升，抢占了部分