我国保险行业研究分析报告new

1、127/127中国保险行业研究报告目录 TOC o 1-2 第一章 保险行业概述 PAGEREF _Toc48105285 h 4一、差不多概念和分类 PAGEREF _Toc48105286 h 4二、行为监管和偿付能力监管 PAGEREF _Toc48105287 h 5三、行业技术状况 PAGEREF _Toc48105288 h 8第二章 行业进展的需求分析 PAGEREF _Toc48105289 h 10一、保险行业的差不多进展状况及总量分析 PAGEREF _Toc48105290 h 10二、人均经济的进展对保险业进展的阻碍 PAGEREF _Toc48105291 h 12三

2、、国外保险业进展对我国保险需求的阻碍 PAGEREF _Toc48105292 h 14四、阻碍保险需求状况的其它因素 PAGEREF _Toc48105293 h 15第三章 保险险种和保费收入状况分析 PAGEREF _Toc48105294 h 22一、产品差异性分析 PAGEREF _Toc48105295 h 22二、我国国内要紧地区保费收入状况 PAGEREF _Toc48105296 h 28三、我国进出口保费收入状况 PAGEREF _Toc48105297 h 31四、国内外保险业进展状况的比较 PAGEREF _Toc48105298 h 33第四章 市场竞争状况和重点企业

3、分析 PAGEREF _Toc48105299 h 36一、细分产品的竞争状况 PAGEREF _Toc48105300 h 36二、规模竞争状况 PAGEREF _Toc48105301 h 39三、经济所有制类型竞争分析 PAGEREF _Toc48105302 h 39三、产品品牌竞争分析 PAGEREF _Toc48105303 h 39四、我国要紧保险经营企业的竞争状况 PAGEREF _Toc48105304 h 40第五章 我国保险行业财务状况分析 PAGEREF _Toc48105305 h 52一、企业的资产收益率分析 PAGEREF _Toc48105306 h 52二、企

4、业的总资产规模分析 PAGEREF _Toc48105307 h 52第六章 保险行业的进展趋势 PAGEREF _Toc48105308 h 54一、保险人的后向整合能力 PAGEREF _Toc48105309 h 54二、需求变化的阻碍 PAGEREF _Toc48105310 h 54三、企业规模进展趋势 PAGEREF _Toc48105311 h 54四、保险经营进展趋势 PAGEREF _Toc48105312 h 54第七章 新政策、新技术对行业投资价值的阻碍 PAGEREF _Toc48105313 h 55一、新政策、新技术的阻碍 PAGEREF _Toc48105314

5、h 55二、加入WTO对行业的阻碍 PAGEREF _Toc48105315 h 56第八章 行业分析结论 PAGEREF _Toc48105316 h 57一、我国保险行业正处于成长期 PAGEREF _Toc48105317 h 57二、保险行业属于典型的周期性行业 PAGEREF _Toc48105318 h 57三、我国保险险种各细分市场的分析结论 PAGEREF _Toc48105319 h 57四、保险行业风险分析结论 PAGEREF _Toc48105320 h 57五、对行业以后持续竞争力的分析 PAGEREF _Toc48105321 h 58附图表目录 TOC f F h

6、z t 图表目录 c 图表1-1 意外损害、健康医疗保险和人寿保险、财产保险部分特点的比较5图表1-2 19852001我国各项保险保险费收入状况10图表1-3 19882001年中国保险费收入增长率和国内生产总值增长率的比较11图表1-4 19882001年中国的保险深度和保险密度11图表1-5 2001年我国保险公司和保险中介机构资产及经营状况的比较29图表1-6 2001年我国财产保险保费收入构成及赔付率29图表1-7 2001年我国人身保险保费收入构成29图表1-8 中国保险赔付、给付、费用状况分析30图表1-9 2001年底我国保险公司资产状况30图表1-10 近两年我国保险资金构成

7、及收益状况31图表1-11 我国商业保险和社会保险资产比较28图表1-12 我国人口结构的变化17图表1-13 2001年我国前十位疾病死亡缘故及构成19图表1-14 近年来我国城镇居民对家庭医疗保健消费状况19图表1-15 我国近年来房屋销售状况17图表1-16 近年来我国私人汽车拥有量的变化状况18图表1-17 城镇居民家庭交通通讯和居住消费情况18图表1-18 2000年国际保险发达地区同中国的比较33图表1-19 2000年国际保险费收入构成比较34图表1-20 2000年全球各地区保险深度和人均GDP的关系比较34图表1-21 2001年我国保险费收入最高的地区28图表1-22 20

8、01年我国保险密度、保险深度最高的地区28图表1-23 2001年中国各地保险密度与当地人均国内生产总值的关系28图表1-24 2001年全国原保险市场占有率情况40图表1-25 2001年全国再保险市场占有率情况41图表1-26 四家大型商业保险的原保费比较39图表1-27 我国要紧保险中介公司的竞争指标40图表1-28 2001年各类不保险公司竞争状况比较39图表1-29 近两年我国各细分市场的保费收入构成情况36图表1-30 近两年我国各细分市场的资产构成情况36图表1-31 近两年我国各细分市场的收益情况比较36图表1-32 近两年我国人身保险的要紧险种经营状况38图表1-33 近两年

