中国粮油公司年度经营计划

1、切记使命 中粮油脂永远向前中粮油脂部战略研讨及年度经营汇报中国粮油公司年度经营计划第1页1目录第一部分：五年战略规划概述第二部分：年经营回顾及经营计划第三部分：流程建设及进展中国粮油公司年度经营计划第2页2一、经营指标预计完成情况 单位：万元，中粮油脂预计实现：销售收入150亿元，经营利润3.78亿元,净利润3.14亿元,经营性现金流4.43亿元。主要财务指标完成很好，主要因为：油脂加工业行情很好，期货套保抓住有利时机，大海投资收益比预期好（一）财务指标项目预计预算完成营业收入1,500,0001,532,14197.90减： 营业费用54,234 - 管理费用12,447 - 经营利润37,

2、89531,341120.91加：投资收益6,000 - 减：财务费用10,000 - 其中：利息支出净额12,000 - 汇兑损失3,000 - 利润总额36,96014,934247.49净利润31,41612,920243.16经营性现金流22,158 7,478 296.31EBITDA71,463 40,887 174.78其中：折旧18,573 12,984 143.05 摊销3,930 3,170 123.97ROE11.0%6.2% 176.3%ROIC6.0 %5.8% 104.3中国粮油公司年度经营计划第3页3一、经营指标预计完成情况 油料加工同期对比图散油加工同期对比图油

3、脂产品销售同期对比图粕类产品销售同期对比图单位：万吨（二）主要业务指标中国粮油公司年度经营计划第4页4 单位：万元（三）财务指标二、主要经营指标指标预计完成计划营业收入1,500,0001,874,952经营利润37,89549,362EBITDA71,46351,362利润总额36,96025,362净利润31,41621,558ROE11.0%8.02%中国粮油公司年度经营计划第5页5（四）粕类产品销售计划二、主要经营指标产品销量（万吨）价格（元）销售收入（万元）结构豆粕4321990 859680 96.4%菜粕151200 18000 2.0%花生粕81794 14352 1.6%小计

4、455892032说明：价格为不含税价中国粮油公司年度经营计划第6页6（五）油脂产品销售计划二、主要经营指标产品大类销量（万吨）价格（元）收入（万元）结构豆油120.05,050606000 66.3%菜油12.44,90060760 6.6%棕榈油47.04,220198340 21.7%花生油5.28,00041600 4.6%其它油7200 0.8%累计184.6913900 说明：1、小包装已分到散油中 2、价格为不含税价中国粮油公司年度经营计划第7页7三、行动计划 （六）购并新建主要举措目标与总体战略关系投资额（万元）完成时间资源需求协同东莞中谷（2600T/D） 在大豆采购、物流系

5、统、生产管理、销售网络等方面发挥协同效应。原始投资31000与东莞中谷协作，共同经营购并青岛大豆压榨项目（4700T/D） 完善规模和布局，增强对山东市场控制力。16700投产集团在资金方面给予支持新建天津大豆压榨项目（3500T/D） 完善规模和布局，增强对华北地域控制力。17725投产集团在资金方面给予支持新建东海800T精炼项目 增加东海精炼能力，增强对华东市场控制力。4400投产集团在资金方面给予支持新增湖北荆州菜籽项目 完善菜籽加工布局，加强对原料资源控制。15000投产集团在资金方面给予支持新建南昌生米镇码头 完善物流网络设施，实现沿海与沿江战略协同。2200投产集团在资金方面给予

6、支持新建武汉军山镇码头 完善物流网络设施，实现沿海与沿江战略协同。2800投产集团在资金方面给予支持累计89825中国粮油公司年度经营计划第8页8三、行动计划 （七）技改扩建公 司技改扩建项目费用（万元）东海榨油厂、小包装、桶厂、谷朊粉厂、桶厂、大米厂、检测中心等扩建项目。3145黄海200T精炼扩建（400T），新建5000平米库房、精炼环境保护项目、中包装生产线等项目。2214北海桶厂剪切线改造、桶圈清洗系统、真空吸桶、罐区油罐防腐保温。120艾地盟 建油罐库恒温系统、大豆脱皮系统，剥壳车间除尘改造，吹塑车间扩产等。901天 海 物流罐区、仓库增容；精炼、压榨、污水处理工艺改造，购置装载车

7、辆等。623.5祥 瑞配辅助炒锅、更换捞渣机。18.5累计7022中国粮油公司年度经营计划第9页9三、行动计划 油脂产品销售网络下沉 缩短通路粕产品销售依靠技术服务，拉动终端扩大直销百分比加强渠道建设，构建紧密高效销售网络在直接食用类市场，实施密集性市场深度开发策略、强化渠道控制；在非直接食用类领域市场，重点开发食品加工、化工领域市场；小包装油在保障福临门用量基础上，开发包装油灌装市场和贴牌市场。重点开发小包装用户、化工用户、食品加工等终端客户，深入扩大直销百分比，经过增加移库销售或委托销售等营销模式，加强市场控制。重点区域市场，尝试取消大代理商，深入贴近终端市场。经过客户培训会、行业会议等形