9、我国财产保险的险种构成38图表1-34 2001年香港中国保险集团主营业务分布状况31图表1-35 近两香港中国保险集团在海外财产保险的险种构成31图表1-36 近两年香港中国保险集团人身保险的要紧险种经营状况32图表1-37 1980年以来我国保险深度同人均GDP的关系模型13图表2-1 2001年资金运用收益率前10名的保险公司错误！未定义书签。图表2-2 我国投资连接保险和证券投资基金的关系错误！未定义书签。图表2-3 近三年总资产增长最快的10家企业53图表2-4 近两年滚存节余增长较快的社会保险基金53图表2-5 2001年盈利能力前12家保险公司52图表2-6 2001年中国再保险

10、公司主营业务分布情况42图表2-7 2001年公司财务状况分析42图表2-8 中国人民保险公司要紧业务分布情况43图表2-9 中国人民保险公司近两年财务状况43图表2-10 近两年公司的净保费收入和所有者权益增长情况44图表2-11 中国人寿保险公司要紧业务分布情况44图表2-12 中国人寿保险公司近两年公司财务状况：45图表2-13 近两年公司的净保费收入和所有者权益增长情况45图表2-14 近两年平安保险公司主营业务分布状况46图表2-15 平安保险公司近两年财务状况46图表2-16 近两年公司的净保费收入和所有者权益增长情况46图表2-17 2001年天安保险公司主营业务分布状况47图表

11、2-18 天安保险公司近两年财务状况47图表2-19 近两年公司的净保费收入和所有者权益增长情况48图表2-20 2001年香港民安保险公司主营业务分布状况48图表2-21 香港民安保险深圳分公司近两年财务状况48图表2-22 近两年公司的净保费收入和所有者权益增长情况49第一章 保险行业概述一、差不多概念和分类我们通常所讲的保险制度实际上确实是：通过保险人与需要经济保障的众多社会成员（投保人）签订保险合同，由投保人向保险人缴纳保险费，从而建立起集中的保险基金，对投保人因特定灾难事故所致的经济损失给予补偿，或对被保险人在人身伤亡和丧失工作能力的情况下，给付保险金的一种制度。可见保险的差不多职能

12、确实是提供保障，是一种风险转移机制。保险制度的历史差不多有100多年，在经济发达地区，它和人们的生活有着紧密的联系。本报告中所讲的保险业是指：从事与保险合同制定、销售或其他社会经济活动有关的，由政府部门、社会有关部门、经营机构等构成的组织结构体系。按保险组织性质的不同，保险能够分为社会保险和商业保险。社会保险是国家为抵御各种劳动风险，保障劳动者的差不多生活需要，维护社会稳定而依法组织实施的一种保险活动。社会保险是社会保障体系的基础，也是最重要的内容，社会保险的缴费是依照国家法律规定，由政府部门强制执行。目前我国的社会保险分为差不多养老保险、企业年金保险、农村养老保险、差不多医疗保险、失业保险、

13、工伤保险、生育保险。商业保险是采纳订立经济合同形式来约定当事人的权利和义务，是一种组织经济补偿并以盈利为目的的企业经营活动。商业保险的差不多原则：一是投保人（或被保险人）必须在保险标的物上拥有可保利益，这一原则是保险成立的前提；二是保险人和被保险人双方，尤其是被保险人必须表现最大的老实，这一原则是决定保险能不能生效，或者会可不能提早终止的关键。另外商业保险还秉承自愿参加的原则。目前我国商业保险分为人身保险、财产保险和再保险。“人身保险”包括人寿保险、意外损害保险、健康险。其中人寿保险又分为“分红 保险公司将事实上际经营成果优于定价假设的盈余，按一定比例向保单持有人进行分配的保险类型产品、投资连

14、接 指包含保险保障功能并至少在一个投资帐户拥有一定资产价值的保险类型产品和其他产品（一般型 投保人依照合同约定，向保险人支付保险费，保险人关于合同约定的可能发生的事故因其发生所造成的财产损失承担赔偿保险金责任，或者当被保险人死亡、伤残、疾病或者达到合同约定的年龄、期限时承担给付保险金的商业保险、利差返还型 “银行二年定期储蓄存款利率 保险公司将事实上际经营成果优于定价假设的盈余，按一定比例向保单持有人进行分配的保险类型 指包含保险保障功能并至少在一个投资帐户拥有一定资产价值的保险类型 投保人依照合同约定，向保险人支付保险费，保险人关于合同约定的可能发生的事故因其发生所造成的财产损失承担赔偿保险

15、金责任，或者当被保险人死亡、伤残、疾病或者达到合同约定的年龄、期限时承担给付保险金的商业保险 “银行二年定期储蓄存款利率”大于计算保险费的预定利率，保险公司以二者之差乘以保单现金价值后，返还给投保人 能够比较方便的选择交费方式、保险额度等保险内容我国“财产保险”目前包括的范围特不广泛，包括企业财产保险、机动车辆保险、物资运输保险、其他财产保险、责任保险、信用保证保险、农业保险等除人身保险外的全部范畴。再保险又称分保，保险人将其所承保业务的一部分，分给其他保险人承保。在分保合同中，分出保险业务联系的公司叫原保险人（分出公司），同意分保业务联系的公司叫再保险人（同意公司）。分出公司转移出去的那部分

16、风险责任叫分出额，自己负责的那部分风险责任叫自留额。再保险人所同意的分保业务，还能够通过签订转分保合同建立转分保关系再转分出去，这种业务叫转分保，分出公司叫转分保分出人，同意公司叫转分保同意人。再保险分为法定再保险和自愿再保险。法定再保险是由国家的国家法律法规规定必须办理的再保险，也称强制再保险。依照我国有关法律规定，除人寿保险业务外，我国保险公司将其承保的每笔保险业务的20%办理法定分保。人寿保险、各种再保险业务、政府明令禁止承保的业务和不属于商业保险的业务不在法定分保之列。二、行为监管和偿付能力监管1.行为监管依照当前保险法的规定，我国保监会对保险行业实施分业经营的治理：我国商业保险公司分

17、：人身保险公司、财产保险公司和再保险公司，实行分业经营的原则。人身意外损害保险和健康医疗保险，在经营过程中，处于一般人寿保险和财产保险的交叉领域，被称为第三领域的保险 在日本保险业法中，约定因 在日本保险业法中，约定因“意外损害和疾病”给付一定金额的保险金，并对由此产生的该当事人受到的损害予以补偿，收取保险费的保险，称为“第三领域保险”。表1-1 意外损害、健康医疗保险和人寿保险、财产保险部分特点的比较项目人寿保险意外损害、健康医疗保险财产保险保险标的人身人身非人身保险保障的范畴与人的寿命长短有关的事项人的意外损害、疾病医疗事故非人身物质的损失费率厘定前提以人的死亡率为前提，参照统一的生命表。

18、以风险事故发生的概率统计为前提，参照大量同类事故资料。以风险事故发生的概率统计为前提，参照大量同类事故资料。事故发生频率的波动幅度不大较大较大合同期限长期短期短期会计核算周期每份合同的有效期一年一年经营收益来源“死差益 预定死亡率与实际死亡率的差”、“利差益 预定利率与实际利率的差”、 预定死亡率与实际死亡率的差 预定利率与实际利率的差“费差益 预定费用与实际费用的差 预定费用与实际费用的差“费差益”给付原则定额给付对人的生存或死亡实行定额给付非定额补偿。依照损害程度大小，按照保额和住院、医疗费用的比例给予一定补偿。即使采取定额给付，也是由于定损困难，其本质上是以补偿事故实际损失和费用支出为目

19、的。非定额补偿。以补偿事故实际损失和费用支出为目的。以事故发生后的市价计算的物质损失和实际的费用支出为限，被保险人不能不当得利。参照国际惯例，我国在2003年1月1日生效的新的保险法中规定:“同一保险人不得同时兼营财产保险业务和人身保险业务；然而，经营财产保险业务的保险公司经保险监督治理机构核定，能够经营短期健康保险业务和意外损害保险业务。”保险法中有关资金治理的规定：保险公司注册资本金最低限额2亿元，且必须为实缴货币资本。公司成立后应当按照其注册资本总额的20%提取，存入中国人民银行指定的银行，除保险公司清算时用于清偿债务以外，不得动用。另外按照中国人民银行的规定提存保险保障基金，集中治理，

20、统筹使用。当前我国保险基金的投资渠道包括：国债、债券市场（包括国债、金融债和AA+、AAA+级企业债券）、基金（中国证券基金法颁布以后的各种基金）、银行存款（一般存款、协议存款等）、银行间同业拆借市场（国外还有金融债、国债场外交易的大宗交易市场等。其中各家保险公司在证券投资基金方面的投资额最高不超过上年年末资产的15%。保险法中有关组织形式和从业人员的规定：我国保险公司只能是股份制公司和国家独资公司。保险公司董事长、总经理（经理）、上市公司董事会组成人员（董事、董事会秘书、独立董事）等的公司的高管人员，应符合保监会公布的保险公司高级治理人员任职资格治理规定。各种门类的专业人员，如核保员、理赔员

21、、精算员、会计师等，有专业技术人员的配备要求。公司必须聘用经金融监督治理部门认可的精算专业人员，建立精算报告制度。保监会定期举办的保险代理从业人员差不多资格考试、保险经纪从业人员差不多资格考试、保险公估从业人员差不多资格考试、保险精算师资格考试，对报考人员的条件有相应的要求。2偿付能力监管保监会2003年公布的第号令即保险公司偿付能力额度及监管指标治理规定，除建立了预警指标体系外，对保险公司的偿付能力 保险公司的实际偿付能力为：会计年度末实际资产价值减去实际负债的差额。那个数额不能低于一个标准，那个标准确实是最低偿付能力额。 保险公司的实际偿付能力为：会计年度末实际资产价值减去实际负债的差额。

22、那个数额不能低于一个标准，那个标准确实是最低偿付能力额。财产保险、短期人身保险业务的最低偿付能力额度为下述两项中较大的一项：第一项：最近会计年度自留保费减保费税收后人民币1亿元以下部分的18%和1亿元以上部分的百分之16%；第二项：最近三年年平均赔付金额 综合赔款金额为赔款支出、未决赔款预备金提转差、分保赔款支出之和减摊回分保赔款和追偿款收入。人民币7千万元以下部分的26%和7千万元以上部分的百分之23% 综合赔款金额为赔款支出、未决赔款预备金提转差、分保赔款支出之和减摊回分保赔款和追偿款收入。关于经营期间不满三年的保险公司，采纳第一项规定的标准。短期人身保险业务(保险期限1年或或1年以内)的

23、计算也适合该方法。长期人身保险业务(保险期限超过1年)的最低偿付能力额度为下述两项之和：第一项：投资连结类业产品期末寿险责任预备金的1%和其他寿险产品期末寿险责任预备金的4%。（上款所指的寿险责任预备金，是指中国保监会规定的法定最低责任预备金。 ）第二项：保险期间小于三年的定期死亡保险风险保额的0.1%，保险期间为三年到五年的定期死亡保险风险保额的0.15%，保险期间超过五年的定期死亡保险和其他险种风险保额的0.3%。在统计中未对定期死亡保险区分保险期间的，统一按风险保额的0.3%计算。（风险保额为有效保额减去期末责任预备金，其中有效保额是指若发生了保险合同中最大给付额的保险事故，保险公司需支