8、式为客户提供技术服务，加强产品宣传力度，为客户提供增值服务，拉动终端销售。（八）销售策略渠道与市场中国粮油公司年度经营计划第10页10目标与总体战略关系完成时间资源需求 规范小包装定牌生产业务管理，理顺定牌生产与中粮自有品牌业务关系。 落实战略规划营销策略，保障集团品牌策略落实。整年小包装定牌生产业务由油脂部统一管理。 在各工厂名称前统一冠以“中粮”商号。借助中粮影响力，增强产品市场竞争力，推进战略发展，促进各项业务有机成长。整年需要集团战略部、支持，各工厂协同。（八）销售策略品牌管理三、行动计划 中国粮油公司年度经营计划第11页11主料采购辅料采购拓展采购方式，采购方式多样化考虑本公司采购数

9、量逐年增加，我们将单船现货采购方式与签署长久采购大协议（FRAME CONTRACT）方式相结合，既分散了一定采购风险，又确保了一定采购量；拓宽采购渠道，采购渠道分散、多样、当地化近两年，嘉吉、邦基等国际粮商逐步从大豆供给商向加工贸易商转变，他们不但仅是供给商，还是我们竞争对手。为了分散采购风险，在跟他们保持一定贸易关系同时，应与组货能力较强当地供给商加强合作，以确保我们采购工作长久稳定性统一辅料采购、验收标准逐步统一辅料采购和验收标准，调整各厂存在差异，经过标准统一，重点将包装材料：编织袋、纸箱、油瓶价格适当下调，降低产品包装成本。集中招标、集团协议采购大宗物料实施集中招标采购或集团协议采购

10、，逐步调整和梳理供给商，增强供给商相互之间竞争机制。与益海联合采购依据时机安排与益海联合招标，在一些瓶颈商品上取得主动地位。三、行动计划 （九）采购管理中国粮油公司年度经营计划第12页12目标与总体战略关系完成时间资源需求设置专题培训基金，加强关键团体培训体系建设。基于战略需求培训开发系统，有利于提升组织竞争力。整年需要集团人力资源部支持加强人才梯队建设，建立中粮油脂后备人才库为扩大规模贮备人才6月需要单元领导、人力资源部支持实施业务单元及工厂层面新绩效考评和薪酬激励体系提升员工满意度与凝聚力，保障企业战略落实3月借助咨询企业、集团人力资源部力量推感人才交流和轮岗，逐步使人才流动规范化充分发挥

11、员工主观能动性，推进战略执行和落实。整年需要油脂部领导和各单位责任人协同三、行动计划 （十）人力资源保障中国粮油公司年度经营计划第13页13目录第一部分：五年战略规划第三部分：流程建设及进展第二部分：年经营回顾及经营计划中国粮油公司年度经营计划第14页14一、流程建设工作总体规划建立流程系统，建设基础流程，扎实管理基础，落实集团战略。加紧信息化进程，以信息化为载体，进行流程优化与再造，完善流程管理系统。依据油脂部战略规划，适应行业以及市场改变，实现流程管理，流程建设工作进入连续改进阶段，流程建设年流程优化再造年连续改进阶段 流程建设是一项基础性管理工作。企业要执行特定战略，形成特定关键竞争力，

12、都必须有对应合理、高效率流程支持。中国粮油公司年度经营计划第15页15二、流程建设工作进展情况第一阶段：调研分析8月 第二阶段： 确定关键流程清单8月 第三阶段： 详细流程设计制订9月-10月 第四阶段：实施11月-成立流程工作小组，对企业当前存在问题进行诊疗与分析，找出企业问题关键所在，确定流程建设重点，并依此着手建立关键流程。（1）一级流程：总体经营管理流程年度经营计划及预算管理流程管理汇报汇编流程党建工作流程（2）二级流程：8类97个主料/辅料采购流程生产管理流程粕/油类产品销售流程运行管理部流程财务管理流程综合办公流程（3）三级流程绘制新流程图和说明文件，建立流程系统雏形。（1）巩固现

13、有较优流程，加强与集团相关部门协作（2）对现有较不完善流程，深入优化、细化（3）补充缺失流程统一采购统一生产管理集中销售财务垂直管理和集中管理中国粮油公司年度经营计划第16页16四、流程建设举例NY调整船期EFP及套保调整船期办理进口手续、保险及对外付款与工厂协调接货开始提出采购计划计划提议计划提议计划提议计划提议联络会议讨论审批方案实施购置现货贴水期货套保租船采购通知成交情况成交汇总通知租船运费核实协议价格通知工厂查对库存,船期通知船期YN结束 依据扁平化管理要求，对主料采购实施集中管理，建立主料采购管理流程。将采购工作纳入到油脂部层面，凸显集团资源优势，降低采购成本。主料采购管理流程中国粮

14、油公司年度经营计划第17页17第四部分：后期工作计划工作重心：流程信息化和电子化 重视流程信息化工作，在流程设置、试运行及连续优化过程中，紧密结合油脂部管理信息平台建设，同时发展并依靠信息平台实现流程化，提升运行效。 管理信息平台将在以下几方面对流程建设起到主要作用：有利于数据搜集、传递和分析，进而形成决议有效信息；培育“统计”文化，形成严谨科学企业管理文化和有价值企业信息库；利用商业智能系统建立虚拟管理平台，科学配置资源，实现流程无缝衔接。中国粮油公司年度经营计划第18页18三、流程建设后期工作计划及时间表 将流程应用到实际工作中，经过实践来检验，在实践中实现优化。将流程建设工作与生产管理标准化系统相结合，进行重点改进，实现流程优化与再