24、付的最高金额；期末责任预备金为中国保监会规定的法定最低责任预备金。）再保险公司最低偿付能力额度等于其财产保险业务和人身保险业务分不规定计算的最低偿付能力额度之和。对偿付能力不足的保险公司，保监会将要求公司进行解释、提交改进报告，或者实施进一步的检查以评估其偿付能力；另外在对偿付能力额度进行强制性监管方面，凡是实际偿付能力额度低于法定最低偿付能力额度的，保监会将依照其严峻程度分不采取责令提出整改方案、责令分保、限制经营费用规模、责令拍卖不良资产、限制高级治理人员薪酬水平和在职消费水平直至责令停止新业务和依法接管等措施。同时，保监会还将把对保险公司的产品、业务范围、增设分支机构、资金运用渠道等审批

25、事项与公司的偿付能力状况挂钩，将偿付能力是否充足作为一项差不多条件。三、行业技术状况在产业结构中，保险行业属于第三产业中的金融服务业。它在产业链中的地位如下图所示： 转移风险 风险识不正常生产经营活动 风险估算正常生产经营活动 损失的严峻程度 频 率 社会成员保险行业风险治理 社会成员保险行业风险治理 财务措施 物质措施减轻自留消除转移自留减轻自留消除转移自留图1-2 风险治理在产业中的地位保险学科的进展同社会人口学有着紧密的联系，应有助于社会人力资源的合理配置，有助于中国解决目前及今后人口方面的问题；同时也与医学、工程技术学、数学、公共关系学等学科有广泛的联系。因此，保险学并不是一个相对独立

26、的学科，而市一门与其他学科相互联系、相互阻碍的综合性的边缘性科学。随着人类遗产基因信息的破译成功，西方保险技术的进展，差不多开始研究如何制定生命伦理法律，使人们在选择保险时能正确利用遗传基因信息。同样，其他类似科学技术的进展，也常预示着保险业需要做相应的改革。现代保险经营以概率论和大数法则等科学的数理理论为基础；保险费率的厘订、各种保险预备金的提取等差不多上以周密的数理计算为依据；保险技术涵盖了精算、财务、税务、法律、治理、培训、核保、销售、客户服务、核赔、投资、计算机信息治理系统等众多领域的内容；保险条款中含有一定数量的专业化述语。因此，保险行业应属于技术密集型和资金密集型的行业。以医疗保险

27、为例，医疗保险的技术关键在于掌握医疗发生频率、医疗费用数据和精算体系，另外还需要保险公司、医院、医疗设备以及患者的良好合作。目前国际上已有亚洲急难救助服务等医疗机构参与到我国保险业中的服务。在保险营销领域，平安保险公司的调研测算显示：代理人、经纪人、电话销售、互联网的保险业务销售成本之比为152:116:20:10。由此来看，网络技术进入保险领域将势在必行。以车险营销为例，目前我国保险公司已开发出网络车险服务体系，但从目前我国保险销售和保险服务的整体状况看，我国保险业的信息化普及程度还不高，客户数据还不能实现网上处理，保费、投资等相关数据也还不能实现网络传输，财务处理软件不完善；因此，目前在我

28、国保险IT领域，还有许多细节缺乏针对性的设计和服务。由于保险基金要紧来源于保险费收入，在国际上保险投资基金往往是由保险公司发起和设立，由于保险基金规模一般比较大，保险投资基金投资的领域比较广，但为了满足保险基金的补偿作用，社会对其投资收益水平的要求，也是相应比较高的。除了不投资非流淌性较差和风险性较高的非上市公司股票，以及非抵押或非担保贷款外，一般对可投资资产还要有投资比例的操纵。因此保险基金普遍采纳投资组合治理的方式，不同的险种的保险基金，运营方式不同，一般分收入型、成长型、平衡型等。一般应用的数学模型包括马柯威茨的均值方差模型、资本资产定价模型、资本资产套利模型等。目前随着我国保险业的进展

29、，精算师是保险市场奇缺的人才，这种状况直接阻碍到我国保险市场上，产品单一、缺乏差异性。依照我国目前社会进展状况分析，养老保险和医疗健康保险应是人身保险的重要产品。但2001年我国意外损害保险、健康保险、补充医疗保险的保险费收入和2000年差不多持平，在人身险总收入构成中降低了4.28个百分点，这和目前我国养老、医疗制度改革的阻碍相背离。由于目前我国保监会规定的寿险预定利率水平较低（2.5%以下），2001年我国传统的人寿保险新单保险费低于2000年的水平，比较2001年投资型保险的高增长，保险精算在我国保险业中显得比保险投资技术更加薄弱。今后，随着我国保险市场的进一步开放，各家保险公司在保险精

30、算专业上的实力竞争也将更加关键。第二章 行业进展的需求分析一、保险行业的差不多进展状况及总量分析我国1949年以后社会保险进展的三个时期：第一时期：1949至1968年，以企业为主，社会调剂为辅的劳动保险制度。第二时期：1969至1979年，职工的劳动保险全部由企业办理。第三时期：1980年后逐渐建立起由政府、企业和个人共同负担的社会保险制度。到2001年，社会保险体系包括养老保险、失业保险、医疗保险、工伤保险、生育保险等。我国1949年以后商业保险进展的三个时期：第一时期：1949至1958年，成立中国人民保险公司，负责统一经营治理我国的商业保险业务（包括政策性强制保险）。第二时期：1959

31、至1979年，国内商业保险业务停办。第三时期：1980年以后，保险业在逐渐恢复国内业务的同时，改革治理体制，和国际保险业接轨。可见，当前时期的社会保险的保障原则，是为劳动者提供差不多的保障，关于较高生活水平的需求者和没有参加社会保险的流淌劳务人员 2001年，城镇居住人口占总人口的37.7%；乡村居住人口占总人口的62.3%； 2001年，城镇居住人口占总人口的37.7%；乡村居住人口占总人口的62.3%；城乡的就业人员73025万人，城镇就业人员为23940万人（比上年同比增加789万人）。城镇单位就业人员11166万人（比上年减少447万人），在岗职工人数10792万人（比上年减少467万

32、人）。城镇私营和个体从业人员3658万（比上年增加254万人）。可见，我国就业人口往城镇流淌、岗位往私营和个体企业流淌的趋势比较明显。图表2-1 19922002我国各项保险保险费收入状况图表2-2 我国商业保险公司资产和社会保险基金结余的比较资料来源：中国劳动和社会保障部网站和中国保险报图表2-2 19922002年中国保险费收入增长率和国内生产总值增长率的比较 (保险费收入按剔除通货膨胀以后的1980年可比价格计算)资料来源：中国保险年鉴、中国劳动和社会保障部网站图表2-3 19922002年中国的保险深度和保险密度二、人均经济的进展对保险业进展的阻碍图表2-4 1992-2002年我国人

33、均GDP同保险密度的比较以上数据的比较讲明，随着人均GDP的增长，保险密度会逐渐增加。同时当人均GDP达到一定程度时，保险密度的增长速度有逐渐加快的趋势。图表2-5 1992-2002年我国人均GDP增长速度同保险密度增长速度的比较图表2-6 1980年以来我国保险深度同人均GDP的关系模型Y = 0。8532X依照对上述线性方程y=0.8532X-6.8799的求导得：1980年以来，我国保险深度同人均GDP的关系来分析，假如人均GDP增长8%，保险深度大约增长7%左右。三、国外保险业进展对我国保险需求的阻碍16世纪下半叶，欧洲一些国家贸易迅速进展，促进了财产保险业务的进展，在伦敦皇家交易所

34、最早建立了保险商会。1693年，一位闻名的天文学家哈雷，以西里西亚的勃来斯洛市的市民死亡统计为基础，制成了第一张完全的生命表，精确地表示了每个年龄段的死亡率，为以后保险公司经营人寿保险，提供了科学的依据。19世纪，这种西方保险经营模式开始传入中国。20世纪，尤其是在中国改革开放以后，中国的保险事业获得了前所未有的进展机遇。与此同时，世界保险业也正处于承保范围日益扩大，新险种不断增加的历史进展时期；现在，保险业承保的金额差不多相当巨大，索赔数额也日益增多。从上个世纪90年代以来，国际保险业呈现出保险费收入尽管在不断增加，但竞争却日趋激烈的局面。英国、美国、日本等要紧保险市场经历了一个明显的整合过

35、程，保险公司的数量大量减少（据悉英国减少了一半左右）。日本的人寿保险经营主体，也从过去的保险相互公司纷纷转制成为股份有限公司，以此来减轻公司的经营压力。由于中国保险市场正处于初级起步时期，无疑会是国外保险公司关住的焦点，针对中国保险市场开发出相应的产品，例如，在内地还没有保险人提供外汇保单的情况下，专向有出国业务的人士提供“外汇保单”，为内地投保人士提供出境旅游、承保的条件优惠等措施更是境外保险公司在我国争取保单时常用的招数。当前“地下报单” “地下报单 “地下报单”通常是指未经当局同意，境外保险公司代理人和内地人在香港或国外其他地点签订报单的行为。中国人寿保险公司、中国人民保险公司、中国太平

36、洋保险（集团）股份有限公司、中国太平洋财产保险股份有限公司、中国太平洋人寿保险股份有限公司、中国出口信用保险公司、新华人寿保险股份有限公司、天安保险股份有限公司、华泰财产保险股份有限公司、信诚人寿保险有限公司、香港民安保险有限公司深圳分公司、丰泰保险（亚洲）有限公司上海分公司、中保康联人寿保险有限公司、光大永明人寿保险公司、美国友邦保险有限公司上海分公司、美国友邦保险有限公司深圳分公司、美亚保险公司深圳分公司、美亚保险公司佛山支公司、美亚保险公司上海分公司、皇家太阳联合保险公司上海分公司、三星火灾海上保险公司上海分公司、三井海上火灾保险公司上海分公司、三井住友海上火灾保险公司、东京海上火灾保险

37、株式会社上海分公司。尽管国内已有保险公司能够销售外汇保单，但在保险创新产品、服务、营销水平等方面，面临境外保险公司竞争的压力仍然专门大。具有优秀风险治理水平的保险公司，能将风险操纵在一定范围，专门好地利用各种投资工具，使投资收益保持在较高的水平上。目前从国际保险业进展来看，深入的社会调查实践、丰富的风险治理经验和优秀的精算专家是保险创新产品的必要条件；而诚信、严谨、高效是保险服务的基石；再者利用高科技手段是降低公司经营成本的有效途径。在再保险市场上，形成了有专业再保险公司、兼业再保险公司以及区域性、国际性的再保险集团等多种形式主体经营的局面。专业再保险公司指只从事再保险业务的保险人，它通过同意

38、来自世界各地的分入业务，分享直接保险人的部分保险费。兼业再保险公司集团是指两家或两家以上的保险公司组织起来的一个集团。区域性再保险集团的发起人是联合国贸发会，其目的是通过减少区域内的分出业务，在进展中国家建立当地的保险市场。区域性再保险集团的组成有两种方式：1、由该区域内的各国出资入股，成立一个专门的区域性再保险机构。如亚洲再保险集团,中国也是成员之一。2、由该区域内的各国保险公司组成一个区域性再保险集团。集团由一个会员公司进行治理，各成员按事先协定的比例承保各会员公司的业务。四、阻碍保险需求状况的其它因素保险覆盖率近两年，我国社会保险的覆盖率增长较快，尤其是养老和医疗社会保险覆盖率的增长，促

39、进了人们保险意识的提高，社会保险知识进一步普及。表2-1：社会保险基金规模指标进展状况 分类 项目差不多养老保险城镇职工差不多医疗保险失业保险工伤保险生育保险合计2000年底职工 (万人)104484332104084350300235710离退休人员 (万人)3170基金收入 (亿元)22781701602511.22644.2基金支出 (亿元)2115124123148.42384.4基金滚存结余 (亿元)947891965816.81306.82001年底职工 (万人)108027630103554345345539968离退休人员 (万人)3381基金收入 (亿元)2489384187

40、28143102基金支出 (亿元)232124415716102748基金滚存结余 (亿元)1054253226692116232002年底职工 (万人)111289400101824406348842212离退休人员 (万人)3608基金收入 (亿元)3171.5607.8215.632.021.84048.7基金支出 (亿元)2842.9409.4186.619.912.83471.6基金滚存结余 (亿元)1608.0450.725581.129.72424.5资料来源：全国劳动和社会保障部 以上数据显示：2002年比2000年，差不多养老保险的参保人数增加了8.21%，城镇职工差不多医疗

41、保险的参保人数增加了117%；社会保险的总人数规模扩大了18.21%。社会保险基金收入增长53.12%，支出增长45.6%，滚存结余增长85.53%。由于社会保险属于国家强制性保险，因此社会保险覆盖率增加，还不能真正讲明人们的保险意识有了专门大程度的提高，还要看以自愿投保为原则的商业保险的覆盖率。从目前我国企业和个人自愿选择投保情况来看，企业财产保险覆盖面不足50%，其中大型企业投保率为35%，中型企业投保率为45%，机动车辆承保率不到60%，各种责任保险尚属开发时期，还未能形成规模，全国13亿人口中，参加人寿保险总人数不足6亿人次。因此，保险行业的进展还处于初级进展的时期，随着社会保险的普及

42、，商业保险的覆盖率也会逐步增加。2、人口结构及劳动人员就业工资状况表2-2：我国近年来劳动就业人员进展状况人员单位：万人2000年底2001年底2002年末全国城乡就业人员71150100%73025100%73740100% 第一产业3557550%3651350%3687050% 第二产业1600922.5%1628422.3%1578021.4% 第三产业1956627.5%2022827.7%2109028.6% 城镇就业人员2127429.9%2394032.78%2478033.6% 城镇在岗职工平均工资 (元)93711087012422 城镇登记失业率3.1%3.6%4.0%

43、领取失业保险的人员330312440全国离退休、退职人员387640184223 离退休、退职人员平均费 (元)719077518849资料来源：全国劳动和社会保障部 同国际一些国家（美国、日本、英国、德国等）比较产业劳动力情况，我国第一产业的比重明显偏高，第三产业的比重明显偏低。 在我国目前产业劳动力分配情况下，我国的保险业进展应有其专门性，保险的范围尤其是要适合第一产业的需要，才能最充分地发挥其作用。 以上数据显示：近两年来，我国城乡就业人员的增长率仅为3.6%，尽管城镇就业人员的增长率达到了16.48%。但城镇登记失业率仍在逐年上升，领取失业保险的人数上升了33.3%。因此，从劳动就业人

44、员的增长情况看，工伤和失业等劳动保险的需求有增长趋势。依照我国人口结构的变化趋势，专门快我们将进入老龄化社会，近两年来，我国离退休退职人员的增长率也超过了城乡就业人员的增长率，达到了8.95%；离退休退职人员的年平均费用的增长率为23.07%，超过了城镇在职职工平均工资增长率16.48%。为了保证今后老龄化社会的生活需求，只有依靠健全的社会保障体系。目前我国三个层次的社会养老保险体系包括：社会差不多养老保险，企业补充养老保险（企业年金保险）和个人补充商业养老保险。2014年左右，我国将会是老龄比例最高的一个时期，因此今后十年正是积存养老基金的关键时期，养老保险市场的需求会比较大。表2-3 我国

45、人口结构的变化 第五次全国人口普查显示，受打算生育政策的阻碍，我国家庭户规模从1953年的4.33人，降低到了2000年的3.44人。 第五次全国人口普查显示，受打算生育政策的阻碍，我国家庭户规模从1953年的4.33人，降低到了2000年的3.44人。单位：（%）各年龄组1953年1964年1982年1990年2000年2002年0-14岁36.2840.6933.5927.6922.8922.415-64岁59.3155.7561.5066.7470.1570.365岁及以上4.413.564.915.576.967.3资料来源：中国统计年鉴近年来，随着人们工资水平的提高，在交通、住房、娱

46、乐、教育等方面的消费差不多连续10多年呈不断增长的态势，全社会固定资产投资，尤其是房屋、汽车等高档商品的进展，直接带动起对财产保险的需求。与之相比，我国财产保险的进展还相对滞后，那个地点所讲的之后，不是指保险费收入的增长不足，要紧依旧指在保险产品精算、经营、理赔等方面，有许多不完善的环节，致使财产保险的覆盖率还比较低，社会效益不明显。今后随着人们生活水平的不断提高，财产保险同人们生活需求协调进展的要求将更加迫切。目前增长较高的消费领域：住房、交通通讯及娱乐教育文化服务等，已为今后该领域内的保险业进展提供了良好的进展基础。图2-1 我国近年来房屋销售状况图2-3 近年来我国私人汽车拥有量的变化状

47、况表2-4 城镇居民家庭交通通讯和居住消费情况项目19851990199520002001交通通讯支出（元）14.3940.51171.01395.01457.02交通通讯支出占总消费比例2.14%1.2%4.83%7.9%8.61%居住支出（元）32.2360.86250.18500.49547.96居住支出占总消费比例4.79%6.98%7.07%10.01%10.32%娱乐教育文化服务支出（元）55.01112.26312.71627.82690.00娱乐教育文化服务支出占消费比例8.17%11.12%8.84%12.56%13.00%3、医疗卫生事业的进展状况我国医药卫生体制改革的精神

48、是：“以较少的经费投入，使人民群众得到良好的医疗服务。”目前正在逐步建立医药分开核算、分不治理的制度，形成医疗服务和药品流通的竞争机制，以达到合理操纵医药费用水平的目的。同时提高医疗技术劳务价格，加强业务技术培训和职业道德教育，提高医药服务人员的素养和服务质量；调整医疗机构布局，优化医疗卫生资源配置，积极进展社区卫生服务，将社区卫生服务中的差不多医疗服务项目纳入差不多医疗保险范围。近年来，我国取消公费医疗制度后，居民医疗保健费用的支出占总消费支出的比例正在逐渐增加，同时我国的社会医疗保险覆盖面也正逐渐加大，显示出人们的医疗保险意识，正随着人们的医疗保健意识，呈统一协调进展的态势。表2-6 近年

49、来我国城镇居民对家庭医疗保健消费状况单位：（元）项目19851990199520002001平均每人消费性支出（元）673.21278.893537.574998.005309.01医疗保健支出（元）16.7125.67110.11318.07343.28医疗保健支出所占比例（%）2.482.013.116.366.47项目19961997199819992000卫生总费用（元）2857.23384.93776.54178.64764.0政府预算卫生支出 指各级政府用于卫生事业的财政预算拨款 指各级政府用于卫生事业的财政预算拨款461.0522.1587.2640.9709.5社会卫生支出包括

50、企事业单位和乡村集体经济单位举办医疗卫生机构设施建设费，企业职工医疗卫生费，行政事业单位负担的职工公费医疗超支部分等。（元）包括企事业单位和乡村集体经济单位举办医疗卫生机构设施建设费，企业职工医疗卫生费，行政事业单位负担的职工公费医疗超支部分等。844.4937.71006.01064.61167.7居民个人卫生支出 指城乡居民用自己可支配的经济收入支付的各项医疗卫生费用和医疗保险费用。 指城乡居民用自己可支配的经济收入支付的各项医疗卫生费用和医疗保险费用。1551.81925.12183.32473.12886.7依照2002年中国统计年鉴公布的，2001年中国前十位疾病死亡缘故构成如下表所

51、示。表2-5 前十位疾病死亡缘故及构成都市前十位疾病死亡缘故构成（%）农村前十位疾病死亡缘故构成（%）1.恶性肿瘤24.931.呼吸系病22.462.脑血管病20.412.脑血管病18.953.心脏病17.613. 恶性肿瘤17.734.呼吸系病13.364. 心脏病13.085.损伤和中毒5.875.损伤和中毒10.726.内分泌、营养、代谢及免疫疾病3.166.消化系病4.067.消化系病3.147.泌尿、生殖系统1.538.泌尿、生殖系统1.578.新生儿病1.269.精神病0.999.肺结核1.2410神经病0.9610. 内分泌、营养、代谢及免疫疾病1.11十种死因合计92十种死因合

52、计92.14尽管现代医学不断进展，新的检测手段、治疗技术和药物不断出现，但仍对上述疾病缺乏有效的治疗手段，这些疾病既难以治愈，又可不能立即令人死亡，往往还有一段存活期。世界卫生组织的有关调查显示，这些重大疾病的五年存活率在60%以上，生活10年以上的患者约占患者总人数的20%左右，但要治疗这些疾病往往需要手术化疗、放疗、免疫治疗等相结合的疗法，需要支付昂贵的医疗费用和住院费用，在康复期间，要保证一定质量的护理和营养，也是一笔不小的开支。只有通过开办保险，人们才能够积存起必要的资金费用，同时体现社会“我为人人，人人为我”的良好风尚。2003年春季，香港、广州、北京、山西、天津等地突然暴发的“非典

53、型肺炎”（SARS），截止到2003年6月30日上午9时，全国寿险公司共同意“非典”索赔494例，差不多赔付266例，总赔付金额为416.98万元，其中身故赔付311万元，住院医疗赔付105.98万元，在这种突如其来的疾病灾难中，保险起到了良好的社会补偿作用，得到了社会各界的广泛确信。4、保险服务体系的结构状况各个国家的保险服务体系不尽相同，一般包括保险公司、保险代理人（公司）、保险经纪人（公司）、保险公估人（公司）、保险精算师、保险律师、保险评级公司和标准化组织机构等。近年来，我国金融保险业的队伍尽管在不断增加，同时增长速度超过了我国从业人员的增长速度（和1991年相比，我国从业人员增长了1

54、0%左右，而金融保险业从业人数增长了将近40%），但从保险服务体系的完整性来看，仍显不足。我国金融保险业从业人员占全国从业人员的比例，和英、美、德、法、日、新加坡等发达国家相比，低10-15个百分点；即使和韩国、马来西亚、印度、菲律宾、巴西等国家相比，也低1-8个百分点。在人才储备充足的情况下，保险业的充分进展，能够为社会提供更多的就业机会。我国保险业的研究后备人才，还远不能满足保险市场的需要，2001年，我国中高等院校保险专业和保险院校共有在校学员7934人，师资力量有463人，其中保险精算专业才有几十人。项目全国从业人员（万人）金融保险业人员（万人）金融保险业占从业人员总数的比例1991年

55、647992340.36%1992年655542480.38%1993年663732700.41%1994年671992640.39%1995年679472760.41%1996年688502920.42%1997年696003080.44%1998年699573140.45%1999年705863280.46%2000年711503270.46%资料来源：中国统计年鉴从目前保险业务来源看，保险公司和保险中介公司的进展，特不不均衡，由保险公司直接承办的保险业务，占全国商业保险业务总数的95%以上。而一般为投保人利益服务的保险中介公司，在保险市场的占有率微乎其微。再从人员规模的比较上能够看出：2

56、001年保险公司的总人数为177512人，而保险中介公司的总人数仅为2430人，（其中保险代理公司1814人，保险经济公司491人，保险公估公司128人）。这种保险业务的经营模式，必定使投保人（或被保险人）处于市场中的劣势地位。而依照国际保险业进展的状况分析，只有具备了健康的保险中介市场，才能有利于提高保险的供给能力并深度开发保险需求，促进保险市场各参与主体间信息的沟通，降低保险交易的成本。因此，我国保险中介市场的进展滞后，会是阻碍我国保险业进一步进展的因素之一。目前我国保险公司的展业方式，要紧是保险营销员制度，但我国的保险营销员从其产生开始到现在，始终没有明确的合法的地位，他们并不是我国保险

57、法和个人独资企业法中所规定的个人保险代理人。他们本身的责、权、利特不不清晰，在组织形式、招募机制、活动方式等方面，靠保险营销员模式，专门难建立起保险的信用的基础；在激烈的业务竞争环境中，我国保险营销员一年内的留存率不到20%，不仅使保险公司产生大量的孤儿报单，而且极易造成保险业人才流失，企业信誉受损。因此，改革目前保险营销制度，也将是阻碍我国保险业长期稳定和健康的进展的一件大事。第三章 保险险种和保费收入状况分析差异性分析各保险险种之间的差异性，表现在各险种之间保险责任、保险性质、投保条件以及品牌经营等方面的差异。保险责任的差异性：人身保险要紧险种的差异性：1、养老保险：包括社会养老保险和商业

58、养老保险。通过各种社会养老保险和商业养老保险之间存在的差异性比较如下：社会养老保险：是为解决劳动者在达到国家规定的解除劳动义务的劳动年龄界限，或因年老丧失劳动能力退出劳动岗位后的差不多生活而建立的一种社会保险制度，目前我国的社会养老保险包括：（1）、企业职工差不多养老保险：1991年开始，我国逐步建立起差不多养老保险与企业补充养老保险和职工个人储蓄性养老保险相结合的制度。差不多养老保险可称为第一层次，也是最高层次。目前，按照国家对差不多养老保险制度的总体思路，以后差不多养老保险目标替代率确定为58.5%。（2）、企业职工补充养老保险：是指由企业依照自身经济实力，在国家规定的实施政策和实施条件下

59、为本企业职工所建立的一种辅助性的养老保险。它居于多层次的养老保险体系中的第二层次，由国家宏观指导、企业内部决策执行。（3）、职工个人储蓄性养老保险：是我国多层次养老保险体系的一个组成部分，是由职工自愿参加、自愿选择经办机构的一种补充保险形式。由社会保险机构经办的职工个人储蓄性养老保险，由社会保险主管部门制定具体方法，职工个人依照自己的工资收入情况，按规定缴纳个人储蓄性养老保险费，记入当地社会保险机构在有关银行开设的养老保险个人帐户，并应按不低于或高于同期城乡居民储蓄存款利率计息，所得利息记入个人帐户，本息一并归职工个人所有。职工达到法定退休年龄经批准退休后，凭个人帐户将储蓄性养老保险金一次总付

60、或分次支付给本人。（4）、农村社会养老保险：其原则是保障水平与农村生产力进展和各方面承受能力相适应；养老保险与家庭赡养、土地保障以及社会救助等形式相结合；权利与义务相对等；效率优先，兼顾公平；自我保障为主，集体(含乡镇企业、事业单位)调剂为辅，国家给予政策扶持；政府组织与农民自愿相结合。商业养老保险：商业保险公司以人的生命周期为基础，制定保险条款，规定被保险人年青时期按保险合同缴纳保险费，被保险人退休后，商业保险按保险合同约定，定期发给被保险养老金。2、失业保险：指国家通过立法强制实行的保险，由社会集中建立基金，对因失业而临时中断生活来源的劳动者提供物质关心的制度。失业保险具有普遍性、强制性和